灰鵝絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報告

建設(shè)50個建筑垃圾資源化利用示范城市。推行建筑垃圾源頭減量，建立建筑垃圾分類管理制度，規(guī)范建筑垃圾堆放、中轉(zhuǎn)和資源化利用場所建設(shè)和運營管理。完善建筑垃圾回收利用政策和再生產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)工程渣土、工程泥漿、拆除垃圾、工程垃圾、裝修垃圾等資源化利用，提升再生產(chǎn)品的市場使用規(guī)模。培育建筑垃圾資源化利用行業(yè)骨干企業(yè)，加快建筑垃圾資源化利用新技術(shù)、新工藝、新裝備的開發(fā)、應(yīng)用與集成。羽絨羽毛行業(yè)發(fā)展歷程（一）羽絨羽毛行業(yè)初創(chuàng)階段：民族工業(yè)萌芽（20世紀(jì)50年代以前）19世紀(jì)70年代-20世紀(jì)30年代，行業(yè)生產(chǎn)設(shè)備簡陋、以手工勞動為主、生產(chǎn)技術(shù)落后，效率低下。當(dāng)時的羽絨羽毛加工企業(yè)被外商所掌控，許多洋商在中國設(shè)立行莊，利用中國商販從全國各地收購羽毛，就地雇傭中國勞動力進(jìn)行加工整理，銷往歐洲獲利。20世紀(jì)初，上海的中國商人開始自己設(shè)廠，將收購的原毛加工成羽絨羽毛材料并銷售給洋商，民族工業(yè)萌芽起步，但出口經(jīng)營權(quán)仍然掌握在洋商手中。20世紀(jì)30-50年代，生產(chǎn)過程逐漸由手工勞動轉(zhuǎn)為半機械化生產(chǎn)，生產(chǎn)效率有了明顯提高。上海商人開始直接與國外廠商建立貿(mào)易關(guān)系，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了經(jīng)營羽絨羽毛的中國出口商。（二）羽絨羽毛行業(yè)初步發(fā)展階段：國家主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展、羽絨制品生產(chǎn)和出口增加（20世紀(jì)50年代至80年代末）20世紀(jì)50-70年代，中國羽絨羽毛加工由半機械化逐步實現(xiàn)機械化和自動化，檢測手段由眼看手摸的直接感官檢驗發(fā)展到采用現(xiàn)代儀器進(jìn)行檢驗。50年代初我國建立了第一家經(jīng)營羽絨羽毛的國營企業(yè)中國皮毛企業(yè)，同時開始進(jìn)行全行業(yè)的公私合營改造，并在重點產(chǎn)區(qū)籌建羽毛廠，并由中國皮毛企業(yè)輸送行業(yè)人才。20世紀(jì)70年代-80年代末，國際市場興起了羽絨制品熱，我國開始從國外引進(jìn)羽絨及其制品的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，大力發(fā)展羽絨制品生產(chǎn)，羽絨羽毛材料被做成利潤更高的羽絨制品，中國羽絨羽毛加工業(yè)從以出口材料為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐猿隹谟鸾q制品為主。（三）羽絨羽毛行業(yè)快速發(fā)展階段：產(chǎn)業(yè)集群開始形成，民營企業(yè)日漸活躍（20世紀(jì)90年代至本世紀(jì)10年代）20世紀(jì)90年代初，國產(chǎn)羽絨洗滌設(shè)備在借鑒仿照進(jìn)口設(shè)備的基礎(chǔ)上逐步改進(jìn)，浙江蕭山、河北安新、廣東吳川等地紛紛設(shè)立羽絨加工廠，但總體來說設(shè)備生產(chǎn)能力、生產(chǎn)效率較低，很難滿足出口國際高端市場的要求。直至到21世紀(jì)初才真正達(dá)到行業(yè)高速發(fā)展時期，設(shè)備自動化程度逐步提高，經(jīng)營方式以民營、合資和純外資為主，國營企業(yè)基本退出本行業(yè)。這一階段，中國羽絨加工業(yè)開始形成產(chǎn)業(yè)化集群，杭州市蕭山區(qū)于2004年被中國羽絨工業(yè)協(xié)會授予中國羽絨之都稱號，廣東省湛江市吳川市、廣西貴港市港南區(qū)、杭州市蕭山區(qū)新塘街道先后被授予中國羽絨之鄉(xiāng)稱號，一批優(yōu)勢企業(yè)帶動行業(yè)快速發(fā)展。這一時期，羽絨羽毛材料及羽絨制品行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)主要由國外制定，國內(nèi)羽絨羽毛材料及羽絨制品標(biāo)準(zhǔn)相對較少，且不完善。（四）羽絨羽毛行業(yè)全面規(guī)范化提升階段：國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)全面完善，環(huán)保水平不斷提高，產(chǎn)業(yè)集中度提升（本世紀(jì)10年代至今）這一階段，本行業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等不斷完善，規(guī)范化發(fā)展取得長足進(jìn)步。