1、擬上市公司業(yè)務拓展的探討一、 擬上市公司的定義公司股改、上報材料獲批上市流程：一家優(yōu)秀的公司，經(jīng)過股份制改造成為大眾持股的企業(yè)，一般經(jīng)過3個過程1） 股份制改造將有限公司改制成為股份制公司（關于有限公司和股份制公司的定義請參考百度百科及其他資料）主要包括企業(yè)組織架構變更、股權整合或重置、引入戰(zhàn)略投資者、引入中介機構、確定股東后進行股份制改造目前我行處于股改階段中的引入戰(zhàn)略投資者階段2） 上報材料公司通過中介機構（一般是券商）將制備完成的上市材料報送證監(jiān)局審核，證監(jiān)局經(jīng)過會議討論審核確定公司是能否上市。3） 獲批上市二、 擬上市公司的特點及與銀行合作的業(yè)務類型籌備上市的公司一般具備以下特點1）

2、基本面好，財務指標特別是成長性非常好，負債率可能很高，但凈值報酬率遠高于行業(yè)平均水平一般是一家股東缺錢、通過負債經(jīng)營、業(yè)績良好的企業(yè)2） 引入戰(zhàn)略投資者注資前 - 業(yè)務增長迅速，十分依賴銀行授信，存款較少銀行業(yè)務類型：日常結算業(yè)務（+）、各類貸款及表外授信（+），利率敏感型3） 引入戰(zhàn)略投資者注資后 - 業(yè)務增長迅速，銀行貸款逐步減少，存款多銀行業(yè)務類型：日常結算業(yè)務（+）、各類貸款及表外授信（-），開立戰(zhàn)略投資者募集專戶并選擇是否與銀行簽訂3方托管協(xié)議2007審計2008審計2009審計2010年4月（內部）流動比率：流動比率1.41 1.37 1.08 2.22 速動比率1.30 1.37

3、 1.07 2.22 現(xiàn)金比率0.03 0.01 0.13 0.70 效率比率：存貨周轉率149.81 416.76 48.47 應收帳款周轉率5.56 2.87 0.44 應付帳款周轉率10.40 3.93 0.50 總資產(chǎn)周轉率3.86 1.93 0.19 杠桿比率：資產(chǎn)負債率64.46%64.97%84.86%37.95%負債與權益比率181.39%185.47%560.58%61.16%利息保障倍數(shù)494.10%572.10%557.20%94.05%盈利比率：銷售凈利率2.72%2.71%1.49%-0.08%銷售利潤率5.15%7.93%6.54%7.17%營業(yè)利潤率60.76%5

4、9.31%28.71%-30.99%資產(chǎn)凈利率10.49%2.88%-0.02%資產(chǎn)報酬率7.50%2.42%0.14%權益報酬率21.32%11.71%0.45%4） 上市募集后 - 業(yè)務增長迅速，銀行貸款很少，存款很多銀行業(yè)務類型：日常結算業(yè)務（+）、各類貸款及表外授信（-），開立上市募集專戶并與銀行簽訂3方托管協(xié)議三、 我行爭取的業(yè)務類型目標1：戰(zhàn)略投資者募集專戶戰(zhàn)略投資者募集專戶是戰(zhàn)略投資者注資公司的驗資戶，在驗資后一般會轉為3方托管賬戶特點：資金量大，由于資金專款專用因此沉淀時間可能很長，銀行可以收取托管費目標2：上市募集專戶上市募集專戶是公司在股市募集資金后轉入銀行的托管賬戶特點：

5、資金量巨大，監(jiān)管上由于不及戰(zhàn)略投資者嚴格，因此資金沉淀時間一般沒有戰(zhàn)略投資者募集專戶資金來得久，銀行可以收取托管費目標3：日常結算業(yè)務 能上市的公司日常經(jīng)營業(yè)務在上市前后將呈現(xiàn)大幅增長的態(tài)勢。四、 如何拓展？1） 初期介入，爭取日常結算業(yè)務，建立良好的銀企關系2） 前期介入，在公司股改前給予授信支持3） 中期介入，股改后通過信用授信等方案替代其他銀行借款，降低公司成本或者通過營銷額度來增強與企業(yè)的聯(lián)系4） 后期介入，通過個人關系或者其他方式來獲得公司的認可大家討論一下哪種拓展方式成功率高？五、 案例分析珠海分行-泰坦控股有限公司六、 方案探討1） 如何找到上市可能性較大的擬上市公司？各地政府上市輔導辦