環(huán)境修復(fù)行業(yè)分析報(bào)告作者：上善若水2020年12月

目 錄一、土壤及地下水修復(fù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 31、相關(guān)基本概念 32、國(guó)外土壤修復(fù)行業(yè)的興起與發(fā)展 43、中國(guó)土壤及地下水修復(fù)行業(yè)發(fā)展概況 4（1）土壤環(huán)境狀況不容樂觀 4（2）國(guó)內(nèi)土壤及地下水修復(fù)行業(yè)發(fā)展階段 5（3）土壤及地下水污染問題日益得到重視 6（4）土壤及地下水修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模 6二、水環(huán)境和礦山等生態(tài)修復(fù)行業(yè)發(fā)展概況 81、水環(huán)境修復(fù) 82、礦山修復(fù) 10三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 121、社會(huì)關(guān)注度和公眾意識(shí)顯著提高 122、市場(chǎng)空間廣闊 12四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 131、競(jìng)爭(zhēng)格局 132、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 14（1）高能環(huán)境 14（2）永清環(huán)保 14（3）博天環(huán)境 14（4）博世科 14（5）中科鼎實(shí) 15（6）中節(jié)能大地 153、行業(yè)進(jìn)入壁壘 15（1）技術(shù)壁壘 15（2）資質(zhì)壁壘 16（3）人才壁壘 16（4）資金壁壘 17（5）品牌壁壘 17五、行業(yè)發(fā)展制約因素 171、先進(jìn)技術(shù)與裝備和國(guó)外仍有一定差距 172、復(fù)合型專業(yè)人才相對(duì)匱乏 183、環(huán)境修復(fù)行業(yè)商業(yè)模式單一、資金來(lái)源渠道有限 18附件1：行業(yè)技術(shù)情況 18附件2：行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式 191、EPC模式 202、RCM模式 203、TCS模式 204、BOT模式 20

環(huán)境修復(fù)行業(yè)分析報(bào)告一、土壤及地下水修復(fù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、相關(guān)基本概念土壤污染指因人為因素導(dǎo)致某種物質(zhì)進(jìn)入陸地表層土壤，引起土壤化學(xué)、物理、生物等方面特性的改變，影響土壤功能和有效利用，危害公眾健康或者破壞生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象。土壤污染按照污染成分可以劃分為無(wú)機(jī)物污染和有機(jī)物污染。無(wú)機(jī)物污染包括酸、堿、重金屬以及砷、硒等非金屬化合物造成的污染；有機(jī)物污染包括農(nóng)藥、酚類、氰化物、石油、有機(jī)溶劑、合成洗滌劑等造成的污染。按照受污染土地的類型可以將土壤污染劃分為工業(yè)場(chǎng)地污染、農(nóng)田污染、礦區(qū)污染和油氣田污染等。土壤污染和大氣污染、水污染有很大不同：①隱蔽性：大氣和水污染較為直觀，但土壤污染需通過(guò)儀器設(shè)備采樣檢測(cè)才可以確認(rèn)；②滯后性：土壤中含有污染物，不會(huì)很快顯現(xiàn)，國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明一般要經(jīng)過(guò)十年甚至更長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)出來(lái)；③累積性：長(zhǎng)年累月的污染物累積到一定程度起作用。除人為排放外，大氣沉降、土壤本身的背景值比較高，都會(huì)使土壤中的有毒有害物質(zhì)的含量升高?；谕寥琅c地下水之間的交互機(jī)理，需要在治理土壤污染的同時(shí)治理地下水的污染，才能有效完成相應(yīng)地塊的污染修復(fù)?！锻寥牢廴痉乐畏ā肥状螌ⅰ八凉仓巍钡睦砟钤诜蓪用婕右悦鞔_，《土壤污染防治法》規(guī)定：實(shí)施土壤污染狀況調(diào)查活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)編制土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告；污染物含量超過(guò)土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)的，土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告還應(yīng)當(dāng)包括污染類型、污染來(lái)源以及地下水是否受到污染等內(nèi)容。土壤污染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告應(yīng)當(dāng)主要包括：主要污染物狀況；土壤及地下水污染范圍；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)、公眾健康風(fēng)險(xiǎn)或者生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)管控、修復(fù)的目標(biāo)和基本要求等。建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)當(dāng)包括地下水污染防治的內(nèi)容。農(nóng)用地和建設(shè)用地的修復(fù)方案應(yīng)當(dāng)包括地下水污染防治的內(nèi)容。2、國(guó)外土壤修復(fù)行業(yè)的興起與發(fā)展20世紀(jì)70年代，美國(guó)發(fā)生一系列危害巨大、影響惡劣的環(huán)境事故，如因有毒廢料長(zhǎng)期堆放污染土壤而引起大規(guī)模民眾健康問題的拉夫運(yùn)河事件和時(shí)代海灘事件等，上述事件引起了美國(guó)政府和公眾對(duì)土壤污染的廣泛關(guān)注。