國家標(biāo)準(zhǔn)《羽絨服裝》《羽絨羽毛》《羽絨羽毛檢驗方法》，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《羽絨羽毛被》《羽絨羽毛床墊》《羽絨分級標(biāo)準(zhǔn)》《羽絨凈絨含量及絨朵數(shù)的檢驗方法》《膠水羽絨評估方法》等一系列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了制定或修改，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與國際逐漸接軌。2016年開始國家對于環(huán)保要求提高、環(huán)保督察常態(tài)化，行業(yè)環(huán)保規(guī)范化程度不斷提升。行業(yè)內(nèi)許多規(guī)模小、環(huán)保水平低的中小羽絨加工廠陸續(xù)關(guān)停，產(chǎn)能規(guī)模向具備規(guī)?；⒏邩?biāo)準(zhǔn)環(huán)保處理能力的大中型企業(yè)聚集，行業(yè)集中度提高。這一階段，行業(yè)產(chǎn)業(yè)化集群進(jìn)一步發(fā)展。安徽省蕪湖市無為市、河北省安新縣、河南省臺前縣陸續(xù)被授予中國羽絨之鄉(xiāng)稱號，江蘇省揚州市山陽鎮(zhèn)、安徽省六安市固鎮(zhèn)鎮(zhèn)、江西省宜春市拖船鎮(zhèn)陸續(xù)被授予中國羽絨名鎮(zhèn)稱號，安徽省六安市被授予國際知名羽絨產(chǎn)地，更多的產(chǎn)業(yè)聚集地帶動了行業(yè)縱深發(fā)展。深化農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，建立循環(huán)型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式（一）加強農(nóng)林廢棄物資源化利用推動農(nóng)作物秸稈、畜禽糞污、林業(yè)廢棄物、農(nóng)產(chǎn)品加工副產(chǎn)物等農(nóng)林廢棄物高效利用。加強農(nóng)作物秸稈綜合利用，堅持農(nóng)用優(yōu)先，加大秸稈還田力度，發(fā)揮耕地保育功能，鼓勵秸稈離田產(chǎn)業(yè)化利用，開發(fā)新材料新產(chǎn)品，提高秸稈飼料、燃料、原料等附加值。加強畜禽糞污處理設(shè)施建設(shè)，鼓勵種養(yǎng)結(jié)合，促進(jìn)農(nóng)用有機肥就地就近還田利用。因地制宜鼓勵利用次小薪材、林業(yè)三剩物（采伐剩余物、造材剩余物、加工剩余物）進(jìn)行復(fù)合板材生產(chǎn)、食用菌栽培和能源化利用，推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工副產(chǎn)物的資源化利用。（二）加強廢舊農(nóng)用物資回收利用引導(dǎo)種植大戶、農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場、農(nóng)用物資企業(yè)、廢舊物資回收企業(yè)等相關(guān)責(zé)任主體主動參與回收。支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中開展回收設(shè)施建設(shè)，健全農(nóng)膜、化肥與農(nóng)藥包裝、灌溉器材、農(nóng)機具、漁網(wǎng)等廢舊農(nóng)用物資回收體系。建設(shè)區(qū)域性廢舊農(nóng)用物資集中處置利用設(shè)施，提高規(guī)?；?、資源化利用水平。（三）推行循環(huán)型農(nóng)業(yè)發(fā)展模式推行種養(yǎng)結(jié)合、農(nóng)牧結(jié)合、養(yǎng)殖場建設(shè)與農(nóng)田建設(shè)有機結(jié)合，推廣畜禽、魚、糧、菜、果、茶協(xié)同發(fā)展模式。打造一批生態(tài)農(nóng)場和生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體，探索可持續(xù)運行機制。推進(jìn)農(nóng)村生物質(zhì)能開發(fā)利用，發(fā)揮清潔能源供應(yīng)和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境治理綜合效益。構(gòu)建林業(yè)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，推廣林上、林間、林下立體開發(fā)產(chǎn)業(yè)模式。推進(jìn)種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工、生物質(zhì)能、旅游康養(yǎng)等循環(huán)鏈接，鼓勵一二三產(chǎn)融合發(fā)展。羽絨羽毛行業(yè)背景概述（一）羽絨羽毛行業(yè)特點羽絨羽毛指生長在水禽類動物（鵝、鴨）腋下、腹部羽絨和羽毛的統(tǒng)稱，屬于上游鵝鴨肉食品工業(yè)副產(chǎn)品的綜合利用，是下游羽絨制品的填充料。