YL醫(yī)藥公司發(fā)展戰(zhàn)略制定中的公司內(nèi)部條件分析案例目錄TOC\o"1-3"\h\u6088YL醫(yī)藥公司發(fā)展戰(zhàn)略制定中的公司內(nèi)部條件分析案例 157331.1企業(yè)發(fā)展簡介 11771.2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及研發(fā)能力 2167231.3組織架構(gòu)和管理分析 2110231.4財(cái)務(wù)狀況分析 3113661.5人力資源分析 5267341.6生產(chǎn)和營銷分析 6166661.7內(nèi)部條件分析小結(jié) 71.1企業(yè)發(fā)展簡介YL醫(yī)藥公司成立于2000年左右，所在行業(yè)是醫(yī)藥制造業(yè)，是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的公司；在成立之初主要業(yè)務(wù)范圍是仿制藥品的生產(chǎn)和銷售，隨后開始逐步布局創(chuàng)新藥的臨床研究，至今已有多個(gè)創(chuàng)新類藥品已上市，多個(gè)仿制藥及創(chuàng)新藥處于不同的臨床試驗(yàn)階段。涉及的藥品有：抗腫瘤藥，輸液注射劑，抗生素，心血管、慢性病類藥物。公司設(shè)有2個(gè)研發(fā)中心和3個(gè)生產(chǎn)基地，2家全資子公司；經(jīng)過公司多年努力發(fā)展，先后榮獲多個(gè)國家級、省級創(chuàng)新型和高新技術(shù)企業(yè)榮譽(yù)，被列為創(chuàng)新重點(diǎn)培育企業(yè)。在針對YL醫(yī)藥公司內(nèi)部條件分析時(shí)，將重點(diǎn)以公司主營產(chǎn)品腫瘤及未來慢性病領(lǐng)域發(fā)展的B公司，X公司和K公司作為主要競爭對手，進(jìn)行內(nèi)部條件的對比分析，尋找YL醫(yī)藥公司的優(yōu)劣勢。1.2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及研發(fā)能力YL醫(yī)藥公司的主要產(chǎn)品是抗腫瘤藥物，輸液注射劑，以及慢性病類產(chǎn)品；公司現(xiàn)有產(chǎn)品共有43個(gè)產(chǎn)品91個(gè)規(guī)格，在抗腫瘤治療領(lǐng)域，仿制藥26個(gè)，創(chuàng)新藥5個(gè)，適應(yīng)癥領(lǐng)域?yàn)槿橄侔?，肺癌，胃癌等。輸液注射劑領(lǐng)域7個(gè)產(chǎn)品，有營養(yǎng)輸液，電解質(zhì)等；慢性病類產(chǎn)品有5個(gè)，治療高血壓，通風(fēng)及消炎鎮(zhèn)痛藥品。納入國家基藥目錄2個(gè)，國談品種8個(gè)，集采中選5個(gè)。在研發(fā)管線布局上，有15個(gè)上市前臨床研究項(xiàng)目，包括有乳腺癌，肺癌，肺癌，食管癌，糖尿病類，圍繞ADC等多項(xiàng)靶點(diǎn)研究，有21個(gè)針對上市后產(chǎn)品的適應(yīng)癥探索研究。2021年研發(fā)投入25319.34萬元，銷售占比16.23%；B公司作為新崛起的創(chuàng)新公司，主要做腫瘤藥品的創(chuàng)新研發(fā)，專注于創(chuàng)新型雙抗、單抗及細(xì)胞療法等，現(xiàn)在有30多個(gè)新藥管線，已批準(zhǔn)上市10個(gè)新藥；前期投入主要都用于藥品研發(fā)，雖然產(chǎn)品上市，但目前一直處于虧損狀態(tài)。X公司成立時(shí)間較早，屬于研產(chǎn)銷一體，主營產(chǎn)品是慢性病領(lǐng)域，自身免疫系統(tǒng)相關(guān)。在臨床管線有11項(xiàng)，已獲批上市創(chuàng)新藥產(chǎn)品6個(gè)，慢性病領(lǐng)域4個(gè)，腫瘤領(lǐng)域2個(gè)，近年已逐步投入腫瘤靶向研究領(lǐng)域；2021年研發(fā)投入達(dá)到11132.3萬元，占比29.2%，屬于研發(fā)投入較高的企業(yè)。