1、K/3 PLM競爭分析,金蝶軟件（中國）有限公司,提綱,PLM市場概況 PLM市場格局 K/3 PLM SWOT分析 K/3 PLM 與用友PLM對比 國內其它PLM廠商的概況 總結,PLM市場概況,2009 年受經濟危機的影響，全球PDM/PLM 市場呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，但中國、印度等新興國家市場仍保持較好的增長勢頭。其中中國PDM/PLM 解決方案市場總額達到25.1 億人民幣，較2008 年增長12.1%。其中工具類產品占整體市場的67.0%（含二維CAD、三維CAD、CAE、CAM 及其他專業(yè)工具），管理類產品及服務占整體市場的33.0%。 中國前10 名的PDM/PLM（管理類）供應商分別

2、為：西門子PLM、PTC、神舟軟件、達索系統(tǒng)、CAXA、英泰軟件、天喻軟件、開目軟件、思普、華天軟件，其中前5 名解決方案提供商的收入占總體解決方案市場61.7%的份額。 良好的外部環(huán)境，加上內在的需求，中國制造業(yè)PDM/PLM 市場在未來三年中將迎來新一輪的快速增長期，預計復合增長率為16.0%，到2012 年底整個市場容量將達到38.9 億人民幣（含CAD工具類軟件），其中2010 年的增長率將達18.0%。,PLM市場概況,2009年，在國內，PDM/PLM總收入25.12億元，其中PDM/PLM（管理類）8.28億元， 占33%，其余PDM/PLM（工具類）16.84億元，占67%,P

3、LM市場概況,2009年，在國內，PDM/PLM（管理類）總收入8.28億元，前十名分別為西門子、PTC、 神舟軟件、達索系統(tǒng)、CAXA、英泰軟件、天喻軟件、開目軟件、思普、華天軟件,PLM市場概況,預測未來5年的增長依然強勁,PLM市場格局,K/3 PLM SWOT分析,Streath(優(yōu)勢) 金蝶公司的品牌； 雄厚的資金實力； PLM產品的技術領先； 熟悉行業(yè)的顧問團隊； 多個行業(yè)的解決方案； 行業(yè)內有影響力的客戶（研祥工控、德賽視聽、華帝燃具、信利集團、大洋電機）； 渠道分布及當?shù)厥酆蠓漳芰Γ?產品與設計工具的集成應用較豐富；,K/3 PLM SWOT分析,Weakness(劣勢) 與

4、K/3統(tǒng)一平臺整合的還要磨合； 機構銷售PLM積極性要提高； 行業(yè)市場的開拓工作還需進一步加強； 內部營銷推廣的力度還需要進一步加強； 分支機構的PLM隊伍要逐步建立； 產品在某些行業(yè)的解決方案還不是很有優(yōu)勢（機車、航空、軍工）； 產品在研發(fā)體系的配套方案不完整（如CAPP、CAE、CAD集成方案）,K/3 PLM SWOT分析,Opportunities( 機會) 國內大境環(huán)的好轉，國家支持產業(yè)的轉型，企業(yè)意識研發(fā)管理的重要性 利用金蝶龐大的網絡機構，迅速的占領市場和原來老客戶的資源； 國內的PDM/PLM市場還沒有到競爭白熾化的程度，目前國內還沒有真正的PDM/PLM的龍頭供應商； 國內能

5、提供企業(yè)整體信息化（ERP、OA、CRM、PLM、BI、HR）的公司不多,K/3 PLM SWOT分析,Threats(威脅) 傳統(tǒng)的PDM/PLM廠商在產品功能、解決方案、行業(yè)經驗方面有很大的優(yōu)勢； 國外大型PDM/PLM廠商開始推出中小版的解決方案，增加了競爭的難度； 低端的廠商開始走行業(yè)化的路線，蠶食了某些行業(yè)市場； 低端廠商的產品的同質化拉低了銷售的價格。,與用友對比,1、軟件費用（模塊）,與用友對比,2、軟件費用（接口）,與用友對比（常用模塊10用戶例子）,對比總結,1、從產品搭配來看： 金蝶是10用戶基準點，采用“平臺+可選項” 用友是5用戶基準 點，采用“三個數(shù)據(jù)包+可選項”，數(shù)