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，絨子含量≥50%的稱為羽絨，絨子含量＜50%的稱為羽毛。羽絨羽毛具有獨特的立體球形結(jié)構(gòu)，且每一根絨絲都是由成千上萬個微小的鱗片疊加而成，每個鱗片都是中空的。羽絨羽毛保暖效果好，是由于這種結(jié)構(gòu)使其飽含大量靜止的空氣，而靜止空氣是熱的不良導(dǎo)體，自然形成了隔熱保暖層。羽絨羽毛是大自然的產(chǎn)物，主要成分是動物蛋白，可自然降解。同時，羽絨羽毛生產(chǎn)加工過程中的能耗和碳排放量相對其他纖維材料也較低。羽絨羽毛生產(chǎn)加工過程中能耗和碳排放相比其他纖維材料更低，羽絨羽毛加工符合低碳、綠色、環(huán)保的理念，符合雙碳國家戰(zhàn)略目標(biāo)。雖然羽絨制品的單價較其他保暖材料較高，但其使用壽命更長，主要源于羽絨羽毛的立體球狀結(jié)構(gòu)、蓬松度較高，即便常年使用和多次水洗也不會板結(jié)。而其他纖維材料均是線性結(jié)構(gòu)，時間較長會出現(xiàn)板結(jié)的情況，進(jìn)而破壞蓬松度，影響使用效果。（二）羽絨羽毛核心技術(shù)指標(biāo)羽絨羽毛的品質(zhì)主要取決于水禽的生長環(huán)境、飼養(yǎng)周期、生產(chǎn)加工工藝技術(shù)等因素。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，羽絨羽毛的技術(shù)指標(biāo)一般包括絨子含量、蓬松度、清潔度、耗氧量、殘脂率、含水率、雜質(zhì)含量等指標(biāo)。絨子含量、蓬松度相輔相成，直接決定羽絨羽毛材料和羽絨制品的保暖，是羽絨羽毛材料市場價格的主要決定因素；清潔度、耗氧量（耗氧指數(shù)）、殘脂率（油脂含量）、酸度值、異味反映羽絨羽毛中殘留的脂肪、雜質(zhì)、微塵、氣味等指標(biāo)，屬于羽絨羽毛材料的安全性指標(biāo)，清潔度為其中最為重要的指標(biāo)；陸禽毛、絨絲、羽絲、異色毛絨、大毛片、損傷毛等屬于羽絨羽毛材料中的填充物，在羽絨羽毛材料中的全部占比不能超過國家標(biāo)準(zhǔn)或者企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的比例。羽絨羽毛行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）羽絨羽毛行業(yè)生產(chǎn)工藝與檢測技術(shù)壁壘下游羽絨服裝、羽絨寢具等制品領(lǐng)域的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷升級，對羽絨羽毛材料中絨子含量、蓬松度、清潔度、耗氧量、殘脂率、APEO含量等指標(biāo)要求不斷提升。在下游消費升級的背景下，消費者對羽絨制品時尚性及功能性體驗訴求不斷的提升，在保暖的同時要做到輕薄，對羽絨制品的絨子含量和蓬松度都有較高的要求，這些都對羽絨羽毛產(chǎn)品的質(zhì)量、生產(chǎn)工藝和檢測技術(shù)提出更高的要求。羽絨羽毛材料的生產(chǎn)工藝和檢測技術(shù)并非一蹴而就，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)無不是在長期的生產(chǎn)經(jīng)營實踐中，結(jié)合國家標(biāo)準(zhǔn)和客戶企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等情況，逐步改進(jìn)提升生產(chǎn)工藝和檢測技術(shù)，做到穩(wěn)定、快速、持續(xù)輸出符合要求的羽絨羽毛產(chǎn)品。行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)工藝，大到生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安排，小到每批次水洗的時長、投料的多少、洗滌輔料的投入劑量等，均是在一批行業(yè)內(nèi)長期從業(yè)者的經(jīng)驗累積和不斷探索下向更成熟的方向發(fā)展；行業(yè)內(nèi)的檢測技術(shù)，也是在長期檢測實踐中，通過人員素質(zhì)水平不斷培養(yǎng)、規(guī)范化水平的運作等，達(dá)到快準(zhǔn)好的標(biāo)準(zhǔn)。這些日積月累的生產(chǎn)工藝和檢測技術(shù)、水平熟練的生產(chǎn)與檢測人員對市場新入者構(gòu)成進(jìn)入壁壘。（二）羽絨羽毛行業(yè)環(huán)保要求與投入壁壘近年來隨著《固定污染源排污許可分類管理名錄（2019年版）》《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范羽毛（絨）加工工業(yè)》《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)的出臺，羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的環(huán)保要求和運行標(biāo)準(zhǔn)不斷提高。