中國(guó)輕卡行業(yè)銷量與競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、輕卡行業(yè)概況貨車可以依照車的總質(zhì)量分為微卡、輕卡、中卡和重卡，其中輕卡是總質(zhì)量大于1.8噸，小于等于6噸的載貨汽車（主流輕卡銷量包含皮卡）。在上牌方面，車身長(zhǎng)度小于6米，總質(zhì)量小于4.5噸的輕卡能夠上藍(lán)牌，而藍(lán)牌車可以辦理入城證，駕駛?cè)顺諧1及以上駕照即可駕駛，藍(lán)牌輕卡因而成為城內(nèi)貨物運(yùn)輸?shù)闹匾x擇。二、輕卡行業(yè)現(xiàn)狀從卡車銷量結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)卡車市場(chǎng)以輕卡為主，2020年1-10月，銷量占比達(dá)46.53%，其次是重卡，銷量占比為35.54%；而小卡和中卡占比僅為14.64%和3.29%。輕卡是城鎮(zhèn)需求的必備車輛之一。與重卡不同，我國(guó)輕卡技術(shù)主要受日本五十鈴輕卡技術(shù)的影響，便捷、環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)、承載性好是其主要特性。中國(guó)輕卡市場(chǎng)在經(jīng)歷政策推動(dòng)的復(fù)蘇期與結(jié)構(gòu)調(diào)整的探索期后，進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)輕卡銷量達(dá)到217.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.2%。2020年1-8月，輕卡累計(jì)銷售158.6萬(wàn)輛。2020年，中國(guó)皮卡實(shí)現(xiàn)銷量49.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.63%，分燃料情況看，汽油車產(chǎn)銷均完成12.3萬(wàn)輛，同比分別下降5%和3.4%；柴油車產(chǎn)銷分別完成36.8萬(wàn)輛和36.6萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)13.0%。冷藏車或是未來(lái)幾年輕卡行業(yè)中增長(zhǎng)最大的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。隨著行業(yè)發(fā)展環(huán)境改善和用戶需求的升級(jí)，我國(guó)冷鏈運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)容。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-10月，冷藏車?yán)塾?jì)實(shí)現(xiàn)銷量5.6萬(wàn)，從銷量結(jié)構(gòu)看，輕型冷藏車占比最高，達(dá)69%。三、輕卡行業(yè)相關(guān)政策政策收緊推動(dòng)標(biāo)載，輕卡單車運(yùn)力將明顯下降，推動(dòng)未來(lái)增量需求的提升。在“大噸小標(biāo)”事件曝光之前，大部分藍(lán)牌輕卡空車自重已在4.5噸左右，上牌后最高能拉超過(guò)10噸的貨物；若政策嚴(yán)格執(zhí)行，輕卡趨于標(biāo)載，受益于廠家輕量化，輕卡底盤自重能降至2-2.5噸，則一輛總質(zhì)量為4.5噸的標(biāo)載輕卡最大能夠運(yùn)載約2.5噸的貨物。因此，理論上標(biāo)載“藍(lán)牌”輕卡單車運(yùn)力相較于“十噸王”最多下降75%，“藍(lán)牌”輕卡的標(biāo)載是推動(dòng)行業(yè)需求增量的重要推動(dòng)力。四、輕卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局輕卡市場(chǎng)集中度相對(duì)分散。市場(chǎng)份額方面，2019年，北汽福田以24%的市場(chǎng)占有率排名首位；其次是江淮汽車和東風(fēng)汽車，市場(chǎng)份額分別為12%和11%。老牌輕卡廠商如福田汽車、東風(fēng)汽車等份額逐步提升，傳統(tǒng)重卡廠商如中國(guó)重汽憑借自身較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力切入輕卡領(lǐng)域，而沈陽(yáng)金杯、力帆汽車、南京依維柯等廠商市占率下滑較為明顯。輕卡平均單價(jià)上，中高端輕卡平均單價(jià)為8-12萬(wàn)元左右，低端輕卡和小輕卡等車型平均單價(jià)為4-8萬(wàn)元左右。具體到廠商，中國(guó)重汽輕卡平均單價(jià)為9.3萬(wàn)元，江鈴汽車8.2萬(wàn)元，東風(fēng)汽車7萬(wàn)元左右，福田汽車6.7萬(wàn)元。五、輕卡行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、“5.21”事件后，合規(guī)輕量化產(chǎn)品成發(fā)展趨勢(shì)計(jì)重標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，超載輕卡使用成本上升。計(jì)重標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)加大了對(duì)“大噸小標(biāo)”、“藍(lán)牌輕卡”等亂象的整治力度，倒逼車輛生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行輕卡“輕量化”的技術(shù)提升。2019年，交通運(yùn)輸部發(fā)布《收費(fèi)公路車輛通行費(fèi)車型分類》新標(biāo)準(zhǔn)，其目的之一在于解決“大噸小標(biāo)”問(wèn)題。新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定貨車按照總軸數(shù)分類，將2軸貨車分為兩類，對(duì)于總質(zhì)量不得超過(guò)4.5噸的貨車按照1類標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，對(duì)于總質(zhì)量超過(guò)4.5噸的貨車按照2類標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。根據(jù)河南省第一類高速貨車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，2類貨車的路費(fèi)比1類貨車貴3倍，比起舊標(biāo)準(zhǔn)計(jì)重收費(fèi)，超載輕卡用車成本明顯上升。治超趨嚴(yán)，驅(qū)使輕卡輕量化。輕型卡車市場(chǎng)健康穩(wěn)定發(fā)展面臨的首要任務(wù)就是“減重”。在國(guó)家4.5噸總重的限定下，車企急需應(yīng)用輕量化技術(shù)，改變產(chǎn)品策略，推出適時(shí)的新車型。同時(shí)，輕卡輕量化進(jìn)一步抬高行業(yè)門檻，有益于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。2、安全法規(guī)升級(jí)促使輕卡智能化隨著安全法規(guī)的逐步升級(jí)，輕卡司機(jī)對(duì)安全、舒適駕駛等要求不斷提高，輕卡智能化成趨勢(shì)，推動(dòng)輕卡技術(shù)壁壘提升。在主動(dòng)安全方面，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)得到廣泛運(yùn)用，自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)（AEBS）、車身電子穩(wěn)定控制（ESC）、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)（LDWS）以及胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（TPM