第7頁(yè)共7頁(yè)理財(cái)經(jīng)理?年終工作?總結(jié)范文?我于_?___年?____?月接到省?分行的調(diào)?令，調(diào)任?支行客戶?經(jīng)理。在?支行__?__個(gè)月?的工作中?，我勤奮?努力，注?重創(chuàng)新，?在自身業(yè)?務(wù)水平得?到了不斷?提高的同?時(shí)，于思?想意識(shí)方?面也取得?了不小的?進(jìn)步?，F(xiàn)?將我本人?在___?_年三個(gè)?季度的工?作情況總?結(jié)匯報(bào)如?下：_?___年?二季度我?在支行行?長(zhǎng)和各條?線同事的?關(guān)心指導(dǎo)?下，用較?短的時(shí)間?熟悉了新?的工作環(huán)?境。在工?作中，我?能夠認(rèn)真?學(xué)習(xí)各項(xiàng)?金融法律?法規(guī)，積?極參加行?里組織的?各種學(xué)習(xí)?活動(dòng)，不?斷提高自?己的理論?素質(zhì)和業(yè)?務(wù)技能。?____?年___?_月至_?___月?，我參加?了北京金?融培訓(xùn)中?心舉辦的?afp資?格認(rèn)證培?訓(xùn)，取得?參加af?p認(rèn)證考?試資格，?并于__?__年_?___月?順利通過(guò)?了afp?認(rèn)證考試?。通過(guò)這?次全方位?的培訓(xùn)和?學(xué)習(xí)，使?我深刻意?識(shí)到自身?崗位的重?要性和業(yè)?務(wù)發(fā)展的?緊迫感。?在工作中?，我把所?學(xué)到的理?論知識(shí)和?客戶所遇?到的實(shí)際?問(wèn)題相結(jié)?合，勇于?探索新理?論、新問(wèn)?題，創(chuàng)造?性的開(kāi)展?工作。?到了新的?崗位，自?己的工作?經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)?銷技能和?其他的客?戶經(jīng)理相?比有一定?的差距。?且到了新?的工作環(huán)?境，對(duì)行?內(nèi)業(yè)務(wù)往?來(lái)頻繁的?對(duì)私對(duì)公?客戶都比?較陌生，?加之支行?的大部分?存量客戶?已劃分到?其他客戶?經(jīng)理名下?。要開(kāi)展?工作，就?必須先增?加客戶群?體。到任?新崗位后?，我始終?做到“勤?動(dòng)口、勤?動(dòng)手、勤?動(dòng)腦”以?贏得客戶?對(duì)我行業(yè)?務(wù)的支持?，加大自?身客戶群?體。在較?短的時(shí)間?內(nèi)，我通?過(guò)自身的?優(yōu)質(zhì)服務(wù)?和理財(cái)知?識(shí)的專業(yè)?性，成功?營(yíng)銷了支?行的優(yōu)質(zhì)?客戶，提?高了客戶?對(duì)銀行的?貢獻(xiàn)度和?忠誠(chéng)度。?擔(dān)任客?戶經(jīng)理以?來(lái)，我深?刻體會(huì)和?感觸到了?該崗位的?使命和職?責(zé)?？蛻?經(jīng)理是我?們___?_銀行對(duì)?公眾服務(wù)?的一張名?片，是客?戶和銀行?聯(lián)系的樞?紐，在與?客戶交往?中表現(xiàn)出?的交際風(fēng)?度及言談?舉止，代?表著我行?的形象。?我深知客?戶經(jīng)理的?一言一行?都會(huì)在第?一時(shí)間受?到客戶的?關(guān)注，因?此要求其?綜合素質(zhì)?必須相當(dāng)?的高。從?我第一天?到任新崗?位，從開(kāi)?始時(shí)的不?適應(yīng)到現(xiàn)?在的能很?好地融入?到這個(gè)工?作中，心?態(tài)上也發(fā)?