it項(xiàng)目立項(xiàng)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司IT項(xiàng)目立項(xiàng)管理流程，確保IT項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)需求，提高項(xiàng)目成功率，合理配置資源，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有IT項(xiàng)目的立項(xiàng)管理，包括但不限于軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、信息化建設(shè)等項(xiàng)目。（三）基本原則1.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：IT項(xiàng)目應(yīng)緊密?chē)@公司戰(zhàn)略目標(biāo)展開(kāi)，與公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向保持一致。2.需求驅(qū)動(dòng)原則：項(xiàng)目立項(xiàng)應(yīng)以業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點(diǎn)，充分調(diào)研和分析業(yè)務(wù)部門(mén)的實(shí)際需求，確保項(xiàng)目成果能夠滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求。3.可行性原則：項(xiàng)目立項(xiàng)前需進(jìn)行充分的可行性研究，包括技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、運(yùn)營(yíng)可行性等，確保項(xiàng)目具備實(shí)施條件。4.資源匹配原則：根據(jù)項(xiàng)目需求合理配置資源，確保項(xiàng)目所需的人力、物力、財(cái)力等資源得到有效保障。5.風(fēng)險(xiǎn)管理原則：識(shí)別項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。二、立項(xiàng)申請(qǐng)（一）申請(qǐng)主體公司內(nèi)部各部門(mén)或業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，如因業(yè)務(wù)發(fā)展需要開(kāi)展IT項(xiàng)目，均可作為立項(xiàng)申請(qǐng)主體。（二）申請(qǐng)流程1.需求調(diào)研與分析申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)首先對(duì)業(yè)務(wù)需求進(jìn)行深入調(diào)研和分析，明確項(xiàng)目的目標(biāo)、功能、性能等要求。整理形成詳細(xì)的需求文檔，包括業(yè)務(wù)流程圖、功能需求說(shuō)明書(shū)、數(shù)據(jù)字典等。2.項(xiàng)目初步評(píng)估申請(qǐng)部門(mén)在完成需求調(diào)研后，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步評(píng)估，包括項(xiàng)目的必要性、可行性、預(yù)期收益等。填寫(xiě)《IT項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、需求、初步預(yù)算、預(yù)期進(jìn)度等內(nèi)容，并附上需求文檔。3.提交申請(qǐng)將填寫(xiě)完整的《IT項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》及相關(guān)需求文檔提交至公司IT項(xiàng)目管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ITPMO”）。（三）申請(qǐng)材料要求1.《IT項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》：應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)項(xiàng)目相關(guān)信息，確保內(nèi)容完整、準(zhǔn)確。2.需求文檔：需求文檔應(yīng)清晰、詳細(xì)地描述項(xiàng)目需求，具備可操作性和可驗(yàn)證性。三、立項(xiàng)審批（一）審批流程1.ITPMO初審ITPMO收到立項(xiàng)申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初審，重點(diǎn)審查項(xiàng)目需求的合理性、完整性，以及項(xiàng)目初步評(píng)估的準(zhǔn)確性。如初審?fù)ㄟ^(guò)，ITPMO將組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審；如初審不通過(guò)，ITPMO應(yīng)及時(shí)反饋給申請(qǐng)部門(mén)，并說(shuō)明原因。2.聯(lián)合評(píng)審ITPMO組織業(yè)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括項(xiàng)目需求、技術(shù)方案、項(xiàng)目計(jì)劃、預(yù)算安排、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面。各評(píng)審部門(mén)應(yīng)根據(jù)職責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，并提出評(píng)審意見(jiàn)。3.審批決策根據(jù)聯(lián)合評(píng)審意見(jiàn)，公司管理層做出項(xiàng)目立項(xiàng)審批決策。對(duì)于重大IT項(xiàng)目，需提交公司董事會(huì)審議通過(guò)。（二）審批標(biāo)準(zhǔn)1.符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)：項(xiàng)目應(yīng)與公司戰(zhàn)略方向一致，有助于提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。2.需求明確合理：項(xiàng)目需求清晰、準(zhǔn)確，符合業(yè)務(wù)實(shí)際情況，具有可實(shí)現(xiàn)性。3.技術(shù)方案可行：技術(shù)方案應(yīng)具備先進(jìn)性、可靠性、可擴(kuò)展性，能夠滿(mǎn)足項(xiàng)目需求。4.項(xiàng)目計(jì)劃合理：項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)明確項(xiàng)目階段、里程碑、任務(wù)分解、時(shí)間安排等，具有可操作性。5.預(yù)算合理：項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需求和市場(chǎng)行情進(jìn)行合理估算，確保資源的有效利用。6.風(fēng)險(xiǎn)可控：對(duì)項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分識(shí)別和評(píng)估，并制定了有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。四、項(xiàng)目實(shí)施（一）項(xiàng)目啟動(dòng)1.