借款合同附債轉(zhuǎn)股協(xié)議書1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX有限責(zé)任公司

甲方地址：XX省XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)XX大廈XX層

甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人：張三

甲方聯(lián)系方式/p>

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：XX貿(mào)易有限公司

乙方地址：XX省XX市XX區(qū)XX街XX號(hào)XX寫字樓XX層

乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人：李四

乙方聯(lián)系方式/p>

協(xié)議簡(jiǎn)介：

鑒于甲方為拓展業(yè)務(wù)規(guī)模及優(yōu)化資產(chǎn)配置，擬通過(guò)借貸方式獲取資金支持，同時(shí)乙方具備充足的資金實(shí)力及投資意愿，雙方基于平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。甲方擬向乙方借款人民幣壹仟萬(wàn)元整（￥10,000,000.00），并約定在借款到期后，甲方以部分債務(wù)轉(zhuǎn)換為對(duì)乙方的股權(quán)投資，即本協(xié)議項(xiàng)下的借款合同與債轉(zhuǎn)股協(xié)議書合并履行。雙方確認(rèn)，本協(xié)議的簽訂及后續(xù)履行以甲方經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及市場(chǎng)環(huán)境為前提條件，任何一方均應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議約定，確保合作順利進(jìn)行。

本協(xié)議的達(dá)成，不僅解決了甲方短期資金需求問(wèn)題，也為乙方提供了多元化的投資渠道，通過(guò)債轉(zhuǎn)股機(jī)制實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期資產(chǎn)增值。雙方均認(rèn)可，本協(xié)議項(xiàng)下的借款及后續(xù)股權(quán)轉(zhuǎn)換行為符合《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，具有法律效力。雙方承諾以本協(xié)議為依據(jù)，全面履行各自的權(quán)利與義務(wù)，共同推動(dòng)合作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的是明確甲乙雙方在借款及后續(xù)債轉(zhuǎn)股交易中的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，確保資金安全交付與使用，并規(guī)范股權(quán)轉(zhuǎn)換的具體事宜。協(xié)議范圍涵蓋以下具體內(nèi)容：1.甲方向乙方借款的具體金額、利率、還款計(jì)劃及違約責(zé)任；2.甲方保證按約定用途使用借款，并定期向乙方披露財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況；3.借款到期后，雙方按照本協(xié)議約定進(jìn)行債務(wù)轉(zhuǎn)為股權(quán)的具體操作，包括股權(quán)估值、定價(jià)機(jī)制、交割流程等；4.雙方在本協(xié)議履行過(guò)程中應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部治理要求。本協(xié)議旨在通過(guò)清晰的條款安排，保障雙方的合法權(quán)益，促進(jìn)合作關(guān)系的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

第二條定義

1.借款本金：指甲方根據(jù)本協(xié)議約定向乙方借入的金額，即人民幣壹仟萬(wàn)元整（￥10,000,000.00）。

2.借款利率：指本協(xié)議約定的年化利率，按雙方書面確認(rèn)的利率執(zhí)行。

3.債轉(zhuǎn)股：指借款到期后，甲方以部分或全部債務(wù)轉(zhuǎn)換為乙方公司股權(quán)的行為，具體轉(zhuǎn)換比例及方式依據(jù)本協(xié)議相關(guān)條款確定。

4.股權(quán)估值：指雙方協(xié)商或委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)債轉(zhuǎn)股涉及的股權(quán)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估的結(jié)果。

5.還款計(jì)劃：指本協(xié)議附件中列明的甲方分期還款的具體安排，包括每期還款金額、還款日期及還款方式。

6.財(cái)務(wù)披露：指甲方定期向乙方提供公司財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)及其他相關(guān)信息的義務(wù)。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)力與義務(wù)：

（1）甲方有權(quán)按照本協(xié)議約定按期足額收回借款，并要求乙方支付相應(yīng)的利息。

（2）甲方有權(quán)監(jiān)督借款資金的實(shí)際使用情況，確保其符合本協(xié)議約定的用途，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)通知乙方糾正。

