發(fā)行可轉債申請書范文申請書一：

尊敬的公司領導及董事會：

我謹代表公司管理層及全體股東，鄭重向貴公司及董事會提交本《發(fā)行可轉債申請書》，旨在通過發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）的方式，進一步優(yōu)化公司資本結構，拓寬融資渠道，增強公司資本實力，為公司未來的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。

當前，隨著全球經濟環(huán)境的不斷變化以及國內市場競爭的日益激烈，我公司所處的行業(yè)正面臨著前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。近年來，我公司憑借卓越的產品質量、創(chuàng)新的技術研發(fā)以及高效的運營管理，在行業(yè)內樹立了良好的品牌形象，并取得了持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)績增長。然而，為了進一步提升公司的核心競爭力，搶占市場先機，我們需要大量的資金支持，用于研發(fā)新產品、拓展新市場、引進先進設備以及提升員工素質等方面。

經過公司管理層及全體股東的深入研討和科學論證，我們一致認為，發(fā)行可轉債是當前形勢下拓寬融資渠道、優(yōu)化資本結構的最佳選擇。相較于傳統(tǒng)的股權融資或債務融資方式，可轉債具有以下顯著優(yōu)勢：

一、融資成本低廉?？赊D債在轉換期內享有較低的票面利率，相較于普通債券而言，能夠有效降低公司的融資成本。同時，由于可轉債的轉換價格通常高于公司當前股價，因此公司在未來行使贖回權時，也能夠以較低的成本收回資金。

二、優(yōu)化資本結構。通過發(fā)行可轉債，公司可以引入新的投資者，增加公司的股權資本，從而優(yōu)化資本結構，降低財務風險。同時，可轉債的轉換機制也能夠促進公司股權的流動性，提升公司的市場價值。

三、增強投資者信心?？赊D債的發(fā)行表明公司對未來發(fā)展充滿信心，這能夠增強投資者對公司的信心，提升公司的市場表現(xiàn)。同時，可轉債的轉換權也能夠為投資者提供更多的投資選擇，吸引更多投資者關注并投資于公司。

基于以上原因，我們特向貴公司及董事會提出發(fā)行可轉債的申請。具體方案如下：

一、發(fā)行規(guī)模。本次擬發(fā)行可轉債總規(guī)模為人民幣[具體數(shù)字]元，其中優(yōu)先股[具體數(shù)字]元，普通股[具體數(shù)字]元。

二、發(fā)行價格。本次可轉債的發(fā)行價格為每股人民幣[具體數(shù)字]元，相較于公司當前股價[具體數(shù)字]元，溢價率為[具體數(shù)字]%。

三、發(fā)行期限。本次可轉債的發(fā)行期限為[具體數(shù)字]年，自發(fā)行之日起計算。

四、轉換期限。本次可轉債的轉換期限為自發(fā)行之日起[具體數(shù)字]年內，自發(fā)行之日起[具體數(shù)字]個月后可開始轉換。

五、票面利率。本次可轉債的票面利率為[具體數(shù)字]%，在轉換期內逐年遞減，具體利率方案如下：第一年[具體數(shù)字]%，第二年[具體數(shù)字]%，第三年[具體數(shù)字]%，第四年[具體數(shù)字]%，第五年[具體數(shù)字]%。

六、贖回條款。若公司在可轉債轉換期內連續(xù)[具體數(shù)字]個交易日達到或超過每股人民幣[具體數(shù)字]元，公司有權按照每股人民幣[具體數(shù)字]元的價格贖回全部未轉換的可轉債。同時，若公司未能在規(guī)定期限內完成增資擴股等事項，公司也有權按照每股人民幣[具體數(shù)字]元的價格贖回全部未轉換的可轉債。

七、回售條款。若公司在可轉債轉換期內連續(xù)[具體數(shù)字]個交易日低于每股人民幣[具體數(shù)字]元，投資者有權按照每股人民幣[具體數(shù)字]元的價格將未轉換的可轉債回售給公司。

我們堅信，通過本次可轉債的發(fā)行，公司將能夠獲得充足的資金支持，進一步提升公司的核心競爭力，實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標。同時，我們也將嚴格按照相關法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，切實維護投資者的合法權益，確?？赊D債的發(fā)行工作順利進行。

在未來的發(fā)展過程中，我們將繼續(xù)秉承“誠信、創(chuàng)新、共贏”的經營理念，不斷提升公司的管理水平，優(yōu)化公司的經營業(yè)績，為投資者創(chuàng)造更大的價值。我們相信，在全體股東的支持下，在全體員工的努力下，公司的未來一定會更加美好！

