華為智能汽車三大域：電動(dòng)域+座艙域+智駕域2資料來(lái)源：海思官網(wǎng)，《華為MDC智能駕駛計(jì)算平臺(tái)白皮書》，華為智能汽車解決方案公眾號(hào)等，浙商證券研究所電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)直流快充 熱管理系統(tǒng)儀表盤多屏互動(dòng)DVR智能交互IVICMS電動(dòng)域座艙域融合ADAS視覺(jué)感知激光毫米波超聲波決策規(guī)劃高精度地圖智駕域汽車控制MCUDMSV2X家庭體驗(yàn)家庭的移動(dòng)延伸高效出行家庭的移動(dòng)延伸MDC：以車為中心，實(shí)現(xiàn)性能強(qiáng)勁、安全可靠的自動(dòng)駕駛CDC：以人為中心，創(chuàng)造集家居、娛樂(lè)、工作、社交等功能為一體的第三生活空間VDC：以車為中心，電車動(dòng)力系統(tǒng)架構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)：融合極簡(jiǎn)、卓越體驗(yàn)、AI云智華為鴻蒙座艙域總覽一張圖3華為鴻蒙智能座艙域

=

麒麟芯片車機(jī)模組

+

鴻蒙OSAR-HUD車載智慧屏視覺(jué)

大視角，大畫幅，

還原色彩，絲滑觸控，高畫質(zhì)，智能化 動(dòng)態(tài)手勢(shì)控制語(yǔ)音零重力座椅觸覺(jué)

人體工學(xué)專利設(shè)計(jì)，30°懸浮升降，獨(dú)創(chuàng)3軸動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)，6電機(jī)絲滑驅(qū)動(dòng)嗅覺(jué)3槽式香氛系統(tǒng)和暢似風(fēng)，清雅若林，沉靜如珀智慧語(yǔ)音助手小藝多音區(qū)智慧感知，全界面可視可說(shuō)，連續(xù)對(duì)話，隨時(shí)插話，主動(dòng)建議聽(tīng)覺(jué)車載音響系統(tǒng)HUAWEISOUND19單元聲學(xué)設(shè)計(jì)，7.1環(huán)繞聲場(chǎng)，1000W獨(dú)立功放，107dB震撼低音效果，2只車外揚(yáng)聲器，低至30Hz

低頻下潛…資料來(lái)源：華為新品發(fā)布會(huì)，AITO官網(wǎng)，AITO問(wèn)界M7發(fā)布會(huì)，浙商證券研究所人機(jī)交互的接口摘要華為智能電車可以分為智能電動(dòng)+智能座艙+智能駕駛?cè)笥?，其中鴻蒙智能座艙?麒麟芯片車機(jī)模組+鴻蒙OS。1、麒麟SoC：自研車規(guī)級(jí)高算力座艙芯片提供性能支持車規(guī)級(jí)座艙芯片麒麟990A脫胎于智能手機(jī)芯片麒麟990，但采用全新架構(gòu)，包括4核泰山V120+4核ARM

V7A系列Vortex

A55，GPU部分則采用Mali-G76，并且增加了達(dá)芬奇架構(gòu)的算力芯片，分別為2個(gè)D110+1個(gè)D100大小核，算力可達(dá)3.5TOPS。麒麟9610車機(jī)模組具備標(biāo)準(zhǔn)化、可插拔接口，使用高性能SoC和獨(dú)立NPU，存儲(chǔ)讀寫性能提升，功耗降低。2、鴻蒙OS：形成強(qiáng)大生態(tài)，實(shí)現(xiàn)車機(jī)與其他智能終端的交互鴻蒙車機(jī)操作系統(tǒng)是針對(duì)性面向“車”的操作系統(tǒng)，在鴻蒙手機(jī)OS的基礎(chǔ)上進(jìn)行了大量針對(duì)性的定義和開(kāi)發(fā)，包括增強(qiáng)或新增了電源管理、安全管理、圖形、窗口管理、硬件驅(qū)動(dòng)管理等12個(gè)子系統(tǒng)中間件，提供語(yǔ)音、視覺(jué)、聲音分區(qū)、音響音效、觸控五個(gè)核心能力。與安卓、Linux、QNX等操作系統(tǒng)相比，HOS兼具安全穩(wěn)定性以及完善的應(yīng)用生態(tài)。3、智能座艙硬件：滿足視覺(jué)、語(yǔ)音、聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)、嗅覺(jué)五大感官需求AR-HUD作為智能車“第一屏”，提供大視角、大畫幅、高畫質(zhì)、全場(chǎng)景適用的駕駛娛樂(lè)體驗(yàn)。車載智慧語(yǔ)音助手小藝實(shí)現(xiàn)多音區(qū)智慧感知、連續(xù)對(duì)話、全界面可視可說(shuō)、主動(dòng)建議等功能，更聰明、更自然。HUAWEI

SOUND車載音響提供車內(nèi)頂級(jí)影音享受，降噪技術(shù)及靜謐設(shè)計(jì)保證車內(nèi)安靜舒適。AITO零重力座椅獨(dú)創(chuàng)3軸動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)和6電機(jī)絲滑驅(qū)動(dòng)，采取30°懸浮升降，并利用人體工學(xué)專利設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)乘坐人員的零壓感知。3槽式智能香氛系統(tǒng)提供果香、花香、木香三種香氣，提升車內(nèi)空間嗅覺(jué)體驗(yàn)。4風(fēng)險(xiǎn)提示51、自動(dòng)駕駛發(fā)展不及預(yù)期；2、智能座艙發(fā)展不及預(yù)期；3、汽車需求不及預(yù)期；4、上游晶圓緊缺加劇超預(yù)期；5、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行超預(yù)期。目錄C

