匯仁集團戰(zhàn)略澄清報告九略管理顧問公司2001年12月此報告供客戶內部使用。未經九略管理顧問公司書面許可，其他機構或個人不得擅自傳閱、引用或復制。1指導思想未來三年，匯仁集團宜以“蓄勢待躍”為指導思想，以構建產業(yè)經營能力為核心，GAP基地求實、GMP基地求利、GSP網絡求勢，構筑“健康產業(yè)”運作平臺，形成集團產業(yè)競爭優(yōu)勢，最終實現(xiàn)匯仁集團“驚險艱難的一躍”。目錄產業(yè)環(huán)境審視集團產業(yè)選擇集團戰(zhàn)略目標集團戰(zhàn)略調整集團戰(zhàn)略控制附：醫(yī)藥行業(yè)分析宏觀產業(yè)環(huán)境掃描全球醫(yī)藥行業(yè)業(yè)態(tài)整個行業(yè)處于穩(wěn)步發(fā)展期；高投入、高風險、高技術、高效益；行業(yè)集中度日益提高；研發(fā)創(chuàng)新難度越來越大；市場區(qū)域性特征明顯；管理規(guī)范性逐步加強（GAP、GLP、GCP、GMP、GSP）。整個行業(yè)處于快速發(fā)展整合期；企業(yè)生產規(guī)模小、數(shù)量多、效益低；研發(fā)投入低、創(chuàng)新能力弱；流通渠道混亂、市場競爭無序；管理規(guī)范性正進一步加強。宏觀產業(yè)環(huán)境掃描我國醫(yī)藥行業(yè)業(yè)態(tài)集團產業(yè)環(huán)境審視匯仁集團成長歷程年億元創(chuàng)業(yè)起步期高速發(fā)展期蓄勢發(fā)展期集團產業(yè)環(huán)境審視匯仁集團優(yōu)勢分析匯仁集團經過近八年的發(fā)展，初步形成以下優(yōu)勢：匯仁集團較高的品牌知名度多年的中藥企業(yè)經營經驗良好的產業(yè)鏈布局強勢的市場營銷能力現(xiàn)代化的生產硬件設施集團產業(yè)環(huán)境審視匯仁集團現(xiàn)存不足匯仁集團想未來進一步發(fā)展，需彌補以下不足：匯仁集團戰(zhàn)略規(guī)劃能力不足人力資源結構性缺乏企業(yè)凝聚力下降應用研發(fā)能力薄弱產業(yè)經營過于單一集團產業(yè)環(huán)境審視匯仁集團整體判斷結合以上分析，匯仁集團未來的產業(yè)定位仍宜以中藥產業(yè)為主，延產業(yè)鏈進行縱向拓展和橫向整合，構筑集團對整個產業(yè)鏈的運作能力，形成集團整體的產業(yè)競爭優(yōu)勢。目錄產業(yè)環(huán)境審視集團產業(yè)選擇集團戰(zhàn)略目標集團戰(zhàn)略調整集團戰(zhàn)略控制附：醫(yī)藥行業(yè)分析集團產業(yè)選擇擇匯仁集團產業(yè)業(yè)定位未來匯仁集團團產業(yè)定位：：以中藥產業(yè)為為主，探索西西藥產業(yè)經營營；以產業(yè)鏈縱向向拓展為主，，探索產業(yè)的的橫向整合。。集團產業(yè)選擇擇匯仁集團產業(yè)業(yè)選擇中藥產業(yè)的三三大業(yè)務平臺臺構建：逐步建設GAP中藥材種植、、養(yǎng)殖基地；；構筑以中藥標標準提取物、、飲片、中藥藥品、功能性性食品為基礎礎的GMP生產鏈條；建立全國性的的藥品批發(fā)網網絡和藥品零零售連鎖網絡絡。集團產業(yè)選擇擇匯仁集團產業(yè)業(yè)關系把握中藥產業(yè)的三三大業(yè)務平臺臺關系：以GMP生產基地為基基礎和重點，，以GAP種植養(yǎng)殖基地地和GSP批零一體化網網絡為兩翼，，構建三大業(yè)業(yè)務平臺關系系。集團產業(yè)選擇擇匯仁集團產業(yè)業(yè)布局中藥產業(yè)的三三大業(yè)務平臺臺布局：以江西南昌為為產業(yè)種植、、養(yǎng)殖中心和和產業(yè)生產加加工中心，以以上海做為產產業(yè)研發(fā)中心心、產業(yè)生產產精加工中心心和產業(yè)營銷銷中心。隨著著戰(zhàn)略的發(fā)展展，可以將集集團管理中心心移至上海。。