為應(yīng)對(duì)發(fā)生的環(huán)境事故，美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)了《綜合環(huán)境反應(yīng)、賠償與責(zé)任法》（又稱《超級(jí)基金法》），該法案確立了“污染者付費(fèi)原則”，規(guī)定不同當(dāng)事人承擔(dān)歷史上被污染場(chǎng)地的治理責(zé)任；向石油、化工等巨頭征收化工稅，用于清理泄漏的化學(xué)物質(zhì)和有毒垃圾場(chǎng)。此后，美國(guó)政府通過(guò)《超級(jí)基金修正與重新授權(quán)方案》、《小規(guī)模企業(yè)責(zé)任減輕和棕地振興法》等一系列修正和補(bǔ)充性法案對(duì)污染場(chǎng)地管理相關(guān)法律法規(guī)體系進(jìn)行了完善。除美國(guó)外，荷蘭、德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家亦制定了較為完善、適合各自國(guó)家情況的污染場(chǎng)地管理相關(guān)政策和法規(guī)框架，土壤修復(fù)行業(yè)在前述發(fā)達(dá)國(guó)家已進(jìn)入較為成熟的發(fā)展階段。3、中國(guó)土壤及地下水修復(fù)行業(yè)發(fā)展概況（1）土壤環(huán)境狀況不容樂觀根據(jù)國(guó)土資源部、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和國(guó)務(wù)院第二次全國(guó)土地調(diào)查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于2013年12月公布的第二次全國(guó)土地調(diào)查結(jié)果，我國(guó)中重度污染耕地大體在5,000萬(wàn)畝左右。受此類污染的重點(diǎn)區(qū)域多是過(guò)去經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較快、工業(yè)比較發(fā)達(dá)的東中部地區(qū)，如長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、東北老工業(yè)基地等。2014年4月，在開展全國(guó)土壤污染狀況及其預(yù)防措施調(diào)查的基礎(chǔ)上，環(huán)境保護(hù)部和國(guó)土資源部聯(lián)合發(fā)布了《全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》。根據(jù)《全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》，中國(guó)土壤總的點(diǎn)位超標(biāo)率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點(diǎn)位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染類型以無(wú)機(jī)型為主、有機(jī)型次之、復(fù)合型污染比重較小。從污染分布情況看，長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標(biāo)范圍較大；鎘、汞、砷、鉛4種無(wú)機(jī)污染物含量分布呈現(xiàn)從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態(tài)勢(shì)。（2）國(guó)內(nèi)土壤及地下水修復(fù)行業(yè)發(fā)展階段自20世紀(jì)50年代以來(lái)，中國(guó)工業(yè)化和現(xiàn)代化進(jìn)程快速發(fā)展，但由于沒有及時(shí)重視污染物排放的監(jiān)管和治理，相應(yīng)環(huán)境監(jiān)管與保護(hù)措施缺失，導(dǎo)致各地普遍出現(xiàn)土壤污染問題，尤以率先發(fā)展工業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)騰飛的發(fā)達(dá)地區(qū)較為突出。加之土壤污染具有隱蔽性、滯后性和累積性等特點(diǎn)，我國(guó)政府和公眾直到本世紀(jì)初才開始關(guān)注土壤污染問題。2004年，北京市宋家莊地鐵工程施工工人中毒事件，成為我國(guó)重視工業(yè)污染場(chǎng)地的環(huán)境修復(fù)與再開發(fā)的開端。此后，蘇州南環(huán)、武漢赫山、常州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校等多處“毒地”事件使得民眾逐漸意識(shí)到“毒地”的危害。相較國(guó)外，國(guó)內(nèi)土壤及地下水修復(fù)行業(yè)相對(duì)國(guó)外而言起步較晚，大致劃分為三個(gè)階段—孕育期、成長(zhǎng)期、穩(wěn)定期，我國(guó)土壤及地下水修復(fù)行業(yè)目前處于成長(zhǎng)期。資料來(lái)源：《土壤與地下水修復(fù)行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2018）》。（3）土壤及地下水污染問題日益得到重視由于目前我國(guó)土壤環(huán)境總體狀況堪憂，部分地區(qū)污染較為嚴(yán)重，已成為全面建成小康社會(huì)的突出短板之一。土壤污染問題關(guān)系人民群眾身體健康，關(guān)系美麗中國(guó)建設(shè)，保護(hù)好土壤環(huán)境是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和維護(hù)國(guó)家生態(tài)安全的重要內(nèi)容。因此，政府部門高度重視土壤的保護(hù)和修復(fù)工作，并采取了一系列保護(hù)和綜合治理措施，持續(xù)加大土壤保護(hù)和修復(fù)力度。從“十三五”規(guī)劃首次將加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、美麗中國(guó)寫入五年規(guī)劃，到國(guó)務(wù)院印發(fā)《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，再到中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》，全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)《土壤污染防治法》，土壤污染防治工作最終上升到法律層面?！锻寥牢廴痉乐畏ā返念C布實(shí)施使得土壤污染防治有了專屬法律依據(jù)，相關(guān)配套法規(guī)政策也陸續(xù)出臺(tái)，土壤及地下水污染防治工作有序進(jìn)行。