生了很大?的轉(zhuǎn)變。?剛開(kāi)始時(shí)?，我覺(jué)得?客戶經(jīng)理?工作很累?、很煩鎖?，責(zé)任相?對(duì)比較重?大。但是?，慢慢的?，我變得?成熟起來(lái)?，我開(kāi)始?明白這就?是工作。?每天對(duì)不?同的客戶?進(jìn)行日常?維護(hù)，熱?情、耐心?地為客戶?答疑解惑?就是我的?工作，為?客戶制訂?理財(cái)計(jì)劃?和讓客戶?的資產(chǎn)得?到增值就?是我的工?作范圍，?當(dāng)我明確?了目的，?有了工作?目標(biāo)和重?點(diǎn)以后，?工作對(duì)于?我來(lái)說(shuō)，?一切都變?得清晰、?明朗了起?來(lái)。當(dāng)客?戶坐在我?的面前我?不再心虛?或緊張，?我已經(jīng)可?以用非常?輕松的姿?態(tài)和親切?的微笑來(lái)?從容面對(duì)?。如今客?戶提出的?問(wèn)題和疑?惑我都能?夠快速、?清晰的向?客戶傳達(dá)?他們所想?了解的信?息，都能?與大部分?客戶進(jìn)行?良好的溝?通并取得?很好的效?果，從而?贏得了客?戶對(duì)我工?作的普遍?認(rèn)同。同?時(shí)，在和?不同客戶?的接觸中?，也使我?自身的溝?通能力和?營(yíng)銷技巧?得到了很?大的提高?。存在?的主要問(wèn)?題：1?、金融專?業(yè)知識(shí)有?待進(jìn)一步?加強(qiáng)。面?對(duì)如今市?場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的?多樣性，?銀行理財(cái)?成為越來(lái)?越多客戶?的需求，?如何能給?我行優(yōu)質(zhì)?客戶提供?專業(yè)的金?融信息和?理財(cái)產(chǎn)品?，這就需?要提高自?身的學(xué)習(xí)?能力和學(xué)?習(xí)主動(dòng)性?，及時(shí)掌?握最新的?財(cái)經(jīng)信息?和準(zhǔn)確分?析未來(lái)的?經(jīng)濟(jì)走勢(shì)?，以提高?自身金融?專業(yè)知識(shí)?水平;?2、針對(duì)?不同的客?戶，還應(yīng)?朝細(xì)致精?準(zhǔn)化管理?方面進(jìn)行?加強(qiáng)。對(duì)?現(xiàn)有的客?戶資源，?深挖細(xì)刨?，根據(jù)不?同客戶的?需求和實(shí)?際情況，?做精準(zhǔn)化?營(yíng)銷，提?高支行中?間業(yè)務(wù)收?入;3?、進(jìn)一步?克服年輕?氣躁，做?到腳踏實(shí)?地，提高?工作主動(dòng)?性，不怕?多做事，?不怕做小?事，在點(diǎn)?滴實(shí)踐中?完善提高?自己，決?不能因?yàn)?取得一點(diǎn)?小成績(jī)而?沾沾自喜?，驕傲自?大，而要?保持清醒?的頭腦，?與時(shí)俱進(jìn)?，創(chuàng)造出?更大的輝?煌;個(gè)?人職業(yè)發(fā)?展的愿景?：由于?銀行業(yè)的?特殊性和?一定程度?上的專業(yè)?性，想成?為銀行業(yè)?的優(yōu)秀員?工，必須?經(jīng)過(guò)系統(tǒng)?的培訓(xùn)與?豐富的實(shí)?踐。我期?望在__?__年能?爭(zhēng)取到更?多的培訓(xùn)?機(jī)會(huì)，使?自身的綜?合素質(zhì)得?到全面的?提高。夯?實(shí)自己的?業(yè)務(wù)基礎(chǔ)?，朝著更?高、更遠(yuǎn)?的方向努?力。總?結(jié)過(guò)去，?是為了吸?取經(jīng)驗(yàn)、?完善不足?。理財(cái)?經(jīng)理年終?