AIoT時代的智能家居產業(yè)報告——從全屋智能到空間智能化目錄定義AIoT時代的智能家居1智能家居產業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述2國內外智能家居市場發(fā)展歷程3智能家居生態(tài)格局解讀4智能家居主流陣營特色分析5智能家居重點陣營演化6定義AIoT時代的智能家居概念智能家居1

.

0

的定義

：

智能家居是通過各種感知技術，

接收探測信號并予以判斷后，

給出指令讓家庭中各種與信息相關的通信設備、家用電器、家庭安防、照明等裝置做出相應的動作，以便更加有效服務用戶且減少用戶勞務量。智能家居2

.

0

的定義：

綜合利用計算機、網絡通訊、家電控制等技術，

將家庭智能控制、信息交流及消費服務等家居生活有效地結合起來，

保持這些家庭設施與住宅環(huán)境的和諧與協(xié)調，并創(chuàng)造出高效、舒適、安全、便捷的個性化家居生活。智能家居3

.

0

的定義：

智能家居可以感知用戶在家中做的任何事情，

隨時能夠通過智能化的功能，

給予用戶生活上的支持，同時，

針對用戶的及時性需求，

提供智能化的服務。智能家居的價值本質，

是一切都是圍繞人的需求，

而非圍繞聯(lián)動控制與空間場景而生。2020年，在5G+AIoT時代的行業(yè)感知下，給予智能家居更加寬泛與人性化的定義。脫離人性的根本需求，較為呆板、機械化圍繞設備控制與場景體驗構建空間智能化1.0、2.0的定義創(chuàng)造體驗、

解決生活痛點、提升生活品質、更具有人情味洞悉、駕馭與服務人性的根本需求3.0的定義行業(yè)篇定義AIoT時代的智能家居1國內外智能家居市場發(fā)展歷程2智能家居產業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述3智能家居生態(tài)格局解讀4智能家居主流陣營特色分析5智能家居重點陣營演化6海外智能家居百年發(fā)展歷程1901-1920年智能家居概念初成型電力進入千家萬戶人們稱家用電器為智能產品1939年世界首篇智能家居論文《大眾機械》雜志發(fā)表智能家居學術性討論1901-1920年世界首個智能家居中控西屋電氣工程師發(fā)明Echo

IV家庭智能中控主機1966-1967年智能家電系統(tǒng)Honeywell發(fā)明了世界第一臺智能廚房電腦1971年智能家居微控制硬件用于智能家居領域的微控制器和微處理器誕生1975年首個針對智能家居的協(xié)議X10電力載波技術協(xié)議開發(fā)并獲得專利1990年世界首部智能家居電影迪斯尼打造世界第一部智能家居主題電影1984年世界首幢智能建筑美國康州誕生世界上第一幢智能大樓海外智能家居百年發(fā)展歷程比爾﹒蓋茨建成世界第一棟智能家居豪宅落成1997年世界首棟智能家居豪宅LG推出世界第一個聯(lián)網智能冰箱1998-2000年初組網智能家居家電誕生iPod設計師Fadell設計Nest智能溫控器2010年首個家居智能單品誕生2012年首次最成功智能家居眾籌SmartThings智能家居無線套裝打破眾籌記錄微軟建立了智能家居實驗室Labof

Things2013年第一個智能家居實驗室Nest公司被Google以32億美元收購2014年世界最大智能家居收購案智能音箱開始步入美國家庭千家萬戶2015年智能音箱步入千家萬戶2015年至今連接一切，AI賦能AI全面賦能，連接一切細分智能品類包羅萬象國內智能家居發(fā)展歷程1999年智能家居起始年智能家居屬于智能建筑電氣行業(yè)細分市場，

主要應用于別墅、大平層與公共建筑領域2000—2005年概念形成蓄勢期2005—2008年細分市場摸索期2014-2017平臺融合期歐美高端智能化定制安裝品牌通過代理與國內經銷渠道零星進入國內市場孕育細分市場賽道，

家庭背景音樂、智能窗簾、智能中控、智能燈控等子系統(tǒng)落地應用2008—2012年頭部企業(yè)參與期家電、可視對講、電氣類相關細分領域巨頭參與競爭，

著力于延伸智能家居新業(yè)務板塊2012-2014生態(tài)連接繁榮期各種協(xié)議模塊、云平臺互聯(lián)企業(yè)應運而生，

智能家居終端企業(yè)進入快速增長期互聯(lián)網、手機等企業(yè)開始搭建平臺式的Link生態(tài)圈，

設備廠家圍開始全面提及“

全屋智能”

概念2017-2019年智能+爆發(fā)期智能音箱、智能門鎖、智能攝像機成為千萬級的爆品品類，

平臺企業(yè)賽道相互融合，

設備全線接入平臺生態(tài)2020-2023AIoT賦能期5

G+

AIo

T賦能下，

全面革新智能家居產品形態(tài)，

更大范疇的底層互聯(lián)協(xié)議有望誕生，

設備企業(yè)全面支持多平臺2023~全面爆發(fā)期產品及產業(yè)鏈重塑下，

智能家居行業(yè)正式邁入爆發(fā)期，

AIo

T新技術全面融入空間智能化智能家居1.0、2.0、3.0時代綜述智能家居1.0時代：

智能產品開始標配Wi-Fi、A

P

P

和云，

具備此三板斧功能的家用產品稱為智能家居，控制較為分散，功能不夠突出，價格仍然高昂。例如螢石初期的智能攝像頭產品線，

統(tǒng)一具備Wi-

Fi配網、云視頻APP和云存儲功能，不僅開啟了民用智能監(jiān)控時代，

也成為智能家居1.0時代的典型代表。智能家居2.0時代：

細分場景與各子系統(tǒng)，催生出較為成熟的智能產品形態(tài)，并通過組合進行全宅智能的構建。例如螢石基于智能安防核心業(yè)務進行拓展布局，推出了全套的智能家居軟硬件方案，開啟了一站式的智能家居全屋智能時代。智能家居3.0時代：