組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目需求和計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，明確團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)和分工。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)技能和經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任項(xiàng)目工作。2.項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建完成后，召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容包括項(xiàng)目目標(biāo)、需求、計(jì)劃、團(tuán)隊(duì)成員介紹、溝通機(jī)制等，確保項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員對(duì)項(xiàng)目有清晰的認(rèn)識(shí)。（二）項(xiàng)目計(jì)劃制定1.項(xiàng)目計(jì)劃編制項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員根據(jù)項(xiàng)目需求和目標(biāo)，編制詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃。項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、溝通計(jì)劃等。2.計(jì)劃評(píng)審與審批項(xiàng)目計(jì)劃編制完成后，提交ITPMO進(jìn)行評(píng)審。ITPMO組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見(jiàn)。項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行修改完善，經(jīng)ITPMO審批通過(guò)后實(shí)施。（三）項(xiàng)目執(zhí)行與監(jiān)控1.項(xiàng)目執(zhí)行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按照項(xiàng)目計(jì)劃組織實(shí)施項(xiàng)目，確保項(xiàng)目各項(xiàng)任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或偏差，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。2.項(xiàng)目監(jiān)控ITPMO定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控，檢查項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本等方面的執(zhí)行情況。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)定期向ITPMO匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，提交項(xiàng)目周報(bào)、月報(bào)等。對(duì)于項(xiàng)目中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，ITPMO應(yīng)及時(shí)組織協(xié)調(diào)解決。（四）項(xiàng)目變更管理1.變更申請(qǐng)?jiān)陧?xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如因業(yè)務(wù)需求變化、技術(shù)方案調(diào)整等原因需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行變更，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)提出變更申請(qǐng)。變更申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、影響等，并填寫(xiě)《IT項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》。2.變更評(píng)估ITPMO收到變更申請(qǐng)后，組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家對(duì)變更進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本等方面的影響。3.變更審批根據(jù)變更評(píng)估意見(jiàn)，公司管理層做出變更審批決策。對(duì)于重大變更，需提交公司董事會(huì)審議通過(guò)。4.變更實(shí)施變更審批通過(guò)后，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按照變更內(nèi)容進(jìn)行實(shí)施，并對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。五、項(xiàng)目驗(yàn)收（一）驗(yàn)收申請(qǐng)1.申請(qǐng)條件項(xiàng)目按照項(xiàng)目計(jì)劃完成所有任務(wù)，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目文檔齊全，包括需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試文檔、用戶(hù)手冊(cè)等。2.申請(qǐng)流程項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)完成項(xiàng)目后，向ITPMO提交《IT項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)附上項(xiàng)目成果報(bào)告、測(cè)試報(bào)告、用戶(hù)反饋等相關(guān)材料。（二）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.驗(yàn)收資料準(zhǔn)備項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)整理準(zhǔn)備項(xiàng)目驗(yàn)收所需的各類(lèi)資料，確保資料完整、準(zhǔn)確。2.預(yù)驗(yàn)收ITPMO組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，檢查項(xiàng)目是否達(dá)到驗(yàn)收條件。預(yù)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)進(jìn)行整改。（三）正式驗(yàn)收1.驗(yàn)收組織ITPMO組織業(yè)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行正式驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目需求實(shí)現(xiàn)情況、系統(tǒng)功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試、文檔審查等。