2015鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)供需現(xiàn)狀

鑫欏資訊

信息部1中國(guó)鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)分析鋰電負(fù)極材料原料市場(chǎng)分析2鋰電市場(chǎng)分析32014年中國(guó)鋰電負(fù)極材料產(chǎn)量約5.3萬噸，同比增長(zhǎng)約36%。在新能源動(dòng)力汽車奇異藍(lán)圖的帶動(dòng)下，鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)產(chǎn)能近年也是爆發(fā)式增長(zhǎng)，隨之而來的產(chǎn)能過剩也就浮出水面。2014年國(guó)內(nèi)鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)均價(jià)接著走跌，跌幅在10-20%，截止2014年12月底，國(guó)內(nèi)低端負(fù)極材料主流報(bào)2.5萬元/噸，中端產(chǎn)品主流報(bào)5.5-6.5萬元/噸，高端產(chǎn)品主流報(bào)8-10萬元/噸。2014年對(duì)于國(guó)內(nèi)鋰電負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)來說，有人興奮有人憂，既有破局而出的黑馬，也有在無聲無息中湮沒的元老。2010-2014年國(guó)內(nèi)負(fù)極材料累計(jì)產(chǎn)量約15.3萬噸，年均產(chǎn)量約3.06萬噸。進(jìn)入2015年鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)量增價(jià)減的大趨勢(shì)并未變更，但動(dòng)力電池市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)使得負(fù)極材料生產(chǎn)感受到了行業(yè)發(fā)展的巨大潛力。據(jù)國(guó)內(nèi)一些負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)表示，進(jìn)入2015年來自動(dòng)力電池市場(chǎng)的均起先出現(xiàn)不同程度量的增長(zhǎng)，有些負(fù)極材料企業(yè)的出貨量增幅高達(dá)3倍以上。鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析：近年國(guó)內(nèi)鋰電負(fù)極材料價(jià)格整體呈逐年下滑趨勢(shì)，每年的跌幅在10-15%，到2014年國(guó)內(nèi)負(fù)極材料價(jià)格普遍在4-6萬元/噸。由2009-2014年國(guó)內(nèi)鋰電負(fù)極材料價(jià)格走勢(shì)圖不難看出，2014年國(guó)內(nèi)負(fù)極材料價(jià)格跌幅較為明顯，尤其是高端負(fù)極材料和低端負(fù)極材料。進(jìn)入2015年，負(fù)極材料價(jià)格雖然仍有下跌的趨勢(shì)，但跌幅明顯有所放緩。負(fù)極材料價(jià)格走跌的所要緣由如下:產(chǎn)能過剩：負(fù)極材料是鋰電四大原材料中進(jìn)入門檻較低的行業(yè)，其現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)相對(duì)成熟穩(wěn)定，技術(shù)革新進(jìn)程緩慢，進(jìn)入資金成本不高，等等，使得業(yè)內(nèi)外人士在新能源汽車市場(chǎng)大餅的引誘下紛紛進(jìn)入圍城，因此產(chǎn)能急劇膨脹，供過于求的局面也隨之而來。做為技術(shù)門檻最低的低端負(fù)極材料市場(chǎng)也就最先陣亡，產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑，利潤(rùn)急劇萎縮，使得不少企業(yè)不得不放棄這塊市場(chǎng)。而高端負(fù)極材料曾一度的高姿態(tài)也成為利潤(rùn)，豐厚的利潤(rùn)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下不復(fù)存在。各負(fù)極材料生產(chǎn)廠家為在市場(chǎng)上占有一席之一，紛紛加入科研力度，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大高端負(fù)極材料的比例。這樣的狀況下，也就不難理解高端負(fù)極材料價(jià)格走跌的緣由所在。