基于大量設備AIoT化，底層與云端互聯(lián)進一步加深，

在用戶數據大量沉淀的基礎上，

開展大數據分析，

構建人物畫像，

實現主動智能，

實現瘦終端下的后運營時代。例如螢石基于智能安防核心業(yè)務進行拓展布局，

推出了全套的智能家居軟硬件方案，

開啟了一站式的智能家居全屋智能時代。1.0時

代W

i

-

F

i

、

A

P

P

和云，

標配三板斧2

.

0

時

代細分場景與各子系統(tǒng)催生成熟的智能家居產品形態(tài)3.0時

代大量設備AIo

T化智能家居后運營行業(yè)篇定義AIoT時代的智能家居1國內外智能家居市場發(fā)展歷程2智能家居產業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述3智能家居生態(tài)格局解讀4智能家居主流陣營特色分析5智能家居重點陣營演化6智能家居產業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述縱向產業(yè)鏈定位清晰，單品千億級玩家入局智能家居產業(yè)完成互聯(lián)生態(tài)構建，，圍繞感知、判斷、動作三大層面，行業(yè)角色逐步定位清晰，智能家居將融入大家居與泛家居領域發(fā)展，陣營與渠道的參與可以看到此趨勢雛形。一直以來因為智能細分板塊的市場容量小，品牌較為飽和，所以競爭將極其激烈。鑒于部分單品爆發(fā)的現狀，未來幾年智能家居依然以單品領跑，但每個單一品類的寡頭尚未清晰形成，頭部品牌主要依附大生態(tài)平臺。判斷互聯(lián)生態(tài)構建完畢動作千億級玩家入局依附生態(tài)平臺單品領跑

泛家居感知行業(yè)角色定位清晰智能家居產業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述越來越多的千億級玩家入局單品賽道，

構筑AI核心硬件，

爭奪新流量入口，

將對智能家居市場產生了極大的影響，

智能家居已經不是小范圍內的市場，真正意義上拉開了全新的大消費時代帷幕。市場部分痛點已經摸清，

大眾化的需求已被釋放，

更多的智能家居單品與系統(tǒng)進入到大眾市場是必然趨勢，

但行業(yè)的整體進程仍在無人區(qū)摸索，

智能家居尚不能被判定為全面爆發(fā)。智能化安全需求首當其沖，

智能鎖、智能攝像機、智能傳感器等爆款產品都是基于安全的需求。智能安防不僅是單品購買與全宅智能的標配場景，

也是空間智能化陣營的必爭之地。后疫情時代——“

宅經濟”

，非接觸式經濟下，

宅經濟成為新業(yè)態(tài)，

A

I

因為非接觸式的交互能力，

其賦能的智能家居產品與場景應用更加突出，

用戶更加關注安全與健康。12 34新流量千億玩家跨界AI核心硬件大眾化需求釋放后疫情下宅經濟健康非接觸交互安全空間智能化標配智能傳感器智能鎖智能攝像機智能家居產業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述“全屋智能”→“空間智能化”場景訴求在“

空間智能化”

的驅動下，

企業(yè)已經不再以控制為中心，

而是以用戶的場景與生活訴求進行布局，

可操作性已經從APP到語音的普及，

未來將以視覺與傳感操控為主，

用戶場景與生活需求將圍繞安全性、舒適性、健康性、便捷性、溫馨性等擴展，

其中首當其沖的場景是安全性場景，將成為家家的必備場景需求。核心價值：

2020

年，

正式拉開“

空間智能化”

元年的帷幕，

根據用戶的真實需求，

刷新行業(yè)從控制到用戶價值的聚焦點，重塑空間價值場景?！翱臻g智能化”反饋到居家空間內，

涵蓋協(xié)議、產品、場景、體驗的優(yōu)化，拓展辦公、酒店等B端渠道場景?？臻g智能化基于場景智能化的智能家居，

正在應用到更多的室內環(huán)境空間中，

圍繞智慧酒店與智能辦公場景為主拓展場景。全屋智能依托家庭所有空間為平臺，整合智能家居軟硬件設備，構建的家庭智能化管控系統(tǒng)以AI產品為中心構建全新AI場景以控制為中心 以場景為中心以住宅為載體 以空間為載體以設備為基礎 以數據為基礎多設備互聯(lián)的控制集中化 體驗為導向的交互多元化智能家居產業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述徹底擊潰智能家居無法全面互聯(lián)互通的孤島效應底層協(xié)議互通云端互聯(lián)AI互通技術創(chuàng)新重心AIoT重塑智能商業(yè)模式重心后運營時代互聯(lián)互通三大法寶，重塑智能家居商業(yè)模式2020年，