目錄錄產業(yè)環(huán)境審視視集團產業(yè)選擇擇集團戰(zhàn)略目標標集團戰(zhàn)略調整整集團戰(zhàn)略控制制附：醫(yī)藥行業(yè)業(yè)分析集團戰(zhàn)略目標標匯仁集團總體體戰(zhàn)略定位以資本運作為為扭帶，以人人力資本為依依托，以產業(yè)業(yè)鏈縱向拓展展和橫向整合合為手段，以以產業(yè)研發(fā)為為動力，以產產業(yè)生產基地地為基礎，以以市場網絡建建設為突破口口，構建起集集團全方位的的產業(yè)經營模模式，最終實實現(xiàn)集團躍上上“健康產業(yè)””新平臺的目標標。集團戰(zhàn)略目標標匯仁集團總體體戰(zhàn)略目標資本目標：在三到四年內內至少有一家家控股公司上上市，進行資資本融資。經營目標：銷售收入實現(xiàn)現(xiàn)50億元，，力爭70億億元；管理目標：構建完善的人人力資源管理理和財務管理理體系，形成成較完善的企企業(yè)管理機制制和富有內涵涵的企業(yè)文化化。集團戰(zhàn)略目標標GAP中藥材種植、、養(yǎng)殖業(yè)務戰(zhàn)戰(zhàn)略目標產業(yè)目標：完成十萬畝藥藥材標準化種種植基地建設設和泰和烏雞雞養(yǎng)殖基地的的建設；經營目標：確保15億元元，力爭20億元；管理目標：通過國家GAP認證。集團戰(zhàn)略目標標GAP中藥材種植、、養(yǎng)殖產業(yè)價價值定位客戶公司戰(zhàn)略規(guī)劃劃人力資源和企企業(yè)文化公司IT建設、財務管管理間接增值直接增值種植加工服務分銷物流銷售和市場利潤利潤？？集團戰(zhàn)略目標標GMP生產基地業(yè)務務戰(zhàn)略目標產業(yè)目標：完成中藥標準準提取物、中中藥飲片廠及及相關藥品、、功能性食品品的生產基地地建設；經營目標：確保20億元元，力爭25億元；管理目標：通過國家GMP認證。集團戰(zhàn)略目標標GMP生產基地產業(yè)業(yè)價值定位客戶公司戰(zhàn)略規(guī)劃劃人力資源和企企業(yè)文化公司IT建設、財務管管理間接增值直接增值研發(fā)生產服務分銷物流銷售和市場利潤利潤？？集團戰(zhàn)略目標標市場網絡業(yè)務務戰(zhàn)略目標產業(yè)目標：在全國形成20家具有法法人地位的醫(yī)醫(yī)藥批發(fā)公司司網絡；經營目標：確保15億元元，力爭25億元；管理目標：通過國家GSP認證。集團戰(zhàn)略目標標市場網絡業(yè)務務產業(yè)價值定定位類型零售型分銷型客戶公司戰(zhàn)略規(guī)劃劃人力資源和企企業(yè)文化公司IT建設、財務管管理間接增值直接增值產品運作物流服務客戶管理技術銷售利潤利潤門市銷售渠道管理顧問銷售？？？集團戰(zhàn)略目標標匯仁集團未來來核心競爭力力匯仁集團未來來必須積蓄自自身的核心競競爭能力，即即：資本運作能力力產業(yè)經營能力力產產業(yè)運作能力力產業(yè)管理能力力目錄錄產業(yè)環(huán)境審視視集團產業(yè)選擇擇集團戰(zhàn)略目標標集團戰(zhàn)略調整整集團戰(zhàn)略控制制附：醫(yī)藥行業(yè)業(yè)分析經營思想與經經營觀念的轉轉變—由企業(yè)經營向向產業(yè)經營的的轉變：產業(yè)管理產業(yè)運作產業(yè)經營企業(yè)管理企業(yè)運作企業(yè)經營集團戰(zhàn)略調整整匯仁集團經營營觀念的轉變變產業(yè)管理資本運作產業(yè)運作協(xié)同效應構建集團產業(yè)業(yè)經營能力形成集團產業(yè)業(yè)競爭優(yōu)勢強化各控股公公司的業(yè)務經經營能力形成各控股公公司的市場競競爭優(yōu)勢集團的操縱杠杠桿經營業(yè)績匯仁集團經營營模式的轉變變集團戰(zhàn)略調整整匯仁集團管理理模式的轉變變集團戰(zhàn)略調整整管理流程分析析：資本運作、產產業(yè)運作、產產業(yè)管理；組織架構調整整：集團管理架架構的設計；；管理體系完善善：研發(fā)創(chuàng)新體系系、人力資源源管理體系、、財務管理體系；；企業(yè)文化建設設：文化理念、文文化內涵、文文化建設。