1、- PAGE 79 -水上運輸行業(yè)分析報告1、水上運輸業(yè)行業(yè)基本狀況1.1水上運輸業(yè)行業(yè)定義 根據(jù)國國民經(jīng)濟濟行業(yè)分分類，水水上運輸輸業(yè)包括括水上旅旅客運輸輸、水上上貨物運運輸和水水上運輸輸輔助活活動。水水上旅客客運輸又又包括遠遠洋旅客客運輸、沿沿海旅客客運輸和和內(nèi)河旅旅客運輸輸。水上上貨物運運輸包括括遠洋貨貨物運輸輸、沿海海貨物運運輸和內(nèi)內(nèi)河貨物物運輸。水水上運輸輸輔助活活動包括括客運港港口、貨貨運港口口，其他他水上運運輸輔助助活動。表1-1 水上運運輸業(yè)分分類表行業(yè)及代碼碼子行業(yè)及代代碼行業(yè)描述54水上運運輸業(yè)541水上上旅客運運輸5411遠遠洋旅客客運輸包括：遠洋洋客輪的的旅客運運輸活動

2、動；以客客運為主主的遠洋洋運輸活活動。5412沿沿海旅客客運輸包括：專門門從事沿沿海旅客客運輸活活動；以以客運為為主的沿沿海運輸輸活動；市區(qū)以以外的沿沿海渡輪輪客運活活動；配配備駕駛駛?cè)藛T的的沿海載載客船只只的出租租活動；沿海游游覽、觀觀光船的的活動。5413內(nèi)內(nèi)河旅客客運輸指江、河、湖湖、泊、水水庫的水水上旅客客運輸活活動。542水上上貨物運運輸5421遠遠洋貨物物運輸包括：專門門從事遠遠洋貨物物運輸?shù)牡幕顒?；以貨運運為主的的遠洋運運輸活動動；配備備操作人人員的遠遠洋貨輪輪的出租租活動。5422沿沿海貨物物運輸包括：專門門從事沿沿海貨物物運輸?shù)牡幕顒?；以貨物物為主的的沿海運運輸活動動；原油油

3、、成品品油的沿沿海運輸輸活動；干散貨貨、液體體散貨、件件雜貨、集集裝箱運運輸；普普通貨物物、危險險品貨物物運輸活活動；配配備操作作人員的的沿海輪輪船的貨貨物出租租活動。5423內(nèi)內(nèi)河貨物物運輸指江、河、湖湖、泊、水水庫的水水上貨物物運輸活活動。543水上上運輸輔輔助活動動5431客客運港口口指專門為客客運服務務或以客客運服務務為主的的客運服服務公司司、客運運中心、客客運站的的活動。5432貨貨運港口口指貨運港口口的管理理活動。5439其其他水上上運輸輔輔助活動動指其他未列列明的水水上運輸輸輔助活活動。1.2水上上運輸業(yè)業(yè)行業(yè)地地位及重重要性航運業(yè)作為為世界經(jīng)經(jīng)濟重要要的基礎礎性和服服務性行行業(yè)

4、，是是實現(xiàn)國國際貿(mào)易易的重要要保障，推推進經(jīng)濟濟結(jié)構調(diào)調(diào)整的堅堅實基礎礎，在促促進世界界經(jīng)濟發(fā)發(fā)展和人人類社會會進步中中有著不不可替代代的作用用。而航航運業(yè)為為中國的的對外貿(mào)貿(mào)易發(fā)展展，鞏固固世界主主要貿(mào)易易大國的的地位提提供了便便利的運運輸服務務，其興興衰榮辱辱與國內(nèi)內(nèi)外總體體的經(jīng)濟濟、貿(mào)易易、社會會和政策策法規(guī)的的發(fā)展態(tài)態(tài)勢關系系密切。2011年年，我國國航運業(yè)業(yè)整體平平穩(wěn)發(fā)展展，水運運貨物周周轉(zhuǎn)量、水水運客運運周轉(zhuǎn)量量和港口口貨物吞吞吐量較較20110年都都有所增增長，同同時，水水運貨物物周轉(zhuǎn)量量占綜合合運輸體體系比重重略有增增長，水水運客運運周轉(zhuǎn)量量占綜合合運輸體體系比重重略微下下降，

5、外外貿(mào)貨物物吞吐量量占港口口貨物吞吞吐量比比重略有有下降。表1-2 20007-20111年度度航運業(yè)業(yè)發(fā)展狀狀況表年份水運貨物周周轉(zhuǎn)量（億億噸公里里）綜合運輸體體系中所所占比重重（%）水運客運周周轉(zhuǎn)量（億億人公里里）綜合運輸體體系中所所占比重重港口貨物吞吞吐量（億億噸）外貿(mào)貨物吞吞吐量所所占比重重（%）2007621822.262.777.30.3652.134.1772008652188.261.81174.80.3258.732.7112009574399.947.38869.10.2869.130.9772010643055.346.82271.50.2680.230.67720117

6、51966.247.28874.20.2490.730.3222、水上運運輸業(yè)行行業(yè)演化化及發(fā)展展趨勢；2.1水路路運輸業(yè)業(yè)行業(yè)發(fā)發(fā)展情況況2.1.11全球航航運市場場CLARKKSEAA是衡量量國際海海運貿(mào)易易綜合運運費的指指數(shù)，反反映全球球航運市市場綜合合景氣度度，20009年年以來，航航運市場場延續(xù)跌跌勢，在在觸及664000點左右右的低點點后，呈呈維持低低位運行行態(tài)勢，雖雖然大多多數(shù)船型型的運價價已能覆覆蓋運營營成本，同同時航運運市場也也出現(xiàn)了了一些零零星向好好的信號號，但整整體市場場依舊低低迷，從從以下新新造船價價格、二二手船交交易價格格、新簽簽造船合合同訂單單、散貨貨船加權權租金訂

7、訂單等四四個指數(shù)數(shù)走勢圖圖也可看看出。圖2-1 CLLARKKSEAA綜合指指數(shù)年平平均走勢勢1）新造船船價格大大幅下滑滑圖2-2 新造船船價格指指數(shù)走勢勢圖2）二手船船市場交交易價格格劇減圖2-3 二手手船市場場交易價價格指數(shù)數(shù)走勢圖圖3）新簽造造船合同同訂單減減少900%以上上圖2-4 造船船合同訂訂單指數(shù)數(shù)走勢圖圖4）租金價價格暴跌跌，但有有企穩(wěn)回回升跡象象圖2-5 綜合合指數(shù)走走勢圖2.1.22我國沿沿海航運運市場1）20009年狀況 “需求萎縮縮、進口口擠壓、運運力增長長”三座大大山，讓讓我國沿沿海散貨貨運輸市市場經(jīng)歷歷了進入入新世紀紀來最嚴嚴重的衰衰退。沿沿海沿海海煤炭、金金屬礦石

8、石、糧食食運價指指數(shù)分別別下跌,其中煤煤炭運價價下降幅幅度最大大，去年年秦皇島島至廣州州煤炭運運價曾達達到過2200元元/噸，而而如今曾曾下降到到不足330元，不不足成本本的三分分二。圖2-6 散貨貨運輸市市場運行行價格指指數(shù)趨勢勢圖大航運公司司雖有長長協(xié)合同同，但兌兌現(xiàn)困難難，運價價偏低。小小公司因因貨源沒沒有保證證，資金金鏈緊張張，掙扎扎在生死死存亡線線上。秦秦皇島港港外因無無貨停運運的拋錨錨船舶曾曾達到過過百艘。上上半年，因因運價遠遠低于成成本線，國國內(nèi)航運運業(yè)處于于全面虧虧損狀態(tài)態(tài)。如下圖所示示，反映映國內(nèi)沿沿海運輸輸景氣度度的中國國沿海（散散貨）綜綜合運價價指數(shù)從從20008年的的3