6、據(jù)包為PDM1、PDM2、PDM3打包三種方案 2、從模塊來看： 金蝶沒有CAPP模塊 用友沒有需求管理、表單管理 3、從接口來看： 金蝶沒有CAXA、CATIA接口 用友沒有Protel、PADS接口和異地協(xié)同模塊,對比總結,4、從實施收費來看： 金蝶項目經理3000元/天，實施顧問2500元/天 用友項目經理5000元/天，實施顧問3000元/天 5、從技術架構來看： 金蝶純B/S架構，支持SOA架構 用友C/S結構 6、從報價來看：（10用戶常用模塊） 金蝶軟件報價：36萬 用友軟件報價：41萬,對比優(yōu)劣,1、從產品技術來看： 金蝶PLM是國內第一家純B/S架構，功能齊全，系統(tǒng)穩(wěn)定 用友

7、PLM還是C/S架構，技術相對落后 2、從解決方案來看： 金蝶PLM系統(tǒng)包括了10大模塊，幾乎覆蓋了研發(fā)所有的業(yè)務，用友雖然也有類似的模塊名字，但是從解決方案來看，卻不是一個檔次，而且金蝶PLM接口豐富，集成度高 3、從行業(yè)來看： 金蝶PLM經歷了10年的發(fā)展，樹立了一大群各行業(yè)的標桿龍頭客戶，這是用友PLM所沒有的 4、從報價來看： 金蝶PLM定價比用友PLM更有優(yōu)勢，模塊和集成軟件都比用友多,其它PLM商廠的狀況,西門子： 2007年35億美元收購了UGS，09年PLM銷售排名第一，國內渠道80多家。 優(yōu)勢： 1. 其PLM解決方案最為完整，也是業(yè)內率先推出的基于SOA構構的產品。 2.

8、中國團隊的核心管理人員穩(wěn)定，具有很強的專業(yè)能力。 3. 渠道商能力普遍高于行業(yè)平均水平，較強的專業(yè)背景。 4. 在通用機械、裝備、模具、汽車、家電、航空航天部件企業(yè)等行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯 5. 市場運作成體系，有較強的品牌優(yōu)勢。 劣勢： 1. 中端解決方案的推廣落后于高端解決方案的推廣。 2. 在軍工領域的優(yōu)勢有待進一步提升，尤其是在船舶及航天總裝廠。 3. 渠道之間競爭相對激烈。,其它PLM商廠的狀況,PTC： 2009 年PTC 加大了在中國的人才吸引力度，目前在中國的PTC 員工已經超過600 人 2009 年加大了繼2008 年開始的渠道發(fā)展計劃，目前的渠道合作伙伴已經超過50 余家 20

9、09 年PTC 繼續(xù)加大對教育的投入，向中國200 余家職業(yè)院校捐贈價值1.8 億美元的軟件 優(yōu)勢： 1. 解決方案具有較好的開放性和操作性，實施周期短，上手比較快。 2. 在船舶、航天、航空等行業(yè)具有很強的“壟斷”優(yōu)勢，電子高科技的優(yōu)勢明顯。 3. 上海設立亞太區(qū)總部，本地化的需求響應的優(yōu)勢逐漸明顯，尤其針對船舶及中小 企業(yè)的解決方案。 4. Windchill具有一體化體系構構和統(tǒng)一的數(shù)據(jù)模型，具有很強的可伸縮性。對快速 發(fā)展的創(chuàng)新型企業(yè)具有較強的吸引力。 劣勢： 1. 作為全面的PLM解決方案供應商，在CAE領域的實力較弱，且PLM解決方案中缺 乏對仿真數(shù)據(jù)的管理。 2. 整體而言還是一

10、家以銷售整長的公司，對客戶關客及售后服務等方面還有待加強 3. 渠道發(fā)展較迅速，但是但局限于分銷層面，渠道的實施服務能力有待加強；同時 急需理順直銷與渠道銷售之間的矛盾。,其它PLM商廠的狀況,達索： 達索于2005 年正式進入中國市場，目前中國區(qū)的員工達到120 人。 達索完全通過渠道進行營銷，目前在國內的分銷合作伙伴有20 余家。 優(yōu)勢： 1. 有針對不同企業(yè)類型的較為完整的PLM解決方案，如針對復如產品的VPLM解決方案、有針對負責流程的ENOVIA MatrixOne、有針對企業(yè)級客戶的ENOVIA SmarTeam和針對中小企業(yè)的 SolidWorks Enterprise PDM等