原料價(jià)格下滑：2015年國(guó)內(nèi)鋰電負(fù)極材料各主要原料價(jià)格下滑明顯。截止2015年9月中國(guó)自然鱗片石墨-195價(jià)格僅在3000元/噸左右，與2011年相比價(jià)格下滑幅度超過50%。球化石墨價(jià)格僅在1.6萬元/噸左右，價(jià)格下滑幅度在30%左右。低硫焦價(jià)格僅在1200-1400元/噸左右。鋰電負(fù)極材料價(jià)格的大幅走跌也是國(guó)內(nèi)負(fù)極材料價(jià)格下滑的緣由之一。技術(shù)更新緩慢：鋰電負(fù)極材料是四大原材料中技術(shù)更新較為緩慢的一種。目前市場(chǎng)仍以碳材料為主，且將來5年內(nèi)碳材料仍將是市場(chǎng)主流材料。盡管今年新型負(fù)極材料紛紛出現(xiàn)在大家視野，如鈦酸鋰、不定型碳、硅碳復(fù)合材料、錫基合金、金屬合金、石墨烯等。但批量生產(chǎn)，規(guī)?；袌?chǎng)應(yīng)用的基本沒有。硅碳材料雖然有所應(yīng)用，但基本在容量型電池領(lǐng)域，動(dòng)力型電池方向由于其膨脹問題并未解決，所以目前并不適用。由于技術(shù)更新?lián)Q代緩慢，行業(yè)進(jìn)入成本也隨之降低，技術(shù)成本投入就更低。這也是造成產(chǎn)能過剩的緣由之一。1中國(guó)鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)分析鋰電負(fù)極材料原料市場(chǎng)分析2鋰電市場(chǎng)分析3自然鱗片石墨：中國(guó)自然石墨儲(chǔ)量越占世界石墨儲(chǔ)量的70%，既是重要的石墨產(chǎn)出國(guó)也是主力消費(fèi)國(guó)之一。在新能源市場(chǎng)走入石墨行業(yè)視野時(shí)，一度造成國(guó)內(nèi)負(fù)極材料行業(yè)在自然石墨行業(yè)的跑馬圈地?zé)岢保娂娚像R深加工項(xiàng)目，劍指新能源方向。2014年中國(guó)自然石墨行業(yè)從2011年底的最高峰滑落，價(jià)格走入低谷，產(chǎn)量亦起先萎縮。據(jù)統(tǒng)計(jì)2014年中國(guó)自然鱗片石墨總產(chǎn)量50萬噸左右，主力消費(fèi)市場(chǎng)仍是耐材市場(chǎng)。自然鱗片石墨：自然鱗片石墨：2014年國(guó)內(nèi)自然鱗片石墨價(jià)格在鋼鐵市場(chǎng)持續(xù)低迷的影響下，價(jià)格步入低谷期。自然鱗片石墨價(jià)格-195在9月份前后價(jià)格進(jìn)入一年的最高位4000元/噸，其他品種自然鱗片石墨價(jià)格波動(dòng)不大。進(jìn)入2015年自然鱗片石墨的價(jià)格從其次季度起先，接著呈下滑勢(shì)頭，與年初相比產(chǎn)品價(jià)格跌幅在800元/噸左右。截止2015年8月國(guó)內(nèi)自然鱗片石墨價(jià)格僅在2800-3200元/噸左右。自然鱗片石墨：球形石墨：中國(guó)是球形石墨的主要生產(chǎn)國(guó)和運(yùn)用國(guó)，近年球形石墨的產(chǎn)能和產(chǎn)量均在大幅增長(zhǎng)。產(chǎn)品價(jià)格方面卻出現(xiàn)下滑，到2014年底球形石墨市場(chǎng)主流價(jià)格在1.7-2萬元/噸。國(guó)內(nèi)球形石墨生產(chǎn)青島地區(qū)企業(yè)集中度較高，隨著黑龍江地區(qū)石墨的大力開發(fā)，鶴崗和雞西地區(qū)的球形石墨近兩年新進(jìn)入企業(yè)特殊集中，總體呈現(xiàn)出產(chǎn)能過剩局面。產(chǎn)品價(jià)格也逐年呈下滑趨勢(shì)。球形石墨：球形石墨：由于國(guó)內(nèi)相對(duì)低廉的自然鱗片石墨資源，中國(guó)也是球化石墨重要的出口國(guó)。2010-2014年中國(guó)球化石墨累計(jì)出口量為10.94萬噸，累計(jì)出口金額為51872.69萬美元。其中，2014年中國(guó)球化石墨出口量為2.93萬噸，出口金額為14141.9萬美元。球形石墨：由2010-2014年球化石墨出口均價(jià)圖可以看出，2010-2012年呈明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)，2012-2014年窄幅下滑。2012年球化石墨出口價(jià)格的高位與2011年自然鱗片石墨價(jià)格大幅調(diào)整的緣由離不開。而近年球化石墨價(jià)格走跌，一方面是原料價(jià)格的下滑，另一方面也是國(guó)內(nèi)供應(yīng)的明顯激增所致。針狀焦：

