2023年智能交通行業(yè)分析報告目錄一、智能交通涵蓋的范圍在不斷拓展 2二、發(fā)達經(jīng)濟體智能交通建設相對成熟 3三、國內(nèi)市場建設需求依舊迫切 41、國內(nèi)市場處于較快增長時期 42、城市交通形勢依舊嚴峻政策頻出支持行業(yè)大發(fā)展 83、城市智能交通行業(yè)集中度將提升 11一、智能交通涵蓋的范圍在不斷拓展智能交通系統(tǒng)（IntelligentTransportSystem，ITS）是一種集人工智能（AI）、電子控制、地理信息（GIS）、全球定位（GPS）、影像處理、計算機科學、有線/無線通信等多種技術為一體的交通運輸管理系統(tǒng)。國際能源機構(gòu)（IEA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球交通領域消耗石油占總消耗量的57%以上，預計到2023年將提高到62%以上，可見降低和控制交通領域的能耗會有巨大的經(jīng)濟和社會意義。智能交通系統(tǒng)的應用可以有效利用現(xiàn)有的交通設施，減少交通擁堵、提高交通安全、減少環(huán)境污染，從而提高運輸效率、促進社會經(jīng)濟發(fā)展、改善生活環(huán)境、提高人民生活質(zhì)量。據(jù)統(tǒng)計智能交通建設可減少道路交通事故30%以上，提高交通工具使用效率50%以上。從另外一個角度來講，智能交通系統(tǒng)的建設可以達到緩解能源短缺、培育新興產(chǎn)業(yè)、增強國民經(jīng)濟國際競爭力的目的，是提升國家安全的戰(zhàn)略措施之一，因此政府有動力推動智能交通系統(tǒng)的建設。全世界各國對于智能交通的劃分方法不盡相同，但隨著技術交流的深入，總體內(nèi)容上已經(jīng)趨于一致，通常包括先進的出行和運輸管理系統(tǒng)、先進的公共交通運輸管理系統(tǒng)、電子收費系統(tǒng)（ETC）、車輛運行系統(tǒng)、先進車輛安全系統(tǒng)等5大系統(tǒng)。目前智能交通仍主要集中于對車輛及相關人員的管理，管理的范圍也主要在公路、城市道路和停車場。我們認為隨著需求的變化和技術的發(fā)展，智能交通涵蓋領域?qū)⒃桨l(fā)廣泛，除城市交通和公路交通外，鐵路、航空、水路等均將成為智能交通覆蓋的領域，行人、自行車、電動車、摩托車、地鐵、火車、飛機、輪船等人員和交通工具都將納入管理和服務的范疇。二、發(fā)達經(jīng)濟體智能交通建設相對成熟智能交通起源于20世紀50-60年代，20世紀80年代開始發(fā)展，90年代才提出當前ITS的定義。經(jīng)過多年的建設，智能交通已經(jīng)在美國、歐洲、日本等發(fā)達國家和地區(qū)得到大規(guī)模應用，形成了各具特點的智能交通體系，并展現(xiàn)出良好的經(jīng)濟和社會效益。美國運輸部和美國智能交通協(xié)會的報告顯示，過去3年北美智能交通系統(tǒng)應用的直接經(jīng)濟收入年平均增長率為5.8%，預計2023年將達到730億美元。由于交通的公共屬性，導致智能交通建設政府主導的行為十分明顯。從美國和日本智能交通建設的歷史進程看，政府通過制定法案、政策、標準、補貼等措施引導和推動行業(yè)發(fā)展，根據(jù)本國國情和技術發(fā)展方向形成了各自的智能交通建設、管理和服務的體系，均實現(xiàn)了明顯的經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益。從這些國家智能交通前沿技術的發(fā)展看，開放公用的基礎平臺、一體化協(xié)同、智能交通服務是當前發(fā)展的主要方向。三、國內(nèi)市場建設需求依舊迫切1、國內(nèi)市場處于較快增長時期我國智能交通行業(yè)于20世紀90年代末起步，在起步階段由于缺乏中央的規(guī)劃和支持因此發(fā)展緩慢。到2000年，科技部成立全國智能交通協(xié)調(diào)領導小組，并相繼批復成立了國家智能運輸系統(tǒng)工程研究中心、國家鐵路智能運輸系統(tǒng)工程中心和國家道路交通工程研究中心。“十五”期間，政府批準了北京、上海、廣州、天津、深圳、重慶、濟南、青島、杭州、中山等十個具有不同交通特點的城市，分別進行有關以智能化交通指揮、智能化公交調(diào)度、交通共用信息平臺為主要內(nèi)容的智能交通應用示范工程建設，自此在全國各大城市掀起了智能交通系統(tǒng)的研究、開發(fā)、建設和應用的高潮?！