匯報人：林慧穎日期：2022-12-222023-2025年鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義鋼結(jié)構(gòu)是由鋼板、型鋼、鋼管、鋼索等鋼材，用焊、鉚、螺栓等連接而成的重載、高聳、大跨、輕型的結(jié)構(gòu)形式，相比于傳統(tǒng)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)具有強度高、自重輕、抗震性能好、工業(yè)化程度高、施工周期短、環(huán)境污染少和可塑性強等優(yōu)點。從分類來看，根據(jù)產(chǎn)品用途和應(yīng)用領(lǐng)域的不同，鋼結(jié)構(gòu)可以分為設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、建筑重鋼結(jié)構(gòu)、建筑輕鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)等五大類，按行業(yè)大類分:設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)屬于重型裝備制造業(yè)，后四者屬于建筑行業(yè)。鋼結(jié)構(gòu)制造技術(shù)難度不大，主要是對鋼板、型鋼等原材料進行二次物理加工，主要步驟包括下料、切割、制孔、組裝與焊接過程。但不同于鋼材、零部件等標準化加工制造業(yè)務(wù)，鋼結(jié)構(gòu)加工需要根據(jù)具體項目需求進行定制化制造，這種非標制造使得其大規(guī)模擴張對管理要求非常高，如果管理不善甚至會出現(xiàn)規(guī)模不經(jīng)濟現(xiàn)象。這也是行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)規(guī)模均相對較小的主要原因，主要原因在于小規(guī)模企業(yè)可以依靠老板個人細致的管理，實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量及成本的較好把控，但一旦規(guī)模進一步擴大，受制于管理者個人管理精力有限，可能出現(xiàn)質(zhì)量及成本的失控。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游短期基建投資回暖，鋼結(jié)構(gòu)下游需求好轉(zhuǎn)，從需求端看，今年以來各部門相繼推出相關(guān)政策加碼基建投資，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年1-5月廣義基建投資同比增長8.16%；2022年1-5月狹義基建投資同比增長6.70%，基建投資增速明顯提升，而基建投資回暖有利于鋼構(gòu)企業(yè)需求改善。企業(yè)層面，根據(jù)所披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)公告，2022Q1鋼構(gòu)施工企業(yè)訂單實現(xiàn)了較高增速，中長期看好鋼結(jié)構(gòu)滲透率提升。我們將在下一部分對鋼結(jié)構(gòu)建筑未來五年滲透率情況進行預(yù)測。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境1國務(wù)院國務(wù)院國務(wù)院《關(guān)于大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑的意見(征求意見稿)》優(yōu)先考慮輕型鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，輕質(zhì)結(jié)構(gòu)應(yīng)當充分考慮抗風措施，構(gòu)件連接安全可靠。大力發(fā)展裝配式建筑，積極推廣鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅，推行工廣化預(yù)制、裝配化施工、信息化管理的建造模式。緊扣實現(xiàn)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標，加快推動建造方式創(chuàng)新,大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑。《關(guān)于推進建筑垃圾減量化的指導意見》《新型冠狀病毒肺炎應(yīng)急救治設(shè)施設(shè)計導則(試行)》9行業(yè)政治環(huán)境2大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑，推廣裝配式混凝土建筑，推進建筑全裝修，推廣精益化施工建造?！蛾P(guān)子加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》到2025年底,全國鋼結(jié)構(gòu)用量達到4億噸左右,占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上,鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達到15%以上。到2035年,我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用達到中等發(fā)達國家水平,鋼結(jié)構(gòu)用量達到每年《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠景目標》大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑，鼓勵醫(yī)院、學校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)建筑，積極推進鋼結(jié)構(gòu)住宅和衣房建設(shè)，完善鋼結(jié)構(gòu)建筑防火、防腐等性能與技術(shù)措施?！丁笆奈濉苯ㄖ?jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》大力發(fā)展裝配式建筑,推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅,到2030年裝配式建筑占當年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達到40%。