因為企業(yè)為了生存競爭，

目前多采用封閉的系統(tǒng)，

可以保證多環(huán)節(jié)的利潤賺取，

以保證企業(yè)的生存，

智能家居不同品牌的設備間，

仍然無法做到無縫的協(xié)作。步入5G+AIoT時代后，無論從底層協(xié)議、云端互聯(lián)還是AI互通出發(fā)，將徹底擊潰智能家居無法全面互聯(lián)互通的孤島效應。轉為反哺大規(guī)模低利潤激發(fā)智能家居產業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述空間智能化，實現“1公里半徑”服務互聯(lián)網改變人和信息、人和服務、人和銀行、人和人的關系，物聯(lián)網將擴大人和周邊空間、人與萬物的聯(lián)系，用戶可以連接一切。地產進入下半場的存量經營時代，

圍繞空間智能化+

智慧社區(qū)進行布局。移動互聯(lián)網的高速發(fā)展催生了一大批信息交流和社區(qū)服務的APP，“

空間智能化+智慧社區(qū)”將基于這些產品予以啟發(fā)，進行更精準的用戶需求匹配，實現1公里內的社區(qū)/居家服務，嫁接社區(qū)內外服務，構筑全服務平臺。同時，社區(qū)也是黨和政府聯(lián)系、服務居民群眾的“最后一公里”，與智能化同條戰(zhàn)線下，一公里更顯是重心中的重心?？s小空間距離擴大用戶視野互聯(lián)網物聯(lián)網人和信息人和服務人和銀行人和人人和周邊周邊與周邊人與萬物萬物與萬物地產存量經營空間智能化智慧社區(qū)“1公里半徑”全平臺服務海量信息交流和社區(qū)服務整合更精準、快速的用戶需求匹配嫁接社區(qū)“1公里半徑”內外服務黨、政、群眾與智能化同戰(zhàn)線智能家居產業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述智能家居產業(yè)痛點與阻力只有全面的互聯(lián)互通，

產業(yè)鏈中的設備商、平臺方、服務者，才能構筑出明確的周界，圍繞用戶扎根進行深挖。智能家居不是專門針對單身用戶的玩物，

而是針對整個家庭成員的生活提升系統(tǒng)，

需要照顧到每個家庭人員不同的需求，

未來通過家庭AI智慧大腦進行個性化分析，實現不同場景的千人千面需求。目前正是因為智能家居的癢點多于痛點，

才造成目前的智能家居爆發(fā)產品品類，依然寥寥無幾的局面。智能家居十幾大子系統(tǒng)中，每個產品品類鮮有寡頭品牌，用戶對于品牌認知度不足，選取產品時仍較為盲目。龐大的設備基數，加之普遍的碎片化及軟硬件脆弱性，使得物聯(lián)網設備攻擊成本異常低，

攻擊趨向規(guī)模化且發(fā)展迅猛，

安全威脅已成為物聯(lián)網領域常態(tài)。智能家居安全接入要求高、缺乏整體安全方案、安全運營困難大、安全標準參差不齊。對于許多目前許多同質化場景，

許多家庭與用戶都需要更加定制化的方案，

例如照顧兒童的方案、照顧老人的方案、照顧個人興趣的方案等。底層協(xié)議、通信芯片多為歐美主流，

國內尚無完整的智能家居基礎芯片產業(yè)鏈，

也沒有成熟統(tǒng)一的底層協(xié)議標準，

沒有芯片和協(xié)議，無異于空中樓閣，沒有芯片和協(xié)議的互聯(lián)互通，無異于緣木求魚。智能家居因為系統(tǒng)的復雜性以及產品的繁雜性，

導致許多產品都是ODM/OED設計，供應鏈的局限化導致許多產品的同質化。0102070403互聯(lián)互通性不足千人千面產品痛點不足品牌價值薄弱05安全與隱私性凸顯06定制化需求協(xié)議/芯片國產化不足08供應鏈管理不成熟智能家居產業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述全面安全性不足目前智能家居的明顯痛點之一是安全性，

安全性包含設備功能的安全性、產品本身的安全性、軟件的安全性以及使用的安全性，全面的安全性是智能家居全面綻放的基石。服務落地難智能家居的許多產品品類極度重安裝，系統(tǒng)級的智能家居產品如果需要千家萬戶大面積落地，將會需要極其標準化的海量施工團隊，目前智能家居的基本服務盤仍然較為零碎，

尚且無法支撐海量爆發(fā)。用戶認知度不足智能家居仍然不是剛需產品，

用戶對智能家居產品的周界不熟，

對產品的功能痛點不熟，

對場景的聯(lián)動屬性不熟，對于生活方式的革新認識不足?？偩€/無線系統(tǒng)需布線無論是總線還是無線系統(tǒng)，許多涉及的智能家居產品重安裝、重服務、需要破壞裝修，消費決策成本高，難以形成購買欲望。場景較碎片化目前家庭內智能家居設備品類較多，

產生的場景紛繁負責較為碎片化，

非統(tǒng)一平臺的多品牌設備，

場景難以形成有效聯(lián)動。場景體驗感不夠基于產品組合的場景，

目前主要圍繞區(qū)域空間進行劃分，

對于終端消費者來說，

一是同一區(qū)域內的場景復雜，

理解與使用難度大，

二是場景的體驗，對于生活的革新度不足。缺乏大規(guī)?？蓮椭品桨赣绕涫堑禺a全屋智能，亟需可以定制化的大規(guī)模方案進行快速復制、快速落地、快速推廣、快速運營。大數據離散/非結構性智能家居海量設備的連接和管理，打破孤島充分利用數據資源和終端資源，

