務(wù)外包發(fā)包模式與承接路徑 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)國(guó)際服務(wù)外包研究院 孫曉琴 要發(fā)包方服務(wù)外包模式與特點(diǎn) 國(guó) 西歐 日韓 其他 爾蘭 西班牙 匈牙利 加拿大、墨西哥 印度、菲律賓、中國(guó) 印度獨(dú)占鰲頭！ 興服務(wù)外包提供商 拉丁美洲 中東歐 亞洲 國(guó)家 主要服務(wù) 國(guó)家 主要服務(wù) 國(guó)家 主要服務(wù) 墨西哥 西班牙語(yǔ)相關(guān)技能服務(wù) 波蘭 歐洲后臺(tái)服務(wù) 中國(guó) 嵌入式軟件 巴西 匈牙利 歐洲后臺(tái)服務(wù) 印度 臺(tái)服務(wù)和分析 哥斯達(dá)黎加 分享服務(wù) 俄羅斯 技術(shù)維護(hù) 新加坡 數(shù)據(jù)中心 國(guó) 2007年，美國(guó)整個(gè) 3%的職位都設(shè)在海外，從 2005年到 2008年，建立離岸外包戰(zhàn)略的美國(guó)企業(yè)數(shù)量已增長(zhǎng)一倍，目前 90%的美國(guó)公司 (約 1700萬(wàn)家 )至少有一項(xiàng)業(yè)務(wù)被外包。 服務(wù)外包業(yè)務(wù)主要集中在紐約曼哈頓、舊金山硅谷、亞特蘭大、洛杉磯 制造業(yè)、銀行業(yè)、政府、金融業(yè)、通信媒體、零售批發(fā)、公共事業(yè)、醫(yī)療健康、保險(xiǎn)業(yè) 美國(guó) 以遠(yuǎn)岸服務(wù)外包選擇為特征 司總部 某事業(yè)部 價(jià)值鏈環(huán)節(jié) 外包 美國(guó)跨國(guó)公司的服務(wù)外包模式 洲 70%的歐洲公司已經(jīng)將他們業(yè)務(wù)中的至少一項(xiàng)職能外包出去了，其中有 20%的公司在未來(lái)兩年要提升他們的外包規(guī)模和層次。 比利時(shí)的外包率最高，有 81%的公司使用外包手段，法國(guó)的外包率最低，為 63%。但是，法國(guó)外包出去的企業(yè)職能的范圍最為寬泛，平均每個(gè)公司有 5項(xiàng)職能被外包。 洲 以近岸外包選擇為特征 歐洲企業(yè)最常外包的職能是：維護(hù)（ 76%），物流（ 73%）和計(jì)算 /電信（ 68%）；在行業(yè)層面，金融業(yè)在采用外包方面是最成熟的 ;而銀行業(yè)被認(rèn)為最集中于 受率在 75%。 部 各事業(yè)部 價(jià)值鏈環(huán)節(jié) 外包 歐洲跨國(guó)公司的服務(wù)外包模式 本 日本是世界第二大軟件生產(chǎn)國(guó)，總產(chǎn)值約1000億美元，占世界軟件市場(chǎng)的 10%。在世界十大軟件企業(yè)中日本有 2家，而在世界十大系統(tǒng)軟件企業(yè)中日本有 3家。目前日本離岸軟件外包的總規(guī)模僅為其軟件服務(wù)市場(chǎng)的 1%左右。 2012年，日本國(guó)內(nèi)的信息及軟件服務(wù)外包業(yè)務(wù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到 1到 國(guó)面向日本國(guó)內(nèi)外包業(yè)務(wù)規(guī)模，預(yù)計(jì)達(dá)到 300億日元左右。 本 以近岸外包選擇為特征，日本的外包業(yè)務(wù) 60%以上在中國(guó)進(jìn)行。 終用戶 一級(jí)接包商 外包 日本跨國(guó)公司的服務(wù)外包模式 二級(jí)接包商 三級(jí)接包商 士通、 下、日立、日本尤利系統(tǒng)公司、 本兄弟工業(yè)株式會(huì)社、花王等 日本主要發(fā)包企業(yè) 包業(yè)務(wù)涵蓋面廣 日本服務(wù)外包特點(diǎn) 高端少，低端多 地域性強(qiáng) 非通用型標(biāo)準(zhǔn)和開(kāi)發(fā)要求 謹(jǐn)慎發(fā)包，信任關(guān)系建立緩慢 發(fā)包路徑 服務(wù)需求方 在岸高端接包方 總包 離岸接包方 分包 再分包 要承接方服務(wù)外包特點(diǎn)與比較 次 國(guó)家 優(yōu)先承接國(guó) 加拿大、印度、愛(ài)爾蘭、俄羅斯、 菲律賓 第二承接國(guó) 澳大利亞、新西蘭、中國(guó)、馬蘭西、 墨西哥、西班牙 第三承接國(guó) 中東歐、印度尼西亞、以色列、泰國(guó)、 巴西、埃及、巴基斯坦、南非 道路坑坑洼洼，牛群、馬車和載客摩托車在我們的敞篷車旁邊橫沖直撞。但是一進(jìn)入 就到了一個(gè)全新的世界。一個(gè)巨大的游泳池被卵石和修剪一新的草地環(huán)抱 如果你在為美國(guó)運(yùn)通公司工作，那你就不能進(jìn)入為通用電氣提供服務(wù)的那棟樓 一位年輕人看上去能處理我的稅收申報(bào)，另一位似乎能修我的電腦，再一位也許設(shè)計(jì)了我的電腦！ 