PAGEPAGE39摘要工程機械做為我國的基礎(chǔ)支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟中占據(jù)著舉足輕重的地位，從2005-2010年來看年工程機械行業(yè)總產(chǎn)值對GDP的貢獻呈遞增的趨勢。從政策上看，國家對工程機械行業(yè)越來越來重視。2009年提出的裝備制造要調(diào)整規(guī)劃國家從產(chǎn)業(yè)政策方面把基礎(chǔ)零部件放到了比較高的位置、配套件的發(fā)展得到了一個很好的機遇。當(dāng)然我國的工程機械行業(yè)也存在很多問題和制約其發(fā)展的技術(shù)瓶頸，但是我們還是可以從分析中看到這個行業(yè)的成長空間。對這個行業(yè)的未來預(yù)測，中國工程機械協(xié)會會長祁俊的預(yù)計到2015年，我國工程機械的生產(chǎn)規(guī)模將達9000億元，出口達200億元美元。伴隨這我國的自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新。我們有理由相信我國的工程機械行業(yè)會從現(xiàn)在的制造大國走向未來的制造強國。一行業(yè)簡介（一）行業(yè)定義工程機械是指土石方工程、交通建設(shè)工程、建筑工程、水利電力工程、礦山建設(shè)以及流動式起重裝卸作業(yè)等所需的機械裝備，主要包括：挖掘機械、鏟土運輸機械、工程起重機械、壓實機械、機動工業(yè)車輛、樁工機械、鑿巖機械、氣動工具、混凝土機械、鋼筋及予應(yīng)力機械、裝修機械、電梯與扶梯、路面機械、線路機械、軍用工程機械、園林機械、混凝土制品、城市公運設(shè)施及其它專用設(shè)施機械、工程機械專用零部件以及其他工程機械等二十個大類。工程機械行業(yè)的生產(chǎn)特點是多品種、小批量，屬于技術(shù)密集、勞動密集、資本密集型行業(yè)。（二）市場結(jié)構(gòu)1.行業(yè)三足鼎立外企、民企與國企競爭格局。隨著國民經(jīng)濟的穩(wěn)步快速增長，國內(nèi)工程機械市場進入高速發(fā)展時期，持續(xù)的井噴行情，也為工程機械國企的發(fā)展提供了巨大機遇。在此背景下：國企：工程機械徐工、廈工、柳工這些剩下不多的工程機械國企，緊緊抓住機遇，依靠國有企業(yè)幾十年企業(yè)文化厚積，豐富的產(chǎn)品群，進入行業(yè)資歷深，主導(dǎo)產(chǎn)品市場占有率高等優(yōu)勢，不斷地改革創(chuàng)新，再加之工程機械民營企業(yè)正在成長期，原始積累尚未完成；外商投資企業(yè)立足未穩(wěn)，對低技術(shù)含量產(chǎn)品又不屑一顧等因素，在競爭中脫穎而出。產(chǎn)品品種、規(guī)模、主導(dǎo)產(chǎn)品市場占有率以及銷售收入取得了較發(fā)展民企:國內(nèi)民營企業(yè)的迅猛崛起和國際工程機械巨頭的進入，市場競爭格局已發(fā)生變化，以三一、龍巖為代表民營企業(yè)憑借靈活的經(jīng)營機制、靈敏的市場反映能力迅速占領(lǐng)市場，獲得超常規(guī)發(fā)展。外企：國際工程機械巨頭把目光更多地投向這片熱土，以卡特彼勒為代表的外資企業(yè)憑借資金、品牌、技術(shù)、管理等優(yōu)勢在席卷挖掘機之后,正在蠶食壓路機、裝載機等市場，國內(nèi)市場的不斷開放，進出口關(guān)稅的進一步調(diào)整，國外高品質(zhì)工程機械產(chǎn)品的市場準入門檻的不斷降低，國內(nèi)工程機械市場競爭將進一步趨于白熱化。2．五大子行業(yè)盤點挖掘機行業(yè)：挖掘機械行業(yè)屬于高技術(shù)含量、高附加值的行業(yè)，目前國內(nèi)的挖掘機械90%以上的市場已被外資和進口產(chǎn)品壟斷。外資企業(yè)有韓國斗山大宇、現(xiàn)代，日本小松、日立、加滕、住友建機，其中斗山大宇：專業(yè)生產(chǎn)挖掘機，現(xiàn)在已經(jīng)連續(xù)多年占據(jù)國內(nèi)市場銷量第一。同時這些外資企業(yè)已將產(chǎn)品擴大延伸至裝載機、壓路機、推土機、平地機、攤鋪機等鏟土運輸機械、工程起重機械、機動工業(yè)車輛、壓實及路面機械等其它工程機械行業(yè)，發(fā)展洶涌。電梯和扶梯行業(yè)：同挖掘機械行業(yè)一樣，屬于高技術(shù)含量、高附加值的行業(yè)，目前國內(nèi)的電梯和扶梯行業(yè)80%以上的市場已被外資和進口產(chǎn)品的壟斷，國企和民企的發(fā)展緩慢，市場份額較小。叉車行業(yè)：外資企業(yè)已牢牢占據(jù)了叉車高端市場是不爭的事實。外資企業(yè)林德、安徽ＴＣＭ叉車有限公司、大宇重工業(yè)煙臺有限公司、上海海斯特叉車制造有限公司、西恩迪工程設(shè)備（山東）有限公司、德士達叉車制造有限公司、常州得力叉車有限公司和衡陽大揚叉車制造有限公司，歐洲兩大著名叉車生產(chǎn)商進軍中國市場日前已進入實質(zhì)性階段，一家是意大利的OM公司，一家則是芬蘭著名的電動叉車和自動導(dǎo)向車輛制造商Rocla（羅卡）公司。與此同時，韓國叉車制造商帥成（SOOSUNG）公司也吹響了進軍中國的號角。壓實與路面機械行業(yè)：屬于中上等技術(shù)含量的行業(yè)，徐工在低技術(shù)含量的靜碾壓路機有優(yōu)勢，高技術(shù)含量、高附加值的大噸位、液壓振動壓路機則基本上被外資企業(yè)如無錫英格索蘭、天津戴那帕克等公司壟斷，在國家重點建設(shè)項目及高速公路的施工現(xiàn)場，外資品牌的壓路機是首選產(chǎn)品?；炷良盎炷林破窓C械行業(yè)：屬于中高等技術(shù)含量的行業(yè)，該行業(yè)目前基本上被民企和外企壟斷，三一重工、中聯(lián)重科在行業(yè)內(nèi)中低技術(shù)水平的產(chǎn)品上有競爭優(yōu)勢，外資企業(yè)上海普茨邁斯特、上海施維英等企業(yè)在高施工要求、高標(biāo)準、高技術(shù)含量方面占有絕對的競爭優(yōu)勢。工程起重機行業(yè)：屬于中高等技術(shù)含量的行業(yè)。但一方面在行業(yè)占優(yōu)勢的輪胎式汽車起重機在國外已屬于淘汰的產(chǎn)品，國外的工程起重機基本上已轉(zhuǎn)變成全路面汽車起重機；目前徐工、中聯(lián)在行業(yè)有優(yōu)勢，美國特雷克斯集團與四川長江起重機廠成立合資企業(yè)，世界起重機巨頭馬尼托瓦克集團已在國內(nèi)建廠，生產(chǎn)一流的全路面汽車起重機，北京起重機長已和日本多田野合資，生產(chǎn)世界先進的起重機。（三）行業(yè)特點工程機械行業(yè)是一個技術(shù)密集型行業(yè),有人說“從挖掘機、裝載機到推土機,每一臺工程機械設(shè)備就是一臺超精密的儀器”，因此掌握先進的制造技術(shù)便成為工程機械行業(yè)原始創(chuàng)新點。1.行業(yè)與固定資產(chǎn)投資的相關(guān)性固定資產(chǎn)投資與工程機械的銷售密切相關(guān)。尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)投資以及社會民間投資都直接帶動了土建工程量，并增大工程機械的需求量，一般情況下，工程機械的需求量占整個工程投資總額的5-8%。因此，工程機械行業(yè)\o"銷售"銷售收入增速會隨著固定資產(chǎn)投資增速的變化而波動，而且波動幅度通常會大于固定資產(chǎn)投資增速波動的幅度。過去數(shù)年我國國內(nèi)的工程機械銷售與全社會固定資產(chǎn)投資相關(guān)性非常明顯。近年來工程機械表觀消費額與固定資產(chǎn)投資一直保持較穩(wěn)定的比例關(guān)系，未出現(xiàn)像2002年和2003年那樣的過熱，工程機械國內(nèi)需求仍會隨著固定資產(chǎn)投資的增長而增長。