LNG市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告2009年12月一總論隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，對(duì)于能源的依賴越來(lái)越嚴(yán)重，能源的供需矛盾越來(lái)越突出。2007年我國(guó)能源消費(fèi)總量占世界能源消費(fèi)總量的15%，位居世界第二。目前，天然氣消費(fèi)在世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的比重已達(dá)到45%，成為僅次于石油的第二大能源。在能源消費(fèi)大國(guó)中，我國(guó)能源消費(fèi)總量中煤炭的比重最高，是全球平均水平的3倍，而天然氣的比重最低，僅占總量的3%，只是全球平均水平的7%。隨著國(guó)家對(duì)于環(huán)境治理的重視，煤炭作為高排放能源，其使用已經(jīng)受到許多限制。天然氣作為清潔能源開(kāi)始逐步取代煤炭甚至燃料油。根據(jù)全國(guó)能源發(fā)展總體綱要，我國(guó)的能源消耗結(jié)構(gòu)中，天然氣所占的比例要從2006年的3%上升到2010年的6%，相當(dāng)于翻一番。2008年我國(guó)天然氣消費(fèi)量已達(dá)到778億立方米，預(yù)計(jì)2010年天然氣消費(fèi)量為1100億立方米，2020年需求量將達(dá)到2100億立方米。預(yù)計(jì)到2010年天然氣消費(fèi)缺口為200億立方米，2020年缺口將達(dá)600億立方米。表1中國(guó)未來(lái)天然氣的供需預(yù)測(cè)表 億立方米年份保守預(yù)測(cè)樂(lè)觀預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)消費(fèi)量預(yù)測(cè)產(chǎn)量需求缺口預(yù)測(cè)消費(fèi)量預(yù)測(cè)產(chǎn)量需求缺口201011009002001500110040020151600120040024001600800202021001500600355024001150（注：數(shù)據(jù)引自國(guó)家發(fā)改委能源報(bào)告）管輸天然氣由于受到氣源、地理、經(jīng)濟(jì)等條件的限制，已無(wú)法滿足社會(huì)日益增長(zhǎng)的用氣需求。如此巨大的天然氣用量和天然氣市場(chǎng)，僅靠管道輸送是難以覆蓋的。經(jīng)過(guò)液化處理的天然氣LNG憑借其運(yùn)輸方式靈活、高效、經(jīng)濟(jì)等優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。中國(guó)石油、中國(guó)石化和中國(guó)海油三大石油巨頭，在我國(guó)沿海地區(qū)建設(shè)了多座大型LNG接收站，并在中國(guó)西部地區(qū)和海上氣田，建設(shè)了數(shù)座LNG液化工廠，以此布局全國(guó)市場(chǎng)。盡管中國(guó)液化天然氣工業(yè)起步比較晚，但近十年來(lái)，在LNG鏈上的每一環(huán)節(jié)都有所發(fā)展，尤其是近幾年在某些環(huán)節(jié)上進(jìn)展較大。小型液化廠和衛(wèi)星氣站也得到了蓬勃發(fā)展。我國(guó)從20世紀(jì)80年代就開(kāi)始進(jìn)行小型LNG裝置的實(shí)踐，第一臺(tái)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的天然氣液化裝置于2001年在中原綠能高科建成，第一臺(tái)事故調(diào)峰型液化裝置于2000年在上海浦東建成。在引進(jìn)液化技術(shù)的同時(shí)，國(guó)內(nèi)有關(guān)企業(yè)也開(kāi)始注重自己開(kāi)發(fā)天然氣液化技術(shù)，并掌握了小型天然氣液化技術(shù)。隨著國(guó)家產(chǎn)能政策的調(diào)整、對(duì)環(huán)境治理力度的加大以及國(guó)產(chǎn)設(shè)備技術(shù)的日臻成熟，LNG這一新興的能源必將蓬勃發(fā)展。二國(guó)內(nèi)供應(yīng)狀況1、進(jìn)口LNG接收項(xiàng)目中國(guó)進(jìn)口液化天然氣項(xiàng)目于1995年正式啟動(dòng)，當(dāng)時(shí)國(guó)家計(jì)委曾委托中國(guó)海洋石油總公司進(jìn)行東南沿海LNG引進(jìn)規(guī)劃研究。1996年12月，經(jīng)過(guò)一年調(diào)研，中海油上報(bào)了《東南沿海地區(qū)利用LNG和項(xiàng)目規(guī)劃報(bào)告》，為中國(guó)發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)奠定了基礎(chǔ)。