K公司屬于本土性質(zhì)企業(yè)，屬于研產(chǎn)銷一體，前期主要產(chǎn)品是以輸液針劑為主，輔以全領(lǐng)域仿制藥研發(fā)，近年已陸續(xù)轉(zhuǎn)入腫瘤創(chuàng)新藥領(lǐng)域。在研發(fā)投入方面占比較少，2021年投入9368.19萬元，占比9.13%。綜合以上競爭對手產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，YL醫(yī)藥公司屬于腫瘤和慢性病領(lǐng)域較為全面發(fā)展，研發(fā)投入金額及比例較高，在腫瘤領(lǐng)域相較于X公司和K公司，產(chǎn)品管線豐富，市場布局較早，優(yōu)勢較為明顯，但相對于B公司專注于一線領(lǐng)先腫瘤研發(fā)，應(yīng)當(dāng)避免與其研發(fā)管線進(jìn)行正面對抗。在慢性病領(lǐng)域，YL醫(yī)藥公司布局較晚，以仿制藥和Me-too類藥品為主，相比較X公司產(chǎn)品管線較少。1.3組織架構(gòu)和管理分析YL醫(yī)藥公司經(jīng)過二十余年的發(fā)展，目前已初步建立較為完善的組織架構(gòu)體系（如圖4-1所示），設(shè)立研發(fā)中心，生產(chǎn)中心，營銷中心，綜合管理中心，及財(cái)務(wù)中心。研發(fā)中心和生產(chǎn)中心具有獨(dú)立運(yùn)營和管理權(quán)，生產(chǎn)中心依托研發(fā)中心而建立，能不斷的優(yōu)化和改進(jìn)整個(gè)生產(chǎn)體系。在營銷管理中心下設(shè)3個(gè)事業(yè)部，分別為腫瘤、慢性病和液體事業(yè)部，每個(gè)事業(yè)部至上而下全國獨(dú)立管理，自負(fù)盈虧；商務(wù)管理中心，負(fù)責(zé)藥品商務(wù)配送，回款，退換貨等工作；綜合管理部統(tǒng)籌負(fù)責(zé)人力資源和行政管理工作；獨(dú)立的財(cái)務(wù)中心，除去對研發(fā)和生產(chǎn)中心進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)管職責(zé)外，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)管理營銷中心，綜合管理部財(cái)務(wù)工作。雖然組織架構(gòu)較為完善，但YL醫(yī)藥公司在內(nèi)部管理制度上，一直屬于粗放式管理，沒有完善的內(nèi)部管理制度，崗位職責(zé)不清晰，權(quán)責(zé)不分，隨著公司不斷發(fā)展及受行業(yè)環(huán)境影響，內(nèi)部管理問題逐漸凸顯，出現(xiàn)上下溝通不暢，推諉扯皮，各類事項(xiàng)審批流程不清晰等問題。同時(shí)，但近年受國家集采影響，部分產(chǎn)品為中選，加之市場競爭加劇，導(dǎo)致部分產(chǎn)品業(yè)績萎縮，人員冗余，組織架構(gòu)沒有及時(shí)調(diào)整，無法更好的適應(yīng)行業(yè)的變化。從組織架構(gòu)和內(nèi)部管理對競爭公司進(jìn)行分析，除B公司屬于新型創(chuàng)業(yè)公司，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，在組織架構(gòu)完整，內(nèi)部管理流程清晰，且屬于創(chuàng)業(yè)型公司，由投資者監(jiān)督管理。其余X公司和K公司，都屬于原家族性企業(yè)發(fā)展壯大，涉及產(chǎn)品領(lǐng)域較多，存在內(nèi)部管理不暢，權(quán)責(zé)不分，組織架構(gòu)調(diào)整不及時(shí)的情況。圖4-1YL醫(yī)藥公司現(xiàn)行組織架構(gòu)圖（部分）1.4財(cái)務(wù)狀況分析企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況可以直觀的反應(yīng)出企業(yè)的生產(chǎn)活動中的價(jià)值流動方向，比如企業(yè)通過獲得資金的來源，以及資金用于運(yùn)營中的活動方向，分配比例情況等等。而通過相關(guān)的企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析能夠幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者判斷當(dāng)前企業(yè)狀態(tài)以及分析預(yù)判未來發(fā)展形勢。