電電力設(shè)備|證券研究報(bào)告—行業(yè)周報(bào)光伏國(guó)內(nèi)外需求潛力與韌性超預(yù)期，近期調(diào)整后估值回落迎來(lái)布局時(shí)點(diǎn)，供給瓶頸解除后需求有超預(yù)期可能，優(yōu)選一體化組件龍頭等業(yè)績(jī)有望保持較高光伏國(guó)內(nèi)外需求潛力與韌性超預(yù)期，近期調(diào)整后估值回落迎來(lái)布局時(shí)點(diǎn)，供給瓶頸解除后需求有超預(yù)期可能，優(yōu)選一體化組件龍頭等業(yè)績(jī)有望保持較高面推進(jìn)；風(fēng)電景氣拐點(diǎn)提前，海上風(fēng)電需求或加速兌現(xiàn)，能源價(jià)格提升或刺激海外需求超預(yù)期，零部件供應(yīng)鏈或階段性偏緊。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，銷量數(shù)據(jù)亮眼，國(guó)內(nèi)電池與材料企業(yè)加速導(dǎo)入全球供應(yīng)鏈，部分環(huán)節(jié)供需有望改善，可優(yōu)先布局電芯、隔膜等競(jìng)爭(zhēng)格局較優(yōu)環(huán)節(jié)的龍頭標(biāo)的，投資總量或超預(yù)期，投資結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步向特高壓、智能化等領(lǐng)域傾斜，各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)有望顯著受益。維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。1本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊上漲4.93%，其中光伏板塊增長(zhǎng)90.3%，環(huán)比增長(zhǎng)39.9%。歐盟委員會(huì)目前正在評(píng)估一項(xiàng)將鋰列為有害物質(zhì)的提案，一旦通過，全球最大鋰生產(chǎn)商雅寶公司或關(guān)閉其位于德西亞、柬埔寨、越南四國(guó)進(jìn)口至美國(guó)的組件產(chǎn)品不會(huì)面臨關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)家發(fā)改委進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用，可作為獨(dú)立儲(chǔ)福建“十四五”新增開發(fā)海上風(fēng)電1030萬(wàn)千瓦。1本周公司重點(diǎn)信息：億緯鋰能：①擬向控股股東億緯控股及實(shí)控人劉金成和駱錦紅定向增發(fā)募集90億元，用于投資乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目、HBF16GWh乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目等。②擬投建云南曲靖年產(chǎn)目等。寧德時(shí)代：“寧德時(shí)代今年半年報(bào)可能會(huì)確認(rèn)一季度發(fā)生的十余億元的期貨投資損失”、“寧德時(shí)代二號(hào)人物黃世霖近期瘋狂減持套現(xiàn)”等傳聞不屬實(shí)。金博股份：①?gòu)V汽埃安選擇公司作為其定點(diǎn)供應(yīng)商。②公司與神力科技在碳紙、柔性石墨極板等方面開展技術(shù)和商務(wù)合池研發(fā)制造基地項(xiàng)目等。海優(yōu)新材：公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。大全能源：公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意。天賜材料：公司擬以不超過50股尚未取得本次部分募投項(xiàng)目的節(jié)能審查批復(fù)，為避免本次募投項(xiàng)目的實(shí)施存在重大不確定性而中止審核，中止時(shí)間自申請(qǐng)之日起不超過1個(gè)月。達(dá)預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；新冠疫情影響超預(yù)期。相關(guān)研究報(bào)告中銀國(guó)際證券股份有限公司具備證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格氣設(shè)備電力設(shè)備與新能源行業(yè)6月第2周周報(bào)2 電力設(shè)備與新能源行業(yè)6月第2周周報(bào)3 資料來(lái)源：萬(wàn)得，中銀證券圖表1.申萬(wàn)行業(yè)指數(shù)漲跌幅比較資料來(lái)源：萬(wàn)得，中銀證券圖表1.申萬(wàn)行業(yè)指數(shù)漲跌幅比較行情回顧9.38點(diǎn)，上漲9.008.007.006.005.004.003.002.000.00(1.00)有色非有色非銀電氣食品醫(yī)藥商業(yè)公用計(jì)算休閑農(nóng)林建筑機(jī)械國(guó)防房地交通紡織建筑家用輕工金屬金融設(shè)備飲料生物貿(mào)易事業(yè)機(jī)服務(wù)金屬金融設(shè)備飲料生物貿(mào)易事業(yè)機(jī)服務(wù)牧漁裝飾設(shè)備軍工產(chǎn)運(yùn)輸服裝材料電器制造申萬(wàn)(%)7.926.035.264.934.544.113.182.962.662.652.432.371.661.541.441.060.860.620.620.170.130.00-0.15-0.39-0.41-0.67-0.74-1.00伏板塊上漲6.98%，鋰電池指數(shù)上漲6.13%，新能源動(dòng)化上漲0.75%，風(fēng)電板塊，電力設(shè)備與新能源行業(yè)6月第2周周報(bào)4國(guó)內(nèi)鋰電市場(chǎng)價(jià)格觀察鋰電池：本周動(dòng)力電池市場(chǎng)變化不大，最近ElonMusk要裁員10%鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，新勢(shì)力像特斯拉一樣做一些優(yōu)化是必然的。