11、解決方案。 2. 由于采用全渠道銷售模式，因此渠道的發(fā)展及管理處于行業(yè)內領先水平，且渠道 之間有各自的優(yōu)勢發(fā)展行業(yè)，有效避免了渠道間的競爭。 3. 在飛機、汽車、核工業(yè)等行業(yè)有較強的發(fā)展優(yōu)勢，其次在快消品等新型領域的市 場拓展較快。 劣勢： 1. 在中國區(qū)，達索系統(tǒng)關注的重點在于工具類產品的銷售及維護，對于PDM/PLM解決方案的銷售及維護有待進一步提升。 2. 在市場推廣方面有待提升，形成整體的品牌推廣思路。 3. 對于渠道服務客戶的情況需要加強監(jiān)管，確保終端客戶的服務滿意度。,其它PLM商廠的狀況,CAXA： 北京數(shù)碼大方科技有限公司（CAXA）是中國領先的CAD 和PLM 軟件供應商，擁

12、有完全自主知識產權的系列化的CAD、CAPP、CAM、DNC、PDM、MPM 等軟件產品和解決方案，覆蓋了設計、工藝、制造和管理四大領域，有超過2.5 萬家企業(yè)用戶和2000 所院校用戶。 CAXA 分為CAXA A5 PLM、V5 PLM 和M5 PLM 三個事業(yè)部，總部位于北京，在上海、廣州、沈陽、成都、武漢、西安等地建立了35 個營銷和服務中心、300 多家代理經銷商、600 多個教育培訓中心。 優(yōu)勢： 1. 通過與達索系統(tǒng)建立戰(zhàn)略合作關系，使得其在技術實力上有較大的提升。 2. 具有廣泛的客戶基礎，在機械裝備、兵器等行業(yè)具有一定的競爭優(yōu)勢。 3. 高校合作深入，出版CAXA教材超過50

13、0種，利于軟件的推廣應用。 4. 市場推廣意識在本土企業(yè)中相對較強。 5. 解決方案的價格比較靈活，具有較高的性價比。 劣勢： 1. 技術實力有待進一步提升。 2. 行業(yè)解決方案有待進一步完善。 3. 實施顧問能力有待提升，項目實施有待進一步規(guī)范。,其它PLM商廠的狀況,清軟英泰： 北京清軟英泰信息技術有限公司（簡稱：清軟英泰）是清華大學企業(yè)集團所屬企業(yè)， 清華大學軟件學院為主要持股人，也是由國家科技部和教育部批準成立的國家企業(yè)信息化應用支撐軟件工程技術研究中心的實體單位?，F(xiàn)有員工180 人。在重慶、石家莊、深圳、洛陽等地設有辦事處。 優(yōu)勢： 1. 依托清華大學、國家企業(yè)信息化應用支撐軟件工程

14、技術研究中心，具有較好的人 才與技術優(yōu)勢。 2. 在工程機械、汽車、電機、航天等復雜產品、發(fā)電設備行業(yè)具有較強競爭優(yōu)勢。 3. 具有較好的政府資源，每年均能獲得國家及地方的課題資助。 4. 2009年加大了對華東地區(qū)的投入，并形成了以培訓帶動銷售的有效營銷模式。 劣勢： 1. 具有較強的學校背景，正常的企業(yè)運作體系有待提升。 2. 品牌意識較弱，產品缺乏包裝，缺乏市場宣傳推廣思路。 3. 缺乏全國性的市場布局，銷售力量有待加強。 4. 人才有一定的流失，缺乏吸引和留住優(yōu)秀人才的機制。,其它PLM商廠的狀況,神舟軟件： 北京神舟航天軟件技術有限公司是由中國航天科技集團公司本級控股的國家重點高新技

15、術軟件公司，注冊資金15,351.3 萬人民幣。 擁有神舟AVIDM（企業(yè)級協(xié)同產品研制管理平臺）、神舟AVPLAN（項目管理系統(tǒng)）和神舟ReachPDM 等解決方案。其中神舟AVIDM 的應用覆蓋了“神七”的所有研制單位；神舟ReachPDM 除了在航天企業(yè)得到了廣泛應用，并逐步應用于機械、電子、航空、船舶等制造企業(yè)，并擁有了中國空間技術研究院、中國核動力研究設計院、電四十八所、春蘭研究院、上?？茖W儀器廠、天津汽車模具廠等典型客戶。 2009 年，神舟軟件推出AVIDM 新版本，在基于國際標準J2EE 分布式中間平臺的支撐下，全面采用Jave、JSP、Applet 和WebStart 技術，