O

N

T

E

N

T

S什么是智能座艙？華為智能汽車三大域：智能電動(dòng)+智能座艙+智能駕駛?cè)A為智能座艙域

=

IVI模組（麒麟芯片）+

鴻蒙OS01SoC：麒麟芯片麒麟系列SoC芯片麒麟9610車機(jī)模組OS：鴻蒙系統(tǒng)鴻蒙OS：微內(nèi)核，分布式，支撐華為1+8+N戰(zhàn)略鴻蒙車機(jī)操作系統(tǒng)：兼具安全穩(wěn)定性及完善應(yīng)用生態(tài)6020304智能座艙硬件視覺(jué)、語(yǔ)音、聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)、嗅覺(jué)五大感官交互017華為智能汽車三大域：智能電動(dòng)+智能座艙+智能駕駛?cè)A為智能座艙域

=

IVI模組（麒麟芯片）+

鴻蒙OS什么是智能座艙？018集成商零部件被集成ODM/OEM品牌商汽配域控智選模式Tier

1智能電車產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)格局演化Tier

0 Tier

0.5ODM/OEM服務(wù)于集成商

+

被集成+

零部件提供手機(jī)的核心部件，主要包括射頻、DRAM、NAND、CMOS、BP、濾波器、模擬、電池、指紋識(shí)別模組、天線、連接器等芯片半導(dǎo)體SoC芯片

+

OS操作系統(tǒng),承載算法算力+軟件，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈最大價(jià)值所在麒麟芯片

+

鴻蒙OSA系列芯片

+

iOS高通芯片

+

安卓品牌商，負(fù)責(zé)整合資源參考智能手機(jī)的發(fā)展之路，且域控出現(xiàn)使整機(jī)方案集成的復(fù)雜度降低，將制造獨(dú)立成代工廠的模式，未來(lái)將成為電車行業(yè)的趨勢(shì)主要包括了動(dòng)力電池、電池管理系統(tǒng)、電機(jī)、電控、一體化壓鑄、激光雷達(dá)、幾十種汽車芯片、熱管理系統(tǒng)、座椅、懸架、底盤、車燈等核心部件SoC芯片

+

SoC操作系統(tǒng)

=域控制器，共同構(gòu)成的域控制器將成為計(jì)算核心昇騰+AOS=MDC智駕域麒麟+鴻蒙OS=鴻蒙座艙域英偉達(dá)Orin+XPiolt等=智駕域高通8155+安卓/QNX=座艙域整合Tier

0.5、Tier1

及代工廠，主要競(jìng)爭(zhēng)在于品牌力、產(chǎn)品力、渠道力資料來(lái)源：浙商證券研究所智能手機(jī)智能電車9華為造車的三條路Tier

1零部件供應(yīng)為車企客戶供應(yīng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的智能化零部件Tier

0.5Huawei

Inside與車企聯(lián)合共創(chuàng)，提供全棧智能汽車解決方案Tier0智選車不僅提供零部件及解決方案支持，并且深入?yún)⑴c產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量管理、品牌營(yíng)銷和終端銷售等全過(guò)程智能駕駛域MDC智能座艙域CDC智能車控域VDC智能駕駛操作系統(tǒng)AOS昇騰鯤鵬SOC芯片鴻蒙座艙操作系統(tǒng)HOS麒麟SOC芯片安全車控操作系統(tǒng)VOSMCU芯片聯(lián)合打造高端新能源汽車品牌賽力斯SF5Drive

ONE純電驅(qū)增程平臺(tái)AITO問(wèn)界M5

鴻蒙智能座艙Drive

ONE純電驅(qū)增程平臺(tái)AITO問(wèn)界M7

鴻蒙智能座艙DE-i純電驅(qū)智能增程平臺(tái)未來(lái)拓展合作現(xiàn)有合作電機(jī)通信模組車載攝像頭超聲波雷達(dá)傳感器毫米波雷達(dá)激光雷達(dá)高精地圖芯片T-BoxAR-HUD…………資料來(lái)源：華為智能汽車解決方案公眾號(hào)，汽車之心，浙商證券研究所？

……01向計(jì)算和通信架構(gòu)演進(jìn)，域控制器應(yīng)運(yùn)而生01資料來(lái)源：華為《智能汽車解決方案2030》，艾瑞咨詢，浙商證券研究所車輛控制域網(wǎng)關(guān)智能座艙域智能駕駛域網(wǎng)關(guān)每個(gè)ECU之間相互獨(dú)立承擔(dān)不同控制功能。每個(gè)功能對(duì)應(yīng)獨(dú)立的感知-決策-執(zhí)行硬件，浪費(fèi)算力，結(jié)構(gòu)復(fù)雜。按照功能分配，減少ECU數(shù)量。由分散到區(qū)域集中，節(jié)點(diǎn)變少，更易實(shí)現(xiàn)OTA

