就中國糧油食品（集團(tuán)）有限公司Dionysus項目之油脂業(yè)務(wù)股權(quán)重組方案的法律盡職調(diào)查清單史密夫律師事務(wù)所引言本盡職調(diào)查清單是關(guān)于中國糧油食品（集團(tuán)）有限公司（“集團(tuán)公司”）與ADM公司及Wilmar公司關(guān)于油脂業(yè)務(wù)股權(quán)重組之事宜而制作的，目的是全面了解本次重組所涉及的公司及其業(yè)務(wù)情況，以方便上述三方間的進(jìn)一步談判，制訂相應(yīng)的合作方案。在本盡職調(diào)查清單中，公司是指：集團(tuán)公司油脂業(yè)務(wù)公司的股東公司，涉及下列公司COFCOOils&FatsHoldingsLimited;COFCO(BVI)No.25Limited;GrandSilverInternationalLimited;COFCO(BVI)No.98Limited;COFCO(BVI)No.24Limited;GrandSilver(Lanshan)Limited;YiuTungEnterprisesLimited;GrandSilver(Laiyang)Co.Limited;GrandSilverLaiyangSingaporePtd.Ltd.BestfieldAssociatesLimited;COFCO(BVI)No.36Limited;BestProspectsLimited;GrandMomentAssetsLimited;GrandSilver(Guangdong)CompanyLimited;OrientalRainbowTradingLimited;COFCO(BVI)No.83LimitedGrandSilverHoldingsLimitedGrandSilverServicesLimitedADM在所有中糧油脂業(yè)務(wù)中的各個投資主體公司（以披露給集團(tuán)公司者為限）Willmar在所有中糧油脂業(yè)務(wù)中的各個投資主體公司（以披露給集團(tuán)公司者為限）注：上述a-r所列的公司亦包含在Dionysus項目盡職調(diào)查問卷與文獻(xiàn)清單中。其他與ADM和/或Wilmar（涉及其分/子公司、參股公司、聯(lián)營公司及其子公司，統(tǒng)稱“ADM和/或Wilmar成員公司”）有任何合作關(guān)系的集團(tuán)公司下屬公司以及其分/子公司、參股公司、聯(lián)營公司及其子公司，無論該等合作是以合資入股、業(yè)務(wù)合作、交易往來、共同/協(xié)助對外投資、財務(wù)支持、人員共享以及簽訂其他任何類型的協(xié)議等形式進(jìn)行的，涉及但不限于下列：GrandSilverInternationalManagementLimited;CheerLuckInvestmentsLimited;北海容器（天津）有限公司（中國注冊）；GrandOceanInternationalTradingLtd.;WilmarHoldingsPte.Ltd.及附屬公司；WilmarInternationalHoldingsLimited(以披露給集團(tuán)公司者為限);SheringhamInternationalLimited(以披露給集團(tuán)公司者為限);P.T.BumiPratamaKhatulistiwa(以披露給集團(tuán)公司者為限);請各公司協(xié)助在4月30日以前提供下述材料。為方便參考，所有問題均應(yīng)回答或準(zhǔn)備資料（如沒有清單所列的任何一類文獻(xiàn)，請在該等問題下注明“無”；如某項問題不合用，則在該等問題下注明“不合用”）。部分資料規(guī)定與4月22日下發(fā)的全面盡職調(diào)查問卷與清單重合，但由于本資料清單時間上較為緊急，請先提供，可在4月22日下發(fā)的全面盡職調(diào)查問卷與清單回答中注明已經(jīng)提供。公司及其下屬公司請?zhí)峁┮粋€圖表顯示現(xiàn)行的公司結(jié)構(gòu)，涉及公司當(dāng)前的股權(quán)結(jié)構(gòu)、所有下屬的分/子公司（持有50%以上權(quán)益或?qū)ζ溆袑嵸|(zhì)性影響力），參股公司（持有20%-50%的權(quán)益）、聯(lián)營公司（持有20%以下的權(quán)益）及其股權(quán)架構(gòu)圖；請把各公司的全名寫出并列出各公司注冊成立所在司法管轄區(qū)及具體的注冊地址。