笆晃濉逼陂g，我國的智能交通行業(yè)處于飛速發(fā)展的階段，北京、上海、廣州等東部沿海和經(jīng)濟發(fā)達城市基本完成了初級的智能交通設施建設，并已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向智能交通信息通信的網(wǎng)絡化建設，建立信息通信平臺，實現(xiàn)人、車、路之間互相傳遞實時、準確的信息。我國城市道路基礎設施建設水平仍需要大幅提高，特別是在面對城市化率提高、汽車保有量增長、極端惡劣天氣的時候暴露出的問題越來越多。各個城市在不斷完善基礎設施建設的同時，又需要推進智能交通系統(tǒng)建設來加強城市管理，緩解和應急處理由于基礎設施建設不足帶來的各種事件和影響。我國智能交通城市之間建設水平差距較大，由東部至中部到西部，由南方至北方依次降低，東部沿海部分城市的智能交通管理已達到較高水平，但總體來看整體建設水平并不高，在系統(tǒng)規(guī)模、城市覆蓋率、設備數(shù)量等方面還有很大的提升空間。在各個早期試點城市的智能交通建設初具規(guī)模的同時，智能交通在二、三線城市的需求突顯，投資規(guī)模迅速提升。各地方政府充分認識到智能交通對于治理城市擁堵、交通事故的作用，積極開始部署加快智能交通建設，使得智能交通建設的熱潮從一線城市，逐步蔓延到二、三線城市。為了繼續(xù)推進智能交通建設的發(fā)展，北京、深圳、黑龍江、江西、湖南、四川等省市紛紛推出各自的智能交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃?？梢哉f智能交通建設已經(jīng)在全國范圍內(nèi)全面展開，三、四線城市的投資建設也已提上議事日程。據(jù)CCID統(tǒng)計分析，2023年我國智能交通行業(yè)IT應用投資規(guī)模達到250億元，同比增長23.6%；預計2023年市場規(guī)模將增加至476.36億元，三年復合增長率達到23.97%。據(jù)中國交通技術網(wǎng)統(tǒng)計，2023年我國城市智能交通市場規(guī)模達到131.4億元，同比增長31.1%；中國ITS應用委員會預計到“十四五”末該市場規(guī)模將達到350~400億元，年復合增長率在28.42%~31.9%之間。由于統(tǒng)計口徑、估算模型等方面的不同，這兩種統(tǒng)計結(jié)果存在一定的出入，但基本上可以看出我國智能交通行業(yè)市場增速在接近30%的水平，城市智能交通投入增速要快于智能交通行業(yè)整體，行業(yè)的發(fā)展正處于加速的狀態(tài)。2、城市交通形勢依舊嚴峻政策頻出支持行業(yè)大發(fā)展盡管近10年來我國智能交通建設取得了巨大發(fā)展，但由于交通基礎設施老化、落后，公交體系不健全等原因，隨著城市化率的提高、汽車保有量的增長，城市交通事故、擁堵、環(huán)境污染等問題并沒有得到根本的解決。建設速度趕不上需求增長速度，使得城市交通問題反而呈現(xiàn)繼續(xù)惡化的趨勢，交通帶來的一系列問題造成城市居民生活滿意度下降，并持續(xù)造成大規(guī)模的直接和間接損失，困擾著城市的管理人員。據(jù)公安部交管局統(tǒng)計，2023年，我國道路交通事故直接財產(chǎn)損失高達9.3億元。2023年全國共接報涉及人員傷亡的道路交通事故210812起，同比下降3.97%，共造成62387人死亡，同比下降4.35%，萬車死亡率下降到2.8；其中營運客貨車輛肇事50296起，占23.9%，造成20648人死亡，占33.1%。全國共發(fā)生一次死亡10人以上的特大交通事故27起，造成451人死亡，其中營運客貨車肇事的事故23起，造成390人死亡，分別占85.1％和86.5％?？梢姷缆方煌▎栴}在我國造成的直接財產(chǎn)損失、人員傷亡仍是大問題，特別是營運車輛造成群死群傷的問題需要加強管理。中國科學院可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究組在《2023中國新型城市化報告》中的分析顯示，我國城市主干道高峰時平均車速低于15Km/H，遠低于國際公認交通擁堵警戒線的20Km/H。在選取的中國百萬人口以上的50個主要城市中，居民平均單行上班時間要花39分鐘，如果按照人口算，排前15名的城市居民每天上班單行比歐洲多消耗288億分鐘，上下班交通每天耗費的時間折合成GDP是一個巨大的數(shù)字。