9、0000點高高位附近近跌落至至目前的的10000點左左右，下下跌幅度度高達666.77%。圖2-7 中國沿沿海（散散貨）綜綜合運價價指數(shù)趨趨勢圖2）行業(yè)內(nèi)內(nèi)企業(yè)競競爭格局局從國內(nèi)的沿沿海市場場競爭格格局來看看，由于于非中國國籍船舶舶尚不能能進入國國內(nèi)市場場，沿海海干散貨貨主要競競爭者為為中國海海運（集集團）、深深圳遠洋洋、寧波波海運以以及浙江江海運集集團、江江蘇遠洋洋等沿海海各省市市海運類類國企。由由于今后后兩年航航運市場場將會出出現(xiàn)供大大于求的的局面，航航運業(yè)的的競爭將將更趨激激烈。同時，我國國連續(xù)出出臺經(jīng)濟濟刺激政政策應對對國際金金融危機機，這些些戰(zhàn)略的的實施有有利于縮縮短我國國航運市市場

10、低迷迷周期，對對我國航航運企業(yè)業(yè)而言，蘊蘊含著國國內(nèi)沿海海航運市市場的新新貨源、新新航線的的機遇。3）未來發(fā)發(fā)展趨勢勢第一、我國國以煤為為主的能能源結(jié)構構，資源源分布、生生產(chǎn)力布布局和能能源消費費結(jié)構特特點決定定了“西煤東東送”、“北煤南南運”的運輸輸格局長長期存在在，煤炭炭需求和和運輸量量將繼續(xù)續(xù)保持較較大幅度度的增長長；第二、港口口、碼頭頭接卸能能力將不不斷提高高，東南南沿海用用煤地區(qū)區(qū)建設大大型煤炭炭接卸碼碼頭和中中轉(zhuǎn)基地地緩解船船舶壓港港緊張狀狀況；第三、新船船型大型型化、經(jīng)經(jīng)濟化是是我國航運運企業(yè)的的未來發(fā)發(fā)展方向向。2.2水上上運輸業(yè)業(yè)行業(yè)發(fā)發(fā)展趨勢勢1、國際航航運業(yè)走走向巨型型化

11、、聯(lián)聯(lián)合化；2、船隊向向結(jié)構化化、大型型化、技技術化方方向發(fā)展展；3、航運與與金融結(jié)結(jié)合日益益緊密；全球航運重重心逐漸漸移至亞亞洲；2.3對水水上運輸輸業(yè)行業(yè)業(yè)展望2.3.11受金融融危機影影響，全全球航運運業(yè)在短短期內(nèi)仍仍將在底底部徘徊徊航運業(yè)當前前最大問問題在于于市場需需求不足足，引起起運力過過剩。分分析人士士認為最最先反彈彈或?qū)⒒鼗厣膽獞歉缮⑸⒇浐陀陀洼?，集集裝箱將將會較晚晚才會回回升。而而特種船船市場較較小，相相對較獨獨立，在在此次危危機中受受影響程程度相對對較小。業(yè)業(yè)內(nèi)普遍遍預測航航運市場場整體將將在20012年年開始恢恢復增長長。2.3.22從中長長期來看看，航運運業(yè)仍能能繼續(xù)

12、發(fā)發(fā)展全球航運業(yè)業(yè)的恢復復取決于于全球貿(mào)貿(mào)易的恢恢復，長長期來看看，航運運的需求求仍然會會增長，特特別是新新興經(jīng)濟濟體國家家產(chǎn)成品品的大量量出口和和石油、煤煤炭、鐵鐵礦石等等大宗初初級產(chǎn)品品的大量量進口，有有可能繼繼續(xù)推動動全球海海運貿(mào)易易的持續(xù)續(xù)增長。此外，從運力供給來看，新訂單的撤銷、老舊船的淘汰、船舶減速等還將使得未來全球運力擴張壓力有所減輕。而且，F(xiàn)FA（運費遠期協(xié)議）投機成分的減少也將使得市場更加健康穩(wěn)定。2.3.33我國航航運業(yè)市市場回升升的速度度可能加加快我國及時推推出4萬億人人民幣投投資計劃劃(下同)刺激經(jīng)經(jīng)濟發(fā)展展，此外外，我國國推出一一系列針針對物流流行業(yè)、造造船行業(yè)業(yè)等十

13、大大重點產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的振振興規(guī)劃劃，均有有利于我我國航運運業(yè)的加加快復蘇蘇。3、水上運運輸業(yè)行行業(yè)環(huán)境境分析3.1產(chǎn)業(yè)業(yè)政策3.1.11政策概概述航運業(yè)是國國民經(jīng)濟濟的基礎礎性和服服務性產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，其其在我國國的工業(yè)業(yè)化、城城鎮(zhèn)化發(fā)發(fā)展進程程中發(fā)揮揮了重要要作用。同同時，在在航運業(yè)業(yè)的發(fā)展展歷程中中，國家家相關部部門出臺臺了一系系列產(chǎn)業(yè)業(yè)政策指指導、規(guī)規(guī)范、推推動航運運業(yè)的發(fā)發(fā)展，這這些產(chǎn)業(yè)業(yè)政策是是影響航航運業(yè)發(fā)發(fā)展運行行的主要要政策文文件。下下表列出出歷年來來與航運運業(yè)相關關的主要要產(chǎn)業(yè)政政策。表3-1 歷年來來與航運運業(yè)相關關的主要要產(chǎn)業(yè)政政策匯總總表頒布日期產(chǎn)業(yè)政策2007年年10月綜合交通通網(wǎng)

14、中長長期發(fā)展展規(guī)劃2008年年1月港口規(guī)劃劃管理規(guī)規(guī)定2008年年1月關于加快快發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)代交通通業(yè)的若若干意見見2008年年4月關于規(guī)范范國內(nèi)船船舶融資資租賃管管理的通通知2008年年5月關于加強強航運樞樞紐建設設和運行行管理的的意見2008年年7月關于開展展水路內(nèi)內(nèi)貿(mào)集裝裝箱超載載治理工工作的通通知2008年年9月公路水路路交通結(jié)結(jié)構調(diào)整整指導意意見2008年年12月關于促進進當前水水運業(yè)較較快發(fā)展展的通知知2009年年9月關于加強強內(nèi)河集集裝箱運運輸安全全管理的的通知2009年年10月關于完善善國際航航行船舶舶港口供供應市場場管理工工作的通通知2009年年10月港口經(jīng)營營管理規(guī)規(guī)定2010

15、年年8月長江口航航道發(fā)展展規(guī)劃2011年年1月國務院關關于加快快長江等等內(nèi)河水水運發(fā)展展的意見見2011年年6月公路水路路交通運運輸“十二五五”科技發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃2011年年7月公路水路路交通運運輸節(jié)能能減排“十二五五”規(guī)劃2011年年，國家家出臺了了推動航航運業(yè)發(fā)發(fā)展的具具體政策策，主要要關注內(nèi)內(nèi)河水運運、水路路科技發(fā)發(fā)展、節(jié)節(jié)能減排排和港口口建設等等方面表3-2 國家推推動航運運業(yè)發(fā)展展具體政政策匯總總表頒布日期產(chǎn)業(yè)政策2011年年1月國務院關關于加快快長江等等內(nèi)河水水運發(fā)展展的意見見2011年年3月關于貫徹徹的實施施意見2011年年6月港口建設設費征收收使用管管理辦法法2011年年6月關于