升級(jí)；擁有更高算力及更靈活網(wǎng)絡(luò)通信。信息由中央計(jì)算單元統(tǒng)一計(jì)算。提高算力利用率，減少設(shè)計(jì)算力總需求；信息之間相互融合、綜合決策。分布式E/E架構(gòu)域/跨域集中式E/E架構(gòu)中央集中式E/E架構(gòu)功能型ECU域控制器區(qū)控制器（過(guò)去）（現(xiàn)在）（未來(lái)）集成度時(shí)間10中央計(jì)算平臺(tái)右前左前左后右后單一功能采用獨(dú)立的控制器，造成整車控制器近百個(gè)，整車線束超過(guò)3公里，成本高、重量大、組裝自動(dòng)化水平低；同時(shí)，過(guò)去面向眾多不同廠家開(kāi)發(fā)的ECU（電子控制單元）車廠要進(jìn)行新功能開(kāi)發(fā)和OTA都非常困難。智能網(wǎng)聯(lián)汽車的功能越來(lái)越復(fù)雜，通過(guò)各種傳感器采集的數(shù)據(jù)量顯著增大，對(duì)數(shù)據(jù)傳輸和處理的實(shí)時(shí)性要求也越來(lái)越高。將傳統(tǒng)的功能“APP化”，集成到中心處理器中，共用整車各種傳感器和執(zhí)行器，零部件逐步變成標(biāo)準(zhǔn)件，有利于降低成本和開(kāi)發(fā)難度，域控制器聚焦于通過(guò)增加軟件特性實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品增值。整車控制軟件（BMS、VCU等）mPower（電機(jī)控制器MCU、電池管理系統(tǒng)BMS、車載充電機(jī)OBC等）華為智能汽車三大域：電動(dòng)域+座艙域+智駕域01鴻蒙車機(jī)OS（OS子系統(tǒng)、API、HMS-A）IVI模組（麒麟芯片）車載智慧屏AR-HUD液晶儀表盤音響……鴻蒙車域生態(tài)（座艙App生態(tài)、智能終端App生態(tài)）HiCarT-BOXECU應(yīng)用層應(yīng)用構(gòu)架系統(tǒng)層硬件層智能駕駛操作系統(tǒng)AOS/VOS高速巡航擁堵跟車他車加速功能軟件平臺(tái)應(yīng)用層軟件層硬件層功能軟件框架AI框架與算子 AUTOSAR服務(wù)安全網(wǎng)絡(luò)安全平臺(tái)硬件攝像頭毫米波雷達(dá)超聲波雷達(dá)激光雷達(dá)T-Box組合定位線控盤底……OTA升級(jí)變道超車代客泊車……智能電動(dòng)域：mPower+硬件+VOS+軟件整車控制操作系統(tǒng)（VOS）智能電動(dòng)平臺(tái)（VDC）硬件智能座艙域：麒麟芯片+鴻蒙OS智能駕駛域：傳感器+MDC+AOS+應(yīng)用算法11資料來(lái)源：華為官網(wǎng)，《華為MDC智能駕駛計(jì)算平臺(tái)白皮書》，華為智能汽車解決方案公眾號(hào)，浙商證券研究所智能車云服務(wù)智能網(wǎng)聯(lián)智能座艙智能駕駛智能車控智能車載光智能電動(dòng)MDC

Core功能什么是智能座艙？01資料來(lái)源：IHS

Markit，浙商證券研究所抬頭顯示系統(tǒng)儀表顯示系統(tǒng)(

前后

)

中控屏流媒體后視鏡車載娛樂(lè)信息系統(tǒng)視覺(jué)感知系統(tǒng)語(yǔ)音交互系統(tǒng)座艙域控制器機(jī)械式20世紀(jì)60-90年代為機(jī)械時(shí)代，座艙主要由機(jī)械式儀表盤及簡(jiǎn)單的音頻播放設(shè)備構(gòu)成，物理按鍵功能單一。電子化2000-2015年為電子時(shí)代，出現(xiàn)小尺寸中控液晶顯示器+導(dǎo)航功能，系統(tǒng)相對(duì)分散。電子信息系統(tǒng)逐步整合成電子座艙域并形成系統(tǒng)分層。網(wǎng)聯(lián)化車機(jī)系統(tǒng)或座艙整體的網(wǎng)聯(lián)水平與人機(jī)交互能力出現(xiàn)一定程度提升，用戶體驗(yàn)接近或超越智能手機(jī)，能夠提供少量?jī)?nèi)容服務(wù)。智能駕駛?cè)藱C(jī)交互與座艙感知技術(shù)突破，車內(nèi)軟硬件一體化聚合，車輛感知精細(xì)化。車輛可在整個(gè)用車形成周期中，為駕乘人主動(dòng)提供場(chǎng)景化服務(wù)，座艙可實(shí)現(xiàn)機(jī)器半自動(dòng)甚至自主決策。第三生活空間未來(lái)交通出行場(chǎng)景與汽車使用場(chǎng)景將更加多元化和高于生活化，基于車輛位置與狀態(tài)信息，融合信息、娛樂(lè)、訂餐、互聯(lián)等功能，為消費(fèi)者提供更加便捷的體驗(yàn)。12本地化與網(wǎng)聯(lián)化階段智能化階段23%↑華為智能座艙域

