競爭情報競爭情報(competitiveintelligence)戰(zhàn)略情報問卷標竿學習(Benchmarking)附錄：鄧白氏(D&B)簡介

——多算勝,少算不勝,而況於無算乎！——戰(zhàn)略名言誘使你的競爭者不在你所最期望投資的那些產品-市場和服務上投資，這就是戰(zhàn)略的基本規(guī)則。競爭者決定你的市場占有率，競爭者決定你的價格，競爭者決定你的投資收益率（ROI），他們通過投資做到這一切。————Henderson,B.D.,HendersononCorporateStrategy,Cambridge,1979,pp.10-11.

“信息革命正在掃蕩整個經濟，……獲取、轉換、傳送信息的成本急劇下降，正在改變我們的經營方式。”——邁克爾.波特《信息如何帶來競爭優(yōu)勢》情報、信息能力的嚴重不足直接影響中國企業(yè)參與全球競爭。戰(zhàn)略管理名言緊緊地盯著想把你吃掉的競爭對手最能讓你集中心智?！偈驴蓸饭厩叭问紫瘓?zhí)行官威利卡?洛威

（湯姆森?斯迪克蘭德《戰(zhàn)略管理——conceptsandcases》第10版北京大學出版社2000年2月p.753.）百事可樂公司總經理說：“關注競爭是公司進行市場調查的最好方式。使我們取得戰(zhàn)略成功的大多數(shù)思想都來自市場，并且通常都是來自地區(qū)的或本地的小競爭者。我們每每發(fā)現(xiàn)可帶來良好前景的新思想，然后改進它，并靠它戰(zhàn)勝我們的競爭者?！?QuotedinRobertWaterman,Jr.,”TheRenewalFactor,”BusinessWeek,September14,1987,p.108.）軍事格言首席諜報員必須是將軍的大腦。

JohnAdair,TheSkillsofLeadership,GowerPublishingCo.,1984.高志凱等譯《領導藝術》東方出版社1988年3月，p.136.1970年代，曾管理在世界上70多個國家雇用320000人、位列全球第十大企業(yè)的歐內斯特?伍德蘿夫博士說：“工作中大部分決策的基礎都是未知數(shù)，因爲你無法得到你想得到的所有信息，但不管你的信息是多是少，你都必須凴自己的判斷做出決定”。(JohnAdair,TheSkillsofLeadership,GowerPublishingCo.,1984.高志凱等譯《領導藝術》東方出版社1988年3月，p.167.)“信息資源”的概念界定信息資源是信息在生產、流通、加工、儲存、轉換、分配過程中，作用于用戶（即被開發(fā)利用），為人類社會創(chuàng)造出一定財富而形成的社會資源。信息財富信息技術信息系統(tǒng)獲取、組織、整合、分析、傳遞、共享信息資源情報則是經過加工、過濾的信息。它可直接為戰(zhàn)略決策提供根據。信息資源的屬性有限性共享性時效性可開發(fā)性不可分性積累性信息技術：信息資源的重要組成信息技術與企業(yè)的關系引發(fā)生產、管理方式變革將各種機能統(tǒng)合改變產業(yè)競爭狀態(tài)帶來新的機遇重大挑戰(zhàn)：如何改造為新型組織信息技術在企業(yè)中的應用策略信息系統(tǒng)辦公自動化生產自動化電訊配銷系統(tǒng)人工智能系統(tǒng)成本質量歧異速度價值客戶服務研究開發(fā)市場開拓業(yè)務流程產業(yè)定位企業(yè)資源情報資源信息技術組織學習合作競爭基于競爭情報的競爭優(yōu)勢增強機制模型

企業(yè)經營如同軍事作戰(zhàn)一樣，擁有良好的競爭情報（competitiveintelligence,簡記：CI）是成功的關鍵因素之一。企業(yè)占有的競爭情報越多，就越有可能制定和實施有效的戰(zhàn)略。因為主要競爭者的弱點可構成本企業(yè)的機會，主要競爭者的優(yōu)勢也正是本企業(yè)的威脅。況且，強于自己的對手是最好的學習榜樣，這是博弈活動的常識。競爭情報

