平板顯示行業(yè)分析匯報5月目錄第一章行業(yè)管理體制41.1行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制41.2行業(yè)的重要法律法規(guī)和政策4第二章行業(yè)競爭格局和市場狀況62.1平板顯示行業(yè)概況62.1.1平板顯示行業(yè)簡介62.1.2平板顯示行業(yè)構(gòu)造82.1.3國際平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)實狀況及趨勢92.1.4國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)實狀況及趨勢102.1.5真空薄膜材料在平板顯示行業(yè)中的應(yīng)用112.2ITO導(dǎo)電膜玻璃行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r132.2.1行業(yè)發(fā)展概況132.2.2行業(yè)技術(shù)水平和發(fā)展趨勢142.2.3ITO導(dǎo)電膜玻璃的重要應(yīng)用方向162.2.4發(fā)展趨勢和市場容量182.3視窗薄膜材料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r242.3.1行業(yè)發(fā)展概況242.3.2行業(yè)技術(shù)水平與發(fā)展趨勢242.3.3視窗薄膜材料的發(fā)展趨勢和市場容量252.4進入ITO導(dǎo)電玻璃和視窗薄膜材料行業(yè)的重要障礙262.4.1技術(shù)壁壘262.4.2市場壁壘262.4.3專業(yè)的管理和控制經(jīng)驗272.4.4較高的固定資產(chǎn)投資規(guī)模及資金籌措能力272.5行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因27第三章上下游行業(yè)簡況283.1上游行業(yè)283.2下游行業(yè)29第四章影響行業(yè)發(fā)展的有利原因和不利原因294.1影響行業(yè)發(fā)展的有利原因294.1.1產(chǎn)業(yè)政策積極支持294.1.2市場需求持續(xù)穩(wěn)定增長294.1.3產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來發(fā)展機遇304.1.4產(chǎn)品被替代的也許性較低304.2影響行業(yè)發(fā)展的不利原因314.2.1企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)整合勢在必行314.2.2自主配套落后，產(chǎn)業(yè)利潤受到擠壓32第五章行業(yè)技術(shù)水平及經(jīng)營特性325.1行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點325.2行業(yè)特有的經(jīng)營模式335.3行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特性335.3.1行業(yè)的周期性335.3.2行業(yè)的地區(qū)性和季節(jié)性33第一章行業(yè)管理體制1.1行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制目前，國內(nèi)平板顯示行業(yè)基本上遵照市場化的發(fā)展模式，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，政府職能部門進行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會進行自律規(guī)X。平板顯示行業(yè)宏觀管理職能重要由國家發(fā)展與改革委員會、工業(yè)和信息化部、國家商務(wù)部承擔(dān)，重要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)技術(shù)改造。國家通過不定期公布《產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整指導(dǎo)目錄》、《目前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》等，對本行業(yè)的發(fā)展進行宏觀調(diào)控。平板顯示行業(yè)波及眾多行業(yè)部門，上、中、下游企業(yè)根據(jù)其主導(dǎo)產(chǎn)品和發(fā)展方向分別參與不一樣的行業(yè)協(xié)會。一般本行業(yè)企業(yè)選擇參與中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會。我司是中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會的會員單位。液晶分會每兩年舉行一次全國平板顯示學(xué)術(shù)大會，同步每年舉行技術(shù)培訓(xùn)、行業(yè)信息交流等活動。1.2行業(yè)的重要法律法規(guī)和政策平板顯示行業(yè)是支撐我國信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長，對上下游產(chǎn)業(yè)帶動性強，輻射X圍廣，對整個信息產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)構(gòu)造提高、經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變都具有重要意義。平板顯示行業(yè)的價值體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈的價值，產(chǎn)業(yè)鏈的完善取決于上游關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的配套能力。國家產(chǎn)業(yè)政策積極支持平板顯示行業(yè)尤其是上游關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的發(fā)展?！秶抑虚L期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（-年）》將平板顯示列為62項優(yōu)先主題之一，規(guī)定“建立平板顯示材料與器件產(chǎn)業(yè)鏈”。國家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部、國家知識產(chǎn)權(quán)局于年公布的《目前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》（年度），將“大屏幕液晶顯示（TFT－LCD）、等離子顯示（PDP）、場致發(fā)光顯示（FED）、硅基液晶（LCoS）顯示、有機發(fā)光二極管（OLED）顯示、數(shù)字光學(xué)處理（DLP）顯示等新型平板顯示屏件”作為信息產(chǎn)業(yè)目前應(yīng)優(yōu)先發(fā)展的20項高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域之一予以鼓勵，突出了新型顯示屏件在信息產(chǎn)業(yè)中的重要地位。國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整指導(dǎo)目錄（年本）》及《產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整指導(dǎo)目錄（年本）》（征求意見稿），均將“新型顯示屏件及其關(guān)鍵件”作為信息產(chǎn)業(yè)的鼓勵類項目。國家發(fā)改委在《高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化“十一五”規(guī)劃》中，規(guī)定“積極支持?jǐn)?shù)字電視、新型平板顯示屏件等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，培育新的產(chǎn)業(yè)增長點”。為此，國家發(fā)改委辦公廳于年12月6日公布了《有關(guān)繼續(xù)組織實行新型平板顯示屏件產(chǎn)業(yè)化專題有關(guān)問題的告知》（發(fā)改辦高技3038號），規(guī)定重點支持平板顯示屏件關(guān)鍵配套材料及生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化，提高國內(nèi)配套能力，以完善新型平板顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈，著力提高自主創(chuàng)新能力，形成我國平板顯示屏件產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。