需要在信息收集、信息加工、信息轉移、信息生命周期的安全基礎上談大數據，

并將離線數據結構化。行業(yè)篇定義AIoT時代的智能家居1國內外智能家居市場發(fā)展歷程2智能家居產業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述3智能家居生態(tài)格局解讀4智能家居主流陣營特色分析5智能家居重點陣營演化6智能家居生態(tài)格局解讀產業(yè)鏈角色劃分所有智能家居企業(yè)都是消費品+服務型企業(yè)，所有智能生態(tài)格局都是賽道競爭的演化結果。上游零部件語音云計算芯片模塊元器件大數據控制器OS協(xié)議檢測

通信運營

全認證

供應鏈平臺視安

覺中游智能照明家庭安防智能影音智能傳感智能遮陽智能家電智能網絡智能健康

可視對講智能晾曬智能電機智能影音下游經銷商服務商工程商

線上渠道線下賣場第三方服裝飾 房地產 務平臺裝修個人客戶運營商商業(yè)應用定制家居智能家居生態(tài)格局解讀產業(yè)鏈企業(yè)分布智能家居廠商主要分布在沿海東部地區(qū)，其中廣東、浙江地區(qū)分布的廠商占比最高。廣東占比29%浙江占比23%智能家居市場最活躍12大省市廣東省浙江省上海市北京市山東省江蘇省四川省湖北省福建省河南省湖南省安徽省數據來源：CSHIA

Research智能家居生態(tài)格局解讀智能家居平臺終局智能家居平臺生態(tài)衍生智能家居江湖會誕生平臺性企業(yè)有兩大原因，一是沒有一家企業(yè)可以提供智能家居全系產品，二是沒有統(tǒng)一的互聯(lián)互通標準協(xié)議。平臺生態(tài)建設的目的，

是將云、ＡＩ、大數據等技術能力下沉，

通過頂層設計思路，

附能生態(tài)硬件，

賦能智能家居產品，

提升用戶的體驗感，解決各智能終端之間，跨品牌、跨品類互聯(lián)互通、云端一體化、AI交互賦能的問題。目前，平臺生態(tài)格局形成了局部的互聯(lián)互通生態(tài)，降低了生態(tài)產品的溝通成本，大幅提升了產業(yè)鏈之間的協(xié)同創(chuàng)新。對接到各大平臺的設備方，獲取的資源優(yōu)勢顯而易見，

包括認證賦能、制造賦能、生態(tài)賦能、銷售賦能、品牌賦能、技術賦能、測試賦能、設計賦能、渠道賦能等。平臺參與方也被演化成線上或者線下的渠道聚集地，能夠賦能廠家更多的帶貨能力。小生態(tài)橫向與縱向全面融合極強生態(tài)平臺協(xié)同創(chuàng)新力度全產品鏈、多品牌之間互聯(lián)互通打破產品品類與語言邊界AI全面融入交互場景底層協(xié)議與操作系統(tǒng)互操作智能家居江湖平臺性企業(yè)誕生原因無一家企業(yè)可以提供智能家居全系產品尚無全球一致認可的互聯(lián)互通標準協(xié)議智能家居生態(tài)格局解讀智能家居平臺生態(tài)衍生5G+

AIo

T階段，

智能家居行業(yè)環(huán)境更加開放，

越來越多的智能家居企業(yè)將自身的云服務數據、各種接口等開放給生態(tài)合作伙伴。但每個互聯(lián)的小生態(tài)都有著獨特的壁壘，

生態(tài)之間也有著一定的隔閡。生態(tài)間的壁壘依然保持強勁發(fā)展，

未來十年此趨勢預計會長期存在。企業(yè)與平臺的橫向與縱向互聯(lián)，最終的目標都是大一統(tǒng)，但主觀與客觀矛盾長期存在。未來終局，

多生態(tài)平臺協(xié)同創(chuàng)新力度加強，

海量的智能產品基因以及連接需求，

推動著行業(yè)走向最終的大目標，

即全產品鏈、多品牌之間的互聯(lián)互通，

打破產品品類與語言邊界?？傮w斷言，

或者一個個小生態(tài)橫向與縱向全面發(fā)展到頂峰的時候，

或者底層協(xié)議與操作系統(tǒng)的互聯(lián)互通，智能家居才會全面走向互聯(lián)互通的“共產主義”時代。頂層設計思路駕馭智能全面附能生態(tài)軟硬件AI交互賦能提升用戶的體驗感跨品牌、跨品類互聯(lián)互通提振產業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新建設目的平臺生態(tài)設備方接入平臺云服務大數據多接口互聯(lián)賦能生態(tài)賦能制造賦能渠道賦能設計賦能銷售賦能品牌賦能技術賦能測試賦能認證賦能降低生態(tài)產品的溝通成本一味的追求生態(tài)產品的數量和覆蓋率，只是舍本逐末，生態(tài)再大亦是徒勞。智能家居生態(tài)格局解讀智能家居平臺生態(tài)陣營劃分海外智能家居平臺生態(tài)：亞馬遜Alexa、蘋果HomeKit、谷歌Google

Assistant、微軟Microsoft

Azure國內運營商平臺：中國移動And-Link、中國電信e-Link國內互聯(lián)網平臺：阿里ALink、華為HiLink、百度DuerOS、小米MIoT、京東JD

Alpha國內企業(yè)級平臺：金山云、蘇寧小Bui+、國美Gome-Link、涂鴉、海信聚好聯(lián)、以及螢石搭建的基于視頻模組的EZIoT平臺螢石基于空間智能化的全硬件生態(tài)，通過視頻模組與IoT模組進行軟硬件拓展，搭建圍繞螢石生態(tài)拓展的SaaS平臺，構建出半封閉生態(tài)組件的EZIoT物聯(lián)網平臺。金山云小Bui+Gome-link涂鴉海信聚好聯(lián) 科大訊飛螢石基于視頻模的EZIoT平臺國內企業(yè)級平臺海外平臺陣營國內運營商平臺中國移動And-link中國電信e-Link國內互聯(lián)網平臺阿里ALink華為Hi

