個人財政合同模板第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方為甲方提供個人財政管理服務(wù)事宜，達成如下協(xié)議：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方應(yīng)按照甲方的要求，為甲方提供個人財政管理服務(wù)，包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）協(xié)助甲方制定個人財務(wù)規(guī)劃，包括但不限于收入、支出、儲蓄、投資等規(guī)劃；

（2）協(xié)助甲方進行個人財務(wù)分析，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表等；

（3）提供個人財務(wù)咨詢服務(wù)，包括但不限于稅收、投資、保險等方面的咨詢；

（4）定期向甲方提供個人財務(wù)狀況報告，包括但不限于收入、支出、儲蓄、投資等狀況；

（5）根據(jù)甲方需求，提供其他相關(guān)個人財政管理服務(wù)。

二、服務(wù)期限

1.本合同的有效期為____年，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.合同期滿前____個月，雙方應(yīng)就合同續(xù)簽事宜進行協(xié)商。

三、費用及支付方式

1.乙方提供個人財政管理服務(wù)的費用為人民幣____元（大寫：____元整），甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起____個工作日內(nèi)支付。

2.甲方支付乙方服務(wù)費用后，乙方應(yīng)向甲方開具正規(guī)發(fā)票。

四、保密條款

1.雙方對本合同內(nèi)容以及乙方在履行合同過程中了解到的甲方個人財務(wù)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密條款在本合同終止后仍然有效。

五、違約責(zé)任

1.若甲方未按約定支付服務(wù)費用，應(yīng)向乙方支付____%的違約金。

2.若乙方未按約定履行服務(wù)義務(wù)，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方賠償因此給甲方造成的損失。

3.若雙方因履行本合同發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

六、其他

1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

3.本合同附件如下：

附件一：個人財務(wù)規(guī)劃書

附件二：個人財務(wù)分析報告

附件三：個人財務(wù)咨詢服務(wù)記錄

附件四：個人財務(wù)狀況報告

甲方（蓋章）：____________

乙方（蓋章）：____________

代表人（簽字）：____________

代表人（簽字）：____________

簽訂日期：____年__月__日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

甲方（以下簡稱“甲方”）為維護個人財務(wù)安全與增長，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）提供專業(yè)個人財政管理服務(wù)，并引入丙方（以下簡稱“丙方”）作為第三方監(jiān)管機構(gòu)，以確保乙方服務(wù)的專業(yè)性和甲方權(quán)益的保障。甲乙雙方及丙方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方應(yīng)按照甲方的要求，為甲方提供個人財政管理服務(wù)，包括但不限于：

（1）協(xié)助甲方制定個人財務(wù)規(guī)劃；

（2）協(xié)助甲方進行個人財務(wù)分析；

（3）提供個人財務(wù)咨詢服務(wù)；

（4）定期向甲方提供個人財務(wù)狀況報告；

（5）根據(jù)甲方需求，提供其他相關(guān)個人財政管理服務(wù)。

二、丙方責(zé)任與權(quán)利

1.丙方作為第三方監(jiān)管機構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方履行合同義務(wù)，確保乙方提供的服務(wù)符合甲方要求。

2.丙方有權(quán)審查乙方的服務(wù)記錄，并提出改進意見。

3.丙方有權(quán)在必要時對乙方的服務(wù)質(zhì)量進行評估，并向甲方報告評估結(jié)果。

三、甲方的權(quán)利

1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供專業(yè)、高效的個人財政管理服務(wù)。

2.甲方有權(quán)要求乙方在服務(wù)過程中提供必要的解釋和說明。

3.甲方有權(quán)要求丙方定期向其報告乙方的服務(wù)質(zhì)量。

4.甲方有權(quán)在乙方違反合同約定時，要求乙方采取補救措施或解除合同。

四、甲方的義務(wù)

1.甲方應(yīng)向乙方提供準(zhǔn)確、完整的個人財務(wù)信息。

2.甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方服務(wù)費用。

3.甲方應(yīng)配合丙方的監(jiān)管工作。

五、乙方的權(quán)利

1.乙方有權(quán)按照合同約定收取甲方支付的服務(wù)費用。

2.乙方有權(quán)在甲方提供的信息不準(zhǔn)確或不完整時，拒絕提供服務(wù)。

六、乙方的義務(wù)

1.乙方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)、高效的個人財政管理服務(wù)。

2.乙方應(yīng)保護甲方個人信息的安全，不得泄露給任何第三方。

3.乙方應(yīng)遵守丙方的監(jiān)管要求，及時改進服務(wù)質(zhì)量。

七、違約責(zé)任

1.若乙方未按約定提供服務(wù)質(zhì)量，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。

2.若丙方發(fā)現(xiàn)乙方存在違規(guī)行為，有權(quán)要求乙方停止服務(wù)，并采取相應(yīng)措施。

3.若甲方未按約定支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)暫停服務(wù)，并要求甲方支付逾期費用。

