1、CRM流程圖和重點(diǎn)說(shuō)明獲取數(shù)據(jù)據(jù)聯(lián)系客戶(hù)戶(hù)申請(qǐng)合同同流程審批批完成申請(qǐng)后勤勤協(xié)助Sells涉及到的的CRM工作流程程圖登陸首頁(yè)頁(yè)面第一步：獲取數(shù)數(shù)據(jù)獲取數(shù)據(jù)自己添加企業(yè)公共庫(kù)中占有企業(yè)檢查重復(fù)重復(fù)不重復(fù)放棄(放入重復(fù)庫(kù))錄入數(shù)據(jù)、占有企業(yè)選擇搜索條件篩選企業(yè)選擇一家自己想占有的企業(yè)檢查重復(fù)核實(shí)查詢(xún)的企業(yè)信息與在鉆石庫(kù)選擇的那條信息是否一致再次查詢(xún)一致（無(wú)人占有）不一致占有客戶(hù)戶(hù)檢查重復(fù)復(fù)的流程程圖檢查重復(fù)企業(yè)關(guān)鍵字去查詢(xún)有重復(fù)無(wú)重復(fù)用其他條件去再次查詢(xún)銷(xiāo)售助理那里是否有人員名字有無(wú)占有客戶(hù)放棄占有銷(xiāo)售助理那里是否有人員名字有無(wú)占有客戶(hù)放棄占有有重復(fù)無(wú)重復(fù)添加該企業(yè)CRM系統(tǒng)檢查查重復(fù)功功能詳解

2、解去掉電話(huà)話(huà)號(hào)碼、傳真、電子郵郵件，先先用關(guān)鍵鍵字“松大”檢查檢查重復(fù)復(fù)：是為為了防止止兩位或或者兩位位以上的的銷(xiāo)售人人員共同同跟進(jìn)同同一家企企業(yè)。為什么會(huì)會(huì)出現(xiàn)重重復(fù)呢?主要是因因?yàn)榭蛻?hù)戶(hù)會(huì)在前前臺(tái)注冊(cè)冊(cè)多個(gè)帳帳號(hào)和密密碼,那銷(xiāo)售人人員可能能會(huì)分別別占有一一個(gè)帳號(hào)號(hào)和密碼碼到自己己的庫(kù)中中,這樣就違違背了一一個(gè)企業(yè)業(yè)只能由由一個(gè)銷(xiāo)銷(xiāo)售人員員跟進(jìn)的的原則.判斷是否否跟“中中山市松松大電子子有限公公司”同同樣的公公司,首先用關(guān)關(guān)鍵字”松大”進(jìn)行判判斷ZSTrainingDPTCRM系統(tǒng)檢查查重復(fù)功功能詳解解用“松大大”關(guān)鍵鍵字檢查查以后，會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)以下企企業(yè)，通通過(guò)“區(qū)區(qū)域、行行業(yè)、電電話(huà)號(hào)碼碼、

3、傳真真號(hào)碼、地址、聯(lián)系人人”等可可以篩選選掉不與與“中山山市松大大電子有有限公司司”重復(fù)復(fù)的企業(yè)業(yè)。最后后通過(guò)關(guān)關(guān)鍵字判判斷出有有三家企企業(yè)是與與我們“中山市市松大電電子有限限公司”是重復(fù)復(fù)的，因因?yàn)橛幸灰患摇爸兄猩绞须婋娮訉?shí)業(yè)業(yè)有限公公司”已已經(jīng)被其其它銷(xiāo)售售人員所所占有，所以后后面放在在鉆石庫(kù)庫(kù)的“中中山市松松大電子子有限公公司”不不能被占占，只能能放入重重復(fù)庫(kù)中中。通過(guò)關(guān)鍵鍵字判斷斷，這三三家與我我們要找找的信息息是重復(fù)復(fù)的我們要找找的公司司已被中山山五部羅羅秋虹占占有已經(jīng)被其其它銷(xiāo)售售人員放放入重復(fù)復(fù)庫(kù)因?yàn)檫@家家企業(yè)已已經(jīng)被羅羅秋虹占占有，銷(xiāo)銷(xiāo)售人員員不能再再占，只只能把它它放入重重復(fù)

