1、供應(yīng)鏈金融,2018.11,供應(yīng)鏈金融,銀行圍繞核心企業(yè)，管理上下游中小企業(yè)的資金流和物流，并把單個(gè)企業(yè)的不可控風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)楣?yīng)鏈企業(yè)整體的可控風(fēng)險(xiǎn)，通過立體獲取各類信息，將風(fēng)險(xiǎn)控制在最低的金融服務(wù)。,國(guó)內(nèi)外供應(yīng)鏈金融的演進(jìn),供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀,內(nèi)容：,一、,二、,供應(yīng)鏈金融典型案例分析,三、,四、,供應(yīng)鏈金融未來發(fā)展,一、 國(guó)內(nèi)外供應(yīng)鏈金融的演進(jìn),國(guó)外供應(yīng)鏈金融的演化,美國(guó)等西方發(fā)達(dá)國(guó)家的供應(yīng)鏈金融幾乎與其他金融業(yè)務(wù)同時(shí)開展，并經(jīng)過200多年的創(chuàng)新和發(fā)展后形成了現(xiàn)代供應(yīng)鏈金融的雛形。 西方供應(yīng)鏈金融的發(fā)展大致可以分為三個(gè)階段。,一、 國(guó)內(nèi)外供應(yīng)鏈金融的演進(jìn),國(guó)外供應(yīng)鏈金融的演化,階段一：19世紀(jì)中

2、期之前 在此階段，供應(yīng)鏈金融的業(yè)務(wù)非常單一，主要是針對(duì)存貨質(zhì)押的貸款業(yè)務(wù)。例如，早在1905年俄國(guó)沙皇時(shí)代，農(nóng)民在豐收季節(jié)，當(dāng)谷物的市場(chǎng)價(jià)格較低時(shí)，將大部分谷物抵押給銀行，用銀行貸款資金投入后續(xù)的生產(chǎn)和生活；待谷物的市場(chǎng)價(jià)格回升后，再賣出谷物歸還銀行本金利息。由此，農(nóng)民可以獲得比收割時(shí)節(jié)直接賣出谷物更高的利潤(rùn)。,一、 國(guó)內(nèi)外供應(yīng)鏈金融的演進(jìn),國(guó)外供應(yīng)鏈金融的演化,階段二：19世紀(jì)中期至20世紀(jì)70年代 在此階段，供應(yīng)鏈金融的業(yè)務(wù)開始豐富起來，承購應(yīng)收賬款等保理業(yè)務(wù)開始出現(xiàn)。但起初，這種保理業(yè)務(wù)常常是趁火打劫式的金融掠奪，一些銀行等金融機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行了合謀，刻意壓低流動(dòng)性出現(xiàn)問題的企業(yè)出

3、讓的應(yīng)收賬款和存貨，然后高價(jià)賣給其他第三方中介機(jī)構(gòu)。部分金融機(jī)構(gòu)惡意且無序的經(jīng)營(yíng)造成了市場(chǎng)嚴(yán)重的混亂，并引發(fā)了不滿和抗議。1954年美國(guó)出臺(tái)了統(tǒng)一商法典，明確了金融機(jī)構(gòu)開展存貨質(zhì)押應(yīng)遵循的規(guī)范。由此，供應(yīng)鏈金融開始步入健康發(fā)展的時(shí)期，但這一階段的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)仍以“存貨質(zhì)押為主，應(yīng)收賬款為輔”。,一、 國(guó)內(nèi)外供應(yīng)鏈金融的演進(jìn),國(guó)外供應(yīng)鏈金融的演化,階段三：20世紀(jì)80年代至今 在此階段，供應(yīng)鏈金融的業(yè)務(wù)開始繁榮，出現(xiàn)了預(yù)付款融資、結(jié)算和保險(xiǎn)等融資產(chǎn)品。這要?dú)w功于物流業(yè)高度集中和供應(yīng)鏈理論的發(fā)展。在20世紀(jì)80年代后期，國(guó)際上的主要物流開始逐漸集中到少數(shù)物流企業(yè)，聯(lián)邦快遞(FedEx)、UPS和

