1、協(xié)議編號(hào)： 債券發(fā)行財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)協(xié)議_公司xx銀行股份有限公司_行年 月 日甲方： 法定辦公地址： xx號(hào)碼： 法定代表人（負(fù)責(zé)人）: 乙方：xx銀行股份有限公司 行法定辦公地址： xx號(hào)碼： 負(fù)責(zé)人: 甲乙各方本著“平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信”的原則，根據(jù)中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：第一條 財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)業(yè)務(wù)背景甲乙各方愿在甲方債券融資業(yè)務(wù)中建立合作關(guān)系，甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)任其債券發(fā)行財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)并提供本協(xié)議商定內(nèi)容的財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)。第二條 財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)的服務(wù)內(nèi)容乙方可根據(jù)甲方的需求，協(xié)助甲方發(fā)行債務(wù)融資工具，為甲方提供下列第 項(xiàng)（請(qǐng)選擇服務(wù)項(xiàng)目序號(hào)，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減）財(cái)務(wù)咨

2、詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)：1. 依照甲方需要，乙方提供各類(lèi)債券產(chǎn)品和業(yè)務(wù)政策的咨詢(xún)及培訓(xùn)服務(wù)，包括最新行業(yè)情況、產(chǎn)品介紹、宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家關(guān)于政策規(guī)定和其他相關(guān)直接融資產(chǎn)品的咨詢(xún)等；2.根據(jù)甲方需求和業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略協(xié)助甲方制定、設(shè)計(jì)短期或中長(zhǎng)期債券發(fā)行方案和計(jì)劃；3.對(duì)甲方進(jìn)行前期輔導(dǎo)、開(kāi)展盡職調(diào)查，有針對(duì)性地提供債券發(fā)行咨詢(xún)及建議，包括債券品種選擇、期限結(jié)構(gòu)搭配、財(cái)務(wù)診斷、行業(yè)分析、信用增級(jí)措施設(shè)立等；4.協(xié)助甲方遴選債券注冊(cè)發(fā)行工作中涉及的中介機(jī)構(gòu)并負(fù)責(zé)與相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行討論、溝通、溝通協(xié)調(diào)；5.協(xié)助甲方履行具體債務(wù)融資工具的注冊(cè)、申報(bào)工作，協(xié)助起草、制作全套注冊(cè)、申報(bào)材料、與主管機(jī)構(gòu)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通溝通

3、協(xié)調(diào)等；6.協(xié)助甲方確定最終債券發(fā)行方案、選擇發(fā)行窗口，安排定價(jià)程序；7.為甲方債券發(fā)行實(shí)施宣傳、推介、詢(xún)價(jià)等工作；8.協(xié)助甲方制定公司信息披露事務(wù)管理制度；9.債券發(fā)行終止后，乙方可根據(jù)甲方需求提供募集資金的使用和監(jiān)管等服務(wù)；10.協(xié)助甲方履行債券存續(xù)期的信息披露工作；11.協(xié)助甲方履行債券發(fā)行前的登記結(jié)算、簿記建檔等相關(guān)賬戶(hù)開(kāi)立、會(huì)員入會(huì)（如銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)會(huì)員等）及債券登記、托管等服務(wù)；12.協(xié)助甲方設(shè)計(jì)切實(shí)可行的償債計(jì)劃；13.各方商定的其它服務(wù)事項(xiàng)： 。第三條甲乙各方的工作方式根據(jù)需要，各方設(shè)立工作服務(wù)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)本協(xié)議的履行以及相關(guān)溝通協(xié)調(diào)工作；2乙方提供的服務(wù)方式包括書(shū)面（含報(bào)

4、告、電傳、電子郵件）或口頭（含面談、電話）等方式。3根據(jù)甲方需求，乙方將指派專(zhuān)業(yè)人員全程參加項(xiàng)目的關(guān)于工作。4甲乙各方在執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中應(yīng)保持經(jīng)常性溝通和磋商。為切實(shí)有效地落實(shí)本協(xié)議，甲乙各方商定不定時(shí)召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，由甲乙各方工作服務(wù)團(tuán)隊(duì)成員參加，商議相關(guān)工作事宜，推進(jìn)工作進(jìn)展。第四條 服務(wù)期限乙方為甲方提供本協(xié)議商定的服務(wù)內(nèi)容的期限自本協(xié)議生效之日起至 年 月 日止。第五條甲方的權(quán)利及義務(wù)1.甲方的權(quán)利（1）甲方對(duì)乙方提供的咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)建議有審議、修改和最終決策的權(quán)利。（2）甲方有權(quán)要求乙方對(duì)甲方提供的關(guān)于資料文件資料予以保密。2.甲方的義務(wù)（1）甲方有配合乙方工作、為乙方提供乙方所需的必要

