當(dāng)前煤炭經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與發(fā)展趨勢(shì)姜智敏2015年8月20日杭州提要一、當(dāng)前運(yùn)行情況二、影響因素分析三、產(chǎn)業(yè)政策走向四、行業(yè)走勢(shì)預(yù)測(cè)自2012年5月，煤炭經(jīng)濟(jì)波動(dòng)下行已經(jīng)三年多了。今年以來，煤炭產(chǎn)量持續(xù)下降，進(jìn)口保持高位，全社會(huì)庫(kù)存居高不下，市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌，企業(yè)銷售愈加困難，應(yīng)收賬款增加，利潤(rùn)大幅減少，虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大。（一）煤炭產(chǎn)量繼續(xù)下降。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全國(guó)煤炭產(chǎn)量在2014年減少1億噸，下降2.5%的基礎(chǔ)上，今年前7個(gè)月產(chǎn)量21億噸，同比減少1.18億噸，下降5.3%，其中7月份3.07億噸，同比減少981萬噸，下降3.1%，降幅比上月收窄1.8個(gè)百分點(diǎn)。一、當(dāng)前運(yùn)行情況（二）進(jìn)口繼續(xù)大幅減少。我國(guó)煤炭進(jìn)口2013年達(dá)到高峰（3.28億噸），隨后2014年開始下降（進(jìn)口2.91億噸），同比減少3580萬噸，下降10.9%；今年前7個(gè)月全國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭12112萬噸，同比減少6170萬噸，下降33.7%（其中7月份當(dāng)月進(jìn)口2126萬噸，同比減少177萬噸，下降7.7%，環(huán)比增加466萬噸，增長(zhǎng)28%）；出口276萬噸，同比下降20.7%；凈進(jìn)口11836萬噸，同比減少6098萬噸，下降34%。一、當(dāng)前運(yùn)行情況（三）發(fā)運(yùn)量減少。鐵路發(fā)運(yùn)量下降。全國(guó)煤炭鐵路運(yùn)輸自2014年9月開始下降，當(dāng)年（22.9億噸），同比減少3044萬噸，下降1.3%。今年前7個(gè)月全國(guó)鐵路累計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭11.9億噸，同比減少1.48億噸，下降11.1％，其中7月份發(fā)運(yùn)1.65億噸，同比減少2128萬噸，下降11.4%，連續(xù)11個(gè)月下降。其中太原、呼和、西安等煤炭主要發(fā)運(yùn)路局前7個(gè)月日均煤炭裝車分別下降3.4%、26.4%和16.1%。一、當(dāng)前運(yùn)行情況（三）發(fā)運(yùn)量減少。港口發(fā)運(yùn)量下降。2014年開始全國(guó)主要煤炭發(fā)運(yùn)港發(fā)運(yùn)煤炭增幅下降，當(dāng)年發(fā)送煤炭6.8億噸，比上年增長(zhǎng)1.9%，增幅大幅度下降。今年前7個(gè)月，主要港口發(fā)運(yùn)煤炭3.84億噸，同比下降3.6%，其中7月份發(fā)運(yùn)5421萬噸，下降7.3%。一、當(dāng)前運(yùn)行情況（四）庫(kù)存持續(xù)高位。7月末，全社會(huì)存煤已持續(xù)43個(gè)月超過3億噸。其中，煤炭企業(yè)存煤持續(xù)在1億噸左右，

重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤6529萬噸（可用20天），

北方主要下水港存煤2059萬噸。一、當(dāng)前運(yùn)行情況（五）價(jià)格大幅下跌。近三年全國(guó)煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)大幅下降。動(dòng)力煤價(jià)格每年下降100元/噸左右，秦皇島港5500大卡下水煤價(jià)格由2012年5月的780元/噸下降至今年8月12日的405-415元/噸，降幅47%。僅今年就下降了115元/噸，價(jià)格處于近10年來的低位，從目前情況看，大部分企業(yè)的煤炭?jī)r(jià)格已低于成本，繼續(xù)下降的空間有限。一、當(dāng)前運(yùn)行情況11-11-07

