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文檔簡(jiǎn)介

會(huì)員軟件定制管理辦法一、總則(一)目的為規(guī)范公司會(huì)員軟件定制開(kāi)發(fā)及管理流程,確保會(huì)員軟件滿足公司業(yè)務(wù)需求,提高軟件質(zhì)量和安全性,保障公司和會(huì)員的合法權(quán)益,特制定本管理辦法。(二)適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及會(huì)員軟件定制開(kāi)發(fā)、維護(hù)、升級(jí)等相關(guān)活動(dòng),包括但不限于軟件需求調(diào)研、設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試、上線及后續(xù)運(yùn)營(yíng)管理等環(huán)節(jié)。(三)基本原則1.合法性原則:會(huì)員軟件定制開(kāi)發(fā)及管理活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),確保軟件的各項(xiàng)功能和操作符合法律要求。2.需求導(dǎo)向原則:以滿足公司業(yè)務(wù)需求和會(huì)員使用需求為出發(fā)點(diǎn),確保軟件功能實(shí)用、易用,能夠有效支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展和會(huì)員服務(wù)提升。3.質(zhì)量第一原則:建立嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系,對(duì)軟件定制開(kāi)發(fā)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量把控,確保軟件具備高可靠性、穩(wěn)定性和安全性。4.安全保密原則:重視會(huì)員信息安全,采取有效的安全防護(hù)措施,防止會(huì)員信息泄露、篡改或丟失。對(duì)涉及的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密嚴(yán)格保密。二、職責(zé)分工(一)業(yè)務(wù)部門1.提出會(huì)員軟件定制開(kāi)發(fā)的業(yè)務(wù)需求,明確軟件功能、性能、界面等方面的要求。2.參與軟件需求調(diào)研、設(shè)計(jì)評(píng)審、測(cè)試驗(yàn)收等環(huán)節(jié),對(duì)軟件是否滿足業(yè)務(wù)需求進(jìn)行確認(rèn)。3.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與會(huì)員相關(guān)的業(yè)務(wù)流程,確保軟件與實(shí)際業(yè)務(wù)操作緊密結(jié)合。(二)技術(shù)部門1.根據(jù)業(yè)務(wù)部門需求,進(jìn)行會(huì)員軟件的定制開(kāi)發(fā)工作,包括軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、編碼實(shí)現(xiàn)、測(cè)試等。2.負(fù)責(zé)軟件系統(tǒng)的日常維護(hù)、升級(jí)和優(yōu)化,保障軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。3.制定并執(zhí)行軟件安全策略,采取技術(shù)手段確保軟件系統(tǒng)的安全性和數(shù)據(jù)的保密性。(三)質(zhì)量管理部門1.制定會(huì)員軟件定制開(kāi)發(fā)的質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對(duì)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和檢查。2.參與軟件需求評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審、測(cè)試用例評(píng)審等活動(dòng),提出質(zhì)量改進(jìn)意見(jiàn)和建議。3.組織軟件測(cè)試工作,對(duì)軟件測(cè)試結(jié)果進(jìn)行評(píng)估,確保軟件質(zhì)量符合要求。(四)安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定會(huì)員軟件的安全管理制度和安全技術(shù)規(guī)范,指導(dǎo)技術(shù)部門實(shí)施安全防護(hù)措施。2.對(duì)軟件系統(tǒng)進(jìn)行安全評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。3.組織開(kāi)展安全培訓(xùn)和教育活動(dòng),提高員工的安全意識(shí)和技能。(五)項(xiàng)目管理部門1.負(fù)責(zé)會(huì)員軟件定制開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的整體規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)控,確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)量要求完成。2.制定項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度安排,協(xié)調(diào)各方資源,解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。