員工離職交接流程及資料模板員工離職是職場(chǎng)常態(tài)，但交接環(huán)節(jié)的質(zhì)量直接影響企業(yè)業(yè)務(wù)連續(xù)性與員工職業(yè)口碑。一份清晰的流程框架與實(shí)用模板，能讓“分手”更體面，讓工作傳承更順暢——既保障企業(yè)知識(shí)沉淀、業(yè)務(wù)平穩(wěn)過(guò)渡，也維護(hù)員工職業(yè)信用，實(shí)現(xiàn)“好聚好散”的職場(chǎng)閉環(huán)。一、離職交接的核心流程：從申請(qǐng)到辦結(jié)的全周期管理1.離職申請(qǐng)與審批：合規(guī)啟動(dòng)交接員工發(fā)起：根據(jù)《勞動(dòng)合同法》或公司制度，試用期員工提前3日、正式員工提前30日提交書(shū)面離職申請(qǐng)（模板見(jiàn)下文），說(shuō)明離職原因、預(yù)計(jì)離職日期，同步提交至直屬上級(jí)。內(nèi)部審批：直屬上級(jí)需1-3個(gè)工作日內(nèi)溝通確認(rèn)離職意向（如需挽留，可協(xié)商調(diào)整離職日期；若同意，推進(jìn)后續(xù)流程）。部門(mén)負(fù)責(zé)人、HR依次審批（涉及核心崗位或涉密工作，需總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)終審），確保審批鏈條完整。2.交接準(zhǔn)備：雙向梳理，減少信息斷層（員工端）文檔整理：按“項(xiàng)目/業(yè)務(wù)線+時(shí)間+優(yōu)先級(jí)”分類歸檔工作文檔（如未完成項(xiàng)目進(jìn)度表、操作手冊(cè)、重要郵件記錄、客戶合同掃描件等），標(biāo)注“核心文檔”“待辦事項(xiàng)”“風(fēng)險(xiǎn)提示”等標(biāo)簽。知識(shí)沉淀：梳理崗位關(guān)鍵流程（如客戶報(bào)價(jià)審批、訂單發(fā)貨流程）、常見(jiàn)問(wèn)題解決方案（如系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)處理、客戶投訴應(yīng)對(duì)）、核心資源（供應(yīng)商聯(lián)系人、合作協(xié)議要點(diǎn)），形成《崗位工作指南》（模板見(jiàn)下文）。物品清點(diǎn)：整理公司配發(fā)物品（電腦、鑰匙、門(mén)禁卡、辦公用品等），提前列出清單（模板見(jiàn)下文），避免遺漏。（企業(yè)端）確定交接人：提前1-2周安排接手工作的同事（可安排“交接導(dǎo)師”輔助，如直屬上級(jí)或資深員工），明確交接周期（復(fù)雜崗位建議2-4周）。準(zhǔn)備交接工具：HR提供《離職交接清單》模板，部門(mén)同步輸出業(yè)務(wù)專屬交接要求（如客戶交接需法務(wù)審核協(xié)議條款）。3.正式交接：多維度閉環(huán)，確?！叭俗呤虑濉保?）工作內(nèi)容交接：從“做了什么”到“怎么做”面對(duì)面溝通：離職員工向交接人講解工作流程（如“客戶簽約從線索到回款的全流程”）、當(dāng)前進(jìn)度（如“項(xiàng)目A已完成80%，剩余20%需在X月X日前提交報(bào)告”）、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如“供應(yīng)商B近期可能漲價(jià)，需重點(diǎn)關(guān)注談判”）。實(shí)操帶教：復(fù)雜工作（如系統(tǒng)權(quán)限配置、特殊工具使用）安排1-2次實(shí)操演示，確保交接人能獨(dú)立操作。文檔移交：電子文檔移交至指定云盤(pán)/文件夾，紙質(zhì)文檔移交至交接人，雙方簽字確認(rèn)《工作交接清單》（模板見(jiàn)下文）。（2）物品交接：清單化核對(duì)，避免資產(chǎn)流失按《物品交接清單》（模板見(jiàn)下文）逐一核對(duì)，如電腦需檢查數(shù)據(jù)備份、系統(tǒng)配置還原；鑰匙、門(mén)禁卡登記收回，雙方簽字確認(rèn)。（3）財(cái)務(wù)交接：賬目清晰，無(wú)遺留糾紛員工核對(duì)借款/備用金（如有需歸還）、未報(bào)銷費(fèi)用（需在離職前完成報(bào)銷或說(shuō)明）；公司結(jié)清工資（含未發(fā)放部分）、補(bǔ)償金（如屬協(xié)商解除）等，雙方簽字確認(rèn)《財(cái)務(wù)清算單》。