85015-01-1251515-08-1640008-07-2198005-08-31400（五）價(jià)格大幅下跌。煉焦煤價(jià)格降幅更大。山西焦肥精煤綜合售價(jià)由2012年5月的1540元/噸降至目前的630元/噸左右。目前煉焦煤價(jià)格平均比年初下降了100多元/噸，同比下降300元/噸左右，降幅30%。一、當(dāng)前運(yùn)行情況。（六）投資明顯減少。全國(guó)煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資自2013年以來連續(xù)下降。其中2013年下降2%，2014年下降9.5%。今年前7個(gè)月投資2130億元，同比下降13.4%，降幅同比擴(kuò)大8.3個(gè)百分點(diǎn)；其中民間固定資產(chǎn)投資1211億元，同比下降9.4%。一、當(dāng)前運(yùn)行情況（七）行業(yè)效益大幅滑落。收入減少。我國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2013年超過3萬億元，自2014年開始降低，今年上半年，煤炭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12583.8億元，同比下降13%，降幅比2014年擴(kuò)大6.3個(gè)百分點(diǎn)；收益下降。我國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤(rùn)2011年超過4500億元，隨后逐年下降，其中，2012、2013、2014年煤炭企業(yè)利潤(rùn)分別下降15.6%、33.7%和46.2%，降幅不斷加大。今年上半年利潤(rùn)200.4億元，同比減少407億元，下降67%，降幅比2014年擴(kuò)大20.8個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損額484億元，同比增長(zhǎng)34.5%。根據(jù)財(cái)政部數(shù)據(jù)，上半年全國(guó)國(guó)有及國(guó)有控股煤炭企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)僅6.2億元（去年同期利潤(rùn)345.5億元），同比下降98.2%。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的90家大型煤炭企業(yè)上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)27.3億元（去年同期利潤(rùn)355.5億元），同比下降92.3%。行業(yè)虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大。一、當(dāng)前運(yùn)行情況（八）企業(yè)資金緊張狀況加劇。應(yīng)收賬款增加。6月底，規(guī)模以上煤炭應(yīng)收賬款3762.3億元，比2012年同期增加1100億元，增長(zhǎng)41%；企業(yè)現(xiàn)金流緊張。大部分企業(yè)開始降薪，部分企業(yè)減少安全生產(chǎn)投入、拖欠職工工資的問題越來越突出，煤礦安全生產(chǎn)和礦區(qū)穩(wěn)定的壓力越來越大。一、當(dāng)前運(yùn)行情況（九）煤炭市場(chǎng)景氣持續(xù)偏冷。今年7月份全國(guó)煤炭市場(chǎng)景氣指數(shù)為-49，比6月份終值（-46.3）下降2.7個(gè)基點(diǎn)，景氣狀況進(jìn)一步走低。一、當(dāng)前運(yùn)行情況二、影響因素分析（一）煤炭需求減少。1、經(jīng)濟(jì)增速放緩國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，上半年gdp增長(zhǎng)7%，比上年下降了0.4個(gè)百分點(diǎn)。主要用煤行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量下降或增速放緩，煤炭消耗減少，據(jù)測(cè)算，前7個(gè)月電力、鋼鐵、建材三個(gè)主要行業(yè)耗煤分別下降6%、2.8%和8.8%，減少煤炭消費(fèi)約1.1億噸。二、影響因素分析（一）煤炭需求減少。2、非化石能源替代作用明顯。2014年水電、風(fēng)電、核電、天然氣等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的比例由2013年的15.6%提升到2014年的16.9%。相對(duì)減少煤炭消費(fèi)7400萬噸。今年上半年，水電發(fā)電量同比增長(zhǎng)13.3%（前7個(gè)月增長(zhǎng)9.6%）；并網(wǎng)風(fēng)電發(fā)電量增長(zhǎng)26.2%；并網(wǎng)太陽能發(fā)電量同比增長(zhǎng)62.5%；核電發(fā)電量同比增長(zhǎng)34.8%?；痣娮?014年7月份以來連續(xù)13個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。今年前7個(gè)月火電增長(zhǎng)累計(jì)﹣3%。（一）煤炭需求減少。3、能源消耗強(qiáng)度降低。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年，全國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗下降4.8%，降幅比2013年的3.7%擴(kuò)大1.1個(gè)百分點(diǎn)。今年上半年全國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗同比下降5.9%，預(yù)計(jì)全年單位gdp能源消耗還會(huì)繼續(xù)下降。2014年萬元gdp能耗及主要工業(yè)產(chǎn)品能耗下降情況指標(biāo)比上年下降（%）全國(guó)萬元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗4.8噸粗銅綜合能耗3.76噸鋼綜合能耗1.65單位燒堿綜合能耗2.33噸水泥綜合能耗1.12每千瓦時(shí)火力發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗0.67二、影響因素分析二、影響因素分析（一）煤炭需求減少。（二）產(chǎn)能建設(shè)超前。2006年以來，煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)累計(jì)投資3.48萬億元，累計(jì)新增產(chǎn)能30億噸。目前全國(guó)煤礦產(chǎn)能超過40億噸,還有在建產(chǎn)能10億噸左右?！包S金10年”高速增長(zhǎng)，形成的巨大產(chǎn)能集中在近幾年大量釋放，產(chǎn)能過剩加劇了市場(chǎng)供大于求的壓力。“十一五”以來全國(guó)煤炭投資與建設(shè)規(guī)模

