2013年乳制品產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告目錄乳制品產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介乳制品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析乳制品產(chǎn)業(yè)鏈分析乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)行為分析乳制品產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析乳制品產(chǎn)業(yè)布局分析第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第一章產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介乳制品定義：乳制品是以動(dòng)物（主要為牛羊）乳及其制品為主要原料，經(jīng)加熱干燥、冷凍或發(fā)酵等工藝制成的液態(tài)或固態(tài)產(chǎn)品分類(lèi)：

液體乳類(lèi)：殺菌乳、滅菌乳、酸牛乳、配方乳等

乳粉類(lèi)：全脂乳粉、脫脂乳粉、全脂加糖乳粉等

煉乳類(lèi)：全脂無(wú)糖煉乳、全脂加糖煉乳、調(diào)味煉乳、配方煉乳等

乳脂肪類(lèi)：稀奶油、奶油和無(wú)水奶油等

干酪類(lèi)：原干酪、再制干酪等

乳冰淇淋類(lèi)：主要包括乳冰淇淋、乳冰等

其他：干酪素；乳糖；乳清粉；濃縮乳清蛋白等乳制品在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位乳制品制造業(yè)占我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值的比重較低，然而卻是食品工業(yè)中發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)，其為服務(wù)三農(nóng)，改善民生發(fā)揮著重要的作用與石油、電力、銀行、通訊、汽車(chē)、保險(xiǎn)等行業(yè)相比，乳業(yè)在中國(guó)的起步較晚，發(fā)展歷史只有短短的20年，但平均年增速保持在20%左右，高于絕大部分產(chǎn)業(yè)2011年乳制品行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到了2340.05萬(wàn)億元，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重較小為0.5%2007—2011年乳制品行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重單位：億元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長(zhǎng)率%乳制品行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率%工業(yè)產(chǎn)值比重200725730613.01211.4423.300.47%20083006709.01423.5519.610.47%20093353538.71463.1812.850.44%201039798310.31751.8519.220.44%20114725649.22340.0521.840.50%2011—2012年各季度乳制品行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率乳制品行業(yè)的主要廠商蒙牛乳業(yè)：中國(guó)乳制品行業(yè)翹楚君樂(lè)寶乳業(yè)：華北乳業(yè)第一品牌雅士利集團(tuán)有限公司:中國(guó)500最具價(jià)值品牌飛鶴集團(tuán)有限公司:具有全球視野的中國(guó)乳企圣元集團(tuán)有限公司：嬰兒奶粉巨頭第二章乳制品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析貨幣及信貸政策產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境分析行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析2011年宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)情況指標(biāo)1—12月絕對(duì)量同比增長(zhǎng)率國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）472881.69.2%其中：第一產(chǎn)業(yè)47486.24.5%第二產(chǎn)業(yè)220412.810.6%第三產(chǎn)業(yè)204982.58.9%規(guī)模以上工業(yè)增加值-13.9%固定資產(chǎn)投資311485.123.8%其中：第一產(chǎn)業(yè)8757.828.7%第二產(chǎn)業(yè)132476.727.1%第三產(chǎn)業(yè)170250.621.1%房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資（億元）61796.885828.05%其中：住宅44319.501830.25%社會(huì)消費(fèi)品零售總額（億元）183918.617.1%居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)-5.4%工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)-6.0%工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)-9.1%農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)-16.5%城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中位數(shù)（元）21809.7814.13%國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析季度GDP增速持續(xù)放緩工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，重工業(yè)增速快子輕工業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較快增長(zhǎng)，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)呈回落態(tài)勢(shì)，商品房銷(xiāo)售增速回落本幣升值挫傷出口，外貿(mào)順差繼續(xù)收窄市場(chǎng)物價(jià)同比上漲，7月份后同比漲幅連續(xù)回落貨幣供應(yīng)量平穩(wěn)回落，新增貸款有所減少?lài)?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)減緩下乳制品行業(yè)“產(chǎn)量、價(jià)格增速創(chuàng)新高”貨幣及信貸貸政策2012年年我國(guó)宏觀觀調(diào)控政策策的“穩(wěn)中中求進(jìn)”的的主基調(diào)沒(méi)沒(méi)有變化，，名義上一一直實(shí)行““積極的財(cái)財(cái)政政策和和穩(wěn)健的貨貨幣政策””，貨幣供供應(yīng)量增速速明顯回落落。2012年全年年新增人民民幣貸款8.2萬(wàn)億億元，同比比多增7320億元元。央行在在2011年多次調(diào)調(diào)整存款準(zhǔn)準(zhǔn)備金率，，調(diào)節(jié)國(guó)內(nèi)內(nèi)貨幣供應(yīng)應(yīng)，而2012年全全年只調(diào)整整了2次存存款準(zhǔn)備金金率，說(shuō)明明貨幣政策策的實(shí)施力力度逐漸變變小趨于穩(wěn)穩(wěn)健，另外外財(cái)政政策策刺激力度度也比預(yù)期期的要小。。預(yù)計(jì)2013年央行行依舊會(huì)施施行穩(wěn)健的的貨幣政策策，這對(duì)于于乳業(yè)行業(yè)業(yè)的信貸多多少會(huì)有影影響，但由由于乳業(yè)不不是貨幣政政策重點(diǎn)檢檢查的對(duì)象象，所以該該行業(yè)的信信貸環(huán)境依依舊向好。2001年年以來(lái)貨幣幣供應(yīng)情況況產(chǎn)業(yè)政策環(huán)環(huán)境分析——重點(diǎn)政策策匯總頒布日期產(chǎn)業(yè)政策2008.06《乳制品加工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》2008.10《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例（草案）》獲得通過(guò)2008.10質(zhì)檢總局發(fā)布《原料乳與乳制品中三聚氰胺檢測(cè)方法》2009.07《乳制品加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》2009.07發(fā)布《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）》2010.03《食品添加劑新品種管理辦法》2010.04衛(wèi)生部發(fā)布《生乳》等66項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)2010.11《企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則（2010版）》2010.12衛(wèi)生部關(guān)于《食品添加劑瓊脂（瓊膠）》等97項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的公告2011.06農(nóng)業(yè)部印發(fā)《生鮮乳生產(chǎn)收購(gòu)記錄和進(jìn)貨查驗(yàn)制度》的通知2011.08乳制品要在《食品流通許可證》中單列注明2011.09質(zhì)檢總局發(fā)布《進(jìn)出口食品安全管理辦法》（總局令第144號(hào)）2011.11修改后的《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》發(fā)布2013.04質(zhì)檢總局發(fā)布《進(jìn)出口乳品檢驗(yàn)檢疫監(jiān)督管理辦法》，5月1日實(shí)施十二五規(guī)劃劃：鼓勵(lì)特特殊高品質(zhì)質(zhì)乳制品大大力提高行行業(yè)集中度度調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)延延長(zhǎng)加工工產(chǎn)業(yè)鏈加快乳制品品工業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)整，積積極引導(dǎo)企企業(yè)通過(guò)跨跨地區(qū)兼并并、重組，，淘汰落后后生產(chǎn)能力力，培育技技術(shù)先進(jìn)、、具有國(guó)際際競(jìng)爭(zhēng)力的的大型企業(yè)業(yè)集團(tuán)，改改變?nèi)橹破菲饭I(yè)企業(yè)業(yè)布局不合合理、重復(fù)復(fù)建設(shè)嚴(yán)重重的局面，，推動(dòng)乳制制品工業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)升級(jí)。。