3.組織項(xiàng)目驗(yàn)收工作,整理項(xiàng)目文檔,總結(jié)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。三、需求管理(一)需求提出業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和會(huì)員服務(wù)需求,定期梳理并提出會(huì)員軟件定制開(kāi)發(fā)的需求。需求應(yīng)明確、具體、可衡量,包括功能需求、性能需求、界面需求、數(shù)據(jù)需求等方面。(二)需求調(diào)研1.技術(shù)部門在接到業(yè)務(wù)部門需求后,應(yīng)及時(shí)組織需求調(diào)研工作。調(diào)研方式可包括問(wèn)卷調(diào)查、訪談、實(shí)地觀察等,以全面了解業(yè)務(wù)流程和用戶需求。2.需求調(diào)研過(guò)程中,應(yīng)與業(yè)務(wù)部門、會(huì)員代表等相關(guān)人員進(jìn)行充分溝通,確保需求的準(zhǔn)確性和完整性。同時(shí),應(yīng)記錄調(diào)研過(guò)程和結(jié)果,形成需求調(diào)研報(bào)告。(三)需求分析與評(píng)審1.技術(shù)部門對(duì)需求調(diào)研報(bào)告進(jìn)行分析,形成軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)。需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)應(yīng)詳細(xì)描述軟件的功能、性能、界面、數(shù)據(jù)等方面的要求,作為軟件開(kāi)發(fā)的依據(jù)。2.組織業(yè)務(wù)部門、質(zhì)量管理部門、項(xiàng)目管理部門等相關(guān)人員對(duì)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審過(guò)程中,各方應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn),對(duì)需求的合理性、完整性、可行性等進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于評(píng)審中提出的問(wèn)題和建議,技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修改和完善。(四)需求變更管理1.在軟件定制開(kāi)發(fā)過(guò)程中,如因業(yè)務(wù)發(fā)展或其他原因需要變更需求,業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫需求變更申請(qǐng)表,詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容和影響范圍。2.需求變更申請(qǐng)表提交后,由項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度和成本的影響等。如評(píng)估通過(guò),應(yīng)更新需求規(guī)格說(shuō)明書(shū),并按照變更后的需求進(jìn)行開(kāi)發(fā)和測(cè)試。3.對(duì)于重大需求變更,應(yīng)重新組織需求評(píng)審和項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整,確保項(xiàng)目能夠順利進(jìn)行。四、設(shè)計(jì)管理(一)總體設(shè)計(jì)1.技術(shù)部門根據(jù)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū),進(jìn)行會(huì)員軟件的總體設(shè)計(jì)。總體設(shè)計(jì)應(yīng)包括軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、接口設(shè)計(jì)等方面,確保軟件系統(tǒng)具有良好的可擴(kuò)展性、可維護(hù)性和性能。2.軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)考慮系統(tǒng)的分層架構(gòu)、模塊劃分、功能模塊之間的接口和交互方式等,以提高軟件系統(tǒng)的靈活性和可維護(hù)性。數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求,設(shè)計(jì)合理的數(shù)據(jù)庫(kù)表結(jié)構(gòu)、字段類型和索引,確保數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和查詢效率。(二)詳細(xì)設(shè)計(jì)1.在總體設(shè)計(jì)完成后,技術(shù)部門進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)。詳細(xì)設(shè)計(jì)應(yīng)包括各功能模塊的詳細(xì)算法設(shè)計(jì)、界面設(shè)計(jì)、流程設(shè)計(jì)等,為編碼實(shí)現(xiàn)提供具體的指導(dǎo)。2.詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔應(yīng)包括功能模塊說(shuō)明、輸入輸出參數(shù)、處理流程、界面原型等內(nèi)容,確保開(kāi)發(fā)人員能夠清楚了解每個(gè)功能模塊的實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)。