（4）土壤及地下水修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)土壤與地下水修復(fù)專業(yè)委員會(huì)發(fā)布的《2019年土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展評(píng)述和2020年發(fā)展展望》，2019年，中央財(cái)政安排土壤污染防治專項(xiàng)資金50億元，比2018年增長(zhǎng)42.90%，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)土壤與地下水修復(fù)專業(yè)委員會(huì)通過(guò)中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)、中國(guó)采招網(wǎng)等公開途徑統(tǒng)計(jì)，2019年公開招標(biāo)的工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)類工程項(xiàng)目約250個(gè)，項(xiàng)目金額約100億；公開招標(biāo)的農(nóng)用地修復(fù)類工程項(xiàng)目約20個(gè)，金額約4.7億。工業(yè)類污染場(chǎng)地修復(fù)工程仍占行業(yè)市場(chǎng)的主要部分。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于財(cái)政生態(tài)環(huán)保資金分配和使用情況的報(bào)告》，2016-2018年，中央財(cái)政安排土壤污染防治專項(xiàng)資金195億元，支持開展土壤污染狀況詳查、土壤污染管控與修復(fù)、土壤污染先行示范區(qū)建設(shè)、污染土壤修復(fù)治理技術(shù)應(yīng)用試點(diǎn)等工作。2016-2018年，中央財(cái)政通過(guò)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)專項(xiàng)資金安排260億元，支持山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程試點(diǎn)，統(tǒng)籌考慮自然生態(tài)各要素進(jìn)行整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理，先后將祁連山、黃土高原、京津冀水源涵養(yǎng)區(qū)、吉林長(zhǎng)白山等25個(gè)重點(diǎn)生態(tài)屏障地區(qū)納入支持試點(diǎn)范圍，基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)我國(guó)具有代表性重要生態(tài)系統(tǒng)的全覆蓋。根據(jù)《土壤與地下水修復(fù)行業(yè)2018年發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2013-2018年開展實(shí)施的工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)工程項(xiàng)目439個(gè)，項(xiàng)目資金共計(jì)172.2億元。2013年以來(lái)，我國(guó)工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目數(shù)量及投資額度整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，自2017年開始漲幅顯著。2013-2018年，土壤修復(fù)行業(yè)中工業(yè)污染場(chǎng)地市場(chǎng)增長(zhǎng)情況如下：年度總項(xiàng)目數(shù)量（個(gè)）項(xiàng)目數(shù)增長(zhǎng)率總中標(biāo)金額（億元）中標(biāo)金額增長(zhǎng)率2013年20-15.4-2014年2735.0%10.1-34.4%2015年3944.4%18.886.1%2016年37-5.1%29.456.4%2017年116213.5%36.925.5%2018年20072.4%61.666.9%合計(jì)439-172.2-數(shù)據(jù)來(lái)源：《土壤與地下水修復(fù)行業(yè)2018年發(fā)展報(bào)告》。為深入貫徹落實(shí)《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》、促進(jìn)土壤環(huán)境質(zhì)量改善，2019年土壤污染防治專項(xiàng)資金總計(jì)50億元，重點(diǎn)支持土壤污染狀況詳查和監(jiān)測(cè)評(píng)估，建設(shè)用地、農(nóng)用地地塊調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，土壤污染源頭防控，土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控，土壤污染修復(fù)治理，支持設(shè)立省級(jí)土壤污染防治基金、土壤環(huán)境監(jiān)管能力提升以及與土壤環(huán)境質(zhì)量改善密切相關(guān)的其他內(nèi)容。中央資金的投入將帶動(dòng)地方和社會(huì)資金投入土壤修復(fù)領(lǐng)域，擴(kuò)大行業(yè)資金來(lái)源和規(guī)模。隨著政府和社會(huì)公眾對(duì)土壤及地下水污染問題的日益重視及土壤及地下水污染防治相關(guān)支持政策的不斷推出，土壤及地下水修復(fù)行業(yè)將進(jìn)入較快發(fā)展階段。二、水環(huán)境和礦山等生態(tài)修復(fù)行業(yè)發(fā)展概況生態(tài)修復(fù)指利用大自然的自我修復(fù)能力，在適當(dāng)?shù)娜斯ご胧┹o助下，恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調(diào)節(jié)氣候、維護(hù)生物多樣性的生態(tài)功能和開發(fā)利用等經(jīng)濟(jì)功能。生態(tài)修復(fù)行業(yè)主要包括河流生態(tài)修復(fù)、湖泊生態(tài)修復(fù)、海洋生態(tài)修復(fù)、礦山修復(fù)、草原生態(tài)修復(fù)等。河流生態(tài)修復(fù)、湖泊生態(tài)修復(fù)、海洋生態(tài)修復(fù)屬于水環(huán)境方面的生態(tài)修復(fù)。