銷售收入與固定資產(chǎn)的關(guān)系社會固定資產(chǎn)與工程機械表觀消費額數(shù)據(jù)年份社會固定資產(chǎn)投資（A）工程機械表觀消費額（B）B/A2001年372136311.70%2002年435008842.03%2003年5556712442.24%2004年7047713051.85%2005年8860412721.44%2006年10809715351.42%200740%200831%2009年22484629251.30%2010年25272638161.51%資料來源：工程機械行業(yè)協(xié)會單位：億元2.行業(yè)周期性和地域性工程機械是短周期行業(yè)現(xiàn)階段，以工程機械中的混凝土機械、起重機、挖掘機、裝載機及叉車來看，生產(chǎn)周期短的只需要2周，最長不超過2個月，且以需定產(chǎn)。3.產(chǎn)品銷售具有季節(jié)性工程機械行業(yè)產(chǎn)品的銷售沒有區(qū)域性限制，但是各類工程機械產(chǎn)品的銷售受氣候、客戶施工季節(jié)影響略呈季節(jié)性特征。例如裝載機基本每年按照以下幾個時間段體現(xiàn)銷售旺、淡季，即：每年1月至春節(jié)結(jié)束，為淡季；3、4、5月，為銷售旺季；7月至9月，又為一個淡季；10月至12月，銷售出現(xiàn)一個小高潮。在銷售的地域性上，工程機械產(chǎn)品主要與其使用者的地域相吻合。例快快速發(fā)展地區(qū)、以及區(qū)域經(jīng)濟的中心地區(qū)；而挖掘機的銷售主要集中在地區(qū)建設(shè)投資密集、地區(qū)經(jīng)濟實力較強的地區(qū)。二行業(yè)分析（一）生命周期工程機械在我國屬于成熟行業(yè)。經(jīng)過50多年的發(fā)展，中國工程機械行業(yè)已基本形成了一個完整的體系，能生產(chǎn)18大類、4500多種規(guī)格型號的產(chǎn)品，并已經(jīng)具備自主創(chuàng)新、對產(chǎn)品進行升級換代的能力。但是我們具備高技術(shù)含量的產(chǎn)品例如挖掘機所占的比重還是很小。根據(jù)匯總分析的2004年、2008年兩次全國經(jīng)濟普查數(shù)據(jù)顯示，四年間，機械工業(yè)科技活動經(jīng)費占全部工業(yè)的比重有明顯提高，增速較快。從經(jīng)費來源看，企業(yè)自有資金是科技活動經(jīng)費的主要來源。2004年、2008年機械工業(yè)科技活動經(jīng)費中企業(yè)自有資金分別占經(jīng)費總額的86%和88%，總體呈現(xiàn)升高態(tài)勢。銀行貸款約占本行業(yè)科技經(jīng)費總額的6%-8%，來自政府的各類資金與貸款僅占科技活動經(jīng)費的3%-4%左右。研究與試驗發(fā)展活動是機械工業(yè)科技活動的基礎(chǔ)和核心，是企業(yè)發(fā)展的源泉，對于增強企業(yè)競爭能力，實現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展起著關(guān)鍵的作用。國際上有關(guān)研究表明，研發(fā)活動投入強度（研究與試驗發(fā)展活動經(jīng)費支出占銷售收入的比重）小于1%企業(yè)研發(fā)難以生存，2%可以勉強維持，5%以上才有競爭力；我國機械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)研發(fā)投入強度2004年、2008年分別為0.81%和0.99%，差距很大?？萍纪度氤速Y金還有人員的投入。2008年機械工業(yè)科技活動人員占同期機械工業(yè)從業(yè)人員的比重由1.97%增至2.89%。但科技人員平均擁有量仍然較低，2008年機械工業(yè)每百名從業(yè)人員中擁有研究與發(fā)展人員2.8人，遠低于工業(yè)發(fā)達國家5人以上的水平。但是我們還是可以看到在這個高技術(shù)含量的行業(yè)研發(fā)投入的力度會逐漸加大。我們從以上的分析可以看到我國的工程機械行業(yè)進入成熟期，但這個成熟期會經(jīng)歷個很長的階段，增長速度較慢。(二)行業(yè)集中度2010年年工程機械行業(yè)的CR4只有17.23%，（四家企業(yè)分別是中聯(lián)重工，三一重工，徐工，廈工）表明工程機械行業(yè)的市場集中度很低，壟斷程度相應(yīng)的也較低。根據(jù)貝恩對市場壟斷程度理論，我國工程機械行業(yè)正處于原子型非壟斷狀態(tài)。對于我國的工程機械行業(yè)來講集中已經(jīng)是一種勢在必行的做法。因為，隱蔽在行業(yè)井噴背后的一個尖銳問題就是產(chǎn)能過剩。雖然說中國工程機械行業(yè)發(fā)展迅猛，但是如果產(chǎn)能不能得到有效釋放，便會危及到行業(yè)健康。事實上，面對這個問題的已經(jīng)不是某幾款產(chǎn)品，而是幾乎整個工程機械領(lǐng)域。

目前，由于國內(nèi)市場，特別是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力拉動，市場呈現(xiàn)出過于繁榮的景象。使得大部分業(yè)內(nèi)企業(yè)只要能生產(chǎn)出產(chǎn)品來就能夠賣得掉。這催生了相當(dāng)一批想發(fā)機遇財?shù)男∑髽I(yè)。在某些產(chǎn)品的具體領(lǐng)域，往往有幾家企業(yè)共同瓜分超過50%甚至更多的市場份額，而剩下的相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)要共同瓜分的卻是小部分市場份額。即使這些小企業(yè)聯(lián)合起來，其產(chǎn)銷規(guī)模也無法達到龍頭企業(yè)。這些小企業(yè)是否有存在的價值呢？

答案似乎不是樂觀的。一個行業(yè)如果想要良性發(fā)展，小型企業(yè)固然應(yīng)該是有的，但是這決不能是低成本、低技術(shù)含量的重復(fù)建設(shè)。但事實上，現(xiàn)在的中國工程機械行業(yè)似乎深受這種應(yīng)該被摒棄的發(fā)展方式的困擾。

市場的充分繁榮并不具備長期性，今年下半年的行業(yè)形勢會漸漸平緩已經(jīng)是一個信號。中國企業(yè)在經(jīng)歷了金融危機之后，深刻認識到練內(nèi)功的必要性。但是，相當(dāng)數(shù)量的小型企業(yè)似乎并不具備練內(nèi)功的實力。說到底，這倒成了資本運作領(lǐng)域的問題，沒有相應(yīng)的實力，不可能獲得提升，那么這些企業(yè)就必然要拖行業(yè)的后腿。

有這些擔(dān)心和顧慮的并非只是小企業(yè)，有些規(guī)模尚可的企業(yè)也在調(diào)整自己的產(chǎn)品鏈結(jié)構(gòu)。筆者就曾經(jīng)聽說過，裝載機行業(yè)中，一家產(chǎn)銷量位居行業(yè)前十位的企業(yè)曾經(jīng)萌生過賣掉裝載機業(yè)務(wù)的念頭。這顯然是意識到行業(yè)集中程度不高，自身發(fā)展也將受挫，與其短期時間內(nèi)無法趕上第一集團，何必要在其中繼續(xù)維系呢？如果挖掘機真的沖擊到足夠量的裝載機市場份額，那么前十位的企業(yè)也將岌岌可危。

雖然這個消息尚未成為現(xiàn)實，但這樣擔(dān)憂已經(jīng)足夠給行業(yè)內(nèi)類似規(guī)模的企業(yè)以警醒，究竟是退是進，畢竟要由企業(yè)自身來決定。只是擔(dān)心一些企業(yè)死死抱定“雞肋”，這不但對行業(yè)發(fā)展不利，對自身發(fā)展也是一種非常不負責(zé)任的行為。