比亞迪官宣將為特斯拉供應(yīng)動(dòng)力電池，億緯鋰能實(shí)控人全額認(rèn)購(gòu)定增，彰顯對(duì)于公司未來(lái)發(fā)展的信心，AppleCarPlay迭代更新，配合高算力的手機(jī)能實(shí)現(xiàn)的東西也愈來(lái)越多，蘋果和未來(lái)的智能汽車的技術(shù)源頭是一種雙向奔赴，大腦、座艙、車身和智能駕駛，一整套完整的芯片和軟硬件方案都需要持續(xù)去迭代。AppleCar選擇哪家的電池，也是一次改變動(dòng)力電池行業(yè)格局會(huì)。正極材料：磷酸鐵鋰：本周原材料磷酸、磷酸一銨價(jià)格繼續(xù)維持高位，磷酸鐵價(jià)格持穩(wěn)為主，企業(yè)產(chǎn)能利用率維持高位，供需格局尚可，價(jià)格雖有松動(dòng)但也難以大幅下調(diào)；碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，主流鋰鹽廠對(duì)外報(bào)價(jià)逼近50萬(wàn)元/噸，且有惜售看漲預(yù)期。本周磷酸鐵鋰價(jià)格持穩(wěn)，毛利受碳酸鋰價(jià)格上調(diào)影響較上周進(jìn)一步收縮，下游電池廠需求雖有好轉(zhuǎn)但仍較預(yù)期偏弱，壓制鐵鋰價(jià)格上調(diào)，鐵鋰廠主動(dòng)增產(chǎn)動(dòng)力不足。目前動(dòng)力型磷酸鐵鋰主流價(jià)格在15.5萬(wàn)元/噸左右，較上周五持平。三元材料：本周三元材料對(duì)外報(bào)價(jià)延續(xù)小幅下行趨勢(shì)。從市場(chǎng)層面來(lái)看，盡管碳酸鋰因下游拿貨積極性提高，價(jià)格出現(xiàn)反彈，但整體來(lái)看各型號(hào)的三元材料受鎳鈷延續(xù)震蕩調(diào)整行情影響，成交重心有所下滑。不過從生產(chǎn)端來(lái)看，現(xiàn)階段頭部企業(yè)復(fù)蘇節(jié)奏較快，為配合下游電池企業(yè)的增量計(jì)劃需求，近期產(chǎn)線開工率水平提升明顯。三元前驅(qū)體：本周三元前驅(qū)體價(jià)格繼續(xù)小幅回落。從市場(chǎng)層面來(lái)看，近期海外客戶訂單需求對(duì)前驅(qū)體企業(yè)的生產(chǎn)提振較國(guó)內(nèi)客戶端明顯，整體而言前驅(qū)體生產(chǎn)恢復(fù)進(jìn)度較三元材料偏好，且6月份頭部企業(yè)新增產(chǎn)能的釋放或帶動(dòng)市場(chǎng)供給量有明顯提升。就后市來(lái)看，近期國(guó)際鈷價(jià)下跌放緩，鎳產(chǎn)品供應(yīng)情況較為寬松，疊加印尼鎳鈷項(xiàng)目陸續(xù)釋放，前驅(qū)體成本預(yù)計(jì)延續(xù)震蕩下行。碳酸鋰：受需求好轉(zhuǎn)的提振，本周碳酸鋰價(jià)格略微調(diào)漲。前期因疫情的影響，下游電池以及正極材料企業(yè)需求減少，且部分企業(yè)消化庫(kù)存，對(duì)碳酸鋰采購(gòu)大幅降低。自5月底至6月以來(lái)，隨著需求逐步恢復(fù)，且市場(chǎng)預(yù)期向好，正極材料企業(yè)采購(gòu)積極性提高，詢價(jià)以及實(shí)際成交情況均有明顯好轉(zhuǎn)，短期碳酸鋰價(jià)格或穩(wěn)中偏強(qiáng)。錳酸鋰：進(jìn)入6月以來(lái)，隨著碳酸鋰價(jià)格的回升，錳酸鋰企業(yè)報(bào)價(jià)較前期有明顯拉升。因低端數(shù)碼和電動(dòng)兩輪車鋰電市場(chǎng)需求較淡，自4月中旬以來(lái)，多數(shù)錳酸鋰廠產(chǎn)線暫停，以消化庫(kù)存為主，截止至目前，仍有部分企業(yè)產(chǎn)線未重啟，市場(chǎng)供應(yīng)明顯減少。而隨著原材料碳酸鋰價(jià)格重回45萬(wàn)以上，錳酸鋰企業(yè)成本增加，產(chǎn)品報(bào)價(jià)上調(diào)，但下游訂單有限，不乏部分企業(yè)未爭(zhēng)取訂單而低價(jià)出貨，整體市場(chǎng)仍出于供需兩淡狀態(tài)。電解液：本周電解液市場(chǎng)需求基本穩(wěn)定，隨著材料端價(jià)格向下游傳導(dǎo)，電解液價(jià)格有一定幅度回調(diào)，電解液廠家開工率基本穩(wěn)定。原料方面，六氟磷酸鋰市場(chǎng)產(chǎn)能充足，部分廠家負(fù)荷微降，新增產(chǎn)能雙軌價(jià)差基本消失，目前以市場(chǎng)價(jià)為主，由于近期碳酸鋰價(jià)格上漲，六氟磷酸鋰價(jià)格有一定的成本MC和PS價(jià)格有一定程度的回調(diào)。整體來(lái)看，受疫情影響，二季度電解液市場(chǎng)表現(xiàn)欠佳，隨著儲(chǔ)能與動(dòng)力電池市場(chǎng)持續(xù)向好，業(yè)內(nèi)人士對(duì)電解液后續(xù)市場(chǎng)預(yù)期較為樂觀，隨著新能源車廠的相繼復(fù)產(chǎn)，下游需求的增加，電解液整體市場(chǎng)將迎來(lái)一波需求反彈。電力設(shè)備與新能源行業(yè)6月第2周周報(bào)5隔膜：本周,受到下游需求整體恢復(fù)超預(yù)期,需求快速上量，尤其是海外車企需求恢復(fù)呈加速之勢(shì)，預(yù)計(jì)6月目標(biāo)產(chǎn)量將創(chuàng)歷史新高。