4、德國(guó)鐵路物流等一些大型的專業(yè)物流巨無霸企業(yè)已經(jīng)形成。,一、 國(guó)內(nèi)外供應(yīng)鏈金融的演進(jìn),國(guó)外供應(yīng)鏈金融的演化,隨著全球化供應(yīng)鏈的發(fā)展，這些物流企業(yè)更為深入地楔入到眾多跨國(guó)企業(yè)的供應(yīng)鏈體系之中，與銀行相比，這些物流企業(yè)更了解供應(yīng)鏈運(yùn)作。通過與銀行合作，深度參與供應(yīng)鏈融資，物流企業(yè)在提供產(chǎn)品倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)性物流服務(wù)之外，還為銀行和中小型企業(yè)提供質(zhì)物評(píng)估、監(jiān)管、處置以及信用擔(dān)保等附加服務(wù)，為其自身創(chuàng)造了巨大的新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間，同時(shí)銀行等金融機(jī)構(gòu)也獲得了更多的客戶和更多的收益。 在此階段，國(guó)外供應(yīng)鏈金融發(fā)展開始形成“物流為主、金融為輔”的運(yùn)作理念，供應(yīng)鏈金融因物流企業(yè)的深入?yún)⑴c獲得了快速的發(fā)展。,一、

5、國(guó)內(nèi)外供應(yīng)鏈金融的演進(jìn),國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈金融的演化,中國(guó)供應(yīng)鏈金融的發(fā)展有賴于改革開放三十年中制造業(yè)的快速發(fā)展，“世界制造中心”吸引了越來越多的國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工，中國(guó)成為大量跨國(guó)企業(yè)供應(yīng)鏈的匯集點(diǎn)。中國(guó)的供應(yīng)鏈金融得到快速發(fā)展，在短短的十幾年內(nèi)從無到有，從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，并針對(duì)中國(guó)本土企業(yè)進(jìn)行了諸多創(chuàng)新。 與國(guó)外發(fā)展軌跡類似，中國(guó)供應(yīng)鏈金融的發(fā)展也得益于20世紀(jì)80年代后期中國(guó)物流業(yè)的快速發(fā)展。2000年以來中國(guó)物流行業(yè)經(jīng)過大整合之后，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)開始在一些大型物流企業(yè)中體現(xiàn)出來，而這些企業(yè)也在更多方面深入強(qiáng)化了供應(yīng)鏈的整體物流服務(wù)。,一、 國(guó)內(nèi)外供應(yīng)鏈金融的演進(jìn),國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈金融的演化,2004年中國(guó)

6、物流創(chuàng)新大會(huì)上，物流行業(yè)推選出了未來中國(guó)物流行業(yè)的四大創(chuàng)新領(lǐng)域和十大物流創(chuàng)新模式中，“物流與資金流整合的商機(jī)”位居四大創(chuàng)新領(lǐng)域之首，而“庫存商品抵押融資運(yùn)作模式”、“物資銀行運(yùn)作模式”、“融通倉運(yùn)作模式及其系列關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新”分別位居十大物流創(chuàng)新模式的第一位、第三位和第四位。 2005年，深圳發(fā)展銀行先后與國(guó)內(nèi)三大物流巨頭中國(guó)對(duì)外貿(mào)易運(yùn)輸(集團(tuán))總公司、中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)總公司和中國(guó)遠(yuǎn)洋物流有限公司簽署了“總對(duì)總”(即深圳發(fā)展銀行總行對(duì)物流公司總部)戰(zhàn)略合作協(xié)議。,一、 國(guó)內(nèi)外供應(yīng)鏈金融的演進(jìn),國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈金融的演化,短短一年多時(shí)間，已經(jīng)有數(shù)百家企業(yè)從這項(xiàng)戰(zhàn)略合作中得到了融資的便利。據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2005年

7、，深圳發(fā)展銀行“1+N”供應(yīng)鏈金融模式就為該銀行創(chuàng)造了2500億元的授信額度，貢獻(xiàn)了約25的業(yè)務(wù)利潤(rùn)，而不良貸款率僅有0.57。,一、 國(guó)內(nèi)外供應(yīng)鏈金融的演進(jìn),國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈金融的演化,綜合來看，現(xiàn)階段我國(guó)供應(yīng)鏈金融發(fā)展呈現(xiàn)多個(gè)特點(diǎn)：供應(yīng)鏈金融發(fā)展區(qū)域不平衡。外向型經(jīng)濟(jì)比較明顯的沿海，供應(yīng)鏈金融發(fā)展相對(duì)較為領(lǐng)先，而內(nèi)陸供應(yīng)鏈金融仍處在初級(jí)階段。此外，我國(guó)關(guān)于供應(yīng)鏈金融的業(yè)務(wù)名稱約定也沒有一個(gè)確定的叫法，有物流金融、物資銀行、倉單質(zhì)押、庫存商品融資、融通倉、貨權(quán)融資及貨權(quán)質(zhì)押授信等。我國(guó)的供應(yīng)鏈金融還面臨著法律風(fēng)險(xiǎn)，庫存商品等流動(dòng)資產(chǎn)質(zhì)押還存在一定的法律真空。我國(guó)銀行分業(yè)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)狀，使供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)