5、資料文件、資料文件資料的義務(wù)，甲方應(yīng)保證其提供給乙方的資料文件和資料文件資料是真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和有效的；（2）甲方應(yīng)為乙方項(xiàng)目人員參加項(xiàng)目提供必要的辦公場(chǎng)所和辦公條件，以保證乙方項(xiàng)目人員履行本協(xié)議商定的職責(zé)；（3）甲方有依據(jù)本協(xié)議規(guī)定向乙方支付關(guān)于費(fèi)用和報(bào)酬的義務(wù)。（4）甲方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)乙方許可，甲方不得向第三方提供（包括但不限于披露、轉(zhuǎn)載等）乙方提交給甲方的任何材料、資料文件、和乙方網(wǎng)站所提供的資料文件資料，及其上述材料、資料文件、資料文件資料所包含的任何信息。（5）甲方在本協(xié)議履行過(guò)程中應(yīng)遵守相關(guān)法律、法規(guī)，不得有損毀乙方名譽(yù)及權(quán)益的行為發(fā)生。（6）乙方提供給甲方的財(cái)務(wù)

6、咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)僅作為甲方的參考建議或意見(jiàn)，甲方應(yīng)對(duì)乙方提供的咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)建議進(jìn)行獨(dú)立判斷，獨(dú)立決策，并自行承擔(dān)由此造成或產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。第六條乙方的權(quán)利及義務(wù)1.乙方的權(quán)利（1）根據(jù)乙方向甲方提供財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)需要，乙方有權(quán)了解甲方的財(cái)務(wù)、債務(wù)、股權(quán)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、投資、規(guī)劃、重大經(jīng)營(yíng)決策等經(jīng)營(yíng)管理情況。（2）乙方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議規(guī)定，收取財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用。2.乙方的義務(wù)（1）乙方應(yīng)在我國(guó)現(xiàn)行法律、政策允許的范圍內(nèi)，遵循誠(chéng)實(shí)、勤勉的原則，為甲方提供高質(zhì)量量財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)。（2）乙方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)甲方許可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的、乙方通過(guò)其他渠道無(wú)法取得且尚未進(jìn)入公共

7、信息領(lǐng)域的材料與資料文件。但乙方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)或有權(quán)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行披露，并有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目需要向其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)披露，也有權(quán)向xx銀行股份有限公司總行及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行披露。 第七條費(fèi)用的支付與收取甲乙各方商定，本協(xié)議項(xiàng)下甲方應(yīng)支付的財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)為人民幣大寫(xiě)： 萬(wàn)元（小寫(xiě)： ）。在本協(xié)議生效后，甲方應(yīng)當(dāng)依照下列第 項(xiàng)方式向乙方指派賬戶(hù)支付財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)：（一） 一次性付款；甲方在本協(xié)議生效后 個(gè)工作日內(nèi)一次性向乙方支付全部咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)用。（二）分期付款。1. 甲方應(yīng)在 年 月 日前向乙方支付人民幣 萬(wàn)元。2. 甲方應(yīng)在 年 月 日前向乙方支付人民幣 萬(wàn)元。3. 。（三）各方商定的其

8、他收費(fèi)方式： 。乙方指派的收款賬戶(hù)信息如下： 賬號(hào)： 開(kāi)戶(hù)銀行： 戶(hù)名： 甲方理解并同意：即使甲方的債券發(fā)行未按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，甲方也不應(yīng)遲延或拒絕按本協(xié)議的商定支付相關(guān)費(fèi)用，也無(wú)權(quán)要求乙方返還已收取的費(fèi)用。第八條增值稅及發(fā)票開(kāi)具1.本協(xié)議項(xiàng)下的財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用均為包含增值稅的含稅價(jià)，但當(dāng)事人另有商定的除外。 2.發(fā)票2.1乙方依照下列第 項(xiàng)商定開(kāi)具發(fā)票：（1）如甲方提出開(kāi)票需求，乙方在收到甲方支付的費(fèi)用后依法開(kāi)具當(dāng)次支付金額的增值稅發(fā)票。（2）其他商定: 。2.2甲方提供的開(kāi)票信息公司名稱(chēng)(全稱(chēng))： 納稅人識(shí)別號(hào)： 銀行賬戶(hù)： 開(kāi)戶(hù)銀行： 辦公地址： 電話： 2.3如發(fā)生需要作廢

