1、.：.；中國臺灣挪動通訊市場開展動態(tài)分析 2003-06-09一、臺灣挪動通訊市場 中國臺灣挪動電信市場的開展令人矚目。從1996年初次提供GSM業(yè)務(wù)效力以來，挪動用戶一直堅持高速增長，特別是挪動普及率更排在世界前列。1997年臺灣開場允許私有公司提供挪動業(yè)務(wù)運(yùn)營，臺灣挪動通訊市場迅速開展，挪動用戶曾經(jīng)從1998年149.2萬上升到2001年1787.4萬。截至2001年底，全球蜂窩普及率排行臺灣排在第二位，見以下圖。 圖1 每千人手機(jī)擁有率前9位的國家和地域(2001年底)2002年臺灣的挪動用戶急劇添加，到2002年9月，臺灣挪動注冊用戶到達(dá)2373萬左右，超越了臺2300萬灣人口，普及率

2、到達(dá)105.5%，排在全球第一位。2002年全臺灣省挪動通訊業(yè)務(wù)收入比2001年增長了4.6%，到達(dá)0億新臺幣。2002年1月至9月挪動通話時間到達(dá)147.5億分鐘，比去年添加了15.4%。 挪動用戶的開展，使臺灣挪動通訊市場業(yè)務(wù)量上升，但用戶ARPU卻呈現(xiàn)下降的趨勢。為提高ARPU，臺灣業(yè)務(wù)提供商紛紛推出GPRS業(yè)務(wù)效力，2002年6月臺灣推出了全球第一個基于GSM網(wǎng)路的I-mode業(yè)務(wù)。此外，在通訊技術(shù)開展上，臺灣也在加緊實(shí)施，2002年2月7日DGT以拍賣的方式，發(fā)放了5張3G答應(yīng)證，答應(yīng)證有效期16年，要求3G業(yè)務(wù)提供商在3年內(nèi)建立250個基站，網(wǎng)路要覆蓋50%的人口。 表1 獲得3G

3、答應(yīng)證的公司公司頻段費(fèi)用億美圓規(guī)范遠(yuǎn)東FarEas ToneLicenseA:2x15MHz(19201935MHz; 21102125MHz) + 5MHz (19151920MHz)2.91 W-CDMATaiwan PCSLicenseB:2x 10MHz (19351945MHz; 21252MHz) + 5MHz (20212021MHz)2.2W-CDMATaiwan CellularLicenseC:2x 15MHz (19451960MHz; 22150MHz) + 5MHz (20212020MHz)2.94W-CDMA中華電信LicenseD:2x 15MHz (19601

4、975MHz; 21502165MHz) + 5MHz (20202025MHz)2.91W-CDMAAsia Pacific Broadband WirelessLicense E: 2 x 20MHz (825845MHz; 870890MHz)3.2CDMA 2000二、臺灣主要挪動運(yùn)營商 臺灣挪動電信市場是競爭最猛烈的挪動市場之一。臺灣原來僅有中華電信公司一家壟斷運(yùn)營挪動通訊業(yè)務(wù)，臺灣挪動電信管理機(jī)構(gòu)DGT，為了應(yīng)對參與WTO后市場開展情勢，1997年2月發(fā)放了8張GSM答應(yīng)證，鼓勵新的運(yùn)營公司參與挪動市場競爭。當(dāng)局以為新公司會由地方社團(tuán)組建，卻沒有想到，外國公司最后成為運(yùn)營公司的最大

5、股東。2001年，出現(xiàn)了海外公司的收買行動，日本NTT DoCoMo公司經(jīng)過購買KG電信公司20%的股份，與KG公司結(jié)成開展聯(lián)盟。從這些開展動向可以看到，臺灣挪動電信市場開展充溢變數(shù)和活力。 目前臺灣共有6個GSM挪動業(yè)務(wù)運(yùn)營商：中華電信、臺灣大哥大蜂窩公司(Taiwan Cellular)、和信公司(KG Telecom)、遠(yuǎn)東通訊公司(FarEas Tone)、泛亞通訊公司(TransAsia)和東信公司(MoBiTai)(見表2)。 表2 臺灣六大主要挪動通訊業(yè)務(wù)提供公司概述公司CHTTCCFarEasToneKGTransAsiaMoBiTai成立時間1996.71998.11998.