8、中形成了多種委托代理關(guān)系，加之我國(guó)社會(huì)信用體系建設(shè)方面的落后則進(jìn)一步造成了供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。,二、供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀,從風(fēng)險(xiǎn)控制體系的差別及解決方案的問題導(dǎo)向維度，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行為企業(yè)提供的具體供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品和服務(wù)包括存貨融資，應(yīng)付/預(yù)付款融資和應(yīng)收賬款融資等類型，在此基礎(chǔ)產(chǎn)品上派生出其他中間業(yè)務(wù)類產(chǎn)品。在實(shí)踐中，國(guó)內(nèi)典型供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品大致可以為：存貨融資包括融通倉、倉單質(zhì)押和現(xiàn)貨/未來貨質(zhì)押等；應(yīng)付/預(yù)付款類主要包括先票后貨融資、國(guó)內(nèi)信用證、保兌倉、廠商一票通、訂單融資和附保貼函的商業(yè)承兌匯票等；應(yīng)收賬款類主要包括出貨后的應(yīng)收賬款質(zhì)押、國(guó)內(nèi)保理、商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)和信用保險(xiǎn)項(xiàng)下的應(yīng)收賬款融資。,

9、二、供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀,平安銀行供應(yīng)鏈金融開展?fàn)顩r,2007年開始，深發(fā)展開始全面啟動(dòng)供應(yīng)鏈金融的線上化工程，其目的有三：一是構(gòu)建實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)的產(chǎn)品作業(yè)流程管理系統(tǒng)，即銀行內(nèi)部系統(tǒng)和外聯(lián)系統(tǒng)(包括第三方物流、B2B平臺(tái)、海關(guān)等)的對(duì)接；二是產(chǎn)品作業(yè)流程管理系統(tǒng)與客戶系統(tǒng)的對(duì)接；三是建立與業(yè)務(wù)系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品定價(jià)和考核系統(tǒng)。,二、供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀,平安銀行供應(yīng)鏈金融開展?fàn)顩r,2009年，深發(fā)展線上供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)正式投產(chǎn)，成為國(guó)內(nèi)首家提供在線供應(yīng)鏈金融服務(wù)的商業(yè)銀行。通過與物流企業(yè)、電商的協(xié)同合作，實(shí)現(xiàn)銀行金融平臺(tái)、電商的交易平臺(tái)、第三方倉儲(chǔ)企業(yè)的物流管理平臺(tái)的融合，將供應(yīng)鏈上的企業(yè)在貿(mào)易中產(chǎn)生的資金流、信息

10、流、物流進(jìn)行整合并放置在一個(gè)參與主體多方共享的電子平臺(tái)上，在這個(gè)開放而又封閉的平臺(tái)上，參與主體可以獲得各自想要的信息，了解各方的動(dòng)態(tài)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈管理和銀行金融業(yè)務(wù)的電子化。,二、供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀,平安銀行供應(yīng)鏈金融開展?fàn)顩r,2014年7月9日，平安銀行正式推出“橙e”平臺(tái)，其基本定位是“搭建線上供應(yīng)鏈綜合服務(wù)平臺(tái)”，并與與海爾、東方電子支付、維天運(yùn)通、金蝶軟件等十二家企業(yè)集團(tuán)組成戰(zhàn)略合作伙伴。至此平安銀行實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)由“線到面”的拓展。推出的7大產(chǎn)品涵蓋預(yù)付線上融資、存貨線上融資、線上反向保理、電子倉單質(zhì)押線上融資、核心企業(yè)協(xié)同、增值信息、公司金衛(wèi)士等領(lǐng)域。平安銀行借助“橙e網(wǎng)”，通過全

11、新構(gòu)建的小企業(yè)金融服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)與產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)ERP、第三方信息平臺(tái)及電商等第三方交易平臺(tái)合作，與其交換訂單、運(yùn)單、發(fā)票、收款、商鋪信用評(píng)級(jí)等有效信息，集成銀行對(duì)小微企業(yè)授信所需的“資金流、物流、信息流”等關(guān)鍵性“價(jià)值信息”。,二、供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀,平安銀行供應(yīng)鏈金融開展?fàn)顩r,二、供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀,中國(guó)銀行供應(yīng)鏈金融開展?fàn)顩r,全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)自2007年爆發(fā)以來，借助持久以來貿(mào)易金融的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，中國(guó)銀行在原有的國(guó)際國(guó)內(nèi)信用證、保函、國(guó)內(nèi)國(guó)際保理、出口押匯、福費(fèi)廷、打包貸款、提貨擔(dān)保等基礎(chǔ)貿(mào)易融資產(chǎn)品上，供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品得到逐步發(fā)展。中國(guó)銀行在2007年7月份推出了融易達(dá)這一供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品，利用“核心企

