生物科研試劑行業(yè)研究-國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)行業(yè)百花齊放1、生物科研試劑行業(yè)概況：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)1.1、

生物試劑種類(lèi)隨著生命科學(xué)的發(fā)展而逐漸豐富生命科學(xué)是涉及生命和生物科學(xué)研究的科學(xué)分支，涵蓋了免疫學(xué)、分子生物學(xué)、

細(xì)胞生物學(xué)、遺傳學(xué)、醫(yī)學(xué)、藥學(xué)和生物化學(xué)等眾多領(lǐng)域。生命科學(xué)試劑是生命科

學(xué)研究和開(kāi)發(fā)的基礎(chǔ)材料，作為易耗性工具在生命科學(xué)科研活動(dòng)中被廣泛使用。隨

著生命科學(xué)研究逐步向微觀化、定量化發(fā)展，新型的設(shè)備、試劑和實(shí)驗(yàn)方法也不斷

出現(xiàn)。生物科研試劑有蛋白類(lèi)、核酸類(lèi)以及細(xì)胞類(lèi)三個(gè)種類(lèi)，常見(jiàn)的蛋白類(lèi)產(chǎn)品包括

重組蛋白和抗體等，核酸類(lèi)產(chǎn)品包括定制化的合成核酸和克隆載體等，細(xì)胞類(lèi)產(chǎn)品

則涵蓋轉(zhuǎn)染試劑及培養(yǎng)基等。1.2、

生命科學(xué)的發(fā)展帶動(dòng)上游試劑市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)生命科學(xué)試劑處于生物醫(yī)藥研發(fā)的上游，客戶主要包括科研院校、制藥企業(yè)及

CRO公司、體外診斷試劑生產(chǎn)企業(yè)以及高通量測(cè)序服務(wù)企業(yè)。全球生命科學(xué)領(lǐng)域研發(fā)投入穩(wěn)步增長(zhǎng)，推動(dòng)生物試劑市場(chǎng)空間打開(kāi)：隨著人類(lèi)

基因組、干細(xì)胞、克隆技術(shù)等基礎(chǔ)研究的發(fā)展以及相關(guān)產(chǎn)品快速商業(yè)化，生命科學(xué)

領(lǐng)域的發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道。據(jù)美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)等數(shù)據(jù)，全球生命科學(xué)領(lǐng)域的研究

資金投入從

2015

年的

1166

億美元增加到

2019

年的

1514

億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率

為

6.7%，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。在生命科學(xué)研究的投入中，約

10%-15%用于生物科研試劑的投入，研發(fā)投入

的增加，推動(dòng)生物試劑的市場(chǎng)空間逐步打開(kāi)。據(jù)

Frost&

Sullivan的數(shù)據(jù)，全球生物

試劑整體市場(chǎng)規(guī)模由

2015

年的

128

億美金增長(zhǎng)到

2019

年的

175

億美金，年復(fù)合增

長(zhǎng)率為

8.1%；預(yù)計(jì)到

2024

年，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到

246

億美金，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為

7.1%。美國(guó)生命科學(xué)領(lǐng)域投入資金占據(jù)近半壁江山，中國(guó)成長(zhǎng)空間廣闊：從地域上看，

2019

年美國(guó)在生命科學(xué)研究領(lǐng)域投入的研究金約為

729

億美元，在全球總研究資金

投入占比達(dá)到

48.2%，中國(guó)投入資金

12.5

億美元，約占全球整體資金投入的

8.3%，

相較于美國(guó)差距較大。我們認(rèn)為，在國(guó)內(nèi)重點(diǎn)提出“建設(shè)科技強(qiáng)國(guó)，實(shí)現(xiàn)高水平科

技自立自強(qiáng)”的要求后，中國(guó)在生命科學(xué)領(lǐng)域的研發(fā)投入會(huì)逐步向美國(guó)等科技強(qiáng)國(guó)

看齊，未來(lái)增長(zhǎng)空間廣闊。中國(guó)生命科學(xué)領(lǐng)域的研究資金投入快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)生物試劑市場(chǎng)規(guī)?？焖?/p>

擴(kuò)大：科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，21

世紀(jì)又是生命科學(xué)的世紀(jì)，國(guó)家不斷鼓勵(lì)生命科

學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展。中國(guó)生命科學(xué)領(lǐng)域的研究資金投入也快速增長(zhǎng)，由

