1、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué),第十五章產(chǎn)業(yè)分析方法與應(yīng)用,1,產(chǎn)業(yè)分析概述,2,3,4,SCP分析方法,價值鏈分析方法,產(chǎn)業(yè)周期分析方法,5,產(chǎn)業(yè)風(fēng)險分析,6,7,其他分析方法,產(chǎn)業(yè)分析方法的總結(jié)與適用性,2,一、產(chǎn)業(yè)分析的主體與對象 產(chǎn)業(yè)分析的主體是指那些需要閱讀產(chǎn)業(yè)分析報告的人，他們愿意投入人力、物力制作或購買某一產(chǎn)業(yè)的分析報告。包括投資人、項(xiàng)目管理人員、投資機(jī)構(gòu)、企業(yè)特別是銀行、政府職能部門。,第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)分析概述,3,產(chǎn)業(yè)分析的對象是指構(gòu)成產(chǎn)業(yè)的所有企業(yè)行為的總和，也可以稱之為行業(yè)行為。 行業(yè)行為是由企業(yè)行為加總而成，企業(yè)行為包括：競爭行為和合作行為、策略性行為、創(chuàng)新行為、反應(yīng)行為。 行業(yè)行為也可以表現(xiàn)

2、為行業(yè)指標(biāo)， 主要是價格、需求量、供給量、成本、R&D投入、利潤率等。,第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)分析概述,4,二、產(chǎn)業(yè)分析的作用與意義 1預(yù)測產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢可以控制未來不確定性。對投資者來說，由于投資經(jīng)常具有不可逆性，因此，對未來趨勢的正確認(rèn)識是減少投資失誤的根本因素。,第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)分析概述,5,2分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展障礙 產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅受到自然趨勢的影響，還受到多方面的制約。比如技術(shù)和制度的限制。產(chǎn)業(yè)發(fā)展障礙的分析可以為制度改革和政策創(chuàng)新提供依據(jù)，指導(dǎo)政府如何制定政策和進(jìn)行制度改革，同時也給投資人提供了信號。,第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)分析概述,6,3為投資者提供可行性論證支持 投資機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目管理人、銀行需要的

3、產(chǎn)業(yè)分析報告，目的在于支持對投資項(xiàng)目的論證，他們從發(fā)現(xiàn)機(jī)會、考察機(jī)會和確認(rèn)機(jī)會、迫近投資風(fēng)險方面把握項(xiàng)目。,第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)分析概述,7,4提升項(xiàng)目控制能力 對項(xiàng)目管理者來說，產(chǎn)業(yè)分析報告還意味著對投資過程的控制強(qiáng)度，包括產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系控制、重要原料、配件和能源的供給控制等。,第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)分析概述,8,三、產(chǎn)業(yè)分析基本流程和框架 1基本流程,圖15-1 產(chǎn)業(yè)分析流程,第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)分析概述,9,2產(chǎn)業(yè)分析的內(nèi)容框架 產(chǎn)業(yè)分析的內(nèi)容框架包括：,圖15-2 產(chǎn)業(yè)分析的內(nèi)容框架,第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)分析概述,10,3報告的格式 產(chǎn)業(yè)分析報告主體部分包括下面幾個部分： （1）標(biāo)題：明確所分析的產(chǎn)業(yè)對象、目標(biāo)和要求。 （

4、2）產(chǎn)業(yè)定義：明確所討論的產(chǎn)業(yè)外延，即什么產(chǎn)品或服務(wù)。 （3）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀描述：分為一般性產(chǎn)業(yè)總體狀況的描述和產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵性狀況描述。,第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)分析概述,11,（4）因素分析：這一部分為產(chǎn)業(yè)分析的主體。 （5）綜合分析：將前述分析進(jìn)行綜合，對前述假說進(jìn)行總體上論證，或者根據(jù)前面的因素分析進(jìn)行趨勢外推，提出預(yù)測性結(jié)論。,第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)分析概述,12,SCP分析是以結(jié)構(gòu)-行為-績效假說形成的產(chǎn)業(yè)分析方法，以市場結(jié)構(gòu)、企業(yè)行為和市場績效來描述產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，評估一個產(chǎn)業(yè)的壟斷勢力強(qiáng)弱和一個產(chǎn)業(yè)壟斷勢力形成的原因，它是從競爭角度刻畫產(chǎn)業(yè)狀態(tài)的重要工具。,第二節(jié) SCP分析方法,13,一、市場結(jié)構(gòu) 市場結(jié)構(gòu)反映了

5、市場上各種主體間的比例關(guān)系，主要分析指標(biāo)有集中度、差別化、市場進(jìn)入壁壘等。,第二節(jié) SCP分析方法,14,二、市場行為 市場行為是指企業(yè)為了獲得市場利益而采取的壟斷或競爭行為，包括：企業(yè)采取的價格、銷售、開發(fā)、投資、合謀策略，買者購買策略和行為，如合謀。,第二節(jié) SCP分析方法,15,三、市場績效 市場績效是指市場能夠?qū)崿F(xiàn)的對社會福利增進(jìn)的貢獻(xiàn)，包括通過市場分配資源和利益所產(chǎn)生的結(jié)果，衡量指標(biāo)包括利潤率、技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)效率、價格彈性、企業(yè)內(nèi)部效率。 其他指標(biāo)，資源利用、環(huán)境污染以及員工福利也因?yàn)閺?qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)的社會責(zé)任而越來越被視為市場績效的考核指標(biāo)。,第二節(jié) SCP分析方法,16,一、價值體系分析