9、發(fā)票或開(kāi)具紅字發(fā)票等情形，甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方要求及時(shí)提供協(xié)助。由于甲方原因致使無(wú)法作廢發(fā)票或開(kāi)具紅字發(fā)票等情形的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方全部損失，包括但不限于稅金、附加稅費(fèi)、罰金、延遲履行金。3.如甲方為中華人民共和國(guó)境外機(jī)構(gòu)，且本協(xié)議項(xiàng)下的價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章或者相關(guān)部門(mén)的關(guān)于規(guī)定適用稅收優(yōu)惠并需要稅收備案的，甲方應(yīng)依照乙方要求及時(shí)向乙方提供充分、準(zhǔn)確的增值稅稅收優(yōu)惠備案資料文件資料，以協(xié)助乙方履行稅收備案等工作。第九條協(xié)議的效力與變更1.本協(xié)議生效后，除甲乙各方商定或本協(xié)議另有商定或法律規(guī)定的原因外，任何一方不得單方解除本協(xié)議。2.本協(xié)議項(xiàng)下所涉及的融資事宜涉及多方主體參加及共同配合

10、，并需取得關(guān)于機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，如上述任一因素致使融資方案的全部或部分變更，則乙方有權(quán)在本協(xié)議商定的服務(wù)范圍內(nèi)相應(yīng)調(diào)整服務(wù)內(nèi)容；如上述任一因素致使乙方建議的融資方案未能實(shí)施或本次融資活動(dòng)整體終止，則本協(xié)議同時(shí)終止；因上述事由造成本協(xié)議變更或終止時(shí)，各方有權(quán)就關(guān)于財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)事宜商議調(diào)整，但乙方已收取的費(fèi)用不再返還。并且除非各方另有商定，乙方有權(quán)繼續(xù)按本協(xié)議第七條的商定收取費(fèi)用。3.本協(xié)議未盡事宜及需要調(diào)整事項(xiàng)，由甲乙各方另行協(xié)商并達(dá)成一致后，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議是本協(xié)議的有效組建部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議的規(guī)定與本協(xié)議不一致的，則以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。第十條爭(zhēng)議處理各方在履行本協(xié)議的

11、過(guò)程中若發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不一致的，按以下第 種方式解決：1、向乙方住所地人民法院起訴。2、提交 仲裁委員會(huì)（仲裁地點(diǎn)為 ）,依照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)各方均有約束力在訴訟或仲裁期間，本協(xié)議不涉及爭(zhēng)議部分的條款仍須履行。第十一條違約及法律責(zé)任1. 甲方未按期支付咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)的，乙方有權(quán)中止服務(wù)，直至甲方全額支付咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)和逾期支付期間的違約金。服務(wù)中止期間，乙方暫停對(duì)甲方服務(wù)，甲方應(yīng)對(duì)由此造成或產(chǎn)生的損失自行承擔(dān)責(zé)任。甲方應(yīng)對(duì)逾期支付金額按每天萬(wàn)分之 的比例支付違約金，但是甲方逾期支付超過(guò)30天的，乙方有權(quán)提前解除本協(xié)議，終止服務(wù)。服務(wù)

12、終止并不影響甲方繼續(xù)支付咨詢(xún)顧問(wèn)費(fèi)的義務(wù)。2.甲乙任何一方不依照本協(xié)議商定履行義務(wù)的，均須依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償給對(duì)方造成的直接損失。第十二條聲明條款甲乙各方已閱讀本協(xié)議書(shū)所有條款，并對(duì)本協(xié)議條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。甲乙各方均認(rèn)識(shí)并理解,債券發(fā)行受內(nèi)外部諸多因素影響,因而存在重大不確定性,乙方按本協(xié)議提供財(cái)務(wù)咨詢(xún)顧問(wèn)服務(wù)并不代表乙方保證債券發(fā)行能夠成功,乙方也不承諾或保證該債券發(fā)行成功。乙方提供的任何咨詢(xún)、建議、方案等均是乙方基于誠(chéng)實(shí)信用原則并根據(jù)乙方長(zhǎng)期金融服務(wù)經(jīng)驗(yàn)做出的，甲方理解并同意：乙方所提供的產(chǎn)品、方案、建議或提供的資料文件、資料文件資料等僅供甲方參考，在相關(guān)項(xiàng)目的運(yùn)作過(guò)程中，甲方均需