1、銀行產業(yè)基金業(yè)務管理辦法（暫行）第一章 總則第一條 為規(guī)范我行產業(yè)基金業(yè)務管理和操作，明確各部門職責分工，確保各項工作銜接有序，提高業(yè)務效率，實現(xiàn)業(yè)務的程序化、規(guī)范化發(fā)展，特制定本管理辦法。第二章 業(yè)務定義第二條 產業(yè)基金是和產業(yè)金融相結合為產業(yè)金融服務的融資業(yè)務，是指以一種或多種金融工具或金融工具的組合通過交易結構的設計滿足客戶多元化融資需求的創(chuàng)新型投行業(yè)務。產業(yè)基金業(yè)務可通過設立有限合伙企業(yè)、信托計劃、資產管理計劃或我行認可的其他平臺，將資金投資于項目的股權、債權、股債混合權益或其他相關財產權利。產業(yè)基金業(yè)務適用于包括但不限于有收購兼并、項目前期融資、優(yōu)化財務報表等多元化融資需求的客戶。第

2、三章 準入標準第三條 產業(yè)基金業(yè)務準入標準具體要求如下：（一）融資主體 1.融資主體股東背景清晰、融資主體及其控股股東（實際控制人）無不良信用記錄。2.融資主體股權關系明晰，公司治理機制健全，履行信息披露義務。3.優(yōu)先選擇綜合實力雄厚、項目運作能力強、整體風險可控的融資主體。4.優(yōu)先選擇行業(yè)龍頭企業(yè)、區(qū)域龍頭企業(yè)、我行戰(zhàn)略客戶。5.對于規(guī)模較小的融資主體應提高項目準入標準，擇優(yōu)介入。（二）融資項目1.在融資項目的選擇上，應突出項目優(yōu)選的原則，優(yōu)先選擇預期現(xiàn)金流穩(wěn)定的自償性項目開展產業(yè)基金業(yè)務。2.若項目自償性不足應有明確的補充還款來源或其他增信措施，同時提高項目融資主體準入標準擇優(yōu)介入。3.房

3、地產類融資項目應優(yōu)先選擇北京、上海、廣州、深圳等一線城市或經濟發(fā)達地區(qū)的省會城市、地級市的住宅類項目介入；寫字樓類項目優(yōu)先選擇北京、上海、廣州、深圳等一線城市核心區(qū)域項目；商業(yè)項目應謹慎介入。（三）增信措施1.產業(yè)基金業(yè)務通過交易結構的設計來控制項目風險，通過加大融資主體的違約成本提高項目的安全性。2.一般要求以項目公司股權質押、集團公司或集團內核心公司提供連帶責任保證擔保、或我行認可的其他增信措施。3.對于資質優(yōu)良的融資主體，如由集團公司提供擔?；蚧刭徚x務，其他擔保措施可以適當放寬。第四條 融資主體以項目回款為主要還款來源的，融資主體應在我行開立項目資金監(jiān)管賬戶，對項目進行封閉管理。同時，根

4、據(jù)不同項目融資主體要開立保證金賬戶、共管賬戶或我行認可的其他專項賬戶，項目回款資金存入上述賬戶。第五條 產業(yè)基金業(yè)務優(yōu)先選擇凈收益率不低于200bp的項目開展，我行戰(zhàn)略客戶可適度降低?？傂型顿Y銀行部將根據(jù)市場實際情況制定定價指導意見并適時公布更新。第四章 交易結構第六條 產業(yè)基金業(yè)務的交易結構：1.產業(yè)基金業(yè)務的交易結構主要是通過不對稱性的安排通過特定目的載體（包括但不限于有限合伙企業(yè)、信托計劃、資產管理計劃等）通過對融資主體或特定項目公司進行股權投資、債權投資、股債混合權益投資或其他相關財產權利投資等多種方式進行。2.不對稱性的安排包括特定目的載體對項目公司的股權占比超過融資比例，同股不同權