龍頭隔膜廠商已率先恢復(fù)下游客戶需求，優(yōu)先保證主流廠商庫(kù)存水平，其余廠商預(yù)期在本月也將沖擊交付目標(biāo)，完成Q2及2022H1的目標(biāo)。市場(chǎng)整體受到動(dòng)力市場(chǎng)需求影響，疫情影響已消退，濕法將回歸強(qiáng)勢(shì)，干法受到動(dòng)力大客戶市場(chǎng)需求旺盛影響，需求保持韌性增長(zhǎng)。價(jià)格方面，濕法厚膜市場(chǎng)主力廠商下調(diào)預(yù)期，目標(biāo)提升市場(chǎng)占有率，故采取了一定的市場(chǎng)策略，導(dǎo)致厚膜市場(chǎng)出現(xiàn)了一定程度的影響。目前主流市場(chǎng)價(jià)格為1.5-1.8元平米，較前期下浮在國(guó)外建立一家電池隔膜工廠。知情人士表示，該公司正在考慮歐洲或北美。旭化成去年表示，將斥資300億日元，將隔膜年生產(chǎn)能力擴(kuò)大到3.5億平方米，到2023年，其年總生產(chǎn)能力將達(dá)到19億方米。 (信息來(lái)源：鑫欏鋰電)鋰電池材料價(jià)格走勢(shì)硫酸鈷硫酸鎳硫酸錳低低容量型萬(wàn)元/噸萬(wàn)元/噸動(dòng)力型萬(wàn)元/噸鋰工業(yè)級(jí)端動(dòng)力隔膜(基膜)數(shù)碼動(dòng)力 2222222力三元力鐵鋰97六氟磷酸鋰資料來(lái)源：鑫欏鋰電力設(shè)備與新能源行業(yè)6國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)價(jià)格觀察硅料價(jià)格：硅料價(jià)格持續(xù)上漲，在硅料供不應(yīng)求的市場(chǎng)氛圍下，大廠之間長(zhǎng)約之下的訂單價(jià)格或有少許折讓，但是仍然難以阻攔價(jià)格中位值繼續(xù)上浮的漲勢(shì)，散單價(jià)格更加高位堅(jiān)挺，而且“硅料難求”。雖然國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)、內(nèi)陸運(yùn)輸通行情況有明顯好轉(zhuǎn)信號(hào)，但是硅料難求的供需局面沒有緩解跡象，硅料采購(gòu)方面臨的壓力仍在加劇，尤其對(duì)于拉晶環(huán)節(jié)新擴(kuò)產(chǎn)能來(lái)說，產(chǎn)能轉(zhuǎn)化壓力持續(xù)存在。價(jià)格方面，單晶致密塊料的成交價(jià)格范圍漲至人民幣每公斤260-268元人民幣，復(fù)投料的成交價(jià)格范圍約每公斤263-270元人民幣，海外產(chǎn)地硅料價(jià)格持續(xù)存在溢價(jià)，每公斤高于280元人民幣的價(jià)格屢見不鮮。供應(yīng)方面，二季度末將有個(gè)別硅料企業(yè)的新產(chǎn)能或技改產(chǎn)能投產(chǎn)的規(guī)劃，但是對(duì)當(dāng)期供應(yīng)增量不必過于樂觀，對(duì)應(yīng)新產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為產(chǎn)量的爬坡將需要3-4個(gè)月，即將會(huì)對(duì)三季度供應(yīng)形成增量，疊加美國(guó)地區(qū)政策方向變化，若終端需求熱度持續(xù)不減，上游硅料價(jià)格短期內(nèi)仍難以形成下跌動(dòng)力，甚至下半年都難以大幅下跌。硅片價(jià)格：截至本周單晶硅片兩大龍頭廠主流規(guī)格的價(jià)格依舊維持平穩(wěn)，美金價(jià)格的下調(diào)是由于匯率變動(dòng)調(diào)整原因。目前觀察，二線廠家單晶硅片價(jià)格與之前水平維持，暫未見明顯變化，預(yù)計(jì)當(dāng)前價(jià)格以維持趨勢(shì)為主，但是硅料價(jià)格漲勢(shì)不減和供應(yīng)短缺的壓力下，不排除單晶硅片不同尺寸之間的價(jià)格開始分化。供應(yīng)方面，目前單晶硅片供應(yīng)環(huán)節(jié)仍然面臨硅料緊缺、稼動(dòng)無(wú)法拉滿、新產(chǎn)能提升受限和硅片產(chǎn)出量遭遇瓶頸期的窘境。供應(yīng)端硅片庫(kù)存尚在合理水位，雖然需求端硅片庫(kù)存陸續(xù)有所恢復(fù)正常，但是目前硅片庫(kù)存壓力尚在風(fēng)險(xiǎn)級(jí)以內(nèi)。而且隨著182mm尺寸電池產(chǎn)能的更多改造升級(jí)，大尺寸不同尺寸之間的供應(yīng)和需求趨勢(shì)恐將發(fā)生分化。多晶硅片受供應(yīng)持續(xù)收縮的影響，價(jià)格一路飆升，目前價(jià)格高企在每片3元人民幣以上，預(yù)計(jì)隨著印度多晶產(chǎn)線下半年開始陸續(xù)淘汰，多晶產(chǎn)品序列將逐漸退出，7月起將終止多晶硅片價(jià)格的更新發(fā)布。分G12大尺寸產(chǎn)線透過轉(zhuǎn)換夾具切換成M10尺寸產(chǎn)線以供應(yīng)市場(chǎng)需求。本月M10產(chǎn)量增長(zhǎng)，但仍不及終端的需求而價(jià)格居高不下。本周電池片價(jià)格持穩(wěn)，成交價(jià)格M6,M10,和G12尺寸分別落在每瓦每片4.25-4.45元人民幣區(qū)間，海外約每片0.57-0.59元美金左右。展望后勢(shì)，預(yù)期M10尺寸價(jià)格仍在供應(yīng)緊張下有機(jī)會(huì)小幅上揚(yáng)，而M6尺寸則已成為特規(guī)產(chǎn)品不追隨主流尺寸價(jià)格波動(dòng)，后續(xù)端看市場(chǎng)需求調(diào)整價(jià)格。