16、進一一步加快快推進長長江干線線船型標標準化的的合作協(xié)協(xié)議2011年年6月公路水路路交通運運輸“十二五五”科技發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃2011年年7月公路水路路交通運運輸節(jié)能能減排“十二五五”規(guī)劃2011年年8月關于（JTSS1800-2-20111）的的公告2011年年9月關于加強強客船和和危險品品船舶運運輸市場場準入管管理和市市場監(jiān)管管的通知知2011年年10月內(nèi)河航道道應急搶搶通補助助資金管管理辦法法2011年年10月關于加快快鐵水聯(lián)聯(lián)運發(fā)展展的指導導意見2011年年11月關于促進進沿海港港口健康康持續(xù)發(fā)發(fā)展的意意見3.1.22重點政政策：（一）國務務院文件件：加快快內(nèi)河水水運發(fā)展展2011年年1月，

17、國國務院發(fā)發(fā)布國國務院關關于加快快長江等等內(nèi)河水水運發(fā)展展的意見見。意意見對對優(yōu)化內(nèi)內(nèi)河地區(qū)區(qū)產(chǎn)業(yè)布布局和加加強內(nèi)河河水運建建設具有有重要的的意義。（二）公公路水路路交通運運輸“十二五五”科技發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃2011年年6月，交交通運輸輸部發(fā)布布公路路水路交交通運輸輸“十二五五”科技發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃。規(guī)劃肯肯定了“十一五五”期間，水水路科技技方面的的成就：水路建建設技術術方面，針針對離岸岸深水港港設計、施施工和養(yǎng)養(yǎng)護中的的重大技技術難題題開展研研究，在在碼頭泊泊穩(wěn)條件件、深水水航道選選線及設設計參數(shù)數(shù)和島群群中建港港水動力力等方面面取得了了技術突突破，提提高了工工程質(zhì)量量和結(jié)構構耐久性性；以長長江口深

18、深水航道道整治為為重點，加加強不同同類型河河流灘險險整治理理論和關關鍵技術術攻關，保保障了長長江、西西江等流流域內(nèi)河河航道建建設工程程及航運運梯級開開發(fā)的順順利實施施。（三）關關于加快快鐵水聯(lián)聯(lián)運發(fā)展展的指導導意見2011年年9月，交交通運輸輸部發(fā)布布關于于加快鐵鐵水聯(lián)運運發(fā)展的的指導意意見。發(fā)展目標：統(tǒng)一鐵鐵水聯(lián)運運標準化化體系建建設和聯(lián)聯(lián)運機制制統(tǒng)一的的鐵水聯(lián)聯(lián)運標準準化體系系基本形形成，鐵鐵水聯(lián)運運信息化化建設取取得突破破性進展展，科技技創(chuàng)新能能力進一一步提升升；主要要聯(lián)運通通道鐵水水聯(lián)運運運行機制制基本建建立，鐵鐵水聯(lián)運運樞紐港港站換裝裝能力明明顯增強強；培育育一批能能夠提供供綜合性性

19、一體化化服務、具具有較強強競爭力力的鐵水水聯(lián)運企企業(yè)，鐵鐵水聯(lián)運運服務能能力和水水平顯著著提高。到到20115年，集集裝箱鐵鐵水聯(lián)運運量年均均增長220%以以上，港港口煤炭炭、礦石石、糧食食、化肥肥等大宗宗散貨鐵鐵路集疏疏運比重重比20010年年提高110個百百分點。3133政策未未來發(fā)展展趨勢2012年年，針對對航運業(yè)業(yè)的產(chǎn)業(yè)業(yè)政策主主要的關關注點是是：國務院關關于加快快長江等等內(nèi)河水水運發(fā)展展的意見見頒布布，針對對內(nèi)河航航運體系系的具體體建設方方案將出出臺，關關注具體體水系建建設計劃劃對水運運發(fā)展的的影響。公路水路路交通運運輸“十二五五”科技發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃和公公路水路路交通運運輸節(jié)能能減排“

20、十二五五”規(guī)劃發(fā)發(fā)布，“十二五五”期間航航運業(yè)關關注科技技和節(jié)能能減排，未未來具體體的執(zhí)行行類和監(jiān)監(jiān)管類政政策將出出臺。對于航運業(yè)業(yè)影響較較大的政政策關注注點還包包括：港港口建設設、內(nèi)河河航運建建設和水水運與鐵鐵路、公公路等交交通運輸輸業(yè)的聯(lián)聯(lián)合發(fā)展展措施。3.2經(jīng)濟濟環(huán)境分分析3.2.11國內(nèi)經(jīng)經(jīng)濟環(huán)境境分析表3-3 我國國經(jīng)濟發(fā)發(fā)展情況況表指標1-12月月絕對量同比增長（%）國內(nèi)生產(chǎn)總總值（億億元）47156649.2其中：第一一產(chǎn)業(yè)4771224.5第二產(chǎn)業(yè)220599210.6第三產(chǎn)業(yè)20326608.9規(guī)模以上工工業(yè)增加加值-13.9固定資產(chǎn)投投資（不不含農(nóng)戶戶）（億億元）30193

21、3323.8其中：第一一產(chǎn)業(yè)679225.0第二產(chǎn)業(yè)132266327.3第三產(chǎn)業(yè)114488821.1房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)投資（億億元）61740027.9其中：住宅宅44308830.2社會消費品品零售總總額（億億元）181222617.1居民消費價價格-5.4工業(yè)生產(chǎn)者者出廠價價格-6.0工業(yè)生產(chǎn)者者購進價價格-9.1農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)價格-16.5城鎮(zhèn)居民人人均消費費性支出出（元）1516116.8（一）20011年年GDPP增速持持續(xù)放緩緩2011年年國內(nèi)生生產(chǎn)總值值47115644億元，按按可比價價格計算算，比上上年增長長9.22%。分分季度看看，一季季度同比比增長99.7%，二季季度增長長9.

22、55%，三三季度增增長9.1%，四四季度增增長8.9%，20111年以以來增速速持續(xù)放放緩。分分產(chǎn)業(yè)看看，第一一產(chǎn)業(yè)增增加值4477112億元元，比上上年增長長4.55%，增增速相對對穩(wěn)定，近近十年來來一直處處在4%左右的的水平附附近波動動；第二二產(chǎn)業(yè)增增加值22205592億億元，增增速由第第三季度度的100.8%下降到到10.6%，增增速放緩緩趨勢明明顯；第第三產(chǎn)業(yè)業(yè)增加值值20332600億元，增增長8.9%，持持續(xù)了220111年以來來的下降降趨勢。從從環(huán)比看看，四季季度國內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)總總值增長長2.00%。（二）規(guī)模模以上工工業(yè)增加加值維穩(wěn)穩(wěn)反彈總體來看，2011年，工業(yè)增加值增速處在較

23、低位置，雖增速有所回升，但是相比金融危機前，該指標依然處于較低水平。由于2011年國際經(jīng)濟形勢不容樂觀，再加上國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策趨緊，因此未來工業(yè)增加值增速依舊壓力較大。（三）固定定資產(chǎn)和和房地產(chǎn)產(chǎn)投資增增速繼續(xù)續(xù)回落2011年年1-112月，固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資完完成額累累計同比比23.8%，同同比增速速連續(xù)回回落；其其中，房房地產(chǎn)固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資累累計同比比增長227.99%。1-112月份份，全國國房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)投投資6117400億元，同同比增長長27.9%，增增速比前前三季度度回落44.1個個百分點點，比220100年回落落5.33個百分分點。其其中，住住宅投資資443308億億元，增