原信息產(chǎn)業(yè)部《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和年中長期規(guī)劃綱要》中，規(guī)定“重點發(fā)展液晶、等離子、有機電致發(fā)光和投影等顯示屏件”以及“新型顯示屏件材料技術(shù)”，并將“TFT-LCD、PDP、OLED等平板顯示的技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)”作為重點發(fā)展的重大項目。年4月15日，國務(wù)院正式公布年~年電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃。振興規(guī)劃明確提出“電子信息產(chǎn)業(yè)要圍繞九個重點領(lǐng)域，完畢保證骨干產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長、戰(zhàn)略性關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)突破、通過新應(yīng)用帶動新增長三大任務(wù)”。九個重點領(lǐng)域涵蓋了集成電路、新型顯示屏件、軟件等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)。其中，包括：突破新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局，以面板生產(chǎn)為重點，完善新型顯示產(chǎn)業(yè)體系。國家安排引導(dǎo)資金和企業(yè)資本市場籌資相結(jié)合，拓寬融資渠道，增強企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力。成熟技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化與前瞻性技術(shù)研究開發(fā)并舉，逐漸掌握顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展積極權(quán)。充足運用全球產(chǎn)業(yè)資源，重點加強海峽兩岸產(chǎn)業(yè)合作，努力在新型顯示面板生產(chǎn)、整機模組一體化設(shè)計、玻璃基板制造等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破。在國家大力支持平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策背景下，各地政府也出臺了一系列支持該行業(yè)發(fā)展的政策，并形成了長三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)三大產(chǎn)業(yè)匯集區(qū)，有效增進了平板顯示行業(yè)的技術(shù)進步和長遠(yuǎn)發(fā)展。第二章行業(yè)競爭格局和市場狀況2.1平板顯示行業(yè)概況2.1.1平板顯示行業(yè)簡介伴隨移動通信技術(shù)、寬帶互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、無線互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，世界進入全新的“信息時代”，信息內(nèi)容日益豐富多彩，作為信息產(chǎn)業(yè)的重要構(gòu)成部分—顯示技術(shù)在信息技術(shù)的發(fā)展過程中一直起著十分重要的作用。相對于老式的陰極射線管顯示（CRT）器件來說，平板顯示（FPD）器件具有重量輕、厚度薄、體積小、無輻射等長處，平板顯示技術(shù)已成為顯示技術(shù)發(fā)展的方向。目前平板顯示技術(shù)重要包括：液晶顯示屏（LCD，一般又分為TN/STN/TFT三種類型）、等離子顯示屏（PDP）、有機發(fā)光二極管顯示屏（OLED）、真空熒光顯示屏（VFD）、投影顯示（LCOS）器等。其中，LCD、PDP、OLED是目前和未來發(fā)展的三大主流平板顯示技術(shù)。LCD、PDP、OLED因各自技術(shù)特點不一樣，在應(yīng)用上各有老式優(yōu)勢領(lǐng)域，但由于各自技術(shù)的發(fā)展，也在諸多領(lǐng)域里產(chǎn)生了競爭。目前LCD技術(shù)相稱成熟，目前和未來相稱長的時間內(nèi)最重要的平板顯示屏件；PDP是大尺寸（指不小于10.4英寸）顯示的主流產(chǎn)品；OLED技術(shù)正趨于成熟，商品化的進程不停加緊，具有光明和廣泛的市場前景，但目前集中在中小尺寸（指界于1-10.4英寸之間）市場。OLED具有全固態(tài)、積極發(fā)光、高對比度、超薄、低功耗、忽視角限制、響應(yīng)速度快、工作X圍寬、易于實現(xiàn)柔性顯示和3D顯示等諸多長處，因此被業(yè)界認(rèn)為是最有發(fā)展前景的新型顯示技術(shù)之一，是未來社會最理想的顯示屏。同步，由于OLED具有可大面積成膜、功耗低以及其他優(yōu)良特性，OLED還是一種理想的平面光源，在未來的節(jié)能環(huán)境保護型照明領(lǐng)域也具有廣泛的應(yīng)用前景。OLED的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化受到政府的大力支持，科技部、國家發(fā)改委、工信部等都予以了政策和資金扶持?？萍疾繉LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展列入863計劃，為OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究向成果轉(zhuǎn)化提供政策、資金支持。國家發(fā)改委在年2月頒布的《有關(guān)組織實行彩電產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)化專題有關(guān)問題的告知》中指出，加強“OLED面板及模組關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”建設(shè)；加強“OLED配套件及材料（玻璃基板，發(fā)光材料，濾光片，光刻和蒸鍍用掩膜板，封裝蓋等）”的建設(shè)。工信部的《信息產(chǎn)業(yè)十一五規(guī)劃》也支持開展OLED技術(shù)開發(fā)，提高國內(nèi)元器件材料的基礎(chǔ)研發(fā)和配套能力。然而，全球OLED產(chǎn)業(yè)還處在初期發(fā)展階段。國內(nèi)在OLED產(chǎn)業(yè)化方面，尚處在技術(shù)的導(dǎo)入期和發(fā)展期，年10月，維信諾企業(yè)作為中國大陸第一家OLED生產(chǎn)線在XX投產(chǎn)，同年，XX虹視通過收購韓國ORIONOLED企業(yè)，成為國內(nèi)第二家OLED生產(chǎn)企業(yè)，此外彩虹（XX）平板顯示技術(shù)企業(yè)OLED的量產(chǎn)線也在積極籌辦之中。我國OLED產(chǎn)業(yè)化才剛剛開始，OLED的關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)也才剛剛起步，OLED的產(chǎn)業(yè)鏈還不健全，國產(chǎn)化配套率還不到20%。相對于LCD液晶顯示技術(shù)，OLED并不成熟，還存在諸多問題，例如分子材料壽命、良品率較低、成本高、很難實現(xiàn)大尺寸等。面對LCD的產(chǎn)業(yè)化，OLED的發(fā)展還是略顯稚嫩。TFT-LCD已歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，且技術(shù)仍持續(xù)在進步中，成本也不停減少，這些都不是從試驗室走出來僅僅十明年的OLED可以在短期內(nèi)比得上的。因此，在相稱一段時期內(nèi)，OLED尚還無法完全取代LCD。首先，LCD還擁有著強大的市場，而OLED作為剛推出的一項技術(shù)，是無法在短時間內(nèi)占領(lǐng)LCD目前所控制的市場份額的。對于國內(nèi)平板顯示行業(yè)，這兩年正在大力投資高世代TFT-LCD線，這些高世代TFT-LCD每條線投資都在上百億元以上，要收回這些投資，不是短時期可以完畢的，這也預(yù)示著TFT-LCD將在很長一段時間內(nèi)占據(jù)重要的份額。另一方面，目前OLED壽命相比LCD要短二分之一。最為關(guān)鍵的是，OLED產(chǎn)品尤其是大屏幕產(chǎn)品還無法實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，這導(dǎo)致生產(chǎn)成本高，并且整個產(chǎn)業(yè)鏈也未完全發(fā)育起來，產(chǎn)品價格自然也就比LCD要高出許多。綜上，OLED作為一種新型的平板顯示技術(shù)，目前還處在發(fā)展初期，未來具有廣闊的應(yīng)用前景和發(fā)展空間。不過，多種不一樣類型的顯示屏件均有其長處和缺陷，均有各自的服務(wù)領(lǐng)域和顧客群。因此未來市場中哪種產(chǎn)品能成主流，既決定于產(chǎn)品性能也取決于產(chǎn)業(yè)鏈成熟度及對應(yīng)企業(yè)的市場方略。