環(huán)保監(jiān)管的完善升級促使行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過改進(jìn)清潔生產(chǎn)工藝、加大環(huán)保投入等方式滿足環(huán)保需要。羽絨羽毛加工過程中水洗工序產(chǎn)生的富含有機物的廢水，需要通過廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行無害化處理后方能符合排放或繼續(xù)使用標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)自建中水循環(huán)回用處理系統(tǒng)，該系統(tǒng)的良好運行不僅可以有效處理廢水、使生產(chǎn)符合環(huán)保要求，更可以節(jié)約用水、降低生產(chǎn)成本，該系統(tǒng)在設(shè)計建造、日常運行維護(hù)等方面需要持續(xù)不斷的投入。除了環(huán)保設(shè)施投入外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)也需要不斷提升清潔生產(chǎn)工藝以滿足不斷提升的監(jiān)管要求，在源頭上降低污染物的產(chǎn)生量。環(huán)保要求和投入對市場新入者形成進(jìn)入壁壘。（三）羽絨羽毛行業(yè)資金實力壁壘從事羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)對資金實力要求較高：一方面，存貨儲備的需要。羽絨羽毛具有多規(guī)格、多種類的特點，為了滿足向客戶及時供貨、保證兌現(xiàn)交期，也為了一定程度上規(guī)避原材料價格大幅波動的風(fēng)險，規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)需要具備足夠規(guī)模的存貨，才能滿足下游客戶多樣化的需求；且羽絨羽毛價值高，因此要求行業(yè)企業(yè)具備一定的資金實力來儲備存貨。另一方面，營運資金的需要。羽絨羽毛加工行業(yè)對下游客戶的收款周期相對較長；對上游供應(yīng)商的付款周期相對較短，收付款周期的不匹配導(dǎo)致本行業(yè)需要較大的營運資金需求。存貨儲備、營運資金的投入，加上環(huán)保、廠房等設(shè)施設(shè)備的投入，對市場的新進(jìn)入者形成資金實力壁壘。（四）羽絨羽毛行業(yè)客戶認(rèn)可壁壘羽絨產(chǎn)品是重要的功能性材料，羽絨產(chǎn)品的質(zhì)量直接決定了羽絨服裝、羽絨寢具等制品的質(zhì)量和防寒功能；且羽絨產(chǎn)品價值較高，占羽絨服的成本比例達(dá)45%左右。以上因素使得羽絨產(chǎn)品成為下游羽絨制品客戶的重要原材料。下游制品客戶對供應(yīng)商的選擇通常需要綜合考察供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)研發(fā)與檢測能力、品牌形象等多方面因素，因此進(jìn)入下游客戶，尤其是知名品牌客戶的采購體系需要經(jīng)歷一定時間的考察，滿足其多方面的要求。在以上背景下，已經(jīng)進(jìn)入客戶采購體系、取得客戶認(rèn)可并保證供貨質(zhì)量的主要供應(yīng)商一般會與客戶形成穩(wěn)定的合作關(guān)系，尤其是知名品牌客戶一般不會頻繁更換主要供應(yīng)商，客戶的認(rèn)可對市場新入者形成進(jìn)入壁壘。羽絨羽毛行業(yè)與上游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性（一）上游行業(yè)與羽絨羽毛行業(yè)的關(guān)聯(lián)：上游行業(yè)與本行業(yè)相互促進(jìn)上游的規(guī)模化養(yǎng)殖保證了本行業(yè)原料供應(yīng)的穩(wěn)定。本行業(yè)上游為水禽養(yǎng)殖及屠宰業(yè)，水禽養(yǎng)殖數(shù)量直接影響原毛供應(yīng)量和羽絨羽毛材料的成本。近年來，上游行業(yè)在產(chǎn)業(yè)政策（2010年《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》將年屠宰活禽規(guī)模1，000萬只及以下的建設(shè)項目納入限制類，將禽類手工屠宰工藝納入淘汰類）的指引下，逐步推進(jìn)了產(chǎn)業(yè)整合。在水禽養(yǎng)殖及屠宰業(yè)端，特別是商品禽養(yǎng)殖，由以小規(guī)模散養(yǎng)為主向規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖演進(jìn)，規(guī)?；a(chǎn)程度不斷提高。根據(jù)我國2017年第三次全國農(nóng)業(yè)普查，我國禽類規(guī)模養(yǎng)殖存欄量占比為73．90%。