《中國兵器工業(yè)集團公司精益管理實施與評價規(guī)范》注解中國兵器工業(yè)集團公司2016年1月內(nèi)容概要精益管理推進機制1精益管理基礎(chǔ)改善2過程質(zhì)量控制3生產(chǎn)過程優(yōu)化4采購管理優(yōu)化5精益管理成效評價6一級標(biāo)題：PPT制作相關(guān)要求

正文：1.字體：微軟雅黑，字體主題顏色RGB——紅色31、綠色73、藍色125，每頁面字體種類原則上不超過3種；2.字號：一級標(biāo)題，20號加粗；二、三級標(biāo)題20號加粗；正文，建議16號加粗；3.行距選擇：根據(jù)內(nèi)容量酌情考慮，建議選1.3-1.5之間；4.段前空格7次，約兩個字符。二級標(biāo)題（RGB色——紅色79、綠色129、藍色189）——三級標(biāo)題總體要求：1.PPT結(jié)構(gòu)參考《規(guī)范》內(nèi)容，可分為三級；2.PPT內(nèi)容豐富，原則上要求每一條注解都要配集團內(nèi)相關(guān)案例支撐；3.PPT形式多樣化，圖文并茂，避免大量文字。

采購管理優(yōu)化55.1管理體制——5.1.1機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)本部分PPT制作總體要求：1.明確評價目的；2.闡述包含但不限于注解版中的主要名詞；3.舉出案例支撐，指導(dǎo)企業(yè)開展相關(guān)工作；4.對評價方法進行解讀；5.本部分內(nèi)容整體具有較強的系統(tǒng)性，可采取總體闡述再分項展開的方式，針對每項要點的PPT可控制在1-5頁。

采購管理優(yōu)化55.1管理體制——5.1.1機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)

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評價目的：通過建立健全的采購管理組織體系,明確各級管理職責(zé)，是確保采購管理業(yè)務(wù)正常運行的基本保障。評價要點一級二級三級四級五級5.1.1機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)按照《中國兵器工業(yè)集團公司采購管理辦法》要求，有責(zé)任部門對采購實施歸口管理，落實相關(guān)職責(zé)。采購歸口管理部門按照職責(zé)需要合理設(shè)置采購管理崗位，配置管理人員，有效履行采購管理職責(zé)。有企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)分管，且有專職采購管理部門獨立歸口管理下屬所有獨立法人分子公司均設(shè)有獨立或歸口采購管理部門。建立了從上至下完善的采購管理組織體系，采購管理組織體系運行有效。

采購管理優(yōu)化55.1管理體制——5.1.1機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)

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名詞解釋：

（1）專職采購管理部門——是指對本部門的管理業(yè)務(wù)除采購管理之外再無其他業(yè)務(wù)。對于“小總部，多板塊”模式的子集團可不做硬性要求，但要有歸口管理部門.

采購管理優(yōu)化55.1管理體制——5.1.1機構(gòu)設(shè)置與職責(zé)

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評價方法：一是查看企業(yè)正式下發(fā)的采購管理組織機構(gòu)的文件，看是否明確采購管理的歸口部門及職責(zé)；看各級采購管理部門職責(zé)是否明確。二是對應(yīng)職責(zé)抽查部分采購業(yè)務(wù)內(nèi)容，從上往下查看各級采購管理部門職責(zé)是否落實到位。三是檢查上級采購管理部門對下級采購管理部門監(jiān)督檢查情況及問題閉環(huán)情況。

采購管理優(yōu)化55.1管理體制——5.1.2集中管理

評價要點一級二級三級四級五級5.1.2集中管理建立統(tǒng)一的采購管理制度體系，對大宗、通用、重要的生產(chǎn)經(jīng)營性物資實現(xiàn)集中管理。對重要的工程及相關(guān)物資和服務(wù)的采購，以及通用服務(wù)的采購實現(xiàn)集中管理。

按照《中國兵器工業(yè)集團公司采購管理辦法》要求，對全部采購事項實現(xiàn)集中管理。建立統(tǒng)一的采購業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和流程，自上至下的采購管理層級清晰，集中管理體系運行順暢。有效整合采購業(yè)務(wù)人員、技術(shù)和流程等資源，實現(xiàn)內(nèi)部采購資源共享。