24、增長300.2%。全國國商品房房銷售面面積10099446萬平平方米，增增長4.9%，增增速比前前三季度度回落 8.00個百分分點，比比上年回回落5.7個百百分點；其中住住宅銷售售面積增增長3.9%，分分別回落落8.22和4.44個百分分點。11-122月份，房房地產(chǎn)開開發(fā)企業(yè)業(yè)本年資資金來源源832246億億元，比比上年增增長144.1%，增速速比前三三季度回回落8.6個百百分點，比比上年回回落122.1個個百分點點。（四）社會會消費品品穩(wěn)定增增長2011年年，社會會消費品品零售總總額18812226億元元，同比比名義增增長177.1%（扣除除價格因因素實際際增長111.66%），比比前三季

25、季度加快快0.1個百分分點。其其中，限限額以上上企業(yè)（單單位）消消費品零零售額8846009億元元，比上上年增長長22.9%。在在商品零零售中，限限額以上上企業(yè)（單單位）商商品零售售額7881644億元，增增長233.2%。（五）進出出口如期期回落2011年年1-112月我我國對外外貿(mào)易隨隨著全球球經(jīng)濟放放緩而回回落，同同時貿(mào)易易順差縮縮小。全全年進出出口總額額364421億億美元，比比上年增增長222.5%；出口口189986億億美元，增增長200.3%；進口口174435億億美元，增增長244.9%。進出出口相抵抵，順差差15551億美美元，比比上年減減少2664億美美元。貿(mào)貿(mào)易方式式繼續(xù)

26、改改善。（六）CPPI連續(xù)續(xù)高企后后回穩(wěn)2011年年全年居居民消費費價格（CPI）比上年上漲5.4%。同比持續(xù)上漲，并自2011年8月以來連續(xù)4月實現(xiàn)回落，下降幅度基本符合市場預期，但物價回落的根基尚不穩(wěn)固。（七）貨幣幣供應量量增速大大幅回落落截至12月月末，廣廣義貨幣幣(M22)同比比增長113.66%，狹狹義貨幣幣(M11)同比比增長77.9%，貨幣幣供應量量的增速速下降到到近年以以來的較較低位置置。數(shù)據(jù)據(jù)顯示，2011年，廣義貨幣（M2）85.2萬億元，比上年末增長13.6%，增速比上年末回落6.1個百分點；狹義貨幣（M1）29.0萬億元，增長7.9%，回落13.3個百分點；流通中現(xiàn)金（

27、M0）5.1萬億元，增長13.8%，回落2.9個百分點。全年金融機構人民幣各項貸款余額54.8萬億元，新增人民幣各項貸款7.5萬億元，比上年少增3901億元。人民幣各項存款余額80.9萬億元，各項存款增加9.6萬億元，比上年少增2.3萬億元。（八）航運運業(yè)：國國內(nèi)經(jīng)濟濟減緩下下的“需求保保持高位位，增速速放緩”2011年年來，國國內(nèi)宏觀觀經(jīng)濟對對航運業(yè)業(yè)的影響響分析如如下：經(jīng)經(jīng)濟減速速下的運運輸需求求保持在在較高水水平，但但增速放放緩。220111年1-112月水水路累計計貨運量量達422.333億噸，較較20110年同同期增長長16.39%；月增增速保持持在144%左右右，較220100年同

28、期期下降，但但穩(wěn)定性性提升；水路累累計客運運量達22.433億人，略略高于220100年同期期水平；月平均均增速在在9%左右右，較220100年同期期情況好好轉(zhuǎn)。固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資相相對高位位，基礎礎設施投投資力度度的政策策傾向帶帶動了我我國大宗宗散貨、原原材料的的需求力力度，運運輸需求求整體向向好。尤尤其是水水力、交交通、能能源、保保障房等等迎來大大規(guī)模投投資建設設，鋼材材需求保保持旺盛盛。國內(nèi)內(nèi)鋼材產(chǎn)產(chǎn)量保持持快速增增長，鐵鐵礦石的的需求也也水漲船船高，推推動鐵礦礦石的運運量得以以平穩(wěn)增增長。2011年年來，在在控通脹脹的政策策原則下下，貨幣幣政策逐逐漸收緊緊，存款款準備金金率上調(diào)調(diào)到歷史史

29、高點，加加息政策策也使用用。在此此政策影影響下，企企業(yè)融資資成本大大幅上升升。航運運業(yè)作為為一個資資金密集集型的行行業(yè)，資資金需求求量大，貨貨幣政策策的收緊緊使得企企業(yè)資金金成本增增加，擠擠壓企業(yè)業(yè)的利潤潤。二、國內(nèi)經(jīng)經(jīng)濟趨勢勢判斷2011年年中央經(jīng)經(jīng)濟工作作會議于于12月12日至14日在在北京舉舉行，220122年的宏宏觀政策策基調(diào)是是“穩(wěn)中求求進”。會議議決定220122年繼續(xù)續(xù)實施積積極的財財政政策策和穩(wěn)健健的貨幣幣政策，保保持宏觀觀經(jīng)濟政政策的連連續(xù)性和和穩(wěn)定性性，增強強調(diào)控的的針對性性、靈活活性、前前瞻性，繼繼續(xù)處理理好保持持經(jīng)濟平平穩(wěn)較快快發(fā)展、調(diào)調(diào)整經(jīng)濟濟結(jié)構、管管理通脹脹預期的

30、的關系。從經(jīng)濟發(fā)展展趨勢來來看，220122年中國國宏觀經(jīng)經(jīng)濟將呈呈現(xiàn)以下下發(fā)展趨趨勢：（一）經(jīng)濟濟預測：增速下下滑的穩(wěn)穩(wěn)定增長長經(jīng)濟增長將將重歸調(diào)調(diào)整期，向向可持續(xù)續(xù)增長水水平回歸歸（7%-8%）。主主要原因因在于：短期來來看，出出口增長長大幅回回落；金金融貨幣幣存在內(nèi)內(nèi)在緊縮縮機制；地方財財政收入入增長放放慢的制制約主要要表現(xiàn)在在生產(chǎn)資資料價格格回落，大大型企業(yè)業(yè)利潤減減少以及及房地產(chǎn)產(chǎn)調(diào)整，土土地出讓讓收入減減少。長長期來看看，國內(nèi)內(nèi)需求不不足、結(jié)結(jié)構調(diào)整整增長緩緩慢以及及體制問問題依舊舊存在。固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資增增速將維維持188-200%。主主要增長長來源是是市場力力量推動動的投資資需

31、求。全全社會居居民消費費名義增增速166-177%。短短期看，在在通貨膨膨脹預期期下降和和經(jīng)濟增增長放緩緩的背景景下，消消費增長長的動力力將有所所放緩，但但其波動動性進小小于投資資，仍是是經(jīng)濟增增長的穩(wěn)穩(wěn)定因素素；長遠遠看，在在勞動工工資持續(xù)續(xù)上漲和和生產(chǎn)性性投資增增速放緩緩的情況況下，消消費和消消費相關關領域?qū)⒊掷m(xù)穩(wěn)穩(wěn)步擴張張。出口增速維維持在112-115%的的水平。受受歐洲債債務危機機的影響響，全球球經(jīng)濟增增長預期期下調(diào)，歐歐洲進入入衰退的的可能性性正在加加大，我我國出口口增速繼繼續(xù)下調(diào)調(diào)；貿(mào)易易順差水水平仍有有可能在在千億美美元，同同比增速速下降，對對GDPP貢獻為為負。（二）政策策