=

IVI模組（麒麟芯片）+

鴻蒙OS01資料來(lái)源：AITO問(wèn)界M7發(fā)布會(huì)，華為HI新品發(fā)布會(huì)，浙商證券研究所多媒體控制13鴻蒙車機(jī)OS（OS子系統(tǒng)、API、HMS-A）HiCar T-BOX ECU鴻蒙車域生態(tài)（座艙App生態(tài)、智能終端App生態(tài)華為原生應(yīng)用華為應(yīng)用商城儀表應(yīng)用OEM應(yīng)用IVI模組（麒麟芯片）多分離分布式外部設(shè)備車載智慧屏AR-HUD液晶儀表盤 音響 ……）應(yīng)用層應(yīng)用構(gòu)架系統(tǒng)層硬件層專業(yè)賽事雙項(xiàng)權(quán)威大獎(jiǎng)專業(yè)機(jī)構(gòu)最高級(jí)別認(rèn)證NO.1智能座艙車機(jī)性能測(cè)試Ultra智能座艙游戲性能認(rèn)證A級(jí)汽車行業(yè)首個(gè)車載語(yǔ)音助手認(rèn)證242%↑地圖操控104%↑語(yǔ)音交互87%↑車輛操作76%↑通話操作45%↑應(yīng)用啟動(dòng)極致流暢對(duì)比特斯拉Model

Y?

TOP

Intelligence極致座艙獎(jiǎng)?

WIDC極限挑戰(zhàn)獎(jiǎng)DriverDisplay

Systems01液晶儀表屏14資料來(lái)源：海思官網(wǎng)，浙商證券研究所DDRFlashWiFi4GBT/GNSSISPGPUNPUCPUDSPLVDS

MIPIVDPLVDS

MIPISPILVDS

MIPIUSBLVDS

MIPII2SPCIeI2C華為智能座艙通信架構(gòu)智能座艙主板SerDesSerDesSerDesSerDesDriverDisplay

Systems空調(diào)控制屏或AR-HUDDriverDisplay

Systems副駕駛屏或頭枕屏DriverDisplay

Systems中控屏SerDesSerDesSerDes環(huán)視*4DVR*2DMS/CMS*2DSP/功效高中低頻揚(yáng)聲器RadioCANMCU華為智能座艙解決方案及搭載車型01資料來(lái)源：華為HI新品發(fā)布會(huì)，各品牌官網(wǎng)，浙商證券研究所15麒麟模組：高性能，標(biāo)準(zhǔn)化&可插拔接口HOS-A：真正面向座艙的OSHMS-A：開(kāi)放使能車企、TIER1和第三方開(kāi)發(fā)者構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)力AR-HUD：最小尺寸&最大可視角，全場(chǎng)景車載智慧屏：15.6寸2K全面屏，華為Share華為Sound：7.1環(huán)繞立體聲，獨(dú)立音區(qū)硬件：即插即用，互聯(lián)互通軟件：全場(chǎng)景協(xié)同，常用常新計(jì)算平臺(tái)軟件平臺(tái)硬件平臺(tái)生態(tài)北汽極狐阿爾法SAITO問(wèn)界M5北京汽車魔方阿維塔11AITO問(wèn)界M7幾何G60216SoC：麒麟芯片麒麟系列SoC芯片麒麟車機(jī)模組“一芯多屏”解決方案2018年

2019年2020年2021年2022年2023年~智能座艙SoC主要玩家發(fā)展歷程及規(guī)劃02數(shù)據(jù)來(lái)源：佐思汽研，浙商證券研究所~2016年 2017年第第二二代代：：882200AA（（1144nnmm））Exynos

8890（14nm）A3900第三代：SA6155/SA8155/SA8195（7nm）第四代：SA8295（5nm）ExynosAutoV910（8nm）高端V920（~5nm）、中端V720中低端V520或V320A3920A3950/A3960（14nm）下一代（~10nm）i.MX

6i.MX

8M（28nm）J6

entryJ6/J6echio.M/J6X

P6lusJ7TCC803xDolpJ7hin

3Dolphin

5（NPU）麒麟990AX9H/X9P（16nm）X9U/G9VXavierNVIDIA

Orin（7nm）Atlan17Thor麒麟系列SoC芯片——全球領(lǐng)先02數(shù)據(jù)來(lái)源：海思官網(wǎng)，浙商證券研究所2012年K3V2首次開(kāi)始應(yīng)用在自家手機(jī)上，制程較落后2015年11月麒麟950，全球首款采用A72架構(gòu)，首次集成自研雙核ISP，綜合性能飆至第一2017年9月麒麟970，全球首款內(nèi)置獨(dú)立NPU的智能手機(jī)AI計(jì)算平臺(tái)2019年9月同時(shí)發(fā)布麒麟990以及麒麟990

5G，其中麒麟990

5G采用7nm工藝，是全球首款旗艦5G

SoC芯片2014年年初麒麟910，首次可日常使用的海思手機(jī)芯片，首次集成自研巴龍710基帶2016年10月麒麟960，大幅提升GPU性能，是第一款解決了CDMA全網(wǎng)通基帶的旗艦芯片2018年8月麒麟980，采用7nm制程工藝和寒武紀(jì)1M人工智能芯片，GPU將自研并采用第三代GPUTurbo技術(shù)2020年10月同時(shí)發(fā)布麒麟9000和麒麟9000E，采用5nm工藝制程，其中麒麟9000E是業(yè)界最成熟的5G

