1、 年中國紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整調(diào)查前不久，中國紡織工業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)部、中國紡織經(jīng)濟(jì)研究中心為深化分析我國紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況；實(shí)地理解產(chǎn)業(yè)集群課題研究所涉及的內(nèi)容；配合國家開展和改革委員會“關(guān)于請配合做好構(gòu)造調(diào)整及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行專題調(diào)研的函的工作等，前往河南、安徽、上海、杭州、南京、蕭山、江陰等省市、紡織產(chǎn)業(yè)集群地及相關(guān)紡織服裝企業(yè)、進(jìn)出口公司、上市公司和交易市場，開展調(diào)查研究工作。一、紡織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定增長，質(zhì)量和效益穩(wěn)步進(jìn)步從調(diào)研企業(yè)情況看，紡織行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，特別是棉紡、毛紡、化纖、服裝等行業(yè)中龍頭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定增長。但與此同時，也應(yīng)親密注意人民幣持續(xù)升值，國家降低出口退稅率以及原材料上漲

2、壓力等不利因素。這些不利因素將使我國紡織行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益面臨較大的影響。一棉紡織類企業(yè)今年棉紡類企業(yè)主要受到來自兩方面的因素影響：一是由于受到國家節(jié)能減排相關(guān)政策施行，部分地區(qū)政府對印染企業(yè)排水量加以限制，造成印染企業(yè)減產(chǎn)，致使上游棉紡織市場需求受到影響；二是針織產(chǎn)品市場份額的不斷擴(kuò)大，也使棉織類企業(yè)效益略有回調(diào)，尤其是色織類企業(yè)受到影響較大。以上海某企業(yè)為例，2022年以來，由于市場競爭劇烈以及流行品種的變動，牛仔布行情波動較大，企業(yè)消費(fèi)受到一定影響。該企業(yè)今年15月同比減產(chǎn)1215%，預(yù)計(jì)全年企業(yè)凈利潤率同比去年的5%有所下降，河南某棉紡企業(yè)也同樣存在這一情況。預(yù)計(jì)今年利潤率比去年的1.3

3、%進(jìn)一步降低。雖然，今年棉紡織類企業(yè)整體效益略有回調(diào)，但對行業(yè)龍頭企業(yè)，如華茂集團(tuán)、魯泰集團(tuán)等企業(yè)仍是例外。這些企業(yè)由于堅(jiān)持科技進(jìn)步、塑造品牌、產(chǎn)品質(zhì)量第一的經(jīng)營管理形式，保持較好的經(jīng)營業(yè)績。安徽華茂集團(tuán)2022年主營業(yè)務(wù)收入12.68億元，利潤總額1.2億元，利潤率到達(dá)9.4%，是全行業(yè)平均程度的2.6倍。預(yù)計(jì)今年企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益將比去年還有進(jìn)一步進(jìn)步。二化纖類企業(yè)今年，由于化纖市場需求狀況好轉(zhuǎn)，以及原油價格的穩(wěn)定，化纖類企業(yè)總體消費(fèi)狀況普遍有所改善。以江蘇三房巷集團(tuán)為例，該集團(tuán)的主營產(chǎn)品包括聚酯、短纖、瓶片三類。由于化纖行業(yè)產(chǎn)能過剩，自2022年以來短纖處于下滑階段。于是新工程開工在近兩年減

4、少，但市場需求卻一直維持在8%的增速，直到今年供需矛盾才有所緩解，短纖企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益也相應(yīng)好轉(zhuǎn)。近幾年，由于國際市場需求的帶動，瓶級切片保持較快的增長速度，仍是三房巷集團(tuán)企業(yè)的盈利品種。受此影響，三房巷集團(tuán)經(jīng)營狀況有很大改善，今年該集團(tuán)15月份實(shí)現(xiàn)銷售收入94億元，自營出口3.1億美元。預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)銷售收入200億元，自營出口超過7億美元。三服裝類企業(yè)雖然服裝類出口企業(yè)受到人民幣升值、出口退稅率下調(diào)等不利因素的影響，但由于議價才能的存在，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益根本上可以維持在原有程度。其中，以加工貿(mào)易為主營業(yè)務(wù)的杭州愛夢妮亞服飾仍可以維持510%的凈利潤率。以內(nèi)銷為主的服裝類企業(yè)由于城鄉(xiāng)居民收入的迅速進(jìn)