最后，懇請貴公司及董事會能夠認真考慮我們的申請，并給予大力支持。我們期待著與貴公司及董事會攜手共進，共創(chuàng)輝煌！

此致

敬禮！

[公司名稱]（蓋章）

[年]年[月]日

申請書二：

一.申請人基本信息

申請人：張三

性別：男

民族：漢族

出生年月：1990年01月01日

身份證號碼/p>

住址：北京市朝陽區(qū)某某街道123號

聯(lián)系電話/p>

電子郵箱：zhangsan@

教育背景：北京大學經濟學碩士

工作經歷：曾任職于某知名投資銀行，擔任分析師；現(xiàn)就職于某知名企業(yè)，擔任財務總監(jiān)。

個人資產情況：擁有個人房產一套，市值約人民幣500萬元；持有、基金等金融資產，市值約人民幣300萬元。

個人信用記錄：良好，無重大不良信用記錄。

個人投資經驗：具備豐富的投資經驗，熟悉、債券、基金等多種投資品種，曾成功投資多只和基金，獲得可觀的投資回報。

二．申請事項

本人張三，作為一名資深投資者，基于對公司未來發(fā)展前景的堅定信心以及自身投資經驗的積累，現(xiàn)鄭重向貴公司提出發(fā)行可轉債的申請。本人擬認購貴公司本次發(fā)行的[具體數(shù)字]元人民幣的可轉債，并希望在公司可轉債上市后，根據(jù)市場情況和個人判斷，積極參與可轉債的二級市場交易，以期獲得投資回報。

本次申請事項主要包括以下幾個方面：

1.認購可轉債：本人擬認購貴公司本次發(fā)行的[具體數(shù)字]元人民幣的可轉債，認購價格為每股人民幣[具體數(shù)字]元。

2.參與二級市場交易：在公司可轉債上市后，本人將根據(jù)市場情況和個人判斷，積極參與可轉債的二級市場交易，以期獲得投資回報。

3.關注公司發(fā)展：本人將密切關注貴公司的發(fā)展動態(tài)，包括公司業(yè)績、行業(yè)動態(tài)、政策變化等，以便及時調整投資策略。

4.維護自身權益：本人將積極維護自身合法權益，如發(fā)現(xiàn)公司存在違法違規(guī)行為或信息披露不完整等問題，將及時向有關部門舉報。

三．事實與理由

本人作為一位資深投資者，長期以來一直關注貴公司的發(fā)展動態(tài)，并對貴公司的產品、技術、管理等方面有著深入的了解。經過長期的研究和觀察，本人認為貴公司具備以下優(yōu)勢：

1.行業(yè)地位領先：貴公司在所屬行業(yè)擁有領先的市場地位，產品市場份額較高，品牌影響力較強。

2.技術創(chuàng)新優(yōu)勢：貴公司注重技術創(chuàng)新，擁有一系列自主研發(fā)的核心技術，處于行業(yè)領先地位。

3.管理團隊優(yōu)秀：貴公司擁有一支經驗豐富、能力出眾的管理團隊，具備較強的市場開拓能力和風險控制能力。

4.發(fā)展前景廣闊：隨著我國經濟的持續(xù)發(fā)展和產業(yè)升級，貴公司所處行業(yè)具有廣闊的市場前景和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

基于以上優(yōu)勢，本人對貴公司未來的發(fā)展前景充滿信心。同時，本人也注意到，隨著公司業(yè)務的不斷拓展和規(guī)模的不斷擴大，公司需要大量的資金支持。而發(fā)行可轉債，不僅可以為公司提供充足的資金，還可以優(yōu)化公司的資本結構，降低財務風險，提升公司價值。

從投資角度來看，可轉債作為一種兼具股性和債性的投資品種，具有以下優(yōu)勢：

1.風險相對較低：相較于投資，可轉債的風險相對較低，因為其票面利率高于同期銀行存款利率，同時享有轉換權，可以在股價上漲時獲得資本利得。

2.投資收益潛力較大：如果公司股價持續(xù)上漲，可轉債的轉換價值將不斷提升，投資者可以通過轉換獲得較高的投資收益。

3.退出機制靈活：投資者可以選擇持有至到期獲得票面利息，也可以選擇在二級市場出售獲得差價，還可以選擇在股價上漲時進行轉換，退出機制靈活多樣。

此外，本人還注意到，貴公司在本次可轉債發(fā)行方案中，設置了一系列合理的條款，包括票面利率、轉換期限、贖回條款、回售條款等，這些條款既能夠保障投資者的合法權益，也能夠滿足公司的融資需求。本人認為，這一發(fā)行方案是公平合理、互利共贏的。

四．落款

本人承諾，將嚴格遵守相關法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，積極參與貴公司可轉債的認購和交易，并切實維護自身合法權益。同時，本人也將密切關注貴公司的發(fā)展動態(tài)，如發(fā)現(xiàn)公司存在違法違規(guī)行為或信息披露不完整等問題，將及時向有關部門舉報。