規(guī)模化養(yǎng)殖相比于小規(guī)模散養(yǎng)，具有生產(chǎn)效率高、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、便于管理等優(yōu)點，水禽養(yǎng)殖及屠宰規(guī)?；癁橛鸾q羽毛生產(chǎn)加工提供了充分、優(yōu)質(zhì)的原毛供應(yīng)。本行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展良好的解決了上游行業(yè)副產(chǎn)品無害化利用問題。羽絨羽毛生產(chǎn)加工是將水禽屠宰后的副產(chǎn)品進(jìn)行無害化、資源化利用，國內(nèi)大型禽業(yè)養(yǎng)殖基地及屠宰場在生產(chǎn)肉類產(chǎn)品的同時規(guī)?；a(chǎn)出原毛，需要規(guī)模化的下游企業(yè)承接原毛進(jìn)行進(jìn)一步的生產(chǎn)、加工，一方面其可以將原毛進(jìn)行無害化處理，另一方面也能夠?qū)崿F(xiàn)創(chuàng)收。中國是世界上鴨、鵝養(yǎng)殖量最大的國家，《中國羽絨行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展白皮書（2019）》顯示，據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織FAO報道，中國鴨的養(yǎng)殖量占全球74．20%，鵝的養(yǎng)殖量占全球93．20%。2015-2018年，國內(nèi)鴨出欄數(shù)較為穩(wěn)定，2019年鴨出欄數(shù)為50．40億只，較2018年增長45．96%，2020年鴨出欄數(shù)為49．50億只。由于國人的飲食習(xí)慣，鵝的養(yǎng)殖量及屠宰量相對于鴨來說較低，且保持相對平穩(wěn)的狀態(tài)，2015年國內(nèi)鵝出欄數(shù)為6．20億只，到2020年增長至6．89億只。因此，作為鴨鵝養(yǎng)殖及屠宰業(yè)的副產(chǎn)品，中國的羽絨原料較為充足，占據(jù)全球大部分份額，豐富的羽絨原料為中國羽絨行業(yè)提供了得天獨厚的發(fā)展優(yōu)勢和升級空間。（二）羽絨羽毛行業(yè)與下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性下游行業(yè)的景氣程度、質(zhì)量要求直接影響到羽絨羽毛材料的總體需求。一方面，隨著全球羽絨制品消費升級趨勢發(fā)展，下游市場需求持續(xù)增長，不斷擴大羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的市場空間；另一方面，下游行業(yè)對高品質(zhì)羽絨羽毛材料需求的提升對羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品品質(zhì)和研發(fā)檢測能力提出了更高的要求。本行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展為下游行業(yè)發(fā)展提供品質(zhì)保證。羽絨羽毛產(chǎn)品在下游羽絨制品成本中所占的比重較高，是羽絨制品的核心原料。以羽絨服為例，根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，羽絨服生產(chǎn)成本中羽絨材料占比高達(dá)45%。掌握了優(yōu)質(zhì)羽絨羽毛產(chǎn)品的羽絨制品企業(yè)將會在行業(yè)競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位，制品企業(yè)也需要規(guī)?；挠鸾q羽毛生產(chǎn)加工企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)羽絨羽毛產(chǎn)品。下游羽絨制品行業(yè)市場規(guī)模大，行業(yè)發(fā)展成熟，行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)數(shù)量眾多，保證了本行業(yè)需求的持續(xù)穩(wěn)定增長。羽絨服裝市場：國產(chǎn)品牌集中度較高，市場潛力巨大、消費升級趨勢明顯國內(nèi)羽絨服裝消費市場空間巨大，我國幅員遼闊，寒冷地區(qū)廣布。除南方少數(shù)幾個省份外，全國大部分省份冬季最低溫度在0度及以下。根據(jù)數(shù)據(jù)分析，2018年我國羽絨服裝普及率不足10%，遠(yuǎn)低于歐美、日本等國家，需求端潛力巨大。目前國內(nèi)羽絨服裝市場參與者主要分為國際、國產(chǎn)品牌。國際羽絨服品牌如加拿大鵝、Moncler等主要定位高端奢侈品市場，但由于銷量較小因此羽絨產(chǎn)品用量較小。而國產(chǎn)羽絨服品牌，如波司登、海瀾之家、森馬服飾等定位中高端與大眾化市場，羽絨產(chǎn)品用量大。羽絨服裝功能屬性較強，需求清晰，呈現(xiàn)出市場集中度較高的特點，根據(jù)中國服裝協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來我國國產(chǎn)羽絨服行業(yè)前十大品牌的占有率在40%-50%之間波動，行業(yè)集中度較高。