城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案的通知1001020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。11社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。12行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的消費主力。13行業(yè)驅(qū)動因素12政策支持近年來，政策逐漸向鋼結(jié)構(gòu)建筑模式傾斜。國家政策不斷推行鋼結(jié)構(gòu)建筑在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用，大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑。其中包括:1）住建部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)文推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅，有望助力鋼結(jié)構(gòu)在住宅領(lǐng)域滲透率持續(xù)提升；2）引導新建公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)；3）鼓勵醫(yī)院、學校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)建筑；4）積極推進鋼結(jié)構(gòu)住宅和農(nóng)房建設(shè)，完善鋼結(jié)構(gòu)建筑防火、防腐等性能與技術(shù)措施。政策推動采用工程總承包模式2017年2月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》，明確裝配式建筑原則上應(yīng)采用工程總承包模式。采用工程總承包模式的優(yōu)勢如下:①有利于提高履約能力，確保質(zhì)量和工期。②有利于進行成本控制，降低工程造價。③工作范圍清晰，責任主體明確。政策支持、鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑市場空間不斷擴大、政策推動采用工程總承包模式等是行業(yè)主要驅(qū)動因素14行業(yè)驅(qū)動因素34鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑市場空間不斷擴大目前我國建筑多以傳統(tǒng)現(xiàn)澆式、鋼混建筑為主。相比于傳統(tǒng)建筑形式，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的建造過程具有設(shè)計標準化、生產(chǎn)工廠化、施工裝配化、裝修一體化、管理信息化、運維智能化的特點，此類建筑具有施工周期短、增加使用面積、大幅減少現(xiàn)場施工垃圾、抗震性能優(yōu)越的優(yōu)勢，符合“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念。2021年作為“碳達峰、碳中和”規(guī)劃的元年，未來能耗雙控、低碳發(fā)展的政策將越發(fā)嚴格。在國家和地方政策的推動下，大量應(yīng)用鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等節(jié)能環(huán)保的綠色建筑，是國家推進建筑綠色化、工業(yè)化、信息化并且實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要一步，未來鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑占新開工建筑的比例將持續(xù)提升。行業(yè)集中度不斷提高我國目前鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量較多，但以小規(guī)模企業(yè)為主，市場集中度較低，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)規(guī)模前五名的公司所占的市場份額僅5%左右。由于近幾年宏觀經(jīng)濟、疫情等外部環(huán)境的變化，導致原材料鋼材價格波動較大，加速了部分中小型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的出清，行業(yè)技術(shù)標準、規(guī)范的逐漸完善將進一步促進市場集中度的提高。另外，鋼結(jié)構(gòu)市場呈現(xiàn)出標準化、規(guī)?；褪袌龌内厔?，擁有技術(shù)、品牌、規(guī)模優(yōu)勢和資金實力雄厚的企業(yè)將在競爭中脫穎而出，具備上述優(yōu)勢的企業(yè)將在承接大型工程的制造和安裝中持續(xù)積累項目經(jīng)驗，提升市場知名度。隨著鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的不斷發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)市場呈現(xiàn)出加速整合，強者恒強的趨勢。政策支持、鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑市場空間不斷擴大、政策推動采用工程總承包模式等是行業(yè)主要驅(qū)動因素1516行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀鋼鐵行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,向上可以延伸至鐵礦石、焦炭、有色金屬等行業(yè),向下可以延伸至房地產(chǎn)、汽車、船舶、家電、機械、鐵路等行業(yè)。近年來，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應(yīng)充足及下游需求持續(xù)增長的帶動下迅速發(fā)展，其產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之逐年增加。據(jù)資料顯示，2021年我國生鐵產(chǎn)量為8.69億噸，同比2020年下降3%；粗鋼產(chǎn)量為10.33億噸，同比2020年下降3%；鋼材產(chǎn)量為137億噸，同比2020年增長0.9%。