當(dāng)然也有正面例子。叉車領(lǐng)域，僅合力和杭叉兩家就占據(jù)了超50%的市場份額。此一分行業(yè)所培育出的第二梯隊企業(yè)似乎都比較穩(wěn)健，既有自己的生存空間，又與行業(yè)巨頭保持了距離，這正是行業(yè)發(fā)展最重要的角色。

在外資大舉進入中國，國內(nèi)企業(yè)紛爭開拓新產(chǎn)品鏈的今天，我們有理由期待，在幾年后，或?qū)⒖吹叫袠I(yè)內(nèi)一次較大規(guī)模的兼并重組的浪潮。(三)工程機械行業(yè)在我國宏觀經(jīng)濟所處的階段機械制造業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè),它的發(fā)展直接影響到國民經(jīng)濟各部門的發(fā)展,也影響到國計民生和國防力量的加強,因此,各國都把機械制造業(yè)的發(fā)展放在首要位置。隨著機械產(chǎn)品國際市場競爭的日益加劇,各大公司都把高新技術(shù)注入機械產(chǎn)品的開發(fā)中,作為競爭取勝的重要段。國民經(jīng)濟中的任何行業(yè)的發(fā)展,必須依靠機械制造業(yè)的支持并提供裝備;在國民經(jīng)濟生產(chǎn)力構(gòu)成中,制造技術(shù)的作用60%以上。美國認為社會財富的來源機械制造業(yè)占68%;當(dāng)今制造科學(xué)、信息科學(xué)、材料科學(xué)、生物科學(xué)等四大支柱科學(xué)相互依存,但后三種科學(xué)必須依靠制造科學(xué)才能形成產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造社會物質(zhì)財富。而制造科學(xué)的發(fā)展也必須依靠信息、材料和生物科學(xué)的發(fā)展,機械制造業(yè)是任何其他高新技術(shù)實現(xiàn)工業(yè)價值的最佳集合點。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年）》和《促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》，工程機械行業(yè)屬于國家重點鼓勵發(fā)展的領(lǐng)域之一。工程機械行業(yè)是我過裝備制造業(yè)的一個子行業(yè)。而裝備制造也是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，吸納就業(yè)能力強、技術(shù)資金密集，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。在2009國務(wù)院出臺的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振新規(guī)劃》中，該規(guī)劃要去全面提高重大裝備技術(shù)水平，滿足國家重大工程建設(shè)和重點產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興需要。表2：2005年—2010年工程機械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值展GDP比重單位:億元%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局年份國民生產(chǎn)總值增長率工程機械行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長率工業(yè)產(chǎn)值比重200518232110.40735.914.580.40200620940711.60990.3237.180.47200724661913.001355.0245.800.6020083006709.00.1925.3440.810.7020093353538.702586.4922.600.84201039798310.303980.4849/960.90從上表中就可以看出工程機械行業(yè)的總產(chǎn)值保持較高增長，占國民生產(chǎn)總值的比重也是逐年遞增，對宏觀經(jīng)濟的貢獻力度也隨之加大。三競爭格局（一）影響行業(yè)發(fā)展具體的因素1.固定資產(chǎn)投資從工程機械行業(yè)的下游來看：房地產(chǎn)和基建占據(jù)主導(dǎo)資料來源：中銀國際研究部工程機械是投資驅(qū)動型行業(yè)，其市場需求與固定資產(chǎn)投資具有較強的正相關(guān)性。工程機械行業(yè)的下游是建筑、房地產(chǎn)開發(fā)、公路鐵路等基礎(chǔ)工程建設(shè)公司和礦產(chǎn)采掘公司，因此固定資產(chǎn)投資規(guī)模的變化直接影響工程機械行業(yè)需求的變化，可以說固定資產(chǎn)投資規(guī)模是拉動工程機械的主動力，對工程機械的需求起著決定性的作用。2.宏觀政策工程機械行業(yè)驅(qū)動因素資料來源：申萬研究所圖4：工程機械銷售與銀行信貸的關(guān)系工程機械銷售中信貸按揭方式的比例資料來源：申萬研究所我國工程機械行業(yè)銷售收入與信貸及貨幣供應(yīng)的對比資料來源：申萬研究所由利率、信貸貨幣供給來實現(xiàn)的宏觀調(diào)控，通過影響固定資產(chǎn)投資規(guī)模和按揭貸款資本成本，成為影響工程機械行業(yè)市場增長的主要因素。工程機械行業(yè)的下游是建筑、房地產(chǎn)開發(fā)、公路鐵路等基礎(chǔ)工程建設(shè)公司和礦產(chǎn)采掘公司，因此固定資產(chǎn)投資規(guī)模的變化直接影響工程機械行業(yè)需求的變化。下游需求廠商依靠銀行貸款、政府投資，受宏觀政策、信貸和貨幣供給的影響，所以信貸和貨幣供給對工程機械行業(yè)的需求產(chǎn)生影響。工程機械設(shè)備租賃商在銷售的過程中也大量依靠按揭貸款，其中挖掘機、泵車、汽車起重機和旋挖鉆機有超過50%的銷售依賴按揭貸款，且工程機械下游的客戶如建筑公司和房地產(chǎn)公司也都在很大程度上依賴于銀行信貸，因此，從短期來看，目前銀根的松緊也會直接影響到工程機械的有效需求。3.匯率匯率是影響出口市場競爭力的重要因素，尤其近期以來匯率的不確定性加大更加劇了匯率的風(fēng)險性對貿(mào)易的影響；近年來我國不斷增加的貿(mào)易順差主要體現(xiàn)在裝載機、推土機、平地機、叉車、壓路機等機種上，而這些產(chǎn)品由于含有技術(shù)含量較低價格的鋼性較大，這在較大程度上影響了產(chǎn)品的出口。

截止2008年11月，行業(yè)進出口貿(mào)易總額累計達到179億美元，同比增長52.6%，其中出口金額累計達到124.2億美元，同比增長58.4%，2002年到2008年出口的年復(fù)合增長率達到64%。4.原材料價格圖6：工程機械產(chǎn)品成本構(gòu)成工程機械毛利率與鋼材價格對比資料來源：申萬研究所工程機械行業(yè)是資本密集型行業(yè)，原材料占產(chǎn)品成本的大部分，原材料大部分是鋼材，鋼材價格波動對毛利率的影響很大。除混凝土泵車、拖泵、旋挖鉆機等單價和技術(shù)含量較高的產(chǎn)品對鋼材價格不敏感外，裝載機、壓路機、汽車起重機、叉車和推土機等產(chǎn)品直接鋼材成本加上生鐵、輪胎、配套件等自制或外購零部件，原材料占比很大。如叉車的原材料成本占產(chǎn)品成本的約70%，裝載機約80%，挖掘機則為85%。鋼材也組成外購件成本的較大部分，綜合估計全部鋼材成本占據(jù)產(chǎn)品成本的25%-30%，甚至更高。隨著規(guī)模的不斷擴大、出口比例提高和產(chǎn)品價格的穩(wěn)定，企業(yè)可以部分消化鋼價漲幅帶來的負面影響。5.技術(shù)發(fā)展距離國際一流水平還有較大差距。以挖掘機為例，我國的挖掘機生產(chǎn)的技術(shù)水平，距離國際一流水平還有較大差距，缺少完全自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，缺乏具有核心競爭力的產(chǎn)品。國內(nèi)挖掘機廠商缺少具有核心競爭力產(chǎn)品的原因有三點：