淘汰落后后產(chǎn)能合合理規(guī)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)業(yè)布局按照乳制制品加工工企業(yè)選選址與奶奶源基地地相銜接接、企業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)模模與乳品品生產(chǎn)能能力相匹匹配、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)布局局與需求求市場(chǎng)相相符合的的原則，，調(diào)整優(yōu)優(yōu)化乳制制品工業(yè)業(yè)布局，，發(fā)揮傳傳統(tǒng)奶源源地區(qū)的的資源優(yōu)優(yōu)勢(shì)，加加快淘汰汰規(guī)模小小、技術(shù)術(shù)落后的的乳制品品加工產(chǎn)產(chǎn)能，推推動(dòng)形成成特色鮮鮮明、布布局合理理、協(xié)調(diào)調(diào)發(fā)展的的乳制品品工業(yè)新新格局。。培育骨干干企業(yè)全全面提提升行業(yè)業(yè)產(chǎn)能通過(guò)兼并并、重組組，培育育形成一一批年銷(xiāo)銷(xiāo)售收入入超過(guò)20億元元的骨干干企業(yè)，，乳制品品加工能能力閑置置率控制制在25%以?xún)?nèi)內(nèi)。行業(yè)發(fā)展展社會(huì)環(huán)環(huán)境分析析因素對(duì)乳制品行業(yè)的影響社會(huì)結(jié)構(gòu)社會(huì)結(jié)構(gòu)包括多個(gè)指標(biāo)，其中人口結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)等對(duì)乳制品發(fā)展均有一定影響。例如，我國(guó)城市一體化的進(jìn)程增加了乳制品的需求文化習(xí)慣文化習(xí)慣包括飲食結(jié)構(gòu)，崇尚健康生活的人們?cè)絹?lái)越重視食品安全問(wèn)題，特別是乳制品這類(lèi)保鮮食品的安全。宗教信仰在部分國(guó)家和地區(qū)，宗教信仰與飲食文化密切相關(guān)。例如，我國(guó)少數(shù)民族鄂溫克族人對(duì)乳食特別喜愛(ài)，在他們看來(lái)乳汁是潔白的，是哺育和滋養(yǎng)人類(lèi)的源泉，因此把乳汁看的特別圣潔和珍貴，在他們的各種祭祀活動(dòng)中，乳汁和乳制品必不可少。消費(fèi)習(xí)慣隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平和我國(guó)人民生活水平的逐漸提高，乳制品消費(fèi)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大并趨于成熟。環(huán)保觀念環(huán)保節(jié)能是現(xiàn)在逐漸流行起來(lái)的一個(gè)熱門(mén)詞匯，環(huán)保節(jié)能的理念也逐漸改變?nèi)藗兊膬r(jià)值觀。對(duì)于乳制品行業(yè)來(lái)說(shuō)，乳品飲料包裝袋將向綠色環(huán)保、優(yōu)質(zhì)高能的特色化包裝產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展。行業(yè)重大大事件分分析蒙牛乳業(yè)業(yè)部分產(chǎn)產(chǎn)品檢出出致癌物物乳業(yè)準(zhǔn)入入門(mén)檻大大幅提高高奶業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)高低之之爭(zhēng)進(jìn)口奶粉粉搶占中中國(guó)市場(chǎng)場(chǎng),價(jià)格格持續(xù)上上漲國(guó)內(nèi)乳制制品企業(yè)業(yè)轉(zhuǎn)入三三四線城城市乳制品企企業(yè)推出出高端產(chǎn)產(chǎn)品奶業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)形勢(shì)基基本平穩(wěn)穩(wěn)行業(yè)發(fā)展展趨勢(shì)分分析奶業(yè)產(chǎn)品品多樣化化發(fā)達(dá)國(guó)家家趨向于于多品種種、多系系列、多多口味、、液體乳乳、千酪酪和斷奶奶食品種種類(lèi)繁多多，總體體看低脂脂、低膽膽固醇、、高蛋白白、發(fā)酵酵制品及及功能性性乳制品品將成為為行業(yè)新新的發(fā)展展方向。。鼓勵(lì)發(fā)展展高品質(zhì)質(zhì)乳制品品“十二五五規(guī)劃””要求我我國(guó)要加加快乳制制品工業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)調(diào)整，調(diào)調(diào)整優(yōu)化化產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)，逐逐步改變變以液體體乳為主主的單一一產(chǎn)品類(lèi)類(lèi)型局面面，鼓勵(lì)勵(lì)發(fā)展適適合不同同消費(fèi)者者需求的的特色、、高品質(zhì)質(zhì)、功能能性乳制制品，改改變重復(fù)復(fù)建設(shè)嚴(yán)嚴(yán)重局面面。在《《規(guī)劃》》等利好好政策的的推動(dòng)下下，以““最接近近母乳””著稱(chēng)的的高品質(zhì)質(zhì)乳品，，羊奶粉粉行業(yè)““十二五五”期間間必將迎迎來(lái)新一一輪跨越越式發(fā)展展。臺(tái)灣實(shí)例例從歐洲、、美國(guó)、、日本、、臺(tái)灣等等成熟市市場(chǎng)來(lái)看看，高端端附加值值和個(gè)性性化乳制制品非常常受歡迎迎。根據(jù)據(jù)Cargill亞太太區(qū)市場(chǎng)場(chǎng)部數(shù)據(jù)據(jù)，臺(tái)灣灣1999年高高端奶銷(xiāo)銷(xiāo)售量為為0.16億升升，占液液體奶銷(xiāo)銷(xiāo)售量的的9.5%；2004年高端端奶銷(xiāo)售售量為0.9億億升，在在液態(tài)奶奶銷(xiāo)售量量中的比比重上升升至42.9%；2005年年高端奶奶的銷(xiāo)售售比重開(kāi)開(kāi)始超越越普通奶奶2002—2005各各季度臺(tái)臺(tái)灣液態(tài)態(tài)奶銷(xiāo)售售結(jié)構(gòu)行業(yè)技術(shù)術(shù)環(huán)境分分析行業(yè)主要要技術(shù)術(shù)術(shù)語(yǔ)奶牛生產(chǎn)產(chǎn)性能測(cè)測(cè)定(DHI)生生鮮乳的的體細(xì)胞胞(SCC)阿阿菲金金牧場(chǎng)管管理系統(tǒng)統(tǒng):微微小核糖糖核酸(microRNA)耐耐高溫乳乳糖酶行業(yè)勞動(dòng)動(dòng)生產(chǎn)率率穩(wěn)步提提升2011年1-12月月，我國(guó)國(guó)乳制品品行業(yè)人人均單月月工業(yè)總總產(chǎn)值為為8.46萬(wàn)元元，較2010年的7.8萬(wàn)萬(wàn)元/人人/月提提高了1.27萬(wàn)元，，2007-2011年年我國(guó)乳乳制品行行業(yè)人均均單月工工業(yè)總產(chǎn)產(chǎn)值

從業(yè)人員（人）工業(yè)總產(chǎn)值（千元）人均單月工業(yè)總產(chǎn)值2007.1-112070441211436505.322008.1-112104191423547506.152009.1-112122531463177576.272010.1-112217591751849547.182011.1-11230713234004868.88.54行業(yè)最新新技術(shù)動(dòng)動(dòng)態(tài)奶牛生產(chǎn)產(chǎn)性能測(cè)測(cè)定：指對(duì)奶奶牛泌乳乳性能及及乳成分分的測(cè)定定，最終終目的是是實(shí)施奶奶牛群體體改良，，最大程程度提高高奶牛生生產(chǎn)效率率和經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益，，DHI是提高高奶牛生生產(chǎn)水平平的一項(xiàng)項(xiàng)綜合技技術(shù)。其其測(cè)定內(nèi)內(nèi)容主要要是日產(chǎn)產(chǎn)奶量、、乳脂肪肪、乳蛋蛋白、乳乳糖、全全脂乳固固體、體體細(xì)胞數(shù)數(shù)。奶業(yè)發(fā)達(dá)達(dá)國(guó)家早早已普遍遍開(kāi)展和和應(yīng)用DHI技技術(shù)，而而我國(guó)還還處于剛剛則起步步階段。。生鮮乳的的體細(xì)胞胞測(cè)定生鮮乳的的體細(xì)胞胞是奶牛牛乳房中中各類(lèi)代代謝細(xì)胞胞的總稱(chēng)稱(chēng)，一般般包括巨巨噬、淋淋巴、乳乳腺上皮皮細(xì)胞以以及嗜中中性白細(xì)細(xì)胞等。。體細(xì)胞胞數(shù)量的的高低，，直接或或間接地地反應(yīng)奶奶牛的飼飼養(yǎng)狀況況、疾病病防疫和和生鮮乳乳的安全全衛(wèi)生狀狀況。正常情況況下，生生鮮乳的的體細(xì)胞胞數(shù)量約約為20-30萬(wàn)個(gè)個(gè)/毫升升，甚至至更低。。有文獻(xiàn)獻(xiàn)報(bào)道，，隱性乳乳房炎一一般在50-100萬(wàn)萬(wàn)/毫升升，而發(fā)發(fā)病乳房房炎達(dá)100萬(wàn)萬(wàn)/毫升升以上。。阿菲金牧牧場(chǎng)管理理系統(tǒng)阿菲金牧牧場(chǎng)管理理系統(tǒng)是是教場(chǎng)管管理最好好的軟件件之一，，實(shí)現(xiàn)的的功能有有檢測(cè)隱隱性乳房房炎牛，，并自動(dòng)動(dòng)報(bào)警;實(shí)現(xiàn)自自動(dòng)脫杯杯功能;擠奶仿仿生功能能;擠奶奶前的刺刺激按摩摩功能。。該系統(tǒng)統(tǒng)配置是是乳成份份在線檢檢測(cè)儀。。乳成份份在線檢檢測(cè)儀能能夠在線線監(jiān)測(cè):乳脂、、乳蛋白白、乳糖糖、含血血量、尿尿素和體體細(xì)胞，，實(shí)現(xiàn)每每日檢測(cè)測(cè)。阿菲金牧牧場(chǎng)管理理系統(tǒng)能能持續(xù)不不斷的監(jiān)監(jiān)測(cè)牛奶奶成分，，使管理理者能夠夠及時(shí)調(diào)調(diào)整對(duì)每每頭牛及及一群牛牛的飼養(yǎng)養(yǎng)策略，，并實(shí)時(shí)時(shí)分流劣劣質(zhì)牛奶奶。微小核糖糖核酸〔microRNA)檢測(cè)測(cè)法伊利與南南京大學(xué)學(xué)在北京京發(fā)布一一項(xiàng)乳制制品檢測(cè)測(cè)技術(shù)。。根據(jù)這這項(xiàng)技術(shù)術(shù)，企業(yè)業(yè)可以檢檢測(cè)出原原奶是否否被稀釋釋過(guò)，以以預(yù)防三三聚氰胺胺式危機(jī)機(jī)。耐高溫乳乳糖酶耐高溫乳乳糖酶技技術(shù)優(yōu)勢(shì)勢(shì)主要表表現(xiàn)在:乳糖酶酶性質(zhì)表表現(xiàn)穩(wěn)定定，高溫溫條件80度至至90度度，酶活活力最強(qiáng)強(qiáng)。產(chǎn)品品不需低低溫保藏藏。