1、艱苦疾病風險分析和開展運營管理中心.艱苦疾病運營風險分析1艱苦疾病理賠風險分析2艱苦疾病開展趨勢3艱苦疾病未來創(chuàng)新討論4.數(shù)據(jù)來源：慕尼黑再保險公司、中國再保險公司樣本數(shù)量：承保樣單7500萬 理賠賠案85萬份統(tǒng)計要求：惡性腫瘤、急性心梗、腦中風等單獨統(tǒng)計發(fā)生率統(tǒng)計時間段：1993-2021年期間數(shù)據(jù)。.艱苦疾病運營風險分析1艱苦疾病理賠風險分析2艱苦疾病開展趨勢3艱苦疾病未來創(chuàng)新討論4.艱苦疾病運營風險分析一產(chǎn)品分析1.提早給付占80%；2.保險期間20年及以上占85%；3.交費期間10-20年占80%；4.26-50歲為主要投保人群；5.約65%以上重疾產(chǎn)品等待期超越180天；6、件均保額

2、3-4萬元，10萬及以上保額占25%；7.規(guī)范體承保占93%以上壽險為99%。.艱苦疾病運營風險分析二賠案分析1.終身險占85%；2.交費期為10年期以上占98%；3.被保險人年齡30-60歲賠案超越85%；4.平均理賠賠付金額略低于平均保額，通融賠付占5%；5.規(guī)范體理賠占94%6、6中以上必保疾病占總賠案93%以上。.艱苦疾病運營風險分析三重疾發(fā)生率分析1.保險期間20年及以上發(fā)生率高于20年期以下；2.交費期越長，發(fā)生率越高；3.投保年齡越大，理賠發(fā)生率越高；4.隨著保額提高，發(fā)生率呈波浪趨勢2-5萬和20萬以上高于其他保額5.保額發(fā)生率高于件數(shù)發(fā)生率；6.癌癥、腦中風、急性心梗有惡化趨

3、勢。.艱苦疾病運營風險分析四逆選擇風險分析1.保單年度上升，發(fā)生率呈現(xiàn)下降，首兩年占總50%；2.逆選擇與銷售人群有關(guān)；3.醫(yī)務核保作用在銷售中作用在降低；4.等待期設(shè)置有縮短趨勢；5.產(chǎn)品條款需嚴謹。.艱苦疾病運營風險分析五風險保額VS費率風險分析1.隨著體檢額提高，逆選擇能夠獲利額度提高；2.提高高保費導致安康人群退出，風險惡化；3.少數(shù)疾病、特定地域、特定職業(yè)人群出險高于平均。.艱苦疾病運營風險分析1艱苦疾病理賠風險分析2艱苦疾病開展趨勢3艱苦疾病未來創(chuàng)新討論4.艱苦疾病理賠風險分析一理賠經(jīng)過年度發(fā)生率第一年度占25%；第二年度占27%；第三年度占18%；第四年度占13%；第五年及以上占

4、17%。首兩年發(fā)生率占50%以上。.艱苦疾病理賠風險分析二理賠年齡和疾病賠付情況按年齡段： 惡性腫瘤，60%發(fā)生50歲以上； 心肌堵塞30%發(fā)生30-45歲之間； 腦中風30%發(fā)生在50-60歲。按性別： 男性：惡性腫瘤55%、急性心梗10.1%、腦中風8.8%、腎病5%、肝硬化2.5%、腦病1.6%。其他18%，6大中心疾病占79%； 女性：惡性腫瘤74%、急性心梗1.6%、腦中風5.8%、腎病2.9%、肝硬化0.7%、腦病3%。其他12%，6大中心疾病占85%.艱苦疾病理賠風險分析三按理賠賠付金額1.惡性腫瘤占68%2007年占62%，2021年占69%；2.40歲以下主要賠付：腎病、腦腫

5、瘤、心瓣膜手術(shù) 40歲以上主要賠付：惡性腫瘤、心肌堵塞、腦中風。.艱苦疾病理賠風險分析四理賠發(fā)生率和地域關(guān)系1東北地域%)高平均30%以上，西北地域高平均11%以上，華南和西南低于平均程度。2.城市，特別是大城市理賠發(fā)生率低于鄉(xiāng)村和小城市；3.收入高地域理賠發(fā)生率低于收入低地域。.艱苦疾病理賠風險分析五理賠風險與核保面臨的挑戰(zhàn)1核保無法對心梗、腦中風逆選擇判別；2.惡性腫瘤、心肌堵塞和腦中風多在2年內(nèi)發(fā)生賠案；3.核保自核金額不斷放寬重疾自核金額30-50萬，簡易核保理賠率最高；4.疾病在環(huán)境污染地域發(fā)生概率添加；5.隨著科技開展，疾病檢測工程先進與傳統(tǒng)核保體檢，逆選擇添加。.艱苦疾病運營風險