1）重視程度不夠，國家在某種程度上對機械工業(yè)缺乏足夠的重視和實質(zhì)性政策支持，工程機械基本上靠地方和企業(yè)自身力量發(fā)展，以致造成我國工程機械行業(yè)發(fā)展的滯后。

2）盲目引進。20年前我們工程機械行業(yè)開始向西方學(xué)習(xí)，大規(guī)模引進國外先進技術(shù)，但是只能引進二流技術(shù)，于是陷入“引進一代、落后一代、再引進”的怪圈。很多企業(yè)直接買國外的發(fā)動機，液壓元件等關(guān)鍵部件來組裝中國的挖掘機，其產(chǎn)品只能稱“適用性產(chǎn)品”。

3）科研開發(fā)落后。挖掘機行業(yè)在引進技術(shù)基礎(chǔ)上的二次開發(fā)環(huán)節(jié)薄弱，更多是比照模仿我國整個工程機械行業(yè)所擁有的技術(shù)專利不超過1000件，而國外著名的工程機械公司每家都擁有上萬件專利，從制造工藝、系統(tǒng)集成等基礎(chǔ)領(lǐng)域，與國際先進廠商相比還有一定差距。從目前情況來看，行業(yè)進入傳統(tǒng)旺季、鋼材價格已經(jīng)大幅回落、基建投資拉動效果開始逐步體現(xiàn)、房地產(chǎn)市場開始企穩(wěn)、信貸放松等因素都支持工程機械行業(yè)趨于向好。雖然未來不確定性因素仍然存在，但是行業(yè)最困難的時期已經(jīng)過去，09年開始復(fù)蘇，10年開始呈現(xiàn)上升趨。（二）影響行業(yè)發(fā)展的根本因素作為全球工程機械制造第一大國,我國2010年工程機械銷售收入達到4367億元人民幣,增長38.3%?然而,相比主機企業(yè)的迅猛發(fā)展,我國工程機械行業(yè)配套產(chǎn)業(yè)卻十分薄弱,尤其是關(guān)鍵配套件需要大量進口,不僅制約產(chǎn)品附加值提高,也嚴重威脅到產(chǎn)業(yè)安全?統(tǒng)計資料顯示,2010年,中國已超越北美?日本?西歐,成為全球最大的工程機械市場?我國工程機械進口83.99億美元,增長63.2%;出口103.41億美元,增長34.2%,仍保持著貿(mào)易順差。但是伴隨我國工程機械行業(yè)迅猛發(fā)展，在世界范圍內(nèi)影響越來越大，存在的問題也逐漸暴露出來———重主機輕零部件，關(guān)鍵技術(shù)零部件自己難以生產(chǎn)，目前行業(yè)接近70%的利潤被進口零部件吃掉，這已成為工程機械行業(yè)發(fā)展的瓶頸。中國工程機械行業(yè)要進一步發(fā)展，就必須解決這一問題。柳工、中聯(lián)重科、三一集團、徐工等國內(nèi)大型工程機械制造企業(yè)的工程機械行業(yè)基礎(chǔ)零部件嚴重依賴國外進口，沒有形成自己的生產(chǎn)格局。國外供給商企業(yè)在基礎(chǔ)零部件供給、價格、供貨期、規(guī)格等多方面，陸續(xù)開始對我國采取限制，影響了產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展和做大做強。作為中國工程機械行業(yè)的龍頭企業(yè)，徐工的出口產(chǎn)品中很多零部件是從國外進口的，購買國外零部件的成本占到出口價格的30%。2007年，徐工出口創(chuàng)匯5億美元，而購買國外零部件就花費了20億人民幣。外國零部件占出口產(chǎn)品銷售額的40%，但卻占了利潤的70%~80%。中聯(lián)重科部分產(chǎn)品中，進口件成本占制造成本的40%。我國工程機械基礎(chǔ)零部件生產(chǎn)企業(yè)以中小企業(yè)為主，難以滿足國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的需求。2007年下半年，由于境外零部件供給不足，中聯(lián)重科、三一重工等企業(yè)不得不重新調(diào)整生產(chǎn)進度和生產(chǎn)計劃。國外幾家大型的液壓器件供給商企業(yè)都優(yōu)先保障自己國內(nèi)企業(yè)的供給。為保障基礎(chǔ)零部件供給，我國有的企業(yè)不得不派出專門的采購人員，守在國外供給商的工廠里。為減少誤工損失，企業(yè)經(jīng)?？者\原材料，成本大幅提高。液壓泵還有馬達是工程機械的核心部件，我國的挖掘機的這些核心部件80%都是進口。工程機械作為裝備制造業(yè)的一個重要產(chǎn)業(yè)，其基礎(chǔ)零部件依賴進口，不利于國家產(chǎn)業(yè)安全。對企業(yè)來說，不但增加了制造成本，其正常生產(chǎn)、發(fā)展也受到限制。潛在侵入者替代產(chǎn)品供方議價能力產(chǎn)業(yè)競爭者同業(yè)競爭者四行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析潛在侵入者替代產(chǎn)品供方議價能力產(chǎn)業(yè)競爭者同業(yè)競爭者需方議價能力需方議價能力（一）行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭我國工程機械行業(yè)經(jīng)過三十多年的發(fā)展，特別是自八十年代以來通過技術(shù)引進和技術(shù)改造，產(chǎn)品的質(zhì)量、技術(shù)性能都有很大提高，現(xiàn)有出口基地20個，出口擴權(quán)企業(yè)400多家。雖然近幾年我國工程機械出口額和產(chǎn)品出口率持續(xù)增長，但年出口量在年銷量中所占的比例卻很小。近年來，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和行業(yè)對外開放步伐的加快，工程機械行業(yè)已成為沒有政策壁壘的完全競爭行業(yè)，行業(yè)內(nèi)民營企業(yè)迅速崛起，國際工程機械巨頭快速滲透，國際著名的工程機械公司幾乎全部在中國建立獨資、合資企業(yè)，行業(yè)競爭格局發(fā)生了根本變化。新一輪的行業(yè)大洗牌已經(jīng)開始，目前工程機械行業(yè)已形成外資、民企、國有三種資本競爭的格局。（二）潛在進入者面對日益殘酷的市場競爭，很多國外優(yōu)秀企業(yè)開始進入我國市場，我國工程機械企業(yè)競爭力不強的原因：是總體技術(shù)水平不高、自主創(chuàng)新能力不強。我國工程機械行業(yè)原創(chuàng)性技術(shù)創(chuàng)新成果少，缺乏二次開發(fā)能力，關(guān)鍵技術(shù)受制于人，難以掌握國際競爭中的主動權(quán)。企業(yè)的核心競爭力主要體現(xiàn)在核心技術(shù)。目前，在核心技術(shù)上，許多高新產(chǎn)品的技術(shù)還未掌握，如工程機械核心傳動系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、控制系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件還依靠進口，我國的工程機械的設(shè)計大部分還是處于模仿和測繪階段，并且缺乏對引進技術(shù)的充分消化和二次開發(fā)創(chuàng)新能力，使企業(yè)不得不再引進或是產(chǎn)品始終在低水平層次之間重復(fù)競爭，各企業(yè)產(chǎn)品的同質(zhì)化程度很高，只能依靠成本和降價策略來維持企業(yè)的銷量。同時，由于企業(yè)的人均生產(chǎn)率較低、能耗較大等因素限制，我們的產(chǎn)品直接、間接成本居高不下，降價程度極為有限，企業(yè)的贏利在水平下降，進而形成一個贏利少—投入越小—贏利更少的惡性循環(huán)，致使一些企業(yè)的科研、技術(shù)改造舉步唯艱。