1、水環(huán)境修復(fù)水環(huán)境修復(fù)指水體（河流、湖泊、海洋、濕地等）受到污染或其生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)受到損傷后，采取物理、化學(xué)或生物的方法，在利用水生態(tài)系統(tǒng)本身的自適應(yīng)、自組織、自調(diào)節(jié)功能的基礎(chǔ)上，重建健康的水生態(tài)系統(tǒng)，修復(fù)和強(qiáng)化水體環(huán)境系統(tǒng)的主要功能（特別是水體自凈功能），并使修復(fù)的水體環(huán)境系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)整體協(xié)調(diào)、自我維持、自我演替的良性循環(huán)，使水體恢復(fù)到原有的生態(tài)功能或減輕污染的過(guò)程。與土壤修復(fù)相似，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)過(guò)工業(yè)化快速發(fā)展之后，也較早面臨水體污染問題，此后發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)法律約束及技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了水體污染的有效防治和修復(fù)，水環(huán)境修復(fù)步入成熟階段。相較于國(guó)外，國(guó)內(nèi)水體污染治理起步較晚。根據(jù)《2018中國(guó)生態(tài)環(huán)境狀況公報(bào)》，2018年，全國(guó)地表水監(jiān)測(cè)的1,935個(gè)水質(zhì)斷面（點(diǎn)位）中，Ⅰ～Ⅲ類比例為71.0%，比2017年上升3.1個(gè)百分點(diǎn)；劣Ⅴ類比例為6.7%，比2017年下降1.6個(gè)百分點(diǎn)，地表水水質(zhì)整體有所好轉(zhuǎn)，但仍不容樂觀。2018年，長(zhǎng)江、黃河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河七大流域和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河監(jiān)測(cè)的1,613個(gè)水質(zhì)斷面中，Ⅰ類占5.0%，Ⅱ類占43.0%，Ⅲ類占26.3%，Ⅳ類占14.4%，Ⅴ類占4.5%，劣Ⅴ類占6.9%。2018年全國(guó)流域總體水質(zhì)狀況數(shù)據(jù)來(lái)源：《2018中國(guó)生態(tài)環(huán)境狀況公報(bào)》。2018年七大流域和浙閩片河流、西北諸河、西南諸河水質(zhì)狀況數(shù)據(jù)來(lái)源：《2018中國(guó)生態(tài)環(huán)境狀況公報(bào)》。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于財(cái)政生態(tài)環(huán)保資金分配和使用情況的報(bào)告》，2016-2018年，中央財(cái)政安排水污染防治資金396億元，支持全國(guó)開展重點(diǎn)流域水污染防治、良好水體生態(tài)環(huán)境保護(hù)、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、地下水環(huán)境保護(hù)及污染修復(fù)等水污染防治工作，資金向南水北調(diào)工程水源區(qū)、長(zhǎng)江流域、黃河流域等重點(diǎn)地區(qū)、流域傾斜。財(cái)政部在2019年下達(dá)水污染防治資金190億元，較以前年度明顯增加。在京津冀、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)等國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)過(guò)程中，環(huán)境保護(hù)越來(lái)越成為重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，如《京津冀協(xié)同發(fā)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》、《長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》已經(jīng)出臺(tái)實(shí)施，粵港澳大灣區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)規(guī)劃和黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃綱要正在編制，《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》提出“實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度”，水體保護(hù)和修復(fù)是區(qū)域環(huán)境治理的重要工作之一，將面臨新的機(jī)遇。2、礦山修復(fù)礦產(chǎn)資源是重要的非可再生資源，是人類社會(huì)賴以生存和經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的資源保障。我國(guó)作為全球礦產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，煤炭、鋼鐵、有色金屬、水泥等產(chǎn)量和消費(fèi)量均居世界第一，對(duì)于礦產(chǎn)資源需求巨大。礦山開采易造成水土流失、廢棄物污染、地下水系破壞等問題，礦產(chǎn)資源開發(fā)過(guò)程中的污染治理、土地復(fù)墾和生態(tài)修復(fù)是礦山開采中面臨的重大難題。我國(guó)礦山修復(fù)領(lǐng)域“歷史欠賬多、問題積累多、現(xiàn)實(shí)矛盾多”，且范圍幾乎覆蓋全國(guó)絕大部分地區(qū)，是我國(guó)生態(tài)環(huán)境建設(shè)的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。礦山生態(tài)修復(fù)分類多樣，按礦山類型可分為沉陷區(qū)、礦坑和渣山的生態(tài)修復(fù)，按邊坡類型可分為道路邊坡和河道邊坡的生態(tài)修復(fù)。發(fā)達(dá)國(guó)家在二十世紀(jì)初就開始了采石場(chǎng)生態(tài)修復(fù)的相關(guān)工作，最初的研究主要是集中在對(duì)采礦后遺留的廢棄地的植被恢復(fù)工作。我國(guó)對(duì)礦山生態(tài)修復(fù)的研究起步較晚，開始于二十世紀(jì)八十年代，九十年代后才初步形成規(guī)模，研究領(lǐng)域主要集中在煤礦廢棄地和有色金屬尾礦庫(kù)植被覆蓋等方面。