6、11997.121997.121997.12網(wǎng)路GSM 900&1800GSM1800GSM 900&1800GSM1800GSM900GSM900覆蓋全島全島全島1800網(wǎng)臺北900網(wǎng)全島臺南臺中系統(tǒng)提供商愛立信西門子愛立信諾基亞NTT DoCoMo愛立信西門子主要國外協(xié)作商美國AT&T加拿大貝爾，日本NTT DoCoMo美國西南貝爾德國T-Mobile,日本SumimotoGPRS業(yè)務(wù)推出時間2001.82001.92001.92001.8實(shí)驗(yàn)2001.92001年用戶數(shù)萬591.7561.1377.6429.478.158.5前幾家公司就用戶數(shù)來說相差不多，沒有一家運(yùn)營公司可以主導(dǎo)市場(

7、見圖2)。即使是原有挪動市場壟斷運(yùn)營商的中華電信，也曾經(jīng)在2000年被臺灣大哥大公司超越。中華電信經(jīng)過降低業(yè)務(wù)價錢方式，在2001年重新博得市場占有率第一的位置。 圖2 六家運(yùn)營公司用戶市場份額表示圖目前臺灣挪動通訊市場，假設(shè)從用戶普及率來看，曾經(jīng)成為一個飽和的市常臺灣挪動通訊的開展曾經(jīng)到達(dá)穩(wěn)定時期，主要市場運(yùn)營者開展到達(dá)了低收入大市場的階段。根據(jù)臺灣交通電信部下屬的本地通訊監(jiān)視機(jī)構(gòu)DGT公布的數(shù)據(jù)，2000年臺灣挪動業(yè)務(wù)人均通話分鐘數(shù)為884分鐘，比1998年的689分鐘和1999年的828分鐘有所添加。然而相關(guān)的目的顯示，ARPU值在逐年下降，從1998年340美圓到1999年264美圓，

8、再到2000年的246美圓(如圖3)。DGT數(shù)據(jù)顯示整個行業(yè)ARPU曾經(jīng)從1997的11700新臺幣下降到2001年的7900新臺幣。 圖3 臺灣近年來通話時間和ARPU變化趨勢三、運(yùn)營商提供的部分?jǐn)?shù)據(jù)業(yè)務(wù) GPRS業(yè)務(wù) 運(yùn)營商要添加業(yè)務(wù)收入，必需開展挪動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。各家運(yùn)營商曾經(jīng)認(rèn)識到這一點(diǎn)。從2000-2001年以來紛紛推出GPRS業(yè)務(wù)，而且各家公司提供的GPRS業(yè)務(wù)各有優(yōu)勢(見表3)。 表3 臺灣GPRS業(yè)務(wù)提供方案公司業(yè)務(wù)稱號開場時間采用系統(tǒng)搭售手機(jī)廠商業(yè)務(wù)賣點(diǎn)費(fèi)率中華電信emome2001.8多家摩托羅拉內(nèi)容豐富、挪動定位經(jīng)濟(jì)型月租費(fèi)：300元，通訊費(fèi)128比特/0.025元根本型月租

9、費(fèi)：150元可抵通訊費(fèi)，通訊費(fèi)128比特/0.06元遠(yuǎn)東通訊I-style2002.4愛立信無線通訊與網(wǎng)絡(luò)整合效力、挪動定位業(yè)務(wù)根本型：無月租費(fèi)，0.03元/128bytes100型：月租費(fèi)100，0.02元/128bytes200型：月租費(fèi)200，0.01元/128bytes300型：月租費(fèi)300，0.008元/128bytes和信電訊igogo2000.9NokiaMotorolaGPRS 、個性化門戶哈拉gogo型月租費(fèi)：0元包月制，網(wǎng)內(nèi)前5分鐘免費(fèi)，網(wǎng)外撥打200免費(fèi)900無線上網(wǎng)型月租費(fèi)：900元包月制超值型月租費(fèi)：300元可抵通訊費(fèi)，通訊費(fèi):200比特/0.04元根本型月租費(fèi)：15

10、0元可抵通訊費(fèi)，通訊費(fèi)：200比特/0.1元東信Mobee Life2001.8西門子摩托羅拉TIS交通訊息宅配信息查詢兩岸三通聊天室月租費(fèi)：100元可抵通訊費(fèi)通訊費(fèi)SMS業(yè)務(wù) 從2001年三季度臺灣實(shí)現(xiàn)了不同運(yùn)營商間SMS互通，用戶發(fā)送短信息量顯著添加。臺灣6個運(yùn)營商提供的SMS業(yè)務(wù)類型有所不同，其中以臺灣大哥大公司(Taiwan Cellular)及和信公司(KG)提供的業(yè)務(wù)類型最豐富(見表4)。 表4 臺灣運(yùn)營商提供的SMS業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)類型游戲圖片振鈴音卡通文本信息文本設(shè)置提供商Taiwan CellularKG TelecomTaiwan CellularKG Telecom一切公司一