請?zhí)峁┕炯叭魏我患易庸境闪r的任何批準(zhǔn)證書及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及歷次經(jīng)變更后的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（如有），涉及(但不限于)以下之文獻(xiàn)的副本：公司成立時的批準(zhǔn)證書及有關(guān)部門批準(zhǔn)成立公司的批復(fù)設(shè)立時及歷次變更的公司法人營業(yè)執(zhí)照（涉及最新年檢的公司法人營業(yè)執(zhí)照）；公司歷次的驗資報告和資產(chǎn)評估文獻(xiàn)；相關(guān)政府主管部門的年檢報告/憑證；任何有關(guān)于公司變更名稱的工商局批準(zhǔn)、股東決議及董事會決議；任何有關(guān)于公司股權(quán)變更的董事會決議、原審批機(jī)關(guān)對股權(quán)變更的批復(fù)及股權(quán)變更的驗資證明及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；如上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及國有資產(chǎn)，請同時提供相應(yīng)的資產(chǎn)評估報告、國有資產(chǎn)管理部門對該評估結(jié)果的確認(rèn)批復(fù)或國有資產(chǎn)管理部門對評估結(jié)果的核準(zhǔn)或備案文獻(xiàn)、國有資產(chǎn)管理部門的批準(zhǔn)等文獻(xiàn)；任何有關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的董事會決議、原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批復(fù)；任何有關(guān)于公司形式變更的股東決議及董事會決議及政府審批文獻(xiàn)（如有）；及所有關(guān)于公司的經(jīng)營場合證明。請寫出公司及每家子公司注冊辦事處及各營業(yè)處的地址。請?zhí)峁┕炯懊考易庸咀罱诘墓蓶|協(xié)議、組織章程副本以及股東協(xié)議及/或合資/合作協(xié)議（如合用）。請確認(rèn)公司及每間子公司所有根據(jù)相關(guān)法律需要在相關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)注冊的文獻(xiàn)已經(jīng)恰當(dāng)?shù)淖裕蝗魶]有，請詳述。請?zhí)峁┕九c集團(tuán)公司下屬公司與ADM和/或Wilmar成員公司共同成立合資公司的股東協(xié)議、合資協(xié)議、公司章程等相關(guān)文獻(xiàn)(涉及其歷次修改和補(bǔ)充)及審批機(jī)關(guān)對該等合資或合作協(xié)議和公司章程的批復(fù)除上述外，公司持有任何形式的權(quán)益的與ADM和/或Wilmar成員公司有關(guān)的其他公司的清單。董事及高級管理人員如公司中，有董事及/或高級管理人員是由ADM和/或Wilmar成員公司委派或與ADM和/或Wilmar成員公司有任何關(guān)聯(lián)，請?zhí)峁核卸录?或高級管理人員的全名及以前的名稱（如有）；他們其他的董事及/或高級管理人員職務(wù)及職權(quán)范圍；任職及預(yù)計離職日期；及他們在公司或ADM和/或Wilmar成員公司任何資本中所持有的實益或非實益權(quán)益（涉及為注冊持有人在內(nèi)）（如合用）。如上述（1）的條件成立，請?zhí)峁┕?、每間子公司及關(guān)聯(lián)公司的董事及/或高級管理人員及監(jiān)事之受聘協(xié)議副本。若無簽定之協(xié)議，請?zhí)峁┯嘘P(guān)雇用他們之有效條款或條件。如上述（1）的條件成立，請就公司與董事及/或高級管理人員兼在性質(zhì)或條件上為不平常交易或?qū)緲I(yè)務(wù)有重要性的交易作出說明并詳述交易中董事及/或高級管理人員利益的性質(zhì)及范圍，涉及來自公司或由它付出的代價。如上述（1）的條件成立，請詳述任何由公司成員向董事及/或高級管理人員給予之未償還貸款及公司成員為董事及/或高級管理人員們利益而提供的保證。如上述（1）的條件成立，請簡要說明公司及子公司過去四年的管理層(董事及/或高級管理人員)的變化及提供現(xiàn)有的管理層架構(gòu)圖。股本、重要股東及其它利益請?zhí)峁┕镜墓蓹?quán)結(jié)構(gòu)表，涉及各股東名單及其各自出資額的數(shù)目和比例，及各股東的詳情。請說明公司的股本構(gòu)成情況，特別指出ADM和/或Wilmar成員公司的持股情況（如合用），并請?zhí)峁┰揂DM和/或Wilmar成員公司與ADM和/或Wilmar的具體關(guān)系示意圖表（需列明所有中間涉及的公司名稱及其與ADM和/或Wilmar的關(guān)系（如合用））。如ADM和/或Wilmar成員公司是公司的股東，請說明其與公司的其它利益關(guān)系。請?zhí)峁τ诠竟杀镜娜魏我汛嬖诘钠跈?quán)、第一優(yōu)先權(quán)、可轉(zhuǎn)權(quán)以及任何其他權(quán)益的相關(guān)安排文獻(xiàn)。請?zhí)峁┡c股份有關(guān)的任何抵押、其他產(chǎn)權(quán)承擔(dān)或權(quán)利規(guī)定的詳情。