17行業(yè)市場規(guī)模從鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量來看，根據(jù)全國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量9700萬噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量的9.4%，較發(fā)達國家平均30%的比重仍有較大差距，“十四五”期間鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量CAGR將達到9%。從鋼結(jié)構(gòu)建筑面積來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國鋼結(jié)構(gòu)建筑面積為1億平方米，同比增長10.5%，鋼結(jié)構(gòu)建筑占全國新建建筑面積比例約為6.9%。鋼結(jié)構(gòu)當前應(yīng)用較為廣泛的在輕鋼結(jié)構(gòu)、高層鋼結(jié)構(gòu)、空間鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)建筑方面，對應(yīng)建筑類型為工業(yè)廠房、高層及超高層建筑等。據(jù)統(tǒng)計，2021年鋼結(jié)構(gòu)建筑在非住宅領(lǐng)域滲透率已達到19.1%；在住宅領(lǐng)域，鋼結(jié)構(gòu)由于造價成本相對更高、隔音及防火性能相對欠缺，現(xiàn)階段在國內(nèi)應(yīng)用較少，2021年鋼結(jié)構(gòu)建筑在住宅領(lǐng)域滲透率僅0.8%。18行業(yè)市場規(guī)模裝配式建筑為預(yù)制品部件在工地裝配而成的建筑，把傳統(tǒng)建造中的現(xiàn)場作業(yè)轉(zhuǎn)移至工廠進行，與工廠加工制作好建筑用構(gòu)件和配件（如樓板、墻板、樓梯、陽臺等），運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場，通過可靠的連接方式在現(xiàn)場裝配安裝建筑。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2021年，全國新開工裝配式建筑面積達47.4億平方米，較2020年增長18%，占新建建筑面積的比例為25%。裝配式建筑分為三種技術(shù)模式:預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)（PC）、鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)。當前廣泛使用的模式為預(yù)制混凝土結(jié)構(gòu)以及鋼結(jié)構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國新開工裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑9億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為67.7%；鋼結(jié)構(gòu)建筑1億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為28.8%。從裝配式建筑鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用項目來看，其中裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅項目1509萬平方米，同比增長25%，鋼結(jié)構(gòu)住宅僅占所有鋼結(jié)構(gòu)建筑面積的7.2%。非住宅項目新開工面積占比8%。在政策利好、市場需求等因素的影響下，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)總產(chǎn)值不斷增長，據(jù)中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值增勢明顯，主要是由于2016年國家發(fā)布了多項政策文件化解鋼產(chǎn)能過剩問題和促進建筑業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。由此，2018年，我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值達6736億元，占建筑業(yè)總產(chǎn)值的87%。2019年，根據(jù)歷年來鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)值占建筑業(yè)產(chǎn)值比重、以及國家相關(guān)規(guī)劃目標測算，我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)值突破7400億元。19行業(yè)現(xiàn)狀市場集中度鋼結(jié)構(gòu)市場競爭激烈，近幾年，由于鋼材價格頻繁波動，加之產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及行業(yè)監(jiān)管趨嚴，一些缺乏創(chuàng)新、實力較為薄弱、缺少資質(zhì)、管理不健全的中小鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在競爭中難以為繼，相繼退出市場。從我國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)前五大上市公司產(chǎn)量集中度來看，2021年全國規(guī)模前五的上市公司鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量總和為619.0萬噸，集中度為6.38%，較去年的5.28%提升了鋼材產(chǎn)銷量波動上升，近期市場鋼價回落近年來，我國鋼材產(chǎn)量整體保持增長，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年我國鋼材產(chǎn)量由10.48億噸上升至137億噸，年復合增長率達5.0%。此外，根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，中國主要鋼鐵企業(yè)鋼材銷售量也呈現(xiàn)逐年攀升的走勢，2021年中國主要鋼鐵企業(yè)鋼材銷售量為7.43億噸，同比增長3%，2021年增速降低主要和海外經(jīng)濟復蘇以及國內(nèi)雙碳進程的推進相關(guān)?？