6、 價值鏈?zhǔn)腔诋a(chǎn)業(yè)縱向連接關(guān)系的一組價值生產(chǎn)環(huán)節(jié)，其實(shí)體是從原料到最終產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)系，每個生產(chǎn)階段不僅完成著實(shí)體產(chǎn)品生產(chǎn)，也完成著價值的生產(chǎn)，逐級放大價值，形成了以實(shí)體生產(chǎn)鏈條為基礎(chǔ)的價值遞增環(huán)鏈。,第三節(jié) 價值鏈分析方法,17,Michael Porter,價值鏈分析方法是美國戰(zhàn)略管理學(xué)家波特提出來的.波特是哈佛大學(xué)商學(xué)研究院著名教授，他曾在1983年被任命為美國總統(tǒng)里根的產(chǎn)業(yè)競爭委員會主席，開創(chuàng)了企業(yè)競爭戰(zhàn)略理論并引發(fā)了美國乃至世界的競爭力討論。他先后獲得過大衛(wèi)威爾茲經(jīng)濟(jì)學(xué)獎、亞當(dāng)斯密獎、五次獲得麥肯錫獎。其中最有影響的有品牌間選擇、戰(zhàn)略及雙邊市場力量（1976）、競爭戰(zhàn)略（1980）

7、、競爭優(yōu)勢（1985）、國家競爭優(yōu)勢（1990）等。,18,價值體系則是價值鏈上的價值結(jié)構(gòu)。例如礦泉水的價值體系是以礦泉-包裝瓶-運(yùn)輸后礦泉水-銷售點(diǎn)礦泉水上每個價值鏈環(huán)價值為基礎(chǔ)構(gòu)成。,表15-2 價值體系,第三節(jié) 價值鏈分析方法,19,價值體系分析是對各個環(huán)節(jié)的價值貢獻(xiàn)及其產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，對全部價值進(jìn)行判斷，對價值鏈上的價值轉(zhuǎn)移進(jìn)行分析。包括價值體系的結(jié)構(gòu)分析、價值創(chuàng)造分析、價值體系內(nèi)的價值轉(zhuǎn)移分析。,第三節(jié) 價值鏈分析方法,20,二、價值重心分析 價值重心是指在價值體系中附加值比重最大的環(huán)節(jié)。 一般用微笑曲線來描述產(chǎn)業(yè)鏈條附加值變化規(guī)律。如圖15-3。,第三節(jié) 價值鏈分析方法,21,

8、圖15-3 價值鏈與微笑曲線,第三節(jié) 價值鏈分析方法,附加價值,環(huán)節(jié),研發(fā),設(shè)備,材料,零件,加工制造,銷售,傳播,網(wǎng)絡(luò),品牌,22,三、價值鏈分析案例-電梯產(chǎn)業(yè) 電梯的產(chǎn)品價值鏈如圖15-4所示。,圖15-4 電梯產(chǎn)業(yè)價值重心分析,第三節(jié) 價值鏈分析方法,23,電梯產(chǎn)業(yè)重心分析表明：電梯企業(yè)符合微笑曲線的價值分布，外購件是電梯的核心部件，價值比例最大，是全部產(chǎn)業(yè)鏈的價值重心；服務(wù)價值次之，運(yùn)輸再次，工程安裝最低，組裝加工價值貢獻(xiàn)比較低。,第三節(jié) 價值鏈分析方法,24,一、產(chǎn)業(yè)周期與產(chǎn)品生命周期 產(chǎn)業(yè)周期波動概括了多次往復(fù)循環(huán)的經(jīng)濟(jì)變量變化現(xiàn)象，其最大的特點(diǎn)是會在時間軸上重復(fù)相同的波形，經(jīng)歷幾

9、乎完全相同的歷史的過程。,第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)周期分析方法,25,銷售量,銷售量,產(chǎn)業(yè)周期波動,產(chǎn)業(yè)生命周期,時間,時間,圖15-5 產(chǎn)業(yè)周期,第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)周期分析方法,26,產(chǎn)品生命周期：我們把特定歷史階段下的產(chǎn)品銷售量變化描述為產(chǎn)品生命周期。產(chǎn)品生命周期分四個階段：進(jìn)入期、成長期、成熟期和衰退期。如圖15-6所示。,第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)周期分析方法,27,圖15-6 以產(chǎn)業(yè)生命周期為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)趨勢,時間,第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)周期分析方法,28,二、產(chǎn)業(yè)波動的周期測定 產(chǎn)業(yè)周期最重要的指標(biāo)是周期的時間長度，而波動幅度往往難以預(yù)測。一般分為季節(jié)周期、宏觀周期、市場均衡周期。,第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)周期分析方法,29,三、產(chǎn)品生

