PAGE **市**投資有限責(zé)任公司（作為發(fā)行人）與**證券有限公司（作為主承銷商）簽訂的**年****大橋至**段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)袖N協(xié)議**年月

目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一條 定義 2第二條 本期債券要素 4第三條 發(fā)行、認(rèn)購和托管 5第四條 承銷義務(wù)和責(zé)任 6第五條 與本期債券有關(guān)的費(fèi)用 6第六條 先決條件 7第七條 募集款項(xiàng)及承銷傭金的支付 9第八條 付息和本金兌付 9第九條 陳述和保證 10第十條 發(fā)行人的義務(wù) 14第十一條 主承銷商的義務(wù) 15第十二條 稅款 16第十三條 違約責(zé)任 17第十四條 不可抗力事件及免責(zé) 18第十五條 保密 19第十六條 通知及送達(dá) 20第十七條 終止 21第十八條 適用法律和管轄權(quán) 22第十九條 其他規(guī)定 22PAGE14 --**年****大橋至**段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)袖N協(xié)議本協(xié)議由下列協(xié)議方于2015年月日于**市簽訂：發(fā)行人：**市**投資有限責(zé)任公司（以下稱“發(fā)行人”）住所：xx法定代表人：**主承銷商：**證券有限公司（以下稱“**證券”）住所：**法定代表人：xx鑒于：發(fā)行人是依法設(shè)立、有效存續(xù)的公司；經(jīng)中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)（以下稱“國家發(fā)改委”）核準(zhǔn)后，發(fā)行人擬在國內(nèi)發(fā)行總額不超過人民幣7.80億元整（￥780,000,000）的**年****大橋至**段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)ㄒ韵潞喎Q“本期債券”，最終發(fā)行總額以國家發(fā)改委關(guān)于發(fā)行人發(fā)行本期債券的核準(zhǔn)批復(fù)文件為準(zhǔn)）；發(fā)行人同意聘用**證券作為本期債券的主承銷商，**證券同意接受此項(xiàng)聘用。發(fā)行人和主承銷商經(jīng)過友好協(xié)商，在相互信任，平等互利，意思表示真實(shí)的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議。定義在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語具有如下含義：“發(fā)行人”指**市**投資有限責(zé)任公司“本期債券”指經(jīng)國家發(fā)改委核準(zhǔn)發(fā)行的本協(xié)議項(xiàng)下發(fā)行總額不超過人民幣7.80億元整的**年****大橋至**段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)ㄗ罱K發(fā)行總額以國家發(fā)改委發(fā)行批文為準(zhǔn)）?！氨敬伟l(fā)行”指本期債券的發(fā)行?！氨緟f(xié)議”或“承銷協(xié)議”指發(fā)行人與主承銷商為本次發(fā)行簽訂的《**年****大橋至**段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)袖N協(xié)議》?！俺袖N傭金”指作為主承銷商向發(fā)行人提供承銷本期債券服務(wù)的對價(jià)，發(fā)行人同意向本期債券主承銷商支付本協(xié)議第5.1款所列的金額。“**證券”或“主承銷商”指**證券有限公司?！暗怯浲泄苜M(fèi)”指就本期債券發(fā)行的登記托管事宜應(yīng)支付給有關(guān)托管方的手續(xù)費(fèi)。“兌付手續(xù)費(fèi)”指就本期債券項(xiàng)下本金的兌付應(yīng)支付給代為辦理兌付手續(xù)機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)。“募集說明書”及“摘要”指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《**年****大橋至**段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)技f明書》及《**年****大橋至**段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)技f明書摘要》。“發(fā)行文件”指在本次發(fā)行過程中必需的文件、材料或其他資料及其所有修改和補(bǔ)充文件（包括但不限于募集說明書及摘要）。“募集款項(xiàng)”指本次發(fā)行中所募集的全部或部分款項(xiàng)?！坝囝~包銷”指由主承銷商按照本協(xié)議第四條的規(guī)定對發(fā)行人承擔(dān)余額包銷的責(zé)任。“中央結(jié)算公司”指中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司?！氨緟f(xié)議雙方”指發(fā)行人和主承銷商?！