YL醫(yī)藥公司2021年主營業(yè)務(wù)收入156003.36萬元，同比下降1.88%，主營成本119708.6萬元，同比增加了20385萬元，利潤總額35486.67萬元，毛利潤率82.01%。在2021年末，資產(chǎn)總額為195349.24萬元，負(fù)債為21211.7萬元，期末現(xiàn)金總額為58851.78萬元。公司連續(xù)五年銷售業(yè)績及增長情況見圖4-2所示。B公司2021年主營業(yè)務(wù)收入52687.09萬元，同比增長216.3%，凈利潤虧損64831.18萬元，其中連續(xù)7年虧損332876.73萬元，所以B公司雖然創(chuàng)新研發(fā)能力較強(qiáng)，但在產(chǎn)品商業(yè)化能力不足，公司一直處于虧損狀態(tài)，資金來源不穩(wěn)定，短期內(nèi)很難扭虧為盈，整體運(yùn)營能力較差。X公司和K公司在2021年的主營收入分別為38121.32萬元、102608.8萬元，凈利潤分別為9431.22萬元和4531.22萬元，X公司同比增長105.6%，主要得益于其有多個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入國家集采，整體銷量增加。K公司的同比下降了1.43%，主要原因其主要產(chǎn)品屬于輸液針劑，但受疫情影響，患者到醫(yī)院就診量下降導(dǎo)致。綜合以上分析，YL醫(yī)藥公司總體運(yùn)營情況良好，呈現(xiàn)逐步增長局面，2021年銷售額下降主要受國家集采及醫(yī)保降價(jià)原因?qū)е隆Ｕw財(cái)務(wù)狀況較為良好，具有較強(qiáng)的盈利能力及穩(wěn)定的現(xiàn)金流。圖4-2YL醫(yī)藥公司2017-2021年銷售業(yè)績1.5人力資源分析YL醫(yī)藥現(xiàn)有員工人數(shù)1618人，分別為生產(chǎn)類人員931人，營銷人員182人，技術(shù)人員179人，財(cái)務(wù)27人，行政99人（如圖4-3所示）。博士學(xué)歷11人，碩士學(xué)歷97人，本科學(xué)歷396人，大專學(xué)歷367人，高中及以下學(xué)歷747人（如圖4-4所示）。研發(fā)人員275人，占總?cè)藬?shù)比17%。但因近年受行業(yè)競爭環(huán)境營銷，營銷人員和研發(fā)類人才不斷被競爭對手挖走，員工流失率明顯上升，加之受國家集采影響，部分產(chǎn)品未中選后面臨大量裁員的情況，導(dǎo)致離職率連續(xù)上升，2020年和2021年分別達(dá)到15.8%和43%，行業(yè)內(nèi)平均離職率為10%左右，YL醫(yī)藥公司的人員離職率明顯高于行業(yè)平均水平。通過重點(diǎn)對競爭公司的研發(fā)人員進(jìn)行對比，B公司的研發(fā)人員185人，占比最高有35.7%，X公司研發(fā)人數(shù)121人，占比23.2%，K公司的研發(fā)人員192人，占比11.27%；YL醫(yī)藥公司在人才培養(yǎng)和儲備方面能力較為薄弱，沒有系統(tǒng)和全面的人才體系培養(yǎng)方案。前期是以“內(nèi)部培養(yǎng)為主，外部引進(jìn)為輔”的方式，導(dǎo)致高層次人才斷層，在公司高速發(fā)展時(shí)期出現(xiàn)人才不足的情況。但是因公司較早市場意識，在針對創(chuàng)新研發(fā)方面近年陸續(xù)引進(jìn)了部分高學(xué)歷人才；在研發(fā)人才引進(jìn)和培養(yǎng)方面，人員占比屬于中等水平，未來需要在創(chuàng)新人才和關(guān)鍵技術(shù)崗位人員培養(yǎng)方面需要進(jìn)一步建立完善的機(jī)制。