6、分析1艱苦疾病理賠風險分析2艱苦疾病開展趨勢3艱苦疾病未來創(chuàng)新討論4.艱苦疾病開展趨勢趨勢一：輕型疾病熱銷 相對傳統(tǒng)保險，因艱苦疾病定義較為嚴厲，艱苦疾病拒賠率和通融賠付較高。 典型產(chǎn)品：國壽康寧終身2021、友邦7合1. 目前存在問題： 1.定義不一致，沒有行業(yè)規(guī)范； 2.輕癥發(fā)生率閱歷值和研討分析無既往數(shù)據(jù)。 建議： 1.設(shè)定為重疾產(chǎn)品提早給付的責任；2.合理定價。.艱苦疾病開展趨勢趨勢二：核保放寬+延伸等待期 根據(jù)16條規(guī)定自合同成立之日起超越二年的，保險人不得解除合同；發(fā)生保險事故的，保險人該當承當賠償或者給付保險金的責任。 典型產(chǎn)品：人保壽附加康寧人生2年等待期 適用渠道：和網(wǎng)絡(luò)銷售

7、、銀保 等待期延伸為1-2年。 .艱苦疾病開展趨勢趨勢三：產(chǎn)品責任全面 普通主險：重疾給付型，重疾種類添加，最多達60多種類型添加，添加：普通住院津貼重疾住院津貼重疾護理津貼效力添加：一定安康管理.同系統(tǒng)心梗、冠脈搭橋、心臟手術(shù)同來源心梗、腦中風、腎衰臨床形狀昏迷、植物人、癱瘓多重給付時，分類不一致艱苦疾病開展趨勢多重疾病分類.艱苦疾病開展趨勢趨勢四：開場出現(xiàn)細分市場 市場細分方面：1.男性、女性特有艱苦疾病保險；2.癌癥專屬產(chǎn)品；3.特有渠道專屬產(chǎn)品體檢中心、社保渠道；4.優(yōu)選體重疾產(chǎn)品。.艱苦疾病開展趨勢趨勢五：開發(fā)終身效力重疾產(chǎn)品 創(chuàng)新點：1，重疾保險保證效力；2，與長期護理險混搭。目前

8、情勢：1.重疾終身保證需求較高；2.艱苦疾病平均費用超越4萬元；3.重疾產(chǎn)品添加責任趨勢。.艱苦疾病運營風險分析1艱苦疾病理賠風險分析2艱苦疾病開展趨勢3艱苦疾病未來創(chuàng)新討論4.艱苦疾病未來創(chuàng)新討論一：驅(qū)動要素 產(chǎn)品更新技術(shù)提高市場競爭客戶需求.艱苦疾病未來創(chuàng)新討論二國際閱歷 1.南非，重疾比例賠付，按5%-100%比例；2.新加坡， 按不同重疾賠付，最低25%，100%，最高200%，并添加癌癥復發(fā)賠付；3.日本和韓國：終身重疾和住院津貼產(chǎn)品。放化療保險。，.艱苦疾病未來創(chuàng)新討論三引薦創(chuàng)新產(chǎn)品形狀保險責任創(chuàng)新：重疾住院津貼、放化療、癌癥手術(shù)、整形手術(shù)不測、疾病引起、臨終關(guān)懷、移植手術(shù)。 +身故賠付 +安康管理.艱苦疾病未來創(chuàng)新討論四嚴重分級LEVEL1：輕癥LEVEL2：普遍重病LEVEL3：少兒如白血病、男性、女性特有重疾；EVEL4：治療費用、多倍給付、器官移植、整形手術(shù)二級診斷+導醫(yī)導診網(wǎng)上醫(yī)療咨詢、約定掛號、導醫(yī)導診、專家會診等.艱苦疾病未來創(chuàng)新討論五艱苦疾病開展與核保風險控制點風險控制點：保險條款：等待期、保額限定、生存期、除外責任；理賠要求：銷售地域、銷售