單位：億元．萬噸年份投資規(guī)模建設(shè)規(guī)模本年新開工新增能力在建能力200614591107093940222648

200718051367454330426984

200823991028453397823059

200930571195844824932006

201037841790195741038706

201149071704736074041281

201253702024236520939852

20135213184376442383991511928120144682

40000

2015年1-7

2130

合計(jì)34806

304451

二、影響因素分析

（三）國(guó)際煤炭市場(chǎng)供大于求國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格低位徘徊。受需求不足、供應(yīng)過剩和國(guó)際油價(jià)大幅下降、貨幣匯率變化等因素的影響，近三年來國(guó)際煤價(jià)大幅下降。澳大利亞紐卡斯?fàn)柛蹆?yōu)質(zhì)動(dòng)力煤價(jià)由2012年5月的100美元/噸降至目前的60美元/噸；澳大利亞海角港優(yōu)質(zhì)煉焦煤價(jià)格由2012年5月的220美元/噸降至目前的80多美元/噸，降幅61%。盡管國(guó)家加大了劣質(zhì)煤進(jìn)口限制，但進(jìn)口煤依然存在價(jià)格優(yōu)勢(shì)，全年煤炭進(jìn)口還將保持在2億噸左右的水平上，對(duì)我國(guó)煤炭市場(chǎng)影響依然很大。二、影響因素分析（四）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)無序競(jìng)爭(zhēng)。前一時(shí)期，一方面，一些地方和煤炭企業(yè)違法違規(guī)盲目建設(shè)生產(chǎn)和超能力生產(chǎn)問題比較突出，在加大產(chǎn)能過剩的壓力同時(shí)，采取“以量補(bǔ)價(jià)”方式，競(jìng)相降價(jià)促銷，搶占市場(chǎng)份額；另一方面，一些煤炭用戶為降低成本提高效益，通過招標(biāo)采購(gòu)方式進(jìn)一步壓低煤炭采購(gòu)價(jià)格，或改變煤炭交貨方式、貨款結(jié)算方式，或延緩付款，或增加承兌比例，使煤炭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。二、影響因素分析（五）體制機(jī)制約束依然存在。1、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)重。一是2009年煤炭增值稅進(jìn)項(xiàng)稅率由13%調(diào)整為17%，實(shí)際稅負(fù)比全國(guó)平均水平高出3倍多；二是資源稅改革使大部分地區(qū)煤炭企業(yè)負(fù)擔(dān)有所降低，但受多種因素影響仍有一些地區(qū)煤炭企業(yè)稅負(fù)負(fù)擔(dān)有所加重；三是個(gè)別地區(qū)亂收費(fèi)的問題仍然存在。2、煤炭物流成本高。我國(guó)煤炭稟賦與經(jīng)濟(jì)發(fā)展逆向分布，煤炭長(zhǎng)途運(yùn)輸，平均鐵路運(yùn)距超過600公里，中間環(huán)節(jié)多，運(yùn)價(jià)高。據(jù)測(cè)算，晉陜蒙到華東市場(chǎng)的煤炭物流成本平均占煤炭到廠價(jià)的50%左右。3、歷史遺留問題多。一是分離辦社會(huì)職能難。歷史形成的煤炭礦區(qū)特別是獨(dú)立礦區(qū)“三轉(zhuǎn)一業(yè)”社會(huì)服務(wù)職能和離退休人員退休金統(tǒng)籌外費(fèi)用全部由企業(yè)負(fù)擔(dān)。二是煤礦破產(chǎn)遺留問題多。隨著政策到期，破產(chǎn)煤礦的一些機(jī)構(gòu)、人員和社區(qū)經(jīng)費(fèi)沒有來源，全部由存續(xù)企業(yè)負(fù)擔(dān)。三是衰老報(bào)廢煤礦退出機(jī)制不健全，淘汰落后生產(chǎn)能力缺少政策支持。二、影響因素分析（六）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低的問題突出。1、我國(guó)煤炭資源稟賦條件差。大部分煤田地質(zhì)條件復(fù)雜，礦井自然災(zāi)害多，生態(tài)環(huán)境脆弱，開采難度大、成本高。2、產(chǎn)業(yè)集中度低。前4家企業(yè)煤炭產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)的24.9%。3、多數(shù)小煤礦生產(chǎn)力水平低。全國(guó)現(xiàn)有煤礦數(shù)量1.1萬處，其中9萬噸及以下的礦井占全國(guó)的50%，一些小煤礦非機(jī)械化開采，改造起來難度大，有的根本無法改造；4、勞動(dòng)生產(chǎn)率低。受資源稟賦條件約束，我國(guó)煤礦機(jī)械化程度65%，人均生產(chǎn)效率僅為630噸/年，與美國(guó)、澳大利亞等主要產(chǎn)煤國(guó)家相比差距大。5、綜合發(fā)展能力弱。煤炭深加工和轉(zhuǎn)化技術(shù)亟待提高，多數(shù)企業(yè)非煤產(chǎn)業(yè)總量不斷擴(kuò)大，但產(chǎn)品以中低端為主，存在高能耗、低效率的問題。二、影響因素分析當(dāng)前煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行遇到的困難是多因素的耦合。既有宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整、國(guó)內(nèi)煤炭需求減少的影響，也有近年來大規(guī)模投資、產(chǎn)能建設(shè)大幅超前的問題，還有市場(chǎng)心理預(yù)期變動(dòng)的因素；