近些年，隨著人民生活水平的提高，消費升級的趨勢在羽絨服消費方面有所體現(xiàn)，經(jīng)多年發(fā)展，新一代羽絨服呈現(xiàn)面料多樣化、裝飾豐富化、外觀時尚化，主打防寒之外兼具時尚元素，消費升級特征明顯。一方面，在消費升級趨勢下國內(nèi)羽絨服市場總量保持著穩(wěn)步增長的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)中國服裝協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019年中國羽絨服市場規(guī)模約為1，209億元，預(yù)計到2022年中國羽絨服市場規(guī)模將達(dá)到1，622億元。另一方面，在消費升級趨勢下近些年全國重點大型零售企業(yè)羽絨服銷售單價持續(xù)上升，平均單價從2013年的489元上升至2020年的656元，增長了34．15%。羽絨寢具是以羽絨羽毛產(chǎn)品為主要填充物的寢具產(chǎn)品，主要包括羽絨被、羽絨床墊等。根據(jù)中國家紡協(xié)會研究報告顯示，我國被芯類產(chǎn)品年產(chǎn)能約為15億條，其中內(nèi)銷產(chǎn)量10億條；填充纖維年消耗量約為260萬噸，其中化纖200萬噸、羽絨10萬噸、蠶絲2萬噸、棉及毛50萬噸。根據(jù)國際羽絨協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國羽絨寢具普及率僅為5%，與日本和歐美發(fā)達(dá)國家相比普及率較低。受習(xí)慣和傳統(tǒng)觀念影響，棉花被為最常使用的被芯材料。隨著生活和收入水平的提升，具備保暖性能佳、蓬松度高、輕柔等優(yōu)點的羽絨被正在得到廣泛的了解和接受。未來國內(nèi)羽絨寢具市場具有較大的發(fā)展空間。羽絨寢具對羽絨羽毛產(chǎn)品需求量更大，一件羽絨被的充絨量約在1．3-2千克，羽絨寢具市場的發(fā)展將帶動羽絨羽毛產(chǎn)品需求的快速增長。以羽絨羽毛產(chǎn)品填充的沖鋒衣、沖鋒褲能適應(yīng)各種高寒的極端天氣，滿足輕便的前提下，在零下四十度也能達(dá)到較好的抗寒效果。我國戶外用品市場伴隨著戶外運動的興起而發(fā)展起來，我國廣袤的土地和豐富的自然風(fēng)光是戶外產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先天優(yōu)勢。雖然我國戶外運動和戶外用品產(chǎn)業(yè)起步較晚，伴隨著國內(nèi)生活水平和收入不斷提高，冬奧會和登山攀巖納入奧運項目等一系列利好因素，戶外用品產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出較強的增長潛力。在2022北京冬奧會成功舉辦的背景下，冰雪裝備獲得了來自政策、市場、資本等多方的支持與促進(jìn)。近年來，我國相繼出臺《帶動三億人參與冰雪運動實施綱要（2018-2022年）》《冰雪旅游發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》《冰雪運動發(fā)展規(guī)劃（2016-2025年）》《關(guān)于以2022年北京冬奧會為契機大力發(fā)展冰雪運動的意見》等政策文件。政策紅利的密集釋放，將有效促進(jìn)冰雪產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模明顯擴大。通過實施品牌戰(zhàn)略，我國將推動建立一批產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大的冰雪產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，發(fā)展一批具有較高知名度和影響力、市場競爭力較強的冰雪產(chǎn)業(yè)企業(yè)，興建一批復(fù)合型冰雪旅游基地和冰雪運動中心。這些都有利于我國冰雪運動裝備企業(yè)的做大做強，進(jìn)而帶動羽絨產(chǎn)品需求的不斷提升。羽絨羽毛行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀多年來，隨著下游羽絨服裝、寢具等羽絨制品行業(yè)市場規(guī)模的增長，羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)市場規(guī)模保持持續(xù)穩(wěn)定增長。受氣候、消費水平以及追求高舒適度、天然、低碳、時尚生活的影響，羽絨服裝、羽絨寢具等制品在發(fā)達(dá)國家和地區(qū)受到歡迎，隨著國內(nèi)消費升級趨勢不斷深入，高標(biāo)準(zhǔn)羽絨制品的國內(nèi)需求也持續(xù)增長。根據(jù)中國羽絨工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2021年全國羽毛（絨）加工及制品制造業(yè)資產(chǎn)總額同比增長10．67%，營業(yè)收入同比增長15．