1、被?盤面細節(jié)分析?所刪除的案例潘偉君東方財富網(wǎng)博客 被?盤面細節(jié)分析?所刪除的案例(2023-07-27 11:24:14)分類：市場隨筆 以下案例因某些原因在?盤面細節(jié)分析?出版時被刪除。 案例 搭順風(fēng)車 本案例適用于除主力操盤手以外的大單交易者。盡管市場越來越標(biāo)準(zhǔn)，管理層的監(jiān)管也越來越嚴(yán)，但不可否認(rèn)的是只要市場還存在就會有內(nèi)幕消息。然而在通常的情況下市場是不可能得到內(nèi)幕消息的，所以我們對于一些類似老鼠倉之類的消息盤恨之入骨。不過我們同樣也知道，要在這個市場上混的首要法那么就是要學(xué)會如何去適應(yīng)這個市場而不是如何去改造它，我們很清楚作為一個交易者什么是應(yīng)該做的事情。我們已經(jīng)知道在每一個股票大漲

2、的背后或多或少都會有一些受益的大跟單，這些暗倉往往被市場成為“老鼠倉”，而且這些大跟單中的很大一局部建倉的時機掌握得恰到好處，可謂天衣無縫，有時候就在股價被推升的前一天甚至就在被推升前的一分鐘。如果我們能夠知道這些大跟單在建倉，那么我們就可以享受到同等的老鼠倉地位，而且即使日后東窗事發(fā)老鼠倉會被揪出來但與我們無關(guān)。這種既能享受老鼠倉的待遇又不涉及違規(guī)的事情正是我們所期望的，所以我們希望能夠及時發(fā)現(xiàn)這些大跟單建倉的跡象并且及時跟進，搭一回真正的順風(fēng)車。大跟單有很多種類，在本案例中我們尋找的是相對容易把握的一些特殊大跟單，這些跟單滿足以下幾個特點。特點：跟單建倉的時間為一個交易日，最好不超過一個交

3、易日。短時間完成建倉就意味著跟單要接下相當(dāng)一局部主力的籌碼，從廣義的角度上來說也是一種約定的換手，就是主力將局部籌碼交給跟單，然后跟單就起到了特定時段鎖倉的作用，主力也可以騰出局部資金用于推升股價。當(dāng)然讓這張跟單獲利也是重中之重，甚至在股價上漲以后主力再接下跟單也是有可能的，因為跟單的性質(zhì)很可能是個人的，而主力操盤手的資金卻不是個人的。從這一方面考慮沒有主力操盤手的某種承諾這種方式的換手是不成立的。如果建倉的時間很長那么跟單可能與主力沒有任何關(guān)系，要發(fā)現(xiàn)這種跟單有相當(dāng)?shù)碾y度，所以我們放棄。不過建倉的時間太短也有問題。有時候跟單的建倉時間可以短到幾分鐘甚至一瞬間，這種跟單屬于明顯的老鼠倉，而且數(shù)

4、量肯定不會很多。跟單數(shù)量的多少與股價上漲的多少有很大關(guān)系，跟單數(shù)量越多股價的升幅就越有保證，因為大單的退出需要時間，所以我們對于瞬間完成建倉的跟單興趣不是很大。如果手中的資金不是很多的話就另當(dāng)別論了，跟在小老鼠倉后面也是有收益保障的。特點：跟單數(shù)量適中。對于一些中小盤來說跟單的數(shù)量最好在100萬股到200萬股之間。如果數(shù)量太多的話那么換手的時間就會延長，一天內(nèi)可能無法完成。如果數(shù)量過少那么意義不大，因為不利于我們跟進。比方當(dāng)天成交200萬股，跟單只有30萬股，而我們卻希望在等同價位跟進去50萬股，結(jié)果肯定會被主力操盤手覺察而無法買到。特點：跟單掛在低檔。如果連續(xù)出現(xiàn)主動往上掃貨的大單那么盡管也

5、有可能是一張大單在建倉但不是我們所討論的跟單。既然跟單與主力存在某種默契，那么換手的價位一定比擬低，換句話說跟單一定是掛在下面的。特點：掛單積極。跟單要在一天內(nèi)完成建倉而且數(shù)量相對于個股來說并不算小，因此跟單會在下面有積極的掛單動作。這是一個很容易研判的細節(jié)，可以說是我們搭順風(fēng)車的一個重要研判點。 仔細觀察以上幾個特點再結(jié)合股價及大盤的走勢，我們就很有可能搭上跟單的順風(fēng)車。以下案例堪稱經(jīng)典。某日某股出現(xiàn)異樣。當(dāng)天大盤走勢平穩(wěn)，該股卻在連續(xù)小單的打壓下下跌兩個百分點。接著下檔掛出較大的數(shù)百手接單，但拋單并不模糊，大拋單頻頻出擊，在該價位較量數(shù)十萬股后趨于平靜。由于該股流通盤不到1億股，所以間斷性