評價目的：集中管理是企業(yè)實現(xiàn)“對內(nèi)統(tǒng)一管理、對外集中采購、上下分工協(xié)作采購管理體系”的基礎(chǔ)，通過檢查企業(yè)結(jié)合實際實施情況，主要來評價企業(yè)對采購業(yè)務(wù)集中管理的水平和質(zhì)量。采購管理理優(yōu)化55.1管理體制制——5.1.2集中管理理"名詞解釋釋：（1）集中管管理——是指企業(yè)業(yè)建立統(tǒng)統(tǒng)一的采采購管理理制度體體系、工工作流程程、采購購標(biāo)準(zhǔn)及及供應(yīng)商商管理機機制，推推動所屬屬單位實實施統(tǒng)一一管理。。采購管理理優(yōu)化55.1管理體制制——5.1.2集中管理理"評價方法法：一是檢查企業(yè)業(yè)是否對對集團公公司采購購辦法規(guī)規(guī)定的采采購業(yè)務(wù)務(wù)實施全全覆蓋。。二是檢查企業(yè)業(yè)物資集集中管理理相關(guān)制制度是否否完全符符合集團團公司的的具體要要求，并并結(jié)合實實際完善善。三是查看企業(yè)業(yè)相關(guān)材材料，如如制度備備案、采采購流程程、合同同備案等等，了解解企業(yè)集集中管理理工作實實際落實實情況。。采購管理理優(yōu)化55.2管理機制制——5.2.1效率與風(fēng)風(fēng)控評價要點一級二級三級四級五級5.2.1效率與風(fēng)控按照需求、執(zhí)行、決策、監(jiān)督不相容崗位分離原則，合理設(shè)置內(nèi)部職能機構(gòu)，實現(xiàn)專業(yè)化分工。采購業(yè)務(wù)基本實現(xiàn)流程化操作。

業(yè)務(wù)流程精簡高效，采購部門與需求和使用等相關(guān)部門有效協(xié)同，形成相互制衡、相互協(xié)調(diào)的工作機制。采購業(yè)務(wù)流程形成標(biāo)準(zhǔn)化文件，并根據(jù)業(yè)務(wù)變化不斷更新完善。采購業(yè)務(wù)流程通過信息化系統(tǒng)固化，全程受控，采購管理實現(xiàn)制度化、流程化、信息化。按照PDCA循環(huán)管理，持續(xù)對采購管理流程進行優(yōu)化。評價目的的：在有效控控制采購購風(fēng)險的的前提下下，提高高采購工工作效率率。采購管理理優(yōu)化55.2管理機制制——5.2.1效率與風(fēng)風(fēng)控"名詞解釋釋：（1）采購風(fēng)風(fēng)險管控控——是指對采采購業(yè)務(wù)務(wù)的價格格、質(zhì)量量、技術(shù)術(shù)、合同同、計劃劃、進度度、驗收收、責(zé)任任、人員員及意外外風(fēng)險的的管控。。采購管理理優(yōu)化55.2管理機制制——5.2.1效率與風(fēng)風(fēng)控"評價方法法：一是檢查企業(yè)業(yè)采購管管理制度度中相關(guān)關(guān)部門的的職責(zé)分分工和實實際履職職情況，，是否能能夠形成成相互制制衡、相相互協(xié)調(diào)調(diào)的機制制。二是檢查企業(yè)業(yè)采購管管理效率率與風(fēng)險險管控的的流程文文件完整整性和實實際執(zhí)行行有效性性。三是基于效率率與風(fēng)控控的平衡衡，檢查查企業(yè)采采購流程程的改善善情況。。采購管理理優(yōu)化55.2管理機制制——5.2.2監(jiān)督與考考核評價要點一級二級三級四級五級5.2.2監(jiān)督與考核建立采購監(jiān)督考核機制，有明確的監(jiān)督辦法，對采購活動關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。采購監(jiān)督考核機制健全，對采購活動實施事前、事中、事后全流程監(jiān)督。采購監(jiān)督考核機制有明確的考核指標(biāo)，并逐級細化分解，形成監(jiān)督考核指標(biāo)體系。采購管理監(jiān)督考核結(jié)果與相關(guān)人員薪酬績效掛鉤。建立兩級采購結(jié)果比較和評價制度，實行采購合同信息公開、供應(yīng)商評價結(jié)果公開、違規(guī)采購行為公開，實現(xiàn)“陽光采購”。評價目的的：通過建立立采購監(jiān)監(jiān)督考核核機制，，確保制制度和流流程的有有效落實實。采購管理理優(yōu)化55.2管理機制制——5.2.2監(jiān)督與考考核"評價方法法：一是檢查企業(yè)業(yè)采購監(jiān)監(jiān)督與考考核制度度和流程程是否健健全，是是否完善善指標(biāo)考考核體系系，考核核結(jié)果是是否納入入各級人人員績效效掛鉤。。二是檢查企業(yè)業(yè)考核及及獎懲相相關(guān)記錄錄。采購管理理優(yōu)化55.3供應(yīng)商管管理——5.3.1動態(tài)管理理機制評價要點一級二級三級四級五級5.3.1動態(tài)管理機制建立統(tǒng)一的供應(yīng)商管理制度，包括供應(yīng)商準(zhǔn)入、考核、退出等內(nèi)容，對供應(yīng)商實施定期考核評價。建立合格供應(yīng)商名錄，實行名錄制管理，但管理范圍主要限于生產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)域。將合格供應(yīng)商名錄的管理范圍推廣到全廠，80%以上物資和服務(wù)的采購實現(xiàn)了合格供應(yīng)商名錄制。