匯仁集團的研研發(fā)創(chuàng)新體系系集團戰(zhàn)略調整整研發(fā)定位：應用制劑研發(fā)發(fā)；研發(fā)方法：可上市藥品品的功能改善善，新品研發(fā)發(fā)；研發(fā)組織：以自有研發(fā)人人員為基礎，，構建起強大大的專家支撐網絡；研發(fā)管理：實行項目管理理制。匯仁集團的研研發(fā)創(chuàng)新體系系集團戰(zhàn)略調整整匯仁集團研發(fā)中心制劑專家匯仁論壇研究院所創(chuàng)制中心醫(yī)療專家行業(yè)研究中心心政策專員研發(fā)創(chuàng)新體系系：多渠道、多方方式、多層次次構建立體化化的專家網絡絡系統(tǒng)；處理好專家系系統(tǒng)的能力匹匹配；通過有效管理理，形成高效效、互動、協(xié)協(xié)作的研發(fā)網網絡。匯仁集團的人人力資源管理理體系集團戰(zhàn)略調整整人才的尋聘、、招聘人才的培訓、、選拔人才的考評體體系人才的激勵機機制獵頭公司人才市場大專院校內部培訓升降、獎懲去留工資、獎金股份、福利“選”“育”“用”“留”財務控制體系系預算控制會計核算財務分析財務信息系統(tǒng)統(tǒng)財：資金管理物：廣義庫管系統(tǒng)統(tǒng)經營報表分析析財務報表分析析預算報表分析析在用管理項目管理在庫管理匯仁集團的財財務管理體系系集團戰(zhàn)略調整整目錄錄產業(yè)環(huán)境審視視集團產業(yè)選擇擇集團戰(zhàn)略目標標集團戰(zhàn)略調整整集團戰(zhàn)略控制制附：醫(yī)藥行業(yè)業(yè)分析匯仁集團戰(zhàn)略略控制流程集團戰(zhàn)略控制制戰(zhàn)略決策戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略實施戰(zhàn)略控制反饋外部環(huán)境內部環(huán)境匯仁集團戰(zhàn)略略控制內容集團戰(zhàn)略控制制資本運作風險險：上市風險、股股權交易風險險；產業(yè)運作風險險：政策風險、研研發(fā)風險、生生產風險、新新品上市風險、、營銷風險；；產業(yè)管理風險險：人力資源管理理體系、財務務管理體系；；目錄錄產業(yè)環(huán)境審視視集團產業(yè)選擇擇集團戰(zhàn)略目標標集團戰(zhàn)略調整整集團戰(zhàn)略控制制附：醫(yī)藥行業(yè)業(yè)分析九略管理顧問問NinesageConsulting附：醫(yī)藥行業(yè)業(yè)分析報告九略管理顧問問公司2001年12月此報告供客戶戶內部使用。。未經九略管管理顧問公司司書面許可，，其他機構或或個人不得擅擅自傳閱、引引用或復制。。按生產方式：：化學制藥業(yè)、、中成藥業(yè)、、醫(yī)藥商業(yè)、、生物制藥業(yè)業(yè)；按生產加工過過程：原料藥、中間間體和制劑；；按藥品管理辦辦法：處方藥和非處處方藥（OTC,OVERTHECOUNTER)；按產品功能分分：抗感染類藥、、心血管類、、呼吸系統(tǒng)用用藥、消化系系統(tǒng)用藥、神經經系統(tǒng)用藥、、皮膚病用藥藥、五官用藥藥、腫瘤藥、、維生素類及外用藥藥等；醫(yī)藥行業(yè)知識識醫(yī)藥行業(yè)分類類醫(yī)藥行業(yè)特特征：廣義的醫(yī)藥藥產業(yè)，包包括化學藥藥品、生物物藥品、生生化藥品、、中藥、醫(yī)醫(yī)療器械、、衛(wèi)生材料料、制藥機機械、藥用用包裝材料料及醫(yī)藥商商業(yè)。