機(jī)械設(shè)備行業(yè)專題報(bào)告：從制造和能源安全主線看機(jī)械設(shè)備一、從進(jìn)出口角度分析，看機(jī)械行業(yè)對外依賴度1.1從進(jìn)出口角度分析，機(jī)械制造對外依賴度機(jī)械制造是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱：各個(gè)行業(yè)的發(fā)展須以機(jī)械制造業(yè)的支持及其提供的裝備為基礎(chǔ)，在我國社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展過程中，機(jī)械制造發(fā)揮了基礎(chǔ)支撐的作用，后續(xù)在進(jìn)一步促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中仍然具有重要作用。在國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)力構(gòu)成中，制造技術(shù)的作用超過60%?！吨袊圃?025》的提出，標(biāo)志著振興機(jī)械工業(yè)成為我國經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。2020年，全國機(jī)械工業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.85萬億元，機(jī)械工業(yè)主要涉及的國民經(jīng)濟(jì)大類可分為金屬制品；通用設(shè)備；專用設(shè)備；

鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備；電氣機(jī)械及器材和儀器儀表制造業(yè)6類。海外市場是機(jī)械制造業(yè)的重要市場：機(jī)械進(jìn)出口比例與宏觀經(jīng)濟(jì)相近。2020年，我國GDP總量約101.60萬億元，總進(jìn)口約14.22萬億元，占GDP總量約14.00%；總出口約17.93億元，占GDP總量約17.65%。而機(jī)械制造業(yè)進(jìn)出口總額51318.33億元，其中進(jìn)口20774.72億元，占行業(yè)總收入約9.1%；出口30543.61億元，占行業(yè)總收入約13.4%。從細(xì)分領(lǐng)域角度分析對外依賴度。機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品細(xì)分品類較多，以下選擇通用機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、機(jī)械基礎(chǔ)件、機(jī)床、專用設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行分析。2020年，我國通用機(jī)械營業(yè)收入達(dá)到8454億元，農(nóng)業(yè)機(jī)械營業(yè)收入達(dá)到2533億元、工程機(jī)械營業(yè)收入達(dá)到6392億元、機(jī)械基礎(chǔ)件營業(yè)收入達(dá)到14813億元、機(jī)床營業(yè)收入達(dá)到8622億元、專用設(shè)備營業(yè)收入達(dá)到32726億元。我們從進(jìn)口金額/總收入、進(jìn)口金額/出口金額、進(jìn)口價(jià)格/出口價(jià)格等三個(gè)維度來分析細(xì)分行業(yè)的對外依賴程度。通過分析，我們認(rèn)為：專用設(shè)備進(jìn)出口價(jià)格差異巨大，通用設(shè)備進(jìn)口比例較大。機(jī)械設(shè)備中，我國在通用機(jī)械和專用設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)口額度較高，進(jìn)口占營業(yè)收入比分別達(dá)到15.9%和13.1%，高于其他行業(yè)，但同時(shí)存在進(jìn)口數(shù)量低于出口數(shù)量的現(xiàn)象，一些細(xì)分行業(yè)中進(jìn)口單價(jià)與出口單價(jià)之間差距較大。通用機(jī)械中，壓縮機(jī)進(jìn)口單價(jià)接近出口單價(jià)5倍，閥門及類似裝備進(jìn)口單價(jià)接近出口單價(jià)3倍，推力球滾珠軸承進(jìn)口單價(jià)接近出口單價(jià)的7倍。專用設(shè)備中，特種工業(yè)專用設(shè)備占據(jù)進(jìn)口額比例達(dá)到90%以上，機(jī)床進(jìn)口額約出口額的3倍，其他類型的專用設(shè)備進(jìn)口額均低于出口額。專用設(shè)備中拖拉機(jī)、食品加工機(jī)械、包裝機(jī)械、機(jī)床進(jìn)口單價(jià)均遠(yuǎn)高于出口單價(jià)，分別達(dá)到23倍、23倍、52倍和200倍以上，可能與進(jìn)出口機(jī)械設(shè)備的噸位和檔次有關(guān)。機(jī)床進(jìn)口價(jià)格較高，反映出我國高端數(shù)控機(jī)床仍與國外存在差距，進(jìn)口金額占行業(yè)營收比約6.3%，處于較低比例，可能與我國高端機(jī)床滲透率較低有關(guān)。