（3）甲方有義務(wù)按照還款計(jì)劃足額償還借款本金及利息，逾期還款應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括支付逾期利息及可能涉及的罰金。

（4）甲方有義務(wù)在借款到期前至少30日向乙方提供完整的財(cái)務(wù)報(bào)表及經(jīng)營(yíng)狀況說(shuō)明，配合乙方進(jìn)行債務(wù)轉(zhuǎn)換的盡職。

（5）甲方有義務(wù)按照本協(xié)議約定完成債轉(zhuǎn)股的具體事宜，包括但不限于簽署股權(quán)協(xié)議、辦理工商變更登記等手續(xù)，并確保相關(guān)股權(quán)順利過(guò)戶至乙方名下。

（6）甲方應(yīng)保證其提供的信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，如因信息虛假導(dǎo)致乙方損失的，應(yīng)予以賠償。

2.乙方的權(quán)力與義務(wù)：

（1）乙方有權(quán)要求甲方提供借款用途證明及定期財(cái)務(wù)披露文件，確保借款用于合法合規(guī)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

（2）乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定收取借款利息，并要求甲方在約定時(shí)間節(jié)點(diǎn)足額支付。

（3）乙方有權(quán)在甲方違反本協(xié)議約定時(shí)，采取包括但不限于要求提前還款、調(diào)整利率、解除協(xié)議等措施維護(hù)自身權(quán)益。

（4）乙方有義務(wù)在本協(xié)議簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)向甲方支付全部借款本金，并按約定利率計(jì)算支付利息。

（5）乙方有義務(wù)在借款到期后配合甲方完成債轉(zhuǎn)股的具體事宜，包括提供股權(quán)估值參考標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)商確定股權(quán)轉(zhuǎn)換比例及價(jià)格，并協(xié)助甲方辦理相關(guān)股權(quán)交割手續(xù)。

（6）乙方應(yīng)保證其提供的股權(quán)估值結(jié)果客觀公正，如因估值偏差導(dǎo)致甲方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（7）乙方有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定履行還款義務(wù)，如甲方出現(xiàn)重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)或財(cái)務(wù)危機(jī)，乙方有權(quán)采取債務(wù)重組或增加擔(dān)保等風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

（8）乙方應(yīng)確保其作為股權(quán)受讓方具備合法的主體資格，并配合甲方完成工商登記等后續(xù)手續(xù)，確保股權(quán)順利過(guò)戶。

第四條價(jià)格與支付條件

1.借款金額：甲方向乙方借款人民幣壹仟萬(wàn)元整（￥10,000,000.00）。

2.借款利息：本協(xié)議項(xiàng)下借款利率為年化百分之五（5%），自借款實(shí)際交付之日起計(jì)算，按季結(jié)息或按年結(jié)息，具體方式由雙方另行書面確認(rèn)。利息支付日為每季末（或年末）的20日，甲方應(yīng)在該日之前將當(dāng)期利息支付至乙方指定銀行賬戶。

3.本金支付：乙方應(yīng)在本協(xié)議簽署后10個(gè)工作日內(nèi)，將全部借款本金通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式一次性支付至甲方指定銀行賬戶。甲方收款后應(yīng)向乙方出具收款憑證。

4.支付賬戶：

（1）甲方指定收款賬戶：開(kāi)戶行：XX銀行XX支行；賬戶名稱：XX有限責(zé)任公司；賬號(hào)：XX。

（2）乙方指定收款賬戶：開(kāi)戶行：XX銀行XX支行；賬戶名稱：XX貿(mào)易有限公司；賬號(hào)：XX。

5.支付條件：甲方支付利息及履行還款計(jì)劃的前提是乙方按約定提供借款，且甲方未發(fā)生重大違約行為。如發(fā)生重大違約，乙方有權(quán)暫停支付利息或要求甲方提前還款。