52%，利潤總額同比增長61．40%。2022年北京冬奧會的申辦成功點燃了國人對冰雪運動的消費熱潮。疊加國家?guī)尤齼|人上冰雪政策紅利與持續(xù)的資本投入，我國冰雪運動裝備企業(yè)迎來巨大的發(fā)展機遇。《冰雪運動發(fā)展規(guī)劃（2016-2025年）》指出，到2020年我國冰雪產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將達(dá)到6，000億元，2025年我國冰雪產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將達(dá)到10，000億元。隨著冰雪運動熱情的高漲和人們對羽絨制品認(rèn)識的不斷提高，羽絨制品功能和品質(zhì)的不斷提升，羽絨制品普及率將逐步提高，羽絨羽毛作為天然、環(huán)保的功能型纖維材料，市場需求和市場規(guī)模將持續(xù)擴大。主要目標(biāo)到2025年，循環(huán)型生產(chǎn)方式全面推行，綠色設(shè)計和清潔生產(chǎn)普遍推廣，資源綜合利用能力顯著提升，資源循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系基本建立。廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)更加完善，再生資源循環(huán)利用能力進(jìn)一步提升，覆蓋全社會的資源循環(huán)利用體系基本建成。資源利用效率大幅提高，再生資源對原生資源的替代比例進(jìn)一步提高，循環(huán)經(jīng)濟對資源安全的支撐保障作用進(jìn)一步凸顯。到2025年，主要資源產(chǎn)出率比2020年提高約20%，單位GDP能源消耗、用水量比2020年分別降低13．5%、16%左右，農(nóng)作物秸稈綜合利用率保持在86%以上，大宗固廢綜合利用率達(dá)到60%，建筑垃圾綜合利用率達(dá)到60%，廢紙利用量達(dá)到6000萬噸，廢鋼利用量達(dá)到3．2億噸，再生有色金屬產(chǎn)量達(dá)到2000萬噸，其中再生銅、再生鋁和再生鉛產(chǎn)量分別達(dá)到400萬噸、1150萬噸、290萬噸，資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到5萬億元。羽絨羽毛行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征（一）羽絨羽毛行業(yè)周期性羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)波動性較小，行業(yè)周期性特征不明顯。羽絨羽毛產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場需求持續(xù)增長。下游羽絨制品業(yè)屬于日常消費品行業(yè)，具有較強的抗周期性，主要受經(jīng)濟發(fā)展水平和氣候等因素影響，同時與宏觀經(jīng)濟周期亦存在一定相關(guān)性。（二）羽絨羽毛行業(yè)區(qū)域性目前我國羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)已經(jīng)形成了規(guī)?；挠鸾q產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。羽絨羽毛生產(chǎn)加工廠商相對集中，主要分布在浙江蕭山、廣東吳川、廣西貴港、安徽六安、安徽無為、河南臺前等地及其周邊地區(qū)。（三）羽絨羽毛行業(yè)季節(jié)性羽絨羽毛生產(chǎn)加工行業(yè)存在季節(jié)性波動，主要表現(xiàn)為第一季度收入占比略低，第二季度收入占比略高。第一季度收入占比略低的主要原因是第一季度受到元旦及春節(jié)假期的影響，行業(yè)下游制品客戶生產(chǎn)時間較少，需求量低。第二季度收入占比略高，主要原因是下游客戶需要提前為秋冬季銷售備貨，需求量較大。重點工程與行動（一）城市廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)工程以直轄市，省會城市，計劃單列市及人口較多的城市為重點，選擇約60個城市開展廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)。統(tǒng)籌布局城市廢舊物資回收交投點、中轉(zhuǎn)站、分揀中心建設(shè)。在社區(qū)、商超、學(xué)校、辦公場所等設(shè)置回收交投點，推廣智能回收終端。合理布局中轉(zhuǎn)站，建設(shè)功能健全、設(shè)施完備、符合安全環(huán)保要求的綜合型和專業(yè)型分揀中心。統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)再生資源加工利用基地，推進(jìn)廢鋼鐵、廢有色金屬、報廢機動車、退役光伏組件和風(fēng)電機組葉片、廢舊家電、廢舊電池、廢舊輪胎、廢舊木制品、廢舊紡織品、廢塑料、廢紙、廢玻璃、廚余垃圾等城市廢棄物分類利用和集中處置，引導(dǎo)再生資源加工利用項目集聚發(fā)展。