將合格供應(yīng)商名錄的管理范圍推廣到全部采購事項，90%以上物資和服務(wù)的采購實現(xiàn)了合格供應(yīng)商名錄制。供應(yīng)商管理實現(xiàn)由競爭關(guān)系模式向雙贏關(guān)系模式的轉(zhuǎn)變，引導(dǎo)供應(yīng)商共同建立供應(yīng)鏈，充分發(fā)揮供應(yīng)鏈的增值作用。評價目的的：規(guī)范供應(yīng)應(yīng)商管理理工作，，優(yōu)化采采購資源源，保證證采購質(zhì)質(zhì)量，控控制采購購成本，，提升供供應(yīng)鏈的的增值作作用。采購管理理優(yōu)化55.3供應(yīng)商管管理——5.3.1動態(tài)管理理機制"名詞解釋釋：（1）供應(yīng)商商——是指為科科研、生生產(chǎn)、基基建（包包括新建建項目、、擴建項項目、技技改項目目等各類類建設(shè)項項目）、、條件保保障、維維修、勞勞保、辦辦公、能能源動力力等用途途提供物物資或服服務(wù)的企企業(yè)、單單位或其其他法人人實體（（包括生生產(chǎn)商、、代理商商、貿(mào)易易商、服服務(wù)商等等）。采購管管理優(yōu)優(yōu)化55.3供應(yīng)商商管理理——5.3.1動態(tài)管管理機機制"評價方方法：：一是檢查企企業(yè)相相關(guān)供供應(yīng)商商管理理制度度是否否健全全，制制度是是否規(guī)規(guī)范性性、可可行性性及有有效性性；二是檢查企企業(yè)是是否建建立了了供應(yīng)應(yīng)商名名錄，，名錄錄是否否定期期更新新；將將合格格供應(yīng)應(yīng)商名名錄的的管理理范圍圍推廣廣到采采購事事項的的范圍圍情況況。三是檢查企企業(yè)是是否有有引領(lǐng)領(lǐng)供應(yīng)應(yīng)商提提升管管理水水平的的相關(guān)關(guān)改善善活動動。采購管管理優(yōu)優(yōu)化55.3供應(yīng)商商管理理——5.3.2量化考考核評評價評價要點一級二級三級四級五級5.3.2量化考核評價供應(yīng)商動態(tài)量化考核評價率達到70%以上，且考核評價結(jié)果公開。供應(yīng)商動態(tài)量化考核評價率達到75%以上，且考核評價結(jié)果應(yīng)用到采購環(huán)節(jié)，實現(xiàn)閉環(huán)管理。