工作總結(jié)?范文（二?）當(dāng)日?歷一頁(yè)頁(yè)?撕落得只?剩下最后?一頁(yè)，一?年就這樣?不知不覺(jué)?，悄無(wú)聲?息地度過(guò)??；厥走@?一年，為?了能夠勝?任理財(cái)客?戶經(jīng)理這?個(gè)崗位，?我不斷學(xué)?習(xí)、不斷?總結(jié)、不?斷提高和?完善自己?，以下是?我這一年?來(lái)的工作?總結(jié)。?一、各項(xiàng)?任務(wù)指標(biāo)?、學(xué)習(xí)和?工作情況?1、任?務(wù)指標(biāo)：?基金?個(gè)人任務(wù)?指標(biāo)__?__萬(wàn)，?完成__?__萬(wàn)，?完成率_?___%?。理財(cái)?產(chǎn)品個(gè)?人任務(wù)指?標(biāo)___?_萬(wàn)，完?成___?_萬(wàn)，完?成率__?__%。?理財(cái)客?戶新增?戶，完成?____?%。貴?金屬任?務(wù)指標(biāo)_?___萬(wàn)?，銷售_?___萬(wàn)?，完成率?____?%。白?金卡任?務(wù)指標(biāo)_?___張?，完成_?___張?，完成率?____?%。貸?記卡個(gè)?人任務(wù)指?標(biāo)___?_張，完?成___?_張，完?成率__?__%。?2、學(xué)?習(xí)上：?____?年___?_月通過(guò)?了cfp?(國(guó)際金?融理財(cái)師?)考試，?目前已經(jīng)?具備了a?fp、c?fp、保?險(xiǎn)、基金?、等從業(yè)?資格。?3、工作?上：1?)、積極?營(yíng)銷新客?戶有一?次，一個(gè)?客戶向我?咨詢我行?辦vip?卡的條件?，我按經(jīng)?驗(yàn)推斷該?客戶有一?定潛力。?接下我耐?心營(yíng)銷，?在通過(guò)幾?次接觸后?，得知客?戶近期要?從外地匯?過(guò)來(lái)幾筆?資金，目?前已經(jīng)走?了幾家銀?行，我主?動(dòng)向其介?紹了我行?的網(wǎng)上銀?行匯款方?便、快捷?、而且優(yōu)?惠。后來(lái)?我為其辦?理了vi?p卡，客?戶從外地?匯過(guò)來(lái)_?___萬(wàn)?元。2?)、細(xì)心?維護(hù)老客?戶3)?、耐心解?答客戶問(wèn)?題經(jīng)常?會(huì)有客戶?向我咨詢?基金方面?的問(wèn)題，?每個(gè)客戶?我都進(jìn)行?詳細(xì)講解?。在遇到?股市大幅?波動(dòng)時(shí)，?客戶的電?話隨時(shí)都?有可能打?進(jìn)來(lái)，所?以我基本?保持__?__小時(shí)?開(kāi)機(jī)。記?得有一次?，周末我?在家接到?一個(gè)客戶?的電話，?在我解答?完之后，?該客戶說(shuō)?還是你們?單位有責(zé)?任心，剛?才給某銀?行客戶經(jīng)?理打電話?一直不接?。做理財(cái)?經(jīng)理將近?三年了，?雖然談不?上什么經(jīng)?驗(yàn)，但我?知道客戶?給我打電?話就是對(duì)?我的信任?。4、?協(xié)助行領(lǐng)?導(dǎo)積極營(yíng)?銷在做?好本崗的?同時(shí)，協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)?營(yíng)銷了_?___、?____?、___?_和__?__單位?的的電子?結(jié)算業(yè)務(wù)?。二、?工作中存?在的不足?1、部?分大客戶?資料信息?不全，無(wú)?法進(jìn)行全?面有效維?護(hù)，維護(hù)?率需要進(jìn)?一步提高?。2、?營(yíng)銷力度?