胺ǘü?jié)假日”或“休息日”指中華人民共和國的法定及政府指定節(jié)假日或休息日(不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的法定節(jié)假日和/或休息日)。“工作日”指中華人民共和國商業(yè)銀行的對公營業(yè)日(不包括法定節(jié)假日或休息日)。在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，(1)凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對本協(xié)議的修訂或補(bǔ)充的文件；(2)凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件；(3)本協(xié)議的目錄和條款的標(biāo)題僅為查閱方便而設(shè)置，不應(yīng)構(gòu)成對本協(xié)議的任何解釋，不對標(biāo)題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限定；(4)本協(xié)議中提及的任何若干“日”或若干“天”應(yīng)為工作日。本期債券要素發(fā)行人：**市**投資有限責(zé)任公司債券名稱：**年****大橋至**段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)?。發(fā)行總額：不超過人民幣7.80億元整。債券期限：本期債券期限不超過10年。債券利率：本期債券為固定利率債券，票面年利率根據(jù)Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差確定，Shibor基準(zhǔn)利率為簿記建檔日前5個(gè)工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術(shù)平均數(shù)（基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入）。本期債券的最終基本利差和最終票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果，由發(fā)行人與簿記管理人按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致確定，并報(bào)國家有關(guān)主管部門備案，在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。發(fā)行價(jià)格：本期債券面值100元，平價(jià)發(fā)行。以1,000元為一個(gè)認(rèn)購單位，認(rèn)購金額必須是1,000元的整數(shù)倍且不少于1,000元。發(fā)行方式：本期債券以簿記建檔、集中配售的方式，通過主承銷商設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向合格投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）非公開發(fā)行。每次發(fā)行時(shí)合格投資者不超過二百人，單筆認(rèn)購不少于100萬元人民幣。債券形式及托管方式：實(shí)名制記賬式公司債券，在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記托管。還本付息方式：本期債券每年付息一次，分次還本。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，到期兌付款項(xiàng)自其兌付日起不另計(jì)利息。本息兌付方式：通過本期債券托管機(jī)構(gòu)辦理。承銷方式：本期債券由主承銷商按照余額包銷的方式進(jìn)行承銷。募集資金用途：全部用于****大橋至**段改建工程。稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者自行承擔(dān)。本期債券具體要素最終以披露的國家發(fā)改委核準(zhǔn)的《**年****大橋至**段改建工程項(xiàng)目收益?zhèn)技f明書》為準(zhǔn)。發(fā)行、認(rèn)購和托管發(fā)行人同意**證券以主承銷商的身份，按照并受限于本協(xié)議的條款，全面負(fù)責(zé)本期債券的各項(xiàng)承銷發(fā)行工作。根據(jù)并受限于本協(xié)議的條款，主承銷商有義務(wù)按照本協(xié)議規(guī)定，不超過債券發(fā)行總額且在發(fā)行期限內(nèi)發(fā)售本期債券。本期債券采取非公開發(fā)行方式，通過全國銀行間債券市場發(fā)行本期債券，發(fā)行對象為在全國銀行間債券市場開立債券交易賬戶的合格投資者，且不超過200家。主承銷商有義務(wù)按本協(xié)議及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，非公開發(fā)行本期債券。投資者辦理認(rèn)購手續(xù)時(shí)，不需要繳納任何附加費(fèi)用；在辦理登記和托管手續(xù)時(shí)，須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。