生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中使用可可食用原原料發(fā)酵酵，處理理后無(wú)有有害殘留留物，不不需要進(jìn)進(jìn)行冷凍凍千燥，，采用超超濾濃縮縮生產(chǎn)液液體乳糖糖酶大大大降低生生產(chǎn)設(shè)備備投入和和生產(chǎn)成成本。篩篩選出高高效表達(dá)達(dá)菌株，，使乳糖糖酶的單單位表達(dá)達(dá)量達(dá)到到國(guó)際領(lǐng)領(lǐng)先水平平，純化化后高溫溫乳糖酶酶活力可可達(dá)16000u/g水平。。第三章乳制品產(chǎn)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)供求分分析供給分析析需求分析析市場(chǎng)細(xì)分分特點(diǎn)分分析第三章乳制品產(chǎn)業(yè)市市場(chǎng)供求分析析供給分析（1）產(chǎn)值產(chǎn)量快快速增長(zhǎng)2007-2011年乳制品行業(yè)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值值2007至2011年間，國(guó)內(nèi)乳乳制品行業(yè)工工業(yè)總產(chǎn)值雖雖有所波動(dòng)，，但除2009年受“三聚氰氰胺”亊件影影響，增速降降至12.85%外，其余年份份均保持在20%左右的增長(zhǎng)水水平。第三章乳制制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)供求分析2007-2011年全全國(guó)乳制品產(chǎn)產(chǎn)量情況除2008年受高CPI指數(shù)及、乳制制品數(shù)次漲價(jià)價(jià)及“三聚氰胺””亊件影響，導(dǎo)致產(chǎn)產(chǎn)量減少后，，戰(zhàn)略調(diào)整下下，中國(guó)乳制制品產(chǎn)量保持持較快的增長(zhǎng)長(zhǎng)速度。第三章乳制制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)供求分析（2）受“三聚氰氰胺”事件影影響乳業(yè)增長(zhǎng)長(zhǎng)受挫分析“三聚氰胺””事件是國(guó)內(nèi)內(nèi)乳制品行業(yè)業(yè)發(fā)展過(guò)程中中的一次地震震和分水嶺。。受此影響，，我國(guó)乳制品品行業(yè)供給總總量和供需結(jié)結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著著變化。供給給總量前面圖圖表展現(xiàn)出來(lái)來(lái)了。就供需需結(jié)構(gòu)來(lái)看，，進(jìn)口猛增、、出口銳減，，貿(mào)易逆差嚴(yán)嚴(yán)重?！叭劬矍璋贰辟|(zhì)量量亊件后，歐歐盟、加拿大大等國(guó)家限制制對(duì)中國(guó)乳制制品的進(jìn)口，，這直接導(dǎo)致致自2008年10月份起我國(guó)乳乳制品出口量量的驟降。第三章乳制制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)供求分析（3）發(fā)展短板：：原奶價(jià)格飆飆漲，乳業(yè)復(fù)復(fù)蘇遭遇“缺缺奶”瓶頸在原奶價(jià)格方方面，受三聚聚氰胺亊件影影響，原奶收收購(gòu)價(jià)格仍2008年12月后一度急劇劇下降后，于于2009年下半年開(kāi)始始反彈，全國(guó)國(guó)進(jìn)入普遍上上漲期，特別別是進(jìn)入2009年11月后，上漲速速度加快，到到2012年已經(jīng)超過(guò)每每公斤3.00元，達(dá)到2008年初爆發(fā)三聚聚氰胺亊件前前的最高價(jià)格格水平。原奶價(jià)格上漲漲源于偏緊的的市場(chǎng)供求關(guān)關(guān)系。乳業(yè)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值值鏈發(fā)展畸形形是導(dǎo)致原奶奶供應(yīng)不足的的主要原因。。在當(dāng)前我國(guó)國(guó)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鏈中，奶源建建設(shè)投入最多多，獲得的利利潤(rùn)卻最少。。一般認(rèn)為，，奶牛養(yǎng)殖、、乳制品加工工、乳制品銷(xiāo)銷(xiāo)售3個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)潤(rùn)分配比例大大約0.8∶3.0∶6.2,而成本比例正正好相反,為6∶3∶1。在此價(jià)值鏈鏈結(jié)構(gòu)下,國(guó)內(nèi)奶源基地地建設(shè)積極性性極低，乳制制品企業(yè)自建建的奶牛場(chǎng)少少之又少。第三章乳制制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)供求分析代表廠商伊利利與光明對(duì)比比分析目前，中國(guó)乳乳制品的兩大大巨頭企業(yè)便便是伊利和蒙蒙牛，兩家企企業(yè)都是起源源于大草原，，擁有充足的的奶源。光明明乳業(yè)作為目目前國(guó)內(nèi)乳制制品行業(yè)排行行第三的企業(yè)業(yè)，加上其擁?yè)碛惺澜缫涣髁鞯娜橹破费醒芯吭?，技術(shù)術(shù)支持強(qiáng)勁，，與伊利、蒙蒙牛在經(jīng)營(yíng)中中存在一定的的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。。并且鑒于蒙蒙牛是在香港港上市，數(shù)據(jù)據(jù)材料收集有有限，因而，，在此以伊利利和光明為基基礎(chǔ)分析出伊伊利和光明的的盈利模式及及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。。第三章乳制品品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供供求分析⑴相關(guān)比率與三三項(xiàng)費(fèi)用分析析光明和伊利的的相關(guān)比率對(duì)對(duì)比上表看出，2011年光明銷(xiāo)售毛毛利率、凈利利潤(rùn)率和成本本費(fèi)用利潤(rùn)率率小幅下降，，而伊利只有有后兩項(xiàng)較大大上升，銷(xiāo)售售毛利率相反反略有降低，，并且光明乳乳業(yè)的銷(xiāo)售毛毛利率高于伊伊利，為此，，可以判斷光光明凈利潤(rùn)率率主要源于其其高的銷(xiāo)售毛毛利率，而相相對(duì)具有成本本劣勢(shì)。并且且，伊利的成成本費(fèi)用利潤(rùn)潤(rùn)率逐年高于于光明，展現(xiàn)現(xiàn)其整體經(jīng)營(yíng)營(yíng)效益強(qiáng)于光光明，而且有有越發(fā)強(qiáng)勁的的態(tài)勢(shì)。第三章乳制制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)供求分析光明和伊利的的三項(xiàng)費(fèi)用比比重從上表看出，，兩個(gè)公司在在期間費(fèi)用投投入上有所下下降，伊利股股份相較下降降幅度大。而而光明由于近近期大力推廣廣高端奶粉，，加上該公司司在技術(shù)研發(fā)發(fā)上投入人力力物力較大，，三項(xiàng)費(fèi)用比比重較高。由由此可知，伊伊利前期的品品牌推廣營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)已經(jīng)頗具成成效，可以適適當(dāng)縮減這一一部分的開(kāi)支支，進(jìn)一步的的降低成本，，提高營(yíng)業(yè)利利潤(rùn)，而光明明要使企業(yè)更更具有競(jìng)爭(zhēng)力力，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型型，加大品牌牌推廣，三項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用比重相相較更大，后后期運(yùn)營(yíng)匯報(bào)報(bào)要看投資的的成效，具有有一定的潛在在風(fēng)險(xiǎn)。第三章乳制制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)供求分析⑵財(cái)務(wù)彈性分析析光明和伊利的的財(cái)務(wù)彈性對(duì)對(duì)比光明乳業(yè)與伊伊利股份同行行業(yè)橫向比較較上看：光明明和伊利的經(jīng)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流流量對(duì)流動(dòng)負(fù)負(fù)債比率相差差不大，兩家家企業(yè)在均具具有較強(qiáng)的短短期償債能力力。而伊利股股份四個(gè)指標(biāo)標(biāo)均有增加且且變動(dòng)相較平平緩，就2011年來(lái)的指標(biāo)表表現(xiàn)，可知其其對(duì)市場(chǎng)機(jī)遇遇和市場(chǎng)逆境境的應(yīng)變能力力要強(qiáng)于光明明乳業(yè)。第三章乳制制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)供求分析OPM策略分析OPM戰(zhàn)略是指企業(yè)業(yè)充分利用做做大規(guī)模的優(yōu)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)與與供應(yīng)商的討討價(jià)還價(jià)能力力,將占用在存貨貨和應(yīng)收賬款款的資金及其其資金成本轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)商商的運(yùn)營(yíng)資本本管理戰(zhàn)略。。衡量OPM戰(zhàn)略是否卓有有成效的關(guān)鍵鍵指標(biāo)是現(xiàn)金金轉(zhuǎn)化周期。。第三章乳制制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)供求分析從OPM策略分析表中中看出，伊利利資金使用效效率和運(yùn)營(yíng)效效率要優(yōu)于光光明，一直通通過(guò)占用較大大外來(lái)資金來(lái)來(lái)經(jīng)營(yíng)，成本本控制能力更更強(qiáng)，體現(xiàn)在在現(xiàn)金轉(zhuǎn)化周周期為負(fù)值。?？偨Y(jié)：從以上相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)指標(biāo)的對(duì)對(duì)比分析結(jié)果果中，可以看看出伊利股份份相較光明乳乳業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而光光明目前正大大力推進(jìn)自身身的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型型，加大研發(fā)發(fā)力度，拓寬寬市場(chǎng)，運(yùn)用用其技術(shù)優(yōu)勢(shì)勢(shì)，在做好自自身優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品品的基礎(chǔ)上，，推廣高端奶奶制品，與伊伊利低成本運(yùn)運(yùn)營(yíng)模式不同同，不做過(guò)多多的促銷(xiāo)降價(jià)價(jià)手段來(lái)?yè)屨颊际袌?chǎng)，先穩(wěn)穩(wěn)定自身的品品牌形象，而而后極力在中中高端市場(chǎng)需需求研發(fā)推廣廣上投資開(kāi)發(fā)發(fā)的模式。