11、切公司根據(jù)調(diào)查，臺灣74%年輕人每天發(fā)送至少發(fā)送3個短信息。SMS和其他數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)曾經(jīng)成為公司主要的收入來源。僅臺灣大哥大公司SMS和數(shù)據(jù)/增值業(yè)務(wù)運(yùn)用量比去年相應(yīng)增長了226%和128%。2001年增值業(yè)務(wù)收入為13.6億新臺幣，到達(dá)公司整個收入的2.79%。在眾多增值業(yè)務(wù)中，SMS增長最快。SMS業(yè)務(wù)收入曾經(jīng)到達(dá)整個業(yè)務(wù)收入的2%-3%。遠(yuǎn)東公司估計臺灣SMS市場可以到達(dá)10億新臺幣。挪動運(yùn)營商還經(jīng)過與挪動門戶網(wǎng)站的協(xié)作，進(jìn)一步擴(kuò)展業(yè)務(wù)效力范圍和添加業(yè)務(wù)內(nèi)容(見表5)。 表5 業(yè)務(wù)提供商與門戶間的協(xié)作門戶挪動業(yè)務(wù)提供商業(yè)務(wù)內(nèi)容Yahoo!Kimo中華電信、泛亞通訊文本、振鈴音、圖片PC

12、Home Online遠(yuǎn)東通訊文本Yam遠(yuǎn)東通訊文本、振鈴音、圖片Sina遠(yuǎn)東通訊文本YesMobile(無線)中華電信、泛亞通訊、臺灣蜂窩電信、東信通訊、和信通訊、遠(yuǎn)東通訊文本國際傳輸MMS業(yè)務(wù) 中華電信和臺灣蜂窩公司2002年10月4日同時推出MMS業(yè)務(wù)。FET公司在臺灣運(yùn)營商中是較晚推出MMS業(yè)務(wù)的一個。為保證業(yè)務(wù)的勝利推出，多家游戲公司、音像內(nèi)容提供公司和日本手機(jī)制造商夏普公司都參與其中。公司于2002年10月16日正式推出MMS業(yè)務(wù)，主要提供名為Super I-Style品牌業(yè)務(wù)包括Java游戲和MMS業(yè)務(wù)兩大內(nèi)容，包括日本Java手機(jī)游戲Sega、G-mode、Capcom等20多

13、種手機(jī)游戲，以及3D動畫、卡通/明星圖片，還有當(dāng)?shù)厣?、新聞等信息。公司此次配合業(yè)務(wù)推出的夏普GX-i98型手機(jī)，內(nèi)嵌數(shù)字相機(jī)、支持MMS、Java效力，大尺寸彩色顯示屏幕。 目前臺灣TCC、中華電信、泛亞電信等公司都已推出MMS業(yè)務(wù)效力。但臺灣市場上支持MMS業(yè)務(wù)的手機(jī)只需T68i、Nokia 7650、夏普GX-i98三種。估計明年臺灣出賣手機(jī)中支持MMS業(yè)務(wù)手機(jī)將到達(dá)10%。 i-MODE業(yè)務(wù) 和信電訊公司2002年6月20日推出I-mode業(yè)務(wù)，成為亞洲第一個在GSM網(wǎng)上提供I-mode業(yè)務(wù)的地域。共有約70多家內(nèi)容提供商的80多個網(wǎng)站提供內(nèi)容效力。和信電訊的I-mode業(yè)務(wù)可提供買賣

14、類、資訊類、文娛類和資料庫四大類效力內(nèi)容。包括： 買賣類：余額查詢、銀行轉(zhuǎn)賬、股票買賣、票務(wù)約定、飯店預(yù)定和手機(jī)購物等。 資訊類：即時新聞、天氣預(yù)告、信譽(yù)卡信息查詢、即時股票信息、行業(yè)新聞、時髦信息及路況信息等。 文娛類：鈴聲及屏保圖片下載、算命、在線游戲、歌曲查詢、電影放映表等。 資料庫類：常用、旅游指南、美食天地、字典、在線學(xué)習(xí)、地圖查詢等。 此外，還提供i-mode email業(yè)務(wù)，用戶可以在I-mode手機(jī)和個人電腦間傳送和收發(fā)電子郵件，同時還可以和其他I-mode手機(jī)用戶及其它擁有電子郵件地址的運(yùn)用者互傳電子郵件。 i-mode的業(yè)務(wù)費(fèi)用包括三部分：月租費(fèi)、業(yè)務(wù)效力費(fèi)和通訊費(fèi)。月租費(fèi)