供應(yīng)商動態(tài)量化考核評價率達到80%以上。

供應(yīng)商動態(tài)量化考核評價率達到85%以上。供應(yīng)商動態(tài)量化考核評價率達到90%以上，考核評價結(jié)果應(yīng)用于供應(yīng)鏈建設(shè)，與考核評價結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商建立長期、穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。評價目目的：：建立能能進能能出的的供應(yīng)應(yīng)商管管理機機制，，提高高供應(yīng)應(yīng)商服服務(wù)水水平，，確保保產(chǎn)品品質(zhì)量量、價價格、、交付付等不不斷改改善。。采購管管理優(yōu)優(yōu)化55.3供應(yīng)商商管理理——5.3.2量化考考核評評價"名詞解解釋：：（1）供應(yīng)應(yīng)商動動態(tài)量量化考考核（（評價價）率率=年度執(zhí)執(zhí)行完完畢且且實施施動態(tài)態(tài)量化化考核核（評評價））的合合同（（訂單單）份份數(shù)/年度執(zhí)執(zhí)行完完畢的的合同同（訂訂單））份數(shù)數(shù)×100%或年度度完成成考核核的供供應(yīng)商商數(shù)量量/年度簽簽約供供應(yīng)商商數(shù)量量×100%。采購管管理優(yōu)優(yōu)化55.3供應(yīng)商商管理理——5.3.2量化考考核評評價"評價方方法：：一是檢查企企業(yè)是是否有有對供供應(yīng)商商動態(tài)態(tài)量化化考核核評價價的相相關(guān)制制度。。二是檢查企企業(yè)是是否對對供應(yīng)應(yīng)商實實施動動態(tài)量量化考考核評評價，，是否否有考考核記記錄。。三是檢查企企業(yè)業(yè)是否否將考考核評評價結(jié)結(jié)果應(yīng)應(yīng)用于于供應(yīng)應(yīng)鏈建建設(shè)，，與考考核評評價結(jié)結(jié)果優(yōu)優(yōu)秀的的供應(yīng)應(yīng)商建建立長長期、、穩(wěn)定定的戰(zhàn)戰(zhàn)略合合作伙伙伴關(guān)關(guān)系。。采購管理優(yōu)優(yōu)化55.4集中采購——5.4.1集中采購與與支付評價要點一級二級三級四級五級5.4.1集中采購與支付集中采購率達到50%以上，下屬各級法人獨立的分子公司推行采購資金統(tǒng)一支付。集中采購率達到60%以上，下屬各級法人獨立的分子公司推行采購資金統(tǒng)一支付。集中采購率達到65%以上，下屬各級法人獨立的分子公司實現(xiàn)采購資金統(tǒng)一支付，推行統(tǒng)一組織采購。集中采購率達到70%以上，下屬各級法人獨立的分子公司實現(xiàn)采購資金統(tǒng)一支付和統(tǒng)一組織采購。集中采購率達到80%以上，實現(xiàn)供應(yīng)鏈資金流的有效集中管理。評價目的：：集中采購的的目的是提提高采購物物資或服務(wù)務(wù)的質(zhì)量、、降低采購購成本、有有效控制采采購風(fēng)險，，是實現(xiàn)集集團化運作作的重要內(nèi)內(nèi)容。采購管理優(yōu)優(yōu)化55.4集中采購——5.4.1集中采購與與支付"名詞解釋（1）集中采購購——是指子集團團和直管單單位采購部部門的統(tǒng)一一管理下，，組織實施施集中統(tǒng)一一的對外采采購。主要要包括直接接集中采購購、組織集集中采購和和授權(quán)集中中采購等方方式。其中中，專用配配套物資由由于其供應(yīng)應(yīng)資源的特特殊性，應(yīng)應(yīng)視為集中中采購。（2）集中采購購率——集中采購率率=年度集中采采購金額/年度采購總總金額*100%。（3）供應(yīng)鏈——是指由供應(yīng)應(yīng)商、制造造商、倉庫庫、配送中中心和渠道道商等構(gòu)成成的物流網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。采購管理優(yōu)優(yōu)化55.4集中采購——5.4.1集中采購與與支付"評價方法：：一是檢查企業(yè)集集中采購業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)制制度是否健健全，對下下屬各級法法人獨立的的分子公司司實現(xiàn)采購購資金統(tǒng)一一支付和統(tǒng)統(tǒng)一組織采采購是否有有統(tǒng)一規(guī)定定。二是檢查企業(yè)集集中采購率率情況，下下屬各級法法人獨立的的分子公司司實現(xiàn)采購購資金統(tǒng)一一支付和統(tǒng)統(tǒng)一組織采采購。三是檢查相關(guān)資資料，如合合同臺賬、、財務(wù)報表表、統(tǒng)計報報表等。采購管理優(yōu)優(yōu)化55.5招標(biāo)采購——5.5.1規(guī)范化評價要點一級二級三級四級五級5.5.1規(guī)范化設(shè)置招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組或類似機構(gòu)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)工作，招標(biāo)管理制度健全、工作流程規(guī)范，招標(biāo)行為依法合規(guī)、信息公開透明。依法必須招標(biāo)的項目招標(biāo)率達到100%，滿足公開招標(biāo)條件的，網(wǎng)上發(fā)標(biāo)率達到100%。50%以上招標(biāo)工作文件實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化。通過統(tǒng)一的平臺推進電子招標(biāo)工作，電子招標(biāo)率達到50%。70%以上招標(biāo)工作文件實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化。電子招標(biāo)率達到70%。