最后，懇請貴公司能夠認真考慮本人的申請，并給予大力支持。本人期待著與貴公司攜手共進，共同分享公司成長帶來的投資回報。

此致

敬禮！

申請人：張三（簽字）

[年]年[月]日

申請書三：

一.稱謂

尊敬的[接受申請的公司全稱]董事會及管理層：

二．申請事項與理由

茲由本人[申請人姓名]，作為[申請人當前身份，例如：長期投資者、戰(zhàn)略合作伙伴、公司原股東等]，鄭重向貴公司董事會及管理層提交此發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）的申請與倡議，旨在結合本人對貴公司未來發(fā)展的深刻洞察與長期投資價值的高度認可，共同探討并推動通過發(fā)行可轉債這一資本工具，進一步優(yōu)化貴公司的資本結構，強化其市場競爭力，并為廣大投資者創(chuàng)造更廣闊的價值增長空間。

**申請事項：**本人[申請人姓名]懇請貴公司董事會及管理層認真審議并批準發(fā)行總額為人民幣[具體擬發(fā)行金額]元的可轉債。本人擬作為優(yōu)先投資者，在本次可轉債發(fā)行中認購其中[具體擬認購金額]元人民幣的份額，認購價格及具體條款（包括但不限于票面利率、轉換價格、轉換期限、贖回與回售機制等）將嚴格遵循貴公司屆時發(fā)布的《發(fā)行可轉債募集說明書》及相關規(guī)定執(zhí)行。本人承諾將依據(jù)說明書內容，審慎行使股東權利，并積極參與公司治理，與公司管理層及全體股東一道，共同致力于公司的長期穩(wěn)健發(fā)展與價值提升。

**申請理由：**提出此項申請，主要基于以下幾點深刻考量與理由：

1.**對貴公司發(fā)展前景的高度認同與信心：**本人長期關注貴公司的發(fā)展歷程與市場表現(xiàn)，對公司所處的[具體行業(yè)領域]具有深入的理解。貴公司憑借其[提及貴公司的核心優(yōu)勢，例如：卓越的技術創(chuàng)新能力、領先的市場地位、完善的產品線、穩(wěn)健的運營管理、廣闊的市場前景等]，在行業(yè)內樹立了良好的標桿，并展現(xiàn)出持續(xù)的成長潛力。本人堅信，隨著[提及公司戰(zhàn)略方向或行業(yè)發(fā)展趨勢，例如：國家政策的大力支持、技術革新的加速推進、市場需求的結構性變化等]，貴公司將迎來更加廣闊的發(fā)展空間，有望實現(xiàn)跨越式發(fā)展。發(fā)行可轉債，將為貴公司抓住市場機遇、實現(xiàn)戰(zhàn)略目標注入關鍵的資金動力。

2.**優(yōu)化資本結構的戰(zhàn)略價值：**通過發(fā)行可轉債，貴公司不僅能夠獲得寶貴的長期發(fā)展資金，用于[具體說明資金用途，例如：關鍵技術研發(fā)、產能擴張、市場拓展、并購整合、補充流動資金等]，更重要的是，能夠借此機會優(yōu)化自身的資本結構。相較于純粹增加負債或稀釋現(xiàn)有股權，可轉債兼具股權與債權的雙重屬性，能夠在不立即稀釋原有股東權益的前提下，增加公司的權益資本比重，降低資產負債率，從而提升公司的抗風險能力與償債能力。這對于增強投資者信心，提升公司信用評級，降低未來融資成本具有長遠意義。

3.**為投資者創(chuàng)造多元化價值與風險緩沖：**可轉債為投資者提供了一種獨特的投資策略選擇。其“下有保底（債底），上不封頂（股性）”的特性，使得投資者能夠分享公司未來高增長的潛在收益，同時在一定程度上規(guī)避了直接投資可能面臨的高波動風險。對于本人而言，持有貴公司的可轉債，既是對貴公司發(fā)展?jié)摿Φ男湃闻c支持，也為本人構建了一個相對穩(wěn)健、兼顧增長的投資組合。本人愿意以投資者的身份，與貴公司同呼吸、共命運，分享發(fā)展紅利。

4.**促進公司治理與價值提升：**可轉債的發(fā)行通常會引入新的投資者，這些投資者出于自身利益考量，將積極參與公司股東大會，行使股東權利，對公司的經營決策、信息披露、風險控制等提出監(jiān)督建議。這有助于促進公司治理水平的提升，推動管理層更加規(guī)范、透明地運作，從而間接提升公司的內在價值。本人期待能夠成為貴公司可轉債的積極股東，在符合規(guī)則的前提下，為公司的發(fā)展建言獻策。

5.**市場環(huán)境與窗口期考量：**當前，宏觀經濟環(huán)境[簡要描述宏觀經濟環(huán)境，例如：處于轉型調整期、資本市場流動性相對充裕、政策導向鼓勵創(chuàng)新企業(yè)融資等]，資本市場對于優(yōu)質企業(yè)的融資需求給予了積極支持。貴公司當前的經營狀況與市場口碑良好，具備良好的融資信譽。抓住當前的市場機遇窗口期發(fā)行可轉債，對于鎖定融資成本，獲取發(fā)展所需資金而言，是一個較為理想的時機。

綜上所述，發(fā)行可轉債對于貴公司優(yōu)化資本結構、支持戰(zhàn)