保險(xiǎn)業(yè)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)拓展與保單銷(xiāo)售績(jī)效考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門(mén)考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分新客戶(hù)開(kāi)發(fā)新增有效客戶(hù)數(shù)量35%20個(gè)/季度按實(shí)際新增有效客戶(hù)數(shù)量計(jì)算，每完成1個(gè)目標(biāo)客戶(hù)得20分，最高100分客戶(hù)轉(zhuǎn)化率15%按拜訪(fǎng)客戶(hù)數(shù)與成交客戶(hù)數(shù)的比例計(jì)算，每高1%得10分，最高100分潛客開(kāi)發(fā)數(shù)量50個(gè)/季度按實(shí)際開(kāi)發(fā)潛客數(shù)量計(jì)算，每完成10個(gè)目標(biāo)潛客得20分，最高100分客戶(hù)推薦率10%按通過(guò)老客戶(hù)推薦成交的新客戶(hù)數(shù)量占比計(jì)算，每高1%得10分，最高100分首次聯(lián)系成功率25%按首次聯(lián)系客戶(hù)后成功進(jìn)入銷(xiāo)售流程的比例計(jì)算，每高1%得4分，最高100分保單銷(xiāo)售業(yè)績(jī)總保費(fèi)收入40%100萬(wàn)元/季度按實(shí)際保費(fèi)收入計(jì)算，每完成10萬(wàn)元目標(biāo)得20分，最高100分高價(jià)值保單占比30%按高價(jià)值保單（年繳保費(fèi)超過(guò)10萬(wàn)元）收入占比計(jì)算，每高1%得3分，最高100分續(xù)保率85%按年度續(xù)?？蛻?hù)數(shù)量占總客戶(hù)數(shù)量的比例計(jì)算，每高1%得2分，最高100分客戶(hù)滿(mǎn)意度90分按客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查得分計(jì)算，每高1分得10分，最高100分銷(xiāo)售達(dá)成率120%按實(shí)際銷(xiāo)售業(yè)績(jī)與目標(biāo)的比例計(jì)算，每高10%得5分，最高100分客戶(hù)關(guān)系維護(hù)客戶(hù)回訪(fǎng)頻率15%每月至少1次按實(shí)際回訪(fǎng)次數(shù)計(jì)算，每完成80%目標(biāo)得60分，100%得100分客戶(hù)投訴率低于2%按客戶(hù)投訴占比計(jì)算，每低0.5%得10分，最高100分客戶(hù)留存率80%按季度客戶(hù)留存比例計(jì)算，每高1%得2分，最高100分增值服務(wù)提供50%按提供增值服務(wù)（如理財(cái)咨詢(xún)、健康檢查等）的客戶(hù)比例計(jì)算，每高1%得2分，最高100分客戶(hù)活動(dòng)參與度30%按客戶(hù)參與公司組織的活動(dòng)比例計(jì)算，每高1%得3分，最高100分團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)貢獻(xiàn)10%團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的110%按個(gè)人業(yè)績(jī)對(duì)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的貢獻(xiàn)比例計(jì)算，每高10%得5分，最高100分合規(guī)操作達(dá)標(biāo)率100%按無(wú)重大合規(guī)問(wèn)題次數(shù)計(jì)算，每發(fā)生1次合規(guī)問(wèn)題扣10分，最高100分培訓(xùn)參與度100%按參加公司培訓(xùn)的次數(shù)占比計(jì)算，每低10%扣5分，最高100分銷(xiāo)售流程規(guī)范執(zhí)行率95%按銷(xiāo)售流程規(guī)范執(zhí)行的比例計(jì)算，每高1%得2分，最高100分知識(shí)分享貢獻(xiàn)2次/季度按參與知識(shí)分享的次數(shù)計(jì)算，每完成80%目標(biāo)得60分，100%得100分本考核表旨在全面評(píng)估保險(xiǎn)業(yè)務(wù)顧問(wèn)在業(yè)務(wù)拓展與保單銷(xiāo)售方面的表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分?？己私Y(jié)果將作為績(jī)效改進(jìn)、晉升及激勵(lì)的重要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：