其特征為：：產品特異異性強；需需求彈性小小，供應彈彈性大；獨獨特的購買買行為；醫(yī)藥管理規(guī)規(guī)范：GAP(中藥材種植植質量管理理規(guī)范）；；GLP(藥品非臨床床研究質量量管理規(guī)范范）；GCP(藥品臨床試試驗管理規(guī)規(guī)范）；GMP（藥品生產質質量管理規(guī)規(guī)范）；GSP（藥品經營質質量管理規(guī)規(guī)范）。醫(yī)藥行業(yè)知知識醫(yī)藥行業(yè)特特征及管理理規(guī)范目錄錄全球醫(yī)藥行行業(yè)分析我國醫(yī)藥行行業(yè)分析全球醫(yī)藥行行業(yè)分析全球醫(yī)藥行行業(yè)業(yè)態(tài)全球醫(yī)藥行行業(yè)概況全球醫(yī)藥行行業(yè)特征全球醫(yī)藥行行業(yè)市場格格局全球醫(yī)藥行行業(yè)未來趨趨勢整個行業(yè)處處于穩(wěn)步發(fā)發(fā)展期；高投入、高高風險、高高技術、高高效益；行業(yè)集中度度日益提高高；研發(fā)創(chuàng)新難難度越來越越大；市場區(qū)域性性特征明顯顯；管理規(guī)范性性逐步加強強。全球醫(yī)藥行行業(yè)業(yè)態(tài)全球醫(yī)藥行行業(yè)分析銷售額：1998年年全球藥品品銷售額約約為3029億美元元（以出廠廠價計），，其中中醫(yī)醫(yī)藥銷售額額約為150億美元元，約占5％。預計計2002年全球藥藥品銷售額額將達到4000億億美元；增長率：近1993年-1998年平平均年增長長率在6％％，未來五五年預計年年增長率在在7％左右右。全球醫(yī)藥行行業(yè)概況全球醫(yī)藥行行業(yè)分析研發(fā)特征：：通常開發(fā)一一種新藥平平均需要投投入約2.5億美元元，有的高高達10億億美元，從從篩選到投投入臨床約約需要10年的時間間，國外著著名制藥企企業(yè)的科技技投入一般般占其產品品銷售額的的15％；；生產特征：：目前世界制制藥企業(yè)不不斷兼并重重組，企業(yè)業(yè)生產規(guī)模模日益擴大大，世界排排名前十位位的制藥公公司1991年占市市場總額的的37.3％，預計計到2010年將達達到40-50％，，行業(yè)集中中度進一步步提高；全球醫(yī)藥行行業(yè)特征全球醫(yī)藥行行業(yè)分析市場特征：：新藥品在時時間上一般般只有3-5年的暢暢銷期，產產品性能不不足或有嚴嚴重的副作作用就進入入不了市場場或很快被被市場淘汰汰；但一個個成功的新新藥年銷售售額達到10-40億美元，，世界排名名前十位的的醫(yī)藥企業(yè)業(yè)利潤率都都在30％％左右。全球醫(yī)藥行行業(yè)特征全球醫(yī)藥行行業(yè)分析醫(yī)藥市場分分布：北美、拉美美、日本、、歐洲、中中國為全球球前五大醫(yī)醫(yī)藥市場，，其中美國國為最大，，為965億美元，，中國的醫(yī)醫(yī)藥市場約約為130-150億美元；；全球藥品品消費預計計未來85％以上的的份額集中中在歐、美美、日等幾幾個發(fā)達國國家；中藥市場分分布：國際中成藥藥市場約150億美美元，其中中日本占80％，韓韓國占10％，中國國3％-4％，為5.89億億美元。全球醫(yī)藥行行業(yè)市場格格局全球醫(yī)藥行行業(yè)分析生物技術藥藥物發(fā)展迅迅速：2000年銷售額額已達到40億美元元，平均年年增長12.5％，，高于行業(yè)業(yè)的8％的的增長速度度；OTC增長速度加加快：1993年年325億億美元，2000年年達到600億美元元，平均年年增長率14％；天然藥物發(fā)發(fā)展?jié)摿Υ蟠螅禾烊恢参镂镝t(yī)藥年銷銷售額約150億美美元，其中中歐洲市場場約占一半半的市場份份額，我國國約占的25%；新藥開發(fā)的的難度越來來越大：投資大、時時間長、成成功率低。。