12、業(yè)”買方比較充裕的授信資源為上游中小企業(yè)供應(yīng)商提供授信支持，提升供應(yīng)鏈整體實(shí)力，解決中小企業(yè)融資難問題的同時(shí)，優(yōu)化了企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表。,二、供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀,中國(guó)銀行供應(yīng)鏈金融開展?fàn)顩r,中國(guó)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，最初在各個(gè)二級(jí)分行層面開始，各分行根據(jù)客戶融資需求和授信額度特征，并根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展情況和同業(yè)業(yè)務(wù)開展經(jīng)驗(yàn)，以核心企業(yè)為樞紐，在傳統(tǒng)貿(mào)易融資的基礎(chǔ)上根據(jù)客戶的不同需求和特點(diǎn)提供差異化的供應(yīng)鏈金融服務(wù)，并延伸到其上下游，各銀行間供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)得到迅速推廣。2009年6月，中國(guó)銀行總行專門成立了供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)，從全局角度對(duì)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，制定供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展方針、政策和戰(zhàn)略，指導(dǎo)全轄供

13、應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時(shí)將行內(nèi)原有的主要供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品如保理產(chǎn)品、訂單融資及“達(dá)”字系列產(chǎn)品包括“融易達(dá)”、“融信達(dá)”、“融貨達(dá)”、“通易達(dá)”等重新作了梳理。,二、供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀,中國(guó)銀行供應(yīng)鏈金融開展?fàn)顩r,從2009年全面推出供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)開始，經(jīng)過7年的發(fā)展，中國(guó)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)生額從740億元增至2014年的近1萬億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)68%，累計(jì)拓展了比亞迪、東風(fēng)汽車、宇通客車、徐工集團(tuán)、華為、富士康等超過500個(gè)供應(yīng)鏈金融項(xiàng)目，為核心企業(yè)的超過8000家上下游中小企業(yè)提供了融資支持。,二、供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀,農(nóng)業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融開展?fàn)顩r,農(nóng)業(yè)銀行目前己形成了基本涵蓋融資、結(jié)算、增值服務(wù)

14、三大類。2010年農(nóng)業(yè)銀行寧波分行于開發(fā)了“集客貸”信貸產(chǎn)品?！凹唾J”是指生產(chǎn)企業(yè)或銷售企業(yè)與農(nóng)業(yè)銀行簽訂“集客貸”業(yè)務(wù)的合作協(xié)議，在約定的額度內(nèi)為企業(yè)提供貸款服務(wù)，生產(chǎn)企業(yè)對(duì)該授信貸款承擔(dān)連帶保證責(zé)任保，或者向農(nóng)業(yè)銀行提供其他可行的擔(dān)保。銀行在收回貸款后，就要相應(yīng)的減少該企業(yè)的授信額度，前述授信不可反復(fù)使用。該產(chǎn)品運(yùn)行以來取得了較好的效益。 但總體而言，農(nóng)業(yè)銀行的供應(yīng)鏈金融發(fā)展較為緩慢，從行業(yè)來看目前的供應(yīng)鏈產(chǎn)品只在一些行業(yè)進(jìn)行了推廣運(yùn)用，例如銷售貿(mào)易服務(wù)、鋼鐵業(yè)等，行業(yè)覆蓋面窄。另一方面，行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)占有率也不高。,二、供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀,農(nóng)業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融開展?fàn)顩r,二、供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀,工商銀

15、行供應(yīng)鏈金融開展?fàn)顩r,繼2015年3月推出“融e購”電商平臺(tái)、“融e聯(lián)”即時(shí)通信平臺(tái)、“融e行”直銷平臺(tái)之后，9月29日，工行以上述三大平臺(tái)獲取的大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，“水到渠成”地推出了網(wǎng)絡(luò)融資中心，布局互聯(lián)網(wǎng)金融“三大平臺(tái)、一中心”升級(jí)發(fā)展戰(zhàn)略，這標(biāo)志著工行全面進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)金融升級(jí)發(fā)展的2.0版本。,二、供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀,工商銀行供應(yīng)鏈金融開展?fàn)顩r,截至2017年上半年末，工商銀行已累計(jì)發(fā)展供應(yīng)鏈3200余條，為1.1萬余戶小微企業(yè)發(fā)放融資8000多億元，融資金額五年中同比翻了8番。其中，在線供應(yīng)鏈融資成為最受小微企業(yè)歡迎的產(chǎn)品之一，五年來工商銀行累計(jì)為1000余戶小微企業(yè)發(fā)放線上供應(yīng)鏈融資300多億