組件價(jià)格：本周價(jià)格仍無(wú)太多變化，集中式項(xiàng)目出廠價(jià)格約在每瓦1.86-1.9元人民幣的價(jià)位，分布式前組件成本高昂，下半年若組件要跌價(jià)恐有難度，部分終端已開始松動(dòng)，預(yù)期接下來(lái)集中式項(xiàng)目將有部分開始開動(dòng)，有機(jī)會(huì)在現(xiàn)在每瓦1.88-1.9元出廠價(jià)的基礎(chǔ)上、上調(diào)每瓦1-2分人民幣的幅度。目前海外地區(qū)價(jià)格穩(wěn)定，其中亞太地區(qū)價(jià)格約每瓦0.26-0.27元美金(FOB)左右，其中印度目前價(jià)格報(bào)價(jià)持續(xù)因稅率而有所上揚(yáng)，但報(bào)價(jià)上調(diào)、實(shí)際成交尚未落定，不少項(xiàng)目動(dòng)工時(shí)間因價(jià)格高昂而搖擺不定，本周價(jià)格暫時(shí)未有變化。當(dāng)前歐洲500W+單玻組件約穩(wěn)定在每瓦0.27-0.28元美金，現(xiàn)貨價(jià)格來(lái)到每瓦0.28-0.295元美金以上的水平。截止本周組件供應(yīng)方面，組件訂單主要依靠海外需求支撐、國(guó)內(nèi)項(xiàng)目開動(dòng)不多，也使得5-6月間組件廠家的庫(kù)存持續(xù)堆棧、部分組件廠家?guī)齑媛愿哂谡Ｋ?，組件廠家也正在努力轉(zhuǎn)嫁壓力至輔材料，6月組件廠家也下修部分輔材料訂單如膠膜、玻璃等，使得輔材料價(jià)格開始受到抑制，玻璃新單價(jià)格仍在博弈，當(dāng)前預(yù)期持穩(wěn)為主。nMG電力設(shè)備與新能源行業(yè)6月第2周周報(bào)7品價(jià)格情況----------38-----92Link券電力設(shè)備與新能源行業(yè)68//周重要行業(yè)動(dòng)態(tài)行業(yè)動(dòng)態(tài)匯總/總產(chǎn)比增電池//福特全部//錳鐵/2022年一季度營(yíng)收99.1億元，同比增長(zhǎng)24.2%，連續(xù)八個(gè)季度正增長(zhǎng)；整車銷售毛利率18.1%，凈虧損17.8億元，汽車計(jì)劃大幅削減其德國(guó)的?？怂咕o湊型汽車工廠的產(chǎn)量。此前福特曾表示到2030年，其在歐洲的乘用車陣容將是純電動(dòng)產(chǎn)品。材料鋰電智能制造一期項(xiàng)目年產(chǎn)萬(wàn)噸磷酸錳鐵鋰材料智慧工廠完成交付并全面投產(chǎn)，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)首條萬(wàn)噸級(jí)磷酸鋰智慧工廠投產(chǎn)。委員會(huì)目前正在評(píng)估歐洲化學(xué)品管理局(EHCA)的一項(xiàng)提案，該提案將碳酸鋰、氯化鋰和氫氧化鋰歸類為對(duì)人體健害的材料。全球最大鋰生產(chǎn)商雅寶公司表示如果歐盟將鋰列為危險(xiǎn)材料，公司將關(guān)閉位于德國(guó)Langelsheim的工廠。類產(chǎn)拜登成員國(guó)根據(jù)生產(chǎn)地點(diǎn)、進(jìn)口商、公司、運(yùn)輸商或特定地區(qū)禁止制造和運(yùn)輸此發(fā)改委：進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)和調(diào)度運(yùn)用，可作為獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)。環(huán)境部：陸上風(fēng)電、光伏項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批不與污染物總量指標(biāo)掛鉤。首個(gè)開工建設(shè)的單機(jī)容量10MW以上的海上風(fēng)電項(xiàng)目(國(guó)家電投神泉二海上風(fēng)電項(xiàng)目)首臺(tái)風(fēng)機(jī)完成吊裝。省人民政府發(fā)布關(guān)于《福建省“十四五”能源發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》的通知?！笆奈濉逼陂g增加并網(wǎng)裝機(jī)410萬(wàn)千瓦，開發(fā)省管海域海上風(fēng)電規(guī)模約1030萬(wàn)千瓦，力爭(zhēng)推動(dòng)深遠(yuǎn)海風(fēng)電開工480萬(wàn)千瓦。能源局：加快抽水蓄能項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，推進(jìn)抽水蓄能高質(zhì)量發(fā)展。福建新增資料來(lái)源：公司公電力設(shè)備與新能源行業(yè)6月第2周周報(bào)9公司動(dòng)態(tài)公告匯總公司簡(jiǎn)稱公司億晶光電①公司財(cái)務(wù)總監(jiān)(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人)張俊生先生辭職。②中層管理人員及核心技術(shù)(業(yè)務(wù))骨干(共50人)發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.21億元(含稅)。①公占公奧特迅公司司投資設(shè)立孫公司甘肅浙新能肅北風(fēng)力發(fā)電有限公司，投資金額1億元。公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)能、太陽(yáng)能、新能源電力的與開發(fā)等服務(wù)。