2006年6月，廣東液化天然氣項(xiàng)目第一期工程正式投產(chǎn)，標(biāo)志著中國(guó)規(guī)?；M(jìn)口LNG時(shí)代的到來(lái)。目前已建、在建和規(guī)劃中LNG項(xiàng)目達(dá)13個(gè)，分布在廣東、福建、上海、浙江、海南、江蘇、遼寧等地。如此多的LNG接收項(xiàng)目所面臨的困境是，國(guó)際市場(chǎng)中現(xiàn)有的LNG產(chǎn)能幾乎已盡數(shù)出售，留給中國(guó)的資源已經(jīng)不多。另外，最近國(guó)際LNG價(jià)格波動(dòng)劇烈，也大大延緩了這些項(xiàng)目的進(jìn)度。到目前，僅有5個(gè)LNG項(xiàng)目初步落實(shí)了氣源，分別是中海油廣東LNG項(xiàng)目每年300萬(wàn)噸、中海油福建LNG項(xiàng)目每年260萬(wàn)噸、中海油上海LNG項(xiàng)目每年300萬(wàn)噸、中石油江蘇LNG項(xiàng)目每年400萬(wàn)噸、中石油大連LNG項(xiàng)目每年300萬(wàn)噸。沒(méi)有落實(shí)氣源的LNG項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢。2009年1-8月，全國(guó)共進(jìn)口317萬(wàn)噸LNG，距離彌補(bǔ)氣源缺口尚有大的差距。表2已建、在建和規(guī)劃中LNG項(xiàng)目表類別項(xiàng)目名稱規(guī)模（104t/年）所屬公司投產(chǎn)或擬投產(chǎn)時(shí)間已建廣東LNG項(xiàng)目370+470)中海油2006-06福建260+240中海油2008/2012在建和在規(guī)劃上海300+300中海油2009珠海300+400+300中海油2010/2015/2020浙江寧波300+300中海油2013深圳200+200中海油2013/2020海南200+100中海油2012粵東200+200中海油2012/2020粵西200中海油2014江蘇350+300中石油2011大連300+300中石油2011唐山350+300中石油2013山東300+200中石化2012合計(jì)360+3310+300（注：數(shù)據(jù)引自中國(guó)石油天然氣分析報(bào)告）2008年隨著美國(guó)的次貸危機(jī)引發(fā)的世界金融和經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，世界原油價(jià)格大幅下跌，會(huì)給中國(guó)LNG市場(chǎng)開(kāi)拓帶來(lái)積極影響。當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的發(fā)展勢(shì)頭仍將繼續(xù)，在國(guó)際石油價(jià)格起伏跌宕的情況下，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與能源緊缺矛盾仍顯突出。近年來(lái)，中國(guó)LNG項(xiàng)目強(qiáng)勁發(fā)展，形成了發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)的有利條件。中國(guó)近海油氣生產(chǎn)已形成相當(dāng)規(guī)模，隨著渤海、東海、南海的天然氣登陸，沿海一帶的天然氣管網(wǎng)已初步形成；沿海一帶經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)資源普遍匱乏，天然氣需求愿望強(qiáng)烈，且在城市燃?xì)?、化工、發(fā)電等應(yīng)用方面都已具備完善的基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)天然氣的消化潛力大，對(duì)氣價(jià)的承受能力強(qiáng)；中國(guó)沿海港口設(shè)施條件好，便于進(jìn)口液化天然氣的運(yùn)輸、裝卸和接收站建設(shè)，液化天然氣可與城市燃?xì)庀到y(tǒng)貫通、與海上天然氣登陸銜接，形成兩種氣源的互補(bǔ)；“西氣東輸”和“廣東大鵬LNG項(xiàng)目”示范和宣傳作用，極大地促進(jìn)了中國(guó)天然氣市場(chǎng)的培育。2、LNG加工生產(chǎn)情況LNG產(chǎn)業(yè)起步晚，但因其優(yōu)勢(shì)，發(fā)展卻越來(lái)越受到社會(huì)各界的重視，它是管輸天然氣的一個(gè)有機(jī)補(bǔ)充，如同在鐵路大動(dòng)脈運(yùn)輸物資以外，還必須有巨大的汽車運(yùn)輸市場(chǎng)一樣。2008年底，我國(guó)國(guó)內(nèi)已建成的LNG工廠有20個(gè)，設(shè)計(jì)日處理天然氣能力424萬(wàn)立方米；到2009年底將陸續(xù)建成8座，日新增產(chǎn)能303萬(wàn)立方米。這意味著2009年底，我國(guó)國(guó)內(nèi)將有年產(chǎn)24億立方米LNG的能力。盡管如此，對(duì)于全國(guó)市場(chǎng)的需求缺口仍是杯水車薪。表3 中國(guó)已建和在建的商業(yè)化液化裝置表