2014年國(guó)內(nèi)人造石墨類負(fù)極材料產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，針狀焦價(jià)格跌入歷史低位，這使得針狀焦在負(fù)極材料領(lǐng)域的需求量得到大幅增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年中國(guó)鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)對(duì)于針狀焦的總需求量八九千噸，2015年負(fù)極材料市場(chǎng)對(duì)于負(fù)極材料產(chǎn)品的需求更是呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的局面。針狀焦：2015年中國(guó)針狀焦價(jià)格不論是進(jìn)口焦還是國(guó)產(chǎn)焦價(jià)格均出現(xiàn)明顯下滑。針狀焦：

2014年國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)廠家針狀焦價(jià)格走勢(shì)針狀焦：截止2015年8月中國(guó)國(guó)產(chǎn)針狀焦價(jià)格在4800-5600元/噸。針狀焦：截止2015年8月中國(guó)進(jìn)口針狀焦價(jià)格在800-1000美元/噸。低硫焦：2014年至今，國(guó)內(nèi)低硫焦價(jià)格整體呈現(xiàn)低位徘徊，截止2015年7月底，國(guó)內(nèi)低硫焦價(jià)格主流報(bào)1600元/噸。1中國(guó)鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)分析鋰電市場(chǎng)分析3鋰電負(fù)極材料原料市場(chǎng)分析21.2011至2014年鋰電池營(yíng)收變更2.2014年鋰電市場(chǎng)容量IT市場(chǎng)用鋰離子電池增長(zhǎng)6%，全國(guó)銷售規(guī)模為580億元，包括日韓等外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)；占鋰離子電池市場(chǎng)的81.1%。

動(dòng)力用鋰離子電池總需求約120億元，同比增長(zhǎng)200%，占鋰離子電池市場(chǎng)的16.8%。其中，鋰電電動(dòng)自行車產(chǎn)量超過300萬輛，鋰電池需求約20億元；新能源汽車銷量達(dá)到7.48萬輛，車用動(dòng)力電池需求約100億元。

儲(chǔ)能用鋰離子電池15億元，包括通信和新能源儲(chǔ)能應(yīng)用需求，占鋰離子電池市場(chǎng)的2.1%。2.2014年鋰電市場(chǎng)容量2014年國(guó)內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)品銷售收入715億元，同比2013年的590億元，同比增長(zhǎng)21.1%。3.動(dòng)力鋰離子電池是發(fā)展方向IT市場(chǎng)用鋰電池:市場(chǎng)容量大，但將來增長(zhǎng)空間有限，主要運(yùn)用鈷酸鋰和三元為正極材料。價(jià)格方面，由于產(chǎn)品技術(shù)含量較少，門檻低，小企業(yè)多，市場(chǎng)雜亂。中端產(chǎn)口價(jià)格0.6元/wh，高端產(chǎn)品1元/wh。3.動(dòng)力鋰離子電池是發(fā)展方向動(dòng)力用鋰電池:發(fā)展迅猛，市場(chǎng)容量從不足5%，兩年內(nèi)快速增加到近20%，并且照舊保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，將來想象空間巨大。價(jià)格方面，從應(yīng)用層面看分三塊：一是電動(dòng)自行車用動(dòng)力電池，主要接受三元材料為主，倍率性能要求不高，技術(shù)含量也一般，中端產(chǎn)品價(jià)格（含pack）約1.2元/wh，高端產(chǎn)品約1.5元/wh。由于鉛酸電池價(jià)格僅鋰電的40%左右，因此鋰電替代效應(yīng)不太明顯，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)用的不多，出口為主。二是電動(dòng)汽車用動(dòng)力電池，主要接受磷酸鐵鋰電池為主，近兩年國(guó)內(nèi)主流廠商起先將三元作為將來目標(biāo)，主動(dòng)擁抱變更。價(jià)格方面兩種體系差不太多，主流約2元/wh。是動(dòng)力電池的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。三是電動(dòng)工具用電池。市場(chǎng)比較小眾，割草機(jī)、電鉆、無人機(jī)等方面有應(yīng)用較多，倍率性能要求高，價(jià)格也較高，利潤(rùn)不錯(cuò)。3.動(dòng)力鋰離子電池是發(fā)展方向儲(chǔ)能用鋰電池:比較穩(wěn)定，市場(chǎng)容量小，以電信基站、風(fēng)電存儲(chǔ)等領(lǐng)域應(yīng)用為主，主要接受磷酸鐵鋰電池，一般實(shí)行社會(huì)招標(biāo)形式選購 ，價(jià)格不透亮。價(jià)格方面，由于鉛