2021年民用大飛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、民用飛機(jī)行業(yè)概況1、大飛機(jī)的定義雖然“大飛機(jī)”這個(gè)詞一直受到關(guān)注，媒體和各行各業(yè)的人用了很多次，但“大飛機(jī)”并沒(méi)有嚴(yán)格的定義，也沒(méi)有所謂的標(biāo)準(zhǔn)?！按箫w機(jī)”的原意是大型飛機(jī)的縮寫(xiě)，在一定的情況下，它具體指的是某一項(xiàng)目，用來(lái)提高其與以往機(jī)型不同的區(qū)別度，如中國(guó)的大飛機(jī)項(xiàng)目。一般來(lái)說(shuō)根據(jù)飛機(jī)上的座位數(shù)劃分，小型飛機(jī)座位數(shù)少于100個(gè)，中型飛機(jī)在100至200個(gè)之間，大型飛機(jī)座位超過(guò)200個(gè)。C919大型商用飛機(jī)是中國(guó)目前正在發(fā)力研制的150座級(jí)別以上的干線(xiàn)飛機(jī)。民用飛機(jī)的分類(lèi)2、中國(guó)大型客機(jī)發(fā)展主要脈絡(luò)自新中國(guó)成立以來(lái)，中國(guó)民用大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可謂一路坎坷、頗為艱辛，為中國(guó)最終實(shí)現(xiàn)研發(fā)生產(chǎn)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大飛機(jī)積累了寶貴的歷史數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。發(fā)展歷程大體可以分為以下四個(gè)階段：（1）始于測(cè)繪仿制：參照蘇聯(lián)安-24研制生產(chǎn)的運(yùn)七飛機(jī)，于1970年實(shí)現(xiàn)首飛，1984年取得適航證，結(jié)束了中國(guó)民航全部使用外國(guó)飛機(jī)的歷史；（2）運(yùn)十艱辛探索：運(yùn)十飛機(jī)項(xiàng)目于1970年啟動(dòng)研制；經(jīng)過(guò)十年探索，于1980年首飛；遺憾的是，由于種種原因，運(yùn)十飛機(jī)項(xiàng)目于1985年終止；（3）用市場(chǎng)換技術(shù)：1985年起，中國(guó)與美國(guó)麥道公司合作生產(chǎn)MD82/90飛機(jī)；1996年開(kāi)始，與空客公司合作研制AE100飛機(jī)，但都無(wú)果而終；（4）大飛機(jī)再起航：中國(guó)商飛公司于2008年成立，標(biāo)志著中國(guó)大型客機(jī)研制項(xiàng)目正式啟動(dòng)。中國(guó)商飛是實(shí)施國(guó)家大型飛機(jī)重大專(zhuān)項(xiàng)中大型客機(jī)項(xiàng)目的主體，也是統(tǒng)籌干線(xiàn)飛機(jī)和支線(xiàn)飛機(jī)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)中國(guó)民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化的主要載體。中國(guó)大型客機(jī)發(fā)展的主要脈絡(luò)二、中國(guó)大飛機(jī)發(fā)展戰(zhàn)略與主要驅(qū)動(dòng)政策在全球化競(jìng)爭(zhēng)的大背景下，大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已不是單純的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為，而是包含各國(guó)政府參與的綜合性博弈。世界大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史已經(jīng)證明，政策支持是產(chǎn)品和企業(yè)成功的關(guān)鍵因素。大飛機(jī)科技創(chuàng)新活動(dòng)具有高風(fēng)險(xiǎn)、高投入的特征，是新型舉國(guó)體制下的重大工程項(xiàng)目，中國(guó)政府既制定了明確的總體規(guī)劃和發(fā)展藍(lán)圖，也通過(guò)綜合運(yùn)用科技政策、產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)稅政策等，調(diào)動(dòng)和激發(fā)科技人員和創(chuàng)新主體的積極性，助力大飛機(jī)核心技術(shù)攻關(guān)，形成了推動(dòng)大飛機(jī)實(shí)現(xiàn)突破和創(chuàng)新發(fā)展的強(qiáng)大戰(zhàn)略力量。中國(guó)大飛機(jī)發(fā)展戰(zhàn)略與主要驅(qū)動(dòng)政策三、大飛機(jī)價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)屬于資金、技術(shù)和資源高度密集型產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代高新技術(shù)的高度集成，具有高研發(fā)費(fèi)用、高度的分工協(xié)作與學(xué)習(xí)效應(yīng)、高風(fēng)險(xiǎn)高收益及一體化、與國(guó)際合作密切等特征；也具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、輻射面寬、聯(lián)帶效應(yīng)強(qiáng)等特點(diǎn)，具備顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性和突出的范圍經(jīng)濟(jì)性。