5、，或特定目的載體對項目公司的重大經營決策、資金支付享有一票否決權，使融資主體對項目的控制權與其融資金額形成較大的不對稱性，實現(xiàn)特定目的載體對項目的實際控制。對于國有企業(yè)、上市公司或有適當理由的融資主體可以放寬占股比例的要求。3.在交易結構中還可以通過結構化的設計通過結構內部增信來控制項目的風險。第五章 職責與分工第七條 總行投資銀行部是產業(yè)基金業(yè)務的統(tǒng)籌管理部門，負責協(xié)調、管理、指導、推動全行產業(yè)基金業(yè)務的開展。第八條 總行信用風險評審部或其他有權審批機構是產業(yè)基金業(yè)務的審批部門。第十條 總行法律合規(guī)部負責產業(yè)基金業(yè)務相關制度的合規(guī)性審查，以及總行對外簽訂合同的法律性審查工作。第十一條 總行信

6、用風險監(jiān)控部負責統(tǒng)籌管理我行產業(yè)基金業(yè)務的后續(xù)管理工作。第十二條 分行投資銀行部門為所在分行產業(yè)基金業(yè)務的主管部門，負責所在分行產業(yè)基金業(yè)務的推動、項目審核及業(yè)務培訓等工作。第六章 業(yè)務流程第十三條 產業(yè)基金業(yè)務具體業(yè)務流程如下：（一）項目主辦部門應根據(jù)本辦法的準入要求對融資主體、擔保方等相關情況進行盡職調查、評估風險，完成項目盡職調查報告。（二）分行投資銀行部門對項目交易結構進行初步審核。初步審核通過后分行項目主辦部門須按照我行要求將項目相關材料提交分行有權審批機構，審批通過后出具審批意見。（三）分行投資銀行部門將審批意見、調查報告和項目立項審批表（以下簡稱“立項審批表”）（見附件1）等項目

7、文件報送總行投資銀行部進行項目交易結構最終審核。（四）總行投資銀行部對項目交易結構進行審核。項目立項通過后項目主辦部門提報項目相關材料到總行信用風險評審部或其他有權審批機構審批。第十四條 項目主辦部門收到總行有權審批機構業(yè)務審批通知書后，應將項目全部法律文本送交分行法律合規(guī)部門或其他相關部門進行審核，并出具審核意見，審核意見中應列明該筆業(yè)務項下所需要簽訂的合同、協(xié)議目錄。第十五條 項目主辦部門應將有效審批通知書、項目交易結構審核確認的立項審批表、以及所涉及的相關合同協(xié)議等提交至分行出賬中心，分行出賬管理部門審核全部項目合同及協(xié)議的完整性和有效性，并落實各項出賬要求，其他事宜按照總行出賬管理辦法

8、進行操作。第十六條 總行投資銀行部收到經簽字確認的項目確認單（見附件2）后，安排指定資金對接。第十七條 其他業(yè)務部門開展產業(yè)基金業(yè)務流程按照我行相關制度辦法執(zhí)行。第七章 后續(xù)管理第十八條 產業(yè)基金業(yè)務后續(xù)管理比照我行自營貸款貸后管理的規(guī)定執(zhí)行，納入全行整體風險管理體系，由分行貸后管理部門主要負責相關項目的業(yè)務具體后續(xù)管理工作，總分行投資銀行部或其他資金銜接部門應積極配合，總行信用風險監(jiān)控部應對相關后續(xù)工作進行統(tǒng)籌管理。第十九條 在項目存續(xù)期內，如發(fā)生重大事項時，應及時向總行風險管理部、總行信用風險監(jiān)控部報告，并抄送總行投資銀行部。 第八章 附則第二十條 本辦法由xx銀行總行制定，由總行投資銀行部負責解釋、修訂。第二十一條 本辦法自頒布之日起實施。第二十二條 本辦法頒布后與本辦法規(guī)定不一致的以本辦法為準。 附件：1.xx銀行投資銀行項目立項審批表（參考模板）2.xx銀行投資銀行部項目確認單（參考模版）附件1 xx銀行投資銀行項目立項審批表（參考模板）（編號： ）提報分行名稱項目主體名稱項目類型xx銀行產業(yè)基金業(yè)務項目規(guī)模 項目期限項目收益率項目主體概況項目交易結構項目風險控制措施分行項目主辦單位意見主辦單位：聯(lián)