度 度經(jīng)驗(yàn) 政府提供強(qiáng)大支持 行業(yè)協(xié)會(huì)給予有力推動(dòng) 軟件園區(qū)成為主導(dǎo)力量 人才和語(yǔ)言的有利條件 健全的法律環(huán)境 度挑戰(zhàn) 跨國(guó)企業(yè) 全球戰(zhàn)略部署 金融危機(jī)的 “ 洗牌效應(yīng) ” 成本優(yōu)勢(shì)逐步喪失 扶持政策陸續(xù)到期 “ 薩蒂揚(yáng)丑聞 ” 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)匱乏、政治局勢(shì)動(dòng)蕩 產(chǎn)歐洲市場(chǎng)上 43%的計(jì)算機(jī)、 60%的配套軟件 “凱爾特虎”、“歐洲軟件之都”、“新的硅谷”、“軟件王國(guó)” 愛(ài)爾蘭 香依開(kāi)發(fā)區(qū)：本土公司 610 多家，國(guó)外公司 120 多家，英特爾、 莎技術(shù)、賽門鐵克、戴比爾斯等 家全球 500 強(qiáng)企業(yè)均在區(qū)內(nèi)投資設(shè)立大規(guī)模研發(fā)、服務(wù)企業(yè)。 行業(yè)：航空業(yè)、信息通訊技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件和電子產(chǎn)品、國(guó)際服務(wù)、工程配送、化學(xué)及制藥等。 爾蘭經(jīng)驗(yàn) 政府提供強(qiáng)大支持 人力資源豐厚 地緣優(yōu)勢(shì)和文化優(yōu)勢(shì) 工業(yè)成本較低 收優(yōu)惠： 年的所得稅免稅期（可延長(zhǎng)至 8年），其次是可選擇繳納 5%的特殊毛收入稅，以代替所有國(guó)家和地方稅?？陉P(guān)稅和費(fèi)用。 菲律賓 2008年，菲律賓從事服務(wù)外包行業(yè)的人數(shù)約為 42萬(wàn)人，比上一年增長(zhǎng) 25%以上， 2009年又增長(zhǎng)近 30%。 務(wù)外包示范城市的各項(xiàng)指標(biāo)情況 指標(biāo)名稱 全國(guó) 示范城市 示范城市占全國(guó)比重 合同簽約金額 (億美元 ) 4 同執(zhí)行金額 (億美元 ) 業(yè)數(shù)量 (個(gè) ) 3302 2598 得認(rèn)證企業(yè) (個(gè) ) 1192 985 質(zhì)認(rèn)證數(shù)量 (個(gè) ) 2310 1921 業(yè)人數(shù) (萬(wàn)人 ) 分示范城市發(fā)展戰(zhàn)略定位 城市 戰(zhàn)略定位 北京 中國(guó)服務(wù)外包的領(lǐng)軍城市 天津 全球卓越服務(wù)外包基地 上海 全球一流的服務(wù)外包中心城市 大連 全球軟件和服務(wù)外包新領(lǐng)軍城市 成都 國(guó)家知名、全國(guó)一流的服務(wù)外包之都 杭州 國(guó)際知名的金融服務(wù)外包交付中心 大慶 石油石化服務(wù)外包特色品牌 蘇州 國(guó)際一流的服務(wù)外包基地 無(wú)錫 中國(guó)服務(wù)外包基地、 上海服務(wù)外包承接中心 范城市服務(wù)外包重點(diǎn)產(chǎn)業(yè) 城市 重點(diǎn)產(chǎn)業(yè) 北京 信息服務(wù)外包、研發(fā)服務(wù)外包、商務(wù)服務(wù)外包 天津 軟件研發(fā)、金融后臺(tái)服務(wù)、醫(yī)藥研發(fā)、物流、系統(tǒng)維護(hù)、財(cái)務(wù)、行政管理及人力資源、客戶服務(wù)中心、動(dòng)漫、工業(yè)設(shè)計(jì) 上海 技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)、信息技術(shù)、業(yè)務(wù)流程、動(dòng)漫創(chuàng)意外包、金融、生物醫(yī)藥研發(fā) 重慶 通信軟件、平臺(tái)軟件、嵌入式軟件、信息安全軟件、數(shù)字娛樂(lè) 大連 應(yīng)用及嵌入式軟件開(kāi)發(fā)、軟件研發(fā)和應(yīng)用、金融、客戶服務(wù)、物流、電信 范城市服務(wù)外包重點(diǎn)產(chǎn)業(yè) 深圳 軟件研發(fā)與信息技術(shù)、金融服、物流供應(yīng)鏈管理、產(chǎn)品 技術(shù)研發(fā)、工業(yè)及動(dòng)漫設(shè)計(jì) 廣州 軟件開(kāi)發(fā)、電信、數(shù)據(jù)加工處理、后臺(tái)服務(wù)、網(wǎng)游動(dòng)漫 產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制作、藥物委托合同研發(fā)和加工、第三方檢 