15、為168新臺幣(信息量約840K比特)，通訊費(fèi)在月租費(fèi)中扣減。業(yè)務(wù)效力費(fèi)包括從20新臺幣到50新臺幣不等的業(yè)務(wù)訂閱費(fèi)。通訊費(fèi)以信息量收齲通訊費(fèi)以0.2元新臺幣/1K計算。 業(yè)務(wù)運(yùn)用的手機(jī)是NEC公司專為臺灣I-mode用戶設(shè)計制造的N530i型手機(jī)。手機(jī)搭配不同業(yè)務(wù)資費(fèi)出賣，根據(jù)用戶選擇不同費(fèi)率業(yè)務(wù)組合手機(jī)售價從7900新臺幣到12700新臺幣售價不等。 KG公司2002年6月20日剛推出I-mode業(yè)務(wù)時，只需87個提供內(nèi)容效力的官方網(wǎng)站，沒有免費(fèi)提供內(nèi)容的網(wǎng)站。到2002。年10月時，官方網(wǎng)站到達(dá)100個，并且出現(xiàn)超越250個免費(fèi)網(wǎng)站提供內(nèi)容效力。目前運(yùn)用I-mode業(yè)務(wù)的用戶中有一半是K

16、GT注冊用戶，這些用戶運(yùn)用I-mode業(yè)務(wù)后，每月話費(fèi)增長了38.5%。 挪動Internet業(yè)務(wù) 臺灣自從多家公司陸續(xù)推出GPRS業(yè)務(wù)后，GSM網(wǎng)路可以支持速率更快的數(shù)據(jù)傳輸，提供種類更多的業(yè)務(wù)內(nèi)容，用戶曾經(jīng)可以運(yùn)用挪動Internet業(yè)務(wù)效力(見表6)。 表6 挪動Internet業(yè)務(wù)提供者公司中華電信臺灣大哥大遠(yuǎn)東電信和信電信東信公司泛亞通訊業(yè)務(wù)Emome(文娛、財經(jīng)和信息)銜接ICP銜接ICPi-gogoSmart Life效力交通訊息、兩岸三地聊天室動態(tài)城市導(dǎo)游系統(tǒng)和定位系統(tǒng)實(shí)踐上，挪動業(yè)務(wù)提供者僅僅是挪動通訊行業(yè)價值鏈中的一個組成部分。參與業(yè)務(wù)提供的其他參與者，特別是內(nèi)容提供商，未

17、來在業(yè)務(wù)開發(fā)的過程中，尤其是挪動Internet業(yè)務(wù)開發(fā)，將發(fā)揚(yáng)越來越重要的作用。臺灣有越來越多其他行業(yè)的公司為挪動通訊市場提供效力(見表7)，其中包括新聞網(wǎng)站、計算機(jī)設(shè)備公司、銀行等等。按照現(xiàn)代流行的行業(yè)價值鏈的概念，任何業(yè)務(wù)或行業(yè)的勝利開展需求價值鏈中各個環(huán)節(jié)參與者的協(xié)調(diào)協(xié)作，共同創(chuàng)建業(yè)務(wù)的盈利方式，只需參與業(yè)務(wù)提供的各方利益者從中獲益，才干促進(jìn)業(yè)務(wù)的開展。 表7 臺灣挪動Internet業(yè)務(wù)參與者行業(yè)價值鏈定義參與的臺灣公司無線系統(tǒng)挪動者提供系統(tǒng)和基站等設(shè)備Acer通訊公司內(nèi)容提供商提供增值運(yùn)用。如挪動買賣、挪動定位業(yè)務(wù)和新聞業(yè)務(wù)Gamania(在線游戲)、中國時代網(wǎng)新聞、Systex金

18、融信息挪動門戶信息集成中華電信、臺灣大哥大、遠(yuǎn)東、泛亞、東信、Yahoo-Kimo、Yam挪動買賣系統(tǒng)提供商提供電子買賣處理方案，包括平安和認(rèn)證機(jī)制中華信譽(yù)商業(yè)銀行、中華電信、Taishin商業(yè)銀行、和信電信、Fubon商業(yè)銀行、臺灣大哥大電信、遠(yuǎn)東通訊銀行、遠(yuǎn)東通訊系統(tǒng)業(yè)務(wù)提供商中華電信、臺灣大哥大電信、遠(yuǎn)東電信、和信通訊、東信、泛亞通訊、第一通訊PHS挪動終端制造商挪動手機(jī)/PDA宏基、GVC、DbTel、Quanta、Arima四、挪動設(shè)備制造商 對于蓬勃開展的挪動業(yè)務(wù)市場，在過去的5年中，臺灣只出現(xiàn)了少數(shù)幾家挪動手機(jī)制造商，最早的兩家公司是宏基集團(tuán)公司和宏基集團(tuán)設(shè)備公司成立的DBTEL公司和GVC公司。從2000年開場又出現(xiàn)了Arima通訊公司、Compal公司、Quanta公司、Solomon公司、Inventec公司等多家手機(jī)消費(fèi)商這些公司也成為摩托羅拉、愛立信、阿爾卡特和索尼等許多國際大型公司的OEM供貨公司。例如宏基公司為摩托羅拉T191提供OEM產(chǎn)品。GVC公司與日本Arima等多家公司共同從事愛立信公司ODM