5、步，服裝類市場銷售價格普遍有所上漲，企業(yè)整體盈利狀況較好。另外，從服裝交易市場來看，絲綢、服裝等交易價格有所上升；特別是國際品牌服裝的價格明顯高于國內(nèi)服裝品牌價格。四紡機(jī)類企業(yè)近年來，我國紡機(jī)行業(yè)經(jīng)過快速開展，企業(yè)已有相當(dāng)?shù)倪M(jìn)步，但產(chǎn)品競爭非常劇烈。目前，在市場競爭中主要存在的問題是：第一，國內(nèi)企業(yè)間競爭主要表如今產(chǎn)品的價格戰(zhàn)。雖然能源、原材料價格上漲，消費(fèi)本錢進(jìn)步，但紡機(jī)產(chǎn)品價格卻有所下降；第二，國內(nèi)企業(yè)為爭奪客戶資源，允許下游企業(yè)賒賬；第三，國內(nèi)紡織企業(yè)對國產(chǎn)紡機(jī)產(chǎn)品具有抵觸情緒。在這種情況下，預(yù)計(jì)紡機(jī)行業(yè)2022年上半年企業(yè)毛利率程度低于上年同期程度。其中，上海某機(jī)電集團(tuán)的毛利率也比去年

6、的10%有所下降。二、企業(yè)重視創(chuàng)新才能，研發(fā)投入有所增加企業(yè)普遍認(rèn)識到科技創(chuàng)新對于企業(yè)生存和開展的重要意義。有一定實(shí)力的企業(yè)每年均投入大量資金用于改進(jìn)工藝和研發(fā)新產(chǎn)品。而加大科技研發(fā)投入也確實(shí)為企業(yè)帶來了競爭優(yōu)勢，贏得市場和利潤。以安徽華茂紡織股份為例，該企業(yè)消費(fèi)的精梳紗約占紗線總產(chǎn)量70，其中嚴(yán)密紡占20。紗線無結(jié)頭率和無梭布比重均到達(dá)100。企業(yè)每年可開發(fā)500個品種的新產(chǎn)品，新產(chǎn)品產(chǎn)量約占全年總產(chǎn)量的40，企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)占銷售收入的比例到達(dá)6.45。依靠先進(jìn)技術(shù)、創(chuàng)新才能，該企業(yè)產(chǎn)品以品種新、質(zhì)量好、檔次高享譽(yù)國內(nèi)外市常很多中小企業(yè)也認(rèn)識到，企業(yè)要開展壯大必須重視創(chuàng)新。杭州吉成化纖規(guī)模并不

7、大，但企業(yè)堅(jiān)持認(rèn)為，重復(fù)投資一般化產(chǎn)品進(jìn)入低價競爭，并不能為企業(yè)帶來利潤，企業(yè)求開展根本上需要在產(chǎn)品和技術(shù)上有所打破，開發(fā)出差異化纖維，以贏得市常在工程驗(yàn)證上，投入一定資金調(diào)研市常盡管自主創(chuàng)新才能薄弱仍是現(xiàn)階段紡織行業(yè)存在的主要問題，但客觀上，行業(yè)內(nèi)的骨干企業(yè)和一些在行業(yè)內(nèi)尋求長遠(yuǎn)開展的企業(yè)已充分意識到這一問題，并開場在自主創(chuàng)新方面做出應(yīng)有的努力。但從行業(yè)整體來看，由于紡織服裝企業(yè)普遍利潤偏低，缺乏研發(fā)投入所必需的資金還是現(xiàn)階段存在的主要問題。三、企業(yè)重視進(jìn)步技術(shù)裝備程度，但國產(chǎn)設(shè)備技術(shù)程度有待進(jìn)步企業(yè)對于技術(shù)裝備問題都比較重視，每年都投入一定量資金購置新設(shè)備和對舊設(shè)備進(jìn)展技術(shù)改造，以保證產(chǎn)品

8、品種和質(zhì)量始終處于領(lǐng)先地位，同時通過進(jìn)步設(shè)備自動化程度，減少用工，進(jìn)步運(yùn)行效率，節(jié)約本錢，提升利潤。在裝備國產(chǎn)化方面，安徽華茂現(xiàn)有設(shè)備中80為國產(chǎn)設(shè)備。華茂認(rèn)為，國產(chǎn)設(shè)備在價格和售后效勞方面有明顯的優(yōu)勢。一些技術(shù)差距不大的設(shè)備，如紡紗設(shè)備，企業(yè)傾向于使用國產(chǎn)。但很多國產(chǎn)設(shè)備在技術(shù)方面尚有欠缺，比方織布設(shè)備尚不能用國產(chǎn)替代進(jìn)口。上海太平洋機(jī)電集團(tuán)所屬的上海一紡機(jī)和中紡機(jī)也認(rèn)為，紡機(jī)企業(yè)的競爭以技術(shù)為核心。隨著紡織產(chǎn)品構(gòu)造調(diào)整，對中高端紡機(jī)的需求將增加，“高速、節(jié)能、減負(fù)、環(huán)保將成為紡機(jī)行業(yè)的開展方向。但主要的問題在于部分國內(nèi)紡機(jī)企業(yè)利潤較低，研發(fā)投入不具備應(yīng)有的資金，新產(chǎn)品開發(fā)比較緩慢。四、市場