第三章乳制制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)供求分析需求分析（1）需求旺盛：：銷(xiāo)售額快速速上漲2007-2011年乳制品行業(yè)業(yè)銷(xiāo)售收入2007-2011年，我國(guó)乳制制品行業(yè)銷(xiāo)售售額增長(zhǎng)呈U型波動(dòng)。第三章乳制品品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供供求分析（2）需求結(jié)構(gòu)：：洋奶粉進(jìn)口口量大幅上漲漲，把控價(jià)格格2001-2011年全國(guó)奶粉進(jìn)進(jìn)口量、進(jìn)口口貨值近年國(guó)內(nèi)頻發(fā)發(fā)乳制品安全全事件，帶來(lái)來(lái)信任危機(jī)，，加上原奶價(jià)價(jià)格持續(xù)攀升升，進(jìn)口需求求傾向及成本本優(yōu)勢(shì)，使得得洋奶粉進(jìn)口口量上漲。第三章乳制品品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供供求分析市場(chǎng)細(xì)分特點(diǎn)點(diǎn)分析中國(guó)乳制品企企業(yè)依據(jù)消費(fèi)費(fèi)群體需求的的差異，進(jìn)行行相對(duì)應(yīng)的市市場(chǎng)需求定位位。目前，中中國(guó)乳制產(chǎn)品品種類(lèi)多樣化化，并逐漸發(fā)發(fā)展高端產(chǎn)品品，使得中國(guó)國(guó)乳制品的市市場(chǎng)細(xì)分滲透透高中低端，，滿(mǎn)足全國(guó)各各個(gè)不同消費(fèi)費(fèi)階層人士的的需求，進(jìn)而而加強(qiáng)中國(guó)乳乳制品市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力。其中中，中國(guó)乳制制品主要涉略略的產(chǎn)品有液液態(tài)乳和干乳乳制品。第三章乳制制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)供求分析⑴液態(tài)乳發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)狀分析根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)計(jì)局的數(shù)據(jù)，，2011年我國(guó)液體乳乳產(chǎn)量突破2000萬(wàn)噸，達(dá)到2060.79萬(wàn)噸，增長(zhǎng)13.47%。從各省份來(lái)來(lái)看，液體乳乳全年產(chǎn)量超超過(guò)100萬(wàn)噸的省份有有6個(gè)，內(nèi)蒙古排排第一位，產(chǎn)產(chǎn)量309.71萬(wàn)噸，增長(zhǎng)13.66%，占全國(guó)的15.03%，緊接著是山山東、河北、、河南、陜西西、黑龍江。。6省產(chǎn)量占全國(guó)國(guó)液態(tài)乳產(chǎn)量量的3/5。液態(tài)乳保持了了較高增長(zhǎng)，，但蒙牛黃曲曲霉素事件使使得近幾年銷(xiāo)銷(xiāo)量呈下降趨趨勢(shì)的國(guó)產(chǎn)液液體乳雪上加加霜。而另另一方面，進(jìn)進(jìn)口液體乳的的銷(xiāo)售卻風(fēng)生生水起，一些些大型的外資資乳制品企業(yè)業(yè)已經(jīng)決定在在本土設(shè)廠。。這使得中國(guó)國(guó)液態(tài)乳發(fā)展展受到很大挑挑戰(zhàn)。第三章乳制制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)供求分析⑵干乳制品發(fā)展展現(xiàn)狀分析中國(guó)干乳制品品進(jìn)出口情況況及同期比較較從表中看出，，中國(guó)干乳制制品進(jìn)口金額額和數(shù)量遠(yuǎn)大大于出口，即即使11年出口略有增增加，但是小小于進(jìn)口的增增加額及數(shù)量量，表現(xiàn)其競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，是是中國(guó)乳制品品業(yè)要發(fā)展，，走向國(guó)際化化，需要重點(diǎn)點(diǎn)研發(fā)的方向向。第三章乳制制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)供求分析（3）奶粉發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)狀分析2011年，進(jìn)口奶粉粉的攻勢(shì)有所所削弱，體現(xiàn)現(xiàn)在總量有所所下降：2011全年我國(guó)的奶奶粉進(jìn)口量在在近45萬(wàn)噸，低于2010年的48萬(wàn)噸。另外在在國(guó)際品牌無(wú)無(wú)法企及的二二三線城市中中，國(guó)產(chǎn)品牌牌的渠道和銷(xiāo)銷(xiāo)售正在迅猛猛成長(zhǎng)。但是形勢(shì)依然然嚴(yán)峻，由由于中國(guó)逐漸漸成為全球最最大的奶粉需需求市場(chǎng)，不不但歐美奶粉粉在扎堆入華華，很多日韓韓品牌也正在在積極尋求中中，新西蘭還還有企業(yè)準(zhǔn)備備生產(chǎn)全新的的品牌來(lái)攻打打中國(guó)市場(chǎng)，，使得中國(guó)未未來(lái)奶粉市場(chǎng)場(chǎng)國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)壓力更大。。第三章乳制制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)供求分析（4）冰淇淋發(fā)展展現(xiàn)狀分析2011年國(guó)內(nèi)冰淇淋淋業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)達(dá)306.75億元，6年增幅35.19%，正以年均25%的速度在增長(zhǎng)長(zhǎng)，未來(lái)中國(guó)國(guó)有望將成為為世界上最具具有市場(chǎng)潛力力的冰淇淋消消費(fèi)國(guó)。激烈的競(jìng)爭(zhēng)使使得產(chǎn)品的周周期不斷縮短短，這就要求求冰淇淋的品品種不斷增多多。同時(shí)，行行業(yè)集中度的的提高，也昭昭示了市場(chǎng)的的日趨成熟和和規(guī)范，同時(shí)時(shí)意味著競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)將更加殘酷酷。中小品牌牌只能在夾縫縫中尋求生存存；而大品牌牌得隨時(shí)保持持戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)，，稍有不慎，，就會(huì)被清理理出場(chǎng)；各品品牌之間的較較量，也將告告別一點(diǎn)一線線的競(jìng)爭(zhēng)，而而將是全面、、系統(tǒng)的對(duì)抗抗。第三章乳乳制品產(chǎn)業(yè)業(yè)市場(chǎng)供求求分析（5）酸奶的發(fā)發(fā)展現(xiàn)狀分分析目前低端酸酸奶市場(chǎng)的的競(jìng)爭(zhēng)激烈烈且利潤(rùn)相相對(duì)較低，，但仍有有著較大的的市場(chǎng)空間間，可以通通過(guò)走銷(xiāo)量量來(lái)達(dá)到掩掩護(hù)其他品品類(lèi)和獲得得利潤(rùn)的目目的。不過(guò)過(guò)也要看到到在種類(lèi)繁繁多的低端端酸奶中，，嚴(yán)重的同同質(zhì)化現(xiàn)象象。要在競(jìng)爭(zhēng)中中保持優(yōu)勢(shì)勢(shì)，牛奶廠廠家必須通通過(guò)不斷推推出新產(chǎn)品品，找到與與眾不同的的賣(mài)點(diǎn)，以以迅速占領(lǐng)領(lǐng)市場(chǎng)，，也就是要要展開(kāi)酸奶奶市場(chǎng)同質(zhì)質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的的格局。。第四章產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈分析析乳制品產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈介紹上游產(chǎn)業(yè)分分析下游產(chǎn)業(yè)分分析產(chǎn)業(yè)間結(jié)構(gòu)構(gòu)的定量分分析4.1乳制品行業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介介紹4.1.1乳制品產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈及特點(diǎn)點(diǎn)（1）圖4-1乳制品行業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖（2）乳制品產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的特特點(diǎn)第一、乳制品的的能源物質(zhì)質(zhì)是具有生生命體的奶奶牛，奶牛牛的生長(zhǎng)受受到自然條條件，喂養(yǎng)養(yǎng)方式等的的影響。因因此生產(chǎn)過(guò)過(guò)程具有波波動(dòng)性，可可控制性、、不可預(yù)見(jiàn)見(jiàn)性。第二、因?yàn)槿橹浦破肪哂絮r鮮活性，所所以從生產(chǎn)產(chǎn)到消費(fèi)的的各個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)都需要謹(jǐn)謹(jǐn)慎的處理理和控制。。第三、該供應(yīng)鏈鏈在存儲(chǔ)、、運(yùn)輸?shù)冗^(guò)過(guò)程中對(duì)保保質(zhì)期、衛(wèi)衛(wèi)生條件、、存儲(chǔ)條件件等都有很很高的要求求。如要求求運(yùn)輸時(shí)間間短、全程程進(jìn)行冷鏈鏈控制，以以及奶源、、包裝物、、產(chǎn)成品等等具有極高高的衛(wèi)生條條件和質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)。第四、鑒于奶制制品保質(zhì)期期短、具有有鮮活性等等特點(diǎn)、乳乳制品加工工企業(yè)對(duì)于于產(chǎn)品的回回收和處理理應(yīng)給予高高度的重視視，迅速的的乳制品回回收處理能能夠提高品品牌的地位位，降低浪浪費(fèi)，減少少對(duì)社會(huì)的的污染。4.1乳制品行業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介介紹4.1.2產(chǎn)業(yè)鏈分析析的邏輯上游原料奶奶源控制力力下游物流，，加工包裝裝成本及零零售價(jià)格乳制品企業(yè)業(yè)對(duì)奶源的的控制力是是其產(chǎn)品品品質(zhì)的有利利保證。