1、2009-2010中國糖酒食品業(yè)市場年度報告上篇 2009年中國糖酒食品業(yè)市場盤點2009年，是不平凡的一年。全國各族人民在黨中央、國務(wù)院的領(lǐng)導(dǎo)下，克服重重困難，全面落實應(yīng)對國際金融危機(jī)的一攬子計劃和政策措施，國民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)總體回升向好的良好局面。在經(jīng)濟(jì)回暖和消費升級的帶動下，我國糖酒食品行業(yè)克服了 乳業(yè)危機(jī)帶來的陣痛與影響，經(jīng)過一年時間的調(diào)整與恢復(fù)，重新走上發(fā)展軌道。盡管金融危機(jī)的影響仍不可避免，但受益于國家擴(kuò)大內(nèi)需的刺激政策，以及食品行業(yè)自身的抗風(fēng)險能力及剛性需求，整個2009年，糖酒食品行業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的增長態(tài)勢。全年實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值49698.71億元，同比增長17.86%。其中，1-1

2、1月，全國規(guī)模以上食品工業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值44883.42億元，同比增長17.36%；銷售產(chǎn)值43837.61億元，同比增長17.52%；新產(chǎn)品產(chǎn)值1667.51億元，同比增長26.74%。在國內(nèi)市場消費需求的拉動下，主要食品的產(chǎn)銷量同步增長，有效地保障了市場供應(yīng)，滿足了消費者日益增長的多層次需求。同時，食品安全法及配套系列措施的出臺與實施，使我國糖酒食品行業(yè)在整頓與規(guī)范中，逐步實現(xiàn)了信心重塑與產(chǎn)業(yè)振興。一、酒類市場。2009年我國飲料酒制造業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值超過3700億元，同比增長20.4%。其中，1至11月，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入、利稅總額分別為3390億元和764億元，同比增長21.7%和2

3、2.1%，利潤總額為349億元，同比增長26.1%。2009年，在國內(nèi)刺激經(jīng)濟(jì)政策與經(jīng)濟(jì)振興方案的共同作用下，我國白酒、啤酒、黃酒、葡萄酒等子行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)逐步好轉(zhuǎn)，呈現(xiàn)出主營業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步回升、利潤總額逐步好轉(zhuǎn)、銷售利潤率同比上升、虧損收窄及虧損面降低、從業(yè)人數(shù)逐步增加的良好局面?；趪鴥?nèi)巨大的消費市場，國際資本開始大量介入中國酒業(yè)，并購與重組不斷，而部分骨干企業(yè)也開始在布局全球市場方面，邁出實質(zhì)性的步伐。白酒：2009年，全國白酒產(chǎn)量達(dá)706.93萬噸，同比增長23.8%，比2008年15.8%的年度增幅提高8個百分點。工業(yè)總產(chǎn)值超過2000億元，同比增長27.5%，高于飲料

4、酒制造業(yè)20.4%的同比增長，所占比重達(dá)到55.5%。2009年，白酒行業(yè)產(chǎn)品銷售率為95.3%，行業(yè)銷售形勢穩(wěn)中有升。1-11月，白酒行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1858億元，利稅總額457億元，分別同比增長30.5%和24.8%，比飲料酒制造業(yè)同比增幅分別高8.8和2.8個百分點。利潤總額235億元，同比增長25.7%，雖然略低于飲料酒制造業(yè)26.1%的總體利潤增幅，但其占比仍高達(dá)67.3%。新稅制的實施對白酒行業(yè)并未帶來太大影響，加上白酒行業(yè)本身具備的利潤優(yōu)勢，借助白酒企業(yè)近年來利潤較高增長的強(qiáng)勁勢頭，全行業(yè)因此得以持續(xù)盈利。同時，白酒行業(yè)企業(yè)虧損率只有9.3%，在飲料酒幾個主要行業(yè)中保持最低。

5、在市場方面，傳統(tǒng)名優(yōu)企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張在全國市場的份額，老牌二線名酒也紛紛發(fā)力，借助傳統(tǒng)品牌優(yōu)勢與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級拓展市場。啤酒：2009年，全國啤酒產(chǎn)量為4236.38萬噸，同比增長7.1%，基本保持在低穩(wěn)增長的態(tài)勢。全年工業(yè)總產(chǎn)值同比增長9.3%，產(chǎn)品銷售率略低于上年水平，但仍達(dá)到了產(chǎn)銷平衡。1-11月，啤酒行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1143億元，利稅總額232億元，分別同比增長10.4%和18.4%，低于飲料酒制造業(yè)的增長幅度。從2008年起，為應(yīng)對原材料價格上漲等因素，啤酒行業(yè)采取了全線提價的策略，使長期困擾該行業(yè)的高投入低產(chǎn)出矛盾得到了一定緩解。目前，作為市場主體的常規(guī)產(chǎn)品已基本提價到位，啤酒行業(yè)的