既有世界經(jīng)濟(jì)低迷、全球煤炭產(chǎn)能過剩的沖擊，也有我國(guó)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、非化石能源比重不斷提升的影響，更有煤炭行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力低的問題；

既有國(guó)家能源基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，煤炭轉(zhuǎn)化、轉(zhuǎn)運(yùn)、輸送能力大幅提升的原因，也有國(guó)家推動(dòng)節(jié)能減排、加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，控制煤炭消費(fèi)總量的影響，更有體制機(jī)制不完善制約。上述問題是發(fā)展中的問題，是結(jié)構(gòu)調(diào)整的陣痛，必須抓住機(jī)遇，加快轉(zhuǎn)型，克服困難，重新獲得更大的發(fā)展。二、影響因素分析黨和政府高度重視煤炭工業(yè)的健康發(fā)展。針對(duì)近年來煤炭行業(yè)運(yùn)行中出現(xiàn)的突出矛盾和問題，作出了一系列重大決策和部署。特別是自去年7月以來，針對(duì)煤炭行業(yè)的困難問題，國(guó)家有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)先后作出一系列重要批示，為做好新形勢(shì)下煤炭行業(yè)脫困工作指明了方向。按照國(guó)務(wù)院的決策部署，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、國(guó)家煤監(jiān)局、煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)同財(cái)政、國(guó)土、商務(wù)、環(huán)保、國(guó)資、質(zhì)量檢疫等部門建立了煤炭行業(yè)脫困工作聯(lián)席會(huì)議制度，先后召開了35次聯(lián)席會(huì)議和多次多部門協(xié)調(diào)會(huì)，重點(diǎn)圍繞依法治理煤礦違法違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)、調(diào)控煤炭供應(yīng)總量、遏制劣質(zhì)煤進(jìn)口使用、改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和加強(qiáng)誠(chéng)信體系建設(shè)等方面，研究制定了44項(xiàng)政策措施，并積極推動(dòng)落實(shí)。三、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策取向煤炭產(chǎn)業(yè)政策的主要目標(biāo)和著力點(diǎn)主要目標(biāo)：調(diào)整優(yōu)化供求關(guān)系，推動(dòng)煤炭清潔生產(chǎn)、潔凈利用?；緝?nèi)容：“四個(gè)嚴(yán)格治理”。即，嚴(yán)格治理違法違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)、嚴(yán)格治理不安全生產(chǎn)、嚴(yán)格治理超能力生產(chǎn)、嚴(yán)格控制劣質(zhì)煤生產(chǎn)和消費(fèi)。實(shí)現(xiàn)方式：充分發(fā)揮市場(chǎng)配置資源決定性作用，政府依法依規(guī)監(jiān)管，強(qiáng)化行業(yè)自律、加強(qiáng)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)。具體措施：核查煤礦違法違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)情況，公告煤礦生產(chǎn)能力，聯(lián)合懲戒違法違規(guī)，嚴(yán)肅分類問責(zé)。三、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策取向（一）遏制煤炭產(chǎn)量無序增長(zhǎng)控制增量。停止核準(zhǔn)新建30萬噸/年以下煤礦、90萬噸/年以下煤與瓦斯突出礦井，嚴(yán)格限制新建突出、沖擊地壓等災(zāi)害嚴(yán)重礦井。新建煤礦必須嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序，嚴(yán)厲查處未批先建、批小建大等違規(guī)行為。優(yōu)化存量。逐步淘汰9萬噸/年及以下煤礦，重點(diǎn)關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的煤礦，加快關(guān)閉煤與瓦斯突出等災(zāi)害隱患嚴(yán)重的煤礦。制定政策，推動(dòng)資源枯竭、災(zāi)害嚴(yán)重、扭虧無望的煤礦有序退出。抑制超能力生產(chǎn)。煤炭企業(yè)必須嚴(yán)格按照核準(zhǔn)的煤礦建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)能力組織生產(chǎn)。建立煤礦產(chǎn)能登記及公告制度，提高超能力生產(chǎn)處罰標(biāo)準(zhǔn)，加大處罰力度，定期公布處罰結(jié)果。加快結(jié)構(gòu)調(diào)整。鼓勵(lì)煤炭企業(yè)兼并重組，以大型企業(yè)為主體，在大型煤炭基地內(nèi)有序建設(shè)大型現(xiàn)代化煤礦，促進(jìn)煤炭集約化生產(chǎn)。