全球醫(yī)藥行行業(yè)未來趨趨勢全球醫(yī)藥行行業(yè)分析目錄錄全球醫(yī)藥行行業(yè)分析我國醫(yī)藥行行業(yè)分析我國醫(yī)藥行行業(yè)分析我國醫(yī)藥行行業(yè)業(yè)態(tài)我國醫(yī)藥行行業(yè)概況我國醫(yī)藥行行業(yè)特征我國醫(yī)藥行行業(yè)市場格格局我國醫(yī)藥行行業(yè)未來趨趨勢我國醫(yī)藥行行業(yè)分析整個行業(yè)處處于快速發(fā)發(fā)展整合期期；企業(yè)生產規(guī)規(guī)模小、數(shù)數(shù)量多、效效益低；研發(fā)能力弱弱、創(chuàng)新能能力低；市場渠道混混亂、競爭爭無序；管理規(guī)范性性有待加強強。我國醫(yī)藥行行業(yè)業(yè)態(tài)銷售額：2000年年全國醫(yī)藥藥工業(yè)企業(yè)業(yè)實現(xiàn)銷售售收入1750億元元，同比增增長18.4%；醫(yī)醫(yī)藥商業(yè)企企業(yè)實現(xiàn)銷銷售收入1135億億元，同比比增長19.4%；；醫(yī)藥進出出口總額64億美元元，同比增增長16.4%；到到2005年我國藥藥品市場規(guī)規(guī)模將達到到3000億元以上上。增長率：“九五”期期間，我國國醫(yī)藥市場場年增長率率達15％％，預計“十五五”期間，，仍將保持持12%左左右的增長長速度。我國醫(yī)藥行行業(yè)概況我國醫(yī)藥行行業(yè)分析生產特征：：我國已成為為世界第二二大原料藥藥生產國，，總產量達達36萬噸噸；中成藥藥產量近30萬噸，，中成藥品品種、規(guī)格格近8000種。生生產能力過過剩，產品品檔次低是是我國醫(yī)藥藥行業(yè)的生生產特點；；目前我國醫(yī)醫(yī)藥生產企企業(yè)約6700家，，其中特大大型為4家家，華北制制藥股份有有限公司、、東北制藥藥集團公司司、山東新新華醫(yī)藥集集團股份有有限公司和和哈爾濱醫(yī)醫(yī)藥股份有有限公司，，大型企業(yè)業(yè)約300多家；我我國化學藥藥品工業(yè)銷銷售前十家家2000年企業(yè)的的國內市場場集中度為為20.50％，前前50家企企業(yè)的市場場集中度為為41.92％。我國醫(yī)藥行行業(yè)特征我國醫(yī)藥行行業(yè)分析研發(fā)特征：：我國醫(yī)藥研研究開發(fā)的的費用僅占占總銷售額額的0.5％，約10億元人人民幣，而而國際水平平如美國投投入一個新新藥研究費費用就約為為40億人人民幣，制制劑研發(fā)水水平不高；我國目前前只有3種種新原藥得得到國際上上的認可，，即青蒿素素、青蒿琥琥酯、福噴噴丁。市場特征：：目前持證的的醫(yī)藥經營營商有13萬家，其其中醫(yī)藥批批發(fā)商1.65萬家家，醫(yī)藥零零售企業(yè)11.5萬萬家，虧損損的醫(yī)藥商商業(yè)企業(yè)約約占35％％以上，98年底我我國縣及以以上醫(yī)院15219家，流通通渠道急待待整合和規(guī)規(guī)范。我國醫(yī)藥行行業(yè)特征我國醫(yī)藥行行業(yè)分析化學制藥行行業(yè)：約有2000多家企企業(yè)，產值值占全國醫(yī)醫(yī)藥的60-70％％；中成藥行業(yè)業(yè)：專業(yè)中藥制制藥企業(yè)1000多多家，能夠夠生產中藥藥的企業(yè)約約3000家以上；；我國現(xiàn)有有藥用資源源約10000余種種，產品品品種4300多種；；1997-1999年中藥藥企業(yè)利潤潤年增長約約24％，，1999年底已達達385億億元，占醫(yī)醫(yī)藥工業(yè)總總產值的20％；環(huán)環(huán)比年增長長率1997年為12.5％％、1998年為25.1％％，1999年37.3％。。在中藥出出口中，中中藥材出口口占中藥出出口比例的的62.9％，中成成藥及保健健品占14.76％％，植物提提取物占20.57％。生物制藥行行業(yè)：目前約有有200多