16、元，涵蓋一汽大眾、華為集團(tuán)、奇瑞路虎、中建集團(tuán)、吉大附屬醫(yī)院、蒙牛股份、天津物產(chǎn)等多個(gè)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈的上下游小微企業(yè)。,二、供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀,工商銀行供應(yīng)鏈金融開展?fàn)顩r,對(duì)處于供應(yīng)鏈核心地位的企業(yè)，工商銀行提供供應(yīng)鏈金融解決方案，協(xié)助客戶進(jìn)行供應(yīng)鏈管理。通過為其上游企業(yè)提供融資服務(wù)，鞏固上下游企業(yè)合作關(guān)系，提升整個(gè)供應(yīng)鏈的價(jià)值。 工商銀行基于核心企業(yè)強(qiáng)大的實(shí)力和良好的信譽(yù)狀況，為核心企業(yè)的供應(yīng)商核定專項(xiàng)授信額度，提供信用支持，實(shí)現(xiàn)核心企業(yè)與供應(yīng)商的共同發(fā)展。 根據(jù)企業(yè)的資金需求情況，工商銀行為企業(yè)快速提供貿(mào)易融資服務(wù)。 工商銀行根據(jù)核心企業(yè)訂單，按比例為供應(yīng)商提供貿(mào)易融資，用于生產(chǎn)或采購商品；供應(yīng)商

17、向核心企業(yè)出售商品后的應(yīng)收賬款的債權(quán)，也可轉(zhuǎn)讓給工商銀行，達(dá)到快速融資的目的,二、供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀,工商銀行供應(yīng)鏈金融開展?fàn)顩r,為簡(jiǎn)化供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的操作流程，銜接客戶采購、庫存、銷售各個(gè)環(huán)節(jié)的資金需求，工行對(duì)供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品創(chuàng)新的實(shí)行了組合，通過“一次申請(qǐng)、一次審批”，并降低了評(píng)級(jí)、授信、擔(dān)保等信貸門檻，進(jìn)一步滿足客戶個(gè)性化的融資需求，具體的產(chǎn)品組合如下： 1.“訂單融資+國(guó)內(nèi)保理”采購和生產(chǎn)環(huán)節(jié)辦理訂單融資，銷售后辦理國(guó)內(nèi)保理，保理融資歸還訂單融資，待貨款回籠后歸還保理融資。 2.“預(yù)付款融資(應(yīng)付款融資)十國(guó)內(nèi)保理”采購環(huán)節(jié)辦理預(yù)付款融資(應(yīng)付款融資)，銷售后辦理國(guó)內(nèi)保理，保理融資歸還預(yù)付款

18、融資(應(yīng)付款融資)，待貨款回籠后歸還保理融資。,二、供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀,工商銀行供應(yīng)鏈金融開展?fàn)顩r,3.“商品融資十國(guó)內(nèi)保理”先辦理商品融資，待商品銷售后辦理保理融資并歸還商品融資，待貨款回籠后歸還保理融資。 4.“信用證+商品融資”采購環(huán)節(jié)辦理信用證，商品到貨后辦理商品融資，融資款項(xiàng)對(duì)外支付信用證項(xiàng)下的采購貨款。 5.“預(yù)付款融資+商品融資”采購環(huán)節(jié)辦理預(yù)付款融資，商品到貨后辦理商品融資，商品融資歸行預(yù)付款融資。,二、供應(yīng)鏈金融現(xiàn)狀,工商銀行供應(yīng)鏈金融開展?fàn)顩r,三、供應(yīng)鏈金融典型案例分析,鉆庫網(wǎng)借助珠寶行業(yè)重資產(chǎn)的特點(diǎn)，融合當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)金融，通過搭建P2B金融平臺(tái)+B2B交易平臺(tái)，以解決珠寶商家之

19、間買賣信息不對(duì)稱，解決珠寶企業(yè)融資難、變現(xiàn)難等問題。,賣：賣得更多，節(jié)省成本，現(xiàn)金結(jié)算 鉆庫網(wǎng)致力為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商提供高效、精準(zhǔn)的信息發(fā)布平臺(tái)，幫助珠寶商增加銷售額，削減支出，讓賣家足不出戶，訂單自動(dòng)上門，為珠寶供應(yīng)商省去人力、物力等多項(xiàng)投資成本。,買：品類齊全，價(jià)格便宜，質(zhì)量有保 借助傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，將鉆庫網(wǎng)打造成為珠寶行業(yè)最全面、價(jià)格最優(yōu)的珠寶交易平臺(tái)，迅速為買家找到有效產(chǎn)品信息，讓買家足不出戶網(wǎng)，盡天下優(yōu)質(zhì)珠寶，是鉆庫網(wǎng)對(duì)珠寶經(jīng)銷商的首要服務(wù)。,投：多重金融保證，為投資者提供安枕無憂的高效益 構(gòu)筑安全、高收益、易出手的P2B金融服務(wù)平臺(tái)是鉆庫網(wǎng)在珠寶互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的又一個(gè)創(chuàng)新。,貸：