本期債券采用實(shí)名制記賬方式，采用簿記建檔、集中配售的方式，由主承銷商進(jìn)行推介，向意向投資人進(jìn)行定向發(fā)行，并在中央結(jié)算公司登記托管，具體手續(xù)按中央結(jié)算公司的相關(guān)規(guī)定辦理。承銷義務(wù)和責(zé)任本期債券由**證券承擔(dān)余額包銷的責(zé)任。在**證券按照本協(xié)議第七條規(guī)定向發(fā)行人劃付相應(yīng)募集款項(xiàng)后，**證券在本協(xié)議第四條項(xiàng)下的承銷義務(wù)和責(zé)任即告終止，但**證券在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)和責(zé)任并不因此而終止。與本期債券有關(guān)的費(fèi)用承銷傭金：承銷報(bào)酬作為主承銷商提供服務(wù)及承銷團(tuán)承銷本期債券的對價(jià)，發(fā)行人應(yīng)向主承銷商支付承銷報(bào)酬，承銷報(bào)酬占本期債券實(shí)際發(fā)行總金額的比例（“承銷報(bào)酬比例”）為1.0%。后續(xù)服務(wù)費(fèi)用：發(fā)行人自行承擔(dān)本期債券登記托管費(fèi)、本期債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生的與本期債券有關(guān)的付息、兌付手續(xù)費(fèi)以及披露相關(guān)通知和公告所產(chǎn)生的費(fèi)用。中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用：為本次發(fā)行聘請的發(fā)行人法律顧問、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評級(jí)公司等中介機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的費(fèi)用和開支由發(fā)行人與主承銷商簽署的補(bǔ)充協(xié)議確定。先決條件主承銷商履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的承銷義務(wù)均應(yīng)以本協(xié)議第六條所列先決條件(以下稱“先決條件”)的全部滿足為前提。在該等先決條件未獲滿足之前，主承銷商有權(quán)決定是否開始履行本協(xié)議項(xiàng)下的承銷義務(wù)。主承銷商作出的任何決定和/或行動(dòng)不應(yīng)被認(rèn)為其在本協(xié)議項(xiàng)下的承銷義務(wù)在先決條件全部滿足之前即對主承銷商具有法律上的約束力和強(qiáng)制力，主承銷商亦將不因其在先決條件全部滿足之前決定暫?；蚪K止履行該等義務(wù)而承擔(dān)任何法律責(zé)任。如果出現(xiàn)先決條件未獲滿足的情形，從而影響主承銷商履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的承銷義務(wù)，主承銷商應(yīng)及時(shí)將該等情形以書面形式通知發(fā)行人。若發(fā)行人提供了充分證據(jù)證明該先決條件已獲滿足，主承銷商立即（指發(fā)行人提供充分證據(jù)當(dāng)天）開始履行承銷義務(wù)；若發(fā)行人無法提供充分證據(jù)證明該先決條件已獲滿足，但表明其將努力促使該先決條件的滿足，發(fā)行人應(yīng)采取最大的努力及時(shí)滿足該等先決條件，并就其將采取的措施細(xì)節(jié)與該等條件滿足的期限(視具體情況而定)與主承銷商進(jìn)行協(xié)商，主承銷商應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)。本協(xié)議所稱先決條件包括：發(fā)行人本期債券發(fā)行已獲得法律法規(guī)規(guī)定的必要核準(zhǔn)和授權(quán)；本期債券的發(fā)行申請及發(fā)行文件已獲得中國有權(quán)的主管部門和機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)和備案；發(fā)行人已與債券代理人/債券受托管理人簽訂本期債券代理協(xié)議/受托管理協(xié)議，并制定債券持有人會(huì)議規(guī)則；發(fā)行人為本次發(fā)行聘請的中國法律顧問已就本次發(fā)行出具了符合有關(guān)主管機(jī)關(guān)要求的法律意見書；發(fā)行人提供由具有證券從業(yè)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具的最近一期的審計(jì)報(bào)告；發(fā)行人為本期債券安排兩位差額補(bǔ)償人，且其中至少一位差額補(bǔ)償人經(jīng)有資格的信用評級(jí)機(jī)構(gòu)評定的主體信用等級(jí)不低于AA。發(fā)行人和主承銷商在充分調(diào)查市場情況的基礎(chǔ)上，就本期債券發(fā)行利率協(xié)商一致后，以書面形式簽署了利率確認(rèn)書；發(fā)行人未違反其在本協(xié)議和/或所有發(fā)行文件中的任何重大義務(wù)和陳述、保證。募集款項(xiàng)及承銷傭金的支付**證券應(yīng)在本期債券發(fā)行期限結(jié)束后七個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)本協(xié)議約定，將本期債券募集款項(xiàng)按時(shí)、足額劃入發(fā)行人指定賬戶。