4、庫(kù)。ZSTrainingDPTCRM系統(tǒng)檢查查重復(fù)功功能詳解解點(diǎn)擊“放放入重復(fù)復(fù)庫(kù)”，將會(huì)彈彈出下列列界面銷(xiāo)售人員員必需在在對(duì)話(huà)框框里寫(xiě)清清楚“與與哪個(gè)部部門(mén)哪位位銷(xiāo)售人人員哪家家企業(yè)重重復(fù)了”，然后后點(diǎn)提交交，這家家企業(yè)就就會(huì)顯示示在“紅紅色的重重復(fù)庫(kù)”里CRM系統(tǒng)檢查查重復(fù)功功能詳解解第一步通通過(guò)了“關(guān)鍵字字”檢查查，出現(xiàn)現(xiàn)了三家家重復(fù)企企業(yè)，第第二步還還需通過(guò)過(guò)“電話(huà)話(huà)號(hào)碼”檢查，防止一一個(gè)公司司多個(gè)公公司名的的情況（這種情情況，通通過(guò)關(guān)鍵鍵字是檢檢查不出出的）如果沒(méi)重重復(fù)的情情況下，銷(xiāo)售人人員可以以進(jìn)行“占有”，占有有后的企企業(yè)會(huì)直直接到銷(xiāo)銷(xiāo)售人員員的“銷(xiāo)銷(xiāo)售庫(kù)”注意事項(xiàng)項(xiàng)用戶(hù)名指指該

5、企業(yè)業(yè)在網(wǎng)站站前臺(tái)的的登錄賬賬號(hào)密碼碼，建議議填寫(xiě)成成該企業(yè)業(yè)名稱(chēng)的的小寫(xiě)添加企業(yè)業(yè)時(shí)，登登錄密碼碼請(qǐng)統(tǒng)一一設(shè)為：111111當(dāng)青島CRM跟72站CRM合并后，則招聘聘顧問(wèn)在在添加企企業(yè)時(shí)填填寫(xiě)的用用戶(hù)名和和密碼，就直接接是企業(yè)業(yè)在網(wǎng)站站登錄用用的賬號(hào)號(hào)密碼，開(kāi)通服服務(wù)時(shí)，服務(wù)開(kāi)開(kāi)通人員員則不必必在前臺(tái)臺(tái)再幫助助客戶(hù)注注冊(cè)賬號(hào)號(hào)了。直直接用CRM里面的企企業(yè)編號(hào)號(hào)或公司司名稱(chēng)在在BO里搜索即即可第二步：聯(lián)系客客戶(hù)聯(lián)系客戶(hù)選擇客戶(hù)寫(xiě)溝通記錄、設(shè)回訪日期、保存給意向客戶(hù)添加/修改銷(xiāo)售機(jī)會(huì)（按內(nèi)容填寫(xiě)）再次聯(lián)系1.添加銷(xiāo)售售機(jī)會(huì)注注意事項(xiàng)項(xiàng)：報(bào)價(jià)價(jià)以下無(wú)無(wú)需選擇擇（每個(gè)個(gè)產(chǎn)品對(duì)對(duì)應(yīng)添加加一次銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)

6、會(huì)會(huì)，產(chǎn)品品為贈(zèng)送送時(shí)無(wú)需需添加銷(xiāo)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)會(huì)，預(yù)期期成交金金額不得得為0）2.跟客戶(hù)談?wù)剢斡懈徊降牡臅r(shí)候，銷(xiāo)售機(jī)機(jī)會(huì)只要要修改即即可，無(wú)無(wú)需再次次添加傳真：就是需要要客服協(xié)協(xié)助的一一些項(xiàng)目目，招聘顧顧問(wèn)可附附言里填填寫(xiě)相關(guān)關(guān)信息，點(diǎn)擊確確定，該該信息會(huì)會(huì)被客客服收到到，客服服處理完完成后，設(shè)置成成完成，招聘顧顧問(wèn)可在在系統(tǒng)上上收到提提示窗口口信息上門(mén)收費(fèi)費(fèi)：點(diǎn)擊擊填寫(xiě)申申請(qǐng)表，填寫(xiě)完完表格后后，該信信息會(huì)被被收費(fèi)人人員或其其，收費(fèi)費(fèi)人員處處理完成成后，設(shè)設(shè)置成完完成，招招聘顧問(wèn)問(wèn)可在系系統(tǒng)上收收到提示示窗口信信息需要寄票票：客戶(hù)戶(hù)要求寄寄發(fā)票，可以在在這里填填寫(xiě)申請(qǐng)請(qǐng)，寄發(fā)發(fā)票的同同時(shí)收到