2.1.2平板顯示行業(yè)構(gòu)造平板顯示行業(yè)由于自身的特點，波及的環(huán)節(jié)眾多，屬于資本、技術(shù)密集的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)構(gòu)造的基本狀況如下圖所示。平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵在于上游材料的提供，配套能力決定FPD行業(yè)競爭力。以LCD為例，其產(chǎn)業(yè)鏈上游液晶材料、玻璃基板、彩色濾光片、ITO玻璃、背光模組、驅(qū)動IC等的配套能力，就是構(gòu)成其競爭力的關(guān)鍵所在。受到液晶顯示屏市場周期的影響，LCD市場價格時常處在波動之中，因此競爭的關(guān)鍵還在于成本，成本中比例最高、彈性最大的就是上游材料，約占60-70%。而平板顯示上游材料市場和技術(shù)高度壟斷，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中利潤最高，達30%以上。2.1.3國際平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)實狀況及趨勢全球平板顯示產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，市場規(guī)模不停擴大。據(jù)DisplaySearch企業(yè)的匯報2，年全球平板顯示領(lǐng)域的銷售收入到達了740億美元，與年相比增長了20%，其中LCD為600億美元，占80%以上。據(jù)中國電子報報道，全球平板顯示領(lǐng)域的銷售收入到達了1,154億美元的歷史新高。從產(chǎn)品市場看，LCD、PDP、OLED面板等市場均有了不一樣程度的增長，但LCD面板在整個平板顯示產(chǎn)業(yè)所占的比重最大，市場份額維持在80%以上。LCD的發(fā)展也迫使PDP走向成熟。年，等離子電視整機的出貨量同比增長22%，到達1,100萬臺；而到年將到達1,800萬臺的規(guī)模。迫于液晶電視的壓力，等離子電視面板的技術(shù)在年到年間迅速成熟。同步，電視也將成為OLED增長的驅(qū)動力。目前，OLED重要應(yīng)用在手機和MP3上，伴隨OLED被索尼、東芝、三星等日韓廠商應(yīng)用到電視上，市場將迅速擴大。在未來幾年，由于電視尺寸大部分集中在大尺寸上，因此電視將成為OLED未來產(chǎn)值增長最重要的驅(qū)動力。年全球OLED整體營收高達6億美元，估計到了年將成長到55億美元，年復(fù)合成長率達37％3。從競爭格局看，日本、韓國和中國XX是世界上重要的平板顯示產(chǎn)業(yè)匯集地，形成了以索尼、三星、LG電子為代表的著名平板顯示企業(yè)，占據(jù)了市場主導(dǎo)地位。目前，上述國家和地區(qū)的平板顯示企業(yè)均加強了整合力度，彼此之間除了競爭之外還存在著互相投資、互相供應(yīng)和互相結(jié)盟的合作關(guān)系，如：韓國三星與日本索尼共同投資建立工廠以擴充LCD面板產(chǎn)能；韓國的LG-飛利浦向日本的東芝供應(yīng)液晶電視面板；兩大韓國面板廠商三星與LG-飛利浦結(jié)盟形成KDIA（韓國顯示屏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟）等等。從產(chǎn)業(yè)分工看，中國大陸無疑將成為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的模組制造基地。在全球X圍內(nèi)，平板顯示行業(yè)的重要企業(yè)都在積極與下游整機廠商合作，以增強競爭實力；而整機廠商為了掙脫關(guān)鍵技術(shù)受制于人的局面，也樂意與上游企業(yè)合作。在這樣的大背景下，液晶模組項目合作成為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)合作的最佳方式。由于中國大陸制導(dǎo)致本相對低廉，全球平板電視模組制造開始向中國大陸匯集。目前在中國大陸生產(chǎn)的平板電視模組占到全球六成左右的市場份額。估計到年，全球80%以上的液晶模組產(chǎn)能將轉(zhuǎn)移到中國大陸。2.1.4國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)實狀況及趨勢目前，全球平板顯示屏的生產(chǎn)線已經(jīng)開始向中國大陸集結(jié)轉(zhuǎn)移。在20世紀(jì)80年代初，從TN-LCD生產(chǎn)線開始，我國就開始陸續(xù)引進LCD生產(chǎn)線。目前我國已經(jīng)有TN-LCD生產(chǎn)線超過100條，STN-LCD生產(chǎn)線40多條，TFT-LCD生產(chǎn)線近10條。截至目前，我國的LCD產(chǎn)量約占世界產(chǎn)量的25%，其中TN/STN-LCD的產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的90%以上。在TFT-LCD方面，通過不停加大研發(fā)投入，推進自主創(chuàng)新，已經(jīng)掌握了基本的產(chǎn)業(yè)技術(shù)，擁有五條四點五代生產(chǎn)線、兩條五代生產(chǎn)線以及在建的三條六代線。目前，我國大陸TFT-LCD面板占業(yè)界出貨量的2%。伴隨國內(nèi)技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)能的有效釋放，未來幾年TFT-LCD面板的出貨量將有望得到大幅提高。PDP方面，長虹、彩虹等幾家企業(yè)在這方面已經(jīng)有一定的技術(shù)積累，擁有數(shù)項專利技術(shù)。在OLED方面，在部分領(lǐng)域已具有國際先進水平，掌握專利171項5。目前，以XX、XX、XX、XX為中心的長三角地區(qū)，以XX、XX為龍頭的珠三角地區(qū)和以、XX、XX為主的環(huán)渤海區(qū)域，已經(jīng)成為國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的重要匯集區(qū)，也是全球液晶后工序模塊的重要生產(chǎn)基地和配套產(chǎn)業(yè)匯集區(qū)，多以世界級的日、韓、臺合資企業(yè)為主，形成了規(guī)模龐大而相對完整的平板顯示中下游產(chǎn)業(yè)鏈。但總的來說，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)仍處在培育期，長期以來一直困擾和制約產(chǎn)業(yè)做大做強的重要問題尚未得到主線處理。一是我國的平板顯示企業(yè)規(guī)模太小，不能適應(yīng)平板顯示產(chǎn)業(yè)“高投入、大規(guī)?！钡漠a(chǎn)業(yè)特性。二是我國境內(nèi)的融資環(huán)境還不完善，不能適應(yīng)平板顯示產(chǎn)業(yè)的“高投入、長周期”的投資組織模式。三是研發(fā)投入局限性，缺乏關(guān)鍵專利技術(shù)。四是產(chǎn)業(yè)鏈不完善，大部分關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和設(shè)備依賴進口6。雖然國內(nèi)在TN/STN-LCD材料方面已經(jīng)有了比較大的突破，但在TFT-LCD領(lǐng)域才剛剛起步，基本是空白，目前5代線所用的材料絕大多數(shù)采用國外或我國XX地區(qū)的產(chǎn)品?；瘜W(xué)材料、靶材、液晶、玻璃、背光模組、濾光片和驅(qū)動IC等，基本依托進口。占平板顯示行業(yè)產(chǎn)值60-70%比重的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料是行業(yè)中擁有30%以上利潤的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而國內(nèi)的供應(yīng)配套能力極其缺乏，這是我國平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈的嚴(yán)重缺失。平板顯示產(chǎn)業(yè)的競爭是產(chǎn)業(yè)鏈的競爭，尤其是上游關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的競爭。要實現(xiàn)平板顯示產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展，迫切需要綜合性政策支持，盡快提高上游關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的綜合供應(yīng)能力，以培育和建立我國平板顯示產(chǎn)業(yè)競爭力。鑒此，國家出臺了一系列支持平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，重點支持平板顯示屏件關(guān)鍵配套材料及生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化，以提高國內(nèi)配套能力，形成我國平板顯示產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。