9、競爭日趨劇烈通過理解企業(yè)的市場情況，可以明顯感受到，市場競爭正在日趨劇烈。而競爭不僅來自同行業(yè)國內(nèi)企業(yè)之間，也來自不同行業(yè)之間，來自不同國家的企業(yè)之間。杭州星盛紡織提出，由于針織品在市場中的比例不斷擴(kuò)大，梭織市場正在相對萎縮，紡織企業(yè)的利潤受到影響。上海申南紡織表示，今年牛仔布的出口行情不好，影響了企業(yè)利潤。南京紡織品進(jìn)出口公司對于牛仔布出口減少所做的解釋是，過去印度、巴基斯坦等國無法消費(fèi)檔次高、質(zhì)量好的牛仔布，因此大量訂單停留在中國。而隨著這些國家紡織工業(yè)的迅速開展，其消費(fèi)的面料品種、質(zhì)量與中國產(chǎn)品的差距逐步縮小，加之這些國家的產(chǎn)品價格更低，很多訂單開場向印度、巴基斯坦等國家流失。另外，我們

10、調(diào)研的企業(yè)均為規(guī)模較大、經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)。這些企業(yè)普遍反響，行業(yè)內(nèi)存在不公平競爭的現(xiàn)象，損害了企業(yè)的利益和行業(yè)的開展。這種不公平競爭主要來自經(jīng)營不標(biāo)準(zhǔn)的小企業(yè)。這些小企業(yè)不嚴(yán)格遵守國家稅收法律制度，不認(rèn)真履行企業(yè)社會責(zé)任，因此經(jīng)營本錢很低，導(dǎo)致大企業(yè)在產(chǎn)品價格方面不具有競爭優(yōu)勢。同時，這些小企業(yè)為了到達(dá)以低價占領(lǐng)市場的目的，主要消費(fèi)低檔產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量也不高。這不僅擠占了市場份額，也嚴(yán)重破壞了中國紡織服裝業(yè)的國際形象。五、企業(yè)通過多種途徑培育自主品牌自主品牌缺失是我國紡織工業(yè)現(xiàn)階段存在的另一主要問題。貼牌加工的利潤低廉是行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)同的問題。調(diào)研組在走訪中也親身感受到了這一點(diǎn)。但調(diào)研組此次對于貼牌

11、加工的另一點(diǎn)認(rèn)識是，拋開加工費(fèi)低廉的因素，貼牌加工實(shí)際上也可以在扶助我國自主品牌成長、壯大方面發(fā)揮作用。調(diào)研組走訪的華西村服裝公司和陽光集團(tuán)從不同角度說明了這一點(diǎn)。這兩家企業(yè)都為國際知名品牌進(jìn)展貼牌加工消費(fèi)，產(chǎn)品全部出口，加工利潤很低。華西村服裝公司在從事貼牌的同時，已經(jīng)創(chuàng)立“華西村和“renba等自主品牌。該品牌由最初的團(tuán)購銷售市場向零售市場過渡，并選擇城市開設(shè)專賣店。該公司認(rèn)為，從事貼牌加工可以讓企業(yè)在服裝版型設(shè)計(jì)和時尚潮流方面借鑒到很多東西，有助于為開展自主品牌提供經(jīng)歷。同時，貼牌加工風(fēng)險較校在創(chuàng)立自主品牌的初期，保存貼牌加工可以為企業(yè)開展自主品牌提供穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)條件。江蘇陽光集團(tuán)現(xiàn)有龐貝