目前，以上海為龍頭，陜西、四川、江西、遼寧、江蘇等22個(gè)省市、200多家企業(yè)、近20萬(wàn)人參與大型客機(jī)項(xiàng)目研制和生產(chǎn)，形成了產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、創(chuàng)新鏈；推動(dòng)建立16家航電、飛控、電源、燃油和起落架等機(jī)載系統(tǒng)合資企業(yè)，提升了中國(guó)民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)配套能級(jí)。隨著C919大飛機(jī)從研發(fā)轉(zhuǎn)入制造，民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)釋放出巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。大飛機(jī)價(jià)值產(chǎn)業(yè)鏈全圖四、中國(guó)民航大飛機(jī)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析1、推動(dòng)制造升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)近年來(lái)中國(guó)飛機(jī)及其他航空器進(jìn)口量波動(dòng)較大，其中2017年飛機(jī)及其他航空器進(jìn)口量最大，達(dá)14266架，同比增長(zhǎng)93。2%。進(jìn)口金額方面，近十年來(lái)中國(guó)飛機(jī)及其他航空器進(jìn)口額呈先增后減再增的趨勢(shì)，占比國(guó)內(nèi)進(jìn)口總額比例總體下降，2019-2020年下降明顯，2021年恢復(fù)增長(zhǎng)，2021年進(jìn)口額為102。96億美元，同比增長(zhǎng)31。75%。2012-2021年中國(guó)飛機(jī)及其他航空器進(jìn)口額及占比，大型商用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)不同于其他一般產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，關(guān)系到國(guó)家安全、經(jīng)濟(jì)、政治和科技的未來(lái)發(fā)展。因此，它具有一些獨(dú)特的特點(diǎn)，這也是許多國(guó)家重視發(fā)展大型商用飛機(jī)工業(yè)的原因所在。在中國(guó)制造2025計(jì)劃中，航空工業(yè)在發(fā)展中有著舉足輕重的地位。按照國(guó)家相關(guān)計(jì)劃，航空產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展將重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)、大型飛機(jī)、民用飛機(jī)、直升機(jī)、無(wú)人機(jī)、航空客貨運(yùn)輸、通用航空、核心電子元器件、新型材料等上下游產(chǎn)業(yè)。大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及重要性CNKI，2、國(guó)內(nèi)民航產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012-2019年中國(guó)民航旅客運(yùn)輸量逐年增長(zhǎng)，旅客運(yùn)輸量從3。19億人次增長(zhǎng)至6。6億人次，2020年受全球影響，旅客運(yùn)輸量下降至4。18億人次，同比下降36。7%，疫情對(duì)中國(guó)民航運(yùn)輸業(yè)影響的深度和持續(xù)性超出預(yù)期，但整體逐步回暖，2021年中國(guó)民航旅客運(yùn)輸量為4。41億人次，同比增長(zhǎng)5。5%。2012-2021年國(guó)中國(guó)民航旅客運(yùn)輸量及增速民航局，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)民航旅客周轉(zhuǎn)量從2012年的5025。74億人公里增長(zhǎng)至2019年的11705。3億人公里，2020年下降至6311。28億人公里，截至2021年中國(guó)民航旅客周轉(zhuǎn)量為6529。68億人公里，同比增長(zhǎng)3。46%。2012-2021年國(guó)中國(guó)民航旅客周轉(zhuǎn)量及增速民航局，根據(jù)中國(guó)商飛市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)（2021-2040），未來(lái)二十年，全球航空旅客周轉(zhuǎn)量（RPKs）將以平均每年3。9%的速度遞增，中國(guó)航空旅客周轉(zhuǎn)量將以平均每年5。7%的速度增長(zhǎng)；預(yù)計(jì)將有約41429架新飛機(jī)交付，價(jià)值約6。1萬(wàn)億美元（以2020年目錄價(jià)格為基礎(chǔ)）；中國(guó)的航空公司將接收其中的9084架新機(jī)，市場(chǎng)價(jià)值約1。4萬(wàn)億美元（以2020年目錄價(jià)格為基礎(chǔ)）；到2040年，中國(guó)占全球客機(jī)機(jī)隊(duì)比例將從現(xiàn)在的20%增長(zhǎng)到22%，為全球最大的單一航空市場(chǎng)。未來(lái)中國(guó)機(jī)隊(duì)規(guī)模及RPK增長(zhǎng)趨勢(shì)中國(guó)商飛市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)（2021-2040），五、民航大飛機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析從全球市場(chǎng)來(lái)看，波音空客業(yè)已形成雙寡頭壟斷，兩家廠(chǎng)商目前的飛機(jī)數(shù)量占到了全球民用客機(jī)總量的73。