6、總體價格基本保持穩(wěn)定，全行業(yè)產(chǎn)值的增長速度開始回歸平穩(wěn)。啤酒的行業(yè)虧損率在飲料酒各行業(yè)中仍是最高，同時，啤酒行業(yè)兩極分化態(tài)勢加劇，大型骨干企業(yè)對行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益貢獻(xiàn)巨大。骨干企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)力度不斷加強(qiáng)，高端產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品不斷投放市場，加上各自雄厚的市場營銷能力、品牌號召力等，加快了行業(yè)集中的步伐。葡萄酒：2009年，全國葡萄酒產(chǎn)量為9696萬噸，同比增長27.63%。實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值超過200億元，同比增長20.4%。近兩年，隨著葡萄酒市場趨于理性，葡萄酒的價格也逐漸回歸理性。同時，葡萄酒新興省份產(chǎn)量的迅猛增長，使葡萄酒行業(yè)進(jìn)一步維系產(chǎn)量高增長的局面。1-11月，葡萄酒行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入222

7、億元，利稅總額48億元，分別同比增長19.1%和16.8%，利潤總額28億元，同比增長19.9%。目前，葡萄酒行業(yè)的整體利益空間仍然巨大，百元產(chǎn)值實現(xiàn)利潤繼續(xù)保持飲料酒各行業(yè)的最高水平。近幾年來，原裝進(jìn)口葡萄酒市場急速升溫，在沖擊國內(nèi)葡萄酒市場的同時，也將先進(jìn)的葡萄酒文化傳播進(jìn)來，有助于我國國內(nèi)葡萄酒消費走向成熟。黃酒：2009年，黃酒產(chǎn)量突破100萬噸，同比增長14%，增速有所提升。全年完成工業(yè)總產(chǎn)值接近100億元，同比增長15.2%。1至11月份，黃酒行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入75億元，同比增長3.1%，實現(xiàn)利稅總額12億元，同比降低0.9%。近幾年，黃酒行業(yè)區(qū)域覆蓋面迅速加大，傳統(tǒng)區(qū)域格局正在

8、被打破，一些新興省份的崛起，成為黃酒行業(yè)產(chǎn)量增長的主要動力。黃酒行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整開始提速，逐步擺脫黃酒產(chǎn)品傳統(tǒng)的低檔次困擾，并由此帶動黃酒產(chǎn)品整體附加值的提高。二、飲料市場。2009年軟飲料行業(yè)依然保持產(chǎn)銷兩旺的態(tài)勢，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均比上年同期有了較大幅度的增長。其中，全國累計產(chǎn)量為8086.2萬噸，同比增長24.33%，實現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值2669.8億元，同比增長19.56%。從全年的運行情況來看，飲用水由于基數(shù)太大，增長的速度放慢；碳酸飲料因為消費觀念的改變，增速也有所放緩，且未來增速的空間有限；果蔬汁繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢，全年以37.68%的增速領(lǐng)跑軟飲料行業(yè)。我國軟飲料行業(yè)是高成長性的行

9、業(yè)，成熟飲品增長穩(wěn)定，新的熱點和增長點不斷涌現(xiàn)。2009年，龍頭飲料企業(yè)開始新一輪洗牌，資本重組與并購不斷上演，市場格局發(fā)生進(jìn)一步變化。三、乳制品市場。2009年，全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值累計1650.2億元，同比增長12.38%,乳制品總產(chǎn)量1935.1萬噸，同比增長12.88%。在乳制品產(chǎn)量中，液體乳全年產(chǎn)量1641.6萬噸，同比增長13.49%,乳粉全年產(chǎn)量111.7萬噸，同比增長11.07%。自2009年以來，乳制品行業(yè)發(fā)展形勢逐步好轉(zhuǎn)，至2009年三季度，乳制品行業(yè)已經(jīng)走出自三聚氰胺事件發(fā)生以來最艱難的時期。特別是10月份以來，我國乳制品行業(yè)的產(chǎn)量和產(chǎn)值與上年同期相比大幅度增

10、長，四季度行業(yè)的銷售率達(dá)96%左右，與三季度相比穩(wěn)中有升。問題奶粉事件發(fā)生以后，乳制品行業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量建設(shè)，把主要精力放在貫徹落實相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，加快推進(jìn)奶源基地建設(shè)和產(chǎn)品質(zhì)量安全保障體系建設(shè)上，加之企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的調(diào)整，乳制品企業(yè)生產(chǎn)有所放緩。而隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的鞏固提升，以及乳制品市場的回暖，消費需求增加，乳制品企業(yè)在保證質(zhì)量安全的前提下，紛紛加快生產(chǎn)，而此前積蓄的產(chǎn)能也進(jìn)一步釋放，推動了生產(chǎn)的穩(wěn)步回升。宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，相關(guān)行業(yè)政策措施的有效落實，三聚氰胺事件帶來的負(fù)面影響逐漸弱化，企業(yè)家和消費者信心增加，這是乳制品行業(yè)呈現(xiàn)良好態(tài)勢的重要原因。同時，乳制品企業(yè)加強(qiáng)從奶源基地、原料奶質(zhì)量、加