Link百度Duer

OS小米MIo

T京東AlphaAlexaHomeKitGoogle

AssistantMicrosoft

Azure智能家居生態(tài)格局解讀智能家居平臺生態(tài)陣營劃分公有云亞馬遜谷歌微軟專一專業(yè)的應用云科大訊飛AI人工智能云阿里百度華為京東行業(yè)云涂鴉金山云國美蘇寧移動移動聯(lián)通電信螢石視頻模組IoT云平臺生態(tài)產品生態(tài)應用生態(tài)第三方生態(tài)統(tǒng)一設備接入標準協(xié)議統(tǒng)一服務管理平臺互聯(lián)平臺解決方案芯片模組設備廠商B端市場C端市場（酒店、地產、辦公、公建）（線上用戶/線下用戶）智能家居平臺生態(tài)思路中國智能家居產業(yè)鏈品牌陣營智能遮陽智能安防智能家電可視對講智能機器人智能網絡智能健康智能影音智能照明智能控制線上/

下賣場五金建材定制家居裝飾裝修協(xié)議芯片模塊元器件/控制器/零部件通信運營AI視覺解決方案云平臺安全檢測認證第三方供應鏈(上游

技術供應方）下游（渠道銷售方）智能傳感AI語音解決方案智能晾曬環(huán)境控制中游（設備方）傳感地產酒店以上排名不分先后智能家居生態(tài)格局解讀螢石云架構螢石云接入層開放層行業(yè)領域家用領域行車記錄探測器Wi-Fi模組VideoKit模組陪護機器人門鎖停車道閘攝像機窗簾貓眼門禁考勤硬盤刻錄機螢石云的基礎服務3rdIoT語音對講OpenAPIP2P/Relay消息推送流媒體AI算法訓練用戶電話提醒云存儲設備接入固件升級互聯(lián)互動開發(fā)者服務OAuth桌面端SDK云存儲組件輕應用SDKOCRIoT/APP

SDK互聯(lián)互動移動端SDKWS/WSS協(xié)議RTMP協(xié)議車牌識別人臉識別VideoKit套件消息訂閱 流媒體組件三方設備（3rd設備、視頻模組嵌入其他家電）開放GB28181協(xié)議AI（視覺數據結構化）能力開放HLS協(xié)議 車型提取互聯(lián)互動（事件、控制）開放人形檢測 駕駛員行為識別視頻流（實時視頻、錄像）開放APP行業(yè)篇定義AIoT時代的智能家居1國內外智能家居市場發(fā)展歷程2智能家居產業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述3智能家居生態(tài)格局解讀4智能家居主流陣營特色分析5智能家居重點陣營演化6智能家居主流陣營的特色分析所有跨界陣營的具體應用落地模式，只要涉足智能家居系統(tǒng)級的業(yè)務，一定部分采用自研的模式，部分采用供應鏈合作的方式?；ヂ?lián)網陣營開放平臺優(yōu)勢億級既有用戶口碑用戶體驗單品、系統(tǒng)整合內容建立生態(tài)Link+互聯(lián)互通擊潰單點連接孤島家電陣營單品智能化入手智能家電融合單品+平臺整合家庭終端連接力安防陣營得天獨厚融合AI+深耕家庭安防硬件運營商陣營通信技術優(yōu)勢多渠道觸點億級用戶規(guī)模全國性安裝服務傳統(tǒng)硬件設備商上游陣營上游技術支持物聯(lián)網能力研發(fā)創(chuàng)新突破AI技術賦能多品軟硬件設備類全屋系統(tǒng)AIoT化場景拓展力豐富智能安防爆點需求新零售帶貨能力N+N+N戰(zhàn)略解讀基于消費者的剛需特性，圍繞最核心、最具穿透力的剛需硬件、空間區(qū)域與場景需求，不斷往外拓展N的潛力，扎根構建自身的垂直生態(tài)。華為“1+8+N”螢石云PC平板穿戴HDAI音箱耳機VR車機海爾“5+7+N”智慧廚房智慧浴室智慧客廳智慧房間智慧陽臺全屋洗護全屋安防全屋美食全屋用水全屋空氣智能語音全屋采暖螢石“1+4+N”手機智能安防智能入戶智能控制智能機器人“

N”

代表攝像頭、掃地機、智能秤等外圍智能硬件，涵蓋移動辦公、智能家居、運動健康、影音娛樂、智慧出行五大場景模式。“

N”

代表開放對接環(huán)境控制、智能晾曬、智能影音、智能影音、智能門禁、智能會議等N個開放式子系統(tǒng)生態(tài)，

實現住宅、辦公室、商鋪、學校、酒店等居住場所的全屋智能，基于螢石云服務能力，共同打造物聯(lián)網云生態(tài)。”

N“

代表“

5

”

大家庭區(qū)域空間場景和“

7

”

大全屋智慧解決方案的定制化擴展。行業(yè)篇定義AIoT時代的智能家居1國內外智能家居市場發(fā)展歷程2智能家居產業(yè)發(fā)展動態(tài)闡述3智能家居生態(tài)格局解讀4智能家居主流陣營特色分析5智能家居重點陣營演化6重點參與陣營演化房地產商規(guī)?；悄芫b住宅是設備的載體，