三、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策取向（二）加強(qiáng)商品煤質(zhì)量管理1、加強(qiáng)商品煤質(zhì)量管理。嚴(yán)格執(zhí)行商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法，加強(qiáng)商品煤質(zhì)量檢驗(yàn)。2014年9月3日，國(guó)家發(fā)展改革委、環(huán)境保護(hù)部、商務(wù)部、海關(guān)總署、工商總局、質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》，將磷（pd）≤0.15%，氯（cld）≤0.3%，氟（fd）≤200μg/g，汞（hgd）≤0.6μg/g，砷（asd）≤80μg/g列入商品煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2、調(diào)整煤炭進(jìn)出口關(guān)稅。自2014年10月15日起，分別恢復(fù)實(shí)施無煙煤3%、煉焦煤3%、煉焦煤以外的其他煙煤6%、其他煤5%、煤球等燃料5%的最惠國(guó)稅率。2015年1月1日起，煤炭出口關(guān)稅由10%下調(diào)為3%。3、采取有效措施遏制劣質(zhì)煤進(jìn)口使用。質(zhì)檢、海關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行商品煤質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符合質(zhì)量要求進(jìn)口煤實(shí)行退運(yùn)；環(huán)境保護(hù)部加大燃煤電廠、鋼鐵廠、水泥廠環(huán)境保護(hù)監(jiān)管，減少劣質(zhì)煤使用。三、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策取向（三）清費(fèi)立稅，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。實(shí)施煤炭資源稅改革。發(fā)布煤炭資源稅征收辦法，明確了煤炭計(jì)稅價(jià)格的確定方法、運(yùn)費(fèi)扣減范圍、洗選煤折算率、混合銷售與混合洗選的計(jì)稅方法等。對(duì)衰竭期煤礦開采的煤炭，資源稅減征30%；對(duì)充填開采置換出來的煤炭，資源稅減征50%。全面清理涉煤收費(fèi)基金。積極推動(dòng)分離企業(yè)辦社會(huì)職能。著手解決政策性破產(chǎn)企業(yè)歷史遺留問題。改革完善企業(yè)激勵(lì)考核機(jī)制。三、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策取向（四）加強(qiáng)誠(chéng)信體系建設(shè)，強(qiáng)化行業(yè)自律。國(guó)家發(fā)改委、公安部等12個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布通知，對(duì)違法違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)煤礦實(shí)施聯(lián)合懲戒。聯(lián)合懲戒對(duì)象：一是存在違法違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)行為的煤礦，包括未辦理相關(guān)核準(zhǔn)審批手續(xù)的新建、改擴(kuò)建煤礦；二是超能力生產(chǎn)的煤礦；三是存在重大安全隱患生產(chǎn)的煤礦。具體的懲戒措施包括：一是新增產(chǎn)能與淘汰落后掛鉤；二是嚴(yán)格民用爆炸物品購(gòu)買審批；三是限制電力供應(yīng)；四是審慎辦理鐵路運(yùn)輸；五是審慎辦理融資授信；六是限制企業(yè)債券發(fā)行；七是限制政府性資金支持等。三、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策取向（一）短期內(nèi)煤炭經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)難以改變總體上看煤炭市場(chǎng)供大于求的態(tài)勢(shì)短期內(nèi)難以根本改變，隨著經(jīng)濟(jì)下行時(shí)間延長(zhǎng)，困難累積效應(yīng)顯現(xiàn)，煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難可能加重、煤礦安全生產(chǎn)和礦區(qū)穩(wěn)定的問題應(yīng)引起高度重視。1、煤炭需求或有所下降。電煤需求減少。據(jù)中電聯(lián)最新預(yù)測(cè)，今年全年全社會(huì)用電量增長(zhǎng)2-4%?？紤]發(fā)電結(jié)構(gòu)變化，非化石能源發(fā)電還將保持較快增長(zhǎng)速度。從2014年實(shí)際情況看，當(dāng)年全社會(huì)用電量增長(zhǎng)3.8%，火電下降0.3%，電煤消費(fèi)下降3.4%。若今年按照全年用電量增長(zhǎng)2%測(cè)算，再考慮煤質(zhì)提高工藝優(yōu)化（今年以來電煤發(fā)熱量平均提高150大卡/公斤，供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降3克/千瓦時(shí)）等因素，預(yù)計(jì)全年電煤消費(fèi)量將比上年減少8000萬噸以上，下降4%左右；若全年用電量增長(zhǎng)4%，預(yù)計(jì)全年電煤消費(fèi)量將比上年下降2%左右。