八、限制條款

1.乙方不得利用甲方信息進行任何違法活動。

2.乙方不得將甲方信息泄露給任何第三方。

3.乙方不得利用甲方信息為自己或第三方謀取不正當(dāng)利益。

九、其他

1.本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

附件一：個人財務(wù)規(guī)劃書

附件二：個人財務(wù)分析報告

附件三：個人財務(wù)咨詢服務(wù)記錄

附件四：個人財務(wù)狀況報告

甲方（蓋章）：____________

乙方（蓋章）：____________

丙方（蓋章）：____________

代表人（簽字）：____________

代表人（簽字）：____________

代表人（簽字）：____________

簽訂日期：____年__月__日

第三方介入的意義和目的：

丙方的介入旨在為甲方提供更為嚴(yán)謹(jǐn)和專業(yè)的監(jiān)管機制，確保乙方服務(wù)的質(zhì)量，維護甲方的合法權(quán)益。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

甲方作為合同的發(fā)起方，通過主導(dǎo)合同條款，保障自身權(quán)益，確保乙方提供的服務(wù)能夠滿足甲方的個人財政管理需求，實現(xiàn)甲方財務(wù)安全與增長的預(yù)期目標(biāo)。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

乙方（以下簡稱“乙方”）為專業(yè)個人財政管理服務(wù)提供商，鑒于甲方（以下簡稱“甲方”）對個人財政管理服務(wù)的需求，乙方特邀請丁方（以下簡稱“丁方”）作為第三方監(jiān)管機構(gòu)，共同確保服務(wù)的專業(yè)性和乙方的權(quán)益。甲乙雙方及丁方本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供個人財政管理服務(wù)，包括但不限于：

（1）協(xié)助甲方制定個人財務(wù)規(guī)劃；

（2）協(xié)助甲方進行個人財務(wù)分析；

（3）提供個人財務(wù)咨詢服務(wù)；

（4）定期向甲方提供個人財務(wù)狀況報告；

（5）根據(jù)甲方需求，提供其他相關(guān)個人財政管理服務(wù)。

二、丁方責(zé)任與權(quán)利

1.丁方作為第三方監(jiān)管機構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的服務(wù)質(zhì)量和合同履行情況。

2.丁方有權(quán)審查乙方的服務(wù)記錄，并提出改進建議。

3.丁方有權(quán)對乙方的服務(wù)質(zhì)量進行評估，并向乙方報告評估結(jié)果。

三、乙方的權(quán)利

1.乙方有權(quán)要求甲方提供準(zhǔn)確、完整的個人財務(wù)信息，以保障服務(wù)質(zhì)量和效率。

2.乙方有權(quán)要求甲方配合丁方的監(jiān)管工作，確保服務(wù)順利進行。

3.乙方有權(quán)在丁方評估后，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和方式。

四、乙方的義務(wù)

1.乙方應(yīng)按照合同約定提供專業(yè)、高效的個人財政管理服務(wù)。

2.乙方應(yīng)保護甲方個人信息的安全，不得泄露給任何第三方。

3.乙方應(yīng)遵守丁方的監(jiān)管要求，及時改進服務(wù)質(zhì)量。

五、甲方的權(quán)利

1.甲方可要求乙方提供個人財務(wù)管理的相關(guān)資料和報告。

2.甲方可要求乙方就服務(wù)內(nèi)容進行說明和解釋。

六、甲方的義務(wù)

1.甲方應(yīng)向乙方提供真實、完整的個人財務(wù)信息。

2.甲方應(yīng)按照合同約定支付乙方服務(wù)費用。

3.甲方應(yīng)遵守合同約定，不得擅自更改服務(wù)內(nèi)容或要求。

七、違約責(zé)任

1.若甲方未按約定支付服務(wù)費用，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期費用。

2.若甲方提供的信息不準(zhǔn)確或不完整，導(dǎo)致乙方服務(wù)受阻，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

八、限制條款

1.甲方不得利用乙方服務(wù)進行任何違法活動。

2.甲方不得泄露乙方服務(wù)過程中獲取的乙方商業(yè)秘密。

3.甲方不得要求乙方提供超出合同約定的服務(wù)內(nèi)容。

九、其他

1.本合同一式三份，甲乙雙方及丁方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

附件：

附件一：個人財務(wù)規(guī)劃書

附件二：個人財務(wù)分析報告

附件三：個人財務(wù)咨詢服務(wù)記錄

附件四：個人財務(wù)狀況報告

乙方（蓋章）：____________

甲方（蓋章）：____________

丁方（蓋章）：____________

代表人（簽字）：____________

代表人（簽字）：____________

代表人（簽字）：____________

簽訂日期：____年__月__日

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

乙方作為