20、現(xiàn)貨抵押、低利率、快到賬為珠寶企業(yè)解決錢荒 鉆庫網(wǎng)借助時(shí)下最火爆的互聯(lián)網(wǎng)金融理念，同時(shí)針對(duì)珠寶行業(yè)作進(jìn)一步的深耕、創(chuàng)新，為珠寶行業(yè)打造出一整套完整的P2B互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)，為珠寶企業(yè)提供一項(xiàng)全新的融資方式。,珠寶行業(yè)首家珠寶現(xiàn)貨交易金融服務(wù)平臺(tái)鉆庫網(wǎng),金融是企業(yè)的血液，過去十年來，海爾集團(tuán)財(cái)務(wù)公司一直為其供應(yīng)商提供供應(yīng)鏈融資，并對(duì)經(jīng)銷商提供買方信貸，而在互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代，海爾如何構(gòu)建新型的互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)，下面我們就來看看海爾近期都有哪些動(dòng)作？,海爾巨商匯互聯(lián)網(wǎng)B2B電子交易平臺(tái)2014年12月26日正式發(fā)布 巨商匯著眼于將互聯(lián)網(wǎng)的思維與傳統(tǒng)的分銷模式結(jié)合，把互聯(lián)網(wǎng)的思維與創(chuàng)新的模式融入到行業(yè)的

21、銷售、營(yíng)銷、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)人員的網(wǎng)格管理、以及供應(yīng)鏈的金融等方面。 海爾云貸 助推輕資產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展，海爾云貸就以“微信貸工廠”的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)模式，面向中國(guó)個(gè)體工商戶及中小微企業(yè)提供彈性、高效的融資,海爾集團(tuán) 看海爾云貸如何創(chuàng)新供應(yīng)鏈融資新模式,皮城金融是海寧中國(guó)皮革城互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司旗下的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)。海寧中國(guó)皮革城旗下互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)“皮城金融”于2015年3月正式上線，作為國(guó)內(nèi)首家同時(shí)擁有上市公司及國(guó)有企業(yè)背景的P2P互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，“皮城金融”一直保持著穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)不到一個(gè)月的時(shí)間，“皮城金融”融資額已經(jīng)突破1億元。,海寧皮城 皮城金融正式上線,上海鋼聯(lián),上海鋼聯(lián)作為典型的第三

22、方電子商務(wù)平臺(tái)，在行業(yè)內(nèi)率先推出了撮合交易平臺(tái)（鋼材集市、鋼材大賣場(chǎng)）和自營(yíng)平臺(tái)（鋼材超市、寄售平臺(tái)、找鋼商城）。前者的交易撮合服務(wù)，對(duì)接鋼廠和鋼貿(mào)商，在撮合環(huán)節(jié)采用免費(fèi)策略來吸引用戶，不參與倉儲(chǔ)、銷售、結(jié)算等環(huán)節(jié)，可以通過融資服務(wù)來收取利息收入。后者是平臺(tái)自己采購鋼材，打造自己的品牌，銷售給鋼貿(mào)商和終端客戶，因此全程參與融資、貨物倉儲(chǔ)、銷售、結(jié)算、支付環(huán)節(jié)。,1、撮合交易模式,2、寄售模式 在寄售模式下，生產(chǎn)商或鋼貿(mào)商委托“鋼銀”平臺(tái)進(jìn)行銷售，貨物交易、貨款支付、提貨、二次結(jié)算等環(huán)節(jié)都由平臺(tái)全程參與。,未來寄售模式下的盈利方式有4種： （1）鋼銀平臺(tái)幫助生產(chǎn)商或鋼貿(mào)商銷貨，可向客戶收取分銷費(fèi)

23、； （2）支付、結(jié)算環(huán)節(jié)收取手續(xù)費(fèi)； （3）在線金融需求資金規(guī)模擴(kuò)大帶來的融資利息收入； （4）倉儲(chǔ)費(fèi)、出倉費(fèi)等。對(duì)互聯(lián)網(wǎng)公司而言，確定在哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行哪 種收費(fèi)模式，不僅僅在考驗(yàn)投資人，也在考驗(yàn)管理層的商業(yè)智慧。,阿里小貸,阿里巴巴平臺(tái)的數(shù)據(jù)，76%的小微企業(yè)融資需求在50萬元以下，所以通過這些客戶在平臺(tái)上的商品發(fā)布、銷售數(shù)據(jù)、供應(yīng)鏈情況及客戶評(píng)價(jià)等，為其提供貸款。在現(xiàn)有的中國(guó)金融系統(tǒng)中，只有約12%的小企業(yè)能夠獲得銀行貸款，“剩下的88%要么沒有抵押物，要么因?yàn)殂y行貸款手續(xù)繁瑣，要么企業(yè)自身不是銀行的菜?！?京東,與阿里巴巴成立小額信貸公司獨(dú)立運(yùn)作的方式不同，京東采用了與銀行合作的模式，用