在出行浪費時間排名方面，唐山、沈陽、太原、石家莊等二、三線城市排名前列，可見交通問題已經(jīng)不是大城市獨有的問題，而是全國城市的通病。由于基礎交通設施和智能交通系統(tǒng)落后，二、三線城市交通問題的解決意愿反而更加強烈。據(jù)公安部統(tǒng)計，截至2023年6月，我國機動車保有量達到2.33億量，同比增長7.32%；其中汽車保有量達到1.14億量，同比增長15.78%，摩托車保有量達到1.03億量，同比增長0.63%。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，截至2023年末，我國城鎮(zhèn)化率達到51.127%。面對汽車保有量不斷增長，城市化率持續(xù)提高所帶來的日益嚴峻的交通問題，地方政府采用限購、限行、限號等非正規(guī)措施抑制需求的增長，在一定程度上緩解了交通的問題，但同樣造成了其他矛盾的出現(xiàn)，引來了“政府不作為、推卸責任”的質(zhì)疑。面對我國嚴重的交通擁堵和交通事故問題，增加交通公共資源，提高資源利用率是可行且必然采取的解決方法。除了傳統(tǒng)的增加道路、公交和軌道交通建設外，利用先進的信息化手段提高交通資源利用率的智能交通行業(yè)依舊是我國未來幾年交通建設發(fā)展的重點。為了推進交通信息化的建設，我國交通管理部門在近兩年持續(xù)推出了多項發(fā)展規(guī)劃，為我國智能交通體系的建設指明了方向，并提出了發(fā)展的各項具體目標。在公共交通建設方面，交通運輸部公布了公交都市建設示范工程第一批創(chuàng)建城市，北京、重慶、濟南、南京、石家莊、武漢、長沙、大連、哈爾濱、西安、鄭州、太原、烏魯木齊、昆明、深圳入選第一批“公交都市”試點；此外，交通運輸部在“十四五”期間還將再確定十五個“公交都市”示范城市，總計三十個城市將會是“十四五”智能公交重點投資地區(qū)。3、城市智能交通行業(yè)集中度將提升我國城市結(jié)構(gòu)和道路網(wǎng)絡與國外很不相同，國外都市的城市功能區(qū)分散在市中心的周邊，而我國城市功能區(qū)則集中在市中心，從而造成城市中心的巨大負荷。此外由于國內(nèi)外交通管理模式、管理理念的巨大差別，以及經(jīng)營成本的壓力和對中國市場的熟悉程度不夠，國外廠商的相關成熟產(chǎn)品難以直接在我國推廣使用又難以更新適應，因此在智能交通管理領域，國外企業(yè)已經(jīng)基本退出了競爭，市場競爭者以國內(nèi)企業(yè)為主。我國智能交通建設以地方財政出資為主，由于管理職責分工不盡相同，因此采購主體較為分散，包括各地政府、交通管理部門、道路規(guī)劃和建設管理部門。限于資金、技術、當?shù)貙嶋H情況等各項因素，大多數(shù)城市投資主體主要根據(jù)自身需求，采用建設單個基礎應用系統(tǒng)或建設系統(tǒng)的一部分以滿足現(xiàn)實的需求，并在后續(xù)建設中逐漸按需投入資金，建設其他基礎應用系統(tǒng)或?qū)υ邢到y(tǒng)進行升級擴建。這樣就造成我國不同層級政府、不同部門和單位建立起來的信息系統(tǒng)并不互通，形成了眾多的信息孤島，從而浪費現(xiàn)象嚴重。隨著城市現(xiàn)代化管理理念的推廣，城市管理結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)折，智能城市的建設需要綜合公安、環(huán)保、城管、交通、建設、通信、水務、安全等眾多管理部門的多樣化需求，這就需求建立綜合性的信息服務平臺，實現(xiàn)信息、數(shù)據(jù)的共享。因此安防、智慧建筑、智慧交通、智慧城管等建設之間正在不斷滲透，傳統(tǒng)的城市管理正向智慧城市管理、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展管理、和諧社會管理邁進。為了避免城市智能交通建設存在的缺乏統(tǒng)一指導和技術標準，建設水平參差不齊、盲目發(fā)展和重復投資等問題，城市智能交通相關項目已趨于大型化，綜合化，千萬級定單開始增多，上億級別的BT、BOT等項目也開始出現(xiàn)。據(jù)中國交通技術網(wǎng)統(tǒng)計，2023年我國城市智能交通千萬級項目數(shù)量達到195項，同比增長129%，千萬級項目市場規(guī)模合計57.9