地產是住宅的載體，

房地產正在從空間提供商轉變?yōu)榭臻g運營商。智能化的緯度下，

可以為住宅、物業(yè)提供更高的附加值，

為住房交易提供更好的溢價空間，提高物業(yè)的管理效率和服務質量。2012

年，

隨著房價的暴增與行業(yè)競爭加劇，

房屋的智能化精裝開始成為新賣點，

但實際項目寥寥無幾，

地產商也只是剛剛嘗試。從2016

年開始，

隨著房企對智能化需求的展開，智能家居企業(yè)才開始大面積逐步參與地產的全屋智能項目，例如螢石開始全面賦能智慧房產與智慧社區(qū)。2012 2016 2020智能化精裝成為“新賣點”入門級智能化場景配置增加房屋售賣形象附加值房價暴增，行業(yè)競爭加劇房企對智能化需求開始暴增設備商大規(guī)模參與全屋智能基礎體驗做足、品牌較為分散廠家賦能智慧房產與智慧社區(qū)從增量市場轉化為存量市場地產與物業(yè)成立科技子公司實際智能落地項目仍然有限自研攻堅與第三方整合研發(fā)區(qū)域場景與人性場景劃分全屋智能系統(tǒng)標配+智慧社區(qū)無縫結合戰(zhàn)略重點參與陣營演化房地產商規(guī)模化智能精裝針對地產的全屋智能解決方案，

無論是AIo

T平臺的開放式全屋智能，

或是品牌廠家的開放式全屋智能，

還是中間解決方案商的開放式全屋智能，

其實都是半開放式全屋智能。2020年，房地產市場已經從增量市場轉化為存量市場的時代，

房企的轉型的必修課。雖然地產與物業(yè)紛紛成立科技公司，

但智能家居與智慧的實際落地項目仍然有限，目前主要在自研的攻堅階段與第三方整合的研發(fā)階段，大規(guī)模成熟推廣還需要很長時間，當下仍然處在起步階段。每個家庭每個用戶獨立個體前期全屋智能標準化產品前裝后期柔性化與定制化的后裝將所有配置和魔棒交給用戶智慧地產/智慧社區(qū)一站式/一攬子產品、設計

、施工與維護

的交付能力更快激活智

能家居增量市場完成房地產

在線數據與業(yè)務重點參與陣營演化統(tǒng)一用戶人臉I(yè)D體系建設安防照明窗簾傳感房地產商規(guī)?；悄芫b目前地產商主要是智能家居的采購者，

從客單價可以看出，

主要為了增加房屋的附加值，

標配場景較為簡化，

用戶深度體驗度沒有得到顯著的改善。雖然品牌之間仍然有割裂，

但是基礎體驗已經做足，

足以應對目前用戶的入門級智能體驗需求，

讓用戶對智能家居的“

無用論”，

通過切實的全屋智能體驗，

深刻感受到基礎的智能化場景。安防、照明、窗簾、傳感，已經成為地產四項標準化智能場景配置。室內外互聯(lián)場景方面，

通過統(tǒng)一的用戶人臉I(yè)D體系建設，

設備身份信息具備不可篡改、不可仿冒、全球唯一的安全特性，

是全屋智能+

智慧社區(qū)的“

臉通”落地元年，小區(qū)門禁刷臉出入、單元門禁刷臉進入、電梯刷臉/語音直達樓層、家門口人臉識別智能鎖、室內智能攝像頭24小時守護家人安全。地產四項標準化智能場景配置 室內外場景互聯(lián)不可篡改不可仿冒全球唯一設備身份信息全屋智能+智慧社區(qū)“

臉通”落地小區(qū)門禁刷臉出入單元門禁刷臉進入電梯刷臉/語音直達樓層家門口人臉識別智能鎖室內AI安防24小時守護重點參與陣營演化房地產商規(guī)模化智能精裝地產商已經認識到，

每個家庭每個用戶都是獨立的個體，

即便是全屋智能標準化的產品裝入用戶，

后期的靈活性與定制化都應該是柔性的，

將所有的配置和魔棒交給用戶。

地產要考慮智能家居前裝與后裝有機結合，后期的連接社區(qū)活躍用戶，可以持續(xù)迭代的用戶場景，設備的固件自動更新。當下地產全屋智能與智慧社區(qū)最急切的痛點，因為交付周期長，落地安裝服務能力不足，

智慧地產依然亟需，

一站式/

一攬子的產品、設計、施工與維護的交付能力。地產可以更快的激活智能家居增量市場，借助智慧住宅與智慧社區(qū)完成房地產在線業(yè)務與在線數據的布局。地產商角色轉型地產是住宅的載體住宅是設備的載體設備是智能的載體智能是運營的載體為住宅、

物業(yè)提供更高的附加值為住房交易提供更好的溢價空間提高物業(yè)的管理效率和服務質量空間提供商增量市場空間運營商存量市場可以更快的激活智能家居增量市場重點參與陣營演化智能家居安全需求凸顯智能門鎖、智能攝像頭、智能安防傳感器，作為智能家居極為重要且規(guī)模爆發(fā)的三大品類，讓家庭智能安防成為關注焦點。智能門鎖已經不再是專業(yè)鎖具與家庭安防企業(yè)的專有品類，