12、、威尼帝等自主服裝品牌，同時也為國際知名品牌hugbss貼牌加工。該集團(tuán)認(rèn)為，國際品牌在品質(zhì)方面的苛刻要求可以催促企業(yè)發(fā)現(xiàn)自身缺乏，不斷進(jìn)步。貼牌加工其實(shí)也是促進(jìn)企業(yè)不斷自我完善的動力。另外，雖然品牌的作用主要是在終端消費(fèi)市場中鎖定消費(fèi)者的情感，但如今越來越多的中上游產(chǎn)品也開場重視品牌，并收到了良好效果。比方安徽華茂的紗線品牌“乘風(fēng)，陽光集團(tuán)的呢絨品牌“陽光在市場上都享有盛譽(yù)。其品牌產(chǎn)品價格均高于同類產(chǎn)品，銷量仍然很好，為企業(yè)帶來聲譽(yù)和利潤。由于人民幣持續(xù)升值，出口退稅率下調(diào)及原材料上漲等因素，使紡織服裝出口企業(yè)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。主要表如今：人民幣升值減少出口利潤，增加風(fēng)險；出口退稅率下調(diào)降低企業(yè)

13、的利潤空間；貿(mào)易摩擦肯定影響企業(yè)的出口；中歐協(xié)議即將到期，一些主要出口歐盟的企業(yè)已經(jīng)有意向在2021年年初擴(kuò)大對歐出口規(guī)模。假如過多企業(yè)有這方面的方案，必將再次由出口井噴引發(fā)劇烈貿(mào)易摩擦，破壞來之不易的中歐紡織品自由貿(mào)易；國家近期頻繁調(diào)整外貿(mào)政策，且政策逐步趨緊，使得出口環(huán)境缺少穩(wěn)定性，給企業(yè)增加很多壓力。六、勞動力、土地等要平日趨稀缺通過對杭州蕭山區(qū)、江蘇省江陰市、上海市三地區(qū)調(diào)研，可以發(fā)現(xiàn)制約這些地區(qū)紡織工業(yè)進(jìn)一步開展最主要的問題是勞動力缺乏、土地本錢上漲以及土地審批困難。目前，這三個地區(qū)土地本錢均呈直線上漲趨勢。在上海，由于土地本錢上漲以及上海市產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整的需求，大多數(shù)紡織企業(yè)均搬遷至

14、鄰邊省市，市區(qū)內(nèi)紡織消費(fèi)企業(yè)非常少見。同時，招工難、勞動力本錢上漲較快等問題同樣困擾著整個紡織行業(yè)。其中，勞動力密集型的服裝、紡織企業(yè)所受負(fù)面影響宏大，而化纖、紡機(jī)由于屬于資本密集型工程，勞動力短缺的負(fù)面影響相對較輕。從走訪的數(shù)十家紡織服裝企業(yè)看，無論是江陰的陽光、安徽的華茂、蕭山的民營企業(yè)，為了吸引員工，目前工人待遇普遍有所進(jìn)步。工資方面，近年來一直以每年78%的程度上漲。根據(jù)部分服裝加工企業(yè)反映，因勞動力供給缺乏，勞動力本錢上升導(dǎo)致企業(yè)消費(fèi)才能下降，企業(yè)接單較為慎重。七、紡織集群優(yōu)勢顯著，將延緩紡織服裝行業(yè)的梯度轉(zhuǎn)移此次，我們重點(diǎn)調(diào)研杭州蕭山和江蘇省江陰市兩個紡織產(chǎn)業(yè)集群地。蕭山是我國著名

15、的紡織產(chǎn)業(yè)集群地，紡織工業(yè)是該地區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，在地區(qū)總產(chǎn)值中所占比例達(dá)40%以上。預(yù)計(jì)2022年該地區(qū)可以實(shí)現(xiàn)gdp3000億元，化纖、紡織、服裝產(chǎn)值約1600億元，占總產(chǎn)值的43%。紡織企業(yè)在該地區(qū)具有非常顯著的集聚效應(yīng)，這種集聚效應(yīng)的形成主要來自于該地區(qū)政府官員高效的效勞意識、完好的產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)家間的信息共享以及周邊專業(yè)市場如中國輕紡城等提供的及時信息。江陰市是我國紡織產(chǎn)業(yè)集群基地市，紡織工業(yè)是該地區(qū)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，在地區(qū)總產(chǎn)值中所占比例達(dá)30%以上。目前，江陰市政府把紡織行業(yè)列入了重點(diǎn)開展的五大支柱產(chǎn)業(yè)之一，提出了重點(diǎn)開展精紡面料、高檔紡織品的開展戰(zhàn)略，進(jìn)一步做大做強(qiáng)紡織產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)集聚和輻射才能，全面提升紡織行業(yè)整體程度。雖然東部地區(qū)面臨土地、勞動力、能源要平日趨緊張等問題，但由于集群優(yōu)勢的存在，紡織企業(yè)傾向于在原地區(qū)開展，而不是向中西部地