16、通過基于域的異地系統(tǒng)集成構構和協(xié)同工作的環(huán)境支持，實現(xiàn)企業(yè)級協(xié)同產品研制管理的平臺。 優(yōu)勢： 主要在于其技術優(yōu)勢及面向航空航天行業(yè)的積累 劣勢： 缺乏整體的市場宣傳推廣，業(yè)內品牌度較低，同時行業(yè)外的客戶拓展有限。,其它PLM商廠的狀況,上海思普： 思普軟件總部位于上海市，始創(chuàng)于1998 年10 月，研發(fā)中心立足于上海，在中國擁有華東、華南、西南、西北、北方、華中等放射型以營銷和服務為主的分支機構。目前總客戶數(shù)量超過500 家，公司員工100 余人 在2003 年推出基于純JAVA 中間件的協(xié)同商務框構SIPM/BCF，并以此為基礎建立企業(yè)數(shù)字模型推動、可伸縮、快速配置的領先制造業(yè)技術管理信息化

17、解決方案SIPM/PLM，全面支持客戶關系管理、產品開發(fā)協(xié)同、知識管理、質量管理等，并實現(xiàn)企業(yè)整合整個供應鏈上的技術資源進行同步開發(fā)。 優(yōu)勢： 1. 產品平臺具有一定的先進性，把握了制造企業(yè)在PDM的核心需求。 2. 在華東市場具有較強的競爭優(yōu)勢。 劣勢： 1. 解決方案有待完善和優(yōu)化。 2. 市場推廣有待進一步提升。,其它PLM商廠的狀況,武漢開目： 武漢開目信息技術有限責任公司成立于1996 年12 月，注冊資金3000 萬元。目前，開目公司已擁有企業(yè)用戶6000 余家，各及汽車、航天、船舶、鍋爐、紡機、電子、機床等多個行業(yè)。銷售區(qū)分為南中國（武漢）和北中國（南京）兩個大區(qū)進行管理，并在全

18、國擁有11 家渠道合作伙伴。 優(yōu)勢： 具有較強的技術、開發(fā)實力，尤其是解決PDM/PLM與其他系統(tǒng)之間的集成上優(yōu)勢明顯。具有規(guī)范的實施服務能力。 劣勢： 1. 缺乏品牌推廣意識，行業(yè)品牌逐年下滑。 2. 維護服務有待提升，需加大對需客戶的關客力度。 3. 人才流動比較大，尤其是資深的實施顧問流失較大。 4. 加強與行業(yè)內的領先供應商進行合作，以不斷完善自身的解決方案。,其它PLM商廠的狀況,武漢天喻： 武漢天喻軟件有限責任公司注冊資本800 萬元，現(xiàn)有員工150 余名，產品研發(fā)充分依托暨華中科技大學CAD 中心，具有較強的技術實力。在上海、南京、濟南、成都、重慶、廣州、廣西等地設有辦事處。 天

19、喻軟件已形成Inte 系列化軟件產品，包括：產品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)IntePDM、二維計算機輔助設計InteCAD、三維產品設計系統(tǒng)InteSolid、基于數(shù)據(jù)庫的工藝設計系統(tǒng)InteCAPP、圖紙掃描和智能化識別系統(tǒng)InteEDIS、檔案管理系統(tǒng)InteAMS、多體動力系統(tǒng)分析平臺InteDyna、產品數(shù)據(jù)防擴散系統(tǒng)InteKey、產品設計可視化平臺InteVue 等。 優(yōu)勢： 1. 依依于華中科技大學的人才和資源優(yōu)勢，具有較強的技術實力。 2. 技術上擁有獨立的三維瀏覽器。 3. 公司中高層領導及核心人員相對穩(wěn)定。 4. 積累了江淮汽車等優(yōu)質客戶，并通過深化服務，定期獲得新的服務項目，同時不 斷

