1、EC5上市市場分析報告,營銷公司市場管理部 2019年7月,A0級SUV市場簡介,一,相關政策及經(jīng)銷商培訓,四,EC5產(chǎn)品賣點解析,三,EC5市場定位及目標客戶,二,目 錄,CONTENTS,A0級SUV市場簡介,需求端消費升級，供給端產(chǎn)品迭代，促進A0級SUV市場快速增長,隨著A00級產(chǎn)品消費升級及A0級SUV產(chǎn)品迭代完成，2018年A0級SUV市場份額激增至15%,2015-2019年純電動乘用車分產(chǎn)品市場結構,數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會開票數(shù),2018年爆款產(chǎn)品集中上市，A0級SUV月銷過萬,20182019年A0級純電SUV月度銷量走勢,數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會上險數(shù),EX360上市,瑞虎3xe上市,元

2、EV360上市,2018年3月北汽新能源EX360、奇瑞瑞虎3xe上市，5月比亞迪元EV上市，快速推動A0級SUV月銷量過萬。,EX360上市后以25%的市場占有率，在A0級SUV市場名列前茅,2018年比亞迪元EV和北汽新能源EX360，分別以29%、25%的市占率，分列細分市場占有率前兩名； 2019（1-5月），在EC5尚未上市的前提下，比亞迪元EV占據(jù)了細分市場58%的市場份額，其次為傳祺GE3（15%）； 2019年7月，EC5將以“10萬級 500km+”的爆款身份正式上市。,A0級SUV車型銷量排名-Top6,數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會上險數(shù) 注：EX360在2018年4月份開始批量銷售,

3、2019年A0級SUV區(qū)域銷售走勢,占純電動市場份額,華東、北京、華北及華南區(qū)域為A0級SUV優(yōu)勢區(qū)域,數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會上險數(shù)，2019年1-5月,A0級SUV區(qū)域銷售結構,A0級SUV在華東、北京與華北等區(qū)域呈現(xiàn)指數(shù)級增長態(tài)勢，且在當?shù)厥袌龅募冸妱邮袌鲋姓加新瘦^高，分別為14%、26%與21% 從區(qū)域銷售結構來看，北京與華東的市場份額增速較快；尤其是北京，2019年市場份額增加了6.7%,重點挖掘山東、中原等區(qū)域A00級客戶資源,A00級轎車區(qū)域銷量走勢與占有率,數(shù)據(jù)來源：保監(jiān)會上險數(shù)，2018年1-12月,山東與中原等區(qū)域擁有大量的A00級用戶群體，在消費升級與補貼退坡的雙重推動下，即將成

4、為A0級SUV的主要市場,未來幾年，A0級SUV市場份額將穩(wěn)定在20%左右,2019-2022年純電動乘用車分產(chǎn)品市場結構預測,數(shù)據(jù)來源：預測數(shù)據(jù)為市場管理部基于SIC預測結果得出,EC5市場定位及目標客戶,e-MD pro智能電驅 全方位高壓安全防護 極端環(huán)境品質驗證,雙C時尚日行燈 智能語音+智能網(wǎng)聯(lián) TPMS智能胎壓監(jiān)測,EC5產(chǎn)品是基于EX360平臺開發(fā)的新實力長續(xù)航純電SUV,2500,0,5,10,15,18,20,3600,4000,4200,4300,4500,4700,4900,價格：萬元,車長：mm,A00級,A0級,A級,B級,國民車雙子星,LITE,EC5,EC3,EX

5、3,EX5,EU5,EU7,產(chǎn)品定位：EC5與EC3形成“EC雙子星”產(chǎn)品戰(zhàn)隊,市場定位：目標是9-12萬A0級SUV市場，產(chǎn)品主打經(jīng)濟性和實用性,12萬,8萬,10萬,16萬,4100mm,4200mm,4300mm,車長,14萬,EX3,400km長續(xù)航車型,500km高品質性能車型,主打高品質、高性能,主打經(jīng)濟性和實用性,以長續(xù)航優(yōu)勢低打,以經(jīng)濟性優(yōu)勢高舉,元EV535,S2,EC5,目標市場,元EV360,競爭定位：EC5的核心競品為比亞迪元EV360/S2，主要競品為元EV535等,競爭分析-外觀造型：EC5外觀造型中規(guī)中矩、小巧玲瓏，前臉新能源特征明顯,EC5,EX360,元EV3

