金通投資公司營銷服務(wù)流程一、初次會面(1)會面之前在客戶的初次會面之前，雙方通常應(yīng)做一些準備工作，包括電話交流、網(wǎng)上調(diào)研對方情況、相互提供基本情況介紹(書面的咨詢需求、公司簡介等)，盡量做到提前準備、心中有數(shù)，讓會面時的效率更高。(2)會面在雙方的初次會面中，通常應(yīng)溝通如下內(nèi)容：客戶介紹自己的情況、面臨的難點問題、希望咨詢公司做的工作、對于項目啟動和截止時間的考慮。公司介紹自己的情況、與客戶相關(guān)行業(yè)和相關(guān)功能領(lǐng)域的項目經(jīng)驗，對于客戶的情況及問題做補充詢問，介紹對問題的理解和解決問題的基本思路，估計項目所需時間周期和大致預(yù)算。雙方根據(jù)情況進一步交流，并約定下一步工作安排，包括：指派聯(lián)絡(luò)人、約定客戶資料提供、約定公司所提交初步項目建議書(或調(diào)查大綱)、約定下一次的會面安排等。(3)會面之后在初次會面之后，通常會向客戶提交初次會面的備忘錄。二、提交項目建議書項目建議書是項目啟動之前最嚴重的溝通文件，應(yīng)該包括：我們對于客戶問題的理解、解決問題的思路、主要的方法論和工具、對項目成果的定義、工作安排、人員安排、項目預(yù)算、對雙方配合工作的約定、我們的相關(guān)經(jīng)驗。包含這些內(nèi)容的項目建議書典型的篇幅是 30～80頁PPT。項目建議書不能僅僅是方法論和以往項目成果的羅列，必須有針對性，必須提出對客戶問題的深刻見解，必須提出解決問題的明確的思路(可以是假設(shè)，項目過程中需要檢驗，必要時修正)。1/4項目建議書不是一兩次電話之后花2、3天就能做出來的，必須在雙方較為深入和充分的溝通基礎(chǔ)上，我們才能對客戶問題形成判斷、提出思路。三、簽約在公司提交了項目建議書之后，雙方就可以以此為基礎(chǔ)做更為深入的溝通;通常需要一次或兩次的對項目建議書的講解和討論;客戶方應(yīng)該由最終對項目決策的負責人出席，我們將派出擬負責此項目的項目經(jīng)理出席。通過溝通，客戶可以對于公司的能力作出判斷，雙方也可以對項目目標、內(nèi)容、思路、工作方法、時間安排等達成共識;在雙方就預(yù)算等商務(wù)條款達成一致后，即可簽約。同時雙方還應(yīng)簽訂《保密協(xié)議》，規(guī)定雙方在知識產(chǎn)權(quán)和保密方面的權(quán)利和義務(wù)?？蛻魬?yīng)該理解咨詢項目的特殊性，主要表現(xiàn)為項目過程中，項目的目標、方法、成果、時間等都有可能發(fā)生變化。發(fā)生變化最多見的原因是，事前的估計無論多么充分，在項目進行中都有可能發(fā)現(xiàn)實際問題與預(yù)先判斷的不一樣。如果確實需要改變項目內(nèi)容、時間等，應(yīng)由雙方協(xié)商、并以雙方簽字的書面形式確定下來，可能在必要時調(diào)整項目預(yù)算。四、項目執(zhí)行項目開始通常以正式的啟動會為標志。項目啟動會通常應(yīng)由客戶方高管層、相關(guān)部門負責人、項目協(xié)調(diào)或參與人員參加，我們的項目團隊也必須參加。項目啟動會的目的是在客戶內(nèi)部宣布項目啟動，說明項目目標、內(nèi)容、工作計劃等，明確傳達各部門配合項目的要求。項目啟動后，通常緊接著的工作是內(nèi)部診斷、行業(yè)研究等。內(nèi)部診斷的方法主要是內(nèi)部訪談、研討、問卷調(diào)查、內(nèi)部資料分析等，是大量、深入、與客戶內(nèi)部人員互動的工作;通過內(nèi)部診斷，項目組可以對項目建議書中所提出的對問題的假設(shè)進行嚴格的分析驗證，搞清楚存在的問題，理清這些問題之間的關(guān)系，排出解決問題的輕重緩急的順序，并提出更為確鑿和詳盡的解決問題的建議。上述工作完成后，項目組通常會提出對問題的初步解決方案，以《中期報告》的形式提交，與客戶共同討論、修正，并將這些修正后的解決方案共同確2/4定下來，在隨后的工作中進行細化。對《中期報告》的匯報稱為“中期匯報會”，是繼“項目啟動會”之后的又一個嚴重節(jié)點。中期匯報會之后，解決問題的方向和初步方案已經(jīng)確定，接下來的工作就是對方案的細化、制定實施計劃，并在客戶的組織內(nèi)部征求意見，最后形成項目的《最終報告》，在“最終匯報會”上向客戶提交、匯報，并由客戶對項目成果進行驗收。五、項目驗收項目驗收的標志性節(jié)點是項目的最終匯報會。不過，對公司來說，最終匯報會往往是一個對雙方共同工作所取得成就的慶典，因為絕大多數(shù)問題在最終匯報會之前已經(jīng)在客戶內(nèi)部進行了充分溝通并取得了共識。我們的咨詢項目是項目組與客戶共同工作，每一周的階段性成果都會與客戶進行討論，有問題及早發(fā)現(xiàn)、及早解決，確保了項目方向不會跑偏、最終成果不會因脫離客戶實際而無法操作。投行業(yè)務(wù)服務(wù)流程一、信息交流·詳細的信息交流·明確的企業(yè)需求·細密的現(xiàn)場訪問二、委托授權(quán)·初步合作意向·簽授委托書·簽訂保密協(xié)議三、盡職調(diào)查·行業(yè)盡職調(diào)查3/4·財務(wù)盡職調(diào)查·法律盡職調(diào)查四、商務(wù)合同·商定商務(wù)條款·簽訂服務(wù)協(xié)議·收取前期