7、到并處理理后，設(shè)設(shè)置完成成，招聘聘顧問(wèn)可可在系統(tǒng)統(tǒng)上收到到提示窗窗口信息息需要修改改：包過(guò)過(guò)名稱(chēng)和和郵箱，在附言言后面寫(xiě)寫(xiě)上需要要修改為為的信息息，點(diǎn)擊擊確定，該修改改信息會(huì)會(huì)提交到到部門(mén)銷(xiāo)銷(xiāo)售經(jīng)理理，銷(xiāo)售售經(jīng)理修修改完成成后，招招聘顧問(wèn)問(wèn)可在系系統(tǒng)上收收到提示示窗口信信息聯(lián)系頁(yè)面面的相關(guān)關(guān)說(shuō)明CRM系統(tǒng)目錄錄欄功能能分解(我的企業(yè)業(yè))銷(xiāo)售人員員裝企業(yè)業(yè)資源的的庫(kù),可裝200家客戶(hù)簽了了合同并付款了了簽了合同同還未付付款可以邀請(qǐng)請(qǐng)任何一位銷(xiāo)售售人員共同合作作完成某某間企業(yè)的合合作CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)沒(méi)有有的資源源,可以通過(guò)過(guò)此功能能進(jìn)行錄錄入新資資源無(wú)意義CRM系統(tǒng)目錄錄欄功能能分解(我的企業(yè)業(yè)

8、單個(gè)展展開(kāi)頁(yè)面面)銷(xiāo)售庫(kù):銷(xiāo)售人員員保存自自己企業(yè)業(yè)資源的的倉(cāng)庫(kù)CRM系統(tǒng)目錄錄欄功能能分解(我的企業(yè)業(yè)單個(gè)展展開(kāi)頁(yè)面面)鎖定庫(kù)有有不流動(dòng)動(dòng)性,放進(jìn)鎖定定庫(kù)的資資源不會(huì)會(huì)因?yàn)殇N(xiāo)銷(xiāo)售人員員120天不簽單單而被系系統(tǒng)強(qiáng)制制性飛走走，根據(jù)據(jù)銷(xiāo)售人人員入職職時(shí)間的的長(zhǎng)短決決定可占占有的數(shù)數(shù)量。CRM系統(tǒng)目錄錄欄功能能分解(我的企業(yè)業(yè)單個(gè)展展開(kāi)頁(yè)面面)簽單到帳帳庫(kù)是指指客戶(hù)已已經(jīng)簽定定合同并并且款項(xiàng)項(xiàng)也到達(dá)達(dá)我們公公司CRM系統(tǒng)目錄錄欄功能能分解(我的企業(yè)業(yè)單個(gè)展展開(kāi)頁(yè)面面)簽單未到到帳庫(kù)是是指客戶(hù)戶(hù)已經(jīng)簽簽訂合同同并且回回傳到我我們公司司，但款款項(xiàng)還未未到CRM系統(tǒng)目錄錄欄功能能分解(我的企業(yè)業(yè)單個(gè)展

9、展開(kāi)頁(yè)面面)合作客戶(hù)戶(hù)是指兩兩位銷(xiāo)售售人員共共同跟進(jìn)進(jìn)一家企企業(yè)，企企業(yè)資源源兩個(gè)人人可以進(jìn)進(jìn)行共享享。CRM系統(tǒng)目錄錄欄功能能分解(我的企業(yè)業(yè)單個(gè)展展開(kāi)頁(yè)面面)添加企業(yè)業(yè)是指銷(xiāo)銷(xiāo)售人員員從我們們系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)之之外尋找找的資源源，添加加以后直直接到銷(xiāo)銷(xiāo)售人員員的銷(xiāo)售售庫(kù)。煙臺(tái)CRM系統(tǒng)銷(xiāo)售售庫(kù)功能能詳解鎖定：把把銷(xiāo)售庫(kù)庫(kù)的企業(yè)業(yè)放入鎖鎖定庫(kù)檢查重重復(fù)：對(duì)對(duì)銷(xiāo)售庫(kù)庫(kù)的企業(yè)業(yè)進(jìn)行重重復(fù)檢查查（建議議看流程程圖）禁用:不建議銷(xiāo)銷(xiāo)售人員員操作可以按條條件搜索相關(guān)企企業(yè)分別為客客戶(hù)登陸陸時(shí)間、企業(yè)注注冊(cè)時(shí)間間和銷(xiāo)售售人員占占有時(shí)間間CRM系統(tǒng)銷(xiāo)售售庫(kù)功能能詳解尋求合作作:兩位銷(xiāo)售售人員共共同合作作跟進(jìn)一