11、工到營銷渠道建設(shè)等各個環(huán)節(jié)的管理和控制，也進(jìn)一步推動了行業(yè)整體水平的穩(wěn)步提升和科學(xué)發(fā)展。四、調(diào)味品市場。調(diào)味品制造業(yè)調(diào)味品制造業(yè)是我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，擁有龐大穩(wěn)定的消費人群和市場。近年來，行業(yè)加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品附加值。產(chǎn)品市場不斷推陳出新，生產(chǎn)適銷對路產(chǎn)品，充分滿足了不斷增長的市場消費需求。2009年，調(diào)味品市場發(fā)展形勢良好，生產(chǎn)企業(yè)不斷探索規(guī)?；⒆詣踊陌l(fā)展道路，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造升級，使具有幾千年歷史的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)出新的活力。消費不斷升級帶來調(diào)味品向高檔化發(fā)展的趨勢，中高檔調(diào)味品市場容量在進(jìn)一步擴(kuò)大，品牌產(chǎn)品的市場份額進(jìn)一步提高，行業(yè)集中度逐步提高。傳統(tǒng)調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)紛紛

12、投資進(jìn)行技術(shù)改造，調(diào)味品產(chǎn)品的技術(shù)含量日益增強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高。五、休閑食品市場。近年來，休閑食品市場規(guī)模呈幾何級的速度增長，增長速度高出其他門類平均增長率20個百分點，在我國食品行業(yè)的地位日益重要。目前，我國休閑食品已形成銷售額近300億元的市場規(guī)模，同時，品種和類別也大幅度增多。隨著市場的日趨豐富，休閑食品逐漸成為百姓日常生活的必需消費品，消費者對休閑食品的數(shù)量和品質(zhì)的需求不斷增長。而旅游行業(yè)的興旺發(fā)展，帶動了休閑食品進(jìn)入不斷改進(jìn)和創(chuàng)新的新階段。薯類、谷類產(chǎn)品占休閑食品主流，同時有益健康的干果、趨向功能健康的糖果、美味便捷的休閑肉制品、休閑海珍品、傳統(tǒng)豆制品等豐富著我國休閑食品市場。休

13、閑食品消費格局向風(fēng)味型、營養(yǎng)型、時尚型、享受型甚至功能型的方向轉(zhuǎn)化。改革開放30年，隨著中國食品工業(yè)所有制結(jié)構(gòu)和固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整，食品工業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也得到了明顯改善，極大地滿足了全國13億人飲食生活水平提高的需求，提升了消費市場的容量。連續(xù)多年的高速增長表明，中國食品工業(yè)的發(fā)展仍有較大的潛力。由于食品消費剛性特征顯著，同其他行業(yè)相比，食品市場受到國際金融危機(jī)的影響相對有限。而食品消費的快速增長，也將為中國經(jīng)濟(jì)起到拉動內(nèi)需的重要作用。2010年及十一五后期，我國糖酒食品行業(yè)仍將保持穩(wěn)定、快速增長的勢頭，銷售收入和利潤總額的增長速度將繼續(xù)保持在10%以上。食品安全法的出臺，將對規(guī)范企業(yè)行為、

14、促進(jìn)行業(yè)發(fā)展起到積極而深遠(yuǎn)的影響。1、白酒：2009年白酒產(chǎn)銷良好，未來一段時期，中國白酒行業(yè)將進(jìn)入一個穩(wěn)定發(fā)展期。雖然發(fā)展速度會有所減緩，但行業(yè)的景氣度將繼續(xù)保持。近年來，無論是利潤還是產(chǎn)值的增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于產(chǎn)量的增速，在宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，國民消費市場繼續(xù)升溫的推動下，未來兩三年，白酒行業(yè)高端化的趨勢將更加明顯。二線區(qū)域品牌逐步崛起，成為白酒行業(yè)發(fā)展的又一生力軍。行業(yè)整合的步子會加快，一些中小白酒企業(yè)將會繼續(xù)被整合。新品開發(fā)仍是白酒企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點，從香型到口感，從制作到儲藏方式等均有許多新的工藝或概念可以挖掘。2、啤酒：我國啤酒工業(yè)目前正走向成熟，預(yù)計2010年啤酒行業(yè)將在保持當(dāng)前啤酒行