也就是說，電力增長(zhǎng)2-4%，發(fā)電用煤不會(huì)增加，甚至?xí)p少。四、走勢(shì)預(yù)測(cè)（一）短期內(nèi)煤炭經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)難以改變1、煤炭需求或有所下降。鋼鐵行業(yè)煤炭需求基本持平或略有減少。從鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析，上半年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量下降1.3%，隨著下半年經(jīng)濟(jì)回升、投資增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年粗鋼產(chǎn)量與上年基本持平或有小幅增長(zhǎng)，考慮工藝改進(jìn)、節(jié)能減排和淘汰落后等因素，預(yù)計(jì)全年鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)量比上年下降1%左右。建材行業(yè)用煤基本持平或略有減少。從建材行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析，上半年水泥、平板玻璃產(chǎn)量分別下降5.3%和4.2%，隨著下半年水利等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)及棚戶區(qū)改造等的拉動(dòng)，全年水泥產(chǎn)量也將與上年基本持平或有小幅增長(zhǎng)，考慮到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步的影響，預(yù)計(jì)全年建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量比上年下降1%左右。四、走勢(shì)預(yù)測(cè)（一）短期內(nèi)煤炭經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)難以改變1、煤炭需求或有所下降。化工行業(yè)用煤增量不大。傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，現(xiàn)代煤化工技術(shù)正處于示范階段，全面產(chǎn)業(yè)化尚需時(shí)間，化工用煤將呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但總量小，對(duì)全國(guó)煤炭供需影響不大。預(yù)計(jì)今年全年化工行業(yè)煤炭消費(fèi)量2.5億噸，比上年增加1900萬噸，增長(zhǎng)8%左右。其他行業(yè)用煤下降。與此同時(shí)，受國(guó)家環(huán)境治理，大力推行煤炭替代，淘汰落后用煤技術(shù)裝備等約束，其它行業(yè)用煤將呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)全年消費(fèi)量比上年減少4400萬噸，下降6%左右。同時(shí)，我們也應(yīng)該看到，下半年國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)措施政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，投資好轉(zhuǎn)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)將保持一定速度增長(zhǎng)，煤炭需求或?qū)⒂兴黾印Ｋ?、走?shì)預(yù)測(cè)（一）短期內(nèi)煤炭經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)難以改變2、煤炭供給相對(duì)寬裕。國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量調(diào)控難度依然較大。今年以來，國(guó)家治理非法違規(guī)煤礦建設(shè)生產(chǎn)，部分煤炭企業(yè)主動(dòng)減產(chǎn)限產(chǎn)，煤炭產(chǎn)量下降。但從各地和企業(yè)反映情況看，近10年投資形成的大量新增產(chǎn)能正處于集中釋放期，同時(shí)一些大型煤礦受考核機(jī)制、資金運(yùn)作和職工隊(duì)伍穩(wěn)定等因素的影響難以減產(chǎn)，有的還在增加產(chǎn)量。一些已經(jīng)停工停產(chǎn)的中小煤礦，如果市場(chǎng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，將會(huì)迅速恢復(fù)生產(chǎn)。下半年調(diào)控煤炭產(chǎn)量的工作依然十分繁重。煤炭進(jìn)口壓力依然存在。今年以來，受煤炭?jī)r(jià)格和國(guó)家煤炭進(jìn)出口政策調(diào)整的影響，煤炭進(jìn)口明顯減少。但當(dāng)前國(guó)際煤炭市場(chǎng)供大于求的問題十分突出，國(guó)際煤價(jià)持續(xù)處于低位，加之國(guó)際油價(jià)、匯率變化以及中澳自由貿(mào)易協(xié)定簽訂等因素影響，預(yù)計(jì)下半年煤炭進(jìn)口降幅可能將有所收窄。近期，人民幣貶值國(guó)內(nèi)煤炭與進(jìn)口煤價(jià)格差距縮小。