目前國(guó)內(nèi)對(duì)礦區(qū)廢棄地的研究主要是與土地開發(fā)、土地整理相結(jié)合的研究，根據(jù)實(shí)際情況將廢棄礦山開發(fā)改造成工業(yè)用地、耕地、旅游景觀和旅游用地、倉(cāng)儲(chǔ)用地、養(yǎng)殖用地、軍事用地等。根據(jù)國(guó)土資源部、工信部、財(cái)政部、環(huán)保部、國(guó)家能源局等聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)和綜合治理的指導(dǎo)意見》，截至2015年，全國(guó)共投入治理資金超過(guò)900億元，治理礦山地質(zhì)環(huán)境面積超過(guò)80萬(wàn)公頃，一批資源枯竭型城市的礦山地質(zhì)環(huán)境得到有效恢復(fù)。2016年，國(guó)土資源部發(fā)布《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃2016-2020年》，提出到2020年完成礦山治理恢復(fù)面積50萬(wàn)公頃。但總體上看，我國(guó)礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)和綜合治理仍不適應(yīng)新形勢(shì)要求，一方面部分礦山企業(yè)履行礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理主體責(zé)任不到位，仍在產(chǎn)生新的礦山地質(zhì)環(huán)境問題，另一方面我國(guó)歷史遺留的礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理任務(wù)仍十分繁重。據(jù)自然資源部遙感調(diào)查監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至2018年底，全國(guó)礦山開采占用損毀土地約5,400多萬(wàn)畝，亟待修復(fù)。近年新增的礦產(chǎn)開采區(qū)域往往處于自然生態(tài)較為脆弱的地區(qū)，進(jìn)一步加劇了環(huán)境保護(hù)和治理的迫切程度。國(guó)家高度重視礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)和綜合治理，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見》明確提出“開展礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)和綜合治理”。近年來(lái)，國(guó)土資源部等有關(guān)部門在礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與治理方面做了大量基礎(chǔ)性、開創(chuàng)性工作，頒布《礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)規(guī)定》，實(shí)施《礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與治理規(guī)劃》，建立資源開發(fā)的生態(tài)保護(hù)與補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)機(jī)制，推進(jìn)資源枯竭型城市專項(xiàng)治理，開展“礦山復(fù)綠”行動(dòng)，建設(shè)國(guó)家礦山公園。2019年12月，自然資源部發(fā)布《關(guān)于探索利用市場(chǎng)化方式推進(jìn)礦山生態(tài)修復(fù)的意見》，要求地方各級(jí)自然資源主管部門做好核定礦區(qū)土地利用現(xiàn)狀地類、強(qiáng)化國(guó)土空間規(guī)劃管控和引領(lǐng)、鼓勵(lì)礦山土地綜合修復(fù)利用、盤活礦山存量建設(shè)用地、合理利用廢棄礦山土石料等方式，帶動(dòng)社會(huì)資本加速礦山生態(tài)修復(fù)進(jìn)程。且伴隨著長(zhǎng)江大保護(hù)、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展等國(guó)家環(huán)保政策的導(dǎo)向，全國(guó)多省市針對(duì)尾礦庫(kù)、歷史遺留工礦、采礦塌陷區(qū)域治理力度勢(shì)必加強(qiáng)。未來(lái)，國(guó)家將加大對(duì)礦山修復(fù)的投資，礦山修復(fù)的市場(chǎng)需求也相應(yīng)擴(kuò)大。三、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析1、社會(huì)關(guān)注度和公眾意識(shí)顯著提高土壤污染因其隱蔽性、滯后性、累積性等特點(diǎn)在早年并未引起社會(huì)和公眾的廣泛關(guān)注，往往在出現(xiàn)“毒地”事件時(shí)，公眾才意識(shí)到土壤污染的危害性和治理的緊迫性。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，社會(huì)公眾對(duì)良好生態(tài)環(huán)境的訴求不斷提高，對(duì)土壤污染和防治的關(guān)注度也隨之提升。同時(shí)，環(huán)保公益組織數(shù)量逐年激增，活躍度提升，新的環(huán)保法等法律法規(guī)也強(qiáng)化了環(huán)境訴訟理念，社會(huì)公眾和輿論關(guān)注度的提升，將促使各級(jí)政府和環(huán)境污染責(zé)任主體更加重視環(huán)境污染問題，并投入更多資金進(jìn)行環(huán)境治理。2、市場(chǎng)空間廣闊對(duì)比國(guó)外土壤修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)程，我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)尚處于成長(zhǎng)期初期。當(dāng)前我國(guó)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值不及環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的1%-2%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平。