67%，價(jià)值上更是高達(dá)92。21%。從飛機(jī)數(shù)量的市場(chǎng)份額來(lái)看，波音占40。06%，空客占33。61%，合計(jì)73。67%％，其他企業(yè)瓜分了剩余的少量市場(chǎng)份額。1、波音公司波音公司的前身是由美國(guó)威廉波音于1916年成立的太平洋航空產(chǎn)品公司；上世紀(jì)90年代，波音公司通過(guò)收購(gòu)羅克韋爾國(guó)際公司和麥道公司，進(jìn)一步鞏固了其在航空航天制造領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，成為當(dāng)時(shí)世界上最大的民用和軍用飛機(jī)制造商。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年波音公司共向約50家客戶(hù)交付了340架商用飛機(jī)，較2020年的157架大幅增加，但較2019年的380架仍有差距。2021年波音公司營(yíng)業(yè)收入622。86億美元，在世界500強(qiáng)當(dāng)中排173位。2010-2021年波音商用飛機(jī)交付量及增速2021年波音公司年報(bào)，從交付機(jī)型上看，波音737系列全年共交付263架，占波音全年交付量的76。8%，其中僅波音737MAX交付量就達(dá)到了245架。過(guò)去兩年，波音先后面遭遇B737停飛、B787質(zhì)量問(wèn)題和疫情沖擊等的多重打擊。2021年交付量的大幅反彈主要是因?yàn)锽737MAX的陸續(xù)復(fù)飛。2021年波音公司各飛機(jī)機(jī)型交付量情況2021年波音公司年報(bào)，2、空客公司空客公司是英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)在1966年分別任命一家公司組成聯(lián)合集團(tuán)，開(kāi)始積極研發(fā)”歐洲空中客車(chē)“飛機(jī)；1970年，空客工業(yè)集團(tuán)正式成立；在經(jīng)歷了早期一系列挫折并取得成功后，空客采用新技術(shù)開(kāi)發(fā)出傳奇的A320飛機(jī)，以創(chuàng)新的電傳操作系統(tǒng)取代了傳統(tǒng)的機(jī)械控制裝置，標(biāo)志著波音的壟斷地位被打破；到2003年，空客宣布在訂單方面已經(jīng)超過(guò)波音，成為世界上最大的民用飛機(jī)制造商。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年空客公司共向88家客戶(hù)交付了611架商用飛機(jī)，較2020年增長(zhǎng)了8%，超過(guò)2021年600架的交付目標(biāo)，整體交付量恢復(fù)至2013年水平。2021年空客公司營(yíng)收為521。49億歐元，在世界500強(qiáng)當(dāng)中排第179位。2010-2021年空客商用飛機(jī)交付量及增速2021年空客公司年報(bào)，從交付機(jī)型上看，窄體機(jī)交付量為533架，占全年交付量的87%，其中包括483架空客A320系列和50架A220系列。A320系列中，A320neo和A321neo成為空客完成全年交付的當(dāng)家功臣，分別交了258架和199架，兩者占據(jù)了全年交付量的74%。2021年空客公司各飛機(jī)機(jī)型交付量情況2021年空客公司年報(bào)，3、中國(guó)商飛中國(guó)商用飛機(jī)公司是國(guó)家重大飛機(jī)項(xiàng)目之一的大型民用飛機(jī)項(xiàng)目的主體，也是協(xié)調(diào)干線(xiàn)和支線(xiàn)飛機(jī)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)中國(guó)民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化的主要載體。中商飛主要從事民用飛機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品的研究、生產(chǎn)和飛行測(cè)試，以及民用飛機(jī)的銷(xiāo)售和服務(wù)、租賃和運(yùn)營(yíng)。中國(guó)商飛成立于2008年5月，同年年底，C919大型客機(jī)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告和論證工作基本完成，C919大飛機(jī)，C指代中國(guó)China和商飛COMAC的縮寫(xiě)，9代表著經(jīng)久不衰、長(zhǎng)長(zhǎng)久久，19則代表著最大座位數(shù)是190個(gè)。C919大型客機(jī)圍繞“更安全、更經(jīng)濟(jì)、更舒適、更環(huán)?！焙汀皽p重、減阻、減排”的設(shè)計(jì)理念，C919作為后起之秀，在項(xiàng)目之初就對(duì)標(biāo)美國(guó)波音B737系列和歐洲空客A320系列飛機(jī)。C919飛機(jī)與A320、B737飛機(jī)主要參數(shù)對(duì)比從C919核心系統(tǒng)供應(yīng)商來(lái)看，核心系統(tǒng)還是以外資技術(shù)為主，技術(shù)對(duì)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的重要性是不言而喻的，而技術(shù)的獲得尤其是核心技術(shù)的獲得更是重中之重。對(duì)于核心技術(shù)的掌握，在引進(jìn)和合作過(guò)程中，一方面需要加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的掌控和協(xié)調(diào)，一方面可以借鑒高鐵項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，注意消化吸收，最終在再創(chuàng)造的過(guò)程中形成創(chuàng)新。