（4）客戶/供應(yīng)商交接：維護(hù)業(yè)務(wù)連續(xù)性重要客戶：陪同交接人拜訪或電話溝通（需征得客戶同意），說(shuō)明“工作交接、對(duì)接人變更”，同步提供《客戶合作要點(diǎn)》（如付款周期、禁忌需求）。供應(yīng)商：移交聯(lián)系人、合作協(xié)議要點(diǎn)（如價(jià)格條款、交貨周期）、未結(jié)訂單進(jìn)度，確保業(yè)務(wù)無(wú)縫銜接。4.交接確認(rèn)與審批：簽字留痕，責(zé)任閉環(huán)填寫(xiě)《離職交接確認(rèn)表》（模板見(jiàn)下文），由離職員工、交接人、直屬上級(jí)簽字確認(rèn)，HR審核“工作、物品、財(cái)務(wù)、客戶”四大維度是否完成。如有未完成事項(xiàng)，需明確后續(xù)跟進(jìn)責(zé)任人和時(shí)限（如“項(xiàng)目C需在X月X日前由交接人提交方案，直屬上級(jí)終審”），避免“交接不清”。5.離職手續(xù)辦結(jié)：勞動(dòng)關(guān)系與權(quán)益的收尾勞動(dòng)關(guān)系解除：HR出具《離職證明》，按當(dāng)?shù)卣咿k理社保、公積金停繳（如北京地區(qū)需在離職后次月辦理）。檔案與社保轉(zhuǎn)移：協(xié)助員工辦理檔案轉(zhuǎn)移（如需）、社保關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)，提供《社保繳費(fèi)證明》《公積金繳存證明》等材料。離職面談（可選）：HR與離職員工溝通“離職原因、對(duì)公司的建議”，完善員工離職檔案（非強(qiáng)制，但有助于企業(yè)優(yōu)化管理）。二、實(shí)用資料模板：拿來(lái)即用，降低溝通成本1.離職申請(qǐng)表（示例）項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述-----------------------------------------------------------------------------------------員工姓名（填寫(xiě)姓名）部門(mén)/崗位（如“市場(chǎng)部/品牌策劃”）入職日期（如“2023.01.05”）預(yù)計(jì)離職日期（如“2024.06.30”）離職原因（可選項(xiàng)：個(gè)人發(fā)展/家庭原因/職業(yè)規(guī)劃調(diào)整等，簡(jiǎn)要說(shuō)明，如“計(jì)劃深造，需專注學(xué)業(yè)”）直屬上級(jí)意見(jiàn)簽字：_________日期：_________部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽字：_________日期：_________HR意見(jiàn)簽字：_________日期：_________2.工作交接清單（核心模板）交接項(xiàng)目具體內(nèi)容描述交接狀態(tài)（完成/進(jìn)行中/待辦）交接人簽字接收人簽字備注--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------未完成項(xiàng)目A項(xiàng)目進(jìn)度：已完成80%，待辦事項(xiàng)：提交終版報(bào)告（X月X日前）進(jìn)行中需重點(diǎn)核對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性核心工作流程客戶報(bào)價(jià)審批流程（附操作手冊(cè)路徑：云盤(pán)/XX文件夾）完成需關(guān)注“競(jìng)品比價(jià)”環(huán)節(jié)系統(tǒng)權(quán)限OA系統(tǒng)/ERP系統(tǒng)賬號(hào)（賬號(hào)：XXX，密碼：XXX，權(quán)限：審批/查看）完成已申請(qǐng)權(quán)限轉(zhuǎn)移重要文檔2024年Q2市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（存儲(chǔ)于云盤(pán)/XX文件夾）完成加密文檔密碼：XXX3.