美國(guó)、日本等部分發(fā)達(dá)國(guó)家的環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)占本國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的比重高達(dá)30%-50%，日本從20世紀(jì)70年代已經(jīng)開始土壤污染的治理研究，美國(guó)在20世紀(jì)90年代用于土壤污染修復(fù)方面的投資近1,000億美元。隨著我國(guó)政府對(duì)土壤修復(fù)行業(yè)重視程度不斷提高，土壤修復(fù)體系也將不斷構(gòu)建完善。未來(lái)土壤修復(fù)項(xiàng)目將會(huì)顯著增多，市場(chǎng)需求逐漸釋放，我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)具有較大的提升空間。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、競(jìng)爭(zhēng)格局目前我國(guó)從事環(huán)境修復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)水平較低，具有較強(qiáng)綜合實(shí)力的企業(yè)相對(duì)較少，大型項(xiàng)目多被實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)承接，行業(yè)集中度相對(duì)較高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。我國(guó)環(huán)境修復(fù)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)主體主要有環(huán)保企業(yè)、科研院所以及政府部門所屬的環(huán)保事業(yè)單位，環(huán)保企業(yè)中多為大型國(guó)有企業(yè)或地方性民營(yíng)企業(yè)，少量外資企業(yè)通過(guò)合資或收購(gòu)國(guó)內(nèi)企業(yè)的方式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。我國(guó)環(huán)境修復(fù)行業(yè)的服務(wù)主體主要分為三種：（1）以提供環(huán)境修復(fù)整體解決方案為主要業(yè)務(wù)的環(huán)保企業(yè)，該類企業(yè)以大型國(guó)有企業(yè)和上市公司為主，擁有較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力、豐富的項(xiàng)目管理和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋環(huán)境修復(fù)相關(guān)的咨詢、設(shè)計(jì)、治理、運(yùn)營(yíng)、管理等環(huán)節(jié)，能夠獨(dú)立為大型、復(fù)雜環(huán)境修復(fù)項(xiàng)目提供綜合服務(wù)；（2）以技術(shù)咨詢服務(wù)為主要業(yè)務(wù)的科研院所類機(jī)構(gòu)，該類主體具有較高的研發(fā)能力和技術(shù)水平，業(yè)務(wù)范圍主要為環(huán)境修復(fù)相關(guān)的場(chǎng)地調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等咨詢工作；（3）以服務(wù)區(qū)域性、規(guī)模較小的修復(fù)項(xiàng)目或提供專業(yè)配套服務(wù)為主要業(yè)務(wù)的企業(yè)，該類企業(yè)在技術(shù)實(shí)力和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)方面較為欠缺，主要承擔(dān)區(qū)域性、小型環(huán)境修復(fù)項(xiàng)目或項(xiàng)目的某一部分實(shí)施工作，僅能在行業(yè)內(nèi)具有較強(qiáng)實(shí)力的企業(yè)牽頭帶動(dòng)下參與項(xiàng)目，不具備單獨(dú)服務(wù)大型項(xiàng)目的能力。2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）高能環(huán)境高能環(huán)境（603588.SH）是國(guó)內(nèi)較早專業(yè)從事固廢污染防治技術(shù)研究、成果轉(zhuǎn)化和提供系統(tǒng)解決方案的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)之一，于2014年在上交所主板上市。高能環(huán)境業(yè)務(wù)范圍囊括環(huán)境修復(fù)和固廢處理處置兩大領(lǐng)域，形成了以環(huán)境修復(fù)、危廢處理處置、生活垃圾處理為核心業(yè)務(wù)板塊的綜合型環(huán)保服務(wù)平臺(tái)。（2）永清環(huán)保永清環(huán)保（300187.SZ）是一家環(huán)保全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合服務(wù)企業(yè)，于2011年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。永清環(huán)保已形成集研發(fā)、咨詢、設(shè)計(jì)、制造、工程總承包、營(yíng)運(yùn)、投融資為一體的完整的環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈，已發(fā)展為以土壤修復(fù)為工程核心、以固廢處置（包含危廢）為運(yùn)營(yíng)核心，大氣污染治理、固廢處置、環(huán)境咨詢、新能源業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性環(huán)保產(chǎn)業(yè)平臺(tái)。（3）博天環(huán)境博天環(huán)境（603603.SH）是國(guó)內(nèi)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域出發(fā)較早、積淀深厚的高新企業(yè)之一，于2017年在上交所主板上市。博天環(huán)境在工業(yè)水處理、城市與鄉(xiāng)村水環(huán)境、膜產(chǎn)品制造與服務(wù)、土壤與地下水修復(fù)以及環(huán)境監(jiān)測(cè)與智慧環(huán)境管理等領(lǐng)域，形成涵蓋檢測(cè)監(jiān)測(cè)、咨詢?cè)O(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、項(xiàng)目管理、核心設(shè)備制造、投資運(yùn)營(yíng)等覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化解決方案。