32、取向：貨幣政政策環(huán)境境趨松2012年年總體將將繼續(xù)“一積極極一穩(wěn)健健”的宏觀觀經(jīng)濟政政策。貨貨幣政策策回到正正常水平平，貨幣幣政策外外松內(nèi)緊緊。預計計貨幣政政策會有有局部松松動，結(jié)結(jié)構性財財政政策策稅收政政策。金金融貨幣幣政策適適度松動動；財政政稅收政政策的結(jié)結(jié)構性調(diào)調(diào)整。財財政對于于中小企企業(yè)的扶扶持；結(jié)結(jié)構性減減稅和稅稅改。在經(jīng)濟減速速和通脹脹壓力下下降的背背景下，2012年貨幣政策環(huán)境將好于2011年。盡管未來政策調(diào)整的力度仍存在較大的不確定性，但相對2011年而言，維穩(wěn)+結(jié)構性調(diào)整，將是較為明確的預期。如果經(jīng)濟增長下滑明顯和海外經(jīng)濟形勢嚴峻，不排除央行在2012年上半年有1-2次下調(diào)存

33、款準備金率的可能。雖然2011年底西方一些央行已經(jīng)開始降息，但從國內(nèi)形勢看，盡管短期通脹壓力明顯下降，但未來的3-6個月CPI同比還會處于較高水平，實際負利率的狀況仍不能有效改善，因此，2012年上半年央行降息可能性較小。財政政策而而言，以以目前國國內(nèi)外經(jīng)經(jīng)濟前景景偏弱的的形勢判判斷，較較為積極極的財政政政策仍仍將是220122年政府府的不二二選擇。由由于未來來的經(jīng)濟濟發(fā)展將將更多依依賴于內(nèi)內(nèi)需拉動動，因此此財政政政策的調(diào)調(diào)整與改改革將會會圍繞對對收入分分配制度度的適當當調(diào)整，引引導服務務業(yè)和新新興產(chǎn)業(yè)業(yè)的投資資和發(fā)展展；由于于地方債債務負擔擔問題和和房地產(chǎn)產(chǎn)調(diào)控影影響，地地方政府府財政擴擴張

34、余地地受到嚴嚴重制約約，因此此，政府府維護經(jīng)經(jīng)濟增長長勢頭的的著眼點點必然會會放在制制度性改改革和調(diào)調(diào)整上，以以期引導導市場資資金發(fā)揮揮作用。（三）對航航運業(yè)影影響：需需求拉動動向好2012年年，全國國經(jīng)濟保保持合理理、較快快的增長長將促使使航運運運輸需求求進一步步增加，但但是其增增速將比比20111年有有所放緩緩。貨幣幣政策的的調(diào)整，對對于經(jīng)濟濟保持穩(wěn)穩(wěn)定增長長，有重重要的作作用，航航運運輸輸需求才才有保障障。另外外，固定定資產(chǎn)投投資，以以及重大大基建項項目、保保障性住住房建設設的實施施，拉動動鋼鐵行行業(yè)需求求的同時時，也拉拉動了我我國航運運業(yè)的運運輸需求求。但是是，根據(jù)據(jù)船舶制制造周期期，

35、20012年年將進入入船舶集集中交付付期。我我國航運運業(yè)的仍仍將面臨臨產(chǎn)能過過剩局勢勢。3.2.22 國際際經(jīng)濟環(huán)環(huán)境分析析一、全球經(jīng)經(jīng)濟暗淡淡前行美國經(jīng)濟下下行走向向一步步步顯現(xiàn)。在在房地產(chǎn)產(chǎn)依舊低低迷、個個人消費費支出難難以大幅幅增長、失失業(yè)率依依舊居高高不下的的經(jīng)濟背背景下，美美國的債債務違約約問題進進一步打打擊了全全球經(jīng)濟濟的復蘇蘇勢頭。對于全球經(jīng)經(jīng)濟來說說，最大大的沖擊擊仍是歐歐債危機機的不斷斷惡化。希希臘、愛愛爾蘭和和葡萄牙牙等國主主權債務務問題持持續(xù)惡化化，意大大利和西西班牙等等歐元區(qū)區(qū)核心國國家債務務風險也也進一步步加劇。同同時，歐歐債危機機從歐元元區(qū)邊緣緣國家向向核心國國家擴

36、散散，從公公共財政政領域向向銀行體體系擴散散。二、新興經(jīng)經(jīng)濟體成成“增長綠綠洲”以金磚國家家為代表表的主要要新興經(jīng)經(jīng)濟體憑憑借較穩(wěn)穩(wěn)固的基基本面和和有針對對性的措措施保持持了增長長勢頭，并并有望繼繼續(xù)成為為全球經(jīng)經(jīng)濟的“增長綠綠洲”。三、對航運運業(yè)影響響：國際際航運將將持續(xù)低低迷從國際經(jīng)濟濟環(huán)境分分析，國國際經(jīng)濟濟仍處于于復雜變變化中，歐歐美債務務危機時時刻準備備著擾動動經(jīng)濟的的脈搏，經(jīng)經(jīng)濟的復復蘇還需需要時間間的等候候。受全全球經(jīng)濟濟放緩不不利因素素影響，全全球大宗宗商品需需求減速速，對于于國際航航運業(yè)的的需求增增長將進進一步減減弱，國國際航運運業(yè)將持持續(xù)低迷迷。3.3 社社會環(huán)境境分析3.

37、3.11部省聯(lián)聯(lián)合推進進長江干干線船型型標準化化為加快推進進長江干干線船型型標準化化，20011年年6月13日，交交通運輸輸部與沿沿江七省省二市共共同簽署署關于于進一步步加快推推進長江江干線船船型標準準化的合合作協(xié)議議(以下簡簡稱合合作協(xié)議議)，堅持持“開前門門、關后后門、調(diào)調(diào)結(jié)構”的基本本思路，加加大推進進力度，統(tǒng)統(tǒng)一政策策、聯(lián)合合執(zhí)法、全全線聯(lián)動動，進一一步加快快推進長長江干線線船型標標準化。作作為長江江黃金水水道建設設的重要要組成部部分，推推進船型型標準化化工作一一直是加加快船舶舶運力結(jié)結(jié)構調(diào)整整，優(yōu)化化運輸組組織，保保障水上上交通安安全，推推進節(jié)能能減排，提提高內(nèi)河河航運整整體競爭爭力

38、的重重要手段段。此次次合作作協(xié)議的的簽署，也也將進一一步推進進船型標標準化的的工作進進程。3.3.22 20112年起起外國公公司禁止止從事兩兩岸間海海上運輸輸根據(jù)海峽峽兩岸海海運協(xié)議議，兩兩岸間海海上運輸輸應由兩兩岸的航航運企業(yè)業(yè)經(jīng)營。但但由于直直航初期期兩岸化化學品船船運力相相對不足足，特許許了部分分外國航航運企業(yè)業(yè)通過繞繞經(jīng)第三三地的方方式從事事兩岸間間化學品品運輸。隨隨著近兩兩年來兩兩岸各種種運輸船船型的發(fā)發(fā)展和豐豐富，以以及兩岸岸海上直直航管理理工作的的不斷加加強和完完善，目目前兩岸岸擁有的的化學品品船運力力已經(jīng)能能夠滿足足兩岸間間海上運運輸?shù)男栊枰＝窠窈?，所所有兩岸岸間貨物物的海