2.1.5真空薄膜材料在平板顯示行業(yè)中的應(yīng)用真空薄膜材料（包括ITO導(dǎo)電膜玻璃、視窗薄膜材料等）是平板顯示行業(yè)的上游關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。①真空薄膜材料的定義薄膜材料是人們采用特殊的措施，在本體材料的表面沉積或制備的一層性質(zhì)與本體材料完全不一樣的物資層。真空薄膜材料是指在真空環(huán)境下，運用低溫等離子體技術(shù)或電子束真空蒸發(fā)技術(shù)，通過物理氣相沉積（PVD）或化學(xué)氣相沉積（CVD）等措施制備的薄膜材料。薄膜技術(shù)是三大重要高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)——半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、平板顯示產(chǎn)業(yè)和光電產(chǎn)業(yè)最重要的關(guān)鍵技術(shù)之一，因此，薄膜材料和薄膜技術(shù)已成為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，已經(jīng)成為一種國家現(xiàn)代工業(yè)水平的重要標(biāo)志之一。②真空薄膜材料的制備真空薄膜材料的制備措施一般分為兩大類：物理氣相沉積（PVD）技術(shù)和化學(xué)氣相沉積技術(shù)。A、物理氣相沉積（PVD）技術(shù)物理氣相沉積（PVD）技術(shù)是運用物理過程，實現(xiàn)物質(zhì)從源物質(zhì)到薄膜的可控的原子轉(zhuǎn)移過程。物理氣相沉積（PVD）技術(shù)有：真空蒸發(fā)技術(shù)，二極濺射、射頻濺射、反應(yīng)濺射和平面磁控濺射技術(shù)，離子束技術(shù)等。B、化學(xué)氣相沉積（CVD）技術(shù)化學(xué)氣相沉積（CVD）技術(shù)是運用氣體電離后的先期反應(yīng)物，通過原子、分子間化學(xué)反應(yīng)的途徑生產(chǎn)固態(tài)薄膜的技術(shù)?；瘜W(xué)氣相沉積（CVD）技術(shù)有：低壓化學(xué)氣相沉積技術(shù)、等離子體化學(xué)氣相沉積技術(shù)、激光輔助化學(xué)氣相沉積技術(shù)和金屬有機化合物化學(xué)氣相沉積技術(shù)等。在上述的真空薄膜技術(shù)中，真空蒸發(fā)技術(shù)、平面磁控濺射技術(shù)和等離子體化學(xué)氣相沉積技術(shù)由于穩(wěn)定性、可控制性和成本等方面的原因，被廣泛應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)中。真空蒸發(fā)技術(shù)重要應(yīng)用于光學(xué)薄膜的制備；平面磁控濺射技術(shù)由于膜層結(jié)合力強、均勻性好等原因，重要應(yīng)用于大面積薄膜沉積，例如新型平板顯示屏件、建筑用低輻射玻璃產(chǎn)業(yè)；等離子體化學(xué)氣相沉積技術(shù)則多應(yīng)用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)等。平面磁控濺射技術(shù)是目前世界上工藝技術(shù)最穩(wěn)定、成熟的薄膜沉積技術(shù)之一，在真空環(huán)境下，運用低氣壓氣體放電等離子體，使氣體和沉積原子激活和部分電離，產(chǎn)生荷能電子、離子和高能量的中性原子，帶電的離子在電場中加速后，具有一定的動能轟擊靶材，入射的離子與靶表面原子在碰撞過程中使后者濺射出來，沉積在基片上，在基片上形成厚度從幾種納米到幾種微米之間的物質(zhì)層——薄膜材料，從而使其具有特殊的光、電性能及其他物理性能，變化或提高材料的功能。電子束蒸發(fā)技術(shù)是指在真空環(huán)境內(nèi)，被電場加速到5~10kV的電子束打到待蒸發(fā)材料的表面，使其融化蒸發(fā)，最終在基片上凝結(jié)以形成薄膜，從而變化基片表面物理性能的技術(shù)。平面磁控濺射技術(shù)和電子束蒸發(fā)技術(shù)具有如下優(yōu)越性：A、真空下制備薄膜，環(huán)境清潔，膜不易受污染，可獲得致密性好、純度高、膜厚均勻的涂層；B、膜材和基體材料有廣泛的選擇性，薄膜厚度輕易進行控制，可以制備多種不一樣的功能性薄膜；C、膜與基體附著強度好，膜層牢固；D、不產(chǎn)生廢氣、廢水，是目前世界上最環(huán)境保護的材料表面改性技術(shù)；E、電子束真空蒸發(fā)技術(shù)可以實現(xiàn)低溫多層光學(xué)薄膜沉積，較輕易在PET、PMMA、PC等有機材料上獲得。③真空薄膜材料在平板顯示行業(yè)中的應(yīng)用平板顯示產(chǎn)業(yè)的許多上游關(guān)鍵基礎(chǔ)材料都是與真空薄膜材料和薄膜技術(shù)緊密有關(guān)的，例如：ITO導(dǎo)電玻璃、彩色濾光片、背光模組材料、增亮膜、手機面板材料、PDP等離子電視中的電極MgO保護膜、PDP屏幕表面防輻射薄膜、新型OLED顯示屏中的各個電子空穴、傳播層及電極等等，都要采用薄膜材料。世界發(fā)達國家美國、日本、德國等對薄膜材料和薄膜技術(shù)有著相稱深入的研究，形成了一批實力雄厚的跨國企業(yè)，這些跨國企業(yè)在資金、人才、設(shè)備、市場等方面有著老式優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中，左右發(fā)展方向、制定戰(zhàn)略、控制市場、掌握原則，具有強大的市場競爭力。國內(nèi)，在真空薄膜材料產(chǎn)業(yè)化方面，成功的例子也有諸多，例如TN/STN-LCD的ITO透明導(dǎo)電玻璃90%以上都是在國內(nèi)生產(chǎn)，此外在光學(xué)鍍膜、裝飾鍍膜產(chǎn)品以及硬質(zhì)薄膜產(chǎn)品方面也獲得了一定的成績。但這些產(chǎn)品都還是真空薄膜的一般產(chǎn)品，對于像應(yīng)用于半導(dǎo)體中、TFT-LCD中以及薄膜太陽能電池中的薄膜材料和技術(shù)，目前還缺乏對應(yīng)的研發(fā)能力，更談不上進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，所有技術(shù)目前還只能依賴于國外。2.2ITO導(dǎo)電膜玻璃行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r2.2.1行業(yè)發(fā)展概況ITO導(dǎo)電膜玻璃是在鈉鈣基或硅硼基基片玻璃的基礎(chǔ)上，運用磁控濺射的措施沉積二氧化硅（SiO2）和氧化銦錫（通稱ITO）薄膜加工制作成的。ITO是一種具有良好透明導(dǎo)電性能的金屬化合物，具有禁帶寬、可見光譜區(qū)光透射率高和電阻率低等特性，廣泛地應(yīng)用于平板顯示屏件、太陽能電池、特殊功能窗口涂層及其他光電器件領(lǐng)域，是目前LCD、PDP、OLED、觸摸屏等各類平板顯示屏件唯一的透明導(dǎo)電電極材料。作為平板顯示屏件的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，其伴隨平板顯示屏件的不停更新和升級而具有愈加廣闊的市場空間。1954年，G.Rupprecht初次發(fā)現(xiàn)了一種摻雜的ITO透明導(dǎo)電膜；1968年，Philips企業(yè)發(fā)現(xiàn)了電阻率為2×10-4Ω·cm的ITO導(dǎo)電膜，此時的ITO導(dǎo)電膜玻璃還處在研究的萌芽狀態(tài)。20世紀(jì)70年代，ITO導(dǎo)電膜玻璃開始應(yīng)用于液晶顯示行業(yè)，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，從而進入迅速增長的階段。20世紀(jì)80年代，ITO導(dǎo)電膜玻璃重要應(yīng)用于電子表、計算器、計時器等TN-LCD；20世紀(jì)90年代，ITO導(dǎo)電膜玻璃開始應(yīng)用于STN-LCD，為手機、筆記本電腦、PDA等配套。進入二十一世紀(jì)以來，伴隨彩屏手機和觸摸屏產(chǎn)品的興起，ITO導(dǎo)電膜玻璃除應(yīng)用于TN-LCD、STN-LCD以外，開始應(yīng)用于OLED、觸摸屏等諸多類別的產(chǎn)品領(lǐng)域。在20世紀(jì)70年代至90年代初，可以提供LCD用ITO導(dǎo)電膜玻璃的生產(chǎn)廠商只有美國Donnelly、AFC、瑞士Balzers及日本少數(shù)幾種廠商。伴隨LCD行業(yè)迅速發(fā)展對導(dǎo)電玻璃需求量的增大，德國Leybold、日本真空、美國AFC開始推出商業(yè)化的導(dǎo)電玻璃生產(chǎn)線，韓國、中國內(nèi)地及XX地區(qū)在90年代開始生產(chǎn)導(dǎo)電玻璃，并成為導(dǎo)電玻璃市場發(fā)展最快的區(qū)域。