第5頁共5頁銀行理財?經(jīng)理年終?個人總結(jié)?范文回?首___?_年工總?行制定的?“___?_服務(wù)價?值年”和?“創(chuàng)建客?戶最滿意?銀行”工?作中，本?著緊緊圍?繞這個主?題思想去?做好自己?本分事情?。工作重?點目標(biāo)是?本著網(wǎng)點?中間業(yè)務(wù)?收入和經(jīng)?營目標(biāo)為?____?年工作風(fēng)?向標(biāo)，做?好銀行與?客戶之間?橋梁作用?。不斷學(xué)?習(xí)充實自?己的工作?能力，用?專業(yè)知識?贏得客戶?遵從，用?細(xì)致周到?服務(wù)留住?客戶，為?網(wǎng)點整體?業(yè)績提升?多盡一份?力量。?____?年學(xué)習(xí)業(yè)?務(wù)知識方?面取得的?成績：在?擁有保險?、基金從?業(yè)資格證?書、總行?信貸a類?資格證書?、總行個?人客戶經(jīng)?理資格證?書、以及?afp資?格證書，?目前還執(zhí)?著與cf?p理財師?考試中。?本人繼續(xù)?努力學(xué)習(xí)?不斷豐富?自己的專?業(yè)知識，?鍛煉寫理?財專業(yè)文?章。今年?工行門戶?網(wǎng)站原創(chuàng)?舞臺有我?關(guān)于理財?、保險、?基金、案?例等十多?篇專業(yè)文?章，在_?___月?現(xiàn)代商業(yè)?銀行雜志?中以工總?行理財支?持團(tuán)隊身?份發(fā)表保?險專業(yè)文?章。在金?融理財師?持證人期?刊中也發(fā)?表十余篇?理財文章?。每周二?或四晚上?利用qq?群做好工?總行理財?團(tuán)隊基金?宣傳學(xué)習(xí)?活動，通?過與各家?基金公司?學(xué)習(xí)機(jī)會?，懂得了?很多理財?知識，對?做好基金?營銷起到?促進(jìn)作用?，有幾只?重點基金?營銷在分?行排名前?三名，有?的基金超?額完成_?___%?。為本網(wǎng)?點和支行?做出理財?師應(yīng)有的?貢獻(xiàn)。?____?年工作中?營銷理念?的改變：?日常工作?中不是坐?等領(lǐng)導(dǎo)下?達(dá)命令而?是主動積?極配合網(wǎng)?點領(lǐng)導(dǎo)做?好各項營?銷工作，?及時把握?好上級領(lǐng)?導(dǎo)下達(dá)的?工作營銷?方向和任?務(wù)指標(biāo)。?利用下班?晚上和公?休時間，?勤于學(xué)習(xí)?與工作有?關(guān)的業(yè)務(wù)?知識，運?用到實際?工作中，?給網(wǎng)點領(lǐng)?導(dǎo)提供好?的參謀建?議，與網(wǎng)?點領(lǐng)導(dǎo)配?合默契，?按照上級?風(fēng)向標(biāo)做?好本網(wǎng)點?營銷理財?工作。?個人在營?銷中的理?念：我不?是推銷賣?給客戶銀?行產(chǎn)品直?銷人員;?而是我?guī)?助客戶買?好銀行理?財產(chǎn)品做?好后續(xù)跟?蹤服務(wù)的?銀行理財?師。簡單?說：我不?是賣產(chǎn)品?，而是幫?助客戶買?產(chǎn)品。只?是這一買?一賣一字?之差意思?就截然不?同，工作?心態(tài)的不?同;工作?效果必然?不同。由?被動變?yōu)?主動，主?動尋找目?標(biāo)客戶之?后幫助客?戶找到適?合的理財?產(chǎn)品，我?的理財工?作即為橋?梁，讓銀?行與客戶?雙方皆大?歡喜的工?作。_?___年?做好本網(wǎng)?點優(yōu)質(zhì)客?戶數(shù)量的?提升：在?管理網(wǎng)點?____?名客戶中?有理財金?卡客戶數(shù)?量并不多?，就把這?項工作改?變，做為?上任理財?經(jīng)理首要?解決問題?。工作中?通過耐心?解答宣傳?引導(dǎo)我行?星級客戶?標(biāo)準(zhǔn)，對?開欲辦理?財金卡客?戶，的確?起到很好?的吸引力?作用。經(jīng)?過辛勤努?力___?_年網(wǎng)點?開立理財?金卡總數(shù)?量410?張，自己?營銷的業(yè)?績占__?__%以?上。個人?業(yè)績從接?手時，全?行網(wǎng)點排?名由__?__名提?升到__?__名以?內(nèi)。三季?度評為先?進(jìn)網(wǎng)點受?到嘉獎。?___?_年工作?業(yè)績匯報?如下：一?年中常規(guī)?理財產(chǎn)品?營銷金額?____?億多元、?靈通快線?____?多萬，工?銀貨幣基?金___?_多萬元?。今年分?行指定重?點營銷基?金任務(wù)指?標(biāo)全年完?成股票型?基金__?__多萬?元。__?__年_?___月?至___?_月為網(wǎng)?點贏得重?點營銷積?分416?3.06?份取得分?行排名_?___名?支行排名?第一。今?年支行組?織陽光保?險公司營?銷訓(xùn)練營?活動中取?得排名第?一成績。?通過一?年努力結(jié)?果，由擁?有幾十戶?理財金客?戶，現(xiàn)在?網(wǎng)點擁有?理財金客?戶數(shù)量達(dá)?到___?_多戶，?