在一些競爭激烈、產(chǎn)品附加值低的工程機械品種上，如裝載機、壓路機、平地機、推土機等幾乎是微利，贏利水平極低。加上企業(yè)管理手段落后，企業(yè)信息化程度較低，缺乏先進的管理思想和方法，沒有國際知名品牌，品牌附加值較低，一些企業(yè)仍處于尷尬境地。（四）供應(yīng)商議價能力對于工程機械零部件，供應(yīng)商較多，競爭激烈，供應(yīng)商間互相競爭，供應(yīng)商議價能力較差；一些關(guān)鍵零部件，如電控換擋變速箱和帶限滑差速器的濕式制動驅(qū)動橋等部件，需要直接進口，其議價能力相對較高。(五)需求客戶議價能力普遍采用代理制，代理商競爭的實質(zhì)，是代理商提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能否滿足日益增長的客戶需求，即企業(yè)資源和能力能否實現(xiàn)其客戶主張，從而為股東實現(xiàn)其經(jīng)濟價值。也就是說，其實質(zhì)是價值實現(xiàn)能力的競爭。代理商是公司的直接顧客，代理商特別是大型代理商，具有較大的議價能力；作為一種生產(chǎn)工具大多數(shù)為公司購買行為，且差異化程度較低，逐漸變?yōu)橘u方市場，對產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)要求提高，顧客的議價能力不斷增強。五行業(yè)現(xiàn)狀2006年-2010年間，我國工程機械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值均保持穩(wěn)定的高速增長。2006年，工程總產(chǎn)值增長37.18%，2007、2008年固定資產(chǎn)投資的快速增加和出口的拉動，連續(xù)兩年的工業(yè)總產(chǎn)值增速都超過了40%。2008年底的金融危機導(dǎo)致工程機械行業(yè)曾出現(xiàn)短暫下滑，但國家刺激內(nèi)需的政策迅速使工程機械行業(yè)回復(fù)了活力，最終2009年實現(xiàn)了22.60%的增長。2010年，國內(nèi)外經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)，尤其是國內(nèi)各項工程建設(shè)包括房地產(chǎn)、鐵路、公路等投資的迅速增加，對經(jīng)濟二次探底疑慮的逐漸打消，工程機械行業(yè)回復(fù)以往的增長勢頭，2010年實現(xiàn)了49.64%的增長，工程總產(chǎn)值達到了3980.48億元。產(chǎn)量方面來看。工程機械行業(yè)產(chǎn)成品數(shù)量除2009年其增速僅在3.85%，其余年份均保持較快增長。2008年增速一度達到了54.4%，2008年底發(fā)生金融危機，使得2009年大多數(shù)在消化2008年的庫存。而2010年國內(nèi)外經(jīng)濟開始好轉(zhuǎn)，逐步回歸正常，行業(yè)各廠商又開始加緊生產(chǎn)，使得2010年產(chǎn)成品數(shù)量達30447514，同比增長38.46%。2006-2010年，我國工程機械行業(yè)銷售收入總體上保持了高速增長的態(tài)勢。除2009年由于金融危機的影響，增速放緩，但2010年已迅速恢復(fù)。“十一五”期間，我國銷售收入分別為969.96，1346.28，1956.77，2568.02，4034.97億元。2010年，我國工程機械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和銷售都大幅增長，從2009年的低谷中回復(fù)過來，總體的產(chǎn)銷率也達到了101.37%，比2009年同期增加2.08%，產(chǎn)銷銜接狀況好，不僅將本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部銷售出去，還消化了一部分庫存。從進出口方面。隨著工程機械的需求和制造向中國的轉(zhuǎn)移，中國已經(jīng)成為工程機械的全球制造中心。中國工程機械出口的迅速增長是從2004年開始的，2006年海外銷售量增長尤為強勁。2006年，工程機械的出口首次超過進口，順差接近11億美元。截至2008年，出口已占全行業(yè)銷售收入的30%。因此，工程機械行業(yè)對出口的依賴程度較大。受國際金融危機的影響，2009年我國工程機械行業(yè)出口出現(xiàn)較大下滑，出口金融為77.1億美元，比2008年下降42.6%。2010年1-11月我國工程機械出口金額93.1億美元，比上年增加35.4%，貿(mào)易順差17.8億美元，比上年減少順差5.7億美元。出口開始恢復(fù)性上漲。2010年前11個月出口增長較快的產(chǎn)品有：履帶挖掘機、裝載機、推土機、壓路機、鏟運機、筑路機及平地機、履帶起重機、塔式起重機、汽車起重機、電動叉車、內(nèi)燃叉車、手動搬運車、牽引車、隧道掘進機、手提風(fēng)動工具等。2010年1-11月，我國工程機械行業(yè)貿(mào)易總額168.4億元，同比增長47.9%，其中進口額75.3億元，比上年增長66.6%。其中履帶挖掘機進口28億美元，比上年增加121%，占進口整機的60.5%，所占份額增加了17.5%，輪胎式挖掘機進口0.39億元美元，比上年增加185.9%，其他如裝載機、攤鋪機、塔式起重機、叉車、手提風(fēng)動工具等繼續(xù)保持較大的增長幅度?？傮w而言，2010年工程機械行業(yè)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)良好，負債率維持在60%左右，國內(nèi)外經(jīng)濟狀況地不斷提高使銷售收入和利潤總額恢復(fù)性地大幅提高，整體虧損額及虧損率也在大幅下降，資產(chǎn)總額在迅速提高中。同時，企業(yè)銷售費用、管理費用、財務(wù)費用增長速率小于銷售收入增長幅度，所占比重下降，銷售毛利率、銷售利潤率和資產(chǎn)報酬率都在提升，企業(yè)生產(chǎn)利潤的能力在提高。但是在產(chǎn)生品周轉(zhuǎn)率上升的情況下，流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率的下降，卻使人擔(dān)心工程機械行業(yè)所存在應(yīng)收賬款風(fēng)險問題。（一）現(xiàn)存問題國內(nèi)工程機械行業(yè)經(jīng)歷了從無到有、由弱到強的發(fā)展過程，鑄就了一批像徐工、三一重工、柳工等國內(nèi)外知名企業(yè)，其產(chǎn)品性能達到國際先進水平，可與外資、合資等國際知名品牌相抗衡，并取得了驕人的成績。但同時應(yīng)該清醒的看到：一方面由于中國工程機械行業(yè)進入門檻低，同質(zhì)化情況非常嚴重，多家企業(yè)從中廝殺與火拼，競爭已經(jīng)瀕臨你死我活的慘烈地步，價格戰(zhàn)被頻頻引發(fā)，低水平、低附加值的重復(fù)建設(shè)持續(xù)進行，對企業(yè)造成了很大的影響；另外一方面目前中國工程機械市場絕大部分是外資或合資品牌，其產(chǎn)品起點、檔次高，國內(nèi)市場國際化傾向明顯——弱勢產(chǎn)品全線潰退，國外一些高技術(shù)含量產(chǎn)品一統(tǒng)天下的局面加劇，給國內(nèi)企業(yè)帶來警示和危機。國外企業(yè)為了提高自己的競爭能力，不僅采用了合資、兼并重組的策略，而且在新產(chǎn)品研制中大量采用信息技術(shù)，努力縮短產(chǎn)品上市時間、降低產(chǎn)品研制成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量以及服務(wù)質(zhì)量。