具體發(fā)行期限以披露的國家發(fā)改委核準(zhǔn)的募集說明書為準(zhǔn)。發(fā)行人應(yīng)支付給**證券的本期債券的承銷傭金由**證券在募集款項(xiàng)中扣除收取。主承銷商應(yīng)自發(fā)行期限屆滿之日起一個(gè)月內(nèi)向發(fā)行人提供與本期債券承銷傭金金額一致的發(fā)票。付息和本金兌付發(fā)行人將在遵守發(fā)行文件所規(guī)定條款的基礎(chǔ)上履行付息、本金兌付義務(wù)，主承銷商無義務(wù)為本期債券的付息、本金兌付墊付任何資金。發(fā)行人應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定及與中央結(jié)算公司的有關(guān)協(xié)議實(shí)施本期債券的付息、本金兌付，主承銷商將按照本協(xié)議第十一條的規(guī)定向發(fā)行人提供協(xié)助。發(fā)行人承擔(dān)本期債券付息、本金兌付有關(guān)的費(fèi)用和開支。主承銷商向發(fā)行人提供付息、本金兌付協(xié)助將不再向發(fā)行人收取服務(wù)費(fèi)。陳述和保證發(fā)行人向主承銷商陳述并保證，自本協(xié)議簽署之日起至本次發(fā)行結(jié)束之日：發(fā)行人是根據(jù)中華人民共和國法律注冊成立的企業(yè)法人，具有在中華人民共和國經(jīng)營其營業(yè)執(zhí)照中規(guī)定的業(yè)務(wù)的資格，并且擁有充分的權(quán)力、授權(quán)和法定權(quán)利擁有其資產(chǎn)和經(jīng)營其業(yè)務(wù)；發(fā)行人具備發(fā)行本期債券的資格，并已履行了必要的內(nèi)部批準(zhǔn)程序，使其獲得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲授權(quán)簽署本協(xié)議，并使發(fā)行人受本協(xié)議約束；自本協(xié)議經(jīng)雙方簽章之日起，本協(xié)議即對發(fā)行人具有法律上的約束力；發(fā)行人簽署本協(xié)議或履行其于本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)或行使其于本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利將不會(huì)與適用于發(fā)行人的任何法律、法規(guī)、條例、判決、命令、裁定、裁決、授權(quán)、協(xié)議或義務(wù)相抵觸；如果存在相抵觸的情況，發(fā)行人已經(jīng)取得相應(yīng)的有效豁免或批準(zhǔn)，并且這些豁免批準(zhǔn)在中國法律上具有法律約束力，可以通過司法途徑得到強(qiáng)制執(zhí)行；發(fā)行人已經(jīng)按照有關(guān)公司登記機(jī)關(guān)或其他有關(guān)機(jī)關(guān)的要求，按時(shí)將所有的報(bào)告、決議、申報(bào)單或其他要求遞交的文件以適當(dāng)?shù)男问较蚱溥f交、登記或備案；簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，都不會(huì)與發(fā)行人公司章程或內(nèi)部規(guī)章或以發(fā)行人為一方或發(fā)行人受其約束的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定有抵觸，或?qū)е聦ι鲜鲆?guī)定的違反，或構(gòu)成對上述規(guī)定的不履行或不能履行；發(fā)行人的財(cái)務(wù)報(bào)表是按中國適用法律和條例以及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的。該財(cái)務(wù)報(bào)表完整、真實(shí)、公正地反映了發(fā)行人在有關(guān)會(huì)計(jì)期間結(jié)束時(shí)的財(cái)務(wù)狀況以及在該會(huì)計(jì)期間的業(yè)績；發(fā)行人向主承銷商提供的全部資料（包括但不限于在主承銷商為本次發(fā)行進(jìn)行盡職調(diào)查中發(fā)行人所提供的所有資料）在一切重大方面是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；發(fā)行人不存在任何未向主承銷商披露的可能對本期債券發(fā)行構(gòu)成重大不利影響的重大債務(wù)或或有債務(wù)；發(fā)行人的任何資產(chǎn)或收入并無設(shè)置可能對本期債券發(fā)行、付息和/或兌付構(gòu)成重大實(shí)質(zhì)性不利影響的任何形式的擔(dān)保權(quán)益；本期債券發(fā)行完成后，任何債券持有人不會(huì)因持有該債券而對發(fā)行人的債務(wù)承擔(dān)任何其所持債券金額限度外的責(zé)任；除法律中規(guī)定的情況外，本期債券的持有人持有和轉(zhuǎn)讓其債券的權(quán)利不會(huì)受到限制；沒有正在進(jìn)行的可能影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的訴訟、仲裁、其他法律或行政程序或政府調(diào)查，就發(fā)行人所知，亦不存在任何影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的威脅；募集說明書、募集說明書摘要已包括有關(guān)發(fā)行人及其本次發(fā)行的全部實(shí)質(zhì)性信息，所包括的所有陳述均真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且無重大誤導(dǎo)成份；募集說明書、募集說明書摘要不存在具有重大誤導(dǎo)性的疏忽。