②公司董事兼副總經(jīng)理張建中擬計(jì)劃通過集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過11萬(wàn)股，占公司總股晶科科技將暫①公子公司蘇州愛康光電與江南農(nóng)商行提供最高額8,900萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保；為浙江愛康光電與鑫長(zhǎng)貿(mào)易進(jìn)行供應(yīng)資業(yè)務(wù)形成的債權(quán)提供最高額度3,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證，共計(jì)擔(dān)保合同金額為20.65億元。②公司與浙商銀行開額度不超過5億元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)開展期限內(nèi)該額度可循環(huán)使用。業(yè)務(wù)的最高余額不超過人民幣180,000萬(wàn)元。②截至2022年6月10日，公司第一大股東梁桐燦先生累計(jì)質(zhì)押股份億股，占公司總股本的9.19%。③公司股東新華聯(lián)控股因合同糾紛，法院擬對(duì)依法凍結(jié)的新華聯(lián)控股持有的公司2440芳源股份公司金杯電工公司首航高科公司公司整為①公股本證溫州宏豐公司與啟東市人民政府簽署投資協(xié)議書，擬在啟東市呂四港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)海上高端裝備制造出口基地項(xiàng)目，項(xiàng)要產(chǎn)品包括導(dǎo)管架(海上風(fēng)電/海上鉆井平臺(tái))、漂浮式基礎(chǔ)、海上平臺(tái)(包括大型模塊化海上升壓站)、海洋牧海上重型單樁基礎(chǔ)等海洋工程高端裝備。規(guī)劃用地約400畝(包括碼頭用的海域面積，岸線總長(zhǎng)不超300米)，總司向全體股東以每10股派人民幣0.20元(含稅)，不送紅股。②公司可轉(zhuǎn)債通光轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格由7.95元/股調(diào)整至元/股。③公司全資子公司通光信息中標(biāo)中國(guó)廣電2022年度普通光纜產(chǎn)品集中采購(gòu)項(xiàng)目、中國(guó)廣電2022年度蝶形光目的節(jié)能審查批復(fù)，為避免本次募投項(xiàng)目的實(shí)施存在重大不確定性公司學(xué)儲(chǔ)資料來(lái)源：公司公電力設(shè)備與新能源行業(yè)6月第2周周報(bào)10要公告匯總公司簡(jiǎn)稱公司公告海興電力截至中偉股份公司擬向特定對(duì)象發(fā)行股票即不超過6097萬(wàn)股，不超過發(fā)行前公司總股本的10%，擬募集資金不超過67億元。22年6月10日，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券評(píng)級(jí)主體(AA)，展望(穩(wěn)定)，債項(xiàng)(AA)。②公司控股子公司包裝減少先進(jìn)制造基金未完成實(shí)繳部分的注冊(cè)資本1818萬(wàn)元。①公司為子公司江蘇鹿山與工商銀行金壇支行簽訂的主合同項(xiàng)下的債務(wù)提供6,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，為其與中信廣州分行簽訂的主合同項(xiàng)下債務(wù)提供5,000萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期限均為三年。②公司聘任唐舫成先生、娜女士、鄭妙華女士為公司副總經(jīng)理，唐小軍先生為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，李嘉琪先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，唐翠女士為公司證券事務(wù)代表。擬投資安和威，擬與控股股東麥格斯合計(jì)持有安和威22.63%的股份。2022年，預(yù)計(jì)公司及下屬子公司擬與安和威購(gòu)買原材料、銷售產(chǎn)品的日常關(guān)聯(lián)交易不超過8,000萬(wàn)元。泰勝風(fēng)能公司聘任鄒濤先生為公司總經(jīng)理，朱華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至2025年6月5日。公司全資子公司金開有限擬與中美綠色基金中美綠色基金副董事長(zhǎng)王俊灃采用新設(shè)合伙企業(yè)方式投資龍鷹捌號(hào)，共出①為福擬了聚焦新材料產(chǎn)業(yè)，公司擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓公司所持有子公司洛陽(yáng)藍(lán)寶70.00%的股權(quán)。②公司與多氟多集團(tuán)、創(chuàng)佳對(duì)共同山西佳福增資1,250萬(wàn)元，增資后公司對(duì)山西佳福持股比例達(dá)62.07%。新雷能公司。實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理吳壬華先生擬減持本公司股份合計(jì)不超過201萬(wàn)股，不超過公司總股本1.61%；副總李英先生擬減持本公司股份合計(jì)不超過1萬(wàn)股，不超過公司總股本0.01%。精進(jìn)電動(dòng)公司盛新鋰能公司擬將持有湖北威利邦和河北威利邦全部各45%的股權(quán)以3.19億元轉(zhuǎn)讓給盛屯科技。星帥爾公司控股子公司富樂新能源入選成為國(guó)電投單晶光伏電池組件的合格供應(yīng)商之一。禾望電氣公司股東平啟科技將將其質(zhì)押給安信證券的540萬(wàn)股公司股票延期購(gòu)回日期延長(zhǎng)至2023年6月3日。吉鑫科技公司控股股東包士金先生解除質(zhì)押2778萬(wàn)股公司股份，占公司總股本2.84%。