24、信用及應(yīng)收賬款為抵押，讓供應(yīng)商能夠獲得銀行貸款從而縮短賬期。京東商城對(duì)于“供應(yīng)鏈金融平臺(tái)”的定位如下:“結(jié)合京東商城供應(yīng)商評(píng)價(jià)系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)、票據(jù)處理系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行及銀企互聯(lián)等電子渠道，面向全部京東商城供應(yīng)商開展一整套金融服務(wù)的綜合型金融服務(wù)平臺(tái)。”根據(jù)不同對(duì)象提供的融資服務(wù)，包括應(yīng)收賬款融資、訂單融資、供應(yīng)商委托貸款融資、應(yīng)收賬款資產(chǎn)包計(jì)劃等。,1.采購環(huán)節(jié)供應(yīng)商與京東簽訂采購訂單的同時(shí)提出融資需求，京東將該需求傳達(dá)給銀行，銀行依據(jù)訂單信息向供應(yīng)商放款，當(dāng)賬期結(jié)束后，京東將款項(xiàng)付給與供應(yīng)商約定的指定賬戶，用以償還銀行貸款。 2.入庫環(huán)節(jié)銀行以入庫單、倉單等貨權(quán)憑證為質(zhì)押物向供應(yīng)商提供貸款，京

25、東與銀行進(jìn)行結(jié)算。 3.結(jié)算前供應(yīng)商取得采購合同后，以應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓或質(zhì)押給銀行，銀行向供應(yīng)商提供貸款。這個(gè)環(huán)節(jié)還包括票據(jù)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)包轉(zhuǎn)移計(jì)劃和信托計(jì)劃。 4.擴(kuò)大融資京東提供資金，由銀行代為發(fā)放、監(jiān)管使用并協(xié)助收回。在此過程中，京東根據(jù)歷史數(shù)據(jù)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)級(jí)擔(dān)保。這個(gè)環(huán)節(jié)包括擔(dān)保業(yè)務(wù)和保單業(yè)務(wù)。,敦煌網(wǎng),敦煌網(wǎng)是國(guó)內(nèi)首個(gè)聚集中國(guó)眾多中小供應(yīng)商的產(chǎn)品，為國(guó)外眾多的中小采購商有效提供采購服務(wù)的全天候國(guó)際網(wǎng)上批發(fā)交易平臺(tái)。,2010年6月，敦煌網(wǎng)與中國(guó)建設(shè)銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，首創(chuàng)國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信貸產(chǎn)品“e保通”。無需抵押、無須擔(dān)保、憑借供應(yīng)商在敦煌網(wǎng)上良好的誠(chéng)信度即可獲得小額貸款。以下為“e保通”

26、的使用流程,四、供應(yīng)鏈金融未來發(fā)展,國(guó)內(nèi)名企對(duì)供應(yīng)鏈金融的態(tài)度,騰訊公司和中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，這標(biāo)志著騰訊在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域有了更進(jìn)一步的探索。 中國(guó)聯(lián)通與混改戰(zhàn)略投資者蘇寧易購集團(tuán)股份有限公司在北京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。旨在金融領(lǐng)域加快第三方支付平臺(tái)之間的打通，且在涉及供應(yīng)鏈金融等方面，雙方在下一階段將有具體的合作。 京東金融的布局早已涵蓋供應(yīng)鏈金融等九大業(yè)務(wù)板塊，確立了京東金融科技的戰(zhàn)略定位。截至2017年7月底，京東金融累計(jì)服務(wù)超過1.5億個(gè)人用戶和50萬家企業(yè)用戶。而供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)服務(wù)在京東體系外客戶營(yíng)收增長(zhǎng)更是超過300%。,四、供應(yīng)鏈金融未來發(fā)展,供應(yīng)鏈金融的明天,根

27、據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的研究，全國(guó)企業(yè)的應(yīng)收賬款規(guī)模在26 萬億以上。假如用這些應(yīng)收賬款當(dāng)作銀行貸款的潛在抵押品加以充分利用，可以預(yù)見未來我國(guó)供應(yīng)鏈金融發(fā)展市場(chǎng)潛力巨大，到2020 年，我國(guó)供應(yīng)鏈金融的市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)14.98 萬億元左右。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)規(guī)模剛突破8 萬億，這說明未來可以挖掘的空間仍然很大。在利差收入下降后，中間收入將成為銀行的新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)也將通過切入金融產(chǎn)業(yè)，提供利潤(rùn)率，由此雙方都有動(dòng)力促進(jìn)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。,四、供應(yīng)鏈金融未來發(fā)展,供應(yīng)鏈金融的明天,從行業(yè)分布來看，根據(jù)2012-2014年三年的行業(yè)整體應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)的符合增速來看,目前周轉(zhuǎn)天數(shù)符