如今從技術(shù)領(lǐng)先性、產(chǎn)業(yè)鏈完整性、產(chǎn)業(yè)化進程等多方面分析，中國工程機械行業(yè)面臨巨大考驗。從另一方面來看，從銷售額分析，我國工程機械占世界第三位，僅次于美國、日本，所以說我國是生產(chǎn)及銷售工程機械的大國，但不是強國，而且離強國還有很大的距離。主要問題：(1)產(chǎn)品品種不齊，缺少大型、小型的產(chǎn)品，特別是大型設(shè)備;(2)產(chǎn)品性能在智能化、電子控制、自動監(jiān)測、機電液一體化等方面還不能滿足市場的需要;(3)產(chǎn)品質(zhì)量差，具體表現(xiàn)在耐久性及可靠性上與國外先進水平相比差距較大，平均無故障時間及第一個大修期僅為國外先進設(shè)備的—半;(4)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)策劃缺乏前瞻性等等。但隨著國內(nèi)經(jīng)濟快速穩(wěn)定的發(fā)展，造就了世界最活躍的工程機械市場。國內(nèi)工程機械市場有力地促進中國工程機械產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，在重大工程項目的牽引下，產(chǎn)品成熟，產(chǎn)能形成，產(chǎn)業(yè)集群形成，中國制造和品牌出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)競爭力已經(jīng)形成。同時，工程機械行業(yè)主要受基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資拉動，與固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)高度相關(guān)，政府刺激經(jīng)濟而加大投資力度，對工程機械行業(yè)的利好作用也很大。六未來預(yù)測2010年工程機械行業(yè)的高速增長讓所有的人都看到了市場的巨大潛力，2011年更多的產(chǎn)能得到了釋放。在國內(nèi)的重點區(qū)域市場，在制造商與代理商的合力下，銷售投入的力度將更大，競爭將更為激烈，特別是挖掘機、裝載機和起重機等重點產(chǎn)品。然而，很多問題依然存在著一定的不確定性，比如各個子行業(yè)是否還能保持2010年的高增長速度，各地的經(jīng)濟增速是否有變數(shù)，原材料的價格是否有巨大的波動風(fēng)險，國家是否會開始新一輪的政策調(diào)控等等。我想，很多事情本該淡化，以平靜的心態(tài)去迎接新周期的起點，與其糾結(jié)，不如淡定，抱著對政策調(diào)控效果的希冀，對國內(nèi)所有民眾和政府在這場新的轉(zhuǎn)折過程中，會有更積極、穩(wěn)健的舉措來把握未來國民經(jīng)濟的發(fā)展。2011年是“十二五”開局之年，“十二五”時期我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型進入深化階段，經(jīng)濟轉(zhuǎn)型有望破局，并將催生新的經(jīng)濟增長動力。其中收入分配政策調(diào)整推進消費持續(xù)升級，新型城鎮(zhèn)化帶動房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級將提升高端裝備制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，工程機械的智能裝備等高端產(chǎn)品將受益于此。（一）加快保障性住房建設(shè)2010年1-11月全國63個主要城市土地成交金額為1.275萬億元，較2009年全年增長11%。加快保障性住房建設(shè)，加強房地產(chǎn)市場調(diào)控”，12月初，中央政府已決定2011年擬投資1.4萬億元建設(shè)1000萬套保障房。與2010年580萬套相比，增長72.4%，新增的420萬套住房中公租房占主要部分。根據(jù)2015年基本住房保障目標(biāo)解決4700萬戶家庭住房問題以及沿海主要城市主要提供公租房的目標(biāo)來看，未來5年全國保障性住房的年建設(shè)目標(biāo)將不低于1000萬套，每年建設(shè)規(guī)模不低于5億平方米。短期來看，2011年1000萬套的保障性住房的建設(shè)規(guī)模遠超市場預(yù)期(政府原計劃2011-2012年各建設(shè)500萬套)，這對2011年的商品住宅市場構(gòu)成較大沖擊。2010年580萬套保障性住房計劃投資額為7800億元，10月份到位7000億元。2010年底100%投資完成，60%將竣工。580萬套×50m2=2.9億m2。2011年，1000萬套×50m2=5億m2，兩年7.9億m2。2011年5億m2的建設(shè)規(guī)模相當(dāng)于2007年、2008年、2009年和2010年各年全國住宅新開工面積的67.6%、60%、64%和42%。保障房的建設(shè)力度將繼續(xù)加大。（二）水利建設(shè)2010年12月21-22日，中央農(nóng)村工作會議討論了《中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定(討論稿)》。會議強調(diào)，2011年是“十二五”時期開局之年，做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作具有特殊重要的意義，而2011年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的要求之一就是大興水利基礎(chǔ)。由于政府過去數(shù)年在水利投資欠賬較多，2010年以來糧食價格上漲速度較快、幅度較大、通脹預(yù)期加強，自然災(zāi)害頻繁發(fā)生，確保糧食增長困難重重，加大水利建設(shè)力度，加快水利發(fā)展改革已成為政府不得不重視的大事、要事?！笆濉焙汀笆晃濉逼陂g，固定資產(chǎn)投資的重點仍然是交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，“十二五”期間水利建設(shè)有望代替“鐵公機”成為固定資產(chǎn)投資的“重中之重”，此次會議明確表示“財政支出重點向農(nóng)業(yè)農(nóng)村傾斜，確保用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的總量、增量均有提高；預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)投資重點用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。預(yù)計未來10年，年均水利投資額將達到4000億～5000億元，較“十一五”期間年均1174億元的規(guī)模增長240%，投資主要向13個糧食主產(chǎn)區(qū)集中。從“十一五”期間水利投資資金來源看，水利建設(shè)投資以預(yù)算內(nèi)資金為主，而此次會議明確表示“土地出讓收益重點投向農(nóng)業(yè)土地開發(fā)、農(nóng)田水利和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保足額提取、定向使用”。這將督促地方政府在農(nóng)田水利建設(shè)中承擔(dān)更多的責(zé)任。政策對水利建設(shè)的支持力度或超預(yù)期，從國務(wù)院決定到水利部、再到各省市相關(guān)“十二五”規(guī)劃以及中央一號文件都將有專門內(nèi)容強調(diào)增加水利投資，資金來源也將以多種方式籌集，以確保“大興水利”順利進行，大規(guī)模水利投資將于2011年啟動。