SA解決方案麒麟990

5G車規(guī)級(jí)SoC制造工藝CPUCPU性能/DMIPSGPUGPU性能/GFLOPS華為麒麟990A-8核-Mali-G76-高通SA8155P7nm8核80KAdreno

6401142英特爾A395014nm4核42KIntelHD

505187恩智浦i.mx8QM28nm6核26KGC7000128 18智能手機(jī)SoC能效+20%性能+6%高通S855超強(qiáng)算力麒麟芯片及車機(jī)模組02數(shù)據(jù)來(lái)源：華為HI新品發(fā)布會(huì)，海思官網(wǎng)等，浙商證券研究所麒麟9610車機(jī)模組1 標(biāo)準(zhǔn)化、可插拔接口2 高性能SOC，獨(dú)立NPU新一代存儲(chǔ)3前向兼容，輕松升級(jí)優(yōu)化生命周期管理端側(cè)AI處理，端側(cè)自學(xué)習(xí)/自訓(xùn)練支撐多橫交互等復(fù)雜場(chǎng)景內(nèi)存:

讀寫性能31%↑，功耗47%↓閃存:讀寫性能100%↑業(yè)界端側(cè)領(lǐng)先AI強(qiáng)大的處理能力豐富的視覺(jué)體驗(yàn)高性能低功耗自研達(dá)芬奇架構(gòu)NPU，創(chuàng)新設(shè)計(jì)NPU大核+NPU微核架構(gòu)CPU采用2個(gè)超大核A76

Based+2個(gè)大核A76

Based+4個(gè)小核A55,最高主頻可達(dá)2.86GHzGPU搭載16核Mali-G76支持多屏、超寬全景顯示屏、360環(huán)繞拼接、攝像頭CPU4

Cortex-A764

Cortex-A55麒麟芯片990GPU16Core

Mali-G76NPU1

Big-Core+1Tiny-Core多核梯度架構(gòu)和智能調(diào)頻調(diào)度，更高性能，極低功耗19駐車狀態(tài)儀表算力釋放具備車規(guī)級(jí)（ASIL-D）自適應(yīng)聚合引擎（ACE），支持資源QOS和細(xì)粒度管理，保證高優(yōu)先級(jí)任務(wù)的實(shí)時(shí)性和穩(wěn)定性。ACE通過(guò)對(duì)CPU和GPU的彈性軟化，使硬件算力在儀表和娛樂(lè)域之間彈性分配，滿足行車、駐車時(shí)的最佳體驗(yàn)。華為智能座艙“一芯多屏”解決方案0220在“一芯多屏”的技術(shù)底座和強(qiáng)大的芯片能力支持下，座艙內(nèi)的液晶儀表、AR-HUD（平視顯示器）、中央顯示、中央娛樂(lè)屏、中控屏、副駕屏等均由同一芯片提供性能支持，實(shí)現(xiàn)多屏協(xié)同。極速啟動(dòng)

&

基于FaceID關(guān)聯(lián)個(gè)性化設(shè)置采用自研微內(nèi)核架構(gòu)（Micro

Kernel）加輕量化圖形棧，提供業(yè)界一流的極速啟動(dòng)能力。支持快速人臉識(shí)別，并基于FaceID關(guān)聯(lián)個(gè)性化設(shè)置，自動(dòng)調(diào)整座椅、方向盤等，提供主動(dòng)式服務(wù)推薦。同一芯片可以為更多、更高分辨率的屏幕提供性能支持。通過(guò)跨域通信技術(shù)，實(shí)現(xiàn)高效的多媒體數(shù)據(jù)交互。一芯多屏，多屏聯(lián)動(dòng) 豐富的多媒體座艙體驗(yàn)在強(qiáng)大的芯片算力和HOS高性能多媒體框架支持下，副駕駛和后排都可以享受更優(yōu)質(zhì)的影音、游戲體驗(yàn)。駕駛員開(kāi)車時(shí)不用低頭，即可從AR-HUD（汽車抬頭/平視顯示器）中獲取速度、報(bào)警等信息。低延時(shí)投屏

&

多模態(tài)語(yǔ)音識(shí)別支持多屏幕間低時(shí)延投射、切換，提供更出色的連續(xù)性業(yè)務(wù)。駕駛員收到來(lái)電時(shí)，可以通過(guò)語(yǔ)音命令將高清視頻通話實(shí)時(shí)同步至副駕或后排屏幕，讓座艙內(nèi)的溝通不再設(shè)限。數(shù)據(jù)來(lái)源：華為麒麟公眾號(hào)，浙商證券研究所實(shí)時(shí)檢測(cè)疲勞分神狀態(tài)基于華為達(dá)芬奇AI架構(gòu)和軟件信息安全防護(hù)（CC