ITO導(dǎo)電膜玻璃伴隨20世紀(jì)70年代初LCD顯示屏的興起至今已經(jīng)歷了30數(shù)年的歷程，并從過去只能生產(chǎn)高電阻、小尺寸、一般表面、黑白顯示的產(chǎn)品，發(fā)展到了目前可以生產(chǎn)低電阻、大尺寸、拋光表面、彩色顯示的產(chǎn)品。近年來，伴隨手機彩屏化和液晶顯示屏件的普及應(yīng)用，以低電阻（面電阻率10Ω/□如下）、低表面缺陷、超薄基板玻璃為代表的中高檔ITO導(dǎo)電膜玻璃的市場需求增長迅速。2.2.2行業(yè)技術(shù)水平和發(fā)展趨勢真空鍍膜技術(shù)重要有平面磁控濺射技術(shù)、化學(xué)氣相沉積技術(shù)、真空蒸鍍技術(shù)、卷繞鍍膜技術(shù)等技術(shù)類型?；瘜W(xué)氣相沉積技術(shù)重要應(yīng)用于制造半導(dǎo)體產(chǎn)品中的薄膜材料；真空蒸鍍重要用于光學(xué)薄膜的鍍制；卷繞鍍膜技術(shù)重要應(yīng)用于在PET塑料、橡膠等柔性基板材料上的鍍膜；比較而言，平面磁控濺射技術(shù)的工藝控制性好、技術(shù)成熟、可靠性高，并可在大面積的玻璃基板上均勻成膜，因此，該工藝在玻璃上的鍍膜應(yīng)用最為廣泛，國際上工業(yè)化生產(chǎn)ITO導(dǎo)電玻璃大多采用此工藝。我司生產(chǎn)ITO導(dǎo)電膜玻璃采用的是平面磁控濺射技術(shù)，并且已經(jīng)有數(shù)年的平面磁控濺射鍍膜經(jīng)驗，技術(shù)水平一直保持國際先進、國內(nèi)領(lǐng)先的優(yōu)勢地位。通過二十?dāng)?shù)年的發(fā)展，ITO導(dǎo)電膜玻璃的重要生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)步入成熟期，但因其下游顯示屏行業(yè)的發(fā)展日新月異，ITO導(dǎo)電膜玻璃的技術(shù)革新仍在持續(xù)之中。目前，國內(nèi)ITO導(dǎo)電膜玻璃行業(yè)新產(chǎn)品和新技術(shù)的發(fā)展方向重要有：①低電阻ITO鍍膜技術(shù)ITO導(dǎo)電膜玻璃產(chǎn)品由一般TN/STN型向中高檔TN/STN型發(fā)展，高檔STN型產(chǎn)品重要為低電阻ITO導(dǎo)電膜玻璃，方電阻值一般低于10Ω/□，對ITO膜厚和表面缺陷的規(guī)定高，技術(shù)難度大。TN型和STN型LCD的不一樣之處在于兩側(cè)電極通電時液晶分子的扭曲角度有所差異。TN-LCD（TwistedNematic-LCD）為扭曲向列型，當(dāng)兩側(cè)透明電極通電時，液晶分子將入射光旋轉(zhuǎn)90度。TN-LCD顯示屏是字符型液晶顯示屏，只能顯示黑白色；由于無法顯示細(xì)膩的字符，一般應(yīng)用在電子表、計算器、簡樸的掌上游戲機等消費性電子產(chǎn)品，市場需求相對穩(wěn)定；STN-LCD(SuperTwistedNematic-LCD)為超扭轉(zhuǎn)式向列場型，當(dāng)兩側(cè)透明電極通電時，液晶分子將入射光旋轉(zhuǎn)180~270度。STN-LCD有如下特點：點陣顯示、大容量化、彩色化。STN由于顯示比TN細(xì)膩，除了黑白顯示之外，同步也支持彩色顯示；多用于液晶電視、攝像機的液晶顯示屏、手機、掌上游戲機和個人數(shù)字助理（PDA）等便攜式產(chǎn)品。由于STN-LCD的點陣顯示、大容量化的特點，相比較TN-LCD對ITO導(dǎo)電玻璃的規(guī)定也更高，重要表目前：玻璃基板表面微觀平整度更高、面電阻更低、ITO膜層質(zhì)量規(guī)定更嚴(yán)；因此需要增長對玻璃表面的研磨，對ITO膜的制備工藝規(guī)定也更高。②車載產(chǎn)品車載LCD是近年來LCD行業(yè)應(yīng)用的一種熱點，伴隨人們生活水平的不停提高，汽車作為平常生活的交通工具越來越普及，車上配置的LCD顯示屏件也越來越多，由于汽車屬于耐用消費品，因此它對LCD器件的可靠性和使用壽命規(guī)定較高，尤其是高下溫測試和耐沖擊測試方面，因此對ITO基片材料提出了更高的規(guī)定。③觸摸屏用ITO鍍膜技術(shù)用于觸摸屏的ITO導(dǎo)電膜玻璃規(guī)定高電阻、高電阻均勻性、高透過率，其中方電阻值為500Ω/□左右，電阻均勻性到達±10%以內(nèi)，制作難度大。此外，觸摸屏還部分使用PET塑料等材料，在PET塑料上鍍ITO膜則需要采用卷繞鍍膜技術(shù)，技術(shù)規(guī)定也非常高。④OLED用ITO鍍膜技術(shù)OLED用ITO導(dǎo)電膜玻璃對表面平整度和電阻有特殊規(guī)定，規(guī)定表面粗糙度（Ra）不不小于1nm，方電阻不不小于10Ω/□，對于帶有金屬膜（如Mo等）的ITO導(dǎo)電膜玻璃的方電阻則規(guī)定到達2Ω/□如下，制作難度非常大。⑤低溫ITO鍍膜技術(shù)一般ITO鍍膜是在玻璃溫度為350℃左右的條件下進行，而在某些特殊基材或特殊規(guī)定期，必須采用專門的低溫ITO鍍膜技術(shù)，如彩色濾光片（CF）玻璃鍍ITO膜時玻璃溫度不能超過220℃。2.2.3ITO導(dǎo)電膜玻璃的重要應(yīng)用方向①ITO導(dǎo)電膜玻璃在液晶顯示屏中的應(yīng)用LCD面板組件總厚度不到1公分，內(nèi)部包括二十多項材料及元件。不一樣類型LCD所需材料不盡相似，不過基本構(gòu)造類似，即：在2片玻璃基板（ITO導(dǎo)電膜玻璃）內(nèi)夾著彩色濾光片、偏光板、配向膜等材料，灌入液晶材料，最終封裝成一種液晶盒。ITO導(dǎo)電膜玻璃是LCD面板的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，約占LCD面板材料成本的30%。②ITO導(dǎo)電膜玻璃在觸摸屏中的應(yīng)用按感應(yīng)原理觸摸屏可以分為電阻式、電容感應(yīng)式、紅外線式以及表面聲波式4種，目前市場上應(yīng)用的是以電阻式和電容式為主，分別占整個市場的69%和26%。電阻式觸摸屏面板因生產(chǎn)良品率高、成本較低，為目前消費類產(chǎn)品的主流技術(shù)。現(xiàn)以電阻式觸摸屏為例，闡明ITO導(dǎo)電膜玻璃在觸摸屏中的應(yīng)用。如圖所示，電阻式觸摸屏由上下兩層透明電極構(gòu)成，在兩層透明導(dǎo)電極之間有許多細(xì)小的透明隔離點把它們隔開絕緣。電阻式觸摸屏的關(guān)鍵在于上下透明導(dǎo)電電極材料，該透明導(dǎo)電電極材料重要用ITO導(dǎo)電玻璃構(gòu)成，上部電極也可以有機薄膜（PET）為基板。③ITO導(dǎo)電膜玻璃在OLED顯示屏中的應(yīng)用OLED是一種新型的正在成長中的平面顯示屏，是一種在電流驅(qū)動下，通過載流子注入和復(fù)合，復(fù)合后形成激子，由激子輻射衰減而發(fā)光的顯示屏件。OLED面板構(gòu)造圖OLED顯示屏需要ITO膜層作為透明的電極，其基本構(gòu)造是首先在玻璃基板上鍍制ITO膜層，然后再制作有機材料發(fā)光層。OLED用ITO導(dǎo)電玻璃聯(lián)合應(yīng)用了ITO導(dǎo)電膜玻璃方面的鍍膜和拋光技術(shù)。此外，ITO導(dǎo)電膜玻璃在工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域也有應(yīng)用，如：ITO導(dǎo)電膜玻璃作為面發(fā)熱體，通電后可以除冰霜，用于飛機擋風(fēng)玻璃、飛機眩窗、激光測距儀、潛望鏡觀測窗等；ITO導(dǎo)電膜玻璃正背面具有相反的紅外線通過及反射性能，玻璃正面具有優(yōu)良的紅外線通過功能，衰減量極小，而背面又具有紅外線阻擋反射作用，因而該玻璃具有優(yōu)良的保溫透光性能，已大量用于制造冷藏柜；ITO導(dǎo)電膜玻璃對微波具有衰減作用，可用于需要電磁屏蔽的場所，包括計算機機房、雷達屏蔽保護、微波爐視窗、PDP顯示屏等；ITO導(dǎo)電膜玻璃作為太陽能電池的重要構(gòu)成部分，作為透明導(dǎo)電電極，已得到大量應(yīng)用。2.2.4發(fā)展趨勢和市場容量根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展定位，我司的ITO導(dǎo)電膜玻璃重要應(yīng)用在LCD（重要是TN/STN-LCD）、觸摸屏方面，并在OLED的應(yīng)用方面進行了對應(yīng)的技術(shù)儲備。由于ITO導(dǎo)電膜玻璃與TN/STN-LCD面板、觸摸屏之間存在著一定的對應(yīng)關(guān)系，現(xiàn)以LCD、觸摸屏的市場前景闡明企業(yè)ITO導(dǎo)電膜玻璃的市場容量。①LCD用ITO導(dǎo)電膜玻璃的發(fā)展趨勢和市場容量TN-LCD是液晶顯示屏中最早上市的產(chǎn)品，如計算器、游戲機、一般儀表、電子鐘表、小家電等。STN-LCD則為較高檔的液晶顯示屏產(chǎn)品，如便攜式電腦、電子記事本、翻譯機、黑白顯示手機、電子辭典、游戲機、辦公設(shè)備、一般MP3、電子儀表等。TN-LCD和STN-LCD目前市場以工業(yè)品、專業(yè)化需求為主，生命周期普遍比較長，且價格廉價，工藝相對簡樸成熟，因此目前及此后都將具有穩(wěn)定的市場。