第六條履行期限

1.協(xié)議有效期：本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為自借款發(fā)放之日起三年。協(xié)議期滿前，如雙方無(wú)書面異議，可自動(dòng)續(xù)期三年，續(xù)期次數(shù)不限。

2.借款期限：本協(xié)議項(xiàng)下借款期限為自借款實(shí)際交付之日起一年，自202X年X月X日至202X年X月X日止。如需延期，甲方應(yīng)在到期前30日書面通知乙方，經(jīng)乙方書面同意后方可延期，延期期限不超過(guò)六個(gè)月。

3.還款計(jì)劃：甲方應(yīng)按照以下還款計(jì)劃償還借款本金及利息：

（1）第一期還款：借款到期后六個(gè)月內(nèi)，償還本金人民幣伍佰萬(wàn)元整（￥5,000,000.00）；

（2）第二期還款：借款到期后十二個(gè)月內(nèi)，償還剩余本金人民幣伍佰萬(wàn)元整（￥5,000,000.00）。

每期還款日為還款期屆滿日的次日，甲方應(yīng)在該日之前將當(dāng)期應(yīng)還款項(xiàng)支付至乙方指定銀行賬戶。

4.債轉(zhuǎn)股執(zhí)行期限：借款到期后，雙方應(yīng)在30日內(nèi)完成債轉(zhuǎn)股的盡職、股權(quán)定價(jià)及協(xié)議簽署工作，并于債轉(zhuǎn)股協(xié)議簽署后15個(gè)工作日內(nèi)完成股權(quán)交割及工商變更登記手續(xù)。如遇不可抗力或需要補(bǔ)充盡職的，期限可相應(yīng)順延，但最長(zhǎng)不超過(guò)90日。

5.關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)：

（1）本協(xié)議簽署日：202X年X月X日。

（2）借款發(fā)放日：本協(xié)議簽署后10個(gè)工作日內(nèi)。

（3）利息支付日：每季末（或年末）的20日。

（4）還款日：借款到期后六個(gè)月及十二個(gè)月屆滿日的次日。

（5）債轉(zhuǎn)股完成日：借款到期后90日內(nèi)。

第七條違約責(zé)任

1.甲方違約責(zé)任：

（1）逾期還款：甲方未按本協(xié)議約定按時(shí)足額償還借款本金或利息的，每逾期一日，應(yīng)按當(dāng)期未付金額的萬(wàn)分之五（0.5%）向乙方支付逾期違約金。逾期超過(guò)30日的，乙方有權(quán)采取以下一項(xiàng)或多項(xiàng)措施：①要求甲方一次性償還全部剩余借款本金及利息；②要求甲方提供新增擔(dān)保；③提前解除本協(xié)議并要求甲方支付全部違約金；④通過(guò)訴訟或仲裁途徑追償。

（2）挪用借款：如甲方將借款用于本協(xié)議約定之外的用途，乙方有權(quán)立即停止支付剩余借款，并要求甲方支付全部借款本息及相當(dāng)于本金10%的違約金。甲方須在乙方要求之日起15日內(nèi)糾正挪用行為并提供合法用途證明，否則乙方有權(quán)解除協(xié)議并追究違約責(zé)任。

（3）虛假披露：如甲方提供的財(cái)務(wù)披露文件存在虛假記載或重大遺漏，導(dǎo)致乙方做出錯(cuò)誤決策并遭受損失的，甲方應(yīng)賠償乙方全部直接損失及合理間接損失，包括但不限于股權(quán)估值調(diào)整損失、盡職費(fèi)用等。

（4）隱瞞重大風(fēng)險(xiǎn)：如甲方未按約定披露公司存在的重大法律訴訟、行政處罰或財(cái)務(wù)危機(jī)等風(fēng)險(xiǎn)，乙方發(fā)現(xiàn)后有權(quán)解除協(xié)議，甲方應(yīng)支付相當(dāng)于全部借款本金5%的違約金，并賠償乙方因此遭受的損失。