10、命周期分析 產(chǎn)品生命周期分析方法的關(guān)鍵在于周期拐點(diǎn)特征的確定，主要方法有三類，經(jīng)驗(yàn)判別法、數(shù)學(xué)模型法和聯(lián)合預(yù)測法。 經(jīng)驗(yàn)判別法就是通過一個經(jīng)驗(yàn)或典型的值作為參考來對產(chǎn)品生命周期階段進(jìn)行區(qū)分，大致有銷售增長率法、類比預(yù)測法、普及率分析與預(yù)測法等幾種方法。,第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)周期分析方法,30,數(shù)學(xué)模型法是指通過建立數(shù)學(xué)模型來擬合或推斷產(chǎn)品生命周期各個階段的方法，主要有龔伯茲(Comperz)曲線法、模糊數(shù)學(xué)法。 聯(lián)合預(yù)測法是以簡單算術(shù)平均或加權(quán)平均的方式，將兩種或兩種以上的可行預(yù)測方法或預(yù)測模型所得出的預(yù)測結(jié)果進(jìn)一步綜合起來，作為最終結(jié)果。,第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)周期分析方法,31,一、敏感性分析 敏感性分析：

11、如果一些外部重要因素或者政策變化，會對什么產(chǎn)業(yè)的影響更大以及產(chǎn)生多大的影響，這樣的問題稱為敏感性分析。,第五節(jié) 產(chǎn)業(yè)風(fēng)險分析,32,二、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險分析 產(chǎn)業(yè)風(fēng)險是產(chǎn)業(yè)受到替代、環(huán)境、制度和政策的影響而出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整體衰退并造成損失的現(xiàn)象。 產(chǎn)業(yè)風(fēng)險分為技術(shù)風(fēng)險、貿(mào)易風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險、制度和政策風(fēng)險。 但是產(chǎn)業(yè)風(fēng)險的出現(xiàn)多都有前兆，如果能夠?qū)ο嚓P(guān)信息加以綜合，可以預(yù)見到產(chǎn)業(yè)風(fēng)險。,第五節(jié) 產(chǎn)業(yè)風(fēng)險分析,33,一、包絡(luò)分析 1. 數(shù)據(jù)包絡(luò)方法（DEA）的基本思想是把每一個被評價單位，作為一個決策單元（ DMU ），由眾多DMU構(gòu)成被評價集合，以DMU的各個投入和產(chǎn)出指標(biāo)為變量，將相同投入而產(chǎn)出最多，或者相

12、同產(chǎn)出而投入的決策單元稱為前沿生產(chǎn)面，它們代表最有效率的決策單元-即有效決策單元，再根據(jù)DMU各與前沿生產(chǎn)前沿面的距離，確定各DMU是否具有DEA效率和存在著多大效率差別。以此評估各DMU的效率水平和效率潛力。,第六節(jié) 其他分析方法,34,產(chǎn)出,投入,圖15-9前沿生產(chǎn)面確定,第六節(jié) 其他分析方法,A*,B*,C*,D*,*,*X,35,如圖15-9那些打“*”號的決策單元是有效率單元，由A-B-C-D構(gòu)成的連線稱為包絡(luò)面，或前沿生產(chǎn)面，在這面上的任何一點(diǎn)都具有相同產(chǎn)出投入最小的特征，點(diǎn)上所代表的是最有效率的決策單元；相比之下，其內(nèi)部的點(diǎn)代表著非效率決策單元，如X點(diǎn)。,第六節(jié) 其他分析方法,3

13、6,二、技術(shù)趨勢分析-S曲線 技術(shù)對產(chǎn)業(yè)的影響日益重要，描述產(chǎn)業(yè)技術(shù)方向的工具主要是技術(shù)軌道。 所謂技術(shù)軌道是指技術(shù)進(jìn)展的指標(biāo)連續(xù)變化。技術(shù)通常會沿著一個或幾個重要指標(biāo)前進(jìn)，實(shí)證表明，幾乎所有技術(shù)軌道都表現(xiàn)為S形，如圖15-10所示。,第六節(jié) 其他分析方法,37,技術(shù)指標(biāo),時間,圖15-10單元技術(shù)指標(biāo),第六節(jié) 其他分析方法,38,技術(shù)指標(biāo)進(jìn)入飽和狀態(tài)通常還會產(chǎn)生新的技術(shù)單元，接替原技術(shù)單元繼續(xù)改進(jìn)技術(shù)指標(biāo)，在時間軸上形成一系列的S曲線，如圖15-11。一系列S曲線的頂點(diǎn)連接成一條新S形曲線，即技術(shù)包絡(luò)線，一般它也呈現(xiàn)S形，但在較短時間段內(nèi)表現(xiàn)為指數(shù)形，特別是在技術(shù)加速上升期。,第六節(jié) 其他分析方法,39,包絡(luò)曲線,技術(shù)指標(biāo),時間,技術(shù)單元曲線,圖15-11長期技術(shù)軌道,近年來有關(guān)技術(shù)軌道的研究認(rèn)為，非S形曲線的技術(shù)軌道現(xiàn)象越來越普遍。,第六節(jié) 其