類別名稱規(guī)模（104m3/日）地點(diǎn)投產(chǎn)或擬投產(chǎn)時(shí)間采用的液化工藝引進(jìn)技術(shù)上海浦東LNG裝置中原綠能LNG裝置新疆廣匯LNG裝置新澳潿洲LNG裝置海南海燃LNG裝置中海油珠海LNG裝置鄂爾多斯LNG裝置1015150152560100上海浦東河南濮陽(yáng)新疆鄯善廣西北海海南福山廣東珠海鄂爾多斯2000-022001-112005-082006-032006-032008-102008-12法國(guó)索菲公司級(jí)聯(lián)式液化流程（CII）法國(guó)索菲公司級(jí)聯(lián)式制冷循環(huán)德國(guó)林德公司的SMRC美國(guó)SALOF兩級(jí)膨脹機(jī)制冷循環(huán)加拿大PROPAK公司氮?dú)庋h(huán)兩級(jí)膨脹制冷美國(guó)B&V公司Prico液化工藝（SMRC）美國(guó)B&V公司Prico液化工藝（SMRC）龍泉驛LNG工廠10四川成2008-08全液化裝置、氮?dú)馀蛎浿评鋵幭腖NG工廠30都2009-10全液化裝置、（氮?dú)?甲烷）膨鄂爾多斯LNG工15寧夏銀2009-06脹制冷國(guó)廠4川2005-11全液化裝置、（氮?dú)?甲烷）膨產(chǎn)犍為L(zhǎng)NG工廠5鄂爾多2006-10脹制冷技江陰LNG工廠2斯2007-09利用管網(wǎng)壓差、單級(jí)膨脹制術(shù)沈陽(yáng)LNG工廠6四川犍2008-01冷、部分液化西寧LNG工廠20為2008-08利用管網(wǎng)壓差、單級(jí)膨脹制（一期）10江蘇江2009-02冷、部分液化西寧LNG工廠25陰2008-10全液化裝置、（氮?dú)?甲烷）膨

（二期）安陽(yáng)LNG工廠晉城LNG工廠晉城LNG工廠（二期）內(nèi)蒙古時(shí)泰LNG工廠西寧LNG工廠（三期）合肥LNG工廠瀘州LNG工廠山西順泰LNG工廠泰安LNG工廠蘇州LNG工廠6060208550157遼寧沈陽(yáng)青海西寧青海西寧河南安陽(yáng)山西晉城山西晉城鄂托克前旗青海西寧安徽合肥四川瀘州山西晉城山東泰安江蘇蘇州2009-092009-042009-062009-052007-032008-112008-032007-11脹制冷利用管網(wǎng)壓差、單級(jí)膨脹制冷、部分液化全液化裝置、氮?dú)馀蛎浿评淅霉芫W(wǎng)壓差、雙級(jí)膨脹制冷、部分液化全液化裝置、MRC制冷全液化裝置、MRC制冷全液化裝置、（氮?dú)?甲烷）膨脹制冷全液化裝置、氮?dú)馀蛎浿评淙夯b置、MRC制冷利用管網(wǎng)壓差、膨脹制冷、部分液化全液化裝置、（氮?dú)?甲烷）膨脹制冷全液化裝置、氮?dú)馀蛎浿评淅霉芫W(wǎng)壓差、膨脹制冷、部分液化從目前的情況看，進(jìn)口LNG項(xiàng)目飽受爭(zhēng)議，許多是沒(méi)有落實(shí)氣源就倉(cāng)促立項(xiàng)，因?yàn)閲?guó)際市場(chǎng)上LNG可供采購(gòu)的數(shù)量已經(jīng)不是太多，國(guó)內(nèi)所生產(chǎn)的數(shù)量又太少。因此，較長(zhǎng)一段時(shí)間我國(guó)氣源缺口將拉大，供應(yīng)緊張的局面未來(lái)5年內(nèi)不會(huì)有大的改觀。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況因?yàn)槭艿饺蚪鹑谖C(jī)的影響，國(guó)際原油期貨價(jià)格持續(xù)走低，LNG市場(chǎng)也由2008年的賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)向買方市場(chǎng)，LNG銷售價(jià)格較為低迷，2009年8月份國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)普遍出廠價(jià)格低于3300元/噸，比較去年同月下降了18%。這種情況的出現(xiàn)應(yīng)歸于第一是國(guó)際原油期貨市場(chǎng)低迷的傳導(dǎo)作用，第二是季節(jié)原因，第三是金融危機(jī)導(dǎo)致工業(yè)用戶特別是沿海地區(qū)工業(yè)用戶減少的原因。