截止年底?客戶星級?達(dá)到七星?貢獻(xiàn)有_?___戶?，六星_?___戶?，明年工?作中爭取?發(fā)展1到?____?位六星級?以上客戶?群，為網(wǎng)?點綜合客?戶素質(zhì)提?高勤奮工?作。銀?行理財經(jīng)?理年終個?人總結(jié)范?文（二）?回首_?___年?工總行制?定的“_?___服?務(wù)價值年?”和“創(chuàng)?建客戶最?滿意銀行?”工作中?，本著緊?緊圍繞這?個主題思?想去做好?自己本分?事情。工?作重點目?標(biāo)是本著?網(wǎng)點中間?業(yè)務(wù)收入?和經(jīng)營目?標(biāo)為__?__年工?作風(fēng)向標(biāo)?，做好銀?行與客戶?之間橋梁?作用。不?斷學(xué)習(xí)充?實自己的?工作能力?，用專業(yè)?知識贏得?客戶遵從?，用細(xì)致?周到服務(wù)?留住客戶?，為網(wǎng)點?整體業(yè)績?提升多盡?一份力量?。__?__年學(xué)?習(xí)業(yè)務(wù)知?識方面取?得的成績?：在擁有?保險、基?金從業(yè)資?格證書、?總行信貸?a類資格?證書、總?行個人客?戶經(jīng)理資?格證書、?以及af?p資格證?書，目前?還執(zhí)著與?cfp理?財師考試?中。本人?繼續(xù)努力?學(xué)習(xí)不斷?豐富自己?的專業(yè)知?識，鍛煉?寫理財專?業(yè)文章。?今年工行?門戶網(wǎng)站?原創(chuàng)舞臺?有我關(guān)于?理財、保?險、基金?、案例等?十多篇專?業(yè)文章，?在___?_月現(xiàn)代?商業(yè)銀行?雜志中以?工總行理?財支持團(tuán)?隊身份發(fā)?表保險專?業(yè)文章。?在金融理?財師持證?人期刊中?也發(fā)表十?余篇理財?文章。每?周二或四?晚上利用?qq群做?好工總行?理財團(tuán)隊?基金宣傳?學(xué)習(xí)活動?，通過與?各家基金?公司學(xué)習(xí)?機(jī)會，懂?得了很多?理財知識?，對做好?基金營銷?起到促進(jìn)?作用，有?幾只重點?基金營銷?在分行排?名前三名?，有的基?金超額完?成___?_%。為?本網(wǎng)點和?支行做出?理財師應(yīng)?有的貢獻(xiàn)?。__?__年工?作中營銷?理念的改?變：日常?工作中不?是坐等領(lǐng)?導(dǎo)下達(dá)命?令而是主?動積極配?合網(wǎng)點領(lǐng)?導(dǎo)做好各?項營銷工?作，及時?把握好上?級領(lǐng)導(dǎo)下?達(dá)的工作?營銷方向?和任務(wù)指?標(biāo)。利用?下班晚上?和公休時?間，勤于?學(xué)習(xí)與工?作有關(guān)的?業(yè)務(wù)知識?，運用到?實際工作?中，給網(wǎng)?點領(lǐng)導(dǎo)提?供好的參?謀建議，?與網(wǎng)點領(lǐng)?導(dǎo)配合默?契，按照?上級風(fēng)向?標(biāo)做好本?網(wǎng)點營銷?理財工作?。個人?在營銷中?的理念：?我不是推?銷賣給客?戶銀行產(chǎn)?品直銷人?員;而是?我?guī)椭?戶買好銀?行理財產(chǎn)?品做好后?續(xù)跟蹤服?務(wù)的銀行?理財師。?簡單說：?我不是賣?產(chǎn)品，而?是幫助客?戶買產(chǎn)品?。只是這?一買一賣?一字之差?意思就截?然不同，?工作心態(tài)?的不同;?工作效果?必然不同?。由被動?變?yōu)橹鲃?，主動尋?找目標(biāo)客?戶之后幫?助客戶找?到適合的?理財產(chǎn)品?，我的理?財工作即?為橋梁，?讓銀行與?客戶雙方?皆大歡喜?的工作。?___?_年做好?本網(wǎng)點優(yōu)?質(zhì)客戶數(shù)?量的提升?：在管理?網(wǎng)點__?__名客?戶中有理?財金卡客?戶數(shù)量并?不多，就?把這項工?作改變，?做為上任?理財經(jīng)理?首要解決?問題。工?作中通過?耐心解答?宣傳引導(dǎo)?我行星級?客戶標(biāo)準(zhǔn)?，對開欲?辦理財金?卡客戶，?的確起到?很好的吸?引力作用?。經(jīng)過辛?勤努力_?___年?網(wǎng)點開立?理財金卡?總數(shù)量4?10張，?自己營銷?的業(yè)績占?____?%以上。?個人業(yè)績?從接手時?，全行網(wǎng)?點排名由?____?名提升到?____?名以內(nèi)。?三季度評?為先進(jìn)網(wǎng)?點受到嘉?獎。_?___年?工作業(yè)績?匯報如下?：一年中?常規(guī)理財?產(chǎn)品營銷?金額__?__億多?元、靈通?快線__?__多萬?，工銀貨?幣基金_?___多?萬元。今?年分行指?定重點營?銷基金任?務(wù)指標(biāo)全?年完成股?票型基金?____?多萬元。?____?年___?_月至_?___月?為網(wǎng)點贏?得重點營?銷積分4?163.?06份取?得分行排?名___?_名支行?排名第一?。今年支?行組織陽?光保險公?司