6、60,元EV535,元S2,競爭分析-內飾品質：EC5內飾風格簡潔，座椅顏色搭配協(xié)調,EC5,EX360,元EV360,元EV535,元S2,EC5：eMD pro版,元EV360/元EV535/S2：分布式,競爭分析-電控系統(tǒng)：EC5集成化高、可靠性好，簡潔美觀，彰顯技術水平,E-MD智能超級電驅再升級，eMD pro增強版 控制策略更精準、充電效率更高，性能更可靠,相當于EMD1.0水平，分布式，各元件散亂分布，線束布置凌亂，機艙布局復雜，很不規(guī)范。,競爭分析-后備廂開啟便利：元EV/S2均采用側開門，占用空間大，操作不方便,EC5/EX360,元EV360/元EV535/S2,元EV36

7、0/535/S2后背門均采用側面開啟的方式，S2車型取消了后備胎，但設計仍然沿用元EV； 側開門使用起來非常不方便，停車后方如果空間狹小，后備廂將無法打開。,人群均為A0 SUV 用戶，從年齡、學歷、婚姻、男女比例方面差距不大；EC5的人群側重于實在隨性，不挑剔，追求經(jīng)濟實惠；元ev為品質時尚類，追求經(jīng)濟實用的同時，兼顧品質和時尚；EX3為個性追新和新巢，追求差異性。,社會階層,EC5,EX3,個性追新 向周圍明示差異的年輕人,“初入職場的年輕人，尚未有成熟的心智和價值觀，期待通過標新立異的方式被周圍認可，愿意接受新鮮事物，但同時也考慮實用和經(jīng)濟型”,新巢家庭 自認已經(jīng)“中年”的年輕人,“他們

8、年齡都在30-40歲左右，在各自領域都取得一定的成績承認金錢的重要性，但并不過分地將追求金錢作為生活目標；在生活中注重與家人、同事、領導關系地融洽性，自信，愿意在工作中挑戰(zhàn)、表現(xiàn)自己”,實在隨性 不挑剔，追求經(jīng)濟實惠,“他們年齡兩級分化，學歷以?？茷橹鞫鄶?shù)已婚，事業(yè)單位公務員和公司職員居多，家庭化、生活化，隨性 消費觀念理性，”,性格,元EV535,品質時尚 追求經(jīng)濟實用的同時，兼顧品質和時尚,“以30-40歲，已婚男性，學歷專本科為主。感性，追求時尚，在意品質，活躍，好奇心重，樂于分享和傳播”,目標消費人群：實在隨性，不挑剔、追求經(jīng)濟實惠,目標人群畫像：傳統(tǒng)理性的實用主義,年齡跨度大，平均年

9、齡35歲 家庭結構多樣，已婚占主體（66.7%） 多數(shù)用戶為大專和本科學歷（80%） 職業(yè)分散，家庭月平均收入約2萬元,傳統(tǒng)、居家，節(jié)假日以與家人朋友周邊游為主 碎片時間以看手機較多，主要是看新聞、刷微信、打游戲、看視頻等，但很少主動上傳信息 不愛冒險，也不熱衷于交際，不追新追潮，平和、內斂,理性、實際，即便有足夠的支付能力也會因為考慮到更換時的折損而選擇10萬左右的車型,強調實用性，追求經(jīng)濟實惠 以增購（50.0%）與首購（41.7%）用戶為主 為了解決實際出行需要、節(jié)約成本以及占號而購車,作為最主要的日常使用車輛 用戶的購車關注因素主要為續(xù)航里程、車輛安全性、外觀和價格,人口學特征,生活形

10、態(tài),消費觀與購車特征,用戶認為EC5的外觀形象主要是小巧、年輕；各角度看，前臉評價最高，主要是前大燈和無格柵的設計具有新能源的特征。,“EC5的前臉部分，沒有進氣格柵，一看就是新能源車的造型” “前大燈看起來也很好看” “EC5外觀給人感覺小巧玲瓏，北京好停車”,外觀形象,用戶評價EC5外觀小巧、年輕，前臉較好看，新能源特征明顯,EC5產(chǎn)品賣點解析,賣點USP,目標用戶,產(chǎn)品定位,長續(xù)航、安全保障、顏值科技，帶來的經(jīng)濟實用和性價比高,2030歲，實在隨性族 （不挑剔，追求經(jīng)濟實惠）,新實力國民純電SUV,價值利益,“峰豹美學”的特色造型 “豹口大張”的雙C型日行燈 科大訊飛智能語音系統(tǒng) i-l