39、上上運輸均均由兩岸岸航運企企業(yè)承擔擔，這是是進一步步落實海海峽兩岸岸海運協(xié)協(xié)議的的需要，更更是惠及及兩岸航航運業(yè)者者的好事事，有利利于兩岸岸航運業(yè)業(yè)的健康康發(fā)展。3.3.33我國水水運結(jié)構構調(diào)整思思路確定定目前，我國國已初步步建成了了布局合合理、層層次分明明、功能能齊全、河河海兼顧顧、優(yōu)勢勢互補、現(xiàn)現(xiàn)代化程程度較高高的港口口體系，內(nèi)內(nèi)河航道道基本形形成以“兩橫一一縱兩網(wǎng)網(wǎng)”國家高高等級航航道網(wǎng)為為主骨架架的航道道體系；船隊大大型化、專專業(yè)化、標標準化趨趨勢明顯顯，海運運船隊運運力規(guī)模模位居世世界第三三，港口口貨物吞吞吐量和和集裝箱箱吞吐量量連續(xù)88年居世世界第一一，水路路貨運量量和貨物物周轉(zhuǎn)量

40、量在綜合合運輸體體系中分分別占112%和和48%，承擔擔了我國國90%以上的的外貿(mào)貨貨物運輸輸量，港港口接卸卸了955%的進進口原油油和999%的進進口鐵礦礦石；港港口服務務和物流流功能進進一步拓拓展，航航運服務務業(yè)快速速發(fā)展，綜綜合服務務能力逐逐步提升升，有力力地保障障了國民民經(jīng)濟、對對外貿(mào)易易和區(qū)域域經(jīng)濟協(xié)協(xié)調(diào)發(fā)展展。3.4技術術環(huán)境分分析3.4.11船舶技技術以安全、經(jīng)經(jīng)濟、節(jié)節(jié)能、減減員為目目標，船船舶正在在向快速速化、大大型化、專專門化、高高自動化化和智能能化方面面發(fā)展，其其發(fā)展趨趨勢主要要體現(xiàn)在在：船岸岸一體化化、船舶舶管理控控制智能能化、船船舶結(jié)構構科技含含量大、船船舶操縱縱性能

41、提提高、航航速和載載重量提提高、更更利于環(huán)環(huán)保以及及生產(chǎn)率率和經(jīng)濟濟效益的的提高。其其發(fā)展主主攻方向向是：（1）節(jié)能化。提高主機和動力裝置的效率（發(fā)展低速長沖程新機型等）；改善船舶推進性能（如改進船體線形、發(fā)展大直徑低速螺旋槳等）。（2）自動化。（3）高技術貨運新船型的開發(fā)。如大型集裝箱船、液化氣運輸船、化學品運輸船、自卸船、淺吃水肥大型船等等。3.4.22航海技技術1、船舶定定位方法法的變化化。除傳傳統(tǒng)的陸陸標定位位、天文文定位作作補充外外，船上上最主要要定位方方法已經(jīng)經(jīng)發(fā)展為為衛(wèi)星子子午儀和和GPSS(全球球定位系系統(tǒng))、差分分GPSS(DGGPS)。2、識別物物標手段段的變化化。目前前，

42、識別別物標手手段己從從普通的的雷達、ARPA(自動雷達標繪儀)發(fā)展到將要大面積投入使用的自動識別系統(tǒng)(A1s)。Als能自動提供和接收對航行安全十分有價值的信息，包括會遇船舶的識別號、種類、位置、航向、航速、航行狀態(tài)以及其他安全信息。其優(yōu)點是沒有盲區(qū)，能預測與他船會遇的實際位置，并能與岸基設施交換信息等。3、航海資資料形式式的變化化。電子子海圖和和電子海海圖顯示示與信息息系統(tǒng)(EcDD工S)的出出現(xiàn)，使使航海圖圖書資料料的更新新更及時時、準確確，并為為船舶自自動航行行奠定了了基礎。電電子海圖圖具有下下列優(yōu)點點；可與與GPSS、AISS并用；可使雷雷達、AARPAA的圖像像信息與與電子海海圖迭加

43、加顯示，根根據(jù)需要要可提供供分層顯顯示，能能迅速確確定本船船位置；防擱淺淺，利于于避讓；海圖數(shù)數(shù)據(jù)庫里里能很快快讀取出出數(shù)據(jù)，可可通過CCD一ROMM簡單地地實現(xiàn)自自動改正正，也可可通過數(shù)數(shù)據(jù)電話話或海事事通信衛(wèi)衛(wèi)星對海海圖數(shù)據(jù)據(jù)庫進行行修正，迅迅速準確確；電子子海圖與與導航等等其他系系統(tǒng)相結(jié)結(jié)合，自自動航行行將成為為可能。4、航行記記錄方式式的變化化。傳統(tǒng)統(tǒng)的航海海日志、車車鐘記錄錄簿、紙紙海圖和和航向記記錄等各各種分散散和手工工記錄的的方式將將由航行行記錄儀儀(簡稱VDDR，俗俗稱船舶舶黑匣子子)取代。一一旦發(fā)生生碰撞等等海損事事故，VVDR能能回放再再現(xiàn)事故故前后的的車、舵舵、航向向、航

44、行行軌跡和和駕駛臺臺通話等等實時記記錄情況況，其資資料無法法做假。5、航行值值班要求求的變化化。綜合合船橋系系統(tǒng)或自自動駕駛駛儀的主主要作用用是當初初始人工工輸入相相關航路路數(shù)據(jù)后后，能使使船舶自自動沿著著計劃航航線航行行，并能能在預定定的轉(zhuǎn)向向點上自自動轉(zhuǎn)向向，從而而實現(xiàn)船船舶駕駛駛的高度度自動化化。3.4.33港口、航航道技術術干線港口規(guī)規(guī)模向大大型化發(fā)發(fā)展，港港口布局局向區(qū)域域協(xié)同方方向發(fā)展展，港口口結(jié)構向向?qū)I(yè)化化發(fā)展，港港口機械械向大型型、高效效、自動動化發(fā)展展，港口口管理向向信息網(wǎng)網(wǎng)絡化發(fā)發(fā)展。利利用港口口發(fā)展高高新技術術產(chǎn)業(yè)和和港口工工業(yè)群，使使港口職職能逐步步由裝卸卸、貯存存擴

45、大為為對外開開放和經(jīng)經(jīng)貿(mào)、金金融等多多種功能能，這是是當今世世界港口口功能發(fā)發(fā)展的大大趨勢。未未來應重重視港口口與城市市發(fā)展關關系研究究，應用用系統(tǒng)工工程理論論、信息息論、決決策論等等進行港港口發(fā)展展總體規(guī)規(guī)劃，使使港口發(fā)發(fā)展與城城市繁榮榮融為一一體。1、港口群群的協(xié)同同發(fā)展是是港口規(guī)規(guī)劃的新新特點。耗耗散結(jié)構構理論認認為，協(xié)協(xié)同有助助于抵消消系統(tǒng)中中個體作作用的混混亂、偏偏離現(xiàn)象象，可以以充分利利用港口口群的集集聚效應應，提高高港口群群體的競競爭力。通通過信息息共享、提提高服務務水平等等措施，港港口間的的價格戰(zhàn)戰(zhàn)將得到到控制。2、深水筑筑港技術術。隨著著船舶向向大型化化發(fā)展，對對港口水水深提

46、出出了更高高的要求求?，F(xiàn)在在大型集集裝箱碼碼頭的水水深已經(jīng)經(jīng)達到114.55米，新新建和在在建的一一些集裝裝箱專用用泊位的的水深達達到166米。為為迎接超超巴拿馬馬船時代代，世界界主要集集裝箱港港口都在在加緊建建造碼頭頭前沿水水深巧米米的集裝裝箱專用用泊位。未來海港建建設將向向離岸較較遠的深深水區(qū)發(fā)發(fā)展，自自然、地地質(zhì)條件件更為復復雜，因因此港口口結(jié)構型型式趨于于多樣化化，施工工條件更更為惡劣劣，難度度更大。深深水海港港的建設設水平標標志著一一個國家家建港技技術的高高低。深深水港口口施工的的特點：離岸較較遠；水水深、浪浪大、流流急；基基礎處理理難；結(jié)結(jié)構件龐龐大；需需要大型型船機設設備。為為此