物品交接清單物品名稱品牌/型號(hào)數(shù)量狀態(tài)（新舊/是否損壞）移交日期接收人簽字備注--------------------------------------------------------------------------------------筆記本電腦MacBook1良好2024.06.25已備份數(shù)據(jù)辦公鑰匙部門(mén)鑰匙2良好2024.06.25含檔案室鑰匙門(mén)禁卡ID卡1良好2024.06.25卡號(hào)：XXX4.客戶/供應(yīng)商交接表（示例）客戶/供應(yīng)商名稱聯(lián)系人聯(lián)系方式合作階段未結(jié)事項(xiàng)交接要點(diǎn)交接人確認(rèn)接收人確認(rèn)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XX科技公司張經(jīng)理郵箱/電話合作中預(yù)付款未開(kāi)票每月5日前提交發(fā)票，合同見(jiàn)云盤(pán)/XX文件夾XX供應(yīng)商李主管微信/電話長(zhǎng)期合作下季度訂單談判重點(diǎn)關(guān)注價(jià)格條款和交貨周期5.離職確認(rèn)書(shū)（模板）致XX公司：本人_________（姓名），于____年____月____日正式離職，已完成以下事項(xiàng)：1.工作交接：已將全部工作內(nèi)容、文檔、資源移交至_________（接收人姓名），《工作交接清單》已簽字確認(rèn)。2.物品歸還：已歸還公司配發(fā)的所有物品（清單見(jiàn)《物品交接清單》）。3.財(cái)務(wù)清算：無(wú)未結(jié)清借款、費(fèi)用，公司應(yīng)支付的工資、補(bǔ)償金等已確認(rèn)。4.保密承諾：離職后仍將遵守《保密協(xié)議》，不泄露公司商業(yè)秘密、客戶信息等。本人確認(rèn)離職手續(xù)已全部辦結(jié)，與公司勞動(dòng)關(guān)系終止。離職員工簽字：_________日期：_________HR確認(rèn)簽字：_________日期：_________三、交接過(guò)程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)1.時(shí)間管理：預(yù)留緩沖，避免“趕工式”交接員工：提前規(guī)劃交接周期，按“重要緊急、重要不緊急、緊急不重要、不重要不緊急”分類工作，優(yōu)先交接核心事項(xiàng)（如客戶資源、未結(jié)項(xiàng)目）。企業(yè)：復(fù)雜崗位（如技術(shù)研發(fā)、核心銷售）建議預(yù)留2-4周交接期，避免因時(shí)間不足導(dǎo)致“表面交接，實(shí)質(zhì)斷層”。2.責(zé)任界定：清單留痕，避免糾紛交接清單需明確“完成標(biāo)準(zhǔn)”（如“項(xiàng)目A需提交終版報(bào)告并通過(guò)客戶驗(yàn)收”）和“責(zé)任轉(zhuǎn)移節(jié)點(diǎn)”（如“X月X日前，交接人確認(rèn)可獨(dú)立操作，責(zé)任轉(zhuǎn)移”），避免后續(xù)項(xiàng)目出錯(cuò)時(shí)“責(zé)任不清”。財(cái)務(wù)清算需雙方簽字確認(rèn)，確保“借款已還、費(fèi)用已報(bào)、工資已結(jié)”，杜絕財(cái)務(wù)糾紛。3.保密與合規(guī)：守住底線，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)客戶交接時(shí)，需征得客戶同意（如通過(guò)郵件、電話確認(rèn)），避免違反《客戶合作協(xié)議》中“限制員工接觸客戶”的條款。離職員工不得帶走涉密文檔（如未公開(kāi)的戰(zhàn)略規(guī)劃、核心技術(shù)資料），企業(yè)需提前在《員工手冊(cè)》或《保密協(xié)議》中明確“保密范圍”。4.溝通技巧：專業(yè)體面，維護(hù)口碑離職員工：保持專業(yè)態(tài)度，交接時(shí)聚焦“工作內(nèi)容”（如“這個(gè)流程的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是XX，建議這樣規(guī)避”），避免因離職情緒抱怨公司管理。交接人：主動(dòng)提問(wèn)（如“這個(gè)客戶的決策鏈?zhǔn)窃鯓拥?？”），記錄疑?wèn)點(diǎn)，確?！爸淙桓?/p>