原奶價(jià)格決決定了乳制制品加工企企業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)成本以及及產(chǎn)出品品品質(zhì)原奶資源以以及分布區(qū)區(qū)域?qū)⒂绊戫懫髽I(yè)的產(chǎn)產(chǎn)品供給和和發(fā)展速度度管控產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全的的關(guān)鍵下游產(chǎn)業(yè)對(duì)對(duì)乳制品行行業(yè)的價(jià)格格影響。下游交通物物流成本。。加工成本本、包裝成成本及零售售業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)費(fèi)用等因素素的影響產(chǎn)業(yè)間結(jié)構(gòu)構(gòu)分析分析乳制品品產(chǎn)業(yè)的中中間需求率率和中間投投入率分析乳制品品產(chǎn)業(yè)的感感應(yīng)度系數(shù)數(shù)和影響力力系數(shù)以及及影響系數(shù)數(shù)分析價(jià)格政策模模擬4.2乳制品行業(yè)業(yè)上游產(chǎn)業(yè)業(yè)分析我國(guó)奶農(nóng)養(yǎng)養(yǎng)殖業(yè)和原原料奶生產(chǎn)產(chǎn)的發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)狀生鮮乳生產(chǎn)產(chǎn)“穩(wěn)中有有升”，奶奶牛規(guī)模化化養(yǎng)殖程度度繼續(xù)升高高生鮮乳價(jià)格格走勢(shì)平穩(wěn)穩(wěn)，全年維維持在較高高水平生鮮乳總成成本繼續(xù)升升高，奶牛牛養(yǎng)殖綜合合效益下降降2012年養(yǎng)殖業(yè)與與原奶市場(chǎng)場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)測(cè)4.2.1奶牛養(yǎng)殖業(yè)業(yè)與生產(chǎn)奶牛資源集集中于北方方南方規(guī)?；B(yǎng)殖程度度較高圖4-22010—2012年我國(guó)規(guī)?；?chǎng)生鮮乳價(jià)格變化趨勢(shì)圖4—32010—2012年我國(guó)規(guī)?；?chǎng)生鮮乳總成本變化趨勢(shì)原奶供求關(guān)系系或進(jìn)一步步緩和奶牛養(yǎng)殖規(guī)規(guī)模化轉(zhuǎn)型型4.2乳制品行業(yè)業(yè)上游產(chǎn)業(yè)業(yè)分析4.2.2農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)業(yè)分析玉米：玉米米等飼料原原料價(jià)格上上漲是推動(dòng)動(dòng)奶牛養(yǎng)殖殖成本上升升的主要因因素大豆分析：：2012年下半年豆豆粕價(jià)格的的上漲也直直接推動(dòng)了了奶牛養(yǎng)殖殖成本的增增加圖4—42011—2012年全國(guó)玉米平均價(jià)格變化走勢(shì)圖4—52011—2012年全國(guó)豆粕平均價(jià)格變化趨勢(shì)產(chǎn)量分析需求分析短期預(yù)測(cè)包裝,印刷等4.2.3飼料行業(yè)4.2.4其他上游行行業(yè)4.3乳制品行業(yè)業(yè)下游產(chǎn)業(yè)業(yè)分析(一)零售業(yè)發(fā)展展現(xiàn)狀(二)零售業(yè)的發(fā)發(fā)展趨勢(shì)(三)零售業(yè)對(duì)乳乳制品行業(yè)業(yè)的影響分分析4.3.1零售業(yè)(一)居民收入情情況(二)居民消費(fèi)支支出情況4.3.2居民收入支出情況分析圖4—62012年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額分月同比增長(zhǎng)速度4.4基于投入產(chǎn)產(chǎn)出表對(duì)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)間結(jié)構(gòu)構(gòu)的定量分分析中間需求率最終需求率中間投入率附加值率0.29530.70470.81320.1868表4—3乳制品行業(yè)業(yè)中間需求求率和中間間投入率第i產(chǎn)業(yè)部門(mén)的的中間需求求率，是指指所有產(chǎn)業(yè)業(yè)對(duì)它的產(chǎn)產(chǎn)出的中間間需求總和和占地i產(chǎn)業(yè)部門(mén)的的總產(chǎn)出。其計(jì)算公式式為：第j產(chǎn)業(yè)部門(mén)的的中間投率率，是指第第j產(chǎn)業(yè)部門(mén)從從所有產(chǎn)業(yè)業(yè)部門(mén)得到到的投入之之和占第j產(chǎn)業(yè)部門(mén)的的總價(jià)值之比。其計(jì)計(jì)算公式為為：4.4.1中間需求率率和中間投投入率分析析最終需求率率是指“1-中間需求率率”，所有有第i產(chǎn)業(yè)部門(mén)的的最終需求求率為：附加值率是是指“1-中間投入率率”，所以以第j產(chǎn)業(yè)部門(mén)的的附加值率率為：可以知道乳乳制品行業(yè)業(yè)屬于Ⅲ型（中間需需求率低，，中間投入入率高），，這與一般般的食品加加工屬于該該類(lèi)型相吻吻合。說(shuō)明明乳制品行行業(yè)一方面面產(chǎn)品具有有最終產(chǎn)品品特點(diǎn)，其其產(chǎn)出用于于最終需求求的比例高高，前向關(guān)關(guān)聯(lián)程度較較低，另一一方面為生生產(chǎn)單位產(chǎn)產(chǎn)值的產(chǎn)出出需要從其其他產(chǎn)業(yè)購(gòu)購(gòu)進(jìn)的總產(chǎn)產(chǎn)品較高，，后向關(guān)聯(lián)聯(lián)程度較高高，附加值值率偏低。。4.4基于投入產(chǎn)產(chǎn)出表對(duì)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)間結(jié)構(gòu)構(gòu)的定量分分析感應(yīng)度系數(shù)影響力系數(shù)0.42231.0520表4—5乳制品的感感應(yīng)度系數(shù)數(shù)和影響力力系數(shù)4.4.2產(chǎn)業(yè)間波及及效果分析析及價(jià)格政政策模擬1）產(chǎn)業(yè)的感感應(yīng)度系數(shù)數(shù)和影響力力系數(shù)2）影響系數(shù)數(shù)分析表4—6乳制品行業(yè)業(yè)的影響系系數(shù)為影響系數(shù)1.0769有三種情況況：>1,=1,<1，它們分別別表示第j產(chǎn)業(yè)部門(mén)對(duì)對(duì)整個(gè)國(guó)民民經(jīng)濟(jì)的影影響大于平平均水平，，等于平均均水平和小小于平均水水平。由此此可以看出出乳制品行行業(yè)增加產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)濟(jì)的影響大大于平均水水平，說(shuō)明明我國(guó)乳制制品行業(yè)對(duì)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)濟(jì)的影響較較大。通過(guò)上表可可以看出我我國(guó)乳制品品行業(yè)感應(yīng)應(yīng)度系數(shù)小小于1而影響力系系數(shù)大于1，一方面從從感應(yīng)度系系數(shù)說(shuō)明國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各各部門(mén)每增增加一單位位最終使用用，需要乳乳制品行業(yè)業(yè)為其他部部門(mén)生產(chǎn)提提供的產(chǎn)出出量小于1（低于平均均水平），，乳制品行行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展的需需求感應(yīng)度度較弱。而而另一方面面從影響力力系數(shù)來(lái)看看，乳制品品行業(yè)每增增加一單位位最終產(chǎn)品品，對(duì)國(guó)民民經(jīng)濟(jì)各部部門(mén)的生產(chǎn)產(chǎn)需求波及及大于1，乳乳制制品品行行業(yè)業(yè)對(duì)對(duì)其其他他行行業(yè)業(yè)的的拉拉動(dòng)動(dòng)作作用用較較大大。。4.4基于于投投入入產(chǎn)產(chǎn)出出表表對(duì)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)間間結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)的的定定量量分分析析4.4.2產(chǎn)業(yè)業(yè)間間波波及及效效果果分分析析及及價(jià)價(jià)格格政政策策模模擬擬3）價(jià)價(jià)格格政政策策模模擬擬（（乳乳制制品品價(jià)價(jià)格格變變動(dòng)動(dòng)））一種種產(chǎn)產(chǎn)品品的的價(jià)價(jià)格格變變動(dòng)動(dòng)必必然然會(huì)會(huì)引引起起其其他他產(chǎn)產(chǎn)品品的的價(jià)價(jià)格格發(fā)發(fā)生生變變動(dòng)動(dòng)。。設(shè)設(shè)第第n產(chǎn)業(yè)業(yè)部部門(mén)門(mén)的的產(chǎn)產(chǎn)品品價(jià)價(jià)格格的的該該變變量量為為,則由由此此引引發(fā)發(fā)其其他他(n-1)種產(chǎn)產(chǎn)品品價(jià)價(jià)格格也也出出現(xiàn)現(xiàn)變變動(dòng)動(dòng)，，分分別別設(shè)設(shè)為為，………,其計(jì)計(jì)算算公公式式為為：：表4——7乳制制品品行行業(yè)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品品價(jià)價(jià)格格變變動(dòng)動(dòng)為為1時(shí)，，影影響響大大于于0.05行業(yè)業(yè)農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)飼料加工業(yè)造紙及紙制品業(yè)塑料制品業(yè)電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)批發(fā)零售業(yè)134個(gè)行業(yè)影響均值0.16280.36830.07390.07950.07990.07990.05951.391%可以以看看出出乳乳制制品品行行業(yè)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品品價(jià)價(jià)格格變變動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)以以上上七七個(gè)個(gè)行行業(yè)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品品價(jià)價(jià)格格影影響響較較大大，，且且乳乳制制品品產(chǎn)產(chǎn)品品價(jià)價(jià)格格每每上上升升1元，，就就可可能能帶帶來(lái)來(lái)約約1.391%的通通脹脹（（因因?yàn)闉橥ㄍ浢浭鞘羌蛹訖?quán)權(quán)平平均均，，這這里里是是近近似似值值）本文文分分析析乳乳制制品品行行業(yè)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品品價(jià)價(jià)格格的的變變動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)其其他他部部門(mén)門(mén)產(chǎn)產(chǎn)品品價(jià)價(jià)格格的的影影響響，，即即分分析析一一種種產(chǎn)產(chǎn)品品調(diào)調(diào)價(jià)價(jià)連連鎖鎖效效應(yīng)應(yīng)分分析析。。