（4）博世科博世科（300422.SZ）是國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、國(guó)家科技部火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)骨干企業(yè)及全國(guó)環(huán)保優(yōu)秀品牌企業(yè)，于2015年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。博世科構(gòu)建了包括環(huán)評(píng)、檢測(cè)、咨詢?cè)O(shè)計(jì)、研究開發(fā)、裝備制造、工程建設(shè)、投資運(yùn)營(yíng)等覆蓋環(huán)保全產(chǎn)業(yè)鏈的服務(wù)體系。（5）中科鼎實(shí)中科鼎實(shí)是致力于環(huán)境綜合治理的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，專注于污染土壤修復(fù)、污染地下水修復(fù)、固體廢棄物環(huán)境污染治理及運(yùn)營(yíng)、流域環(huán)境綜合治理、農(nóng)田土壤環(huán)境綜合治理、礦山生態(tài)環(huán)境治理、荒漠化治理等環(huán)保科技領(lǐng)域，先后完成了多項(xiàng)具有影響力的環(huán)境修復(fù)項(xiàng)目。中科鼎實(shí)于2019年1月被京藍(lán)科技（000711.SZ）收購(gòu)，現(xiàn)為京藍(lán)科技控股子公司。（6）中節(jié)能大地中節(jié)能大地是國(guó)內(nèi)較早從事環(huán)境修復(fù)的公司之一，是中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司所屬專業(yè)從事土地環(huán)境綜合整治相關(guān)業(yè)務(wù)的重要子公司。中節(jié)能大地的業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及建設(shè)用地和農(nóng)用地污染土壤及地下水調(diào)查、評(píng)估與修復(fù)，存量垃圾填埋場(chǎng)調(diào)查、評(píng)估及治理，土地整治，流域及水環(huán)境綜合治理，環(huán)境綜合服務(wù)等。3、行業(yè)進(jìn)入壁壘（1）技術(shù)壁壘環(huán)境修復(fù)行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè)，技術(shù)水平是行業(yè)內(nèi)企業(yè)的主要核心競(jìng)爭(zhēng)力。本行業(yè)涉及環(huán)境、土壤、水文、地質(zhì)、生態(tài)、生物、材料、物理、化學(xué)等多學(xué)科、多領(lǐng)域的知識(shí)和技術(shù)，具有較高的技術(shù)門檻。多學(xué)科、多領(lǐng)域技術(shù)的交叉集成一方面可保證環(huán)境修復(fù)的效果，另一方面也對(duì)環(huán)境修復(fù)工作的技術(shù)水平提出了較高要求。此外，環(huán)境修復(fù)行業(yè)項(xiàng)目具有特殊性，修復(fù)企業(yè)需根據(jù)項(xiàng)目的水文地質(zhì)條件、污染物種類、污染物濃度、污染物分布、防治要求及土地未來(lái)規(guī)劃等多方面因素提供包含項(xiàng)目調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、方案設(shè)計(jì)、工藝優(yōu)化、項(xiàng)目實(shí)施及運(yùn)營(yíng)管理等在內(nèi)的非標(biāo)準(zhǔn)化、綜合性服務(wù)。對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者，短期內(nèi)難以提供高質(zhì)量的綜合性環(huán)境修復(fù)服務(wù)，僅能承接、完成技術(shù)含量相對(duì)較低的項(xiàng)目。未來(lái)隨著我國(guó)環(huán)境保護(hù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系的完善及趨嚴(yán)，對(duì)于環(huán)境修復(fù)企業(yè)技術(shù)水平的要求將不斷提升，環(huán)境修復(fù)行業(yè)技術(shù)壁壘將愈加明顯。（2）資質(zhì)壁壘客戶在選擇環(huán)境修復(fù)公司時(shí)往往根據(jù)自身項(xiàng)目特點(diǎn)，按照相關(guān)法律法規(guī)和政府部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，設(shè)定資質(zhì)條件和要求。目前環(huán)境修復(fù)業(yè)務(wù)主要采用環(huán)境工程專業(yè)承包資質(zhì)和專項(xiàng)設(shè)計(jì)資質(zhì)。資質(zhì)申請(qǐng)對(duì)企業(yè)技術(shù)研發(fā)能力及成果、資產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、人員數(shù)量及結(jié)構(gòu)、專業(yè)設(shè)備等具有嚴(yán)格要求，資質(zhì)等級(jí)明確規(guī)定了企業(yè)可以承接的項(xiàng)目類型及規(guī)模。行業(yè)資質(zhì)要求對(duì)其他企業(yè)進(jìn)入環(huán)境修復(fù)行業(yè)形成了壁壘。（3）人才壁壘企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是人才的競(jìng)爭(zhēng)，尤其是核心人才的擁有。對(duì)于環(huán)境修復(fù)行業(yè)，由于所使用的技術(shù)和工藝涉及多學(xué)科和多領(lǐng)域，因此對(duì)于從業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)素質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)要求很高。