6、的幾十手交易屬于正常，這種狀態(tài)一直維持到中午休市，成交130萬股。由于底下的掛單既大又積極，所以引起大單交易者關(guān)注，不過之后的復(fù)歸平靜又帶來疑惑，或許是一次巧合，正好有一張一次性大單想建倉？畢竟買單的數(shù)量還不夠多。隨著時間的積累在下檔的掛單又逐步增多，這是自然現(xiàn)象，畢竟大盤走勢還可以。不過下午一開市大拋單又重新出來，股價再被打下一個百分點，同時大買單又開始在下檔出現(xiàn)了，上午出現(xiàn)的一幕再次上演，只是價位低了一個百分點。一個小時后成交再度平靜，這時候當(dāng)天的累計成交已經(jīng)到達250萬股，顯然這一個小時就成交了120萬股?，F(xiàn)在離收市還有一個小時，交易者進入緊張的研判狀態(tài)。由于大盤走勢良好且該股近期走勢并

7、不強于大盤，根本面上也沒有變化，因此下檔連續(xù)出現(xiàn)的大接單明顯屬于非自然接單。根據(jù)粗略的統(tǒng)計，主動掛出來的大接單在130萬股左右，且全部在低位，態(tài)度相當(dāng)積極，估計全天這類單子合計在200萬股以內(nèi)，完全符合跟單的特征。從股價形態(tài)看，一旦上漲幅度較大股價將走出盤整區(qū)域，形成傳統(tǒng)意義下的向上突破形態(tài)，符合股價推升前的態(tài)勢。根本面為操盤手提供了不錯的推升股價的氣氛，這些大接單也全部符合前面提到的4大特點，據(jù)此交易者決定跟進。不過由于跟進的數(shù)量起碼也要在50萬股以上，因此還需要捕捉跟進的時機。一般我們會防止在跟進的時候被主力操盤手覺察，不過即使主力操盤手感覺到了跟風(fēng)盤問題也不是很大，因為我們是跟在別的跟單

8、后面進去的，主力必須讓已經(jīng)進去的跟單獲利，而且股價的推升也已經(jīng)列入了方案，所以大的方向是不會改變的。只不過一旦出現(xiàn)市場的跟風(fēng)盤會給主力操盤手帶來心理上的壓力，所以最好還是防止讓主力操盤手發(fā)現(xiàn)為好。還有一個問題就是能否買到預(yù)期的數(shù)量。因為即時買賣的話最多也就只能是幾百手，而且主力操盤手方案讓出的籌碼可能已經(jīng)給了跟單，所以也不會再明顯的掛出來，這樣交易者可能就買不到籌碼，除非把價位提高，但這又不符合跟風(fēng)交易的根本要求。即使交易者已經(jīng)決定買進但也只有等待時機，這個時機就是情景再現(xiàn)，就是祈禱跟單還沒有完成，操盤手還將把大單扔出來讓跟單接。不負(fù)交易者所望，半小時后情景果然再現(xiàn)。股價上升到上午的平臺，成交

9、開始在股價的小幅波動中活潑，說明跟單建倉還在進行中。此時交易者感到時機已經(jīng)成熟，決定動手。為了盡可能不讓操盤手發(fā)現(xiàn)，交易者一般以平均每半分鐘一筆的速度買進，單筆數(shù)量不到100手，偶爾撩上一筆大單。半小時后股價平靜報收，交易者拿到85萬股，該股當(dāng)天總的成交量是420萬股，交易者估計其中有300萬股左右是自己和跟單拿下的。盤面顯示尾市半小時成交活潑，為了滿足跟單主力操盤手頻頻放出大拋單，所以可以判斷跟單的交易者與主力操盤手并不是同一個人，起碼不在一個房間內(nèi)，相互間的聯(lián)絡(luò)也不是處于隨時隨地的狀態(tài)，因此交易者的穩(wěn)健參加應(yīng)該不會引起主力操盤手的注意。該股第二天開盤后一分鐘漲停并以漲停報收。交易者當(dāng)天以漲停價賣出，參與資金一個交易日增值一成。這種短線的操作手法通常認(rèn)為只能由小資金參與，其實同樣適用于千萬級的資金，只是時機是可遇而不可求的。假設(shè)本案例中的最后半小時跟單不再建倉或者已經(jīng)完成建倉，那么主力操盤手就不會把籌碼吐出來，成交也不會這么活潑，交易者要買進85萬股是有很大難度的。實際上這種現(xiàn)象發(fā)生的頻率并不低，只是我們不知道會發(fā)生在哪一家個股中。也許我們可以通過軟件的一些預(yù)警功能來到達