第五五章章市市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)分分析析市場(chǎng)場(chǎng)集集中中度度市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)規(guī)模模絕對(duì)對(duì)集集中中度度指指標(biāo)標(biāo)市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)狀狀況況產(chǎn)品品差差異異化化市場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)進(jìn)退退壁壁壘壘第五五章章市市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)分分析析市場(chǎng)場(chǎng)集集中中度度：：市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)規(guī)模模變變化化中小小企企業(yè)業(yè)大大量量淘淘汰汰2011年上上半半年年，，許許多多中中小小乳乳制制品品企企業(yè)業(yè)拿拿不不到到新新的的生生產(chǎn)產(chǎn)許許可可證證而而被被迫迫退退出出市市場(chǎng)場(chǎng)第五五章章市市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)分分析析市場(chǎng)場(chǎng)集集中中度度：：絕對(duì)對(duì)集集中中度度指指標(biāo)標(biāo)（（部分分企企業(yè)業(yè)2012年年年報(bào)報(bào)未未出出））資產(chǎn)產(chǎn)份份額額：：200620072008200920102011蒙牛乳業(yè)10.79%11.62%11.60%12.99%13.85%13.09%伊利股份10.46%12.21%12.08%12.12%12.30%12.91%光明乳業(yè)5.39%5.00%4.14%3.80%4.78%4.78%維維股份3.69%3.58%3.72%4.46%4.25%4.59%合計(jì)30.33%32.41%31.54%33.38%35.18%35.38%CR843.60%我國(guó)國(guó)乳乳制制品品產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)CR4指數(shù)數(shù)2011年達(dá)達(dá)到到35.38%，CR8指數(shù)數(shù)達(dá)達(dá)到到43.60%。屬屬于于寡占占型型市市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)構(gòu)構(gòu)第五五章章市市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)分分析析市場(chǎng)場(chǎng)集集中中度度：：絕對(duì)對(duì)集集中中度度指指標(biāo)標(biāo)銷(xiāo)售售份份額額：：200620072008200920102011蒙牛乳業(yè)15.60%17.93%17.34%17.65%17.54%16.15%伊利股份15.69%16.29%15.74%16.70%17.19%16.17%光明乳業(yè)6.93%6.90%5.35%5.45%5.55%5.09%維維股份3.02%2.68%2.06%1.95%2.76%2.32%合計(jì)41.24%43.80%40.49%41.75%43.03%39.73%CR844.05%乳制制品品市市場(chǎng)場(chǎng)銷(xiāo)銷(xiāo)售售份份額額2011年CR4指數(shù)數(shù)為為39.73%，CR8指數(shù)數(shù)達(dá)達(dá)到到44.05%。屬屬于于典型型寡寡占占型型市場(chǎng)場(chǎng)。。第五五章章市市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)分分析析市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)狀狀況況：：產(chǎn)品品差差異異化化乳企企同同質(zhì)質(zhì)化化嚴(yán)嚴(yán)重重，，缺缺乏乏實(shí)實(shí)質(zhì)質(zhì)創(chuàng)創(chuàng)新新目前前，，液液態(tài)態(tài)奶奶依依然然占占據(jù)據(jù)了了主主要要的的銷(xiāo)銷(xiāo)售售份份額額第五五章章市市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)分分析析市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)狀狀況況：：產(chǎn)品品差差異異化化高端端產(chǎn)產(chǎn)品品市市場(chǎng)場(chǎng)發(fā)發(fā)展展迅迅速速過(guò)去去幾幾年年，，行行業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)的的巨巨頭頭紛紛紛紛發(fā)發(fā)力力高高端端奶奶制制品品市市場(chǎng)場(chǎng)。。這這是是因因?yàn)闉楦吒叨硕四棠淌惺袌?chǎng)場(chǎng)將將成成牛牛奶奶企企業(yè)業(yè)新新利利潤(rùn)潤(rùn)增增長(zhǎng)長(zhǎng)點(diǎn)點(diǎn)。。低低端端奶奶市市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)越越來(lái)來(lái)越越激激烈烈，，價(jià)價(jià)格格透透明明化化，，利利潤(rùn)潤(rùn)降降低低，，乳乳制制品品企企業(yè)業(yè)有有些些疲疲于于應(yīng)應(yīng)戰(zhàn)戰(zhàn)。。整整個(gè)個(gè)牛牛奶奶市市場(chǎng)場(chǎng)平平均均利利潤(rùn)潤(rùn)率率在在5%左右右，，低低檔檔牛牛奶奶產(chǎn)產(chǎn)品品僅僅有有2%――3%利潤(rùn)潤(rùn)，，而而高高端端奶奶產(chǎn)產(chǎn)品品利利潤(rùn)潤(rùn)率率可可達(dá)達(dá)30%。第五五章章市市場(chǎng)場(chǎng)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)分分析析市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)狀狀況況：：進(jìn)退退壁壁壘壘進(jìn)入入壁壁壘壘1.絕對(duì)對(duì)成成本本優(yōu)優(yōu)勢(shì)勢(shì)壁壁壘壘較較高高2.規(guī)模模經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)壁壁壘壘逐逐步步提提高高3.政策策法法規(guī)規(guī)壁壁壘壘提提高高退出壁壁壘1.專(zhuān)用性性資產(chǎn)產(chǎn)存在在退出出障礙礙2.地方政政府阻阻撓3.社會(huì)保保障體體系落落后，，企業(yè)業(yè)負(fù)擔(dān)擔(dān)重4.破產(chǎn)、、兼并并等相相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)域的的法律律法規(guī)規(guī)尚未未健全全和完完善第六章章市市場(chǎng)行行為分分析價(jià)格行行為非價(jià)格格行為為企業(yè)組組織調(diào)調(diào)整行行為第六章章市市場(chǎng)行行為分分析價(jià)格行行為：：價(jià)格戰(zhàn)戰(zhàn)與廣廣告戰(zhàn)戰(zhàn)價(jià)格戰(zhàn)戰(zhàn)1.挑起價(jià)價(jià)格戰(zhàn)戰(zhàn)的企企業(yè)都都是知知名企企業(yè)2.由單品品降價(jià)價(jià)發(fā)展展成全全線降降價(jià)3.新品直直接低低價(jià)上上市4.淡季價(jià)價(jià)格戰(zhàn)戰(zhàn)力度度加大大，旺旺季價(jià)價(jià)格戰(zhàn)戰(zhàn)力度度減小小，節(jié)節(jié)假日日前后后市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)價(jià)格波波動(dòng)較較大第六章章市市場(chǎng)行行為分分析價(jià)格行行為：：價(jià)格戰(zhàn)戰(zhàn)與廣廣告戰(zhàn)戰(zhàn)廣告戰(zhàn)戰(zhàn)一方面面，廣廣告戰(zhàn)戰(zhàn)是重重要的的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)手段段；另另一方方面，，廣告告投入入比例例也在在逐年年下降降第六章章市市場(chǎng)行行為分分析非價(jià)格格行為為：品牌塑塑造三聚氰氰胺事事件后后，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量成成為乳乳制品品行業(yè)業(yè)首當(dāng)當(dāng)其沖沖需要要解決決的問(wèn)問(wèn)題。。近兩兩年各各大乳乳制品品生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)業(yè)在提提高產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量上上下足足了功功夫，，同時(shí)時(shí)也加加大了了新產(chǎn)產(chǎn)品研研發(fā)力力度。。有業(yè)業(yè)內(nèi)人人士指指出要要縮小小中外外乳業(yè)業(yè)的技技術(shù)差差距，，關(guān)鍵鍵在于于國(guó)內(nèi)內(nèi)乳企企要大大力開(kāi)開(kāi)發(fā)擁?yè)碛凶宰灾髦R(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的的核心心技術(shù)術(shù)。在在酸奶奶生產(chǎn)產(chǎn)中，，普通通產(chǎn)品品菌種種可以以向國(guó)國(guó)際公公司購(gòu)購(gòu)買(mǎi)，，但高高端產(chǎn)產(chǎn)品的的特色色菌種種必須須自主主研發(fā)發(fā)。除除此之之外，，大力力推廣廣巴氏氏鮮奶奶以及及發(fā)展展冷鏈鏈技術(shù)術(shù)也已已成為為業(yè)內(nèi)內(nèi)共識(shí)識(shí)。第六章章市市場(chǎng)行行為分分析企業(yè)組組織調(diào)調(diào)整行行為：：兼并和和一體體化我國(guó)乳乳制品品產(chǎn)業(yè)業(yè)近幾幾年整整個(gè)環(huán)環(huán)境在在惡化化，大大部分分企業(yè)業(yè)都處處在虧虧損的的邊緣緣，中中小奶奶粉企企業(yè)甚甚至停停產(chǎn)，，市場(chǎng)場(chǎng)和外外界環(huán)環(huán)境的的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和壓壓力不不斷提提高，，企業(yè)業(yè)非常常需要要通過(guò)過(guò)兼并并來(lái)共共享資資源，，中國(guó)國(guó)乳業(yè)業(yè)正在在由““從小小到大大”向向“從從大到到強(qiáng)””轉(zhuǎn)變變。