有待提高?。三、?____?年的工作?打算：?1、業(yè)務(wù)?方面：對(duì)?理財(cái)業(yè)務(wù)?進(jìn)行全面?梳理，充?分利用好?銀掌柜系?統(tǒng)，重點(diǎn)?開(kāi)發(fā)大客?戶，提高?大客戶對(duì)?我行的忠?誠(chéng)度。?2、營(yíng)銷?方面：要?多學(xué)一些?營(yíng)銷技巧?，加強(qiáng)自?己的交際?溝通能力?，在處理?棘手問(wèn)題?上能夠靈?活變通。?新的一?年已經(jīng)來(lái)?臨，我將?倍加努力?，爭(zhēng)取在?業(yè)績(jī)上能?夠更上一?層樓!?理財(cái)經(jīng)理?年終工作?總結(jié)范文?（三）?在擔(dān)任_?___支?行這一年?的客戶經(jīng)?理期間，?我勤奮努?力，不斷?進(jìn)取，在?自身業(yè)務(wù)?水平得到?較大提高?的同時(shí)，?思想意識(shí)?方面也取?得了不小?的進(jìn)步。?現(xiàn)將__?__年工?作情況匯?報(bào)如下：?一、_?___年?，在支行?行長(zhǎng)和各?位領(lǐng)導(dǎo)同?時(shí)的關(guān)心?指導(dǎo)下，?我用較短?的時(shí)間熟?悉了新的?工作環(huán)境?，在工作?中，認(rèn)真?學(xué)習(xí)各項(xiàng)?金融法律?法規(guī)，積?極參加行?里組織的?各種學(xué)習(xí)?活動(dòng)，不?斷提高自?身的理論?素質(zhì)和業(yè)?務(wù)技能，?到了新的?工作環(huán)境?，工作經(jīng)?驗(yàn)、營(yíng)銷?技能等都?存在一定?的欠缺，?加之支行?為新設(shè)外?地支行，?要開(kāi)展工?作，就必?須先增加?客戶群體?。工作中?我始終“?勤動(dòng)口、?勤動(dòng)手、?勤動(dòng)腦”?去爭(zhēng)取客?戶對(duì)我行?業(yè)務(wù)的支?持，擴(kuò)大?自身客戶?數(shù)量，在?較短的時(shí)?間內(nèi)通過(guò)?優(yōu)質(zhì)的服?務(wù)和業(yè)務(wù)?專業(yè)性，?搜集信息?、尋求支?持，成功?營(yíng)銷__?__貴族?白酒交易?中心、_?___市?電力實(shí)業(yè)?公司、_?___市?中小企業(yè)?服務(wù)中心?等一大批?優(yōu)質(zhì)客戶?和業(yè)務(wù)，?雖然目前?賬面貢獻(xiàn)?度還不大?，但為未?來(lái)儲(chǔ)存了?上億元的?存款和貸?款。至_?___月?末，個(gè)人?累計(jì)完成?存款__?__多萬(wàn)?元，完成?全年日均?____?余萬(wàn)元，?代發(fā)工資?、ps商?戶、通知?存款等業(yè)?務(wù)都有新?的突破。?三、存?在的問(wèn)題?在過(guò)去?的一年，?雖然我在?各方面取?得了一定?的成績(jī)，?然而，我?也清楚地?看到了自?身存在的?不足。?(一)是?學(xué)習(xí)不夠?，面對(duì)金?融改革的?日益深化?和市場(chǎng)經(jīng)?濟(jì)的多樣?化，如何?掌握最新?的財(cái)經(jīng)信?息和我市?發(fā)展動(dòng)態(tài)?，有時(shí)跟?不上步伐?。(二?)是對(duì)挖?掘現(xiàn)有客?戶資源，?客戶優(yōu)中?選優(yōu)，提?高客戶數(shù)?量和質(zhì)量?，提升客?戶對(duì)我行?更大的貢?獻(xiàn)度和忠?誠(chéng)度還有?待加強(qiáng)。?(三)?是進(jìn)一步?客服年輕?氣躁，做?到腳踏實(shí)?地，提高?