LNG接收市場(chǎng)同樣較去年有所下降，但是在沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)接受價(jià)格近期有所上升，個(gè)別地區(qū)升幅較大，前景看好。表4 2008年國(guó)內(nèi)部分企業(yè)銷售情況氣源單位離廠價(jià)格元/噸離廠價(jià)格元/方備注綠能高科4200-45003.16-3.18冬季價(jià)3800-40002.86-3.01夏季價(jià)山西晉城4500-50003.38-3.76冬季價(jià)3800-40002.86-3.01夏季價(jià)新疆廣匯2000-24001.50-1.80夏季價(jià)表5 2009年8月國(guó)內(nèi)部分企業(yè)銷售情況氣源單位離廠價(jià)格元/噸離廠價(jià)格元/方備注綠能高科31002.33夏季價(jià)

山西晉城32503.44夏季價(jià)深燃泰安32002.41夏季價(jià)安陽(yáng)安彩33002.48夏季價(jià)表52009年11月國(guó)內(nèi)部分企業(yè)銷售情況氣源單位離廠價(jià)格元/噸離廠價(jià)格元/方備注綠能高科53003.98冬季價(jià)山西晉城52503.95冬季價(jià)深燃泰安53003.98冬季價(jià)安陽(yáng)安彩56004.21冬季價(jià)表7 2008年部分LNG用戶采購(gòu)價(jià)格用氣單位到廠價(jià)格元/噸到廠價(jià)格元/方備注上海市場(chǎng)60004.51冬季價(jià)41003.08夏季價(jià)沈陽(yáng)市場(chǎng)56004.21冬季價(jià)39002.93夏季價(jià)廣東市場(chǎng)60004.51冬季價(jià)表8 2009年8月部分LNG用戶采購(gòu)價(jià)格用氣單位到廠價(jià)格元/噸到廠價(jià)格元/方備注江蘇無(wú)錫40503.05夏季價(jià)安徽合肥39502.97夏季價(jià)浙江建德44003.31夏季價(jià)山東濟(jì)南37002.78夏季價(jià)遼寧沈陽(yáng)36002.71夏季價(jià)（注：表4-表8數(shù)據(jù)分別由安陽(yáng)安彩LNG公司、中石油西寧LNG天然氣公司、江蘇江陰LNG公司、成都金科深冷設(shè)備公司、哈爾濱深冷設(shè)備公司提供。）上述表格中數(shù)據(jù)是在充分調(diào)研基礎(chǔ)上得出的，今年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)出廠價(jià)格較去年有所下降，但終端用戶采購(gòu)價(jià)格較去年下降幅度小，特別是長(zhǎng)江下游地區(qū)降價(jià)更少，目前許多地區(qū)、許多用戶對(duì)于天然氣依賴程度很高。這反映出經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、天然氣市場(chǎng)培育好的地區(qū)抗價(jià)格沖擊能力較強(qiáng)，不論市場(chǎng)風(fēng)云如何變化，價(jià)格都較為穩(wěn)定。2009年8月，中國(guó)石油與?？松凸竞炇鹆?30億美元的LNG采購(gòu)大單，未來(lái)20年內(nèi)，中石油將進(jìn)口225萬(wàn)噸LNG，這一大手筆采購(gòu)必將中國(guó)天然氣消費(fèi)水平引入每立方超過(guò)5元的門檻。作為中國(guó)最大的天然氣供應(yīng)商和運(yùn)營(yíng)商，中石油這一動(dòng)作引起業(yè)內(nèi)普遍關(guān)注，我國(guó)天然氣消費(fèi)價(jià)格長(zhǎng)期處于低位徘徊的僵局將被打破。將于2009年10月投入運(yùn)行的中石化川氣東送也傳遞出強(qiáng)烈的價(jià)格上調(diào)信號(hào)，其平均出廠價(jià)格為1.28元/立方米，比西氣東輸出廠價(jià)高出84%。以上分析表明，無(wú)論市場(chǎng)決定還是政府定價(jià)，天然氣價(jià)格逐步上調(diào)是必然的。一是目前金融危機(jī)已經(jīng)觸底，經(jīng)濟(jì)逐步回升將帶動(dòng)天然氣價(jià)格回升；二是我國(guó)由于天然氣價(jià)格被人為低估，性價(jià)比嚴(yán)重失調(diào)（目前天然氣價(jià)格以3元/立方米、93號(hào)汽油以6元/升測(cè)算，天然氣價(jià)格上僅相當(dāng)于同等熱值汽油的51%），因此國(guó)家發(fā)改委在逐年上調(diào)天然氣價(jià)。2008年內(nèi)地各LNG生產(chǎn)企業(yè)全年平均出廠價(jià)均在3元/立方米以上略高，根據(jù)以上的分析推斷，2009