(三)設(shè)計(jì)評(píng)審1.組織業(yè)務(wù)部門、質(zhì)量管理部門、項(xiàng)目管理部門等相關(guān)人員對(duì)軟件設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括設(shè)計(jì)是否滿足需求、架構(gòu)是否合理、接口是否清晰、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)是否優(yōu)化等方面。2.對(duì)于評(píng)審中提出的問(wèn)題和建議,技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修改和完善。設(shè)計(jì)文檔通過(guò)評(píng)審后,方可進(jìn)入編碼階段。五、開(kāi)發(fā)管理(一)編碼規(guī)范1.技術(shù)部門應(yīng)制定統(tǒng)一的編碼規(guī)范,包括代碼結(jié)構(gòu)、命名規(guī)則、注釋規(guī)范、代碼縮進(jìn)等方面的要求。開(kāi)發(fā)人員應(yīng)嚴(yán)格按照編碼規(guī)范進(jìn)行代碼編寫,確保代碼的規(guī)范性和可讀性。2.定期對(duì)開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行編碼規(guī)范培訓(xùn),提高開(kāi)發(fā)人員的編碼水平和規(guī)范意識(shí)。同時(shí),在代碼審查過(guò)程中,應(yīng)重點(diǎn)檢查代碼是否符合編碼規(guī)范。(二)代碼編寫與調(diào)試1.開(kāi)發(fā)人員根據(jù)詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔進(jìn)行代碼編寫工作。在編寫過(guò)程中,應(yīng)注重代碼的質(zhì)量和可維護(hù)性,避免出現(xiàn)硬編碼、重復(fù)代碼等問(wèn)題。2.完成代碼編寫后,開(kāi)發(fā)人員應(yīng)進(jìn)行自測(cè)和調(diào)試,確保代碼功能的正確性。同時(shí),應(yīng)記錄代碼調(diào)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及解決方法。(三)代碼審查1.技術(shù)部門應(yīng)定期組織代碼審查工作。代碼審查可采用同行評(píng)審、交叉審查等方式,對(duì)開(kāi)發(fā)人員編寫的代碼進(jìn)行全面檢查。2.代碼審查內(nèi)容包括代碼的規(guī)范性、可讀性、正確性、安全性等方面。審查人員應(yīng)填寫代碼審查報(bào)告,詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及建議改進(jìn)措施。開(kāi)發(fā)人員應(yīng)根據(jù)代碼審查報(bào)告及時(shí)對(duì)代碼進(jìn)行修改和完善。六、測(cè)試管理(一)測(cè)試計(jì)劃制定1.質(zhì)量管理部門根據(jù)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)和軟件設(shè)計(jì)文檔,制定會(huì)員軟件的測(cè)試計(jì)劃。測(cè)試計(jì)劃應(yīng)包括測(cè)試目標(biāo)、測(cè)試范圍、測(cè)試方法、測(cè)試進(jìn)度安排、測(cè)試人員分工等內(nèi)容。2.測(cè)試計(jì)劃應(yīng)在軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目啟動(dòng)后及時(shí)制定,并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整和完善。(二)測(cè)試用例設(shè)計(jì)1.測(cè)試人員根據(jù)測(cè)試計(jì)劃和需求規(guī)格說(shuō)明書(shū),設(shè)計(jì)詳細(xì)的測(cè)試用例。測(cè)試用例應(yīng)覆蓋軟件的各項(xiàng)功能、性能、界面、數(shù)據(jù)等方面,確保軟件質(zhì)量。2.測(cè)試用例應(yīng)包括測(cè)試用例編號(hào)、測(cè)試項(xiàng)目、測(cè)試步驟、預(yù)期結(jié)果等內(nèi)容。同時(shí),應(yīng)根據(jù)軟件的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)程度,合理設(shè)計(jì)測(cè)試用例的優(yōu)先級(jí)。(三)測(cè)試執(zhí)行與記錄1.按照測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試用例,測(cè)試人員對(duì)會(huì)員軟件進(jìn)行測(cè)試執(zhí)行。測(cè)試過(guò)程中,應(yīng)詳細(xì)記錄測(cè)試結(jié)果,包括測(cè)試用例的執(zhí)行情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及缺陷等。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和缺陷,測(cè)試人員應(yīng)及時(shí)填寫缺陷報(bào)告,詳細(xì)描述問(wèn)題的現(xiàn)象、重現(xiàn)步驟、嚴(yán)重程度、優(yōu)先級(jí)等信息。