20、完善自身的解決方案。 劣勢： 1. 缺乏行業(yè)解決方案的整合。 2. 品牌意識弱，產品缺乏包裝，缺乏市場宣傳推廣思路。,其它PLM商廠的狀況,山大華天： 山東山大華天軟件有限公司是山東山大華天科技股份有限公司控股的子公司。成立于1993 年，專注于制造業(yè)信息化領域，注冊資金2000 萬，總部位于濟南高新區(qū)，擁有員工近200 人，在北京、上海和重慶設有辦事處。 華天軟件目前已擁有PLM 全線產品，從產品研發(fā)管理的CAD/CAPP/PDM/Co-PLAN （協(xié)同工作平臺）到生產制造環(huán)節(jié)的Pantryman （工藝與制造數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)）/MESIC （MES）/MPM（制造過程管理），以及防擴散系統(tǒng) E

21、UDEMON 等產品全生命周期管理系統(tǒng)，已真正成為制造業(yè)信息化全面解決方案提供商。 華天軟件與西門子PLM 具有長期的合作伙伴關系，主要為其PLM 解決方案提供實施及維護服務。 優(yōu)勢： 1. 通過福田項目在汽車行業(yè)積累了豐富的經驗，在該行業(yè)中具有較強的競爭優(yōu)勢， 此外在軸承行業(yè)有一定客戶的積累。 2. 獲得山東各級政府的政力支持，在山東市場具有很強的地域優(yōu)勢，競爭優(yōu)勢明顯 劣勢： 1. 具有較強的區(qū)域限制（山東及華北地區(qū)），尚未形成覆蓋全國的營銷服務體系。 2. 市場推廣有待進一步提升。,其它PLM商廠的狀況,北京艾克斯特： 1994年，北京艾克斯特工業(yè)自動化技術有限公司在注冊成立。 1998

22、年，與香港華潤集團、大同機械兩家上市公司合資，成立北京艾克斯特工業(yè)自動化公司。 2000年，獲得以清華誠志股份、清華創(chuàng)投為主的戰(zhàn)略投資，成為清華大學產業(yè)集團清華控股旗下兩大上市公司之一誠志股份的控股公司，誠志股份占有艾克斯特40.52%的股權。 2006年，成立了北京億特克科技有限公司，專門負責銷售PTC的產品。由于業(yè)績突出，甚至成為PTC亞太區(qū)最佳合作伙伴。 2008年，艾克斯特再次重組，與Think3合資成立北京艾克斯特信息技術有限公司，專門負責開發(fā)、銷售、實施PLM領域的相關產品，而原公司北京艾克斯特科技有限公司則與微軟展開合作，負責推廣和實施微軟的ERP產品。由于合資公司的排他性條款，

23、艾克斯特也不再進行PTC相關產品的銷售和推廣工作。艾克斯特一方面在2009 年正式與PTC 解除了代理協(xié)議，因此失去了每年占公司銷售額一半多的銷售額；另一方面，新產品TD 由于上市時間較短，客戶認可有待時日。 目前艾克斯特的產品線覆蓋CAD/CAPP/PLM/MES/ERP解決方案。 優(yōu)勢： 1. 傳統(tǒng)的老牌PDM/PLM廠商，公司實力有優(yōu)勢。 2. 能提供CAD/CAPP/PLM/MES/ERP一體的解決方案 3.在機械行業(yè)方案特別突出，核心人員的專業(yè)背景資深 劣勢： 1. 新產品PLM仍未完善，配套推廣三維CAD不是主流。 2. 市場推廣欠缺整體思路。 3.人員流動大，華南地區(qū)有一堆失敗案

24、例。,總結,1、PDM/PLM市場未來5年迎來需求高速增長 2、目前國內廠商群龍無首，各自耕耘區(qū)域與行業(yè)，還沒有進入全面競爭狀態(tài) 3、傳統(tǒng)廠商在方案、經驗有優(yōu)勢，卻普遍在宣傳和推廣方面欠缺 4、傳統(tǒng)廠商宣傳CAD+CAPP+CAE+PLM方案，ERP廠商宣傳ERP+CRM+OA+PLM方案 5、國內廠商的目前解決方案都集中離散型制造業(yè)，如電子、機械、航空、汽車等鄰域，較少涉及日化、鞋服、醫(yī)藥、食品等行業(yè) 6、國外廠商還是占據(jù)了較大的市場份額，而且開始通過高校加大應用的普及，逐步加強中低端解決方案的推廣 7、國內產品在內地國企容易 操作大項目，沿海商業(yè)化程度高的區(qū)域比較難 8、目前國內PDM/PLM的人才奇缺,謝謝!,特別聲明,沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復制