實現(xiàn)招標(biāo)工作各類文件標(biāo)準(zhǔn)化和信息系統(tǒng)固化。電子招標(biāo)率達到80%。評價目的：：通過規(guī)范采采購招標(biāo)工工作，保證證采購招標(biāo)標(biāo)活動的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化工作作正常開展展、過程受受控，確保保采購招標(biāo)標(biāo)過程公開開、公平、、公正。采購管理優(yōu)優(yōu)化55.5招標(biāo)采購——5.5.1規(guī)范化"名詞解釋：：（1）電子招標(biāo)標(biāo)——是指以數(shù)據(jù)據(jù)電文形式式，依托電電子招標(biāo)投投標(biāo)交易平平臺（企業(yè)業(yè)自建或使使用運營機機構(gòu)建設(shè)的的電子招標(biāo)標(biāo)投標(biāo)交易易平臺，該該平臺可以以與采購電電子商務(wù)平平臺合并建建設(shè)）完成成招標(biāo)評標(biāo)標(biāo)全過程操操作的招標(biāo)標(biāo)活動。（2）電子招標(biāo)標(biāo)率——電子招標(biāo)率率=年度電子招招標(biāo)投標(biāo)交交易平臺實實施電子招招標(biāo)金額/年度度招招標(biāo)標(biāo)總總金金額額×100%采購購管管理理優(yōu)優(yōu)化化55.5招標(biāo)標(biāo)采采購購———5.5.1規(guī)范范化化"評價價方方法法：：一是是檢查查企企業(yè)業(yè)采采購購招招標(biāo)標(biāo)的的相相關(guān)關(guān)制制度度，，是是否否規(guī)規(guī)范范、、完完整整、、有有效效。。二是是抽查查企企業(yè)業(yè)2～3個招招標(biāo)標(biāo)項項目目，，了了解解招招標(biāo)標(biāo)流流程程運運行行是是否否規(guī)規(guī)范范。。三是是按照照企企業(yè)業(yè)招招標(biāo)標(biāo)管管理理辦辦法法檢檢查查，，是是否否有有應(yīng)應(yīng)招招標(biāo)標(biāo)而而未未招招標(biāo)標(biāo)的的情情況況出出現(xiàn)現(xiàn)。。四是是檢查查企企業(yè)業(yè)網(wǎng)網(wǎng)上上電電子子招招標(biāo)標(biāo)記記錄錄，，核核算算電電子子招招標(biāo)標(biāo)率率。。采購購管管理理優(yōu)優(yōu)化化55.6采購購基基礎(chǔ)礎(chǔ)管管理理———5.6.1信息息化化與與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化評價要點一級二級三級四級五級5.6.1信息化與標(biāo)準(zhǔn)化建立統(tǒng)一的物資編碼、供應(yīng)商編碼數(shù)據(jù)庫，在部分采購管理環(huán)節(jié)實現(xiàn)信息化管理。建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化采購業(yè)務(wù)流程，在采購全過程推行信息化管理。建立統(tǒng)一的采購管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購全流程信息化管理和業(yè)務(wù)閉環(huán)。實現(xiàn)采購管理信息系統(tǒng)與其他管理信息系統(tǒng)的無間斷對接。

采購信息系統(tǒng)高度集成化，成為企業(yè)信息系統(tǒng)的有機組成部分，與其他管控流程形成完整閉環(huán)。評價目的：通過實施信息息化與標(biāo)準(zhǔn)化化，提升采購購效率、規(guī)范范采購行為。。采購管理優(yōu)化化55.6采購基礎(chǔ)管理理——5.6.1信息化與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化"名詞解釋：：標(biāo)準(zhǔn)化——本規(guī)范所指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化重點是是指統(tǒng)一的物物資編碼體系系及規(guī)范化的的采購業(yè)務(wù)流流程。采購管理優(yōu)化化55.6采購基礎(chǔ)管理理——5.6.1信息化與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化"評價方法：