(四)缺陷管理1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)試人員提交的缺陷報(bào)告進(jìn)行分析和修復(fù)。對(duì)于簡(jiǎn)單的缺陷,開(kāi)發(fā)人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù);對(duì)于復(fù)雜的缺陷,應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行討論,制定解決方案。2.缺陷修復(fù)后,開(kāi)發(fā)人員應(yīng)進(jìn)行回歸測(cè)試,確保問(wèn)題得到徹底解決。質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)缺陷修復(fù)情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證,直至所有缺陷均已關(guān)閉。(五)測(cè)試總結(jié)1.測(cè)試工作完成后,質(zhì)量管理部門應(yīng)組織測(cè)試總結(jié)會(huì)議,對(duì)測(cè)試工作進(jìn)行全面總結(jié)。測(cè)試總結(jié)報(bào)告應(yīng)包括測(cè)試執(zhí)行情況、測(cè)試結(jié)果分析、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及缺陷統(tǒng)計(jì)、遺留問(wèn)題等內(nèi)容。2.根據(jù)測(cè)試總結(jié)報(bào)告,對(duì)軟件質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。如軟件質(zhì)量不符合要求,應(yīng)分析原因,制定改進(jìn)措施,為軟件上線做好準(zhǔn)備。七、上線管理(一)上線準(zhǔn)備1.技術(shù)部門在軟件測(cè)試通過(guò)后,進(jìn)行上線前的準(zhǔn)備工作。準(zhǔn)備工作包括服務(wù)器部署、數(shù)據(jù)遷移、系統(tǒng)配置、用戶培訓(xùn)等方面。2.服務(wù)器部署應(yīng)確保服務(wù)器環(huán)境的穩(wěn)定性和安全性,根據(jù)軟件的性能需求合理配置服務(wù)器資源。數(shù)據(jù)遷移應(yīng)確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性,制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃,并進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移測(cè)試。系統(tǒng)配置應(yīng)根據(jù)軟件的功能和業(yè)務(wù)需求進(jìn)行參數(shù)設(shè)置和初始化。用戶培訓(xùn)應(yīng)向相關(guān)業(yè)務(wù)人員和會(huì)員介紹軟件的功能、操作方法和注意事項(xiàng),確保用戶能夠熟練使用軟件。(二)上線測(cè)試1.在上線前,應(yīng)進(jìn)行上線測(cè)試。上線測(cè)試可采用模擬生產(chǎn)環(huán)境的方式,對(duì)軟件在實(shí)際運(yùn)行環(huán)境中的性能、功能、穩(wěn)定性等進(jìn)行測(cè)試。2.上線測(cè)試過(guò)程中,應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決可能出現(xiàn)的問(wèn)題。如上線測(cè)試通過(guò),方可進(jìn)行正式上線。(三)上線發(fā)布1.經(jīng)上線測(cè)試通過(guò)后,按照預(yù)定的上線計(jì)劃進(jìn)行軟件上線發(fā)布。上線發(fā)布過(guò)程中,應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài),確保系統(tǒng)順利切換到生產(chǎn)環(huán)境。2.上線發(fā)布后,應(yīng)及時(shí)收集用戶反饋,對(duì)軟件運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行快速響應(yīng)和處理,確保軟件系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。八、運(yùn)行與維護(hù)管理(一)日常運(yùn)行監(jiān)控1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)員軟件系統(tǒng)進(jìn)行日常運(yùn)行監(jiān)控,包括服務(wù)器性能、網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)、軟件進(jìn)程、數(shù)據(jù)庫(kù)連接等方面的監(jiān)控。2.建立完善的監(jiān)控指標(biāo)體系,設(shè)置合理的閾值。當(dāng)監(jiān)控指標(biāo)超出閾值時(shí),應(yīng)及時(shí)發(fā)出警報(bào),通知相關(guān)人員進(jìn)行處理。(二)故障處理1.對(duì)于軟件系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的故障,技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)響應(yīng),快速定位故障原因,并采取有效的解決措施。2.建立故障處理流程,明確故障報(bào)告、故障診斷、故障修復(fù)、故障驗(yàn)證等環(huán)節(jié)的責(zé)任人和操作步驟。