EAL

5+），能夠安全快速地進(jìn)行人臉識(shí)別，支持DMS駕駛員智能監(jiān)控，可以實(shí)時(shí)檢測(cè)駕駛員疲勞、分神狀態(tài)，為安全駕駛保駕護(hù)航。海思提供智能座艙芯片方案02資料來(lái)源：海思官網(wǎng)，浙商證券研究所智能化服務(wù)自然語(yǔ)義理解和視覺(jué)感知、人車全空間交互、主動(dòng)感知人的需求，實(shí)現(xiàn)車內(nèi)全場(chǎng)景服務(wù)。沉浸式視聽(tīng)多屏無(wú)縫互動(dòng)，支持多聲道、沉浸式音視頻體驗(yàn)。無(wú)感知連接與手機(jī)、AIOT設(shè)備實(shí)現(xiàn)無(wú)感連接，實(shí)現(xiàn)人、車、家體驗(yàn)的無(wú)縫銜接。海思在智慧媒體、AI引擎和聯(lián)接等領(lǐng)域擁有業(yè)界領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為智能座艙、中控屏、AR-HUD等提供專業(yè)解決方案，助力Tier1及車企打造差異化產(chǎn)品。異構(gòu)SOC架構(gòu)高性能CPU，GPU中央處理器，集成自研多核AI引擎，專業(yè)級(jí)ISP處理器，輕松實(shí)現(xiàn)更直觀的AI體驗(yàn)。無(wú)感知聯(lián)接支持WiFi6、BT5.x等最新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，從芯片到協(xié)議深度優(yōu)化，并融合HUAWEIHicar，手機(jī)與座艙無(wú)感聯(lián)接，打通了人、車、家全場(chǎng)景業(yè)務(wù)體驗(yàn)。豐富的I/O能力支持多路視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)Sensor接入、多屏異顯輸出，幫助客戶靈活定義不同檔位產(chǎn)品。超強(qiáng)多媒體能力支持H.265、AVS3等全格式音視頻編解碼，提供身臨其境的多媒體、3D圖形..等處理能力。統(tǒng)一軟硬件框架良好的軟硬件兼容性，也減少了客戶開(kāi)發(fā)難度，降低成本，為新業(yè)務(wù)拓展提供更多可能。完整套片解決方案提供從編碼、ISP+4G通訊+WiFi/BT/GPS/GNSS+屏顯Driver完整解決方案。21智能化服務(wù)沉浸式視聽(tīng)無(wú)感知連接0322OS：鴻蒙系統(tǒng)鴻蒙OS：微內(nèi)核，分布式，支撐華為1+8+N戰(zhàn)略鴻蒙車機(jī)操作系統(tǒng)：兼具安全穩(wěn)定性及完善應(yīng)用生態(tài)492萬(wàn)852萬(wàn)1073萬(wàn)2396萬(wàn)347377391056116000201920222020HarmonyOS自研代碼量2021HarmonyOS

APIs手表

/

手環(huán)車機(jī)03數(shù)據(jù)來(lái)源：華為HI新品發(fā)布會(huì)，2022年華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)，浙商證券研究所鴻蒙OS：微內(nèi)核，分布式2018 20192020 2021鴻蒙內(nèi)核鴻蒙OS

1.0鴻蒙OS

2.0用于終端TEE基于開(kāi)源框架

關(guān)鍵模塊自研分布式架構(gòu)

方舟翻譯器

確定時(shí)延引擎TEE微內(nèi)核形式化驗(yàn)證

多終端開(kāi)發(fā)IDE內(nèi)核及應(yīng)用框架自研

高性能圖形棧多終端開(kāi)發(fā)IDE

支持多語(yǔ)言統(tǒng)一編譯通用微內(nèi)核架構(gòu)

滿足車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)智慧屏 創(chuàng)新國(guó)產(chǎn)PC音箱耳機(jī)2022鴻蒙OS

3.0軟硬協(xié)同優(yōu)化垂直加速文件系統(tǒng)軟硬件協(xié)同高性能IPCHarmonyOS中屬于華為的自研代碼數(shù)量較最初發(fā)布時(shí)增長(zhǎng)近5倍23華為1+8+N戰(zhàn)略，打通萬(wàn)物互聯(lián)03鴻蒙操作系統(tǒng)為1+8+N戰(zhàn)略提供底層支撐，未來(lái)將逐步覆蓋全場(chǎng)景終端設(shè)備，打造5G智慧生活：“1”代表智能手機(jī)，“8”代表PC、平板、車機(jī)、手表、智慧屏、音箱、耳機(jī)、AR/VR眼鏡，“N”代表loT生態(tài)產(chǎn)品，覆蓋移動(dòng)辦公、智能家居、運(yùn)動(dòng)健康、影音娛樂(lè)、智慧出行五大生活場(chǎng)景。數(shù)據(jù)來(lái)源：華為新品發(fā)布會(huì)，2022年華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)，浙商證券研究所手機(jī)(用戶)TV平板PC耳機(jī)車機(jī)手表眼鏡音響游戲地圖投影儀投影儀攝像頭車輛信息智能秤血壓計(jì)視頻掃地機(jī)智能家居運(yùn)動(dòng)健康影音娛樂(lè)智慧出行移動(dòng)辦公1

主入口8

輔入口N

生態(tài)智能硬件

24200萬(wàn)+開(kāi)發(fā)者2200+鴻蒙智聯(lián)伙伴50,000+HarmonyOS

原子化服務(wù)鴻蒙世界鴻蒙工具Harmony

Tools鴻蒙磚塊Harmony

Bricks鴻蒙底座Harmony

Base全鏈路自研30,000+

API8大領(lǐng)先技術(shù)設(shè)計(jì)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工具開(kāi)發(fā)語(yǔ)言測(cè)試服務(wù)開(kāi)發(fā)框架上架分析編譯器……應(yīng)用與服務(wù)APIConnectAPI分布式影響AI音視頻原子化圖片渲染通信隱私安全0325《鴻蒙生態(tài)應(yīng)用開(kāi)發(fā)白皮書》，浙商證券研究所多端開(kāi)發(fā)環(huán)境多端雙向預(yù)覽分布式調(diào)優(yōu)低代碼可視化開(kāi)發(fā)分布式調(diào)試超級(jí)終端模擬多端開(kāi)發(fā)能力設(shè)備能力抽象多端UI適配事件交互歸一多端開(kāi)發(fā)能力多端UI適配事件交互歸一鴻蒙生態(tài)應(yīng)用提出三大核心技術(shù)理念一次開(kāi)發(fā)