（三）鐵路投資2020年前高鐵發(fā)展的規(guī)劃，包含三部分，一是以“四縱四橫”為主的客運專線，“四縱”主要包括京滬線、京哈線、京廣線以及杭甬深線?！八臋M”主要包括杭長昆線、青太線、寧漢蓉線、徐蘭線。二是一些橫跨區(qū)域的高鐵建設(shè)。三是城際間軌道交通建設(shè)。其中2011年竣工里程為4656km，總投資額度為5456億元；2012年竣工里程為4675km，總投資額度為5203億元；2013年竣工里程為4876km，總投資額度為6450億元；2014年竣工里程為9929km，總投資額度為10578億元。2011-2014年為我國高鐵竣工高峰期，其中2011年和2014年竣工里程均會較上年有大幅的增長。上述項目是已開工的在建項目，但地方政府對鐵路投資的熱情似乎仍在膨脹。目前鐵路規(guī)劃發(fā)展的新情況是，過去預(yù)備在“十三五”動工的鐵路要在“十二五”進行，2020年之后的項目，要提前研究、盡早動工。從近期地方政府報出的數(shù)字來看，如浙江提出2020年達到3085km，河南為8000km，江西為6000km，江蘇為3700km，都為目前里程一倍以上。新疆目前只有3000多km，提出2020年達到12000km，在目前的基礎(chǔ)上增長3倍。截至2010年10月底，我國高鐵的總營運里程為7431km，2011-2014年期間竣工的客運專線達17352km，預(yù)計2015年我國高鐵營運總里程就會超過2008年鐵路網(wǎng)規(guī)劃(調(diào)整)所規(guī)劃的1.6萬km?？商崆?年實現(xiàn)原有的2020年規(guī)劃目標(biāo)。高鐵總投資中基建部分占40%～60%，2011年高鐵竣工里程4656km，基建投資額度2580億～3870億元；2012年高鐵竣工里程4675km,基建投資額度4231.2億～6346.8億元，這將持續(xù)刺激各種工程機械設(shè)備的需求。（四）煤炭國家規(guī)劃“十二五”期末形成10個億噸級、10個5000萬噸級煤炭企業(yè)以及60處1000萬噸級煤礦，并鼓勵跨地區(qū)、跨行業(yè)和跨所有制兼并重組,預(yù)計在政策推動下行業(yè)集中度將大幅提高。以大型企業(yè)為主體的整合戰(zhàn)略將增強國家對煤炭供給的控制能力，而新基地包括內(nèi)蒙古、陜西、寧夏和新疆等均以大型企業(yè)和大型現(xiàn)代化煤礦開發(fā)為主。2011年和2012年煤炭產(chǎn)量的增量仍將主要來自“三西”地區(qū)，絕大部分需要對外輸送。預(yù)計2011年全國煤炭產(chǎn)量將增加1.8億噸左右。各地小煤礦整合繼續(xù)推進，這也就意味者對大噸位工程機械的需求。（五）加大的政策性扶持在《國務(wù)院關(guān)于加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)決定》中對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃到2015年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重力爭達到8%左右，到2020年達15%。目前戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占中國國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為3%左右，由此可見戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展將明顯提速。而高端裝備制造業(yè)則是戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的一個重要組成部分，據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會透露，到2015年，高端裝備制造將占到整個國內(nèi)工程機械行業(yè)產(chǎn)能的20%。我國工程機械產(chǎn)品多數(shù)都是貿(mào)易順差，而基礎(chǔ)零部件則更多的是貿(mào)易逆差，高端產(chǎn)品零部件的進口依賴降低了我國機械產(chǎn)品的贏利能力，制約了國內(nèi)工程機械整機的發(fā)展。某些子行業(yè)，規(guī)模以上工程機械企業(yè)生產(chǎn)的主導(dǎo)產(chǎn)品中，零部件等進口成本約占制造成本的40%以上，而對于部分出口企業(yè)，購買國外零部件的成本則約占到出口價格的30%。為了提高我國基礎(chǔ)零部件企業(yè)的競爭力，2010年10月27日，工信部印發(fā)了《機械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實施方案》，計劃通過3年努力，使得我國重大裝備基礎(chǔ)零部件配套能力提高到70%以上。鼓勵企業(yè)跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，努力形成若干具有國際競爭力、年銷售額超過50億元的企業(yè)集團。未來幾年我國基礎(chǔ)零部件行業(yè)在政策推動、主機帶動的合力作用下，有望迎來快速發(fā)展機遇期，其中從政策著力點以及下游發(fā)展配套角度看，目前依賴進口配套的挖掘機等工程機械產(chǎn)品的液壓件、缸、泵、閥、減速機和馬達總成等，都有望得到突破。這些配套件幾乎多數(shù)被國外品牌所占領(lǐng)，替代空間非常大。面對良好的發(fā)展空間和機遇，國內(nèi)主機企業(yè)開始籌建自己的液壓元件生產(chǎn)基地，徐工、中聯(lián)重科、三一、柳工、常林、濰柴、玉柴和上柴等企業(yè)都加大了零部件的投資，而原有的一批液壓件企業(yè)如楓陽液壓、貴州力源、寧波賽克思、江蘇瑞隆及大港意寧等，依靠原有技術(shù)的積累和提升，也將會有不錯表現(xiàn)?；A(chǔ)零部件相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域眾多，在下游行業(yè)高速發(fā)展的帶動下，基礎(chǔ)零部件行業(yè)的市場規(guī)模有望延續(xù)高速增長態(tài)勢，年復(fù)合增長率將保持在40%左右。（六）新的征途據(jù)中國工程機械行業(yè)市場調(diào)研中心透露，保守地預(yù)計2011年工程機械行業(yè)銷售收入增速為20%左右，利潤增速在20%~30%左右，行業(yè)利潤增速高于營業(yè)收入增速。在主要細分行業(yè)中，挖掘機行業(yè)銷售量增速為25%左右，國產(chǎn)挖掘機市場份額將進一步增加；汽車起重機銷售量增速預(yù)計超過20%，裝載機和混凝土機械銷售量增速預(yù)計超過10%，叉車需求保持穩(wěn)定,預(yù)計產(chǎn)銷增速在30%以上。而預(yù)計國際工程機械市場2011年將溫和復(fù)蘇，到2012年以后有望強勁復(fù)蘇。根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會編制的《工程機械行業(yè)“十二五”規(guī)劃》，到2015年我國工程機械行業(yè)的銷售收入將達到9000億元。在整機利潤逐漸微薄和新增需求趨緩的背景下，工程機械行業(yè)競爭已從產(chǎn)品制造競爭轉(zhuǎn)向價值鏈增值的競爭，從價值鏈上的裝配制造環(huán)節(jié)向融資租賃、再制造、配件供應(yīng)、維修、二手設(shè)備銷售和物流等服務(wù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。