傮w來看，我國鋼材產(chǎn)銷量波動上升為鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的原材料基礎(chǔ)。20行業(yè)痛點質(zhì)量參差不齊鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的發(fā)展21流通環(huán)節(jié)有待完善鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。23Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)，對鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-22行業(yè)競爭格局醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，為中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務(wù)風險：鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務(wù)風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局1中國政府正大力推動社會資本進入鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)，對鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。競爭格局226日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)帶來顯著增量國家頂層政策設(shè)計在地方逐步落地，鋼結(jié)構(gòu)建筑滲透率仍處于上升過程中。按照國家推進裝配式建筑思路，以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區(qū)，其余城市為鼓勵推進地區(qū)。重點推進地區(qū)及積極推進地區(qū)近期密集出臺較多政策，支持公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)。公共建筑采用鋼結(jié)構(gòu)仍處于早期階段，隨著政策逐步落地，鋼結(jié)構(gòu)需求將迎來顯著增量。鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅蓄勢待發(fā)近年來，國家連續(xù)發(fā)布了多項政策支持裝配式建筑發(fā)展?！朵摻Y(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠景目標》提出鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”期間發(fā)展目標:到2025年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量達到4億噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達到15%以上。到2035年，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用達到中等發(fā)達國家水平，鋼結(jié)構(gòu)用量達到每年智能制造是鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必經(jīng)之路近年來，我國人口生育率降低，老齡化社會逐漸到來。勞動密集型企業(yè)嚴重依賴人口紅利，人口紅利的消失使得低成本勞動力成為稀缺資源，傳統(tǒng)制造業(yè)正在面臨人力成本日益提升的難題。因此，通過智能制造加快我國傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，推動“中國制造”向“中國智造”方向發(fā)展，將成為我國工業(yè)化進程的必然選擇。加快智能制造業(yè)的發(fā)展，是培育我國經(jīng)濟增長新動能的必由之路，是搶占未來經(jīng)濟和科技發(fā)展制高點的戰(zhàn)略選擇，對于推動我國制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，打造我國制造業(yè)競爭新優(yōu)勢，實現(xiàn)制造強國具有重要戰(zhàn)略意義。裝配式鋼結(jié)構(gòu)體系裝配式鋼結(jié)構(gòu)體系是我國建筑體系發(fā)展的重要方向，隨著建筑行業(yè)的發(fā)展，技術(shù)、規(guī)范等問題逐漸解決，最終一定能夠?qū)崿F(xiàn)智能化、信息化、科技化建設(shè)，讓裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的魅力得到充分體現(xiàn)。而隨著人們的綠色環(huán)保意識的提高，安全、穩(wěn)定、綠色的建筑也一定會成為人們心儀的居所。227趨勢一趨勢二趨勢三趨勢四行業(yè)發(fā)展趨勢1公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)帶來顯著增量國家頂層政策設(shè)計在地方逐步落地，鋼結(jié)構(gòu)建筑滲透率仍處于上升過程中。按照國家推進裝配式建筑思路，以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點推進地區(qū)，常住人口超過300萬的其他城市為積極推進地區(qū)，其余城市為鼓勵推進地區(qū)。重點推進地區(qū)及積極推進地區(qū)近期密集出臺較多政策，支持公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)。公共建筑采用鋼結(jié)構(gòu)仍處于早期階段，隨著政策逐步落地，鋼結(jié)構(gòu)需求將迎來顯著增量。智能制造是鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必經(jīng)之路近年來，我國人口生育率降低，老齡化社會逐漸到來。勞動密集型企業(yè)嚴重依賴人口紅利，人口紅利的消失使得低成本勞動力成為稀缺資源，傳統(tǒng)制造業(yè)正在面臨人力成本日益提升的難題。因此，通過智能制造加快我國傳統(tǒng)