測(cè)、工業(yè)設(shè)計(jì)、金融、現(xiàn)代物流、會(huì)展、人力資源 武漢 系統(tǒng)應(yīng)用軟件、嵌入式軟件、 點(diǎn) 領(lǐng)域模塊設(shè)計(jì)、軟件測(cè)試；運(yùn)營(yíng)管理、工程設(shè)計(jì)、電信 增值服務(wù)；工業(yè)研發(fā) 哈爾濱 空間地理信息、呼叫中心、動(dòng)漫外包、信息技術(shù)外包、 嵌入式軟件外包 成都 信息技術(shù)、數(shù)字娛樂(lè)、生物醫(yī)藥、金融后臺(tái)、呼叫中心 南京 信息技術(shù)、移動(dòng)通信、動(dòng)漫制作、醫(yī)藥研發(fā)外包 范城市服務(wù)外包重點(diǎn)產(chǎn)業(yè) 西安 行業(yè)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；嵌入式軟件開(kāi)發(fā)；后臺(tái) 持和業(yè)務(wù)流程外包、客戶聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心、數(shù)據(jù)資訊服 務(wù)；電子商務(wù)、電子交易 濟(jì)南 軟件信息、金融財(cái)務(wù)、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)處理、動(dòng)漫、 研發(fā)設(shè)計(jì)、售后服務(wù)、呼叫中心、物流 杭州 金融后臺(tái)服務(wù)、應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)、托管應(yīng)用管理、嵌入 式軟件、動(dòng)漫游戲制作、電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)外包、醫(yī)藥研 發(fā)、人力資源 合肥 科技研發(fā)、 業(yè)設(shè)計(jì)、咨詢、物流、財(cái)務(wù)、 人力資源、軟件外包 南昌 軟件開(kāi)發(fā)、研發(fā)設(shè)計(jì)、呼叫中心、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、軟件測(cè) 試、 電信工程 范城市服務(wù)外包重點(diǎn)產(chǎn)業(yè) 長(zhǎng)沙 文化創(chuàng)意、軟件職業(yè)教育、動(dòng)漫外包、文化內(nèi)容外包 大慶 油田開(kāi)采中涉及的物探、鉆井、測(cè)井采油等技術(shù)支持 和服務(wù)等 蘇州 軟件外包、研發(fā)設(shè)計(jì)外包、物流外包、動(dòng)漫創(chuàng)意外包、 后臺(tái)數(shù)據(jù)處理和信息基礎(chǔ)設(shè)施外包等 無(wú)錫 廈門 技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)外包、信息技術(shù)外包、業(yè)務(wù)流程外包、 動(dòng)漫創(chuàng)意外包 軟件開(kāi)發(fā)、國(guó)際金融、財(cái)務(wù)結(jié)算、航運(yùn)物流、網(wǎng)絡(luò)與 數(shù)字增值、數(shù)據(jù)處理、呼叫中心、人才培訓(xùn)、電子商 務(wù)、電信增值與運(yùn)營(yíng)、福利等 要服務(wù)外包企業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)介 世界上最大的信息工業(yè)跨國(guó)公司，也是全球最大的是服務(wù)外包需求商，其客戶涵蓋美國(guó)、歐洲以及亞洲等 160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 大額、長(zhǎng)期協(xié)議 復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)管理、系統(tǒng)管理、密集型事物處理、龐大數(shù)據(jù)庫(kù)、強(qiáng)大的可伸縮服務(wù)器、系統(tǒng)集成等方面 為全球 60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)客戶提供全方位的 全球服務(wù)中心遍布印度、匈牙利、阿根廷、中國(guó)等地，涉足制造、金融服務(wù)、保健、通訊、能源、運(yùn)輸、消費(fèi)性及零售產(chǎn)業(yè)等多個(gè)行業(yè) ,包括應(yīng)用系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與維護(hù)、業(yè)務(wù)流程外包、及基礎(chǔ)建設(shè)，其基礎(chǔ)建設(shè)包含桌上型系統(tǒng)服務(wù)、主機(jī)代管、儲(chǔ)存及網(wǎng)絡(luò)管理服務(wù)等。 