恒星科技公司寒銳鈷業(yè)公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.30元(含稅)。金辰股份公司永太科技截至漢纜股份公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.36元(含稅)。捷佳偉創(chuàng)公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.80元(含稅)。中控技術(shù)公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.36元(含稅)。東威科技公司鵬輝能源公司8日恢復(fù)轉(zhuǎn)股。①公體股全東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.20元(含稅)。寧波韻升公司擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元①公卓瑜制司擬以自有資金3.4億元作為有限合伙人與北京卓瑜管理咨詢有限公司、鄒銳先生、龍?jiān)偃A先生共同發(fā)起設(shè)立青島縱橫投資合伙企業(yè)，總認(rèn)繳出資額8.6億元，主要圍繞新能源領(lǐng)域進(jìn)行投資。②公司控股子公司湖南雅城擬進(jìn)行股改制并整體變更設(shè)立股份有限公司?？毓晒蓶|徐長(zhǎng)軍質(zhì)押公司股份261萬(wàn)股，占公司總股本的0.25%；公司控股股東無(wú)錫群英解除質(zhì)押公司股份320萬(wàn)股份164萬(wàn)股，占公司總股本的0.96%；公司控東武漢速能減持公司股份2萬(wàn)股，占公司總股本的0.01%，本次減持計(jì)劃實(shí)施完畢。②公司股東朱凡先生減持公司年6月10日，公司向符合授予條件的108名激勵(lì)對(duì)象，包括董事、高級(jí)管理人員及核心管理及技術(shù)(業(yè)務(wù))骨干授予120萬(wàn)股限制性股票。信捷電氣公司聘任于秋陽(yáng)先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理，聘任朱佳蕾女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。節(jié)能風(fēng)電公司將限制性股票的回購(gòu)價(jià)格由1.75元/股調(diào)整為1.71元/股。①公華明裝備公司控股股東一致行動(dòng)人華明發(fā)展將持有的華明裝備1.37億股股份質(zhì)押給興業(yè)銀行。資料來(lái)源：公司公電力設(shè)備與新能源行業(yè)6月第2周周報(bào)11表5.本周重要公告匯總公司簡(jiǎn)稱公司科陸電子公司股東萬(wàn)向信托股份公司擬減持公司股份不超過(含)1408萬(wàn)股，不超過公司總股本比例1%。鑫鉑股份公司①公萬(wàn)司收購(gòu)控股子公司蘇州柯姆股東俞煒先生、高魯先生持有的8.89%和4.44%的股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將持有蘇州柯司股票價(jià)格格連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)偏離13.63%，屬于股票交易異常波動(dòng)。海優(yōu)新材公司正弦電氣公司格林美公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.29元(含稅)。全資二級(jí)子公司鄭州亞新電氣為其控股子公司河南中投盈科向招行中山分行申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款提供股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保。恒潤(rùn)股份公司天融信公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元(含稅)?？毓勺庸咎K州鑫煜擬對(duì)其下屬控股子公司蘇州琞能現(xiàn)金增資2.50億元，增資完成后蘇州琞能注冊(cè)資本由5億元持套德時(shí)代今年半年報(bào)可能會(huì)確認(rèn)一季度發(fā)生的十余億元的期貨投資損失”、“寧德時(shí)代二號(hào)人物黃世霖近期瘋狂減現(xiàn)”等傳聞不屬實(shí)。①公擬以智光電氣公司蘇州固锝公司湘潭電化公司杭州柯林公司向全體股東分配現(xiàn)金紅利1.5元(含稅)。①公投控簽署合作協(xié)議，開展新能源項(xiàng)目開發(fā)、科技研發(fā)及成果轉(zhuǎn)化、項(xiàng)目咨詢與技術(shù)服務(wù)、合資合作等領(lǐng)域的合作。鈞達(dá)股份公司司二級(jí)子公司澤華能源資源縣楓樹灣風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目受到批準(zhǔn)，項(xiàng)目總投資1.99億元，裝機(jī)容量100MW，配套裝機(jī)容量①截炬華科技公司預(yù)中標(biāo)南方電網(wǎng)公司2022年計(jì)量產(chǎn)品第一批框架招標(biāo)項(xiàng)目，本次預(yù)中標(biāo)共3個(gè)包，預(yù)計(jì)中標(biāo)金額約1.07億元。①截資子授予精達(dá)股份公司前次主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)結(jié)果為“AA”；精達(dá)轉(zhuǎn)債前次評(píng)級(jí)結(jié)果為“AA”；評(píng)級(jí)展望為“穩(wěn)定”。