四、走勢(shì)預(yù)測(cè)（一）短期內(nèi)煤炭經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行的態(tài)勢(shì)難以改變3、心理預(yù)期對(duì)市場(chǎng)影響的不確定性增加。在煤炭市場(chǎng)供大于求時(shí)期，市場(chǎng)預(yù)期悲觀，對(duì)煤炭生產(chǎn)企業(yè)負(fù)面影響較大，供需雙方一些企業(yè)可能做出非理智的判斷和決策。4、市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒌臀徽鹗帲滦袎毫σ廊淮嬖?。推?dòng)煤炭?jī)r(jià)格合理回歸形成行業(yè)共識(shí)，但市場(chǎng)需求支撐不足，主要用煤行業(yè)成本壓力增大，供需雙方價(jià)格博弈更加激烈，保持煤炭?jī)r(jià)格平穩(wěn)或略有上升的壓力較大。特別是用煤大戶電力工業(yè)，近期燃煤發(fā)電裝機(jī)容量出現(xiàn)飽和態(tài)勢(shì)，發(fā)電裝機(jī)利用小時(shí)下降，成本上升，對(duì)煤炭?jī)r(jià)格下行的壓力進(jìn)一步加大。5、煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)一步加大。受全年煤炭?jī)r(jià)格低于上年平均水平和成本剛性上升的影響，煤炭企業(yè)盈利能力下降，全行業(yè)利潤(rùn)水平較上年相比還可能有較大幅度的下降，或?qū)⒊霈F(xiàn)全行業(yè)虧損。四、走勢(shì)預(yù)測(cè)（二）從中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)看，煤炭工業(yè)發(fā)展還有較大空間發(fā)展煤炭工業(yè)是保障我國(guó)能源安全的現(xiàn)實(shí)需要。能源安全包括三個(gè)方面，一是供應(yīng)能力；二是價(jià)格承受能力；三是環(huán)境承載力。1、從供應(yīng)能力看，煤炭是安全供應(yīng)保障程度高的資源。據(jù)國(guó)土部預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)，全國(guó)3000米以淺煤炭資源總量10.3萬億噸，可以穩(wěn)定開發(fā)200年。2013年我國(guó)查明的煤炭資源1.53萬億噸，占一次能源資源總量94%，石油占2%，天然氣占1.8%左右。當(dāng)年新增查明煤炭?jī)?chǔ)量634.83億噸，增長(zhǎng)4.47%雖然國(guó)家在壓縮煤炭消費(fèi)比例，但我國(guó)能源資源稟賦條件決定了煤炭在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)仍是主要能源，我們必須做好煤炭這篇大文章。四、走勢(shì)預(yù)測(cè)（二）從中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)看，煤炭發(fā)展還有較大空間1、從供應(yīng)能力看，煤炭是安全供應(yīng)保障程度高的資源。煤炭消費(fèi)比重大，完全替代難。2014年我國(guó)煤炭產(chǎn)量38.7億噸，凈進(jìn)口2.8億噸，煤炭消費(fèi)41多億噸，占一次能源消費(fèi)仍在66%。石油產(chǎn)量常年維持在2億噸左右，天然氣產(chǎn)量近幾年有較大提高，年產(chǎn)量1300億立方米；2014年，我國(guó)石油對(duì)外依存度接近60%，天然氣對(duì)外依存度32.2%。盡管近些年非化石能源比重增長(zhǎng)較快，但所占比重仍然較低。非化石能源替代需要技術(shù)和時(shí)間，根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，到2020年，我國(guó)非化石能源消費(fèi)將達(dá)到15%左右；2030年將達(dá)到20%（中美合作減排聲明）。實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我們需要做出巨大的努力。四、走勢(shì)預(yù)測(cè)按照熱值計(jì)算，目前煤炭、石油和電力比價(jià)關(guān)系是，石油價(jià)格是煤炭的9倍，天然氣是煤炭的3倍、電力是煤炭7倍。四、走勢(shì)預(yù)測(cè)（二）從中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)看，煤炭發(fā)展還有較大空間2、從價(jià)格承受能力看，煤炭是廉價(jià)的能源資源（二）從中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)看，煤炭發(fā)展還有較大空間3、從環(huán)境承受能力看，煤炭是可以潔凈利用的能源。通過發(fā)展高效清潔轉(zhuǎn)化技術(shù)，煤炭可以由單純作為燃料向原料與燃料并重轉(zhuǎn)變，拓寬新的利用途徑與空間；通過大規(guī)模低排放煤炭發(fā)電技術(shù)和工業(yè)鍋爐升級(jí)改造，以及煤炭集約化利用等，煤炭發(fā)展?jié)摿薮?。如，燃煤電廠超低排放改造，完全達(dá)到或超過燃?xì)怆姀S的排放標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家已經(jīng)明確大力推廣這項(xiàng)技術(shù)。四、走勢(shì)預(yù)測(cè)燃煤發(fā)電超低排放改造與燃?xì)忮仩t污染物排放限值比較名稱計(jì)量單位改造后燃煤鍋爐燃?xì)忮仩t限值粉塵mg/nm31.7不超過10二氧化硫mg/nm314.3≤35氮氧化物mg/nm321.14≤50除塵效率%99.99