10、一家企業(yè)業(yè)。放回公共共庫(kù)：把把自己庫(kù)庫(kù)中的企企業(yè)放回回公共庫(kù)庫(kù)中,遵循從哪哪里來(lái)回回哪里的的原則。比如：從公共共庫(kù)中的的鉆石庫(kù)庫(kù)占的企企業(yè)，放放回去的的時(shí)候就就回鉆石石庫(kù)。改企業(yè)業(yè)類(lèi)別：企業(yè)類(lèi)類(lèi)別分為為10類(lèi)、80類(lèi)、99類(lèi)、簽單單類(lèi)。10類(lèi)就是客客戶(hù)有百百分之十十的簽單單意向，80類(lèi)就是客客戶(hù)有百百分之八八十的簽簽單意向向，99類(lèi)就是客客戶(hù)有百百分之九九十的簽簽單意向向，簽單單類(lèi)就是是客戶(hù)已已經(jīng)確定定要跟我我們合作作，但還還沒(méi)有辦辦理合作作的手續(xù)續(xù)。CRM系統(tǒng)銷(xiāo)售售庫(kù)單個(gè)個(gè)企業(yè)功功能詳解解雙擊展開(kāi)開(kāi)上面截圖圖是企業(yè)業(yè)展開(kāi)后后的默認(rèn)認(rèn)頁(yè)面，如果點(diǎn)點(diǎn)擊”招招聘顧問(wèn)問(wèn)聯(lián)系記記錄“這這個(gè)功能能也會(huì)到

11、到這個(gè)頁(yè)頁(yè)面。CRM系統(tǒng)銷(xiāo)售售庫(kù)單個(gè)個(gè)企業(yè)功功能詳解解打開(kāi)可以以預(yù)覽以前前給客戶(hù)做做的合同內(nèi)容容雙擊“合合同歷史史記錄”后，將將會(huì)彈出出以下界界面。此功能是是記錄銷(xiāo)銷(xiāo)售人員員以前任任何時(shí)候候給客戶(hù)戶(hù)做過(guò)合合同的記記錄。ZSTrainingDPTCRM系統(tǒng)銷(xiāo)售售庫(kù)單個(gè)個(gè)企業(yè)功功能詳解解雙擊“基基本資料料”的功功能，將將會(huì)彈出出以下界界面CRM系統(tǒng)功能能的“基基本資料料”和企企業(yè)管理理中心的的“編輯輯企業(yè)基基本資料料”是一一樣的，客戶(hù)在在前臺(tái)編編輯了企企業(yè)基本本資料，系統(tǒng)將將會(huì)用一一天晚上上的時(shí)間間導(dǎo)入到到CRM系統(tǒng)的“基本資資料”中中。雙擊“企企業(yè)聯(lián)系系人”這這個(gè)功能能，將會(huì)會(huì)彈出以以下界面面如