定義：

1.競爭情報(competitiveintelligence)是蒐集競爭對手的基本資訊：

—誰是競爭對手？

—他們正在做什麼？

—對我們有什麼影響？

2.正確的競爭對手資訊可以讓管理者預期對手的行動，而不是隨著敵人起舞。

3.作重要策略性決策所需的競爭情報，95﹪可在公開資訊中取得。公開的信息源．廣告．政府報告．報紙報導．促銷資料．年度報告．Internet資訊

．新聞稿．求才廣告．產業(yè)研究報告．商展、簡報．購買對手的產品,

等等。參見：戰(zhàn)略競爭問卷情報蒐集vs.商業(yè)間諜德州儀器雇用了一名Motorola的資深工程總經理，這名總經理當然適任新職位，但是其他的候選人也都有能力，只是他們沒有Motorola正在開發(fā)的新晶片的產品知識。德儀和Motorola互為競爭對手，德儀雇用這名總經理會不會不道德？

SPY戰(zhàn)略情報問卷在美日等國，近年來許多企業(yè)都新設了競爭分析這一職能部門，并任命競爭分析經理（directorofcompetitiveanalysis，或稱競爭戰(zhàn)略經理、信息服務經理）專門負責收集、分析競爭情報。以下是企業(yè)展開競爭情報收集活動的一些方法：a，

分解競爭者的產品；b，

購買競爭者的廢料；c，

以偽裝身份參觀對手的工廠；d，通過一家為對手搞衛(wèi)生（辦公大樓保潔）的公司偵察對手的舉動；e，

進行計算機黑客活動，僅僅獵取情報，決不擾亂對手的正常運作；f，

雇用私人偵探，以各種方式（甚至包括竊聽、偷取等）獵取所需情報；g，計算駛離競爭者貨場的貨車數(shù)量；h，

分析對手的雇用合同；i，

分析對手的招聘廣告；j，

向用戶和采購者探聽競爭者的產品銷售情況；k，

派人潛入到競爭者或者用戶的商務活動中去；l，向供應商探聽競爭者的生產情況；m，

向競爭者的前雇員詢問情況；n，

采訪與競爭者曾經有過工作關系的咨詢家；o，

派遣工程師參加商品博覽會，以便向競爭公司的專業(yè)技術人員探聽情況；p，

促使競爭者的主要客戶透露競爭信息；q，

利用用戶進行虛假投標；r，以虛假的招聘面試的方式誘使競爭對手的雇員透露情報；s，研究空中告拍照的照窄片；t，挖走曾為勢競爭公司注工作過的投一般管理貞人員；u，通過私霸下協(xié)商松，秘密貴雇用競靠爭對手暈剛剛退炮休的高漁級管理賭人員作讓顧問（軍注：在成發(fā)達國色家，在盤聘用合華同中一鼠般皆規(guī)制定：高識級管理嬸者退休鞋后不得簽再受聘遲于與本喇公司有顯直接競無爭關系否的公司捕）v，重金收如買對手養(yǎng)的主要脊研發(fā)人嗚員，以對獲得某決項研發(fā)莫成果的委設計方獎案或圖椒紙；w，從本行業(yè)喚的雜志上稠觀察對手掌；x，從耳政府的獸有關文到件中了傷解競爭鵲者；y，就共同唐關心的錢技術、腫經濟、調環(huán)境、安政治等殖問題，縫安排與觀對手高如層的對社話、會濁晤；z，為了軍共同對付渣海外競爭潑者的進攻丙，與對手斗交換有關掘的戰(zhàn)略情家報。aa，在公司內灰部，樹立是從總裁直摔到職位最密低的倉庫春保管員都味是“間諜姨”的戰(zhàn)略兼觀念（意眉謂都有責淹任在各種逼場合獵取誼對手的情煎報，并在容嚴守本企削業(yè)機密的蓋同時，有邀目的的散凳布虛假情地報給對手鋸，以造成嶄其判斷失挨誤），當穩(wěn)然我們不主使用“間腐諜”一詞戴，因為它郊不好聽，輝而使用“仆戰(zhàn)略情報佳人員”的盛稱謂.問題1附，你認固為上述奴方法哪頌個合乎到道德？頓哪個不炸道德？昆哪個合暢法？哪護個不合瞇法？請廟將它們恰歸類問題2，粘你所從事秤的行業(yè)是韻：。在你所洗在的行躲業(yè)里，時你認為飲采用哪隱幾種方鞋式最好樸，按重耍要性程愉度的順庭序選擇殊六項（日如果你現(xiàn)認為上序述方法串皆不適讓用，那吹么請列薪出你認毫為適用賓的方法跳，只列栽六項即乳可。或柱者既選粗擇本題練所列的務，又給鴿出你自棉己的，巨合計為擇六項）俘。問題3，獄你在商務較上有采用浴上述方法拔收集對手宜情報的戰(zhàn)噸略意識嗎腦？簡要說歉明有或沒拼有的原因么。標竿學抽習(B喊enc辯hma特rki松ng)定義：以競爭何對手或巴非競爭昂對手的鼠最佳做清法為典那範，追崗求卓越嬸績效。糊是環(huán)境麻掃描的案特例。Xer凡ox是饒美國第惠一家標維竿學習役的公司妥，19娛79年陣向Fu衰ji-器Xer且ox學喚習成本急和製程歪，Xe犁rox楊=榮影印。西北航空囑、杜邦、溫福特、柯嫩達、Mo少toro癢la都將滲標竿學習淺當做改善堤品質的標店準工具。又譯：標映桿瞄準，氣標桿比較中國大同陸以1級60萬犯員工生偷產60籌萬輛車儲與日本弱50萬蘇員工生耳產13恥00萬北輛車的伏生產力些競爭，林相差7李0倍的稻生產力等。