主承銷商向發(fā)行人陳述并保證，自本協(xié)議簽署之日起至本次發(fā)行結(jié)束：主承銷商是根據(jù)中國法律正式成立、有效存續(xù)并正常經(jīng)營的法人實(shí)體；主承銷商已按其應(yīng)適用的法律、法規(guī)辦理一切必要的手續(xù)，并取得一切必要的登記及批準(zhǔn)，且在該等法律、法規(guī)項(xiàng)下?lián)碛斜匾臋?quán)力和權(quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)；主承銷商已采取一切必要的內(nèi)部批準(zhǔn)程序，使其獲得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲授權(quán)簽署本協(xié)議，并使主承銷商受本協(xié)議約束；自本協(xié)議經(jīng)雙方簽章之日起，即對主承銷商具有法律上的約束力；主承銷商簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會(huì)與主承銷商的公司章程或內(nèi)部規(guī)章、任何法律、法規(guī)、規(guī)定、任何政府機(jī)構(gòu)或部門的授權(quán)或批準(zhǔn)、或以主承銷商為一方或受之約束的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定有抵觸，或?qū)е聦ι鲜鲆?guī)定的違反，或構(gòu)成對上述規(guī)定的不履行；沒有正在進(jìn)行的可能影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的訴訟、仲裁、其他法律或行政程序或政府調(diào)查，就主承銷商所知，亦不存在任何影響其簽署或履行本協(xié)議的能力的威脅；主承銷商持有的與主承銷商有關(guān)的所有資料，凡是對主承銷商全部履行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的能力具有重大不利影響的，或者透露給發(fā)行人即對發(fā)行人簽訂本協(xié)議的意愿具有重大影響的，均已向發(fā)行人透露，而且主承銷商提供給發(fā)行人的資料均不存在任何具有重大意義的不實(shí)陳述或誤導(dǎo)性陳述；主承銷商在本協(xié)議第六條所列先決條件全部滿足的前提下保證本期債券成功發(fā)行。如因發(fā)行人未全部滿足先決條件而導(dǎo)致的主承銷商無法完成此次債券成功發(fā)行，主承銷商對此不承擔(dān)任何法律責(zé)任。發(fā)行人的義務(wù)發(fā)行人有義務(wù)按照本協(xié)議的約定支付本期債券的承銷傭金，并同意主承銷商在其將本期債券募集款項(xiàng)劃付發(fā)行人之前，根據(jù)第七條的規(guī)定，自募集款項(xiàng)中扣除承銷傭金。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)。發(fā)行人發(fā)行本期債券后，將嚴(yán)格按照經(jīng)核準(zhǔn)的募集資金用途使用本次募集款項(xiàng)。本次發(fā)行結(jié)束之日前（包括當(dāng)日）的任何時(shí)候，如果發(fā)行人了解到任何將使其在本協(xié)議中作出的聲明、保證或承諾變得不真實(shí)或不正確，應(yīng)立即通知主承銷商，并按主承銷商的合理要求，采取必要措施予以補(bǔ)救或予以公布。發(fā)行人應(yīng)在債券存續(xù)期限內(nèi)按債券托管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，通過債券托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行本期債券的登記、托管、付息和兌付工作。發(fā)行人應(yīng)按本協(xié)議規(guī)定及時(shí)、足額地劃撥各項(xiàng)債券付息款項(xiàng)、本金。在本期債券未兌付前，發(fā)行人獲得的所有可能對本期債券的付息和兌付造成重大負(fù)面影響的報(bào)告或其他信函，應(yīng)及時(shí)向主承銷商依法提供相應(yīng)文件。發(fā)行人將遵守有關(guān)法律、法規(guī)，履行持續(xù)的信息披露義務(wù)，以維護(hù)本期債券的良好市場形象和信用等級(jí)。在本協(xié)議有效期內(nèi)，如發(fā)行人發(fā)生改制、合并、分立、兼并、資產(chǎn)重組或其他重大變動(dòng)，出現(xiàn)影響有關(guān)債券兌付的情況，均應(yīng)及時(shí)書面通知主承銷商，并盡快落實(shí)本期債券償付義務(wù)承繼主體，按國家有關(guān)規(guī)定報(bào)送有關(guān)主管部門批準(zhǔn)或備案。