香精與食品配料企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2021年4月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 31、經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)香精行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng) 32、消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)香精行業(yè)精細(xì)化發(fā)展 33、行業(yè)集中度將逐漸提升 4二、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略 4三、2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 41、重點(diǎn)開(kāi)發(fā)符合消費(fèi)者需求的“綠色、健康、營(yíng)養(yǎng)”產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展 42、升級(jí)商業(yè)模式，提升服務(wù)質(zhì)量與效率 53、啟動(dòng)研發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，打造國(guó)際化智能科創(chuàng)平臺(tái) 54、構(gòu)建科學(xué)高效的管控體系，支撐企業(yè)高速發(fā)展壯大 6（1）建立完善企業(yè)文化體系 6（2）優(yōu)化管控體系 6（3）繼續(xù)推進(jìn)數(shù)字化建設(shè) 65、實(shí)施人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，釋放人才潛力 6四、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 71、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 72、核心技術(shù)和配方失密的風(fēng)險(xiǎn) 73、客戶(hù)集中度較高的風(fēng)險(xiǎn) 8

香精與食品配料企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)長(zhǎng)期而言，香精的消費(fèi)量與人民生活密切相關(guān)。隨著人們生活水平不斷提高，對(duì)食品、日用品的品質(zhì)要求越來(lái)越高，促進(jìn)了香精行業(yè)增長(zhǎng)。2010年至2019年，國(guó)內(nèi)香精香料行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)香料香精化妝品工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)香精香料市場(chǎng)規(guī)模449億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到8.42%。1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)香精行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)、國(guó)民收入的提高，城鄉(xiāng)居民消費(fèi)能力也不斷提高。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，經(jīng)初步核算，2020年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值72,447元，比上年增長(zhǎng)2.0%，2012年至2020年全國(guó)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8.07%，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和居民收入的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了消費(fèi)的持續(xù)增長(zhǎng)，為香精下游行業(yè)食品飲料、日化等行業(yè)發(fā)展提供了良機(jī)，而下游行業(yè)的快速發(fā)展又給中國(guó)香精行業(yè)帶來(lái)增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間。2、消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)香精行業(yè)精細(xì)化發(fā)展隨著生活質(zhì)量的提升，人們對(duì)于食品的消費(fèi)觀(guān)念也在發(fā)生轉(zhuǎn)變，一方面，市場(chǎng)消費(fèi)需求從早期的“溫飽型”向追求“新穎時(shí)尚”口味的多元化、個(gè)性化消費(fèi)需求迅速轉(zhuǎn)變；另一方面，消費(fèi)者越來(lái)越關(guān)注食品的天然成份、碳水化合物含量、脂肪含量、清潔標(biāo)簽等健康因素，新型甜味劑、功能性原料、植物基食品等成為行業(yè)探索的重要方向。消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的食品品質(zhì)、健康、個(gè)性化、體驗(yàn)感屬性逐漸凸顯，食品工業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)正成為時(shí)下的主流，推動(dòng)香精行業(yè)與終端客戶(hù)一同探索開(kāi)發(fā)更天然、健康、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。3、行業(yè)集中度將逐漸提升因地域性消費(fèi)習(xí)慣及消費(fèi)水平的不同，食品、飲料、日化等領(lǐng)域的產(chǎn)品非常豐富，從而使得香精的種類(lèi)繁多，行業(yè)集中度較低。目前，我國(guó)共有香料香精企業(yè)1,000余家，大多屬于中小型企業(yè)。國(guó)內(nèi)中小型香精企業(yè)在消費(fèi)前端信息采集、市場(chǎng)研究、原料的使用、基礎(chǔ)研究、實(shí)驗(yàn)設(shè)備等環(huán)節(jié)投入較少，難以形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，主要集中于細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售。