15、業(yè)整體發(fā)展水平的前提下，產(chǎn)品品牌和質(zhì)量趨向成熟，產(chǎn)銷量將持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步升級，國際化步伐加快，整體競爭力不斷提升。從行業(yè)發(fā)展角度來看，集團(tuán)化與規(guī)?；允瞧【菩袠I(yè)未來的發(fā)展趨勢，由于國際經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)暖，各大企業(yè)將逐步擴(kuò)大行業(yè)整合力度。高端啤酒市場份額擴(kuò)大，國外品牌仍將在這一領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，從產(chǎn)品構(gòu)成來講，價格較高的純生啤酒將在2010年出現(xiàn)放量增長。外資品牌會開始加大在中國市場的投入力度，并購與重組不斷上演。3、葡萄酒：中國仍是消費總量世界排名前十位的國家，隨著人均收入水平的提高，特別是中產(chǎn)階層的發(fā)展壯大，以及消費結(jié)構(gòu)升級、葡萄酒作為健康飲品的價值被廣泛認(rèn)同等因素，葡萄酒的消費量仍呈現(xiàn)快速增長

16、的趨勢。國際經(jīng)濟(jì)衰退勢抑制了海外市場的葡萄酒需求，蓬勃發(fā)展的中國市場成為進(jìn)口葡萄酒爭奪的熱土。對于世界主要葡萄酒出產(chǎn)國而言，中國的葡萄酒市場將成為其全球戰(zhàn)略布局的重要組成部份。隨著競爭加劇，市場必將會面臨變革和洗牌，并在今年開始進(jìn)一步的加劇與深化。4、黃酒：2010年，中國黃酒行業(yè)會繼續(xù)整體向上的發(fā)展趨勢，在綜合競爭力方面也將得到進(jìn)一步加強(qiáng)。伴隨著黃酒產(chǎn)業(yè)的不斷壯大，業(yè)外資本的持續(xù)注入，產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式將會成為黃酒行業(yè)發(fā)展的新趨勢。黃酒品牌的發(fā)展策略不斷成熟，從最初打破黃酒飲用傳統(tǒng)，到如今市場上層出不窮的新品，不少企業(yè)開始加快科技理念的創(chuàng)新與文化的全面突破。在未來的發(fā)展中，黃酒行業(yè)的品牌競爭

17、將加劇，使行業(yè)資源進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中。5、飲料：近年來，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及消費升級，軟飲料一直保持著較快的發(fā)展態(tài)勢，近年來的產(chǎn)量都保持著20%以上的增速，未來增長空間巨大。2010年，國家將繼續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需市場，西部地區(qū)和縣鄉(xiāng)市場將成為助推軟飲料發(fā)展的新主力。在市場競爭加劇的情況下，一些廠商開始在產(chǎn)品創(chuàng)新與技術(shù)創(chuàng)新方面加大力度，有利于軟飲料行業(yè)保持發(fā)展的活力，也有利于整個軟飲料行業(yè)市場容量的擴(kuò)大。市場格局會進(jìn)一步調(diào)整，并購與重組還會持續(xù)，大批優(yōu)秀企業(yè)，會在市場恢復(fù)和發(fā)展期借助資本的力量，真正實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。6、乳制品：我國乳制品行業(yè)已基本恢復(fù)正常，全行業(yè)正朝著健康、和諧、正常的軌跡

18、發(fā)展。特別是2009年第四季度，我國乳制品行業(yè)生產(chǎn)、銷售、就業(yè)和投資等指標(biāo)均加速回暖，行業(yè)回暖力度之強(qiáng)、復(fù)蘇時間之短，超出了年初的預(yù)期。目前，受宏觀基本面預(yù)期向好、產(chǎn)業(yè)政策措施落實、消費者信心恢復(fù)以及國內(nèi)市場需求加快回升等因素影響，2010年，乳制品行業(yè)持續(xù)向好的發(fā)展態(tài)勢不會改變。隨著市場空間的進(jìn)一步加大，國內(nèi)市場仍然有供應(yīng)缺口，這為我國乳制品企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。不過，乳制品企業(yè)仍然需要審慎地進(jìn)行產(chǎn)品的市場定位，尤其是隨著國內(nèi)乳制品市場與國際市場關(guān)聯(lián)度的不斷加大，企業(yè)更要充分分析市場形勢，不能盲目擴(kuò)大產(chǎn)能。7、調(diào)味品：近年來我國調(diào)味品行業(yè)發(fā)展較快，正進(jìn)入一個大分化、大轉(zhuǎn)變和大調(diào)整時期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和品牌集中度的提高，快速推進(jìn)行業(yè)洗牌和良性發(fā)展。隨著家庭大額投資性開支的減少，家庭日常消費勢必將有所增加，這對傳統(tǒng)調(diào)味品而言無疑是發(fā)