在技術(shù)研發(fā)過(guò)程中，需要高層次、掌握多學(xué)科專業(yè)知識(shí)的復(fù)合型人才；在服務(wù)過(guò)程中，需要組建包括技術(shù)、管理等多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域人員在內(nèi)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，對(duì)修復(fù)技術(shù)專業(yè)水平、項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)具有較高要求。環(huán)境修復(fù)行業(yè)優(yōu)秀的技術(shù)人才和管理人才供不應(yīng)求，而行業(yè)人才的培養(yǎng)是循序漸進(jìn)的過(guò)程，需要耗費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間。同時(shí)，擁有相當(dāng)數(shù)量的專業(yè)人才也是申請(qǐng)資質(zhì)的前提和限制企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模的重要因素，培養(yǎng)和儲(chǔ)備優(yōu)秀人才已成為環(huán)境修復(fù)企業(yè)的共識(shí)。對(duì)于新進(jìn)企業(yè)，難以在短期內(nèi)凝聚足夠的環(huán)境修復(fù)人才，環(huán)境修復(fù)行業(yè)具有明顯的人才壁壘。（4）資金壁壘環(huán)境修復(fù)行業(yè)屬于技術(shù)密集型和資金密集型行業(yè)，一方面專業(yè)化修復(fù)設(shè)備的購(gòu)置或租賃、材料及勞務(wù)采購(gòu)等方面投入大，前期準(zhǔn)備費(fèi)用高，需要較大規(guī)模的資金投入；另一方面，為保持行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)需要持續(xù)投入資金用于技術(shù)研發(fā)、引進(jìn)、轉(zhuǎn)化與創(chuàng)新。此外，結(jié)合我國(guó)環(huán)境污染普查情況，根據(jù)《土壤污染防治法》及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，環(huán)境修復(fù)已從單純側(cè)重工程治理逐步向源頭修復(fù)與風(fēng)險(xiǎn)管控相結(jié)合轉(zhuǎn)變，服務(wù)周期有所延長(zhǎng)，導(dǎo)致環(huán)境修復(fù)企業(yè)持續(xù)進(jìn)行人力、物力和資金投入。因此，企業(yè)的資金實(shí)力是進(jìn)入環(huán)境修復(fù)行業(yè)的一大壁壘。（5）品牌壁壘環(huán)境修復(fù)涉及土壤、水體和生態(tài)修復(fù)，修復(fù)效果直接影響后續(xù)開發(fā)再利用和人居環(huán)境健康，是重要的民生工程。在當(dāng)前環(huán)境修復(fù)行業(yè)尚未建立完善的評(píng)價(jià)和評(píng)估體系的情況下，客戶在選擇環(huán)境修復(fù)企業(yè)時(shí)，著重考慮企業(yè)已經(jīng)在業(yè)內(nèi)形成的由技術(shù)沉淀、人才儲(chǔ)備、客戶美譽(yù)度等構(gòu)成的良好品牌形象。對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者，需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間積累和實(shí)踐沉淀，才能建立良好的品牌效應(yīng)，贏得廣大客戶的認(rèn)可。五、行業(yè)發(fā)展制約因素1、先進(jìn)技術(shù)與裝備和國(guó)外仍有一定差距近年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在引進(jìn)、消化、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和專業(yè)化裝備的基礎(chǔ)上，進(jìn)行了一系列創(chuàng)新和適應(yīng)我國(guó)國(guó)情的改進(jìn)，取得了明顯進(jìn)步。但由于國(guó)內(nèi)環(huán)境修復(fù)行業(yè)起步較晚、發(fā)展時(shí)間短，先進(jìn)技術(shù)和專業(yè)化裝備方面整體上與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有一定差距。國(guó)內(nèi)企業(yè)需加強(qiáng)技術(shù)自主創(chuàng)新能力，提高裝備集成和智能化水平。2、復(fù)合型專業(yè)人才相對(duì)匱乏由于我國(guó)環(huán)境修復(fù)行業(yè)起步較晚，項(xiàng)目數(shù)量偏少，具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才較為匱乏。隨著環(huán)境修復(fù)需求的快速擴(kuò)大，環(huán)境修復(fù)項(xiàng)目類型將更加多樣化、復(fù)雜化，現(xiàn)有行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才將難以滿足快速發(fā)展的行業(yè)需求。3、環(huán)境修復(fù)行業(yè)商業(yè)模式單一、資金來(lái)源渠道有限由于行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，目前場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目主要采用政府部門或政府相關(guān)單位/企業(yè)主導(dǎo)的先修復(fù)再出讓的模式，沒有充分調(diào)動(dòng)社會(huì)資本的參與。加之發(fā)展早期政策所限，行業(yè)商業(yè)模式和資金來(lái)源較為單一。整體來(lái)看，“十三五”期間的環(huán)境修復(fù)資金投入中政府財(cái)政資金仍占據(jù)重要位置，亟待探尋新的商業(yè)模式。政府承擔(dān)多項(xiàng)社會(huì)職能，其財(cái)政資金安排方向和項(xiàng)目眾多，資金使用的審批流程等相對(duì)復(fù)雜。若不能有效擴(kuò)展環(huán)境修復(fù)資金來(lái)源，可能對(duì)環(huán)境修復(fù)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定影響。附件1：行業(yè)技術(shù)情況國(guó)外經(jīng)過(guò)多年污染場(chǎng)地修復(fù)實(shí)踐，目前土壤和地下水污染治理技術(shù)已從單一的