11、ink智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng) TPMS智能胎壓監(jiān)測,e-MD pro 智能電驅 4.6秒迅猛加速 低溫預熱充電技科技 四位一體高壓安全防護策略 極端環(huán)境品質驗證,403km工況續(xù)航 505km等速續(xù)航 超節(jié)能降耗技術 超高效能量回收系統(tǒng) OP單踏板模式,實力續(xù)航跑的遠,視享科技有檔次,智臻三電安全可靠,EC5 R500產(chǎn)品賣點金字塔：主打續(xù)航、三電安全和純電專屬造型,USP 01,超長續(xù)航,403505km超長真實續(xù)航里程，都市出行無憂,同級別同價位最長續(xù)航里程車型,工況續(xù)航：403km,等速續(xù)航：505km,高容量三元鋰電池，更高電量帶來更真實的續(xù)航保障,多一度電 續(xù)航里程 多一份真實,48kwh高容

12、量三元鋰電池,更低的車端電耗11.9kwh,EC5,元360,S2,48kwh,42kwh,41kwh,11.9kwh,13.8kwh,13.8kwh,元EV360,S2,EC5,工況條件下，單踏板可以提高1%-2.5%的制動能量回收率。,1、單踏板能量回收,2、低滾阻輪胎,3、制動卡鉗優(yōu)化,降低輪胎滾阻系數(shù)，可以降低整車行駛阻力，降低整車能耗,電機一體化設計，減重14KG；電池殼體輕量化技術應用，減重42kg。,+,+,4、電池、電機減重,降低制動卡鉗拖滯力矩，降低整車行駛阻力，降低整車能耗。,+,全方位超節(jié)能技術應用，實現(xiàn)85km增量續(xù)航里程,實現(xiàn)85km的增量續(xù)駛里程,超高效能量回收系統(tǒng)

13、,充分回收車輛在滑行和制動時消耗的能量，最多可增加14.5%的能量回收效率； 制動能量回收可根據(jù)個人喜好進行三檔調節(jié)，帶來全新駕駛體驗的同時也有利于經(jīng)濟性。,單踏板智能模式,單踏板模式下，駕駛員僅通過踩下和抬起加速踏板兩個動作，就能控制加速和制動，而無需控制制動踏板； 減輕了駕駛員的疲勞程度，帶來更加舒適便捷的駕駛體驗； 同時也能提升1%2%的制動能量回收率，進而提高車輛的續(xù)駛里程。,一個踏板實現(xiàn)加速和制動,踩踏板加速,松踏板制動,A: 當用戶調節(jié)溫度后，系統(tǒng)根據(jù)車內的實際溫差自動調整空調的輸出功率，最大程度優(yōu)化空調系統(tǒng)的能耗比，可節(jié)約20%的能耗 B: 不僅帶來舒適健康的駕乘體驗，同時也降低

14、了使用能耗，將更多的電能用于提高車輛續(xù)航,采用節(jié)能變頻空調，最大程度優(yōu)化空調系統(tǒng)的能耗比，可節(jié)約20%的能耗。,節(jié)能變頻空調，能耗降低20%,USP 02,智臻三電,e-Motion Drive Pro智能電驅再進化，控制策略更精準、充電效率更高，性能更可靠,eMD pro,e-Motion Drive Pro,性能更可靠，安全有保障,充電效率更高，網(wǎng)端能耗更低,策略更精準，續(xù)航更長,高集成一體化智能電控,智能協(xié)同電池，分配動力，讓充電、行駛更安全、更高效。,智能充電保護,快速安全充電,全功能BMS電池管理系統(tǒng)動態(tài)檢測電池單體的溫度、電壓、電流，保證電池系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行和高性能輸出。,實時調

15、整對電池的充電策略，降低充電速度，保證電池安全,在常溫下的快速充電可達到最好的效果，半小時內可沖入80%電池電量。,電池管理系統(tǒng)檢測到單體異常時，會進行相應的故障提醒,在極寒、高溫等惡劣的環(huán)境情況下，合理的限制充放電電流，避免永久性損傷。,全功能BMS電池管理系統(tǒng),智能故障提醒,高低溫限流,全功能BMS電池管理系統(tǒng),高效率永磁同步電機,高效率：采用高性能硅鋼材料，電機最高效率96.5%； 高功率密度：鋁合金減重殼體，同等功率密度下，體積更小。功率密度優(yōu)于國內其他電機15%-20%； 高NVH性能：進口優(yōu)質軸承，噪音更小，行駛更安靜； 迅猛加速：0-50km/h加速僅4.6秒。,自主設計的高效率