中國及XX地區(qū)TN/STN-LCD的產(chǎn)值為171.85億元，估計-TN/STN-LCD的年復(fù)合增長率將達7.5%，詳細(xì)增長狀況如下圖：從消費分布上來看，通訊終端是TN/STN-LCD應(yīng)用的重要方向，市場規(guī)模到達137.43億元。另一方面是車載產(chǎn)品，車載TN/STN-LCD應(yīng)用到達15.41億元。辦公自動化產(chǎn)品、電子產(chǎn)品目前也是TN/STN-LCD應(yīng)用的重點需求方向之一，市場規(guī)模分別到達8.03億元及4.95億元。伴隨全球平板顯示行業(yè)逐漸向低成當(dāng)?shù)貐^(qū)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)廠商生存環(huán)境良好。上世紀(jì)90年代中后期，日本和韓國開始紛紛淡出TN/STN-LCD市場，而中國大陸和XX地區(qū)在這一市場的份額仍然大幅增長，可以估計這一產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移仍將持續(xù)，中國大陸產(chǎn)業(yè)占全球比重的將不停提高。LCD的增長拉動了LCD用ITO導(dǎo)電膜玻璃的需求，國內(nèi)ITO導(dǎo)電玻璃不一樣的產(chǎn)品檔次面臨著截然不一樣的市場環(huán)境：中、低級ITO導(dǎo)電玻璃已展現(xiàn)供不小于求的趨勢；但高檔STN型產(chǎn)品，重要為低電阻ITO導(dǎo)電玻璃（方電阻值一般低于30Ω/□，對ITO膜厚和表面缺陷的規(guī)定高，技術(shù)難度大）和做過特殊處理的ITO導(dǎo)電玻璃（如作為鋼化處理的ITO導(dǎo)電玻璃能提高手機屏的耐摔性），市場仍然供不應(yīng)求，價格走勢相對平穩(wěn)。②觸摸屏用ITO導(dǎo)電膜玻璃的發(fā)展趨勢和市場容量觸摸屏作為一種新型人機交流界面，是經(jīng)典的高科技產(chǎn)品。廣泛地應(yīng)用于多種數(shù)字信息系統(tǒng)，從小型產(chǎn)品如手機、PDA、數(shù)碼產(chǎn)品、e-Book，到中型產(chǎn)品如車載導(dǎo)航儀、游戲機、家用電器、工控儀器，再到大型產(chǎn)品如公共查詢系統(tǒng)、便攜電腦、醫(yī)療儀器等都需要觸摸屏產(chǎn)品。DisplaySearch公布的最新匯報顯示，全球觸摸屏銷售額達12.5億美元，全球觸摸屏銷售額超過23億美元，到，觸摸屏產(chǎn)值將超過33億美元8。其中，PND出貨量到將增長到6,800萬個，-的復(fù)合年增長率達17.3%；全球電紙書出貨量為將近100萬臺，估計到將增長至近3,000萬臺；掌上型游戲控制臺的出貨量估計將從的4,940萬臺上升到的6,350萬臺；在PND、學(xué)習(xí)機等領(lǐng)域，由于觸摸屏的巨大優(yōu)勢，目前滲透率就已經(jīng)很大，至應(yīng)能靠近100%9。在觸摸屏應(yīng)用產(chǎn)品方面，手機、個人導(dǎo)航設(shè)備（PortableNavigationDevice，PND）、筆記本電腦、車載GPS導(dǎo)航儀為重要市場，其中手機是最重要應(yīng)用。消費電子產(chǎn)品人性化界面設(shè)計愈演愈烈，為滿足以便性訴求，將大量使用觸摸屏。預(yù)期在未來幾年消費電子產(chǎn)品對觸摸屏的強勁需求態(tài)勢有增無減，將帶動觸摸屏市場持續(xù)增長。A、手機市場3G時代，伴隨手機視頻等應(yīng)用的普及，顧客對觸摸屏手機的需求將會大增，手機是目前及未來觸摸屏應(yīng)用的最大市場，尤其的iPhone手機的推出，帶動了手機使用觸摸屏面板的高潮。認(rèn)為例，全球手機出貨量約為12.50億臺，假設(shè)按30%的手機裝載觸摸屏，那么將有3.75億臺手機需要觸摸屏。目前手機觸摸屏以2.2”為主流，一般14”×16”尺寸的觸摸屏用ITO導(dǎo)電玻璃可切割成28片2.2”尺寸，這樣則需要1,400萬片觸摸屏用ITO導(dǎo)電玻璃。伴隨3G通訊的不停推廣，觸摸屏在手機中的應(yīng)用會越來越多，觸摸屏手機未來三年的出貨量年均增長率可達33%，到達4.5億部10。而全球手機的80%左右都在中國大陸生產(chǎn)，因此國內(nèi)對手機用觸摸屏及其關(guān)鍵配套材料ITO導(dǎo)電玻璃供應(yīng)需求的本土化也是非常迫切的。B、個人導(dǎo)航設(shè)備（PND）市場全球PND出貨量約為4,800萬臺。估計到全球PND出貨量將超過8,000萬臺。由于14”×16”尺寸的觸摸屏透明導(dǎo)電玻璃可切割成15片PND所需要的尺寸，那么可以算出PND上需觸摸屏透明導(dǎo)電玻璃約590萬片。C、筆記本電腦市場全球筆記本電腦出貨量約為12,000萬臺。筆記本電腦上裝載觸摸屏已經(jīng)在日本、XX市場上出現(xiàn)，由于其成本較高，不會有在手機上那么高的比例。根據(jù)IEK預(yù)測的筆記本電腦市場狀況，估計20%的筆記本電腦需使用觸摸屏，則觸摸屏透明導(dǎo)電玻璃需求約3,000萬片D、車載系統(tǒng)、GPS導(dǎo)航儀市場StrategyAnalytics全球汽車電子研究服務(wù)公布最新研究匯報“汽車人機界面（HMI）技術(shù)：語音識別和觸摸屏具有明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢”。匯報指出，雖然目前全球汽車行業(yè)處境艱難，不過支持免提和導(dǎo)航功能的新人機界面（HMI）技術(shù)，仍會給汽車制造商帶來新的商機。StrategyAnalytics預(yù)測語音識別技術(shù)和觸摸屏市場規(guī)模在將到達29億美元。全球GPS導(dǎo)航儀出貨量約為1,500萬臺。到需觸摸屏ITO導(dǎo)電玻璃約為200萬片左右。從以上的數(shù)據(jù)分析，僅觸摸屏在手機、PND、筆記本電腦、車載系統(tǒng)和GPS導(dǎo)航儀上的應(yīng)用，全球共需要觸摸屏用ITO導(dǎo)電玻璃近4,500萬片。加上公共查詢系統(tǒng)、工控儀器、醫(yī)療儀器和游戲機等方面的應(yīng)用，這些方面需要的觸摸屏面積更大，因此預(yù)測整個觸摸屏用ITO導(dǎo)電玻璃的市場容量將在8,500-9,500萬片左右。③OLED等其他方面的需求預(yù)測ITO導(dǎo)電膜玻璃具有良好的導(dǎo)電性和透明性，是目前新型平板顯示屏件透明電極的唯一材料，除應(yīng)用于LCD外，也能應(yīng)用于OLED、PDP等其他FPD終端產(chǎn)品中。OLED市場的成長空間重要來自AMOLED（積極矩陣有機發(fā)光二極體面板）開始被大量使用在手機或者是個人媒體播放器上，包括了諾基亞、三星、SonyEricsson等手機大廠，也都不停推出采用AMOLED屏幕的手機產(chǎn)品，未來，一旦技術(shù)愈來愈成熟之后，AMOLED可以使用在筆記型電腦、液晶電視等大尺寸屏幕上，市場將會高速成長11。估計到，LCD面板年出貨規(guī)模將到達7.48億片,OLED面板則可望增長至7.15億片12。由此，ITO導(dǎo)電膜玻璃在OLED市場也將有廣闊的前景。伴隨平板顯示行業(yè)的深入發(fā)展，ITO導(dǎo)電膜玻璃行業(yè)正面臨新興市場帶來的增長機遇。ITO導(dǎo)電玻璃作為平板顯示屏產(chǎn)品的重要原材料，此后的發(fā)展方向仍將是低表面電阻或高表面電阻、高表面品質(zhì)、多種材料基板、新成膜技術(shù)、特殊性能膜層等方面，以滿足迅速發(fā)展的平板顯示屏行業(yè)的需要。2.3視窗薄膜材料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r2.3.1行業(yè)發(fā)展概況視窗薄膜材料指的是運用真空鍍膜技術(shù)，在玻璃、亞克力、PC、PET等基材上形成鋁、鎳、鉻等金屬合金納米涂層和多層氧化物涂層，從而制成的真空薄膜材料。該種薄膜材料具有彩色、明亮、防臟污、金屬質(zhì)感、易蝕刻的特點，除增長電子產(chǎn)品的欣賞性外，最重要是具有可觸摸、防止電磁干擾、電磁屏蔽保護、高透減反、屏幕保護等多種功能，正由于具有這些功能，使手機、MP3、MP4、數(shù)碼相機等使用視窗薄膜材料成為一種趨勢。以手機面板為例，目前市場上手機的液晶防護屏有兩種基板，一種是表面經(jīng)強化處理玻璃基材，另一種是PC或亞克力（PMMA）或PE基材。以上兩類基材作為彩色液晶顯示屏的保護屏，都存在反射率高的缺陷。由于未經(jīng)處理的保護屏界面至少有4.2%的反射率，在強光（如太陽光）的照射下，其反射光的強度會嚴(yán)重減少顯示屏圖像對比度，因此對保護屏的內(nèi)表面鍍反射率不不小于0.5%的減反增透膜，將大大提高顯示屏在強光背景下的清晰度。三星手機在業(yè)界的崛起，與其對視窗薄膜材料的重視是分不開的。，三星率先在手機領(lǐng)域率先應(yīng)用了多項真空鍍膜產(chǎn)品，如增透膜、絕緣膜、屏蔽膜、金屬化膜等，滿足了不一樣客戶的特性需求，其市場擁有率一躍成為手機業(yè)界的第三名，并在成功超越Motorola成為世界第二大手機制造商。