47、，要要重點解解決遠距距離準確確定位和和水深測測量，深深水基礎礎處理，大大型構件件的預制制、運輸輸和安裝裝，耐海海水腐蝕蝕的筑港港材料，工工程檢測測技術等等。3.3.44信息技技術1、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)技術。目目前，條條形碼、集集裝箱、電電子數(shù)據(jù)據(jù)交換(EDII)和電電子商務務己被公公認為國國際貿(mào)易易手段中中最重要要最基本本的三大大技術特特征。電電子商務務是互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)絡與與傳統(tǒng)商商務的結(jié)結(jié)合，是是航運EEDI技技術發(fā)展展的最終終歸宿，己己被普遍遍認為將將成為新新世紀全全球經(jīng)濟濟最大增增長點之之一。目目前，作作為數(shù)字字技術革革命核心心的國際際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)，己成成為全球球商家的的必爭之之地，國國外港口口和航運運企業(yè)

48、一一開始就就自覺地地利用這這一技術術，以適適應網(wǎng)絡絡經(jīng)濟時時代對人人類生活活方式的的沖擊。2、航行安安全保障障技術。其其發(fā)展主主要集中中在如下下兩個方方面：一一是采用用先進的的技術手手段，控控制和預預防海上上交通事事故的發(fā)發(fā)生；二二是采用用現(xiàn)代搜搜救技術術及時對對各種海海難事件件進行救救助。主主要技術術領域有有：采用用新材料料、新技技術、新新工藝研研制新型型航標：開發(fā)長長距離、全全天候、先先進的定定位導航航系統(tǒng)；在主要要港口和和水域設設置船舶舶交通管管制系統(tǒng)統(tǒng)。3.3.55環(huán)保和和可持續(xù)續(xù)發(fā)展技技術航運環(huán)保重重點是解解決船舶舶運輸對對海洋、港港口水域域污染問問題以及及海上溢溢油應急急反應、水水

49、質(zhì)、水水處理生生態(tài)等環(huán)環(huán)境問題題。目前前，許多多國家建建立了溢溢油事故故監(jiān)視與與報警系系統(tǒng)，建建立了港港區(qū)定點點和船舶舶、飛機機巡回監(jiān)監(jiān)視網(wǎng)絡絡。廣泛泛應用測測試雷達達、紅外外/紫外線線掃描等等遙感技技術。一一旦事故故發(fā)生，采采用溢油油應急計計劃，對對海上和和岸邊的的溢油進進行治理理。主要要措施有有：溢油油應急過過駁；施施放圍油油欄：噴噴灑抗溢溢油化學學藥劑；使用水水面浮油油回收船船：使用用各種溢溢油回收收裝置(或撇油油器)；激光光點燃溢溢油；噴噴射高壓壓水柱并并噴灑油油分散劑劑，沖刷刷受到污污染的海海岸，再再用真空空泵將油油污水抽抽到油水水分離器器處理。5、水上運運輸業(yè)行行業(yè)競爭爭態(tài)勢分分析

50、4.1航運運業(yè)集中中度情況況分析及及預測航運業(yè)屬于于資金和和技術密密集型行行業(yè)，船船隊建設設初始投投資巨大大，規(guī)模模經(jīng)濟典典型。因因此，集集中度越越高越具具有優(yōu)勢勢。而近近年來我我國航運運業(yè)集中中度卻呈呈現(xiàn)出逐逐步下降降趨勢。我我國航運運業(yè)集中中度具體體表現(xiàn)在在：沿海干散貨貨市場方方面，近近年來，中中遠、中中海、中中外運長長航等三三大央企企在國內(nèi)內(nèi)沿海干干散貨運運輸市場場的運力力投放增增長較慢慢，而地地方上貨貨主投資資設立的的航運企企業(yè)及以以浙江為為代表的的中小民民營航運運企業(yè)，新新增運力力較多。截截至20011年年底，三三大央企企合計擁擁有沿海海萬噸以以上干散散貨船1194艘艘8551萬載載

51、重噸，占占國內(nèi)沿沿海萬噸噸以上干干散貨船船總運力力已不足足20%（注：“十五”期間央央企在國國內(nèi)沿海海干散貨貨運輸市市場的運運力份額額在500%以上上）。油品運輸市市場方面面，油船船經(jīng)營主主體則較較為分散散。2553家企企業(yè)中，接接近半數(shù)數(shù)（1222家）的的運力總總規(guī)模在在80000載重重噸以下下；722家企業(yè)業(yè)僅有11艘油船船，511家企業(yè)業(yè)僅有22艘油船船，兩者者占沿海海油船經(jīng)經(jīng)營者總總數(shù)的448.66%。經(jīng)經(jīng)營100艘以上上的油船船的企業(yè)業(yè)僅200家?；瘜W品船船和液化化氣船的的準入門門檻較高高，但大大多數(shù)企企業(yè)的總總體規(guī)模模仍然較較小，特特別是液液化氣船船經(jīng)營者者，最多多的僅有有6艘船

52、。集裝箱班輪輪運輸市市場方面面，由于于集裝箱箱班輪運運輸需要要企業(yè)有有龐大的的資金和和穩(wěn)定的的貨源，集集中度較較高，市市場表現(xiàn)現(xiàn)為壟斷斷競爭。由于市場需需求放緩緩、運力力嚴重過過剩等多多種因素素，20011年年國際及及國內(nèi)航航運市場場持續(xù)低低迷，交交通運輸輸部表示示將通過過出臺相相關有利利政策、鼓鼓勵航運運企業(yè)兼兼并重組組等多種種措施來來扶持我我國航運運企業(yè)渡渡過難關關。特別別是支持持航運企企業(yè)與一一些大的的貨主簽簽訂風險險共擔的的合同，要要鼓勵和和支持有有能力、有有實力的的航運企企業(yè)加快快兼并重重組的步步伐，來來實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構構的調(diào)整整；防止止惡性競競爭，為為企業(yè)創(chuàng)創(chuàng)造一個個公平、有有序的市

53、市場環(huán)境境。4.2航運運業(yè)進入入與退出出壁壘分分析4.2.11進入壁壁壘分析析：投資資門檻較較低我國航運行行業(yè)的進進入壁壘壘主要來來自搶先先立足的的航運企企業(yè)的成成本優(yōu)勢勢、專門門性資本本、專用用碼頭設設備、與與客戶的的固有聯(lián)聯(lián)系、完完善的信信息網(wǎng)絡絡和地區(qū)區(qū)經(jīng)營經(jīng)經(jīng)驗等方方面，我我國航運運業(yè)的進進入壁壘壘相對不不高。220111年9月，交交通部出出臺的關關于加強強外商獨獨資船務務公司審審批管理理工作的的通知提提出適當當放寬外外商獨資資船務公公司市場場準入條條件和經(jīng)經(jīng)營范圍圍，明確確今后外外國航運運公司在在華設立立獨資船船務公司司的門檻檻進一步步降低，不不必先行行設立常常駐代表表機構。允允許外