成為各大智能家居細分競爭品牌的必備產品線，

智能鎖的競爭將有更多跨界的千億玩家入局，

行業(yè)洗牌與品牌迭代加速。智能安防傳感器也即將成為僅次于智能門鎖的受寵品類，

隨著套裝式家庭安防傳感器品類的成熟應用，

單品套裝及系統(tǒng)應用中，

家庭安防傳感器也將成為標配類的產品。家庭智能安防成為所有跨界陣營關注重點智能家居規(guī)模爆發(fā)三大品類智能門鎖智能攝像機智能安防傳感器更多跨界千億玩家入局市場洗牌與產品迭代加速重點參與陣營演化智能家居安全需求凸顯目前例如全球安防第一的海康威視，自啟用家庭安防應用市場，全部給予螢石品牌，經過5年的發(fā)展，成為國內家庭智能安防領先企業(yè)。目前?？低暤漠a品線，針對公共事業(yè)、企事業(yè)和中小企業(yè)，而螢石的產品線，主要針對家庭消費級智能需求。目前螢石已經將家庭安防推向新的高度，

及基于SHC的理念進行定位升級。目前視頻技術與功能在家庭安防場景中已經相對成熟，

單一的視頻云平臺與自研硬件，

已不能滿足行業(yè)與用戶日益增長的需求，

螢石通過“

1

+

4

+

N”

的Io

T開放生態(tài)，

用開放硬件接入+

開放應用接入的方式，

將非視頻+

視頻業(yè)務進行結合拓展，形成了對上應用+對下硬件的全面開放模式，構筑出以安全為核心開放式全套空間智能化解決方案。海康威視家庭安防應用市場公共事業(yè)企事業(yè)中小企業(yè)非視頻+視頻業(yè)務結合拓展應用對上應用+對下硬件全面開放模式安全為核心空間智能化解決方案家庭消費級智能需求螢石品牌“1+4+N”IoT開放生態(tài)重點參與陣營的演化打造智能化、定制化、風格化一體的一站式平臺櫥柜、衣柜等產業(yè)品牌分散度較高智能植入原有業(yè)務定制家居陣營傳感器一體化智慧場景定制解決方案智能化增加壁壘型業(yè)務打包享受智能拓展附加值留住客戶基于傳統(tǒng)門、柜等家具的智能化需求升級全宅智能家居產品融入到原有定制安裝中第三方對接其他品牌智能產品融入定制全面將智能家居前置拓展附加值留住客戶商品住房居民舊房二次裝修居民智能化精裝房開商定制家居的智能化結合應用中國定制家居產業(yè)走向一體化智慧場景定制解決方案，定制家居產品下游主要為購買商品住房、舊房二次裝修居民，以及推出精裝修商品住房的房地產企業(yè)，省心省力的全包裝修和全屋定制，已經成為當下定制家具的市場主流，將智能化包入到原有業(yè)務中，打造智能化、定制化、風格化一體的一站式平臺。定制家具陣營如櫥柜、衣柜企業(yè)，

布局智能家居領域較遲，

布局方向也各異，

有些是基于傳統(tǒng)門、柜等家具的智能化需求改造（

如柜內照明、柜內除濕、通風烘干等），

有些是做全宅的智能家居產品融入到原有定制安裝中，

有些采用第三方對接將其他品牌的智能家居產品融入到定制安裝中，

目的都是為了拓展附加值留住客戶。目前定制家具企業(yè)品牌分散度較高，勢必會增加壁壘型業(yè)務，定制家居/智能家居的結合勢必會成為首選戰(zhàn)略。柜內照明柜內除濕通風烘干重點參與陣營的演化家電陣營的全智能融合戰(zhàn)略目前家電企業(yè)整體在智能家居領域的競爭仍處于先鋒陣營，

國內大多數家電企業(yè)在發(fā)展智能家居時主要呈現四種狀態(tài)：

一是觀望，

尚未真正研發(fā)智能產品，停留在傳統(tǒng)家電發(fā)展階段；

二是研發(fā)智能單品，

在產品功能上實現操作便捷性；

三是具備自主研發(fā)能力，

研發(fā)出接入單一品牌產品的封閉式智能家居系統(tǒng)；四是加入類似小米等第三方開放式平臺，利用平臺品牌影響力和技術力量進行發(fā)展。AI助力功能升級：家電在通過溫度感知、機器學習、視覺識別等技術，進行一定的智能計算，在原有功能上進行了更加人性化、智能化、個性化的升級。家電陣營因為家庭數量級需求，