12、果銷(xiāo)售售人員在在電話(huà)溝溝通過(guò)程程中或者者是通過(guò)過(guò)其它渠渠道了解解到新的的聯(lián)系人人和電話(huà)話(huà)號(hào)碼，那么銷(xiāo)銷(xiāo)售人員員要把新新的聯(lián)系系人和電電話(huà)號(hào)碼碼寫(xiě)入“企業(yè)聯(lián)聯(lián)系人”這個(gè)功功能中，這樣通通過(guò)“檢檢查重復(fù)復(fù)”的功功能才能能檢查出出來(lái)。CRM系統(tǒng)銷(xiāo)售售庫(kù)單個(gè)個(gè)企業(yè)功功能詳解解可以修改改企業(yè)原來(lái)的聯(lián)聯(lián)系方式式每打完一一通電話(huà)話(huà)，銷(xiāo)售售人員都都要在上上面的框框里寫(xiě)下下主要的聯(lián)聯(lián)系內(nèi)容容，并且且保存聯(lián)聯(lián)系結(jié)果果，方便便下次的的溝通CRM系統(tǒng)銷(xiāo)售售庫(kù)單個(gè)個(gè)企業(yè)功功能詳解解CRM系統(tǒng)目錄錄欄功能能分解(公共庫(kù))公共庫(kù)裝裝的是公公有的資資源，不不屬于任任何一個(gè)個(gè)銷(xiāo)售人人員，在在跟進(jìn)之之前必需需要進(jìn)行行占有（占有前

13、前必須先先檢查重重復(fù)）?？蛻?hù)當(dāng)天天早晨7：3019：30主動(dòng)在前前臺(tái)注冊(cè)冊(cè)的資源源。（甩甩單用戶(hù)戶(hù)意向最最大）客戶(hù)自己己注冊(cè)或或者招聘聘顧問(wèn)錄錄入的企企業(yè)被招招聘顧問(wèn)問(wèn)從自己己的銷(xiāo)售售庫(kù)放出出去以后后，將會(huì)會(huì)到鉆石石庫(kù)(新導(dǎo)入企企業(yè)也會(huì)會(huì)到鉆石石庫(kù))通過(guò)其它它途徑導(dǎo)導(dǎo)入的數(shù)數(shù)據(jù)資料料檢查出重重復(fù)的企企業(yè)將放放入重復(fù)復(fù)庫(kù)中第三步：申請(qǐng)合合同申請(qǐng)合同申請(qǐng)DIY合同填寫(xiě)合同內(nèi)容提交審批“提交審審批頁(yè)面面”的注注意事項(xiàng)項(xiàng)：a紅色*符符號(hào)必須須填寫(xiě)b每個(gè)服務(wù)務(wù)類(lèi)型都都必須填填寫(xiě)銷(xiāo)售售機(jī)會(huì)，否則無(wú)無(wú)法提交交合同c金額為0的服務(wù)類(lèi)類(lèi)型不需需要填寫(xiě)寫(xiě)對(duì)應(yīng)的的銷(xiāo)售機(jī)機(jī)會(huì)d是否需要要特批這這里若選選擇了需需要，則

14、則會(huì)顯示示對(duì)應(yīng)的的特批角角色，選選擇需要要特批的的角色即即可提交交審批確認(rèn)該企業(yè)在CRM中是否通過(guò)一般審核一般審核雙擊“申申請(qǐng)DIY合同”，將會(huì)出出現(xiàn)以下下界面。這個(gè)功能能處銷(xiāo)售售人員可可以靈活活的申請(qǐng)請(qǐng)合同，審批通通過(guò)以后后可以傳傳真或者者EMAIL的形式發(fā)發(fā)給客戶(hù)戶(hù)。CRM系統(tǒng)銷(xiāo)售售庫(kù)單個(gè)個(gè)企業(yè)功功能詳解解第四步：審批通通過(guò)后，系統(tǒng)會(huì)會(huì)彈出一一個(gè)提示示窗口，提示合合同流程程審批完完成，招招聘顧問(wèn)問(wèn)即可打打印該合合同，客客戶(hù)簽字字蓋章收收款后即即可上交交給相關(guān)關(guān)后勤處處理后續(xù)續(xù)服務(wù)第五步：顧問(wèn)也也可在系系統(tǒng)中填填寫(xiě)申請(qǐng)請(qǐng)信息，要求后后勤協(xié)助助，后勤勤處理完完成后，會(huì)設(shè)置置成完成成，招聘聘顧問(wèn)可可在系統(tǒng)統(tǒng)上收到到提示窗窗口信息息設(shè)置大概概的回訪訪時(shí)間（哪天）銷(xiāo)售人員員需客服服協(xié)助的的內(nèi)容需要開(kāi)發(fā)發(fā)票的客客戶(hù)，要要在此走走流程銷(xiāo)售人員員如果要要給客戶(hù)戶(hù)做合同同，可以以選擇DIY合同銷(xiāo)售人員員如果保保存聯(lián)系系