對(duì)于重大故障,應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,確保系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。(三)數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.定期對(duì)會(huì)員軟件系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,備份方式可包括全量備份、增量備份等。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上,并異地存放。2.制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計(jì)劃,定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練,確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠快速恢復(fù)數(shù)據(jù),保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。(四)軟件升級(jí)與優(yōu)化1.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求和軟件系統(tǒng)運(yùn)行情況,定期對(duì)會(huì)員軟件進(jìn)行升級(jí)和優(yōu)化。軟件升級(jí)應(yīng)包括功能增強(qiáng)、性能提升、安全漏洞修復(fù)等方面。2.在軟件升級(jí)前,應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試和評(píng)估,制定詳細(xì)的升級(jí)計(jì)劃,并通知相關(guān)用戶。升級(jí)過(guò)程中,應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài),及時(shí)處理可能出現(xiàn)的問(wèn)題。九、安全管理(一)安全策略制定1.安全管理部門根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合公司會(huì)員軟件的特點(diǎn),制定完善的安全策略。安全策略應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶認(rèn)證與授權(quán)策略等方面。2.安全策略應(yīng)明確安全目標(biāo)、安全措施、安全責(zé)任等內(nèi)容,并定期進(jìn)行評(píng)估和更新,確保其有效性和適應(yīng)性。(二)安全技術(shù)措施1.技術(shù)部門按照安全策略要求,采取有效的安全技術(shù)措施,保障會(huì)員軟件系統(tǒng)的安全。安全技術(shù)措施可包括防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、加密技術(shù)、訪問(wèn)控制技術(shù)等方面。2.定期對(duì)安全技術(shù)措施進(jìn)行檢查和維護(hù),確保其正常運(yùn)行。同時(shí),應(yīng)及時(shí)更新安全技術(shù)軟件和設(shè)備的版本,防范新出現(xiàn)的安全威脅。(三)安全培訓(xùn)與教育1.組織開(kāi)展安全培訓(xùn)和教育活動(dòng),提高員工的安全意識(shí)和技能。安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)、數(shù)據(jù)安全保護(hù)、用戶認(rèn)證與授權(quán)等方面。2.對(duì)涉及會(huì)員軟件系統(tǒng)管理和操作的人員進(jìn)行定期的安全考核,確保其具備必要的安全知識(shí)和技能。(四)安全審計(jì)與評(píng)估1.定期對(duì)會(huì)員軟件系統(tǒng)進(jìn)行安全審計(jì),檢查安全策略的執(zhí)行情況、安全技術(shù)措施的有效性、用戶操作的合規(guī)性等方面。2.委托專業(yè)的安全評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)會(huì)員軟件系統(tǒng)進(jìn)行全面的安全評(píng)估,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患。安全審計(jì)和評(píng)估結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告,作為改進(jìn)安全管理工作的依據(jù)。十、文檔管理(一)文檔分類與規(guī)范1.會(huì)員軟件定制開(kāi)發(fā)過(guò)程中涉及的文檔包括需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試文檔、用戶手冊(cè)、操作指南、維護(hù)文檔等。對(duì)各類文檔進(jìn)行分類管理,并制定統(tǒng)一的文檔規(guī)范。2.文檔規(guī)范應(yīng)包括文檔格式、內(nèi)容結(jié)構(gòu)、編寫要求等方面的內(nèi)容,確保文檔的規(guī)范性和可讀性。(二)文檔編寫與審核1.各部門按照文檔規(guī)范要求,負(fù)責(zé)編寫本部門相關(guān)的文檔。文檔編寫過(guò)程中,

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