圖4-3YL醫(yī)藥公司2021年人員職能分布圖4-4YL醫(yī)藥公司2021年人員學(xué)歷分布1.6生產(chǎn)和營銷分析YL醫(yī)藥公司在全國設(shè)有2個(gè)研發(fā)中心，分別從事創(chuàng)新化學(xué)、生物藥品類藥品的研發(fā)，以及創(chuàng)新藥、仿制藥及注射劑的研發(fā)；生產(chǎn)基地主要以獲批臨床項(xiàng)目為依托，實(shí)現(xiàn)研產(chǎn)一體化形式；現(xiàn)在有3個(gè)原料藥及生產(chǎn)基地，總占地面積有265畝，廠房設(shè)計(jì)和建設(shè)都是按照國內(nèi)CFDA，美國FDA，歐盟EDQM國際級標(biāo)準(zhǔn)配置，配有高端先進(jìn)的，現(xiàn)代化儀器設(shè)備，主要生產(chǎn)線有口服制劑生產(chǎn)線，軟袋輸液生產(chǎn)線，固體制劑生產(chǎn)線，無菌注射劑生產(chǎn)線等。公司近年也在不斷引進(jìn)高端研究設(shè)備，智能制造生產(chǎn)設(shè)備，比如生物高通量篩選平臺，RRU3064洗瓶機(jī)等，以提高公司的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，提高生產(chǎn)。YL公司現(xiàn)階段銷售抗腫瘤藥品的總體銷售額及市場分額在全國銷售占比中排名前列，營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣，在30個(gè)省、直轄市及自治區(qū)均有銷售布局?，F(xiàn)有銷售營銷系統(tǒng)人員約700人，各地辦事處約120個(gè)，公司以營銷管理中心統(tǒng)籌負(fù)責(zé)全國銷售事務(wù)，下轄各產(chǎn)品線事業(yè)部負(fù)責(zé)具體銷售工作，以全國醫(yī)學(xué)部，市場推廣部，產(chǎn)品準(zhǔn)入部、運(yùn)營部形成支撐保障體系，以細(xì)分專業(yè)化形式開展市場營銷工作。目前營銷模式是以直營為主，在全國建立辦事處，招聘營銷體系人員，通過商業(yè)公司專業(yè)配送藥品到相應(yīng)的醫(yī)院藥房和院外藥店。通過直營的營銷模式可有效的掌握市場信息的變化，深入了解客戶臨床研究需要，患者治療需求。能第一時(shí)間反饋藥物治療療效，不良反應(yīng)情況，能更好的促進(jìn)公司新產(chǎn)品研發(fā)，拓展藥品適應(yīng)癥及改善不良反應(yīng)。公司也有部分產(chǎn)品，是通過尋找優(yōu)質(zhì)的代理合作商，由他們在醫(yī)院或藥房負(fù)責(zé)產(chǎn)品的推廣。公司會定期給代理商組織相關(guān)產(chǎn)品，醫(yī)學(xué)知識培訓(xùn)，管控他們的日常行為，做到專業(yè)化管理。B公司前幾年一直處于藥品研發(fā)階段，直到2017年產(chǎn)品陸續(xù)獲批上市，在生產(chǎn)和營銷網(wǎng)絡(luò)建立方面基礎(chǔ)較為薄弱；X公司和K公司營銷模式主要是代理商為主，直營為輔模式，營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋面較廣，但整體的營銷體系建立、管理和能力方面較弱。1.7內(nèi)部條件分析小結(jié)整體綜合分析，YL醫(yī)藥公司的優(yōu)勢在于銷售網(wǎng)絡(luò)健全，目前已在全國30多個(gè)省市及直轄市建立自營銷售團(tuán)隊(duì)，做到縣域市場全覆蓋，銷售人員多，銷售體系相對較為完善。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，現(xiàn)在多個(gè)抗腫瘤和慢性病類產(chǎn)品進(jìn)入國家醫(yī)保，中標(biāo)國家?guī)Я考胁少?，且公司?fù)責(zé)人市場意識強(qiáng)，已提早開始引進(jìn)研發(fā)人員，做好創(chuàng)新藥布局，目前在研臨床創(chuàng)新藥管線豐富，預(yù)計(jì)每年將會1-2個(gè)新藥上市。因?yàn)閅L公司的體系屬于研產(chǎn)銷一體化，可有效的控制藥品研發(fā)進(jìn)度，生產(chǎn)成本及終端定價(jià)控制，從而有效控制公司的利潤。且醫(yī)藥行業(yè)作為特殊管控行業(yè)，在資金回流方面比其他行業(yè)較好，YL公司資金充足，負(fù)債率低，在一定程度上可有效支撐公司未來臨床研發(fā)創(chuàng)新。YL醫(yī)藥公司的劣勢主