隨著消費(fèi)者品牌意識(shí)的增強(qiáng)，技術(shù)的進(jìn)步、投資增加、行業(yè)的兼并收購(gòu)加劇，行業(yè)集中度將逐漸提升。二、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略公司以商業(yè)模式升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步和管理水平提升驅(qū)動(dòng)內(nèi)生增長(zhǎng)，憑借先進(jìn)的核心技術(shù)能力，從消費(fèi)者和客戶(hù)需求洞察出發(fā)，基于客戶(hù)需求提供整體解決方案；通過(guò)收購(gòu)兼并、行業(yè)整合實(shí)現(xiàn)外延增長(zhǎng)，發(fā)揮上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)，做大做強(qiáng)公司主業(yè)。公司將抓住國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)和行業(yè)快速發(fā)展的歷史機(jī)遇，力爭(zhēng)成為香精行業(yè)全球領(lǐng)先企業(yè)。三、2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、重點(diǎn)開(kāi)發(fā)符合消費(fèi)者需求的“綠色、健康、營(yíng)養(yǎng)”產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展食品香精板塊將大力發(fā)展帶工藝和生物技術(shù)制備的香精，加強(qiáng)研究具有乳化、微膠囊、植物提取、酶解發(fā)酵等核心技術(shù)的香精產(chǎn)品，按照應(yīng)用細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)化開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。食品配料板塊將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)高附加值的植物提取物（如全效利用花、果、茶、咖啡），聯(lián)合大客戶(hù)攻關(guān)技術(shù)，持續(xù)關(guān)注新品及應(yīng)用開(kāi)發(fā)新口味；打造天然防腐方案、抗氧化方案及淀粉抗老化方案等，開(kāi)發(fā)解決行業(yè)痛點(diǎn)的新型配料；繼續(xù)加大珠形膠囊類(lèi)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與推廣，發(fā)掘更多新穎搭配組合，做食品創(chuàng)新的行業(yè)引領(lǐng)者。日用香精板塊持續(xù)關(guān)注香水、個(gè)人護(hù)理、環(huán)境香氛、織物洗滌等領(lǐng)域產(chǎn)品創(chuàng)新，重點(diǎn)推廣應(yīng)用液體微膠囊、LTB天然素的新產(chǎn)品。2、升級(jí)商業(yè)模式，提升服務(wù)質(zhì)量與效率公司將在做好常規(guī)的市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)研究的基礎(chǔ)上，利用電商大數(shù)據(jù)等新興媒介，提升消費(fèi)者洞察的敏銳度，發(fā)掘客戶(hù)深度需求，通過(guò)技術(shù)驅(qū)動(dòng)、服務(wù)拉動(dòng)，為客戶(hù)定制趨勢(shì)報(bào)告、產(chǎn)品提案和全方位的解決方案。食品香精和食品配料板塊針對(duì)現(xiàn)有的銷(xiāo)售模式進(jìn)行變革，將銷(xiāo)售人員重心調(diào)整為開(kāi)拓區(qū)域有潛力的中大型客戶(hù)，增加優(yōu)質(zhì)直銷(xiāo)客戶(hù)，在提高業(yè)務(wù)體量的同時(shí)提升公司運(yùn)營(yíng)效益；分級(jí)管理銷(xiāo)售項(xiàng)目，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施管理員“一跟到底”方式，讓銷(xiāo)售、技術(shù)及相關(guān)部門(mén)信息聯(lián)動(dòng)，提升客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)，保證重點(diǎn)項(xiàng)目的快速推進(jìn)。3、啟動(dòng)研發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，打造國(guó)際化智能科創(chuàng)平臺(tái)為不斷提升科技創(chuàng)新核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，公司啟動(dòng)xx科創(chuàng)中心和xx研發(fā)中心籌建項(xiàng)目。前者用于食品用香精、煙草用香精、新型煙草材料等研究，建立包括香精香料的基礎(chǔ)研究、調(diào)香研究、分析檢測(cè)研究、工藝研究、應(yīng)用研究、前瞻性研究等全面科研平臺(tái)；后者對(duì)標(biāo)行業(yè)國(guó)際巨頭亞太研發(fā)中心，以國(guó)際化的視野開(kāi)展香精香料研究、新型煙草研究等，充分發(fā)揮與公司各業(yè)務(wù)版塊的技術(shù)協(xié)同，引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新，成為華寶的創(chuàng)新高地、人才培養(yǎng)基地。4、構(gòu)建科學(xué)高效的管控體系，支撐企業(yè)高速發(fā)展壯大（1）建立完善企業(yè)文化體系公司將開(kāi)展各種員工活動(dòng)，讓企業(yè)文化以具象形式進(jìn)行傳導(dǎo)，引導(dǎo)、鼓舞、激勵(lì)員工投入價(jià)值創(chuàng)造與商業(yè)模式升級(jí)的洪流，為各方創(chuàng)造價(jià)值，共贏(yíng)共享，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展和員工追求的有機(jī)統(tǒng)一。（2）優(yōu)化管控體系完善、優(yōu)化公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)職能職責(zé)，組織各部門(mén)持續(xù)優(yōu)化完善相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)制，防范風(fēng)險(xiǎn)，提升專(zhuān)業(yè)能力，建立職能清晰、授權(quán)明確、流程簡(jiǎn)潔、決策高效的管控體系，更好地為業(yè)務(wù)發(fā)展賦能。