16、永磁同步電機，帶來4.6秒的迅猛加速,采用北汽新能源首創(chuàng)的低溫加熱預充電技術，徹底解決電動車低溫充電時出現(xiàn)的“充不上電、充電時間過長”的問題。,低溫充電時間長,低溫充不上電,更長的續(xù)航里程,更安全的電池,更長的使用壽命,高性能低溫加熱預充電技術，冬季用車無憂,4大高壓安全防護策略,絕緣失效監(jiān)測,碰撞自動下電,安全功能設計,保險絲秒斷,實時對絕緣電阻進行監(jiān)測，出現(xiàn)故障時整車不能高壓上電，保證車輛使用過程中的高壓安全性,當整車發(fā)生碰撞后，高壓立即斷開并且將高壓系統(tǒng)中的電能自動泄放，時間可達毫秒級，從而保證人員安全,當車輛發(fā)生短路時，短路保險絲毫秒級熔斷，保車輛、更保用戶安全,車輛連接外部電源時不可

17、行駛、低電量提醒、降功率提醒等,四位一體高壓安全防護策略,外部熱防護：外部熱源對電池系統(tǒng)確保隔離無害 內部熱控制：內部線路短路確保致災性為零，冒煙不會起火 鋰電池防爆：軟包鋰電池在結構上采用鋁塑膜包裝，在發(fā)生安全隱患的情況下不會發(fā)生爆炸，安全性高。,高安全電池防熱、防爆策略設計,7重極限安全檢驗,經(jīng)過穿刺、擠壓、浸泡、火燒、過充、過放、短路7重極限安全檢驗，確保多種情況下的電池安全,電池質保8年/15萬公里。,7重極限安全檢驗,電池輻射遠遠低于電器：對比手機、電視、冰箱等家用電器，EC5的輻射強度遠遠低于這些常用家電的電子產(chǎn)品； 抗干擾能力強：EC5電池安全設計，保證車輛在通過復雜電磁環(huán)境路段

18、時，可以不受干擾；,低輻射，高抗擾度,無影響,一體化智能電驅系統(tǒng)帶來的低輻射和高抗擾度,超過300萬公里的整車路試實驗,230項,整車驗證,79項,電池驗證,70項,電機驗證,電池包驗證,10萬小時,極端環(huán)境下的品質安全保障：,堅如城堡的安全車身,Safe cage籠式安全車身,配備可潰縮式轉向柱、一體式鐘擺B柱、襁褓式電池保護倉，構筑堅如城堡的駕乘空間。,源自SAAB技術的專利馴鹿角安全車身，四門均配備防撞鋼梁，大比例使用高強度鋼,USP 03,視享科技,前機艙雙棱線突出，前臉緊湊，凸顯視覺沖擊性,“峰豹美學”特色造型，貫穿式上揚腰線，線條流暢，彰顯動感氣息,線條流暢，前沖姿態(tài)，隨時準備“撲

19、向客戶”,“豹口大張”雙C型日行燈，“緊盯客戶”的犀利眼神，科技感與自信心爆棚,一體透鏡式前大燈 精致、犀利,雙C造型日行燈 車輛辨識度高,刀鋒式尾燈造型 LED光帶工藝 力量、科技,科技、動感、高辨識度,A: 通過光帶式LED勾勒出銳利、動感的造型,B: 不僅具備極高辨識度，LED光帶的超快響應與高亮度能夠大大降低追尾事故的發(fā)生,奧迪Q5,奧迪Q3,鋒銳LED光帶尾燈，彰顯純電動科技元素,采用簡潔的內飾設計風格 雙色內飾可供選擇 中控飾板精細顆粒狀，細膩紋理 大尺寸中控懸浮科技大屏 儀表盤藍色科技背光 “北”字標優(yōu)質銀圓形空調出風口,簡潔、科技的內飾設計，彰顯純電動品質科技,基于人體工學設計

20、，圍繞著座艙內乘客，設置多達21處儲物空間，用于存放各種隨行物品。,可妥善放置隨性物品，也可坐在座椅輕松拿取，也有助于提升車內整潔度。,人性化豐富儲物空間內部儲物空間,后備廂開啟便利,EC5,元EV360/元EV535/S2,元EV360/535/S2后背門均采用側面開啟的方式，S2車型取消了后備胎，但設計仍然沿用元EV； 側開門使用起來非常不方便，停車后方如果空間狹小，后備廂將無法打開。,內飾小顆粒中控飾板，細膩紋理； 上中下部風格一致、統(tǒng)一，精致感凸顯；,互聯(lián)網(wǎng)科技風格的6.2寸液晶儀表,大尺寸液晶儀表盤，采用海冰藍科技背光設計，信息豐富、科技感十足。,本地娛樂,智能網(wǎng)聯(lián),交互體驗,收音系