2.乙方違約責(zé)任：

（1）延遲放款：乙方未按本協(xié)議約定按時(shí)足額支付借款本金的，每延遲一日，應(yīng)按延遲支付金額的萬(wàn)分之五（0.5%）向甲方支付延遲履行違約金。延遲超過(guò)30日的，甲方有權(quán)解除協(xié)議并要求乙方支付全部違約金及利息。

（2）違約金上限：雙方累計(jì)支付的違約金總額不超過(guò)借款本金總額的20%，超出部分乙方無(wú)需承擔(dān)。

（3）單方解除權(quán)限制：除本協(xié)議明確約定的違約情形外，任何一方不得單方解除協(xié)議，否則應(yīng)向?qū)Ψ街Ц断喈?dāng)于全部借款本金10%的違約金。

（4）不可抗力免責(zé)：如因不可抗力導(dǎo)致乙方無(wú)法按時(shí)支付利息或履行其他義務(wù)，經(jīng)甲方書面確認(rèn)后，乙方可免于承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施并通知甲方。

3.責(zé)任承擔(dān)方式：

（1）違約方應(yīng)一次性或分期支付違約金，具體方式由守約方書面決定。

（2）除支付違約金外，違約方還應(yīng)賠償守約方因此遭受的直接損失，包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等。

（3）如違約行為構(gòu)成刑事犯罪，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任，并繼續(xù)履行民事賠償責(zé)任。

（4）雙方均應(yīng)保證履行本協(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)，任何一方違約均不影響守約方行使本協(xié)議約定的其他權(quán)利。

4.爭(zhēng)議優(yōu)先解決：如因違約引發(fā)爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向乙方所在地人民法院提起訴訟或申請(qǐng)仲裁委員會(huì)仲裁。

第七條不可抗力

1.定義：不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、海嘯、戰(zhàn)爭(zhēng)、恐怖襲擊、政府行為（如法律法規(guī)變更、政策調(diào)整）、瘟疫疫情、網(wǎng)絡(luò)攻擊、電力或通訊中斷等。不可抗力事件應(yīng)自其發(fā)生之日起持續(xù)影響本協(xié)議履行超過(guò)30日的，視為對(duì)履行構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙。

2.通知義務(wù)：任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議義務(wù)時(shí)，應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后7個(gè)工作日內(nèi)書面通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件，包括但不限于政府公告、事故報(bào)告、第三方機(jī)構(gòu)鑒定等。通知應(yīng)說(shuō)明不可抗力事件的具體情況、影響范圍及預(yù)計(jì)持續(xù)期限。

3.責(zé)任免除：因不可抗力導(dǎo)致任何一方無(wú)法履行或不能完全履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的，受影響方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)采取措施減少損失，并在不可抗力消除后立即恢復(fù)履行。如不可抗力持續(xù)超過(guò)90日，雙方均有權(quán)協(xié)商解除本協(xié)議，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，已產(chǎn)生的利息和費(fèi)用按實(shí)際履行情況結(jié)算。

4.不可替代性：不可抗力事件的發(fā)生及其影響不應(yīng)被視為可以通過(guò)合理努力或替代方案來(lái)規(guī)避或減輕的，因此不應(yīng)構(gòu)成任何一方的不當(dāng)履行。

5.證據(jù)保留：雙方均有義務(wù)妥善保存不可抗力事件的證據(jù)材料，并在爭(zhēng)議發(fā)生時(shí)提交給對(duì)方或相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)。

第八條爭(zhēng)議解決

1.協(xié)商解決：雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生任何爭(zhēng)議或分歧時(shí)，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商的方式解決，包括但不限于書面溝通、會(huì)議討論等。協(xié)商應(yīng)基于事實(shí)和本協(xié)議約定，以尋求雙方均可接受的解決方案。