54、國國航運公公司在其其具有穩(wěn)穩(wěn)定貨源源或客源源的對外外開放口口岸城市市設立獨獨資船務務公司。我我國航運運業(yè)的進進入壁壘壘進一步步下降。4.2.22退出壁壁壘分析析：專用用性高，退退出困難難我國航運業(yè)業(yè)的退出出壁壘主主要來自自資產(chǎn)及及人員的的專用性性和我國國的經(jīng)濟濟管理體體制兩方方面。航航運業(yè)的的資產(chǎn)都都是比較較專用的的，企業(yè)業(yè)退出行行業(yè)有兩兩種途徑徑，一是是把船舶舶當廢品品賣掉，顯顯然不明明智；二二是把船船舶賣給給其他同同類企業(yè)業(yè)，但這這樣從整整個市場場來說運運力沒有有變化。我我國很多多航運企企業(yè)屬于于集體或或地方政政府，在在退出行行業(yè)時會會碰到地地方政府府干預。因因此，我我國航運運業(yè)存在在較高

55、的的退出壁壁壘。4.2.33準入條條件：水水路運輸輸經(jīng)營規(guī)規(guī)范條件件解讀為進一步提提升國內(nèi)內(nèi)航運業(yè)業(yè)的競爭爭力，交交通部220088年5月26日頒頒布了新新的國國內(nèi)水路路運輸經(jīng)經(jīng)營資質(zhì)質(zhì)管理規(guī)規(guī)定，自自20008年8月1日起施施行。相相對于220011年頒布布實施的的國內(nèi)內(nèi)船舶運運輸經(jīng)營營資質(zhì)管管理規(guī)定定進一一步補充充完善。（一）市場場準入條條件方面面新規(guī)定維持持了原規(guī)規(guī)定在船船舶運力力規(guī)模、主主要管理理人員和和組織機機構配備備等方面面設立市市場準入入條件的的思路，但但對具體體的準入入條件進進行了適適當?shù)恼{(diào)調(diào)整。一是將原規(guī)規(guī)定中除除經(jīng)營內(nèi)內(nèi)河普通通貨船外外都必須須取得企企業(yè)法人人資格的的要求，

56、調(diào)調(diào)整為經(jīng)經(jīng)營單船船6000總噸以以上內(nèi)河河普通貨貨船必須須實行企企業(yè)化經(jīng)經(jīng)營。這這一政策策調(diào)整將將有利于于引導內(nèi)內(nèi)河個體體船東向向企業(yè)化化方向發(fā)發(fā)展，解解決內(nèi)河河航運業(yè)業(yè)發(fā)展過過程中組組織化程程度低的的問題。二是大幅提提高了企企業(yè)船舶舶運力規(guī)規(guī)模要求求。新規(guī)規(guī)定大幅幅度提高高了對企企業(yè)最低低運力規(guī)規(guī)模的要要求，以以經(jīng)營沿沿海普通通貨船運運輸為例例，從原原來的220000載重噸噸調(diào)整為為20000總噸噸（約330000載重噸噸）。并并且明確確規(guī)定該該最低運運力規(guī)模模只計算算企業(yè)自自有船舶舶，對登登記在企企業(yè)名下下的共有有船舶只只有當企企業(yè)占有有該船舶舶50以以上共有有份額的的才能認認定為自自有

57、船。三是將企業(yè)業(yè)配備的的海務、機機務等專專職管理理人員的的數(shù)量與與企業(yè)所所經(jīng)營的的船舶運運力規(guī)模模相掛鉤鉤。新規(guī)規(guī)定參照照我國航航運業(yè)內(nèi)內(nèi)管理能能力最強強、輔助助技術手手段最為為先進的的中遠、中中海等大大公司的的海務、機機務管理理人員所所管理船船舶的數(shù)數(shù)量，制制定了相相應的標標準。四是新規(guī)定定刪除了了原規(guī)定定準入條條件中對對申請從從事客運運和液貨貨危險品品運輸?shù)牡墓蓶|資資歷要求求。根據(jù)據(jù)原規(guī)定定，對新新設立客客運、液液貨危險險品運輸輸企業(yè)，要要求其至至少一名名持股225以以上的股股東具有有3年以上上相應運運輸經(jīng)營營經(jīng)歷。然然而在實實際運作作中，這這一規(guī)定定基本流流于形式式。許多多現(xiàn)有公公司以虛

58、虛假入資資或入資資后再撤撤資的方方式為新新設立公公司取得得經(jīng)營資資質(zhì)，或或者由于于在新公公司中所所占股份份較低不不足以對對其產(chǎn)生生影響，并并未對新新公司的的經(jīng)營和和安全管管理進行行指導。同同時考慮慮到隨著著客運和和液貨危危險品運運輸企業(yè)業(yè)按照國國內(nèi)船舶舶安全營營運和防防止污染染管理規(guī)規(guī)則建建立起的的安全管管理體系系能夠較較好地解解決原條條款的立立法初衷衷。因此此，新規(guī)規(guī)定在其其他方面面提高市市場準入入標準的的同時，刪刪除了這這一準入入條件。（二）市場場準入后后的監(jiān)管管方面規(guī)定重重點強化化了對國國內(nèi)水路路運輸經(jīng)經(jīng)營者準準入后的的監(jiān)管，完完善了管管理制度度和監(jiān)管管體系，進進一步明明確了各各級交通通

59、主管部部門在國國內(nèi)水路路運輸經(jīng)經(jīng)營資質(zhì)質(zhì)監(jiān)管方方面的職職責分工工。經(jīng)營營資質(zhì)不不僅是準準入環(huán)節(jié)節(jié)的管理理，更重重要的是是在后續(xù)續(xù)經(jīng)營活活動過程程中的資資質(zhì)保持持。新規(guī)規(guī)定就經(jīng)經(jīng)營資質(zhì)質(zhì)動態(tài)監(jiān)監(jiān)管進行行了一系系列的制制度設計計，建立立了國內(nèi)內(nèi)水路運運輸經(jīng)營營資質(zhì)動動態(tài)報備備制度、監(jiān)監(jiān)督檢查查制度和和預警制制度等，強強化了市市場監(jiān)管管機制。（三）達不不到經(jīng)營營資質(zhì)條條件的處處罰為解決經(jīng)營營者在取取得經(jīng)營營資質(zhì)后后不能保保持的問問題，規(guī)規(guī)定依依據(jù)相關關法律、法法規(guī)，明明確了對對取得經(jīng)經(jīng)營資質(zhì)質(zhì)后不能能保持，經(jīng)經(jīng)整改后后仍然達達不到經(jīng)經(jīng)營資質(zhì)質(zhì)條件的的國內(nèi)水水路運輸輸經(jīng)營者者，負責責審批的的交通主主管

60、部門門發(fā)現(xiàn)其其不再具具備安全全生產(chǎn)條條件的，應應當撤銷銷原批準準。規(guī)規(guī)定還還對其他他違反經(jīng)經(jīng)營資質(zhì)質(zhì)管理的的行為設設定了相相應的處處罰措施施。4.3航運運業(yè)競爭爭結(jié)構分分析按照波特的的觀點：一個行行業(yè)的激激烈競爭爭，根據(jù)據(jù)在于其其內(nèi)在的的競爭結(jié)結(jié)構。在在一個行行業(yè)中存存在五種種基本的的競爭力力量，即即：行業(yè)業(yè)中現(xiàn)有有企業(yè)間間的競爭爭、新進進入者的的威脅、供供應者討討價還價價的能力力、用戶戶討價還還價的能能力、替替代品或或服務的的威脅。這這五種競競爭力量量的現(xiàn)狀狀，消長長趨勢及及其綜合合作用強強度，決決定了行行業(yè)競爭爭的激烈烈程度和和行業(yè)獲獲利能力力。圖4-1 波特特五力模模型圖4.3.11上游