位：全球領(lǐng)先的管理咨詢、技術(shù)服務(wù)和外包機(jī)構(gòu)， 在全球 52個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有 110多家分支機(jī) 構(gòu)，員工逾 186000名。 主要業(yè)務(wù)：信息技術(shù)外包服務(wù)，和涵蓋財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、 資本市場(chǎng)研究、數(shù)據(jù)管理、人力資源和采 購(gòu)等種類的業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)。 地位：信息技術(shù)有限公司總部位于印度班加羅爾市， 在海外近 20個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有辦事處或分公司，位列2000年福布斯全球 20強(qiáng)。 主要業(yè)務(wù)：是向全球客戶提供咨詢與軟件等 全球大約有 8萬(wàn)名雇員。選擇一些跨國(guó)公司結(jié)成了戰(zhàn)略聯(lián)盟和面向市場(chǎng)的伙伴關(guān)系，其全球合作伙伴有微軟、 度軟件業(yè)巨頭 945 年 ,公司先是從事傳統(tǒng)的日用品行業(yè) ,然后從事計(jì)算機(jī)硬件的生產(chǎn)。 現(xiàn)在 認(rèn) 的信息技術(shù)服務(wù)軟件外包公司 ,員工總數(shù) 40000名。 009中國(guó)十大服務(wù)外包領(lǐng)軍企業(yè) 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 博彥科技（北京）有限公司 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司 東軟集團(tuán)股份有限公司 海輝軟件（國(guó)際）集團(tuán)公司 浪潮集團(tuán)有限公司 文思創(chuàng)新軟件技術(shù)有限公司 藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司 中軟國(guó)際有限公司 中訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)（北京）有限公司 009五大在華全球服務(wù)供應(yīng)商 埃森哲（中國(guó)）有限公司 國(guó)）有限公司 簡(jiǎn)柏特（大連）有限公司 日電（中國(guó)）有限公司 中國(guó)惠普有限公司 010中國(guó)十大服務(wù)外包領(lǐng)軍企業(yè) 北京軟通動(dòng)力信息技術(shù)有限公司 博彥科技（北京）有限公司 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司 東軟集團(tuán)股份有限公司 海輝軟件（國(guó)際）集團(tuán)公司 東南融通（中國(guó)）系統(tǒng)工程有限公司 文思創(chuàng)新軟件技術(shù)有限公司 藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司 中軟國(guó)際有限公司 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 010十大在華全球服務(wù)供應(yīng)商 埃森哲（中國(guó)）有限公司 國(guó)）有限公司 簡(jiǎn)柏特（大連）有限公司 日電（中國(guó)）有限公司 中國(guó)惠普有限公司 花旗軟件技術(shù)服務(wù)（上海）有限公司 路通世紀(jì)（中國(guó)）科技有限公司 微軟 (中國(guó) )有限公司 思科系統(tǒng)（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 富士通中國(guó) 009十大領(lǐng)軍型企業(yè)服務(wù)外包額為 長(zhǎng) 20%多，占產(chǎn)業(yè)份額的 12%。 美國(guó)市場(chǎng)前 5大領(lǐng)軍企業(yè)占當(dāng)?shù)胤?wù)外包整個(gè)市場(chǎng)份額的 40%，日本前 5大企業(yè)占 50%以上，印度要達(dá)到 60%。 球交付 承接方的發(fā)展路徑 成立，政府支持 國(guó)內(nèi)布點(diǎn) 并購(gòu)擴(kuò)張 走出去 示： 發(fā)包特點(diǎn)與模式 啟示 行業(yè)選擇 美國(guó)： 遠(yuǎn)岸、高低端發(fā)包，但市場(chǎng)集中于印度 有利，積極爭(zhēng)取，有利于企業(yè)技術(shù)升級(jí) 較多行業(yè)選擇 歐洲：