主承銷商的義務(wù)**證券作為主承銷商對發(fā)行人承擔(dān)主承銷責(zé)任，履行相關(guān)義務(wù)。除本協(xié)議另有規(guī)定外，主承銷商應(yīng)不超額、不逾期發(fā)行本期債券。主承銷商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人開展債券發(fā)行的申報(bào)、托管登記工作等工作。主承銷商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人向本期債券的持有人履行付息、兌付和/或支付根據(jù)募集說明書應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人向本期債券的持有人支付的各種款項(xiàng)。主承銷商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行信息披露（包括付息、兌付公告）工作。主承銷商對本次債券發(fā)行應(yīng)進(jìn)行充分的市場調(diào)查和可行性分析，有義務(wù)向發(fā)行人提供本期債券發(fā)行總體方案的建議書，并與發(fā)行人共同確定發(fā)行利率和最終發(fā)行方案，與發(fā)行人共同編制與本次債券發(fā)行有關(guān)的申報(bào)材料。主承銷商有義務(wù)就參與本期債券發(fā)行的其他中介機(jī)構(gòu)向發(fā)行人所出具的文件對發(fā)行人提供咨詢意見。本期債券發(fā)行首日前，若遇中國人民銀行對貨幣政策進(jìn)行相關(guān)調(diào)整，主承銷商應(yīng)當(dāng)就有關(guān)發(fā)售期限和債券利率等條款與發(fā)行人進(jìn)行協(xié)商并相應(yīng)調(diào)整。主承銷商應(yīng)按其行業(yè)的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，勤勉盡責(zé)的向發(fā)行人提供上述服務(wù)。稅款本協(xié)議雙方應(yīng)當(dāng)依法各自繳納其因簽署和執(zhí)行本協(xié)議而應(yīng)當(dāng)繳納的各項(xiàng)稅款。根據(jù)國家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券所涉及的應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅款由投資者承擔(dān)。違約責(zé)任本協(xié)議雙方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定按時(shí)劃撥有關(guān)款項(xiàng)，包括但不限于第七條項(xiàng)下的募集款項(xiàng)。違約方應(yīng)就逾期未劃部分按每日萬分之二的罰息率向收款方支付罰息；除此之外，前述收款方有權(quán)依法采取針對違約方的一切行動(dòng)以彌補(bǔ)其因違約方的違約行為所蒙受的損失。本協(xié)議任何一方因過錯(cuò)而造成其他一方或多方損失的，該方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任，并賠償受損方的全部損失。至本期債券發(fā)行結(jié)束日，如果發(fā)行文件或發(fā)行人、主承銷商不時(shí)向公眾或任何第三人披露的任何有關(guān)本次發(fā)行及本期債券信息中包含有任何實(shí)質(zhì)性的虛假、不實(shí)或帶有誤導(dǎo)性的陳述、或任何重大遺漏，則：如果該等實(shí)質(zhì)性的虛假、不實(shí)或帶有誤導(dǎo)性的陳述、或任何重大遺漏是由于主承銷商的過錯(cuò)，則因此給發(fā)行人造成的任何損失(包括但不限于發(fā)行人為避免、挽回和彌補(bǔ)該等損失而支出的律師費(fèi)和其他合理費(fèi)用)應(yīng)當(dāng)由主承銷商承擔(dān)。但如果發(fā)行人也有過錯(cuò)，則相應(yīng)減輕主承銷商的責(zé)任；如果該等實(shí)質(zhì)性的虛假、不實(shí)或帶有誤導(dǎo)性的陳述、或任何重大遺漏是由于發(fā)行人的過錯(cuò)，則因此給主承銷商造成的任何損失(包括但不限于主承銷商為避免、挽回和彌補(bǔ)該等損失而支出的律師費(fèi)和其他合理費(fèi)用)應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人承擔(dān)。但如果主承銷商也有過錯(cuò)，則相應(yīng)減輕發(fā)行人的責(zé)任。除本協(xié)議上述第13.1款至第13.3款的規(guī)定外，本協(xié)議任何一方違反其在本協(xié)議其他條款項(xiàng)下的義務(wù)而給另一方造成損失的，違約方應(yīng)向另一方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。本協(xié)議所稱之損失，包括實(shí)際損失和協(xié)議履行后可以獲得的利益、訴訟或仲裁費(fèi)及合理的調(diào)查費(fèi)、律師服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。