1.2通用機(jī)械進(jìn)口依賴度相對較高通用機(jī)械的進(jìn)口依賴度相對較高：通用機(jī)械一般包括泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、閥門、氣體分離設(shè)備、真空設(shè)備、分離機(jī)械、減變速機(jī)、干燥設(shè)備、氣體凈化設(shè)備、機(jī)床等。2020年我國通用機(jī)械行業(yè)全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8454.18億元。其中，壓縮機(jī)行業(yè)營業(yè)收入1924.14億元；閥門行業(yè)營業(yè)收入1918.72億元；泵及真空設(shè)備行業(yè)營業(yè)收入1781.04億元；氣體分離及液化設(shè)備行業(yè)營業(yè)收入1015.45億元；風(fēng)機(jī)行業(yè)營業(yè)收入739.38億元；其他通用機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入1075.45億元。通用機(jī)械進(jìn)口金額低于出口金額，出口增長迅速，近兩年出口金額達(dá)到進(jìn)口金額2倍以上。通用機(jī)械中，壓縮機(jī)2020年進(jìn)口額115.37億元，出口額375.69億元，壓縮機(jī)進(jìn)口單價(jià)接近出口單價(jià)5倍；閥門及類似裝置2020年進(jìn)口額327.29億元，出口額815.85億元，進(jìn)口單價(jià)約接近出口單價(jià)3倍；軸承2020年進(jìn)口額345.14億元，出口額411.88億元，進(jìn)口金額/出口金額值相對較高。以軸承為例，進(jìn)口均價(jià)是出口均價(jià)的1.6倍。對軸承不同種類進(jìn)出口額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，滾動軸承和滾珠軸承進(jìn)口額較大，達(dá)到100億元以上，滾針軸承進(jìn)口額較小，僅在10億元上下波動。滾動軸承/滾珠軸承2020年進(jìn)口額分別達(dá)到約236.55億元/101.84億元，出口額分別達(dá)到237.27億元/163.94億元，進(jìn)口均價(jià)分別達(dá)到出口均價(jià)2.3倍/1.66倍。對滾珠軸承的細(xì)分種類深溝球、角接觸、推力球和其他類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，推力球滾珠軸承/角接觸滾珠軸承/深溝球滾珠軸承進(jìn)口平均單價(jià)分別接近出口平均單價(jià)的7倍/2倍/1.25倍。我們認(rèn)為軸承進(jìn)出口價(jià)格差距可能與軸承產(chǎn)品的檔次有關(guān)。我國是機(jī)床制造和消費(fèi)大國：我國是機(jī)床制造大國，也是機(jī)床消費(fèi)大國。2020年我國機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8622億元，其中數(shù)控機(jī)床3473億元。數(shù)控機(jī)床關(guān)系到國家戰(zhàn)略地位和國家綜合國力，數(shù)控機(jī)床的制造水平高低和擁有數(shù)量是衡量國家工業(yè)現(xiàn)代化程度的重要指標(biāo)。2020年，我國出口數(shù)控機(jī)床109539臺，出口金額約72億元。2018年-2020年，出口數(shù)量及金額總體保持穩(wěn)定。2020年，我國共進(jìn)口數(shù)控機(jī)床20699臺，進(jìn)口金額約219億元，占營業(yè)收入比約6.3%。機(jī)床進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)高于出口均價(jià)：機(jī)床行業(yè)2020年進(jìn)口均價(jià)高達(dá)出口均價(jià)的200倍以上，反映出我國機(jī)床行業(yè)企業(yè)主要定位中低端市場，出口仍然以中低端機(jī)床為主，高端數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率仍然有較大缺口。2018年到2020年，數(shù)控機(jī)床進(jìn)口數(shù)量呈波動下降趨勢，進(jìn)口金額逐年下降，數(shù)控機(jī)床進(jìn)口依賴逐步降低。發(fā)達(dá)國家數(shù)控機(jī)床已經(jīng)發(fā)展到成熟階段，我國數(shù)控機(jī)床經(jīng)歷改革開放后的奮力追趕，目前在關(guān)鍵技術(shù)方面基本不存在障礙。在機(jī)床用刀具以及數(shù)控裝置等零部件領(lǐng)域，進(jìn)口金額均高于出口金額，其中切削刀具進(jìn)口金額約為出口金額的5.5倍。1.3工程機(jī)械對外依賴度較低工程機(jī)械出口金額大，主要機(jī)型對外依賴度較低：工程機(jī)械領(lǐng)域，我國是出口大國，出口金額約為進(jìn)口金額的5倍，但出口單價(jià)大多低于進(jìn)口單價(jià)。其中，挖掘機(jī)、平地機(jī)、壓路機(jī)、裝載機(jī)進(jìn)出口單價(jià)相差較小，電梯、叉車、推土機(jī)、攤鋪機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)和起重機(jī)進(jìn)出口單價(jià)差距較大，起重機(jī)進(jìn)口單價(jià)接近出口單