（3）繼續(xù)推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)2021年，公司將推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目建設(shè)，加快建設(shè)主數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)中臺(tái)和EHR系統(tǒng)，完成ERP系統(tǒng)、配方/計(jì)劃管理系統(tǒng)、條碼系統(tǒng)試點(diǎn)應(yīng)用，并持續(xù)優(yōu)化、全面推廣，最終在信息化平臺(tái)的基礎(chǔ)上打通上下游，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、訂貨、客戶(hù)等資料的統(tǒng)一平臺(tái)管理，為企業(yè)的決策支持和快速擴(kuò)張?zhí)峁┯辛χ巍?、實(shí)施人才強(qiáng)企戰(zhàn)略，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，釋放人才潛力公司堅(jiān)持“xx”的企業(yè)人才觀(guān)，通過(guò)“積極盤(pán)活現(xiàn)有人員、大膽啟用年輕人才、吸收補(bǔ)充新鮮血液”三個(gè)層次的人才隊(duì)伍建設(shè)，打造具有國(guó)際視野的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)、技術(shù)團(tuán)隊(duì)和投資項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，形成有活力的動(dòng)態(tài)組織；同時(shí)，公司將逐步優(yōu)化薪酬結(jié)構(gòu)、完善日常激勵(lì)和中長(zhǎng)期激勵(lì)的方案，建立全面的人才激勵(lì)體系，充分釋放人才潛力。四、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策1、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有所放緩，外部不穩(wěn)定不確定因素增多。宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化的復(fù)雜性和不確定性，將影響食品、飲料、卷煙、日化等多個(gè)領(lǐng)域市場(chǎng)需求，進(jìn)而對(duì)公司的收入和利潤(rùn)產(chǎn)生影響。對(duì)策：公司堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為出發(fā)點(diǎn)，深度挖掘國(guó)內(nèi)外香精行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)、新技術(shù)、新領(lǐng)域，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動(dòng)客戶(hù)現(xiàn)有產(chǎn)品的升級(jí)換代，提高對(duì)客戶(hù)現(xiàn)有產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透率。同時(shí)，公司把握消費(fèi)升級(jí)機(jī)遇，通過(guò)消費(fèi)者洞察，為客戶(hù)發(fā)掘新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，提供一攬子解決方案，拓展新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)市場(chǎng)；公司繼續(xù)完善核心產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富產(chǎn)品系列，以滿(mǎn)足客戶(hù)的多樣化需求，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。2、核心技術(shù)和配方失密的風(fēng)險(xiǎn)公司歷來(lái)高度重視技術(shù)研發(fā)工作，擁有國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心，并在境外設(shè)有研發(fā)中心。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，公司已開(kāi)發(fā)出大量具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和香精配方。由于公司大部分核心技術(shù)特別是香精配方訣竅難以通過(guò)專(zhuān)利保護(hù)，依賴(lài)于公司的保密機(jī)制來(lái)保護(hù)，公司面臨技術(shù)失密的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)策：公司對(duì)部分核心技術(shù)采取了極為嚴(yán)密的保密措施，并嚴(yán)格執(zhí)行；對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)實(shí)行工序隔離，各類(lèi)香精產(chǎn)品的核心配方構(gòu)成僅由數(shù)名核心技術(shù)人員掌握，并與之簽訂《保密協(xié)議》，將核心技術(shù)失密風(fēng)險(xiǎn)加以有效控制。3、客戶(hù)集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)公司的銷(xiāo)售收入主要來(lái)源于食用香精收入，食用香精收入主要來(lái)源于對(duì)各省中煙工業(yè)公司及其下轄企業(yè)銷(xiāo)售的煙草用香精收入。各省中煙工業(yè)公司之間獨(dú)立運(yùn)營(yíng)決策，但鑒于中國(guó)煙草總公司在工商登記上為各省中煙工業(yè)公司控股股東，因此，若將中國(guó)煙草總公司（國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局）所轄企業(yè)視為一個(gè)客戶(hù)，公司對(duì)其銷(xiāo)售額占同期營(yíng)業(yè)收入的比例較高。若上述中煙公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)