2015

年的

434

億元增長(zhǎng)至

2019

年的

866

億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)

18.8%，復(fù)合增速為全球的兩倍。同樣，中國(guó)生物試劑的市場(chǎng)規(guī)模也快速增長(zhǎng)：根據(jù)

Frost&

Sullivan的數(shù)據(jù)，中

國(guó)生物科研試劑市場(chǎng)規(guī)模由

2015

年的

72

億元，快速增長(zhǎng)到

2019

年的

136

億元，年

復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)

17.1%，增速為同期全球的

2

倍多，遠(yuǎn)高于全球生物科研試劑市場(chǎng)

增速。同時(shí)，預(yù)計(jì)到

2024

年，中國(guó)生物科研試劑市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到

260

億元，市場(chǎng)

規(guī)模接近翻倍，2019

年-2024

年復(fù)合增長(zhǎng)率為

13.8%。1.3、

結(jié)構(gòu)上，生物試劑以科研用戶為主，核酸類(lèi)試劑市場(chǎng)空間最大生物試劑的客戶結(jié)構(gòu)以科研機(jī)構(gòu)用戶為主：從生物試劑的客戶結(jié)構(gòu)上看，目前

主要以科研機(jī)構(gòu)為主，據(jù)

Frost&

Sullivan的數(shù)據(jù)，在

2019

年的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，科研

機(jī)構(gòu)用戶占據(jù)約

72.4%的市場(chǎng)份額，工業(yè)客戶一般使用生物科研試劑進(jìn)行產(chǎn)品檢測(cè)

或研發(fā)，整體占比在

27.6%；全球市場(chǎng)類(lèi)似，在

2019

年生物試劑的全球市場(chǎng)中，科研機(jī)構(gòu)用戶占據(jù)

63.8%的市場(chǎng)份額，工業(yè)客戶占

36.2%的市場(chǎng)。核酸類(lèi)試劑的市場(chǎng)空間最大：從生物試劑的細(xì)分領(lǐng)域看，目前核酸類(lèi)試劑的市

場(chǎng)空間最大，據(jù)

Frost&

Sullivan的數(shù)據(jù)，2019

年核酸類(lèi)試劑的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模在

69

億元，占生物試劑的半壁市場(chǎng)；其次是蛋白類(lèi)試劑（包括抗體、重組蛋白等），市

場(chǎng)規(guī)模在

40

億元左右；細(xì)胞類(lèi)試劑市場(chǎng)規(guī)模較小，國(guó)內(nèi)整體在

27

億元左右。隨著基礎(chǔ)研究向分子水平深入，核酸類(lèi)試劑市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)容：據(jù)

Frost&

Sullivan數(shù)據(jù)，核酸類(lèi)試劑在

2015

年的市場(chǎng)規(guī)模為

39

億元，2019

年市場(chǎng)份額達(dá)到

69

億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為

15.8%；預(yù)計(jì)

2024

年核酸類(lèi)試劑的市場(chǎng)將達(dá)到

124

億元，

2019-2024

年期間預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為

12.3%，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步接近翻倍。1.4、

技術(shù)、人才、品牌和資金共筑生物試劑行業(yè)壁壘作為生物醫(yī)藥基礎(chǔ)科研的“賣(mài)水人”，生物試劑行業(yè)需要緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，

及時(shí)研發(fā)并生產(chǎn)出相應(yīng)的產(chǎn)品，滿足客戶多樣化的需求，行業(yè)壁壘較高。行業(yè)的壁壘主要集中技術(shù)、人才、品牌和資金等幾個(gè)方面：（1）技術(shù)上，下游

科研機(jī)構(gòu)和研發(fā)企業(yè)對(duì)重組蛋白和抗體等試劑需求多樣，生物試劑的供應(yīng)商需要搭

建試劑研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)平臺(tái)和質(zhì)量控制技術(shù)平臺(tái)，提供數(shù)以萬(wàn)計(jì)性能滿足要求的重組

蛋白、抗體等試劑產(chǎn)品；（2）人才上，生物試劑的研發(fā)和生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜，對(duì)研

究人員和操作人員的經(jīng)驗(yàn)和能力均有較高的要求，在生物試劑生產(chǎn)中存在較多

Know-how的專(zhuān)有技術(shù)，全面合格并富有