多端部署 可分可合

自由流轉(zhuǎn)可分可合服務(wù)獨(dú)立開(kāi)發(fā)，按需組合為應(yīng)用應(yīng)用和服務(wù)統(tǒng)一上架自由流轉(zhuǎn)跨端遷移多端協(xié)同同一生態(tài)

原生智能同一生態(tài)多應(yīng)用生態(tài)共存，支持多端融合統(tǒng)一接入標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)快速接入原生智能服務(wù)能力開(kāi)放應(yīng)用能力開(kāi)放芯片能力開(kāi)放鴻蒙車機(jī)操作系統(tǒng)，針對(duì)性面向“車”03一芯多屏 多并發(fā)運(yùn)行時(shí)確定性保障 分布式外設(shè)車載網(wǎng)絡(luò)&多部件……差異化啟動(dòng)恢復(fù)…多用戶切換…極速啟動(dòng)…聲場(chǎng)控制…多部件協(xié)同…面向車載場(chǎng)景增量開(kāi)發(fā)HOS-A子系統(tǒng)分布架構(gòu) 天生流暢 內(nèi)核安全 生態(tài)共享賬號(hào)多模輸入用戶程序框架元能力框架多媒體圖形公共通信車機(jī)業(yè)務(wù)車機(jī)專有設(shè)備安全DFX啟動(dòng)恢復(fù)261 2 3 4分布式架構(gòu)用于終端OS“分布式軟總線技術(shù)”時(shí)延引擎+高性能IPC通信效率更高微內(nèi)核+外核設(shè)計(jì)，安全性更高多終端開(kāi)發(fā)IDE，多語(yǔ)言統(tǒng)一編譯分布式架構(gòu)Kit，方舟編譯器數(shù)據(jù)來(lái)源：華為HI新品發(fā)布會(huì)，浙商證券研究所……Harmony

OS是面向“車”的操作系統(tǒng)，采用分布式架構(gòu)、模塊化的組合設(shè)計(jì)、欒種線的數(shù)據(jù)傳輸與共享，可實(shí)現(xiàn)車機(jī)與手機(jī)、平板、智能家居、可穿戴設(shè)備等其他智能終端的交互。0327資料來(lái)源：觀研天下，各品牌官網(wǎng)，浙商證券研究所HOS兼具安全穩(wěn)定性及完善的應(yīng)用生態(tài)VS

VS以手機(jī)生態(tài)為支撐，應(yīng)用生態(tài)強(qiáng)大；但安全性、穩(wěn)定性較差安全性高，天生流暢；且應(yīng)用生態(tài)健全，實(shí)現(xiàn)多終端、多場(chǎng)景互動(dòng)互聯(lián)安全性、穩(wěn)定性高，體量輕巧、反應(yīng)迅速、運(yùn)行速度快；但應(yīng)用生態(tài)搭建相對(duì)不完善，智能化應(yīng)用體驗(yàn)較落后國(guó)內(nèi)自主品牌和新勢(shì)力基于Android定制座艙OS國(guó)外傳統(tǒng)主機(jī)廠多以QNX或Linux為底層OS目前已有部分品牌搭載華為鴻蒙操作系統(tǒng)HMS-A開(kāi)放使能車企、Tier1、開(kāi)發(fā)者差異化開(kāi)發(fā)0328數(shù)據(jù)來(lái)源：華為新品發(fā)布會(huì)，浙商證券研究所應(yīng)用市場(chǎng)、智能相機(jī)，……