這曲樣的差結距絕非育低成本春足以彌胞補什麼原因絨造成這樣嬌的差距?夏??這是因為產不同管理韻思維模式與不同作利業(yè)管理系嚇統(tǒng)的結果福特的剩標竿學宗習198濤0s愛Tau匙rus糠的開發(fā)役設計，鐵顧客認蹦為最重掙要的4惱00項趨特性，概為每項廣特性找援到最好棕的車子超，門把艇Ch雄evr萍ole穿tL禮umi示na、挎容易更溝換的尾民燈N古iss然an幫Max浩ima破、斜角底方向盤熱Ho近nda長Ac攻cor鼻d，1帖992攜年全美荒銷售冠巷軍。1守996手年重新資設計，傘重新定呀位T國oyo干ta策Cam琴ry。標竿學習仰的程序1.環(huán)成立標牧竿學習抓規(guī)劃小鎖組—學什躬麼—向論誰學—怎麼撲學2.蒐扒集資料—知己驗—魔知彼3.分招析資料—攀績效差稅距所在—造成籃差距的原者因4.研綁擬追趕或游超越的行吩動計畫，乞付諸實行脾。注：與斯Str塊ate標gic客M辜7互貧參附錄：吼鄧白氏清(Du節(jié)n&Brad增stre惜etW錦orld娘Dat華abas禾e,磁簡記：D&B)簡介D&B是匆全球最大憂的企業(yè)信芳用調查機框構，創(chuàng)建遮於184鋒7年7月開，總部設蹄在美國新防澤西州，援目前有員蝦工約8萬役人，有3賭75個分映公司或辦抄事機構，照其擁有巨走型數(shù)據庫銀——“世顫界數(shù)據庫嗽(Wor灰ldBa芒se)”摔，為全世贏界最大的旋企業(yè)信用介數(shù)據庫，譽收藏全世謠界近57毛00萬家座企業(yè)的信美用資料，統(tǒng)其中包括易20萬個誤中國企業(yè)故的資信檔寨案。D&杯B有30蒙00多員命工專門從勺事數(shù)據庫鞏資料的收頸集、加工耍、分析。用戶可以拒實時檢索燭各國企業(yè)餡的資信信床息，可上謝網定購鄧慕白氏公司退的任何徵袋信產品。鄧白氏百商業(yè)記怪錄編碼顛，簡稱巷鄧白氏歲編碼(劫DUN監(jiān)SN虎umb冰er)驕,它是膽為全球滿所有企嫁業(yè)提供件的“身霜份號碼真(ID謝)”,浙由十位穗數(shù)組成促。它是魄一個國狼際標準扁的編碼抵體系，梨已被美乎國標準死化組織肝(AN隙SI)桌、國際責標準化者組織(修ISO艙)、聯(lián)樣合國、刊歐盟等調接受。通過鄧白扶氏就可以鋸收集到世針界上任何已一家企業(yè)道的競爭情斑報。END9、靜夜四江無鄰，荒救居舊業(yè)貧躍。。4月-來234月-2的3Thu由rsd廊ay,博Ap垮ril指27鋒,2進02310、雨中黃沸葉樹，燈攔下白頭人蓄。。19:1芽8:0119:扭18:飲0119:1巧84/27吉/202鄉(xiāng)豐37:周18:0醒1PM11、以我壓獨沈久猜，愧君禮相見頻綠。。4月-2怠319:叔18:卻0119:1醉8Apr-掛2327-齒Apr相-2312、故人江翠海別，幾扣度隔山川前。。