七主要上市公司重要指標(biāo)分析（一）營業(yè)收入工程機械行業(yè)主要上市公司營業(yè)收入情況單位：萬元%單位名稱2009年萬元2010年萬元增長率2011計劃目標(biāo)增長率合計101481261596362457.32340100046.6中聯(lián)重工2076216321926755.1500000055.3徐工機械2069909252139021.8352000040.0三一重工1897581339549478.9520000053.1桂柳工1018296153661350.9230000049.7龍工股份690100120199374.2180000049.8山推股份695623133990792.6200000049.3廈工股份531667103319894.3140000035.5安徽合力31111050844463.462000021.9星馬汽車26502039744650.050000025.8北方股份1869101901501.724000026.2常林股份14704820899442.135000029.6山河智能14516728381495.542500049.7河北宜工578697163423.89000023.6ST建機5561055280-0.6560001.3表中14家公司除ST建機略有下降、北方股份略有增長外，行業(yè)其他公司基本上都保持大幅度的增長，其中山推股份、廈工股份、山河智能增長幅度超過90％。三一重工和龍工股份在70％以上，中聯(lián)重科和桂柳工增長幅度也在50％以上，由此拉動了行業(yè)的快速發(fā)展。

從2010年主要單位營業(yè)收入實際完成分析，三一重工達到339億元，由2009年的行業(yè)第三名，上升到第一名。中聯(lián)重科為321億元位居第二，徐工機械完成252億元居第三。三一重工和中聯(lián)重科經(jīng)營規(guī)模都突破300億元，獲得了更快速的發(fā)展。另外，桂柳工、龍工控股、山推股份和廈工股份經(jīng)營規(guī)模都超過了100億元，呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢。

而從2011年營業(yè)收入計劃目標(biāo)分析，14家中大部分制造商繼續(xù)看好2011年的市場需求。14家公司營業(yè)收入計劃目標(biāo)累計2340億元，同比增長46.6％。其中三一重工和中聯(lián)重科計劃目標(biāo)超過500億元，徐工機械超過300億元，柳工和山推超過200億元。工程機械行業(yè)是一個充分競爭的行業(yè)，自鞍山一工股票退市后，宜春工程、臨沂工程、鼎盛天工等工程機械制造商，由于經(jīng)營不善或其他原因先后退市。但是經(jīng)過競爭，大浪淘沙，工程機械行業(yè)得到了快速發(fā)展，并形成了徐工、三一、中聯(lián)、柳工等行業(yè)內(nèi)著名的工程機械制造商。（二）出口市場分析2010年工程機械行業(yè)主要上市公司出口市場情況單位：萬元%2009年2010年出口收入增長率出口收入占營業(yè)收入增長百分比單位名稱出口收入出口收入占營業(yè)收入出口收入出口收入占營業(yè)收入合計8361538.2411018726.9031.8-1.34中聯(lián)重工21307010.261842855.72-13.5-4.54徐工機械1647017.961980357.8520.2-0.10三一重工1359037.162131076.2856.8-0.89桂柳工877458.621313088.5549.6-0.07山推股份10086414.5015412711.5052.8-3.00廈工股份291215.48352653.4121.1-2.06安徽合力3710411.936626413.0378.61.11北方股份2041110.924353522.9043.32.97常林股份2654718.053814518.2543.70.20山河智能110907．64277999.79150.72.16河北宜工959716.581000213．964.2-2.62數(shù)據(jù)來源：工程機械品牌網(wǎng)2010年行業(yè)出口收入累計完成110.18億元，同比增長31.8％，與國內(nèi)市場銷售的高速增長形成較大的反差。其中中聯(lián)重科下降13.5％，星馬汽車和ST建機機械產(chǎn)品沒有形成出口。廈工股份和徐工機械也僅保持20％多的增長。從出口收入占總營業(yè)收入的比重分析，由于國內(nèi)市場的迅速擴大，大部分公司出口收入比重處于下降的走勢。其中中聯(lián)重科下降4.54個百分點，山推股份下降3個百分點，廈工股份下降2.06個百分點。出口比重較高的主要是北方股份，達到了22.9％，常林股份也達到了18.25％。其他公司都處于較低的水平。特別是三一重工、中聯(lián)重科等公司，與其提出的國外收入所占比重達到40％或更高的目標(biāo)相距甚遠。（三）從公司累計利潤工程機械行業(yè)主要上市公司累計實現(xiàn)利潤單位：萬元%單位名稱2009年2010年增長率合計11359452303792102.8中聯(lián)重科28273954161191.6徐工機械20749433962963.7三一重工335651693825106.7桂柳工10329918572779.9龍工控股90588214216136.5山推股份54004111065105.7廈工股份1404574262428.7安徽合力1424847616234.2星馬汽車1038131077199.4北方股份5461826651.4常林股份711828244296.5山河智能1174423950103.9河北宜工1523262971.3ST建機-22801715——數(shù)據(jù)來源：工程機械品牌網(wǎng)2010年行業(yè)14家上市公司累計實現(xiàn)利潤230.37億元，同比增長102.8％，遠遠高出市場銷售的增長，2010年隨著市場銷售的增長，在各單位加強預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，14家公司全部保持了大幅度的增長，其中廈工股份增長428.7％，常林股份增長296.5％，安徽合力增長234.2％，星馬汽車增長199.4％。增長超過100％的單位還有三一重工、龍工控股、山推股份、山河智能。北方股份增長幅度最低，也達到了57.4％。單位名稱總股本凈利潤每股收益總股本凈利潤每股收益增長率合計12231829813280.802204109419809550.97121.0中聯(lián)重工1673102418820.585797224587960.9767.2徐工機械867441712772.011031382918403.2260.2三一重工1488003022440.525052476164031.11113.5桂柳工65016867441.33750161548822.0654.9龍工控股428010800230.184280101766320.39116.7山推股份75916460200.5675916953621.1198.2廈工股份69927112100.1477971618980.87521.4安徽合力35695128900.3136695405241.01225.8星馬汽車1874882830.4418748267791.43225.0北方股份1700040480.291700063090.4348.3常林股份4862069940.1448620280230.58314.3山河智能27430104990.3942045200430.4928.1河北宜工1980013100.071980019340.1051.4ST建機14166-2037-0.141416614800.105（四）每股收益2009年2010年工程機械行業(yè)主要上市公司每股收益情況單位：萬元%2010年行業(yè)14家公司總股本達到204.1億股，凈利潤198.09億元，每股收