法律和政府監(jiān)管請指出公司設(shè)立、業(yè)務(wù)經(jīng)營所需的所有政府許可、執(zhí)照、批準(zhǔn)、證明、授權(quán)和批準(zhǔn)，并說明此類文獻(xiàn)對于公司所有權(quán)或任何合作關(guān)系的變更是否存在任何限制，如有，請具體指明（涉及是否為政策性業(yè)務(wù)）。請列出對于公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或任何涉及ADM和/或Wilmar成員公司的協(xié)議變更所需的政府許可、批準(zhǔn)、證明、授權(quán)和批準(zhǔn)以及是否存在任何限制，請列明相應(yīng)的主管部門，并附上相關(guān)的法律和政策規(guī)定。（如合用）。除上述外，請說明是否由于ADM和/或Wilmar成員公司與公司的合作/合資而使公司承受國家有關(guān)限制或享受優(yōu)惠政策或補(bǔ)貼，如有，請具體指明。請說明公司當(dāng)前是否存在重大法律訴訟或糾紛，并介紹具體情況請說明公司過去三年所受的行政處罰具體情況公司及所有下屬公司是否存在資產(chǎn)權(quán)屬不清或經(jīng)濟(jì)糾紛問題，如有，請說明業(yè)務(wù)概況總體業(yè)務(wù)架構(gòu)請簡要說明公司業(yè)務(wù)。同時，如任一下列事項與ADM和/或Wilmar成員公司或其與公司的合作有關(guān)，請具體說明：–公司市場營銷推廣，并請?zhí)峁┕舅l(fā)展各房地產(chǎn)業(yè)務(wù)之有關(guān)推廣刊物（如有）；產(chǎn)品銷售及服務(wù)；財務(wù)狀況及在符合法定最低資本及流動資金方面規(guī)定的情況；國家在過去、現(xiàn)在和將來對業(yè)務(wù)量/銷售額分派的干預(yù)（如有）；國家對公司服務(wù)/產(chǎn)品價格、銷售和市場推廣的政策及有關(guān)調(diào)整；人力資源管理；重要資金來源；業(yè)務(wù)伙伴的重要合作安排；公司是否有與其他同類開發(fā)商達(dá)成價格同盟、最低限價或類似安排？如有，請具體說明并提供相關(guān)文獻(xiàn)。有關(guān)經(jīng)營所需的牌照。公司所進(jìn)行的交易（涉及但不限于采購、倉儲與運(yùn)送、銷售、），并說明是否對ADM和/或Wilmar成員公司有任何依賴性。商務(wù)／協(xié)議／執(zhí)照假如公司與ADM和/或Wilmar成員公司存在任何合作關(guān)系，無論該合作是涉及到任何公司業(yè)務(wù)（供應(yīng)、生產(chǎn)或銷售以及與其相關(guān)的環(huán)節(jié)），或為超越了正常的業(yè)務(wù)合作范圍之外的任何合作，請?zhí)峁┫鄳?yīng)的協(xié)議副本并說明能否檢查協(xié)議正本，具體涉及但不限于：業(yè)務(wù)合作協(xié)議;重大資產(chǎn)購買或處置協(xié)議；財產(chǎn)租賃和設(shè)備租賃協(xié)議；技術(shù)或軟件轉(zhuǎn)讓或開發(fā)協(xié)議；技術(shù)服務(wù)協(xié)議；使用許可協(xié)議；對外投資協(xié)議（涉及合資協(xié)議）；及具有下列因素的其他協(xié)議：具有非常性質(zhì)的重大義務(wù)或限制的協(xié)議；并非循正常商業(yè)途徑或并非在正常業(yè)務(wù)過程中訂立的協(xié)議或作出的安排；對公司的經(jīng)濟(jì)或貿(mào)易狀況有或也許有重大影響的任何其它協(xié)議或安排；任何期限在一年以上的協(xié)議；涉及金額超過一百萬元人民幣或十萬美元的任何其它協(xié)議或協(xié)議；及有也許因公司控制權(quán)改變而遭違反或有也許被終止的任何協(xié)議的副本，或有也許導(dǎo)致任何第三者有權(quán)行使優(yōu)先權(quán)或其他選擇權(quán)的任何協(xié)議。財務(wù)、負(fù)債／擔(dān)保請?zhí)峁┕具^去3年（2023-2023）的審計報告請?zhí)峁┤魏闻cADM和/或Wilmar成員公司或公司與ADM和/或Wilmar成員公司的合作有關(guān)的借貸款的具體資料。請?zhí)峁┕疽韵聯(lián)?履約保證書：任何ADM和/或Wilmar成員公司對公司的責(zé)任及或有負(fù)債作出的擔(dān)保，涉及保證、抵押、質(zhì)押和保證金等；公司對ADM和/或Wilmar成員公司的責(zé)任和或有負(fù)債作出的擔(dān)保，涉及保證、抵押、質(zhì)押和保證金等；公司以及ADM和/或Wilmar成員公司共同對外作出的擔(dān)保，涉及保證、抵押、質(zhì)押和保證金等；及任何公司以及ADM和/或Wilmar成員公司存在連帶責(zé)任的擔(dān)保，涉及保證、抵押、質(zhì)押和保證金等。有無與ADM和/或Wilmar成員公司有關(guān)的未在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)列明的負(fù)債。知識產(chǎn)權(quán)公司擁有、租用或使用的所有與ADM和/或Wilmar