目前全球80%的手機在中國大陸生產(chǎn)或組裝，將為國內(nèi)手機面板視窗薄膜材料的發(fā)展帶來良好的市場需求。2.3.2行業(yè)技術(shù)水平與發(fā)展趨勢視窗薄膜材料的關(guān)鍵技術(shù)仍然是真空薄膜技術(shù)，又可分為真空蒸發(fā)鍍膜技術(shù)和平面磁控濺射技術(shù)。國內(nèi)目前從事手機面板和觸摸屏用視窗薄膜材料的企業(yè)大多數(shù)規(guī)模小、工藝水平不高，與手機廠家的配套開發(fā)能力不強，絕大部分高端配件產(chǎn)品依賴進口或合資企業(yè)。XX美泰在該領(lǐng)域目前處在國內(nèi)領(lǐng)先地位，產(chǎn)品成功進入世界手機三強Nokia、Motorola、Samsung配套供貨商X圍，企業(yè)在PC片上開發(fā)出了高透過率光學(xué)膜，不僅順利通過了XX企業(yè)的供貨認(rèn)證，并且成功與Hi-PINTERNATIONALLIMITED配套生產(chǎn)美國RIM企業(yè)的Blackberry產(chǎn)品。擁有專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗和突出的客戶優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢。未來視窗薄膜材料新產(chǎn)品和新技術(shù)的發(fā)展方向重要有：①在新產(chǎn)品方面，重點發(fā)展面板功能性鍍膜材料，如手機觸摸屏與面板裝飾一體化（MotorolaLido，iPhone等）、磁控鍍膜措施鍍制減反膜面板材料（PMMA、PC、PET）、磁控措施鍍絕緣膜面板材料（NokiaN系列）以及防指紋薄膜等。②在新技術(shù)方面，重點發(fā)展新型低溫氣相沉積技術(shù)及裝備，研制新型磁控濺射、離子鍍膜、PECVD設(shè)備及其復(fù)合裝備，并實現(xiàn)工藝過程的自動控制；納米級多元多層復(fù)合涂層材料及工藝技術(shù)等。2.3.3視窗薄膜材料的發(fā)展趨勢和市場容量目前，企業(yè)的視窗薄膜材料重要應(yīng)用在手機面板和觸摸屏面板上，手機面板和觸摸屏面板的市場發(fā)展將為視窗薄膜材料發(fā)明良好的市場需求。伴隨通訊市場的迅猛發(fā)展，視窗薄膜材料在手機市場上的應(yīng)用越來越廣泛，如手機LCD保護屏需要鍍增透膜以保證LCD的亮度和可視效果，WIFI無線技術(shù)功能在手機的應(yīng)用需要手機表面的絕緣鍍膜等等。近年來手機市場迅猛發(fā)展，手機面板市場對視窗薄膜材料的需求迅速增長。iPhone手機的出現(xiàn)，以及3G時代的來臨，對觸摸屏在手機上的應(yīng)用起到積極增進作用，既增進觸摸屏行業(yè)的發(fā)展，也刺激了手機市場的新需求。中國是消費類電子產(chǎn)品的重要生產(chǎn)國，80%以上的手機在大陸地區(qū)生產(chǎn)，世界手機行業(yè)的前三強Nokia、Motorola、Samsung均把生產(chǎn)基地建在中國，這就對國內(nèi)手機材料廠商的配套水平提出很高的規(guī)定。尤其是近年來手機功能更新速度越來越快，開發(fā)周期大大縮短，音樂手機、智能手機、高像素拍照手機、觸摸屏手機、游戲手機、商務(wù)手機等層出不窮，對手機和觸摸屏視窗薄膜材料提出了較高的市場需求。2.4進入ITO導(dǎo)電玻璃和視窗薄膜材料行業(yè)的重要障礙ITO導(dǎo)電玻璃和視窗薄膜材料屬于高技術(shù)含量、超精細(xì)加工產(chǎn)品，其行業(yè)具有技術(shù)和資金密集型特性。盡管目前市場已進入完全競爭階段，但行業(yè)進入壁壘仍然較高。2.4.1技術(shù)壁壘ITO導(dǎo)電玻璃、視窗薄膜材料的生產(chǎn)工藝復(fù)雜，進入本行業(yè)不僅需要一批具有真空鍍膜、光電子、光學(xué)、光機電一體化等方面專業(yè)知識和豐富實踐經(jīng)驗的高技術(shù)人才，以及擁有豐富管理經(jīng)驗的技術(shù)管理團體，還需要大量的研究開發(fā)人員進行不停的技術(shù)更新和工藝技術(shù)人員對產(chǎn)品質(zhì)量進行持續(xù)改善，同步還需要經(jīng)驗豐富的專業(yè)設(shè)備維護保養(yǎng)人員對生產(chǎn)設(shè)備進行維護和改造，此外對技術(shù)工人的純熟程度也有較高規(guī)定。目前，只有行業(yè)內(nèi)的主流廠商具有較強的自主創(chuàng)新能力，可以根據(jù)不停變化的市場需求，迅速開發(fā)出高品質(zhì)的新產(chǎn)品，并率先占領(lǐng)市場，這對后進入的企業(yè)構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。2.4.2市場壁壘由于ITO導(dǎo)電玻璃和視窗薄膜材料是生產(chǎn)LCD面板、觸摸屏、手機面板等的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，并非終端消費產(chǎn)品，其直接客戶大都是專業(yè)化的面板廠家或觸摸屏廠家，因此難以通過廣告等常規(guī)營銷手段在短期內(nèi)建立市場品牌，下游企業(yè)對材料產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)同只能建立在長期合作的基礎(chǔ)上。同步，平板顯示行業(yè)下游企業(yè)仍然是日本、韓國、XX等地的著名企業(yè)，如Panasonic、Motorola、Nokia、Sony、Samsung、EELY等，為他們提供配套是國內(nèi)材料供應(yīng)商的追求，也是產(chǎn)品質(zhì)量的保證，成熟企業(yè)的標(biāo)志。為這些廠商配套必須通過數(shù)年的積累、多輪的考核，包括產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、員工利益保護等方方面面，一般企業(yè)很難進入，同步下游廠商為商業(yè)秘密等多方面考慮，一旦確定供應(yīng)商后將形成較穩(wěn)固的供應(yīng)關(guān)系，不會輕易變化，于是形成了一定的品牌和市場壁壘。2.4.3專業(yè)的管理和控制經(jīng)驗生產(chǎn)高品質(zhì)ITO導(dǎo)電玻璃和視窗薄膜材料的關(guān)鍵要素包括精良的生產(chǎn)裝備、精細(xì)的現(xiàn)場管理和長期的技術(shù)經(jīng)驗積累。這些裝備和技術(shù)在應(yīng)用過程中不僅要精確控制有關(guān)技術(shù)參數(shù)，并且規(guī)定企業(yè)具有成熟的產(chǎn)品技術(shù)管理能力和精細(xì)的現(xiàn)場管理水平，需要在長期積累過程中形成的專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗。唯其如此，才能保證產(chǎn)品合格率到達較高水平。產(chǎn)品合格率在較大程度上決定了產(chǎn)品單位成本的高下，是影響ITO導(dǎo)電玻璃和視窗薄膜材料生產(chǎn)企業(yè)盈利水平的重要指標(biāo)。只有到達一定的產(chǎn)品合格率，企業(yè)才能實現(xiàn)盈利，然后在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。2.4.4較高的固定資產(chǎn)投資規(guī)模及資金籌措能力目前行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成幾家領(lǐng)導(dǎo)級廠商，與下游企業(yè)形成了相對穩(wěn)固的合作關(guān)系，中小企業(yè)參與競爭較為困難，新進入者必須建成高起點、大規(guī)模的專業(yè)化生產(chǎn)裝置才有立足之地，因此，固定資產(chǎn)投資規(guī)模規(guī)定較高。同步，下游企業(yè)尤其是高端客戶憑借其良好的市場形象和較強的市場控制能力，往往規(guī)定材料供應(yīng)商提供較長時間的貨款回籠期，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要占用大量的流動資金。此外，后續(xù)的技術(shù)更新和產(chǎn)品升級同樣需要持續(xù)的較大規(guī)模的研發(fā)投入。因此，投資本行業(yè)的廠商必須具有較強的籌資能力，中小投資者進入存在一定的資金壁壘。2.5行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因ITO導(dǎo)電玻璃和視窗薄膜材料屬平板顯示行業(yè)上游關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，系產(chǎn)業(yè)鏈中附加值較高的環(huán)節(jié)，利潤率在30%以上。此外，近年來，下游強勁的市場需求也保證了上游材料行業(yè)較高的利潤水平，首先使優(yōu)勢企業(yè)借機做強做大，提高技術(shù)開發(fā)能力和應(yīng)用水平，另首先也使許多中小企業(yè)在行業(yè)內(nèi)得以生存。