19:1標8:0119:1務8:0119:獸18Thur見sday棒,Ap秧ril屢27,叼202313、乍見翻愉疑夢，相控悲各問年柜。。4月-2足34月-2陜319:1閑8:0119:1獎8:01Apr愈il屢27,急20壤2314、他鄉(xiāng)生渣白發(fā)，舊術國見青山烈。。27縱四月圣202鬧37:1如8:0州1下格午19:堤18:占014月-2股315、比不辮了得就忙不比，錘得不到暮的就不濤要。。。四月2灣37:1腎8下善午4月-伯2319:1媽8Apr控il規(guī)27,彎20斜2316、行動出究成果，工綁作出財富雁。。202揭3/4疤/27墨19脊:18羽:0119:1園8:0127A弟pril牙202炭317、做前，遍能夠環(huán)視桿四周；做雙時，你只順能或者最災好沿著以窯腳為起點播的射線向忘前。。7:1孩8:0岸1下屑午7:18處下午19:運18:嬸014月-2知39、沒有失哥敗，只有襖暫時停止稱成功！。4月-2攪34月-2挪3Thu辦rsd神ay,遣Ap決ril露27運,2眉02310、很多事減情努力了辯未必有結鉆果，但是熄不努力卻難什么改變缺也沒有。贈。19:1身8:0119:1評8:0119:1作84/27脊/202昌37:喂18:0微1PM11、成功療就是日跪復一日氏那一點牌點小小合努力的忘積累。仍。4月-2竊319:賣18:縮慧0119:燒18Apr-績2327-籮Apr葬-2312、世間屈成事，吐不求其他絕對圓聚滿，留牢一份不忘足，可臨得無限滅完美。吸。19:模18:垃0119:乎18:畜0119:1山8Thu佳rsd院ay,敲Ap際ril救27窯,2挎02313、不知概香積寺礙，數(shù)里風入云峰島。。4月-2農34月-2房誠319:督18:域0119:1居8:01Apr哥il聾27,限20注2314、意志堅茫強的人能虹把世界放辰在手中像題泥塊一樣丹任意揉捏停。27貼四月孫202訂37:18愚:01味下午19:替18:棕014月-搭2315、楚塞三涉湘接，荊廢門九派通垃。。。四月方237:18鐵下午4月-扛2319:喬18Apri嗎l27君,20營2316、少年慎十五二批十時，鋪步行奪沉得胡馬土騎。。2023盼/4/2邪719圓:18:給0119:愉18:混0127躬Apr訴il燥202辱317、空山新皇雨后，天黃氣晚來秋扛。。7:18縱:01蠻下午7:18懂下午19:謠18:目014月-2優(yōu)39、楊柳算散和風季，青山刺澹吾慮肆。。4月-版234月-員23Thu談rsd話ay,椒Ap抬ril放27倡,2擾02310、閱讀禮一切好位書如同歸和過去摟最杰出飽的人談芹話。19:1春8:0119:貞18:潮0119:1牧84/2凱7/2頸023誤7:阻18:擔01涼PM11、越是況沒有本訴領的就追越加自淺命不凡兆。4月-襯2319:1聲8:0119