系統(tǒng)設(shè)置，車控車設(shè)，OTA界面，個(gè)人中心，儀表渲染，……

導(dǎo)航，視頻，音樂(lè)，……開(kāi)放API/Open

APIs（13000+

HOSAPIs，500+

Car

APIs，200+

HMS-A

APIs）HMSCoreKitsAutomotiveCore

Kits核心算法與能力人車路感知、AI融合決策與控制CarService語(yǔ)音音效視覺(jué)AR-HUD互聯(lián)AIOTA……鴻蒙車機(jī)OS麒麟車機(jī)模組華為OEM/Tier1第三方鴻蒙智能座艙硬件及應(yīng)用生態(tài)完善03數(shù)據(jù)來(lái)源：華為新品發(fā)布會(huì)，浙商證券研究所鴻蒙OS智能座艙硬件生態(tài)：即插即用，互聯(lián)互通鴻蒙OS智能座艙應(yīng)用生態(tài)：三段式構(gòu)建，多、快、好深度適配UIUX，深度集成HMS-A核心能力手機(jī)/平板/智慧屏應(yīng)用相繼上車服務(wù)中心：原子化一鍵直達(dá)應(yīng)用關(guān)鍵服務(wù)手機(jī)投屏：100%解決長(zhǎng)尾應(yīng)用需求負(fù)一屏：提供語(yǔ)音、搜索、推薦、訂閱等便捷信息智能座艙蘇州OpenLab硬件合作伙伴創(chuàng)新中心實(shí)驗(yàn)室測(cè)試場(chǎng)Tier1……屏幕 麥克風(fēng)&喇叭 攝像頭30+硬件合作伙伴硬件生態(tài)精品應(yīng)用生態(tài)應(yīng)用長(zhǎng)尾應(yīng)用即插即用持續(xù)升級(jí)互聯(lián)互通芯片和外設(shè)的高效集成協(xié)同合作伙伴接口兼容性設(shè)計(jì)50+應(yīng)用合作伙伴常用常新快速開(kāi)發(fā)全場(chǎng)景協(xié)同應(yīng)用生態(tài)中立開(kāi)放生態(tài)， 基于HMS-A，使能開(kāi)發(fā) 無(wú)縫流轉(zhuǎn)，暢聯(lián)應(yīng)用即時(shí)升級(jí) 者開(kāi)發(fā)更好服務(wù)和體驗(yàn) 通話，人車家

290430智能座艙硬件視覺(jué)：AR-HUD語(yǔ)音：車載智慧助手小藝聽(tīng)覺(jué)：HUAWEISOUND觸覺(jué)：零重力座椅嗅覺(jué)：3槽式香氛系統(tǒng)智能座艙發(fā)展方向：AI融合交互算法，構(gòu)建全新體驗(yàn)04數(shù)據(jù)來(lái)源：華為《智能汽車解決方案

2030》，浙商證券研究所視覺(jué)交互 DMS 人臉識(shí)別登錄/支付疲勞/分神檢測(cè)健康檢查

CMS 手勢(shì)識(shí)別控制座艙遺留物檢測(cè)多目標(biāo)姿勢(shì)檢測(cè)未來(lái)拓展：艙內(nèi)活體檢測(cè)、人體健康監(jiān)測(cè)、安全支付、娛樂(lè)交互、音視頻融合音場(chǎng)音效

拾音降噪 降低前段拾音背景噪聲，提高車內(nèi)通話質(zhì)量和人機(jī)語(yǔ)音交互準(zhǔn)確率

音質(zhì)聲效 通過(guò)對(duì)聲音信號(hào)進(jìn)行處理，實(shí)現(xiàn)不同座位的駕乘人員同時(shí)擁有個(gè)性化聽(tīng)音內(nèi)容和獨(dú)立音區(qū)

主動(dòng)降噪 通過(guò)硬件和算法降低發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲、路噪和風(fēng)噪的影響，提高乘車舒適程度31語(yǔ)音交互

直觀 不要讓用戶思考，關(guān)注內(nèi)容

迅捷

高效執(zhí)行，及時(shí)反饋

無(wú)縫 多端平臺(tái)一個(gè)語(yǔ)音入口

靈活 流程可控，狀態(tài)保留，不易終止

情感 多端情感化，突出品牌形象即插即用跨端協(xié)同芯片模組要支持代際兼容性設(shè)計(jì)，能夠容易升級(jí)替換（如插拔式替換）。南向硬件標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建需要在短距無(wú)線、有線標(biāo)準(zhǔn)、視覺(jué)、音頻等接口標(biāo)準(zhǔn)化方向上持續(xù)探索演進(jìn)，充分降低零部件成本，構(gòu)建硬件生態(tài)。分布式軟總線的原理是通過(guò)協(xié)議貨架和軟硬協(xié)同層屏蔽各種設(shè)備的協(xié)議差別。一是通過(guò)總線中樞模塊，解析命令完成設(shè)備間發(fā)現(xiàn)和連接；二是通過(guò)任務(wù)和數(shù)據(jù)兩條總線，實(shí)現(xiàn)設(shè)備間文件傳輸、消息傳輸?shù)裙δ?。視覺(jué)：AR-HUD蓄勢(shì)待發(fā)，未來(lái)有望成為市場(chǎng)主流0442號(hào)車庫(kù)，93913虛擬現(xiàn)實(shí)網(wǎng)，浙商證券研究所C-HUDAR-HUDW-HUD通過(guò)放置于儀表上方的半透明樹脂板作為投影介質(zhì)反射出虛像直接將圖像投影至車輛前擋風(fēng)玻璃，支持更大成像區(qū)域和較遠(yuǎn)投影距離通過(guò)數(shù)字微鏡元件生成圖像元素，成像幕通過(guò)反射鏡將畫面射向擋風(fēng)玻璃，增強(qiáng)后的信息可以與外部道路元素完全融合，營(yíng)造無(wú)縫的駕駛體驗(yàn)暈：成像距離近，與開(kāi)車時(shí)眼睛焦距不匹配大：13°*5°視場(chǎng)角，實(shí)景融合顯示亮：激光方案光效率高，不懼陽(yáng)光遠(yuǎn)：多交面成像，符合空間認(rèn)知穩(wěn)：實(shí)景融合顯示，車抖而圖像不抖常規(guī)HUD缺點(diǎn)?。阂晥?chǎng)角小于8°，無(wú)法提供AR效果暗：光效率低，陽(yáng)光下成像不佳華為AR-HUD主要特征32VS視覺(jué)：AR-HUD智能車“第一屏”，提供全新駕駛娛樂(lè)