21、統(tǒng)（AM/FM） USB娛樂 藍牙電話、藍牙音樂 能量流顯示 車輛狀態(tài)信息設置顯示,i-Link車聯(lián)網(wǎng)支持 WiFi熱點/WLAN 語音識別功能(云端) 高德地圖導航,電臺歌曲識別 酷我音樂 喜馬拉雅,中控屏與手機互聯(lián)（Carlife）,8寸懸浮高清屏，功能豐富,解放用戶雙手，開車時隨時設置導航地點 在線樂庫，不再受制于藍牙、收音機 天氣、限行、新聞，知你所問,科大訊飛3.0智能語音控制系統(tǒng),簡潔亮麗的地圖畫面+白天黑夜模式 根據(jù)實時路況自動調整航線規(guī)避擁堵 360度街景 真實場景擴大圖 增量更新 多種語音包（林志玲，郭德綱，TFBOY等） 手機地圖，車機地圖無縫銜接,高德導航實時路況更智能：

22、實時路況+增量更新+360度街景+多屏互動,一鍵 呼叫,消息 推送,語音記事本,新聞 資訊,天氣 預報,APP STORE,i-link 功能,一鍵呼叫 通過一鍵接通呼叫中心，專業(yè)客服人員根據(jù)用戶需求提供相應服務 用戶用車過程中遇到的問題也可解決,APP Store 用戶在商城中選擇下載自己需要的APP，并可以對安裝的APP進行更新、收藏、卸載等操作 目前商城中包含喜馬拉雅和酷我音樂等應用,天氣預報&新聞資訊 實時語音查詢天氣預報 最新新聞資訊語音查詢 航班信息語音查詢等,i-link車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),語音記事本 用戶可錄音儲存在車載終端或云端 可以播放和編輯車載終端錄音文件 上傳云端的語音信息可在

23、手機上下載收聽,55,1）車輛信息查詢 車輛狀態(tài)信息：電池SOC電量、電池單體電芯最高溫度、電池單體電芯最低溫度、充電剩余時間、空調開啟狀態(tài)、車輛總里程及續(xù)駛里程等； 2）車輛控制 空調開啟：令車輛以最舒適的駕駛環(huán)境迎接客戶（固定溫度）,注：不支持定時電池預加熱、遠程電池預加熱功能,APP遠程查詢與控制,時尚炫彩的運動座椅：有紅色和灰白兩種色彩搭配 紅色彰顯激情活力，灰白展現(xiàn)清爽高雅 多彩細膩針織門飾板，雙色搭配與座椅協(xié)調統(tǒng)一,加高坐墊護翼，加長坐墊長度，增加腰部支撐，提高乘坐人體舒適性 雙硬度高回彈聚氨酯發(fā)泡，與記憶頭枕同材質，與人體貼合度高 海島型打孔超纖座椅材質，具有高透氣性、高柔韌性，

24、高耐用性的優(yōu)點,舒適入微的人機工學座椅,舒適入微的人機工學設計,雙色搭配，2種方案可選運動座椅,TPMS智能胎壓監(jiān)測系統(tǒng),監(jiān)測胎壓、胎溫數(shù)據(jù)，提醒駕駛員胎壓及胎溫的異常情況； 避免因為輪胎異常帶來的事故風險，提高駕駛安全性。,主動安全保護TPMS胎壓監(jiān)測系統(tǒng),多項被動安全配置保駕護航,6安全氣囊,主/副駕駛氣囊 前排側氣囊 左右側氣簾,預警限力安全帶,碰撞時，預張緊裝置迅速收緊安全帶，提高對乘員身體的束縛效果； 限力裝置將作用于安全帶的力限制在一定程度內，以緩解給乘員胸部帶來的沖擊； 主副駕同時配有安全帶未系提醒,被動安全防護：高配6安全氣囊+預緊限力安全帶,59,清新舒享的車內環(huán)境,A:實時監(jiān)測并顯示車內PM2.5濃度，通過PM2.5過濾濾芯凈化車內空氣； B: 10分鐘可過濾空氣中99%的PM2.5，創(chuàng)造清新舒適的座艙環(huán)境。,PM2.5空氣