2.調(diào)解程序：如協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致，雙方同意在協(xié)商失敗后15日內(nèi)共同選擇一家中立的調(diào)解機(jī)構(gòu)（如中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)或雙方認(rèn)可的當(dāng)?shù)卣{(diào)解中心）進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解應(yīng)遵循自愿、公平、保密的原則，調(diào)解結(jié)果經(jīng)雙方書面確認(rèn)后具有約束力。

3.仲裁選擇：如調(diào)解仍無(wú)法解決爭(zhēng)議，或雙方在協(xié)商、調(diào)解開(kāi)始前直接選擇仲裁的，應(yīng)將爭(zhēng)議提交至中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（CIETAC），按照該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為乙方所在地，仲裁語(yǔ)言為中文。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力，除非仲裁規(guī)則另有規(guī)定。

4.訴訟選擇：除上述仲裁約定外，任何一方均不得向人民法院提起訴訟。仲裁是解決本協(xié)議爭(zhēng)議的唯一途徑，任何一方放棄訴訟權(quán)利的聲明均應(yīng)書面作出并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)。

5.管轄權(quán)優(yōu)先：本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律，任何一方均不得以違反法律強(qiáng)制性規(guī)定為由否定本協(xié)議的效力或?qū)で蠓ㄔ夯蛑俨脵C(jī)構(gòu)的干預(yù)。

6.費(fèi)用承擔(dān)：仲裁費(fèi)用（包括仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、保全費(fèi)等）由敗訴方承擔(dān)，雙方均應(yīng)承擔(dān)自己在仲裁過(guò)程中的合理費(fèi)用。如達(dá)成和解協(xié)議，仲裁庭可根據(jù)和解結(jié)果制作裁決書，相關(guān)費(fèi)用由雙方協(xié)商確定。

第九條其他條款

1.通知方式：本協(xié)議項(xiàng)下的所有通知、請(qǐng)求、要求或其他通信均應(yīng)以書面形式作出，并可以通過(guò)專人遞送、掛號(hào)信、傳真、電子郵件或雙方事先書面確認(rèn)的其他方式發(fā)送。通知在以下時(shí)間視為送達(dá)：專人遞送當(dāng)日、掛號(hào)信寄出后第三個(gè)工作日、傳真發(fā)出后立即、電子郵件發(fā)送成功后立即。發(fā)送至本協(xié)議首部列明的地址或雙方后續(xù)書面變更的地址。

2.協(xié)議變更：對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充均應(yīng)以書面形式作出，并由雙方授權(quán)代表簽字或蓋章后方能生效。任何口頭約定或非書面形式的變更均不具有法律效力。

3.完整協(xié)議：本協(xié)議及其附件構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書面協(xié)議、諒解或安排。任何一方均不得依據(jù)本協(xié)議之外的事項(xiàng)主張權(quán)利或提出抗辯。

4.可分割性：如本協(xié)議任何條款被認(rèn)定為無(wú)效、非法或不可執(zhí)行，該條款應(yīng)被視為從本協(xié)議中刪除，但本協(xié)議的其他條款應(yīng)繼續(xù)完全有效。雙方應(yīng)協(xié)商替換無(wú)效條款，以實(shí)現(xiàn)與原條款盡可能一致的目標(biāo)。

5.轉(zhuǎn)讓限制：未經(jīng)乙方事先書面同意，甲方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給任何第三方；未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給任何第三方。轉(zhuǎn)讓應(yīng)遵守本協(xié)議的其他約定，且受讓方應(yīng)無(wú)條件承擔(dān)與轉(zhuǎn)讓義務(wù)相關(guān)的全部責(zé)任。

6.獨(dú)立履行：本協(xié)議的各條款應(yīng)相互獨(dú)立解釋和履行，任何條款的違約不應(yīng)自動(dòng)導(dǎo)致其他條款的違約或協(xié)議的終止，除非本