①公①公出資料來(lái)源：公司公電力設(shè)備與新能源行業(yè)6月第2周周報(bào)12要公告匯總公告，行權(quán)股票數(shù)量744萬(wàn)股，于2022年6月10日上市流通。①公占公億元。擬出資10億元設(shè)立全資子公司，負(fù)責(zé)新能源電站項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目管理，技術(shù)服務(wù)，更好的實(shí)施公主兩翼戰(zhàn)略。注銷離職人員已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)為7萬(wàn)份。擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，共計(jì)人民幣5.71億元。①首①公②公。①?gòu)V供應(yīng)汽埃安選擇公司作為其定點(diǎn)供應(yīng)商，為其開發(fā)和供應(yīng)碳陶制動(dòng)盤，具體產(chǎn)品供應(yīng)時(shí)間、價(jià)格以及供應(yīng)量以簽訂的協(xié)議及銷售訂單為準(zhǔn)。②公司與神力科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在碳紙、柔性石墨極板等方面開展技術(shù)和商務(wù)合作。控股股東青海國(guó)投解除質(zhì)押公司股份2800萬(wàn)股，占公司總股本的0.52%。①公格司向全體股東每十股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.23元(含稅)，共計(jì)分配股利700萬(wàn)元(含稅)。②公司可轉(zhuǎn)債“凱發(fā)轉(zhuǎn)債”向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利1.2億元，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4①公司對(duì)外投資設(shè)立控股子公司國(guó)能智慧能源獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。②公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.50元(含稅)?？赊D(zhuǎn)換公司債券“帝爾轉(zhuǎn)債”于2022年6月7日起恢復(fù)轉(zhuǎn)股。25日，公司持股5%以上股東海通開元累計(jì)減持公司股份199萬(wàn)股，減持比例達(dá)到1%，減持計(jì)劃時(shí)間控股股東夏信德解除質(zhì)押公司股份585萬(wàn)股，占公司總股本1.34%。董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)王昌紅先生、董事王永國(guó)先生擬分別減持公司股份不超過26萬(wàn)股和6萬(wàn)股，占公司總股本不超過①公司控股股東金智集團(tuán)持有的公司3,234萬(wàn)股無(wú)限售條件的股份已經(jīng)過戶登記至北京新火名下。②公司中標(biāo)國(guó)網(wǎng)江蘇浙江省、黑龍江省電力有限公司2022年第一次配網(wǎng)物資協(xié)議庫(kù)存招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，累計(jì)中標(biāo)金額4643萬(wàn)元。月1日、6月2日、6月6日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)超過20%，屬于股票交易異常波雅化集團(tuán)公司金杯電工公司賽伍技術(shù)公司持股5%以上股東銀煌投資減持公司股份434萬(wàn)股，占公司總股本比例1.07%。蘇州固锝公司擬向全資子公司蘇州固锝增資1300萬(wàn)元，并在增資完成后由固锝電子科技向全資孫公司AICS增資200萬(wàn)美元。精進(jìn)電動(dòng)公司股票自6月1日連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過30%，屬于股票交易異常波動(dòng)。①公元(含稅)。石大勝華公司海興電力公司擬中標(biāo)國(guó)家電網(wǎng)有限公司2022年第三十批采購(gòu)項(xiàng)目，預(yù)中標(biāo)總金額為4.33億元。公司向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.06元(含稅)。①公供不司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不超過人民幣14億元。②公司為全資子公司南通正海磁材固定資產(chǎn)借款提資料來(lái)源：公司公電力設(shè)備與新能源行業(yè)6月第2周周報(bào)13要公告匯總公告星帥爾公司應(yīng)流股份公司向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元(含稅)。大連電瓷公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.36元(含稅)。和順電氣公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.15元(含稅)。中科電氣公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元(含稅)。中超控股公司對(duì)全資子公司長(zhǎng)峰電纜向指定供應(yīng)商采購(gòu)商品業(yè)務(wù)提供不超過2,000萬(wàn)元擔(dān)保。股票價(jià)值自2022年5月31日起連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)偏離17.55%，屬于股票異常波動(dòng)。