第七章產(chǎn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析析產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)現(xiàn)有企業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力力分析企業(yè)規(guī)模模特征分分析企業(yè)所有有制特征征分析重點(diǎn)企業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力力分析潛在進(jìn)入入者分析析供應(yīng)商力力量分析析消費(fèi)者力力量分析析替代品分分析第七章產(chǎn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析析現(xiàn)有企業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力力：企業(yè)規(guī)模模特征分分析不同規(guī)模模企業(yè)數(shù)數(shù)量占比比與2011年乳制品品企業(yè)規(guī)規(guī)模分布布相比，，2012年大型、、中型企企業(yè)數(shù)量量占比分分別上升升，小型型企業(yè)數(shù)數(shù)量占比比有所下下降，行行業(yè)集中中度有所所提高，，規(guī)?；a(chǎn)有有所加強(qiáng)強(qiáng)。第七章產(chǎn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析析現(xiàn)有企業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力力：企業(yè)規(guī)模模特征分分析不同規(guī)模模企業(yè)效效益表現(xiàn)現(xiàn)資產(chǎn)合計(jì)（千元）同比增長(zhǎng)比重平均資產(chǎn)（千元）全100%268742.09大型企業(yè)7645730150%43.84%2066413.54中型企業(yè)50692562-15%29.06%331323.93小型企業(yè)472637539%27.10%102971.142012年1-12月，全國(guó)國(guó)乳制品品行業(yè)資資產(chǎn)總計(jì)計(jì)為1744.14億元，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)13%，全國(guó)乳乳制品企企業(yè)平均均資產(chǎn)為為2.69億元；其其中，大大型企業(yè)業(yè)資產(chǎn)同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)增速較較快，達(dá)達(dá)到50%，高于中中小型企企業(yè)，中中型企業(yè)業(yè)資產(chǎn)同同比減少少了15%；大型企企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)比重占占43.84%，平均資資產(chǎn)為20.66億元，以以較少的的企業(yè)數(shù)數(shù)量占據(jù)據(jù)行業(yè)三三分之一一以上的的資產(chǎn)規(guī)規(guī)模。第七章產(chǎn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析析現(xiàn)有企業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力力：企業(yè)規(guī)模模特征分分析不同規(guī)模模企業(yè)效效益表現(xiàn)現(xiàn)2012年1-12月，從不不同規(guī)模模企業(yè)虧虧損情況況來(lái)看，，小型企企業(yè)虧損損面最大大，達(dá)到到18.74%,高于產(chǎn)業(yè)業(yè)平均水水平；大大型企業(yè)業(yè)虧損面面積最小小，但是是相比2011年虧損面面積同比比增長(zhǎng)了了21.62%。隨著我我國(guó)乳制制品產(chǎn)業(yè)業(yè)監(jiān)管力力度和懲懲罰力度度加大以以及乳制制品企業(yè)業(yè)“由小小變大””轉(zhuǎn)型的的日益成成熟，大大中型乳乳制品企企業(yè)在未未來(lái)虧損損狀況會(huì)會(huì)有所好好轉(zhuǎn)。企業(yè)單位數(shù)虧損企業(yè)數(shù)虧損面積同比增長(zhǎng)全國(guó)64911417.57%8.77%大型企業(yè)3738.11%21.62%中型企業(yè)1532516.34%18.46%小型企業(yè)4598618.74%9.26%第七章產(chǎn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析析現(xiàn)有企業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力力：企業(yè)規(guī)模模特征分分析不同規(guī)模模企業(yè)效效益表現(xiàn)現(xiàn)2012年1-12月，全國(guó)國(guó)乳制品品企業(yè)利利潤(rùn)總額額實(shí)現(xiàn)了了7.13%的增長(zhǎng)，，其中大大型乳企企由于企企業(yè)單位位數(shù)的大大幅增加加，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了利潤(rùn)潤(rùn)總額135.03%的飛速增增長(zhǎng)；中中型企業(yè)業(yè)利潤(rùn)總總額出現(xiàn)現(xiàn)虧損，，同比下下降了37.97%；小型企企業(yè)雖然然企業(yè)數(shù)數(shù)量出現(xiàn)現(xiàn)明顯下下降，但但是利潤(rùn)潤(rùn)總額也也同比增增長(zhǎng)了3.98%。在經(jīng)營(yíng)營(yíng)效益方方面，大大型企業(yè)業(yè)明顯占占據(jù)優(yōu)勢(shì)勢(shì)，主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)利利潤(rùn)率達(dá)達(dá)到28.67%，高于產(chǎn)產(chǎn)業(yè)平均均水平；；小型企企業(yè)則只只有18.30%，處于產(chǎn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)落落后地位位。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（千元）利潤(rùn)總額（千元）同比增長(zhǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率全國(guó)246536457159554247.13%23.62%大型企業(yè)966527766597250135.03%28.67%中型企業(yè)792261334745440-37.97%22.21%小型企業(yè)7065754846127343.98%18.30%第七章產(chǎn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析析現(xiàn)有企業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力力：企業(yè)所有有制特征征分析不同所有有制企業(yè)業(yè)數(shù)量占占比截止2012年l2月，我國(guó)國(guó)乳制品品企業(yè)有有國(guó)有企企業(yè)19家，股份份合作企企業(yè)4家，股份份制企業(yè)業(yè)46家，外商商和港澳澳臺(tái)投資資企業(yè)98家，其他他類(lèi)型企企業(yè)235家，私營(yíng)營(yíng)企業(yè)245家，其中中以私營(yíng)營(yíng)企業(yè)居居多，占占有行業(yè)業(yè)37.75%數(shù)量比重重第七章產(chǎn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析析現(xiàn)有企業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力力：企業(yè)所有有制特征征分析不同所有有制企業(yè)業(yè)效益表表現(xiàn)2012年1-12月，股份份合作企企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)總計(jì)增增長(zhǎng)最快快，達(dá)到到了78.63%。外商和和港澳臺(tái)臺(tái)投資企企業(yè)、股股份制企企業(yè)占行行業(yè)比重重較大，，分別為為38.79%和22.67%。股股份份制制企企業(yè)業(yè)平平均均資資產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)模模最最大大，，其其次次為為外外商商和和港港澳澳臺(tái)臺(tái)投投資資企企業(yè)業(yè)，，且且平平均均資資產(chǎn)產(chǎn)水水平平遠(yuǎn)遠(yuǎn)高高于于其其他他所所有有制制類(lèi)類(lèi)型型企企業(yè)業(yè)。。資產(chǎn)總計(jì)（千元）同比增長(zhǎng)比重平均資產(chǎn)（千元）全02%100.00%268742國(guó)有企業(yè)2653020-30.37%1.52%139633集體企業(yè)90733-7.42%0.05%45367股份合作企業(yè)60018978.63%0.34%150047股份制企業(yè)3954549311.67%22.67%859685私營(yíng)企業(yè)25923236-0.20%14.86%105809外商和港澳臺(tái)投資企業(yè)6765415117.23%38.79%690348其他3794679422.52%21.76%161476第七七章章產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)分分析析現(xiàn)有有企企業(yè)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力力：：企業(yè)業(yè)所所有有制制特特征征分分析析不同同所所有有制制企企業(yè)業(yè)效效益益表表現(xiàn)現(xiàn)2012年1-12月，，外外企業(yè)單位數(shù)虧損企業(yè)數(shù)虧損面積同比增長(zhǎng)全部64911417.57%8.76%國(guó)有企業(yè)19210.53%-0.03%集體企業(yè)200.00%0.00%股份合作企業(yè)400.00%0.00%股份制企業(yè)46715.22%-4.89%私營(yíng)企業(yè)2453213.06%12.50%外商和港澳臺(tái)投資企業(yè)982424.49%-5.95%其他2354920.85%11.92%第七七章章產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)分分析析現(xiàn)有有企企業(yè)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力力：：企業(yè)業(yè)所所有有制制特特征征分分析析不同同所所有有制制企企業(yè)業(yè)效效益益表表現(xiàn)現(xiàn)2012年1-12月，，全全國(guó)國(guó)乳乳制制品品企企業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn)總總額額有有一一定定幅幅度度的的增增長(zhǎng)長(zhǎng)，，同同比比增增長(zhǎng)長(zhǎng)率率為為7.13%；其其中中，，股股份份合合作作企企業(yè)業(yè)和和股股份份制制企企業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn)總總額額增增長(zhǎng)長(zhǎng)明明顯顯，，同同比比增增長(zhǎng)長(zhǎng)率率分分別別為為114.64%和62.79%；股股份份合合作作企企業(yè)業(yè)和和股股份份制制企企業(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)效效益益最最好好，，利利潤(rùn)潤(rùn)率率均均超超過(guò)過(guò)了了產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)平平均均水水平平。。