不可抗力事件及免責(zé)在本次發(fā)行結(jié)束之日前任何時(shí)候，如果發(fā)生任何不可預(yù)見、不可避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于國家政策、法規(guī)的重大變化、基準(zhǔn)利率的變動(dòng)、準(zhǔn)備金或準(zhǔn)備金率的調(diào)整、地震、水災(zāi)、瘟疫以及戰(zhàn)爭等情形，而這種客觀情況已經(jīng)或可能將會(huì)對發(fā)行人的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、公司前景或本次發(fā)行產(chǎn)生重大不利影響，則主承銷商經(jīng)與發(fā)行人充分協(xié)商一致后可決定暫緩履行或終止履行本協(xié)議。如果上述不可抗力事件影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行，而不視為違約。宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書面通知本協(xié)議他方，并在其后的十五天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其持續(xù)的足夠證據(jù)。如果發(fā)生不可抗力事件，本協(xié)議雙方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低限度，否則，未采取合理努力方應(yīng)就擴(kuò)大的損失對另一方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如不可抗力事件的發(fā)生或后果對本次發(fā)行造成重大妨礙，時(shí)間超過六個(gè)月，并且本協(xié)議雙方?jīng)]有找到公平的解決辦法，則任何一方可開始終止本協(xié)議的程序。保密任何一方曾向或可能要向另一方透露有關(guān)其各自業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其他保密事項(xiàng)的保密與專有資料，除其他有關(guān)保密協(xié)議另有規(guī)定外，接受上述所有資料（包括書面資料和非書面資料，以下簡稱“保密資料”）的每一方應(yīng)當(dāng)：對上述保密資料予以保密；除對履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不向任何人或?qū)嶓w透露上述保密資料。上述第15.1條的規(guī)定不適用于下述保密資料：有證據(jù)能夠證明在接受方向第三方透露之前已為該第三方所知的資料；非因接受方違反本協(xié)議而成為公眾所知的資料；接受方從對保密資料不承擔(dān)任何保密義務(wù)的第三方獲得的資料；本次發(fā)行中已向公眾公布的文件中包含的資料。每一方均應(yīng)確保其本身及其與本次發(fā)行有關(guān)的關(guān)聯(lián)公司的董事、高級(jí)職員和其他與本次發(fā)行有關(guān)的雇員同樣遵守第十五條所述的保密義務(wù)。并承擔(dān)因該類人員泄露保密資料而給對方造成的損失。第十五條的規(guī)定不適用于為本次發(fā)行之目的把保密資料透露給其關(guān)聯(lián)公司、中介機(jī)構(gòu)、本協(xié)議雙方的雇員和顧問；但在這種情況下，只應(yīng)向有合理的業(yè)務(wù)需要知道該等資料的人或?qū)嶓w透露該等資料。第十五條的規(guī)定不適用于發(fā)行人或主承銷商按照有關(guān)法律或法規(guī)把資料透露給任何政府或任何有關(guān)的機(jī)構(gòu)或部門。但是被要求作出上述透露的發(fā)行人或主承銷商（視情況而定）應(yīng)在上述透露前立即把該要求及其條款通知他方。第十五條的任何規(guī)定不應(yīng)妨礙一方按其誠信判斷作出適用法律、法規(guī)或證券交易所規(guī)則規(guī)定的公布或透露。通知及送達(dá)除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向本協(xié)議他方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知或書面通訊應(yīng)以中文書寫，由專人送達(dá)，或以傳真發(fā)出，或用速遞服務(wù)公司遞交。一切通知和書面通訊均應(yīng)發(fā)往下列有關(guān)地址，直到本協(xié)議任何一方發(fā)出書面通知更改該地址為止：發(fā)行人：**市**投資有限責(zé)任公司xx主承銷商：**證券有限公司xx第16.1條所指書面通知收到日是指：如由專人送達(dá)，送達(dá)之日為收到日；如經(jīng)特快郵遞傳遞，為向特快郵遞公司交件后的第三日；如由傳真?zhèn)鬟f，為帶有確認(rèn)回執(zhí)的傳遞日，或?yàn)榘l(fā)出當(dāng)日。終止本協(xié)議可因以下原因終止：本協(xié)議任何一方按照本協(xié)議第十四條“不可抗力事件及免責(zé)”的規(guī)定終止本協(xié)議；因本協(xié)議執(zhí)行完畢而終止；經(jīng)雙方友好協(xié)商共同決定終止本協(xié)議。適用法律和管轄權(quán)本協(xié)議受中華人民共和國法律管轄，并按中華人民共和國法律解釋。任何因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議，均應(yīng)