目前都是以區(qū)域場景的核心家電為中心，

例如電視智慧大屏作為客廳的中心，

大屏智能冰箱作為廚房的中心，

智能洗衣機作為陽臺或者浴室的中心，來進行區(qū)域場景的劃分與互聯(lián)。2020年，

剛需型家電進入飽和期，

傳統(tǒng)家電企業(yè)將繼續(xù)進行內部產品的智能化升級，

全面升級原有的傳統(tǒng)家電產品線，站在全集團的角度進行智能化統(tǒng)籌戰(zhàn)略。全集團戰(zhàn)略思維觀望丨

尚未真正研發(fā)智能產品，

停留在傳統(tǒng)家電發(fā)展階段家電陣營剛需型家電進入飽和期智能家居競爭賽道先鋒內外產品全部智能化單品性突破丨

在產品功能上實現操作便捷性與痛點擊潰封閉式系統(tǒng)丨

自主研發(fā)單一品牌的封閉式智能家居系統(tǒng)開放式自系統(tǒng)丨

基于半開放式智能系統(tǒng)，

進行第三方整合加入第三方開放平臺丨

借助平臺品牌影響力和技術力量五大狀態(tài)AI

助力平臺整合家電通過智能語音、溫度感知、機器學習、視覺識別等技術，更加人性化、智能化、個性化的升級。內部產品線大規(guī)模整合，家電互聯(lián)平臺逐漸趨向統(tǒng)一，更廣泛的接入互聯(lián)網語音平臺，提高不同家電品牌之間的互聯(lián)兼容性。區(qū)域場景核心家電作為中心電視智慧大屏作為客廳中心大屏智能冰箱作為廚房中心智能洗衣機作為陽臺或者浴室中心重點參與陣營的演化智能家居室內設計智能家居是家庭智能需求與室內設計的結合，是技術對家庭藝術與生活的升華。智能設計 裝修構筑自有硬件品牌融合第三方智能設備別墅豪宅家裝平層住宅家裝互聯(lián)網家裝智能化融合到設計中智能是家居重要元素個性化、定制化智裝裝飾裝修的全屋智能布局智能家居與室內設計依然是分離的兩大世界，

智能家居應該是家庭智能需求與室內設計的結合，

是技術對家庭藝術與生活的升華。設計、裝修與智能，

原本就應該融為一體，家庭裝飾裝修市場與智能化的深度結合潛力最大。智能需要融合到設計中，

智能應該是家居的重要元素，

與個性化家裝一樣，

應該是定制化的需求。

例如智能魔鏡可以兼做電視，

電視也可以兼做美麗的藝術品，這都是藝術化的趨勢。目前智能家裝業(yè)務，

主要包括別墅豪宅家裝、平層住宅家裝、互聯(lián)網家裝陣營，

構筑自有硬件品牌，

同時融入第三方智能設備。針對集成服務商不容易收取服務費，

對于施工安裝明碼標價的裝飾裝修公司來說，

前裝智能家居可以將安裝服務詳細羅列給客戶，

收取服務安裝費更加輕松，

可以突破智能家居的服務盈利痛點。家庭裝飾裝修市場與智能化深度結合潛力最大安裝服務詳細羅列施工安裝明碼標價收取服務安裝費突破服務盈利痛重點參與陣營的演化五金建材的單品突破五金建材企業(yè)中，主要圍繞智能鎖、智能馬桶、智能晾衣架等單品進行輸出，借助原有渠道進行轉型賦能。其中大量建材陣營，

通過跨界進入智能家居等市場，

因為需要一定的時間成本去了解行業(yè)，

然后逐步建立健全自己的后端體系，

所以目前基本采用ODM、OEM的模式進行升級，同時還有高品質、低成本、定制化、一站式的訴求。單品輸出借助原有渠道轉型賦能跨界入局智能家居ODM/OEM打通后端體系高品質、低成本、定制化、一站式訴求智能鎖智能馬桶智能晾衣架拓展B端供應鏈體系重點參與陣營的演化智能家居室內設計智能家居是家庭智能需求與室內設計的結合，是技術對家庭藝術與生活的升華智能設計 裝修構筑自有硬件品牌融合第三方智能設備別墅豪宅家裝平層住宅家裝互聯(lián)網家裝智能化融合到設計中智能是家居重要元素個性化、定制化智裝裝飾裝修的全屋智能布局智能家居與室內設計依然是分離的兩大世界，

智能家居應該是家庭智能需求與室內設計的結合，

是技術對家庭藝術與生活的升華。設計、裝修與智能，

原本就應該融為一體，家庭裝飾裝修市場與智能化的深度結合潛力最大。智能需要融合到設計中，

智能應該是家居的重要元素，

與個性化家裝一樣，

應該是定制化的需求。

例如智能魔鏡可以兼做電視，

電視也可以兼做美麗的藝術品，這都是藝術化的趨勢。目前智能家裝業(yè)務，

主要包括別墅豪宅家裝、平層住宅家裝、互聯(lián)網家裝陣營，

構筑自有硬件品牌，

同時融入第三方智能設備。針對集成服務商不容易收取服務費，

對于施工安裝明碼標價的裝飾裝修公司來說，

前裝智能家居可以將安裝服務詳細羅列給客戶，

收取服務安裝費更加輕松，

可以突破智能家居的服務盈利痛點。家庭裝飾裝修市場與智能化深度結合潛力最大安裝服務詳細羅列施工安裝明碼標價收取服務安裝費突破服務盈利痛重點參與陣營的演化電工、照明企業(yè)B/C端的承接智能開關面板、智能場景面板、智能照明燈的各種創(chuàng)新，成為智能家居B/C端需求的銜接產品，電工與照明企業(yè)80%以Zigbee協(xié)議為主打造產品線。手機制造商智能開關面板智能場景面板智能照明燈B/C端需求銜接產品80%電工與照明企業(yè)以Zigbee協(xié)議為主，打造產品線?；ヂ?lián)網平臺海量用戶群體入口閉環(huán)鏈路圍繞核心級硬件互聯(lián)網與手機制造商的全生態(tài)硬件因為手機制造商擁有具有用戶群體和入口的閉環(huán)鏈路，

圍繞核心級硬件，

可以快速吸附周邊第三方硬件，

組建硬件生態(tài)鏈大軍，

研發(fā)銷售“

類手機”

的下一代交互產品?？焖傥街苓叺谌接布M建硬件生態(tài)鏈大軍“類手機”下一代交互產品重點參與陣營的演化專業(yè)的傳統(tǒng)智能家居陣營目前對于一直堅守智能家居的企業(yè)被歸為傳統(tǒng)智能家居企業(yè)，圍繞智能化需求穩(wěn)扎穩(wěn)打，重點拓展前裝的B端與C端市場。國內傳統(tǒng)智能