脫硫率%99.57

脫銷率%95.8

（二）從中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)看，煤炭發(fā)展還有較大空間3、從環(huán)境承受能力看，煤炭是可以潔凈利用的能源，神華集團(tuán)已經(jīng)完成了20臺(tái)1000萬千瓦燃煤發(fā)電鍋爐改造；河北省今年開展“鍋爐改造、取締磚窯、拔掉煙筒”三大戰(zhàn)役，要求到年底5000萬千瓦燃煤發(fā)電鍋爐改造，耗煤1億噸，減少排放50%以上。再如，正在推廣的粉煤鍋爐燃燒效率提高30%，且完全可以實(shí)現(xiàn)燃?xì)忮仩t排放標(biāo)準(zhǔn)。煤基化工原材料發(fā)展?jié)摿薮?。近年來，煤炭轉(zhuǎn)化新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快。我國(guó)先后完成了百萬噸級(jí)煤炭直接液化、間接液化、60萬噸煤制烯烴、20億立方米煤制氣示范工程，標(biāo)志著我國(guó)現(xiàn)代煤化工技術(shù)已經(jīng)走在了世界前列。煤制油和煤制烯烴技術(shù)獲得國(guó)家科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。四、走勢(shì)預(yù)測(cè)（二）從中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)看，煤炭發(fā)展還有較大空間3、從環(huán)境承受能力看，煤炭是可以潔凈利用的能源，2013年以來，國(guó)家先后核準(zhǔn)了一批大型煤制油、煤制烯烴、煤制氣等建設(shè)項(xiàng)目。煤炭由燃料向原料與燃料并舉轉(zhuǎn)變戰(zhàn)略已經(jīng)啟動(dòng)，必將為煤炭工業(yè)發(fā)展帶來較大的發(fā)展空間。四、走勢(shì)預(yù)測(cè)已批復(fù)煤炭轉(zhuǎn)化項(xiàng)目項(xiàng)目計(jì)量單位項(xiàng)目個(gè)數(shù)年產(chǎn)能煤制烯烴萬噸50338煤制氣億立方米28120煤制油萬噸162203煤制二甲醇萬噸29291煤制芳烴萬噸5200合計(jì)

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（二）從中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)看，煤炭工業(yè)發(fā)展還有較大空間隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，能源需求不斷增長(zhǎng)，煤炭還將發(fā)揮重要的支撐作用。目前我國(guó)煤炭市場(chǎng)規(guī)模巨大，結(jié)構(gòu)調(diào)整空間廣闊，隨著潔凈煤技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展，煤炭的利用空間和領(lǐng)域還將不斷拓展。多種機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今后一個(gè)時(shí)期我國(guó)煤炭消費(fèi)總量還將保持適度增長(zhǎng)。iea預(yù)測(cè)，2030年煤炭在我國(guó)一次能源結(jié)構(gòu)中的比例66.7%，折合原煤46億噸。中國(guó)工程院近期研究報(bào)告稱，從我國(guó)目前經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件出發(fā)，最大的環(huán)境容量是20億噸煤炭消費(fèi)，隨著科技進(jìn)步預(yù)測(cè)可以容納50億噸煤炭消費(fèi)，預(yù)測(cè)2030年我國(guó)煤炭峰值45億噸左右。煤炭規(guī)劃院預(yù)測(cè)，2020年我國(guó)煤炭需求將達(dá)到峰值，峰值水平在41億噸到47億噸之間。協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)這個(gè)數(shù)值約在45億噸至48億噸之間。近期清華大學(xué)預(yù)測(cè)煤炭消費(fèi)峰值2020年到來，預(yù)測(cè)值42億噸左右。四、走勢(shì)預(yù)測(cè)（三）煤炭工業(yè)發(fā)展思路更加明確從今后一個(gè)時(shí)期煤炭工業(yè)發(fā)展思路看，主要是，調(diào)整存量、做優(yōu)增量，提質(zhì)增效、集約發(fā)展，深化改革、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，綠色開發(fā)、清潔利用。做好煤炭這篇大文章。1、產(chǎn)業(yè)向西轉(zhuǎn)移，開發(fā)布局更加優(yōu)化。按照“控制東部、穩(wěn)定中部、發(fā)展西部”的思路，開發(fā)布局逐步西移。確定，東部不建新井，中部（含東北）“退一建一”，西部根據(jù)電力外送和現(xiàn)代煤化工需要，建設(shè)新井。2、礦井規(guī)模向大中型為主轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。建設(shè)大基地，建設(shè)大型現(xiàn)