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（千元）利潤(rùn)總額（千元）同比增長(zhǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率全部246536457159554247.13%23.62%國(guó)有企業(yè)4920343233087-42.31%16.27%集體企業(yè)2182462390625.82%18.93%股份合作企業(yè)1980090105174114.64%26.36%股份制企業(yè)37392064283909762.79%28.37%私營(yíng)企業(yè)400375562472428-18.96%17.18%外商和港澳臺(tái)投資企業(yè)9121198866812121.72%29.86%其他70776170360052017.74%17.17%第七七章章產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)分分析析現(xiàn)有有企企業(yè)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力力：：重點(diǎn)點(diǎn)企企業(yè)業(yè)分分析析經(jīng)營(yíng)營(yíng)績(jī)績(jī)效效產(chǎn)業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)龍龍頭頭企企業(yè)業(yè)蒙蒙牛牛、、伊伊利利和和光光明明除除了了在在2008年受受到到較較大大影影響響之之外外，，近近幾幾年年?duì)I營(yíng)業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn)率率較較穩(wěn)穩(wěn)定定。。蒙蒙牛牛乳乳業(yè)業(yè)作作為為行行業(yè)業(yè)的的老老大大一一直直處處于于領(lǐng)領(lǐng)先先地地位位。。第七七章章產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)分分析析現(xiàn)有有企企業(yè)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力力：：重點(diǎn)點(diǎn)企企業(yè)業(yè)分分析析成本本控控制制績(jī)績(jī)效效乳制制品品產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)成成本本費(fèi)費(fèi)用用利利潤(rùn)潤(rùn)率率呈呈現(xiàn)現(xiàn)曲曲折折上上升升趨趨勢(shì)勢(shì)，，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)龍龍頭頭企企業(yè)業(yè)蒙蒙牛牛乳乳業(yè)業(yè)成成本本費(fèi)費(fèi)用用控控制制績(jī)績(jī)效效較較好好，，處處于于領(lǐng)領(lǐng)先先地地位位；；伊伊利利股股份份2011年發(fā)發(fā)展展迅迅速速，，而而光光明明乳乳業(yè)業(yè)近近幾幾年年發(fā)發(fā)展展則則較較為為穩(wěn)穩(wěn)定定。。第七章章產(chǎn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分分析現(xiàn)有企企業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力力：重點(diǎn)企企業(yè)分分析資產(chǎn)利利用績(jī)績(jī)效乳制品品產(chǎn)業(yè)業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)收益益率呈呈現(xiàn)平平穩(wěn)增增長(zhǎng)狀狀態(tài)，，產(chǎn)業(yè)業(yè)內(nèi)企企業(yè)伊伊利股股份資資產(chǎn)收收益率率近幾幾年處處于行行業(yè)領(lǐng)領(lǐng)先水水平且且波動(dòng)動(dòng)較大大，2011年達(dá)到到35.33%。第七章章產(chǎn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分分析潛在進(jìn)進(jìn)入者者分析析三聚氰氰胺事事件后后的近近四年年來(lái)，，國(guó)家家出臺(tái)臺(tái)了大大量政政策，，主要要集中中在促促進(jìn)企企業(yè)的的發(fā)展展和恢恢復(fù)國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)對(duì)乳制制品的的消費(fèi)費(fèi)信心心上，，并將將對(duì)乳乳制品品企業(yè)業(yè)的食食品生生產(chǎn)安安全提提出更更加規(guī)規(guī)范嚴(yán)嚴(yán)格的的要求求。國(guó)國(guó)家質(zhì)質(zhì)檢總總局近近年來(lái)來(lái)又頒頒布了了《企業(yè)生生產(chǎn)嬰嬰幼兒兒配方方乳粉粉許可可條件件審查查細(xì)則則》和《企業(yè)生生產(chǎn)乳乳制品品許可可條件件審查查細(xì)則則》，新增增了三三聚氰氰胺等等11項(xiàng)檢測(cè)測(cè)項(xiàng)，，要求求企業(yè)業(yè)自檢檢，并并對(duì)企企業(yè)的的生產(chǎn)產(chǎn)廠房房、設(shè)設(shè)備、、工藝藝和衛(wèi)衛(wèi)生提提出明明確要要求。。行業(yè)業(yè)要求求的不不斷提提高對(duì)對(duì)新進(jìn)進(jìn)入企企業(yè)來(lái)來(lái)說(shuō)將將成為為較高高的進(jìn)進(jìn)入壁壁壘。。第七章章產(chǎn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分分析供應(yīng)商商力量量分析析三聚氰氰胺事事件后后，乳乳制品品企業(yè)業(yè)開(kāi)始始大規(guī)規(guī)模進(jìn)進(jìn)行奶奶源基基地建建設(shè)，，以防防止原原料奶奶的供供求關(guān)關(guān)系出出現(xiàn)偏偏緊局局面，，避免免奶源源地惡惡性競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)，，進(jìn)一一步穩(wěn)穩(wěn)定價(jià)價(jià)格，，保證證原料料奶的的質(zhì)量量安全全，使使產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈的的上游游環(huán)節(jié)節(jié)平穩(wěn)穩(wěn)發(fā)展展。乳乳制品品加工工企業(yè)業(yè)所控控制的的奶源源帶決決定了了其奶奶源供供給足足夠充充足。。目前前全國(guó)國(guó)型的的大規(guī)規(guī)模乳乳制品品企業(yè)業(yè)基本本控制制了中中國(guó)的的黃金金奶源源帶，，相比比其他他區(qū)域域性的的公司司在奶奶源供供給上上更加加充足足。上上游原原奶供供應(yīng)商商議價(jià)價(jià)能力力較弱弱。第七章章產(chǎn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分分析消費(fèi)者者力量量分析析在乳品品營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)環(huán)節(jié)節(jié)，營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)商商占據(jù)據(jù)優(yōu)勢(shì)勢(shì)。由由于我我國(guó)媒媒體廣廣告商商的強(qiáng)強(qiáng)勢(shì)力力和各各個(gè)乳乳品企企業(yè)的的強(qiáng)需需求，，呈明明顯的的“賣(mài)賣(mài)方市市場(chǎng)””；在在乳品品銷(xiāo)售售環(huán)節(jié)節(jié)，銷(xiāo)銷(xiāo)售商商占據(jù)據(jù)優(yōu)勢(shì)勢(shì)。而而消費(fèi)費(fèi)者對(duì)對(duì)于乳乳制品品基本本不具具有議議價(jià)能能力。。消費(fèi)費(fèi)者選選購(gòu)乳乳制品品的地地點(diǎn)主主要集集中在在大型型超市市等零零售機(jī)機(jī)構(gòu)，，必須須被動(dòng)動(dòng)接受受柜臺(tái)臺(tái)標(biāo)價(jià)價(jià)。第七章章產(chǎn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分分析替代品品分析析乳制品品的替替代品品較少少，但但是乳乳制品品各個(gè)個(gè)品種種之間間具有有一定定的替替代性性。隨隨著城城鎮(zhèn)居居民消消費(fèi)水水平的的提高高，未未來(lái)乳乳制品品市場(chǎng)場(chǎng)消費(fèi)費(fèi)尤其其是城城市市市場(chǎng)將將呈現(xiàn)現(xiàn)出功功能和和口味味、營(yíng)營(yíng)養(yǎng)和和健康康并重重的發(fā)發(fā)展趨趨勢(shì)。。我國(guó)國(guó)乳制制品產(chǎn)產(chǎn)業(yè)替替代品品具有有一定定的局局限性性。8.我國(guó)乳乳制品品行業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)布局局分析析8.1乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局概況8.1.1乳制品行業(yè)產(chǎn)量分布概況8.1.2乳制品行業(yè)規(guī)模分布特點(diǎn)8.1.3乳制品行業(yè)效益分布情況8.2重點(diǎn)區(qū)域乳制品行業(yè)發(fā)展分析8.2.1內(nèi)蒙古乳制品行業(yè)發(fā)展分析8.2.2黑龍江省乳制品行業(yè)發(fā)展分析8.2.3山東省乳制品行業(yè)發(fā)展分析8.1乳制品品行業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)布局局概況況乳制品品行業(yè)業(yè)是食食品工工業(yè)中中發(fā)展展最快快的行行業(yè)，，它的的分布布不僅僅體現(xiàn)現(xiàn)了行行業(yè)特特點(diǎn)，，也體體現(xiàn)了