鼓勵京津冀、長三角、珠三角、成渝等重點城市群建設(shè)區(qū)域性再生資源加工利用基地。（二）園區(qū)循環(huán)化發(fā)展工程制定各地區(qū)循環(huán)化發(fā)展園區(qū)清單，按照一園一策原則逐個制定循環(huán)化改造方案。組織園區(qū)企業(yè)實施清潔生產(chǎn)改造。積極利用余熱余壓資源，推行熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式能源及光伏儲能一體化系統(tǒng)應(yīng)用，推動能源梯級利用。建設(shè)園區(qū)污水集中收集處理及回用設(shè)施，加強污水處理和循環(huán)再利用。加強園區(qū)產(chǎn)業(yè)循環(huán)鏈接，促進(jìn)企業(yè)廢物資源綜合利用。建設(shè)園區(qū)公共信息服務(wù)平臺，加強園區(qū)物質(zhì)流管理。具備條件的省級以上園區(qū)2025年底前全部實施循環(huán)化改造。（三）大宗固廢綜合利用示范工程聚焦粉煤灰、煤矸石、冶金渣、工業(yè)副產(chǎn)石膏、尾礦、共伴生礦、農(nóng)作物秸稈、林業(yè)三剩物等重點品種，推廣大宗固廢綜合利用先進(jìn)技術(shù)、裝備，實施具有示范作用的重點項目，大力推廣使用資源綜合利用產(chǎn)品，建設(shè)50個大宗固廢綜合利用基地和50個工業(yè)資源綜合利用基地。（四）建筑垃圾資源化利用示范工程建設(shè)50個建筑垃圾資源化利用示范城市。推行建筑垃圾源頭減量，建立建筑垃圾分類管理制度，規(guī)范建筑垃圾堆放、中轉(zhuǎn)和資源化利用場所建設(shè)和運營管理。完善建筑垃圾回收利用政策和再生產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)工程渣土、工程泥漿、拆除垃圾、工程垃圾、裝修垃圾等資源化利用，提升再生產(chǎn)品的市場使用規(guī)模。培育建筑垃圾資源化利用行業(yè)骨干企業(yè)，加快建筑垃圾資源化利用新技術(shù)、新工藝、新裝備的開發(fā)、應(yīng)用與集成。（五）循環(huán)經(jīng)濟關(guān)鍵技術(shù)與裝備創(chuàng)新工程深入實施循環(huán)經(jīng)濟關(guān)鍵技術(shù)與裝備重點專項。圍繞典型產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計、重點行業(yè)清潔生產(chǎn)、大宗固廢綜合利用、再生資源高質(zhì)循環(huán)、高端裝備再制造等領(lǐng)域，突破一批綠色循環(huán)關(guān)鍵共性技術(shù)及重大裝備；在京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域，開展循環(huán)經(jīng)濟綠色技術(shù)體系集成示范，推動形成政產(chǎn)學(xué)研用一體化的科技成果轉(zhuǎn)化模式。（六）再制造產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動結(jié)合工業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，大力推廣工業(yè)裝備再制造，擴大機床、工業(yè)電機、工業(yè)機器人再制造應(yīng)用范圍。支持隧道掘進(jìn)、煤炭采掘、石油開采等領(lǐng)域企業(yè)廣泛使用再制造產(chǎn)品和服務(wù)。在售后維修、保險、商貿(mào)、物流、租賃等領(lǐng)域推廣再制造汽車零部件、再制造文辦設(shè)備，再制造產(chǎn)品在售后市場使用比例進(jìn)一步提高。壯大再制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模，引導(dǎo)形成10個左右再制造產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，培育一批再制造領(lǐng)軍企業(yè)，實現(xiàn)再制造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到2000億元。（七）廢棄電器電子產(chǎn)品回收利用提質(zhì)行動利用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)，鼓勵多元參與，構(gòu)建線上線下相融合的廢棄電器電子產(chǎn)品回收網(wǎng)絡(luò)，繼續(xù)開展電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者責(zé)任延伸試點。支持電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)通過自主回收、聯(lián)合回收或委托回收等方式建立回收體系，引導(dǎo)并規(guī)范生產(chǎn)企業(yè)與回收企業(yè)、電商平臺共享信息。引導(dǎo)廢棄