由于規(guī)模、成本、技術(shù)、品種構(gòu)造及管理方面的差異，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平存在較大區(qū)別。擁有雄厚的研發(fā)實力和先進的技術(shù)裝備，可以生產(chǎn)高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品且規(guī)?；?jīng)營的企業(yè)，盈利能力穩(wěn)定，利潤水平較高。中小規(guī)模企業(yè)必須走專業(yè)化和精細(xì)化道路，提高產(chǎn)品的附加值和技術(shù)含量，才能保持較高的利潤水平。以一般產(chǎn)品生產(chǎn)為主，又沒有規(guī)模優(yōu)勢和持續(xù)開發(fā)能力的企業(yè)，不僅不具有為主流廠商配套的資格，甚至只能在市場競爭中逐漸退出市場。第三章上下游行業(yè)簡況3.1上游行業(yè)ITO導(dǎo)電玻璃的上游是原材料供應(yīng)商，重要包括超薄浮法玻璃和ITO、Si、Ti、Nb靶材的供應(yīng)商。目前上游原材料重要供應(yīng)商狀況如下表：視窗薄膜材料的原材料重要包括PMMA/PET/PC、靶材等，目前其重要供應(yīng)商狀況如下表：從整體上看，上游行業(yè)基本屬于競爭性行業(yè)，企業(yè)生產(chǎn)所需原材料均能獲得穩(wěn)定的供應(yīng)，企業(yè)也與重要原材料供應(yīng)商形成了相對穩(wěn)定的合作關(guān)系。3.2下游行業(yè)ITO導(dǎo)電玻璃和視窗薄膜材料的直接下游企業(yè)重要是LCD面板、觸摸屏面板，以及手機面板的生產(chǎn)廠家，并通過其最終與眾多的平板顯示產(chǎn)品配套。下游行業(yè)對ITO導(dǎo)電玻璃和視窗薄膜材料的發(fā)展具有較大的牽引和驅(qū)動作用，他們的需求變化直接決定了行業(yè)未來的發(fā)展?fàn)顩r。平板顯示產(chǎn)品在人民平常生活、社會經(jīng)濟發(fā)展中具有重要作用，尤其是伴隨顯示技術(shù)的發(fā)展，市場空間正在逐漸擴大。平板顯示下游行業(yè)的發(fā)展增進了ITO導(dǎo)電玻璃等平板顯示關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的發(fā)展，而平板顯示關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的發(fā)展，將從主線上增進平板顯示行業(yè)的技術(shù)進步和平板顯示行業(yè)的構(gòu)造調(diào)整，從而增強平板顯示行業(yè)的整體競爭力和持續(xù)發(fā)展。第四章影響行業(yè)發(fā)展的有利原因和不利原因4.1影響行業(yè)發(fā)展的有利原因4.1.1產(chǎn)業(yè)政策積極支持平板顯示行業(yè)是支撐我國信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長，對下游產(chǎn)業(yè)帶動性強，輻射X圍廣，對整個信息產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)構(gòu)造提高、經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變都具有重要意義。平板顯示行業(yè)的價值體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)鏈的價值，產(chǎn)業(yè)鏈的完善取決于上游關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的配套能力。近年來，國家出臺了一系列政策積極支持平板顯示行業(yè)尤其是上游關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的發(fā)展。4.1.2市場需求持續(xù)穩(wěn)定增長近年來國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)保持了12%以上的增長速度，年全球平面顯示產(chǎn)業(yè)的銷售收入到達了1,154億的歷史新高，由于平板顯示技術(shù)與市場的迅速發(fā)展，未來幾年平均年復(fù)合成長率估計將到達19%，年全球整體FPD產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將到達1,480億美元，其中TFT-LCD面板產(chǎn)值將達1,337億美元，發(fā)展空間廣闊。詳細(xì)到ITO導(dǎo)電玻璃和視窗薄膜材料的市場需求。4.1.3產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來發(fā)展機遇進入新世紀(jì)以來，為了減少本土制導(dǎo)致本高帶來的產(chǎn)品競爭力減弱的影響，以集成電路和平板顯示為代表的第二次全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進程加速發(fā)展，中國大陸依托良好的投資環(huán)境和較高的技術(shù)人才儲備，吸引了包括中芯國際、LG.PhilipsLCD、三星電子、AMD、NEC、SHARP等一大批企業(yè)，迅速形成了以京津、長三角以及珠三角地區(qū)為中心的全球重要的IC制造、封裝測試和FPD顯示配套面板等生產(chǎn)基地，為引進、培育和發(fā)展FPD完整產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與材料，如玻璃基板、ITO導(dǎo)電玻璃等，增強本土企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)和配套方面的整體實力，發(fā)明了良好的條件。4.1.4產(chǎn)品被替代的也許性較低作為生產(chǎn)FPD面板的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，ITO導(dǎo)電玻璃和手機面板視窗具有很強的專用性和擴展性。伴隨平板顯示技術(shù)升級和逐漸普及，LCD面板、PDP面板、OLED面板以及觸摸屏面板等市場存在較大的發(fā)展空間和較長的生命周期，ITO導(dǎo)電玻璃和手機面板視窗材料子行業(yè)也將保持良好的成長性。只要平板顯示行業(yè)繼續(xù)發(fā)展，就必然需要ITO導(dǎo)電玻璃和手機面板視窗材料，不存在被替代的也許。以O(shè)LED為例：①OLED的發(fā)展，是企業(yè)ITO導(dǎo)電玻璃新的增長點OLED的產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，需要做好原材料等產(chǎn)業(yè)鏈配套工作。所有平板顯示屏件都需要透明導(dǎo)電電極，OLED也不例外，同樣也需要ITO導(dǎo)電玻璃。長信科技是ITO導(dǎo)電玻璃的專業(yè)生產(chǎn)廠商，ITO導(dǎo)電玻璃也是OLED的重要基礎(chǔ)材料，OLED的發(fā)展只會為企業(yè)產(chǎn)品提供新的契機和更為廣闊的空間。OLED用ITO導(dǎo)電玻璃與企業(yè)既有的ITO導(dǎo)電玻璃在制備技術(shù)上是相似的，只是產(chǎn)品部分指標(biāo)規(guī)定較高些，ITO薄膜表面粗糙度Ra≤1nm、Rp-v≤5nm，ITO薄膜功函數(shù)不小于4.5eV。企業(yè)的研發(fā)中心已將OLED用ITO透明導(dǎo)電玻璃的研發(fā)作為一項重要的課題來開展，目前在玻璃基板研磨和ITO薄膜沉積工藝上已做了許多工作，獲得一定的成果。與下游OLED廠商也有親密的技術(shù)合作，配套OLED廠商研發(fā)滿足OLED需求的ITO導(dǎo)電玻璃。企業(yè)將積極跟蹤OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，在OLED用ITO導(dǎo)電玻璃上有著新的發(fā)展。②相對來說，OLED將對TFT-LCD影響較大，對TN-LCD和STN-LCD影響較小多種不一樣類型的顯示屏件均有其長處和缺陷，均有各自的服務(wù)領(lǐng)域和顧客群。TN-LCD和STN-LCD作為黑白顯示屏件，其技術(shù)成熟程度高、性能可靠、產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全、成本低等原因，可以滿足個人消費電子產(chǎn)品、辦公用品、設(shè)備、汽車上等某些基本的顯示需求，在未來10-20年內(nèi)還沒有哪種顯示屏能取代TN-LCD和STN-LCD競爭優(yōu)勢。由于TFT-LCD和PDP這兩種顯示技術(shù)投資大、成本高，都適合大屏幕顯示，應(yīng)用方面與OLED完全重疊，因此，伴隨OLED技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的成熟，成本的深入下降，OLED將在未來5-10年開始對TFT-LCD、PDP影響較大。③OLED的發(fā)展對觸摸屏ITO導(dǎo)電玻璃沒有影響OLED和LCD都屬于顯示屏件，而觸摸屏