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，明確項(xiàng)目是否通過(guò)驗(yàn)收。如項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)簽署同意驗(yàn)收意見(jiàn)；如項(xiàng)目未通過(guò)驗(yàn)收，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)明確指出存在的問(wèn)題及整改要求。六、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)（一）評(píng)價(jià)目的通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為后續(xù)項(xiàng)目提供參考和借鑒，不斷提高公司IT項(xiàng)目管理水平。（二）評(píng)價(jià)內(nèi)容1.項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成情況：評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。2.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程：評(píng)價(jià)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況、項(xiàng)目管理水平、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面。3.項(xiàng)目成果效益：評(píng)價(jià)項(xiàng)目帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、業(yè)務(wù)效益等。4.項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)：總結(jié)項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn)和不足之處，提出改進(jìn)建議。（三）評(píng)價(jià)流程1.評(píng)價(jià)申請(qǐng)項(xiàng)目驗(yàn)收完成后，由ITPMO負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作，并向相關(guān)部門(mén)和人員發(fā)出評(píng)價(jià)通知。2.資料收集與分析評(píng)價(jià)小組收集項(xiàng)目相關(guān)資料，包括項(xiàng)目文檔、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、用戶(hù)反饋等，并進(jìn)行分析。3.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研與訪(fǎng)談評(píng)價(jià)小組對(duì)項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和訪(fǎng)談，了解項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的實(shí)際情況。4.撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)小組根據(jù)資料收集與分析、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研與訪(fǎng)談情況，撰寫(xiě)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告。5.報(bào)告評(píng)審與發(fā)布項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告提交ITPMO進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后發(fā)布。七、項(xiàng)目文檔管理（一）文檔分類(lèi)1.需求文檔：包括業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)、功能需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)等。2.設(shè)計(jì)文檔：包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)等。3.開(kāi)發(fā)文檔：包括代碼注釋、開(kāi)發(fā)日志等。4.測(cè)試文檔：包括測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例、測(cè)試報(bào)告等。5.項(xiàng)目管理文檔：包括項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目周報(bào)、項(xiàng)目月報(bào)、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等。6.用戶(hù)文檔：包括用戶(hù)手冊(cè)、操作指南等。（二）文檔管理要求1.文檔規(guī)范：項(xiàng)目文檔應(yīng)按照公司統(tǒng)一的文檔規(guī)范進(jìn)行編寫(xiě)，確保文檔格式統(tǒng)一、內(nèi)容完整、表述清晰。2.文檔版本控制：對(duì)項(xiàng)目文檔進(jìn)行版本控制，記錄文檔的修改歷史，確保文檔的一致性和準(zhǔn)確性。3.文檔存儲(chǔ)與備份：項(xiàng)目文檔應(yīng)及時(shí)存儲(chǔ)到公司指定的文檔管理系統(tǒng)中，并進(jìn)行定期備份，防止文檔丟失。4.文檔查閱與共享：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員根據(jù)權(quán)限查閱和共享項(xiàng)目文檔，確保文檔的有效利用。八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法采用頭腦風(fēng)暴法、德?tīng)柗品āz查表法等方法對(duì)項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別。從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理、人員、外部環(huán)境等方面進(jìn)行全面分析。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別內(nèi)容識(shí)別項(xiàng)目可能面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、需求變更風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)、人員風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法采用定性評(píng)估和定量評(píng)估相結(jié)合的方法對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。定性評(píng)估可采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分等方法；定量評(píng)估可采用概率分析、影響分析等方法。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃分，分為高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避