2022年全球及充電模塊市場現(xiàn)狀及趨勢分析一、充電模塊綜述充電樁主要指代為新能源電動(dòng)車提供充電服務(wù)的設(shè)備裝置，功能可類比加油站中的加油機(jī)，安裝在公共場所的停車場、充電站或者居民小區(qū)、企業(yè)停車場等私人場所內(nèi)，可根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各類型號(hào)的電動(dòng)汽車提供充電服務(wù)。充電樁硬件構(gòu)造主要包括外部硬件和內(nèi)部硬件。充電樁硬件構(gòu)造充電模塊是充電的內(nèi)部硬件，是充電設(shè)備關(guān)鍵器件，主要負(fù)責(zé)電路控制、轉(zhuǎn)換與保證供電電路穩(wěn)定性，關(guān)系充電樁整體性能與充電安全，占充電樁整體成本50%左右，其中半導(dǎo)體功率器件(IGBT)占充電模塊成本30%。充電設(shè)備及充電模塊成本構(gòu)成情況(單位：%)二、充電設(shè)施建設(shè)相關(guān)政策梳理充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)是新能源汽車行業(yè)發(fā)展的基本保障。2020年國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)的通知》明確指出我國電動(dòng)汽車充電設(shè)施的三個(gè)重點(diǎn)發(fā)展方向：加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、提升充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平、鼓勵(lì)商業(yè)模式創(chuàng)新。2022年出臺(tái)三部文件關(guān)于加快充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障、提升大功率充電等。近年來中國充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)政策梳理三、充電樁產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈簡析充電樁產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游充電樁部件制造商、中游充電樁整合制造和運(yùn)營、下游新能源車企和和充電服務(wù)運(yùn)營解決商等。上游：主要零部件大多為標(biāo)準(zhǔn)化電氣產(chǎn)品，制作技術(shù)難度小，企業(yè)之間同質(zhì)性高，產(chǎn)品差異化程度低，企業(yè)毛利率較低。中游：充電樁運(yùn)營方與生產(chǎn)方有業(yè)務(wù)重合部分，不少主流充電樁企業(yè)的商業(yè)模式采取生產(chǎn)+營運(yùn)一體化模式。隨著新能源汽車行業(yè)快速增長，未來市場空間巨大。下游：新能源車企，包括新能源乘用車和商用車制造企業(yè)；充電服務(wù)解決商以幫B端企業(yè)設(shè)計(jì)整體運(yùn)營方案、增加廣告收入為主要業(yè)務(wù)模式。充電樁產(chǎn)業(yè)鏈2、充電設(shè)施建設(shè)情況從充電設(shè)施建設(shè)情況來看，2017年至2020年期間，充電樁行業(yè)屬于成長早期，增速較為穩(wěn)定，至2021年開始國內(nèi)充電設(shè)施建設(shè)速度加快。據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年中國充電設(shè)施保有量達(dá)到521萬臺(tái)，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為259.3萬臺(tái)，同比增加99.1%。其中公共充電樁(公用+專用)保有量為179.7萬臺(tái)，隨車配建私人充電樁保有量為341.2萬臺(tái)，私人充電樁增速快于公共充電樁。2017-2022年中國充電設(shè)施保有量及細(xì)分情況市場規(guī)模方面，根據(jù)中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟(EVCIPA)數(shù)據(jù)，2021年我國充電樁市場規(guī)模為418.7億元，預(yù)計(jì)到2026年底，我國充電樁行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到2870億元，五年復(fù)合年均增長率將達(dá)37.8%。2017-2026年中國充電設(shè)施市場規(guī)模及增速情況四、充電模塊行業(yè)現(xiàn)狀分析受益于充電樁市場建設(shè)加快，充電模塊市場規(guī)模持續(xù)增長。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球充電模塊市場規(guī)模約為26.97億元，國內(nèi)市場規(guī)模為24.18億元，占比達(dá)到89.7%。2020-2025年全球充電模塊市場規(guī)模情況需求方面，國內(nèi)市場需求目前遠(yuǎn)大于海外，未來海外市場需求增速快于國內(nèi)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)新增充電模塊需求約為2198萬KW，海外市場新增充電模塊需求僅為141萬KW。2020-2025年全球充電模塊新增市場需求情況充電模塊技術(shù)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢五、充電模塊行業(yè)競爭格局情況從市場競爭格局來看，國內(nèi)充電模塊市場集中度逐漸提高，網(wǎng)聯(lián)化擴(kuò)展想象空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2019年，特來電、國家電網(wǎng)和星星充電三家充電樁龍頭所占份額連續(xù)四年保持在70%左右。近年來，充電模塊價(jià)格急速下跌，在大功率、智能化、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)化的發(fā)展趨勢下，有充電模塊生產(chǎn)能力的廠商主要分為自產(chǎn)自用的充電樁廠商(中恒、特來電等)及已有一定技術(shù)積累的充電模塊供應(yīng)商(英飛源、華為、中興等電力電源或通訊電源企業(yè))兩類，目前充電模塊市場占有率前五的企業(yè)包括英飛源、特來電、永聯(lián)、英可瑞、中興，CR5占超70%。中國充電模塊行業(yè)市場競爭格局情況(單位：%)六、充電模塊行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、技術(shù)端。大功率快充新趨勢推動(dòng)充電樁技術(shù)變革，大功率模塊市場前景廣闊。搭載800V高壓充電平臺(tái)車型在普通充電樁下適配性有限，無法達(dá)到理論快充速度，大功率直流快充樁已逐漸成為行業(yè)未來發(fā)展趨勢，也對(duì)充電模塊提出了新的技術(shù)要求。單個(gè)充電模塊功率較低，需多個(gè)充電模塊并聯(lián)滿足充電樁功率要求。目前市場模塊功率多以15kW/20kW為主，未來大功率趨勢下30kW、40kW，甚至更高或成為行業(yè)主流，頭部企業(yè)華為、優(yōu)優(yōu)綠能、通合科技、永聯(lián)科技、盛弘股份等已推出40kW大功率充電模塊。大功率快充技術(shù)發(fā)展下，充電模塊輸出電壓向1000V邁進(jìn)，效率有望進(jìn)一步提升至98%。資料來源：各公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理海外充電模塊盈利性顯著高于國內(nèi)，國內(nèi)企業(yè)紛紛布局海外渠道。以充電模塊業(yè)務(wù)收入占比超90%的優(yōu)優(yōu)綠能為例，2019至2022H1海外毛利率均為國內(nèi)的2倍左右，2022年H1海外毛利率達(dá)43.36%。海外收入占比持續(xù)提升扭轉(zhuǎn)毛利率下降趨勢，2019至2021年，優(yōu)優(yōu)綠能海外收入占比由14%提升至24%，充電模塊毛利率受行業(yè)競爭于疫情影響由29.25%下降至29.81%，2022年H1海外收入占比大幅提升至