28、合增速排名靠前的行業(yè)分別為:鋼鐵、機(jī)械裝備、有色金屬、化工、商業(yè)貿(mào)易、建筑材料。在這些行業(yè)里面優(yōu)先開展供應(yīng)鏈金融服務(wù)將切合行業(yè)當(dāng)前存在問題的需要，順應(yīng)行業(yè)規(guī)律的發(fā)展，因此也最容易獲得成功。,四、供應(yīng)鏈金融未來發(fā)展,供應(yīng)鏈金融的明天,從個(gè)體企業(yè)的角度，供應(yīng)鏈金融對(duì)企業(yè)利潤(rùn)有極大改善。例如京東的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品，根據(jù)京東往年的披露，該項(xiàng)交易金額已達(dá)到數(shù)十 億元規(guī)模。如果供應(yīng)商參加了京東的“應(yīng)收賬款融資”計(jì)劃，正常情況下京東會(huì)在收貨后40 天通過銀行付賬，但在這個(gè)計(jì)劃里，供應(yīng)商只需3-5 個(gè)工作日就能夠從銀行拿到部分貨款，進(jìn)行下一輪的周轉(zhuǎn)，而京東會(huì)在原有的40 天賬期時(shí)限里，將資金付給銀行。目前京東供

29、應(yīng)鏈金融服務(wù)的年利率是7%-8%，但目前業(yè)內(nèi)普遍的年利率是20%。,四、供應(yīng)鏈金融未來發(fā)展,向更加細(xì)分行業(yè)發(fā)展,首先，將向更加細(xì)分行業(yè)發(fā)展，更加專業(yè)化、服務(wù)精準(zhǔn)化。在線供應(yīng)鏈金融在不同行業(yè)的應(yīng)用，必然衍生出不同的行業(yè)特性，這將促使在線供應(yīng)鏈金融向更細(xì)分、更精準(zhǔn)、更專業(yè)的方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)在線金融的綜合服務(wù)將逐漸走向成熟。近幾年，各大金融機(jī)構(gòu)已在細(xì)分產(chǎn)業(yè)、細(xì)分領(lǐng)域展開了線下的供應(yīng)鏈金融，如民生銀行打造乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈金融，與國(guó)內(nèi)某知名乳制品企業(yè)合作，專門為其及上下游提供適合的金融服務(wù)。在線供應(yīng)鏈金融會(huì)繼續(xù)沿用這一思想和模式，根據(jù)金融機(jī)構(gòu)自身優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，在細(xì)分領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁└訉I(yè)的金融服務(wù)。,四、供應(yīng)鏈金

30、融未來發(fā)展,逐漸改變商業(yè)銀行原有信用評(píng)估體系,其次，逐漸改變商業(yè)銀行原有信用評(píng)估體系。信息獲取的成本將大大降低，信用體系將進(jìn)一步完善，不同金融機(jī)構(gòu)之間的數(shù)據(jù)將會(huì)實(shí)現(xiàn)共享。在線供應(yīng)鏈金融通過互聯(lián)網(wǎng)深度應(yīng)用，交易、物流等數(shù)據(jù)將更加容易獲取，并經(jīng)過大數(shù)據(jù)技術(shù)處理，形成特定信用報(bào)告，方便金融機(jī)構(gòu)更好地去判斷和決策。,四、供應(yīng)鏈金融未來發(fā)展,大數(shù)據(jù)應(yīng)用得到充分體現(xiàn),再次，大數(shù)據(jù)應(yīng)用得到充分體現(xiàn)。金融機(jī)構(gòu)對(duì)貸款企業(yè)或貸款對(duì)象的監(jiān)控，將從財(cái)務(wù)報(bào)表等靜態(tài)數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)變?yōu)閯?dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，將風(fēng)險(xiǎn)降到最低。目前已有大數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)與金融機(jī)構(gòu)合作，為企業(yè)客戶量身定制企業(yè)版的“體檢報(bào)告”，依托豐富的真實(shí)數(shù)據(jù)來源和大數(shù)據(jù)處理技術(shù)，計(jì)算出各標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的區(qū)間范圍，通過上下游企業(yè)數(shù)據(jù)的匹配，對(duì)其資信進(jìn)行