①公明陽(yáng)智能月5本恒潤(rùn)股份公司向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元(含稅)，同時(shí)，以資本公積轉(zhuǎn)增股本方式向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.3股。①公浙富控股公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.80元(含稅)。信息。①擬向特定對(duì)象募集資金總額90億元，用于投資乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目、HBF16GWh乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目公司擬簽訂云南曲靖年產(chǎn)10GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資約30億元，建設(shè)周期不超過18個(gè)月，計(jì)劃總用朗新科技公司股票朗新轉(zhuǎn)債自2022年5月18日至6月8日期間觸發(fā)有條件贖回條款，公司本次不行使提前贖回權(quán)利。占公司總股本的1.31%。公司股東韋強(qiáng)解除質(zhì)押公司股份200萬(wàn)股，占公先導(dǎo)智能公司特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過50億元，用于投資10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項(xiàng)目、總部及產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)。資料來(lái)源：公司公電力設(shè)備與新能源行業(yè)6月第2周周報(bào)14風(fēng)險(xiǎn)提示原材料價(jià)格波動(dòng)：電力設(shè)備、新能源汽車、新能源發(fā)電板塊中的絕大部分上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)均屬于制造業(yè)，原材料成本在營(yíng)業(yè)成本中的占比一般較大；若上游原材料價(jià)格出現(xiàn)不利波動(dòng)，將在較大程度上對(duì)各細(xì)分板塊的盈利情況產(chǎn)生負(fù)面影響。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期：動(dòng)力電池中游制造產(chǎn)業(yè)鏈普遍有產(chǎn)能過剩的隱憂，電力供需形勢(shì)整體亦屬寬松，動(dòng)力電池中游產(chǎn)品價(jià)格、新能源電站的電價(jià)、光伏風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)品價(jià)格、電力設(shè)備招標(biāo)價(jià)格，均存在競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。投資增速下滑：電力投資(包括電源投資與電網(wǎng)投資)決定了新能源發(fā)電板塊、電力設(shè)備板塊的行業(yè)需求；若電力投資增速下滑，將對(duì)兩大板塊造成負(fù)面影響。政策不達(dá)預(yù)期：新能源汽車板塊、新能源發(fā)電板塊、電力設(shè)備細(xì)分板塊，均對(duì)政策有較高的敏感性；若政策不達(dá)預(yù)期，將顯著影響各細(xì)分行業(yè)的基本面，進(jìn)而降低各板塊的投資價(jià)值。國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)海外市場(chǎng)的出口是中國(guó)光伏制造企業(yè)與部分風(fēng)電零部件企業(yè)銷售的主要組成部分，如后續(xù)國(guó)際貿(mào)易摩擦超預(yù)期升級(jí)，可能會(huì)相關(guān)企業(yè)的銷售規(guī)模和業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。新冠疫情影響超預(yù)期：新冠疫情仍未平息，若新冠疫情影響超預(yù)期，可能造成全球系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及行業(yè)需求不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。15中提及上市公司估值表公司代碼公司簡(jiǎn)稱評(píng)級(jí)市值每股收益(元/股)市盈率(x)最新每股凈資產(chǎn)5 資料來(lái)源：萬(wàn)得，證券電力設(shè)備與新能源行業(yè)6月第2周周報(bào)16電力設(shè)備與新能源行業(yè)6月第2周周報(bào)17本報(bào)告準(zhǔn)確表述了證券分析師的個(gè)人觀點(diǎn)。該證券分析師聲明，本人未在公司內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)兼任有損本人獨(dú)立性與客觀性的其他職務(wù)，沒有擔(dān)任本報(bào)告評(píng)論的上市公司的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員；也不擁有與該上市公司有關(guān)的任何財(cái)務(wù)權(quán)益；本報(bào)告評(píng)論的上市公司或其它第三方都沒有或沒有承諾向本人提供與本報(bào)告有關(guān)的任何補(bǔ)償或其它利益。中銀國(guó)際證券股份有限公司同時(shí)聲明