C919核心系統(tǒng)供應(yīng)商CNKI，六、中國(guó)民航大飛機(jī)行業(yè)SWOT分析SWOT分析是基于優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)最大化、綜合考慮國(guó)內(nèi)外各種因素、最大限度地減少劣勢(shì)和威脅的原則進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)，有助于選擇最佳的管理策略。這種方法最初由哈佛商學(xué)院戰(zhàn)略決策學(xué)教授安德魯斯提出，并廣泛應(yīng)用于所有管理領(lǐng)域，其最突出的優(yōu)點(diǎn)是，在分析關(guān)鍵核心影響因素時(shí)，能夠更清晰、更全面、更具體。自上個(gè)世紀(jì)50、60年代開(kāi)始，中國(guó)航空制造業(yè)便將維修和仿制作為發(fā)展技術(shù)的主要路線(xiàn)，在多種原因綜合作用下過(guò)早地放棄了在自主研發(fā)方面的努力和深耕，選擇了“以市場(chǎng)換技術(shù)”的低端國(guó)際合作模式，這一路線(xiàn)導(dǎo)致了中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力長(zhǎng)期嚴(yán)重滯后，滋生了中國(guó)在航空制造業(yè)方面重視生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)輕視基礎(chǔ)科研的體制弊端，核心技術(shù)積累和發(fā)展嚴(yán)重不足。然而高端航空制造業(yè)在裝備制造、電子工業(yè)、材料工業(yè)和航空發(fā)動(dòng)機(jī)工業(yè)中的巨大帶動(dòng)作用以及航空制造業(yè)巨大的市場(chǎng)潛力和前景，又使中國(guó)下決心大力發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)。中國(guó)在航空制造業(yè)上投入了大量的政策和資金，與國(guó)際航空寡頭對(duì)中國(guó)大型飛機(jī)項(xiàng)目的圍堵形成了鮮明對(duì)比，中國(guó)大型飛機(jī)項(xiàng)目的發(fā)展可謂長(zhǎng)路漫漫，任重道遠(yuǎn)。由歷史原因和外部環(huán)境共同造成了中國(guó)民用大飛機(jī)項(xiàng)目在SWOT分析過(guò)程中會(huì)形成一些具有國(guó)情和時(shí)代色彩的鮮明特點(diǎn)。民航大飛機(jī)行業(yè)SWOT分析七、民航大飛機(jī)行業(yè)前景展望讓國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)早日翱翔藍(lán)天是國(guó)家和人民的強(qiáng)大意志，中國(guó)從國(guó)家戰(zhàn)略的頂層設(shè)計(jì)到科技、產(chǎn)業(yè)和財(cái)稅的綜合政策體系都為大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)保障；作為“工業(yè)之花”，大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)位于制造業(yè)金字塔的頂端，不僅對(duì)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用技術(shù)具有非常顯著的拉動(dòng)作用，而且能夠有效推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、匯聚航空產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。全球航空制造業(yè)和供應(yīng)鏈飽受新冠疫情、地緣沖突、去全球化等因素的巨大沖擊，但不改長(zhǎng)期向好、極具韌性、溫和復(fù)蘇的基本態(tài)勢(shì)，特別是依托國(guó)內(nèi)巨大的民航運(yùn)輸市場(chǎng)帶來(lái)的機(jī)隊(duì)更新替代剛需，以C919為代表的國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)將帶動(dòng)一條蘊(yùn)含巨大投資價(jià)值的產(chǎn)業(yè)鏈、構(gòu)建全新的增長(zhǎng)曲線(xiàn)。1、國(guó)家戰(zhàn)略民族夢(mèng)想自主創(chuàng)新堅(jiān)定不移國(guó)產(chǎn)民用大飛機(jī)承載民族夢(mèng)想、彰顯國(guó)家意志；中國(guó)制定了明確的總體規(guī)劃和發(fā)展藍(lán)圖，綜合運(yùn)用科技政策、產(chǎn)業(yè)政策和財(cái)稅政策等，形成了推動(dòng)大飛機(jī)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新突破的強(qiáng)大戰(zhàn)略力量。2、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)有效拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)國(guó)產(chǎn)民用大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、輻射面寬、連帶效應(yīng)強(qiáng)，是典型的資金、技術(shù)和資源等高度密集的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，能夠有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、引領(lǐng)科技創(chuàng)新、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、打造